Etude de marché Immobilier de Bureaux en région lyonnaise T1 2019

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1 Etude de marché Immobilier de Bureaux en région lyonnaise T Siège du CIRC () BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet LYON Tél. : Fax :

2 2 Sommaire 1. Chiffres clés 3 2. Répartition et évolution du volume par secteurs 4 3. Évolution de la demande placée et du nombre de transactions 6 4. Analyse de la demande placée 1. Typologies de surfaces 7 2. Ventilation neuf / seconde main 8 3. Ventilation location / acquisition Loyers et prix de vente moyens Principales transactions Projets à venir L équipe Brice Robert Arthur Loyd 15

3 3 Un début d année 2019 prometteur Demande placée Chiffres clés à fin mars m² ( m² au T1 2018) Nb transactions 137 transactions (155 au T1 2018) Panier moyen 683 m² Loyer prime Part du neuf 56% Part de la location 272 /m² à l immeuble le Bossuet (REGUS pour m²) 71% Avec près de m² placés à fin mars 2019 et 137 transactions réalisées, le marché comptabilise m² de plus qu à fin mars 2018, et ce, malgré un nombre moins important de transactions (- 18 transactions). Le début d année est également marqué par les grandes transactions : 7 deals de plus de m² (vs 1 au T1 2018). L intramuros voit également ses volumes transactés doubler ( m²). Avec les trois transactions majeures de l agglomération lyonnaise sur le trimestre, prend une belle longueur d avance sur les autres secteurs et atteint 40% de part de marché. Le CIRC signe la transaction la plus significative en louant m² à (rue du Vercors), suivi de La Poste qui acquiert m² rue Saint Jean de Dieu à.

4 4 Cartographie des secteurs représentatifs du marché (en volume placé) au T % 3% 0% 0% 6% 7% 9% 3% GERLAND 40% PART-DIEU 1% 5% 9% 0% 2% 2% 13% 4% 6% Intramuros : 82% Extérieurs : 18% Hors agglomération : 1% 1% 3% 0%

5 5 Évolution de la demande placée par secteurs INTRAMUROS Part-Dieu Villeurbanne / Tonkin Carré de Soie / Grand Clément Vaise Lyon 8 / Hôpitaux Lyon 6 Préfecture / Universités Confluence Lyon 4 Lyon 5 Presqu'île Nord EXTERIEURS Grand Lyon Nord Ouest Grand Lyon Sud Ouest Grand Lyon Est Grand Lyon Nord Est % 7% 4% 16% 1% 6% 4% 4% 12% Un début d année record m² placés au T1 2019, soit + 48% ( m²) du volume transacté 9% par rapport au T Le volume placé dans l intramuros a doublé par rapport au T et totalise 82% du marché. conserve sa place de leader avec près de m² placés, boosté par 5 mega deals (> m²). Avec sa belle progression (+ 40% de volume placé vs T1 2018), Confluence et ses m² commercialisés prend la place de dauphin, mais reste loin derrière l avance prise par. Enfin, Villeurbanne / Tonkin connait la plus forte croissance : les volumes placés ont doublé par rapport au T (soit m²), lui permettant de se hisser sur le podium, tout juste derrière Confluence. Grand Lyon Sud Est Val de Saône AUTRES EXTERIEURS % T T1 2019

6 6 Évolution de la demande placée Évolution de la demande placée en volume et en nombre de transactions Évolution de la demande placée par trimestre Moyenne : transactions T T T T T T T Volumes placés Nombre de transactions 60 Moyenne : m² placés Un record en volume placé m² placés au T soit près de m² de plus que la moyenne des 6 dernières années et ce, même avec un nombre inférieur de transactions par rapport au T Ce premier trimestre très performant laisse présager une excellente année 2019, qui pourrait à nouveau largement dépasser le seuil des m² records placés de l année dernière.

7 7 Analyse de la demande placée au T Typologies de surfaces Panier moyen : 683 m² < 100 m² m² m² m² m² m² > m² Volumes placés Nombre de transactions CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) Location de m² Rue du Vercors Un marché dynamisé par les grands deals 7 deals de plus de m² (vs 1 seul au T1 2018) réalisés sur l ensemble de l agglomération. Près de 7 transactions sur 10 se sont faites sur les PMS ( m²). Bien que supérieures aux moyennes de ces dernières années, ces surfaces sont toutefois en très léger repli par rapport au T Le panier moyen atteint 683 m² contre 406 m² au T

8 Analyse de la demande placée au T Ventilation neuf / seconde-main (en volume) 7% Panier moyen dans le neuf : m² Panier moyen dans le seconde-main : 366 m² 56% 37% (1) NEUF RESTRUCTURE SECONDE-MAIN T : 49% neuf / 9% restructuré/ 42% seconde-main 778 (12) (34) (32) (4) (17) 894 (1) (5) (2) < 100 m² m² m² m² m² m² > m² 71 (2) 462 (3) (11) (5) (2) (5) (1) NEUF RESTRUCTURE SECONDE-MAIN m² (35) m² (7) m² (95) 63% du volume se fait dans le neuf ou dans le restructuré au T

9 Analyse de la demande placée au T Ventilation neuf / seconde-main (en volume) INTRAMUROS Carré de Soie / Grand Clément Confluence Lyon 4 Lyon 5 Lyon 6 Lyon 8 / Hôpitaux Part-Dieu Préfecture / Universités Presqu'île Nord Vaise Villeurbanne / Tonkin EXTERIEURS Grand Lyon Est Grand Lyon Nord Est Grand Lyon Nord Ouest Grand Lyon Sud Est Grand Lyon Sud Ouest Val de Saône 71% 29% 66% m² 91% m² 96% m² 156 m² 71 m² 43% 57% m² 330 m² m² 729 m² 65% m² 70% m² 41% 59% m² 25% 75% m² 55% m² 138 m² m² 88% m² 968 m² m² m² Neuf / Restructuré Seconde-main 9

10 Analyse de la demande placée au T Ventilation acquisition / location (en volume) Panier moyen à la location : 630 m² Panier moyen à l acquisition : 854 m² 29% 71% (3) ACQUISITION LOCATION T : 27% acquisition / 73 % location (42) (3) (8) (13) (1) (13) (25) 49 (1) (12) (11) (4) (1) - (1) < 100 m² m² m² m² m² m² > m² ACQUISITION m² (32) LOCATION m² (105) 71% des transactions se font à la location. Au T1 2019, la répartition acquisition / location sur les grandes surfaces (> m²) est homogène. 10

11 Analyse de la demande placée au T Ventilation acquisition / location (en volume) INTRAMUROS Carré de Soie / Grand Clément Confluence Lyon 4 Lyon 5 Lyon 6 Lyon 8 / Hôpitaux Part-Dieu Préfecture / Universités Presqu'île Nord Vaise Villeurbanne / Tonkin EXTERIEURS Grand Lyon Est Grand Lyon Nord Est Grand Lyon Nord Ouest Grand Lyon Sud Est Grand Lyon Sud Ouest Val de Saône 32% 55% 68% 66% m² 84% m² 43% 57% m² 156 m² 171 m² 85% m² 89% 59% 330 m² 87% m² 75% 729 m² 78% m² 81% 53% m² 60% m² 87% m² 65% m² 53% 138 m² 90% m² m² 968 m² 88% m² m² ACQUISITION LOCATION 11

12 Loyers et prix de vente moyens Loyers moyens Prix moyens Neuf / Restructuré Seconde-main Neuf Restructuré Seconde main Les loyers dans le seconde-main et le récent de qualité augmentent, notamment dû à la pénurie de l offre à la Part-Dieu. Dans les secteurs périphériques, les loyers restent stables. 12

13 Principales transactions (> m²) CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES Nom bâtiment Adresse Commune Nature Surface Etat immeuble Prix ou loyer NOUVEAU CIRC 1-3 rue du Vercors LYON 7EME LOCATION NEUF N.C. CIRC PRENEUR NEMO RECOUVREMENT LA POSTE 11 rue Saint Jean de Dieu LYON 7EME ACQUISITION NEUF N.C. LA POSTE UMANIS TECHSUD avenue Tony Garnier LYON 7EME ACQUISITION NEUF N.C. NEXANS R ET D GAYSSOT RECOUVREMENT ITINSSEL FRANCE SAS ANSYS FRANCE UBISOFT ENTERTAINMENT Le Bois des Côtes 2 Les Jardins du LOU - Bât. 1à route Nationale 6 LIMONEST LOCATION SECONDE-MAIN 135 avenue Tony Garnier LYON 7EME LOCATION NEUF N.C. CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES SIEGE REGIONAL SOCIETE GENERALE LAMY LEXEL REGUS SUN 7 5 Rue Abraham BLOCH LYON 7EME LOCATION NEUF 185 EKIUM Group IMPULSE avenue Galline VILLEURBANNE ACQUISITION NEUF N.C. UBISOFT ENTERTAINMENT Le Bossuet 132 rue Bossuet LYON 6EME LOCATION RESTRUCTURE 272 REGUS Le Patio rue Louis Guérin VILLEURBANNE LOCATION SECONDE-MAIN 185 ANSYS FRANCE STRATE ECOLE DESIGN EKIUM Group Ecole d'architecture rue Paul Montrochet LYON 2EME LOCATION NEUF 250 STRATE ECOLE DESIGN CIRC LA POSTE SOCIETE GENERALE NEXANS R ET D Ex LVL 25 rue Bossuet LYON 6EME LOCATION SECONDE-MAIN 218 LAMY LEXEL Grand Parilly Bât. ESSENCIEL Le Front de Saône Adresse en cours de création VENISSIEUX LOCATION NEUF 175 CPAM 2 quai du Commerce LYON 9EME LOCATION RESTRUCTURE 190 UMANIS OPEN CITY 5-7 avenue de Poumeyrol CALUIRE ET CUIRE LOCATION SECONDE-MAIN 170 NEMO RECOUVREMENT 51 TER rue de Saint Cyr LYON 9EME LOCATION SECONDE-MAIN 179 GAYSSOT RECOUVREMENT CPAM 61 rue Sully LYON 6EME ACQUISITION SECONDE-MAIN ITINSSEL FRANCE SAS 13

14 Exemples de projets à venir Le Karré m² disponibles Carré de Soie / Grandclément Les Jardins du Lou m² livrés au 2T 2020 Impulse m² livrés au 1T 2021 Villeurbanne / Tonkin Organdi m² disponibles Carré de Soie / Grandclément Kbis m² livrés en juin 2020 Carré de Soie / Grandclément Urban Garden m² livrés au 1T 2021 View One m² disponibles Carré de Soie / Grandclément Eklaa m² livrés au 3T 2020 Einstein m² livrés au 1T 2021 Villeurbanne / Tonkin Epure m² livrés en déc Rhône One m² livrés au 3T 2020 WORK #1 & # m² livrés au 2T 2021 Confluence Silex m² livrés au 4T 2020 Part-Dieu Lycorne m² livrés au 4T 2021 Confluence 14

15 L équipe Brice Robert Arthur Loyd 1980 Création de l entreprise 32 collaborateurs m 2 transactions commercialisés 15

16 Le réseau Arthur Loyd Suivez-nous sur : 16