Le marché du chocolat Perspectives de croissance à l horizon 2011 Forces en présence et circuits de distribution

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1 Le marché du chocolat Perspectives de croissance à l horizon 2011 Forces en présence et circuits de distribution Le marché du chocolat retrouvera quelques couleurs en 2011 après deux années noires. La croissance du secteur restera néanmoins modeste puisque selon les prévisions exclusives de Xerfi, la consommation progressera de 0,5% en volume. La dégradation de la conjoncture économique, et en particulier les arbitrages des ménages en faveur des produits de première nécessité (pâtes, riz, pain, etc.) au détriment de l achat plaisir, ainsi que la multiplication des mesures anti-obésité pénaliseront le marché. L interdiction par les pouvoirs publics de vendre des bonbons et chocolats aux abords des caisses en grande distribution en 2008 a ainsi coûté plusieurs millions d euros à l américain Mars (marques Bounty, M&M s, Maltesers ou Mars). Si cette réglementation s applique pour l instant à la seule initiative des enseignes Auchan, Leclerc et Monoprix par exemple celle-ci concernera à terme l ensemble des magasins d alimentation. Pour s adapter à ce nouveau contexte nutritionnel, les industriels ont d ores et déjà multiplié les innovations. Deux axes sont privilégiés : L argument santé. Cette nouvelle voie empruntée par les opérateurs peut prendre trois formes : la réduction de la teneur en matières grasses des produits comme chez Mars, la substitution du sucre par la stevia à l image de la démarche adoptée par Villars, l intégration d huiles oméga 3 dans les tablettes, notamment chez le belge New Tree et l espagnol Natra. Par ailleurs, un chocolat enrichi en polyphénols est actuellement à l étude chez le suisse Barry Callebaut pour lutter contre l obésité ; XERFI SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 5811Z TVA intracommunautaire : FR

2 Le commerce équitable. Cette piste est notamment retenue par les fabricants désireux de développer leur gamme de chocolat noir, moins gras et moins sucré. Cémoi s approvisionne ainsi en cacao en provenance d Equateur, Sao Tomé-et-Principe, Mélanésie et Vanuatu pour élaborer ses tablettes. Au-delà d une démarche socialement responsable, la signature de partenariats avec de petits producteurs de cacao permet aux industriels de sécuriser leurs approvisionnements, à l heure où l offre mondiale est déficitaire. Xerfi propose d ailleurs dans cette étude une analyse détaillée des approvisionnements grâce à un décryptage de la production mondiale de fèves de cacao. Concentrant 70% des tonnages, l Afrique de l Ouest (Côte d Ivoire, Ghana, Nigeria), politiquement instable, souffre du vieillissement de ses vergers, de l intensification des attaques parasitaires et d importants mouvements spéculatifs. Sans oublier le manque de moyens de ses producteurs. Dans ces conditions, le cacao ouest africain tend à baisser en qualité conduisant certains opérateurs, à l image de Barry Callebaut, à réorienter leurs approvisionnements vers des producteurs sud-américains ou sud-asiatiques. Chez les distributeurs spécialisés, la concurrence se renforce en raison notamment de la montée en puissance d Internet avec l explosion des ventes en ligne. Les experts de Xerfi ont ainsi dressé un panorama des forces en présence et analysé les réponses des opérateurs en fonction de leur positionnement : les chaînes organisées, telles que Léonidas, Jeff de Bruges ou Daskalidès, disposent d un parc de plus d une centaine de points de vente répartis sur l ensemble du territoire. Elles s appuient également sur leurs propres sites Internet ; les artisans chocolatiers ne comptent pas plus d un seul point de vente pour la plupart et ont réussi à se faire connaître en dehors de leur zone de chalandise. Présents à travers leur propre site ou référencés sur des sites globaux de vente de chocolat, certains fabricants ont acquis une certaine notoriété comme Monbana ; les pure players sont uniquement présents sur la Toile. Leur offre est généralement constituée de produits d entrée de gamme vendus en assortiments ou ballotins dont ils assurent la livraison partout en France. Parmi eux figurent Chocadom, Joyeux Gourmand et La Boutique du Chocolat. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Valérie Cohen Directrice de la diffusion

3 Le marché du chocolat Perspectives de croissance à l horizon 2011 Forces en présence et circuits de distribution Edition : Septembre 2010 Les perspectives du marché à l horizon 2011 L identification des enjeux et des facteurs de mutations La structure de la concurrence et l analyse des rapports de force concurrentiels Les stratégies de croissance et de développement des réseaux spécialisés UNE ETUDE INDISPENSABLE L étude la plus complète pour comprendre le marché du chocolat, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueils d informations, d enquête et d analyse ont été coordonnés par Faïza Bolongaro et Nicolas Ropion. Les études s inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée «intelligence concurrentielle». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Des milliers d entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l audit ont fait des études du groupe Xerfi l outil indispensable pour appuyer leur réflexion. XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Septembre pages Le marché du chocolat Perspectives de croissance à l horizon Forces en présence et circuits de distribution 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE 1.1. Environnement du secteur Rapports de forces concurrentielles (2010) Scoring d évolution de la pression concurrentielle Déterminants de l activité (2010) 1.2. Analyse de la demande Analyse synthétique Consommation en chocolat et confiserie ( ) Prix à la consommation des produits à base de chocolat ( ) 1.3. Analyse conjoncturelle du secteur Analyse synthétique Production de chocolat ( ) Répartition de la production de chocolat par produits (2009) Cours du cacao ( ) Prix à la production des produits à base de chocolat ( ) 1.4. Analyse du commerce extérieur Evolution du solde commercial du chocolat Taux d exportation du secteur Evolution des ventes à l étranger Répartition des exportations par pays et par zone géographique ( ) Evolution de la concurrence étrangère Répartition des importations par pays et par zone géographique ( ) Focus sur les échanges de chocolat 1.5. Prévisions pour Scénario prévisionnel Consommation en chocolat et confiserie ( ) Production de chocolat ( ) 2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE 2.1. Structure économique et industrielle Analyse synthétique Chiffres clés du secteur ( ) Localisation géographique (2009) Concentration du secteur (2009) 2.2. Structure commerciale Positions des intervenants en grandes surfaces (2009) 2.3. Forces en présence Activité des principaux groupes : chocolat grand public vs chocolat industriel 2.4. Spécialistes du chocolat grand public Nestlé Mars Ferrero Lindt & Sprüngli Lamy Lutti 2.5. Spécialistes du chocolat industriel Cargill CSM 2.6. Groupes diversifiés Kraft Foods Soparind-Bongrain Barry Callebaut Cémoi Natra 2.7. Principaux distributeurs Panorama des enseignes spécialisées (2009) Leonidas Jeff de Bruges De Neuville Daskalidès Circuits de distribution alternatifs (boulangeries, épiceries fines, cinémas, parcs d attraction, stations-service, etc.) Focus sur les épiceries fines 2.8. Compétiteurs Classement des groupes Classement des entreprises par chiffre d affaires 3. AXES DE DEVELOPPEMENT 3.1. Approvisionnement et fabrication Panorama de la production de cacao Adaptation de la réglementation 3.2. Innovations Diététique et santé/beauté Chocolat équitable/biologique Ephéméride 3.3. Distribution Nouveaux concepts de magasins Vente en ligne Diversification des activités 3.4. Vie économique Ephéméride 4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Le bilan économique et financier présente 128 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances ( , selon les données disponibles). 53% des comptes non consolidés 2009 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

5 Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 L organisation globale de la filière du chocolat T2 Les produits de chocolaterie à usage alimentaire T3 Les principaux circuits de la distribution de chocolats à usage alimentaire T4 Les pressions concurrentielles dans la fabrication de chocolat T5 Le marché français du chocolat en 2010 T6 La consommation des ménages en chocolat et confiserie ( ) T7 Les prix à la consommation des produits à base de chocolat ( ) T8 La production française de chocolat ( ) T9 La répartition de la production de chocolat T10 Les cours mondiaux du cacao ( ) T11 Les prix à la production des produits de la chocolaterie ( ) T12 Le solde commercial du chocolat et de la confiserie T13 Le taux d exportation du secteur T14 Les exportations françaises du chocolat T15 La répartition des exportations par pays et par zone géographique ( ) T16 Les importations françaises du chocolat T17 La répartition des importations par pays et par zone géographique ( ) T18 Les échanges commerciaux de produits à base de chocolat T19 La consommation des ménages en chocolat et confiserie ( ) T20 La production française de chocolat ( ) T21 Le nombre d établissements du secteur ( ) T22 Les effectifs salariés ( ) T23 La répartition des effectifs T24 La répartition des établissements T25 La concentration du secteur T26 Les parts de marché des marques sur le segment du chocolat en tablettes T27 Les parts de marché des groupes sur le segment des tablettes dégustation T28 Les parts de marché des groupes sur le segment des tablettes fourrées T29 Les parts de marché des groupes sur le segment des chocolats en boite T30 Les parts de marché des groupes sur le segment des blocs T31 Les parts de marché des groupes sur le segment des barres chocolatées T32 Les parts de marché des groupes sur le segment des billes de chocolat T33 Les parts de marché des groupes sur le segment de la confiserie permanente T34 Les parts de marché des groupes sur le segment de la confiserie de Noël T35 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Nestlé T36 Le chiffre d'affaires de Nestlé par division T37 Le chiffre d'affaires de Nestlé par zone géographique T38 Le chiffre d affaires non consolidé de Nestlé France T39 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Ferrero ( ) T40 Le chiffre d affaires non consolidé de Ferrero France T41 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Lindt & Sprüngli T42 Le chiffre d'affaires de Lindt & Sprüngli par zone géographique T43 Le chiffre d'affaires non consolidé de Lindt & Sprüngli France T44 Le chiffre d affaires de Lamy Lutti par activité T45 Le chiffre d affaires non consolidé de Lamy Lutti France ( ) T46 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Cargill ( ) T47 Le chiffre d'affaires non consolidé de Cargill Cacao et Chocolat France T48 Le chiffre d affaires consolidé du groupe CSM T49 Le chiffre d'affaires de CSM par division T50 Le chiffre d'affaires de CSM par zone géographique T51 Le chiffre d affaires non consolidé de CSM France T52 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Kraft Foods T53 Le chiffre d'affaires de Kraft Foods par activité T54 Le chiffre d'affaires de Kraft Foods par zone géographique T55 Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Soparind- Bongrain T56 Le chiffre d'affaires de Soparind-Bongrain par activité T57 Le chiffre d'affaires de Soparind-Bongrain par zone géographique T58 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Barry Callebaut T59 Le chiffre d'affaires de Barry Callebaut par activité T60 Le chiffre d'affaires de Barry Callebaut par zone géographique T61 Le chiffre d affaires non consolidé de Barry Callebaut France T62 Le chiffre d'affaires non consolidé de Barry Callebaut Manufacturing France T63 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Cémoi T64 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Natra T65 Le chiffre d affaires de Natra par activité T66 Le chiffre d affaires non consolidé de Natrazahor France T67 Les principales enseignes spécialisées dans le chocolat T68 La répartition des points de vente de Leonidas T69 La répartition des points de vente de Jeff de Bruges par région T70 La répartition des points de vente de De Neuville T71 La répartition des points de vente de Daskalidès T72 Les principaux groupes de la profession T73 Les filiales des principaux groupes T74 Les principaux producteurs et broyeurs mondiaux de fèves de cacao T75 La répartition de la production de fèves de cacao T76 La répartition du broyage des fèves de cacao T77 Les produits complémentaires proposés par les enseignes spécialisées T78 Les étapes de la fabrication de produits de chocolaterie T79 Les standards internationaux de qualité sur le cacao T80 La composition du chocolat Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude Principaux groupes et sociétés cités dans l étude BARRY CALLEBAUT CARGILL CEMOI CSM FERRERO KRAFT FOODS LAMY LUTTI LINDT & SPRÜNGLI MARS NATRA NESTLE SOPARIND-BONGRAIN Les sociétés dont les comptes sont traités dans l étude ABTEY AGRODEAL AMARYLLIS ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER ARRASSE AUX DELICES DE LA TOUR AUZOU PRODUCTION BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE BATT CHOCOLATS BENOIT CHOCOLATIER BERNACHON BERNARD ET CIE BONNAT BOUQUET D'OR BOVETTI CHOCOLATS BROISSON DU VAL D'ORNEL CADIOT-BADIE CANTALOU CASTELAIN BERNARD CHAPON CHARLES CHOCOLATIER CHATILLON CHOCOLATIER CHOCO-DIC CHOCODUC CHOCOLAT DES PRINCES CHOCOLAT ET CIE CHOCOLAT WEISS DE BEUSSENT LACHELLE AIGUEBELLE BELINE BRUNTZ CAPRICES D AQUITAINE DANIEL STOFFEL DE L'ABBAYE SUISSE NORMANDE DE MARLIEU DU CHATEAU DU LUXEMBOURG DU PECQ MICHEL CLUIZEL MICHEL HUVELIN MOULIN D'OR PELEN CHOCOLATS COLAS CHOCOLATS GLATIGNY CHOCOLATS HAUTOT CHOCOLATS KLAUS CHOCOLYON CHOCOMAPT COMPTOIR EUROPEEN DE LA CONFISERIE CONFISERIE DE MEDICIS CONFISERIE DU TECH CONFISERIE FRUIDORAIX CONFISERIE ROHAN CONFISERIE SAINT SYLVESTRE CONFISERIE THERMALE COPPELIA DAMYEL DANIEL MICHEL DES LIS CHOCOLAT DUC DE FLANDRES ELIODOR EXCELLENCE LES CHOCOLATS YVES THURIES FABRICATION DE CONFISERIE FABRIQUE DE NOUGAT ET DE CONFISERIE LE VAL ROUBION FDCS FDL FERRERO FRANCE FLORIAN FRANCE DECOR FRANCE MARION GASCOGNE INVESTISSEMENT GIDA GUISABEL GUYAUX CONFISERIE FRANCO BELGE JACQUES BOCKEL JACQUOT ET CIE JESSY JPH PRODUCTION KRAFT FOODS FRANCE KRAFT FOODS STRASBOURG PRODUCTIONS LA GOURMANDE LE CACAOTIER LE CARAQUE D'OR LE CHOCOLAT CHAUDUN LE CRIOLLO LE FORASTERO LES CHEVALIERS D'ARGOUGES LES S DU CAMBRESIS LES CHOCOLATS BERNARD DUFOUX LES CHOCOLATS DAMIENS LES DELICES DU PALAIS LETUFFE LINDT & SPRUNGLI LLOPIS DEVELOPPEMENT MAFFREN MAISON VIEILLARD AUX ARMES D'AUVERGNE ET DE BOULOGNE MANUFACTURE FRANC DE DECORS ALIMENTAIRES MARQUISE ET TRADITION MAX VAUCHE CHOCOLATIER MAZET DE MONTARGIS MELODIE SUCREE NATRAZAHOR FRANCE NET CACAO NEVLO NOUGALET NUTRIMAINE PARLI LEONARD PATISSERIE PATRICK GELENCSER PECOU PERRIN ET CIE PETIT'GRANDEUR PHOSCAO PIERRE CHAUVET PRODUITS GOURMANDS JOEL DURAND PUYCHOC REAL CHOCOLAT REVILLON CHOCOLATIER ROGER ET CIE ROKADIS SAFAC SAUNION SAVEUR CHOCOLAT SAVEURS ET NATURE SAVEURS ET TRADITIONS SB CHOCOLATS STE DE 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