État des lieux de l offre du tourisme d affaires sur l ouest audois

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1 État des lieux de l offre du tourisme d affaires sur l ouest audois p 1

2 Préambule Définition du tourisme d affaires On entend par tourisme d affaires : l ensemble des déplacements à but professionnel, qu il soit commercial ou en vue d améliorer l information, la connaissance ou la performance des collaborateurs, clients, fournisseurs. Le tourisme d affaires recouvre donc les congrès, séminaires, conventions, conférences, foires, expositions et salons, voyages de stimulation et récompenses (incentives) et lancement de produits. On considère également que le voyage individuel pour affaires, autrement dit pour raison professionnelle fait partie du tourisme d affaires. Le tourisme d affaires touche donc toutes sortes de catégories socioprofessionnelles : ouvriers sur chantiers, VRP, cadres Source : Wikipedia et étude New Deal 2003 Contexte de l étude Une méconnaissance de l offre disponible Le secteur du tourisme d affaires reste mal connu par les acteurs économiques, de par la diversité des établissements qui disent proposer ce type de prestations, en l absence d un centre des congrès. La Chambre de Commerce et d Industrie de Carcassonne Limoux Limoux Castelnaudary a donc souhaité à travers ce document : - mieux identifier l offre existante afin d évaluer le taux d équipement du territoire, - détecter les faiblesses et les freins au développement du tourisme d affaires, - identifier les marges de progression et les besoins d amélioration (nature de l offre, qualité, quantité, efforts commerciaux, promotion, etc ), - engager des pistes d actions pour développer les retombées économiques Un enjeu stratégique Dans le cadre de sa stratégie, la Chambre de Commerce et d Industrie de Carcassonne Limoux Castelnaudary poursuit deux objectifs concourant au développement économique des activités touristiques : - augmenter la durée de séjour - étendre la durée de la saison L organisation de la filière du tourisme d affaires découle donc de ces objectifs et apparaît comme un des enjeux stratégiques de la CCI sur le moyen terme. p 2

3 Méthodologie Périmètre de l étude Le périmètre d enquête concerné est le territoire de compétence de la CCI de Carcassonne, qui sera désigné pour plus de facilité par «Ouest Audois», dont le périmètre précis est représenté par la carte ci-dessous. Ciblage de l enquête Nous sommes partis du principe que les clientèles d affaires sont sollicitées par de plus en plus d offreurs différents, ayant constaté une recrudescence des demandes de conseils de la part de nouvelles activités (viticulteurs, chambres d hôtes, etc ). L enquête a donc été menée du 1 er au 30 juin 2010, auprès de 286 établissements touristiques comprenant des hôtels, hôtels-restaurants, résidences de tourisme, gîtes et chambres d hôtes, campings, les châteaux, ainsi qu auprès de 270 vignerons, grâce au relais des syndicats de cru et du syndicat des vignerons indépendants. Les entreprises avaient la possibilité de compléter le questionnaire papier (cf. questionnaires en annexe 3), ou de saisir directement leurs réponses sur internet, le lien leur ayant été envoyé par . Le taux de retour est de 14,4 %, soit 80 répondants, une relance téléphonique ayant été réalisée début juillet. Ce taux de participation peut être considéré comme correct, car parmi les entreprises contactées, beaucoup ne sont en réalité pas ou peu concernées. Le logiciel de traitement statistique Sphinx² a été utilisé pour l analyse de cette enquête. p 3

4 Caractéristiques du tourisme d affaires sur l ouest audois Une majorité d établissements hôteliers concernés Typologie des établissements enquêtés Type d établissements Nombre d établissements enquêtés Nom ombre de répondants % de réponses Hôtel ,4 % Hôtel Restaurant ,5 % Résidence de tourisme ,9 % Gîtes et chambres d hôtes ,9 % Camping ,2 % Châteaux et Domaines viticoles ,9 % TOTAL ,4 % La filière dont le taux de réponse est le plus important est l hôtellerie (avec ou sans restaurant) avec 48,5% de répondants, ce qui représente 47 établissements. Sur un total de 80 répondants, l hôtellerie en général (avec ou sans restaurant) représente près de 60% du panel, les hôtels-restaurants cumulant à eux seuls 40% des réponses (structure conforme à celle du parc total de l ouest audois qui comprend 2 fois plus d hôtels restaurants que d hôtels-bureaux). On notera quand même que 14 chambres d hôtes et gîtes ont répondu, reflétant l intérêt naissant de ces hébergements pour le tourisme d affaires, ainsi que 11 châteaux et domaines viticoles. Typologie des établissements répondants À noter : les hôteliers répondants au questionnaire ont une capacité moyenne de 34 chambres par établissement é (hôtels et hôtels-restaurants) restaurants). Par ailleurs, on peut constater que 80% des hôtels qui ont répondu au questionnaire sont situés à Carcassonne, alors qu ils n étaient que 61,3% à être interrogés. Les hôtels-restaurants sont mieux répartis sur le territoire. p 4

5 Répartition géographique des répondants Carcassonne Pays Pays HVA / Pays Lauragais / Carcassonnais Limoux et Castelnaudary (hors Carcassonne) Quillan TOTAL Hôtels 80% 0% 6,7% 13,3% 100% Hôtels Restaurants 31,3% 18,8% 18,8% 31,3% 100% Résidences de tourisme 66,7% 0% 0% 33,3% 100% Gîtes et Chambres d'hôtes 0% 28,6% 28,6% 42,9% 100% Campings 0% 20% 40% 40% 100% Châteaux et domaines viticoles 0% 72,7% 0% 27,3% 100% En outre, parmi les établissements ayant répondu au questionnaire, 78,7% ont déclaré accueillir régulièrement de la clientèle d affaires, soit 63 établissements. Part des répondants qui q accueillent la clientèle d affaires Non 21,3% Oui 78,7% L accueil des différents types de clientèles d affaires Parmi les établissements déclarant accueillir de la clientèle d affaires, ceux accueillant des groupes d affaires sont deux fois moins nombreux que ceux accueillant de la clientèle individuelle (respectivement 41,3% contre 84,1%), mettant en relief les limites de l offre territoriale (offre peu adaptée à la clientèle de groupe, peu de promotion ). Hôtels + hôtels restaurants ts Ensemble des établissements L accueil de la clientèle d affaires Nombre Accueille le au moins Accueille le au moins Accueil des deux d établissements la clientèle la clientèle de types de clientèle concernés individuelle groupe 47 91,5 % 40,4 % 31,9 % 63 84,1 % 41,3 % 25,4 % p 5

6 Les clientèles d affaires se tournent encore majoritairement vers l hôtellerie hôtellerie, Les hôteliers et hôteliers-restaurateurs restaurateurs sont les établissements qui accueillent le plus la clientèle professionnelle individuelle (91,5%), Seulement 25,4 % des établissements accueillent les deux types de clientèle, De nouvelles formes d hébergements se positionnent sur la clientèle d affaires : - 42,9 % des gîtes et chambres d hôtes qui ont répondu au questionnaire accueillent de la clientèle d affaires individuelle (soit 6 établissements) - 45,5 % des châteaux et domaines viticoles répondants accueillent des groupes d affaires (soit 5 structures). Confirmant ces données locales, l étude Tourisme d affaires 2011 publiée par Coach Omnium, l hôtellerie reste le leader incontesté dans l accueil des manifestations professionnelles. Leur principal atout est de concentrer dans un même lieu les salles, la restauration et l hébergement, simplifiant la logistique et limitant les déplacements. Les hôtels 3 et 4 étoiles restent privilégiés, mais ce sont généralement ceux qui proposent l offre en salles la plus importante et la plus qualifiée. Une affluence concentrée en début de semaine et sur la basse saison Répartition hebdomadaire de l accueil de la clientèle d affaires Lundi 20,7% Mardi Mercredi 22,9% 23,9% Jeudi 20,7% Vendredi 8,5% Samedi Dimanche 1,6% 1,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% L accu accueil de la clientèle d affaires s étend principalement du lundi au jeudi (88,2 % de l activité), avec un léger surcroît d activité le mercredi. Cette tendance se confirme quelque soit le type de structure. La fin de semaine et le week-end ne sont pas propices à cette activité. p 6

7 Part du tourisme d affaires sur le nombre total de nuitées pour les établissements hôteliers Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 8,0% 14,0% 32,0% 24,0% 28,0% 25,0% 28,0% 35,4% 53,0% 49,0% 46,0% 51,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% en % du nombre de nuitées Source : Insee LR sur l Ouest Audois 2009 La période de novembre à mars est la plus propice à l accueil de la clientèle d affaires pour le secteur de l hôtellerie. En effet, à cette période, la proportion de clientèles de loisirs s inverse, marquant un net recul. Globalement sur l année 2009, la part du tourisme d affaires pour les établissements hôteliers de l ouest audois représente 26% des nuitées, soit une activité tourisme d affaires moindre à celle constatée sur l ensemble de l hôtellerie régionale. En effet, cette part est de 27% pour les établissements hôteliers du département de l Aude et de 34% pour ceux du Languedoc- Roussillon (source : INSEE LR 2009). Des tendances t stables pour 2010 Le marché du tourisme d affaires reste globalement stable en 2010, selon 46,8% des répondants. Il est à la hausse pour 35,5% d entre eux et à la baisse pour 17,7% des établissements. p 7

8 Focus sur la clientèle d affaires individuelle Est considérée comme clientèle d affaires individuelle les déplacements individuels effectués pour des motifs professionnels dont la durée est d au moins 24h (source : ACFCI) Une majorité de VRP Parmi les établissements qui accueillent de la clientèle d affaires individuelle, 46% ont pour principale clientèle des VRP,, 26% des cadres en déplacement professionnel et 24 % des ouvriers sur chantiers. A noter que sur le pays de la Haute Vallée de l Aude, 38,5% des répondants ont pour principale clientèle les ouvriers sur chantiers, ce qui montre que ce segment est davantage représenté sur ce territoire. Typologie de la clientèle d affaires individuelle par type d établissement De plus, on peut constater que : - la principale clientèle des hôtels est constituée par les VRP, - les hôtels restaurants ont des clientèles diversifiées avec légère prédominance des VRP, Concernant la gamme de services, les chiffres confirment que les VRP privilégient les établissements de niveau 2*, les cadres se rendent plutôt dans des hébergements 3* et 4* et les ouvriers soit dans du 1*, soit dans du 2*. Une clientèle d affaires de proximité Parmi les établissements qui accueillent de la clientèle d affaires individuelle et qui ont indiqué la provenance des clients (31 répondants) : - 84% ont o reçu de la clientèle de proximité (Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées) ; - 68% ont reçu de la clientèle du reste de la France ; - 23% ont reçu de la clientèle internationale. On peut noter également que 19,4% des répondants ont cité Toulouse comme ville émettrice de clientèle d affaires individuelle. p 8

9 Focus sur la clientèle d affaires de groupe Est considérée comme clientèle d affaires de groupe tous les groupes en déplacement professionnel à partir de 8 personnes (séminaires, congrès, journées d études,incentive ) Seulement 1/3 des répondants accueillent des groupes d affaires 26 répondants ont déclaré accueillir des groupes d affaires, soit 32,5% des répondants. En moyenne, ces établissements ont accueilli 35 groupes sur l année Note : Au niveau régional, on peut recenser 56 groupes en moyenne par structure en (source Comité Régional du Tourisme) La moyenne ouest audoise est donc bien en-dessous de la moyenne régionale pour l accueil de groupes d affaires. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce constat : la demande est inférieure de par la proximité de grandes métropoles concurrentes (Toulouse, Montpelllier, Perpignan) ; l offre est de capacité trop faible ; l offre est qualitativement inadaptée à la demande ; l offre n est pas connue. On note par ailleurs que les stratégies des établissements et les moyens mis en œuvre en faveur de cette clientèle sont très contrastés sur notre territoire. Une provenance de la clientèle d affaires de groupes plus hétérogène Parmi les établissements qui accueillent la clientèle d affaires de groupe et qui ont indiqué la provenance des clients (22 répondants) : - 77% ont reçu de la clientèle de proximité (LR et MPyr) ; - 73% ont reçu de la clientèle du reste de la France ; - 36% ont reçu de la clientèle internationale. Les opportunités de développement du marché des groupes au niveau national et international semblent donc plus importantes que pour la clientèle d affaire individuelle, qui reste sur des déplacements de proximité. A noter que Toulouse est citée par 31,8% des répondants qui accueillent de la clientèle d affaires de groupe. La clientèle d affaires toulousaine semble donc être plus présente sur le marché des groupes que sur l individuel (respectivement 31,8% contre 19,4%). Les journées d études et séminaires : premiers pourvoyeurs de clientèle d affaires de groupes Sur les 26 entreprises répondantes qui déclarent accueillir de la clientèle d affaires de groupes : - 80,8 % des établissements (21) reçoivent des journées d études, une activité peu génératrice de nuitées supplémentaires pour l hébergement % des entreprises (19) ayant répondu accueillir des groupes d affaires accueillent des séminaires résidentiels avec nuitées. - 38,5 % des entreprises (10) ayant répondu accueillir des groupes d affaires organisent des voyages de récompenses ou incentives. La part des prestations d affaires générant le plus de retombées économiques (voyages de récompenses et incentives, puis séminaires résidentiels) reste la plus faible. p 9

10 Caractéristiques des séjours d affaires Dépense moyenne journalière par participant Durée moyenne de séjour Nombre moyen de participants Journée d études 46 0,9 jour 21 Séminaire résidentiel avec nuitée(s) Voyage de récompense, incentive 149 2,2 jours jours 21 52% des établissements qui accueillent de la clientèle d affaires de groupe affirment que le séminaire résidentiel avec nuitée(s) est l activité d affaires qui leur apporte le plus grand nombre de clients, contre 39% pour la journée d études et 9% pour les incentives. L équipement des établissements en salles de réunion Seulement 56,3% des professionnels répondants mettent à disposition de leur clientèle une ou plusieurs salles de réunion. 78,1% des hôtels-restaurants proposent à la location au moins une salle de réunion, ce qui permet d organiser des séminaires complets sur place. 81,8% des Châteaux et domaines viticoles (9 établissements) sont équipés en salles, mais ils ne sont que 33 % à proposer un service de restauration. Présence de salles de réunions par catégorie d établissement Oui Salles de réunion Non TOTAL Hôtels 26,7% 73,3% 100% Hôtels Restaurants 78,1% 21,9% 100% Résidences de tourisme 66,7% 33,3% 100% Gîtes et e t Chambres d'hôtes 21,4% 78,6% 100% Campings 40% 60% 100% Châteaux et Domaines viticoles 81,8% 18,2% 100% TOTAL 56,3% 43,7% 100% Le nombre moyen de salles par établissement est de 1,91 et la capacité moyenne des salles de réunion est de 78 places. p 10

11 Capacité d accueil des salles de réunion > Plus d un établissement sur deux a une capacité inférieure à 50 personnes Capacité d accueil moyenne des établissements possédant au moins une salle de réunion Moins de 50 places 51,2% De 50 à 99 places 13,9% De 100 à 199 places 25,6% De 200 à 299 places 7,0% Plus de 300 places 2,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Il est important de noter que 51,2 % des établissements répondants, soit 22 établissements, disposent d une capacité d accueil en salle de réunion inférieure à 50 places, ce qui limite les possibilités d accueil de groupes d affaires plus importants. Par conséquent, les s caractéristiques du marché du tourisme d affaires de groupe sur l Ouest audois sont actuellement en adéquation avec les infrastructures d accueil (de 20 à 100 personnes). Un centre de congrès à Carcassonne permettrait de proposer un équipement structurant, de par: - Une capacité d accueil intéressante, - Des salles plénières et des salles de sous-commissions, - Une qualité des aménagements adaptée à la demande des clientèles professionnelles. Cela contribuerait à créer une dynamique propre, permettant de capter un nouveau marché sur des périodes moins fréquentées de l année. Pour information, l offre publique comporte des capacités en salles de réunion plus importantes, utilisées ponctuellement par défaut. Ces salles publiques restent pour la plupart inadaptées à la demande des professionnels. Pour cette raison, elles n ont pas été prises en compte dans cette étude. Néanmoins, on peut établir une liste non exhaustive de bâtiments publics susceptibles d accueillir des séminaires / congrès : - Halle aux grains de Castelnaudary : 400 à 500 places assises - Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary : 270 places - Espace cathare de Quillan : 220 places - Théâtre municipal de Carcassonne : 500 places - Centre hospitalier de Carcassonne : 200 places - Le Dôme de Carcassonne : entre 200 et 2000 places assises - Cinéma de Limoux : 350 places - Gymnase de Limoux : 250 places p 11

12 > Une disparité territoriale de l offre Par ailleurs, la capacité moyenne des salles de réunion par territoire laisse apparaître un fort contraste entre le territoire de Carcassonne, qui compte 111 places en moyenne par établissement, et les territoires de la Haute Vallée et du Pays Lauragais, qui comptent respectivement 48 et 56 places en moyenne. De même, la capacité totale des salles de réunion des répondants par territoire nous fait remarquer une différence importante entre le secteur Carcassonnais et le reste du territoire : Capacité totale des salles de réunion des répondants par territoire Carcassonne 1326 Pays Carcassonnais 1040 HVA/Limoux et Quillan 528 Pays Lauragais/Castelnaudary 448 TOTAL 3342 Carcassonne et le Pays Carcassonnais regroupent en effet 70% du parc identifié par le questionnaire en terme de capacité totale d accueil en salles de réunion (offre publique non incluse). Cela démontre bien le poids important que représentent les établissements du Carcassonnais, aussi bien en termes de capacité d accueil que de salles de réunion. Des salles de réunion sous-équipées par rapport aux besoins des clientèles professionnelles Au niveau des équipements, ceux qui sont le plus souvent mis à disposition dans les salles de réunion sont le paper-board à 75,6%, suivi de l écran de projection à 57,8% puis de la connexion wifi à 55,6%, ce qui apparaît insuffisant par rapport aux exigences des clientèles professionnelles. Equipement des salles de réunion En outre, les établissements mettant à disposition une ou plusieurs salles de réunion ne sont que 42,2% à proposer la télévision, seulement 40% à proposer un vidéoprojecteur et 37,8% à proposer un lecteur DVD. p 12

13 On peut donc constater un relatif sous-équipement des salles de réunions destinées à la clientèle d affaires. Selon l étude Tourisme d affaires 2011 publiée par Coach Omnium, il existe des éléments rédhibitoires dans le choix d un lieu. Près de la moitié des organisateurs s accordent à dire que «c est un tout». Les organisateurs sont des professionnels exigeants qui souhaitent que toute la prestation soit linéairement parfaite et satisfasse leurs attentes. La salle de réunions lieu névralgique de la manifestation attire cependant plus particulièrement leur attention et leurs critiques (21%). Vient ensuite un accueil médiocre, rédhibitoire pour 16% d entre eux, et de mauvais équipements techniques en troisième position (10%). Peu de produits annexes proposés aux clientèles d affaires Plus de 53% des répondants ne proposent pas d activités annexes à leurs clients. Parmi les activités proposées, on peut souligner la prédominance des visites patrimoniales (Cité de Carcassonne, Châteaux Cathares ) à hauteur de 42,9 %, suivies d activités ludiques liées à la découverte des vignobles et à la dégustation de vins pour 38,1% d entre eux. Les sports outdoor arrivent en troisième position avec 6 établissements qui proposent ce type d activités (28,6%). Nous pouvons donc constater un déficit d offre globale qui comprendrait des activités sportives, de loisir ou de découverte intégrées aux prestations d hébergement et de restauration. Selon l étude Tourisme d affaires 2011 publiée par Coach Omnium, la majorité des entreprises (56%) incluent des activités périphériques à leurs manifestations. Néanmoins, ce type de prestation a diminué depuis la crise économique (3/4 des sociétés en incluaient en 2006). Les activités ludiques, qui peuvent s adresser à un large public et comprennent toutes sortes d animations, restent privilégiées. Le démarchage commercial des clientèles d affaires Des stratégies plus offensives pour le tourisme d affaires de groupe On peut remarquer que les établissements qui accueillent la clientèle de groupe réalisent davantage de démarchage que ceux qui accueillent la clientèle individuelle (42,3 % contre 28,3 %). Cela atteste que sur le marché du séminaire notamment, le démarchage est nécessaire face à un environnement ultra concurrentiel et une exigence accrue des groupes d affaires. mais un démarchage qui reste insuffisant 50 % des établissements situés à Carcassonne réalisent un démarchage auprès des clientèles d affaires, contre moins de 20% sur le reste de l ouest audois. p 13

14 Part des outils de démarchage utilisés (parmi les établissements pratiquant le démarchage commercial) Courriers 47,4% ings 57,9% Partenariat avec des agences spécialisées ou des CE 52,6% Participation à des salons 36,8% Inscription dans des guides spécialisés (ex ( : Bedouk, Réunir) 31,6% Adhésion à un réseau (ex : cercle prestige) 47,4% Autres : Démarchage/référencement direct auprès d entreprises, carte de fidélité, Blitz. 31,6% Sur les 19 établissements répondants qui pratiquent le démarchage commercial, on remarque que les deux pratiques qui se détachent le plus sont : les mailings et les partenariats avec des agences spécialisées. Néanmoins, les pourcentages apparaissent faibles au regard des 19 établissements engagés dans la prospection commerciale. À noter que seulement 8 établissements adhèrent à des réseaux professionnels (Cercle Prestige, Relais & Châteaux, Hôtels et Préférence, ), 6 participent à des salons (Bedouk, Convention d affaires régionale, Réunir, EIBTM ) et 3 structures sont inscrites dans des guides spécialisés (Bedouk, BP Meetings, Séminaires business ) Selon l étude Tourisme d affaires 2011 publiée par Coach Omnium, plus de ¾ des organisateurs sont sensibles aux démarches commerciales menées par les professionnels du secteur. Ils s intéressent plus spécifiquement aux ings (51% d entre eux) mais encore fortement aux publicités papier/prospectus (37%) reçus par courrier. p 14

15 Conclusion D après l étude Tourisme d Affaires 2011 de Coach Omnium, être un prestataire de séminaires dépasse le métier de simple loueur de salles et de restaurateur. La prestation de séminaires concerne plus largement un ensemble de contraintes qui touchent l accompagnement, l accueil spécifique, les équipements et même l ambiance. En effet, le niveau d exigence de la clientèle de séminaires est devenu de plus en plus important. Aussi, au vu des résultats de cette étude, la CCI de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary préconise d optimiser le potentiel économique du tourisme d affaires ouest audois au travers: - D une démarche de professionnalisation de l offre de séminaires dont quelques points essentiels sont repris en Annexe 1. - D une stratégie de promotion départementale sur l offre de tourisme d affaires de la destination audoise Néanmoins, la mise en place de cette démarche aura des effets limités, tant qu il ne sera pas créé un équipement structurant sur Carcassonne pour l accueil de manifestations de taille un peu critique (à partir de participants). En effet, les retombées économiques et sociales globales découlant de la présence d un Centre de Congrès sur un territoire sont estimées en moyenne à 47,9 millions d euros par an*. *Source France Congrès, moyenne réalisée sur les impacts économiques directs, indirects et induits de 40 centres de congrès français (hors Paris) en Définition retombées économiques et sociales globales : Impact économique direct : montant des dépenses des palais des congrès dans l'économie locale. Impact économique indirect : dépenses effectuées par les congressistes auprès des prestataires locaux (hôtels, restaurants, commerces, services, etc.). Impact économique induit : effet multiplicateur des flux monétaires directs et indirects. L'évaluation de l'impact économique induit nécessite le calcul d'un coefficient multiplicateur. Celui-ci est effectué selon un modèle mathématique mis au point par le centre de recherche scientifique de Genève-Batelle, déjà utilisé par des aéroports français et étrangers, des parcs de loisirs, des parcs d'exposition, etc. Il a été adapté aux structures de congrès. Dans cette formule, les données de l'insee et de la Banque de France ont été utilisées. p 15

16 ANNEXE 1 Les essentiels d une démarche professionnelle pour l accueil de groupes de séminaires Pré-requis requis obligatoire : Le prestataire doit avoir une salle exclusivement dédiée à la réception de groupe et disposant du mobilier adéquat pour permettre les meilleures conditions de travail possible. Ainsi ne sont pas considérées comme salles dédiées les salles de petit-déjeuner (restaurant ou autre) pouvant être transformées en salle de réception. De plus les chaises en plastique ne sont pas particulièrement recommandées pour la qualité de l assise sur une ou plusieurs journées de travail. Matériel indispensable : Afin de fournir une prestation de qualité, il est souhaitable que les établissements proposent un minimum de matériel adapté à l accueil des groupes de travail. Par exemple : Présence d un vidéoprojecteur, mise à disposition d un ordinateur portable non obsolète (il doit permettre des conditions d utilisation normale), mise à disposition d une pochette avec du papier ainsi que d un stylo ou crayon, paperboard Condition d utilisation des infrastructures : Les établissements doivent avoir des infrastructures qui permettent de bonnes conditions d utilisation des salles de réunion. Par exemple : La salle de réception doit avoir des conditions d insonorisation suffisante et dispose d un système d occultation efficace (rideaux ou volet permettant de visionner facilement) La salle dispose d un système de chauffage et de climatisation permettant une température agréable. Le matériel informatique est en bon état de marche et n est pas obsolète (il faut que le matériel soit compatible avec les logiciels utilisés habituellement) Présence d une connexion internet en Wifi. Il est accepté le filaire mais uniquement en cas d impossibilité technique. Engagement du professionnel : L accueil chaleureux et professionnel de l établissement est un aspect aussi important que le matériel ou les infrastructures. Certaines attentions découlant d une organisation interne appropriée permettent de qualifier ce critère de satisfaction. Par exemple : L établissement doit mettre à disposition du client une personne référente qui suivra le dossier du début jusqu à la fin de la prestation (un seul interlocuteur pour le client) Lors de la prestation, l établissement doit vérifier qu une personne maitrisant l outil informatique et notamment le matériel mis à disposition du client, soit dans l établissement afin d agir rapidement si un problème intervenait lors de la mise en place. Le professionnel doit être en mesure de proposer un café d accueil et des pauses en mettant en avant autant que possible les produits régionaux. Le professionnel doit pouvoir proposer un système de restauration sur place ou à proximité de l hôtel. Dans tous les cas, la pause ne doit être réalisable en 1h30 (trajet compris s il faut aller à l extérieur de l hôtel). p 16

17 ANNEXE 2 Données nationales (source : Tourisme d affaires, Noël Le Scouarnec, Direction du Tourisme, 2009). Le tourisme d affaires comprend quatre types d activités : - les congrès et les conventions d entreprise, - les foires et les salons, - les réunions de stimulation, séminaires et réunions d entreprises, - les voyages d affaires individuels. Quelques chiffres clés : Globalement, Foires Salons et Congrès de France estime à 30 milliards d euros par an, les retombées économiques directes et indirectes du secteur des foires, salons, congrès et réunions pour les régions françaises. Le tourisme d affaires est très rémunérateur : un touriste d affaires dépense entre 2,5 et 5 fois plus qu un touriste de loisirs. Outre ce poids économique, il représente bien souvent un levier essentiel de l attractivité économique, de l image et de la notoriété internationale des territoires. Le tourisme d affaires représenterait 10% des entrées touristiques françaises. La France occupe aujourd hui de nombreuses positions de leader mondial et européen. Le parc français est l un des plus importants d Europe, avec une quinzaine de palais de congrès de plus de 4000 places situés à Paris, dans les principales métropoles régionales et dans les resorts touristiques à forte notoriété. Son potentiel de développement commercial s avère encore très significatif. Ces points forts ne doivent cependant pas masquer les faiblesses de l offre existante. La concurrence s aiguise à grande échelle, l offre se développe rapidement, le parc français vieillit et manque d investissements. Ce secteur demeure également particulièrement sensible aux variations de la conjoncture nationale et internationale. Il a ainsi particulièrement souffert ces dernières années, même si les destinations européennes ont été relativement épargnées. Si l enjeu économique du tourisme d affaires est très important, le secteur n a, cependant, pas encore atteint un stade de maturité en tant que secteur économique à part entière, comme l illustre la difficulté à produire des chiffres d activités tout à fait fiables et réguliers. L offre française en termes de structures d accueil L offre est fortement concurrentielle, ce qui s explique par la diversité et la multiplicité des intervenants sur le marché. On peut ainsi dénombrer en France : > Les centres de congrès Un centre de congrès est un lieu qui possède un auditorium, des salles de sous commissions, une surface d exposition, un espace de restauration, des bureaux et équipements techniques appropriés à la tenue de conférences L étude de Coach Omnium indique que les congrès représentent 11% des manifestations organisées en p 17

18 Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d industrie de Paris (CCIP), pour le comité de pilotage pour les Foires, salons et congrès en 2007, on comptabilisait 95 centres de congrès en France, représentant une capacité totale de places, de taille très variable, dont 15 palais de plus de places dans les grandes métropoles (Paris, Strasbourg, Nice, Lyon ). La France possède le premier équipement congrès d Europe (le deuxième au monde), devant la Grande Bretagne (25 centres et places), l Italie (30 centres et places) et l Autriche (19 centres et places). Elle possède 28% de l offre de centres de congrès sur ce marché et 25% en capacité d accueil (nombre de places) selon France Congrès. 20 % des congrès accueillis en France ont un caractère international, 42 % une dimension nationale et 38 % un caractère régional. > Les hôtels Environ 1500 hôtels en France ont développé un service «affaires» dans leurs établissements et offrent des prestations adaptées à la demande, qui s oriente vers des produits complets permettant d optimiser l efficacité des réunions. Le nombre d hôtels spécialisés s est fortement développé, tout comme les complexes spécialisés liés par exemple à la diversification des acteurs du Tourisme, tels les Centers Parcs ou Disneyland Paris. Ceux-ci deviennent, ainsi, les concurrents les plus sérieux des centres de congrès. > Les parcs d exposition Les parcs d exposition (80), lieux privilégiés des foires et salons, proposent en France m² bruts utiles de surface d exposition. Mais l offre est très hétérogène, avec seulement 2 parcs d exposition de plus de m2 : Paris Expo et Paris Nord Villepinte. En 2004, quelque 200 salons spécialisés (professionnels et grand public) se sont ainsi déroulés dans l'hexagone, rassemblant près de 7,6 millions de visiteurs. La fréquentation des salons est en progression de 3,3 % en 2004 par rapport à 2003 selon l Office de Justification des Statistiques. Chaque année, 108 foires et salons agréés internationaux i sont organisés en moyenne. En 2006, les salons professionnels ont accueilli étrangers, soit une proportion de 34%. La fréquentation internationale pour les Foires et salons réunis est, en 2006, de visiteurs en provenance de 224 pays différents avec une représentation importante de visiteurs italiens (10,6%) selon l OJS. Si Paris reste leader dans les congrès internationaux, avec un taux d occupation des grands parcs français supérieur à celui des huit grands parcs allemands par exemple, pour ce qui est des salons internationaux, l Allemagne capte 40 % des parts de marché, contre 20 % pour la France, juste devant l Italie. À eux seuls, les quelque 120 centres de congrès et 80 parcs d exposition constituent le pôle structurant du tourisme d affaires. Les évolutions du secteur > Les évolutions de la demande Depuis quelques années, on note une modification de la clientèle des centres de congrès, dont les entreprises deviennent les premiers clients. Cette clientèle nationale mais surtout internationale se tourne vers des destinations facilement accessibles qui possèdent une hôtellerie haut de gamme de grande capacité. Le problème des capacités hôtelières devient aujourd hui l une des principales sources de difficulté pour accueillir des manifestations en France. p 18

19 > Les évolutions des activités du marché du tourisme d affaires Parmi les grandes tendances observées, on peut retenir : - 70% des manifestations liées au tourisme d affaires sont à l initiative d entreprises, 30% d associations - Le séminaire est le type de manifestation le plus organisé (dans 80% des cas) - Depuis quelques années, les manifestations s écourtent, sont plus denses et plus productives - Les lieux d accueil ayant de multiples accès sont privilégiés, en particulier dans les centres-villes - Les ¾ des entreprises prévoient des activités annexes (ludiques, sportives ou culturelles) - Les compagnies aériennes low-cost sont de plus en plus utilisées pour les voyages d affaires - Le tourisme d affaires représente 1/5 de l ensemble des activités touristiques en France Forces et faiblesses de la destination France Malgré une réputation de destination chère, qui manque de disponibilités, la France, qui se positionne sur le créneau haut de gamme, est considérée comme une destination attractive et privilégiée. La richesse principale de la France est constituée par l étendue de sa gamme d équipements de qualité dans le secteur du tourisme d affaires, qui permettent de répondre à un grand nombre de demandes. Le développement ent des infrastructures ferroviaires constitue également un atout important. Mais si les efforts dans ce secteur sont très significatifs, plusieurs faiblesses de l offre française freinent le développement du marché du tourisme d affaires : - le manque d aéroports régionaux de portée internationale et la grande concentration de l offre dans trois régions ; - le décalage entre l offre hôtelière, aussi bien en terme de quantité qu au niveau de la qualité demandée par les clients. La plupart des villes de congrès françaises sont, aujourd hui, confrontées à une double difficulté : d une part, un nombre insuffisant de chambres d hôtel toutes catégories par rapport à la capacité du centre de congrès ; et d autre part, un manque d établissements de grande capacité (plus de 150 chambres) dans les catégories 4; - les capacités d accueil insuffisantes de certaines salles ou centres de congrès de province ; - l absence de normes de qualité, correspondant aux exigences des clients internationaux dans certains domaines (hôtellerie, restauration ), à l exception des équipements très haut de gamme. p 19

20 Données régionales Le Comité Régional de Tourisme a réalisé un état des lieux du Tourisme d affaires en Languedoc-Roussillon sur l année 2008, dont voici les principaux chiffres clés : - 2,62 millions de nuitées liées à la clientèle d affaires ; - Les établissements répondants estiment que les manifestations professionnelles représentent 25% de leur chiffre d affaires annuel ; - L activité représente entre et emplois directs dans les structures équipées ; - La capacité moyenne en hébergement des établissements répondants est de 56 chambres ; - La capacité moyenne des salles de réunion des établissements répondants varie entre 30 et 110 places ; - La clientèle de tourisme d affaires reste essentiellement une clientèle de proximité. Pour plus d informations, vous pouvez consulter l étude complète du C.R.T. du Languedoc- Roussillon via le lien suivant : eles_du_tourisme_d_affaires p 20

21 ANNEXE 3 p 21

22 Directeur de la publication : Jean CAIZERGUES Responsable de la rédaction : Jean-François NICOLAUD p 22