Observatoire du logement de la Métropole Atlantique. Activité en promotion immobilière sur la CARENE au 1 er octobre 2014

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Bruno Labrie
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1 Vendredi 21 novembre 2014 Observatoire du logement de la Métropole Atlantique Club Immobilier - Activité de la promotion immobilière Territoires de la CARENE et de Cap Atlantique (44) Bertrand Mours, Président d OLOMA Olivier Conus, directeur Adequation Siège 18-20, rue Tronchet Lyon (Tel) OLOMA - Association loi Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes - oloma@oloma.fr Agence Ouest 11, allée Duquesne Nantes (Tel)

2 Présentation et objectifs de l Association Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique : présentation et objectifs de l Association Les acteurs immobiliers de la région Pays de la Loire ont souhaité mettre en place un outil de suivi des différents marchés immobiliers de la métropole afin de disposer : d une capacité d appréhension de leurs marchés dans l exercice quotidien de leur métier (positionnement d opérations immobilières, analyse des rentabilités ), d un outil macro-économique relatif aux évolutions des marchés (tendances, faits remarquables, anticipations ) permettant une information et une réflexion élargie (pouvoirs publics, collectivités, SEM, grand public). L Association OLOMA a été créée fin juin 2007 à l initiative de la Fédération des Promoteurs et Constructeurs des Pays de la Loire. Le SNAL a rejoint l Association en Promotion immobilière : ensemble des départements de la Loire Atlantique et du Maine et Loire, et principaux marchés de Vendée et de la Sarthe (636 communes) L objet est la création, la gestion et l animation d un observatoire des marchés immobiliers par la mise en place d un outil de gestion de bases de données, mis à la disposition des membres de l Association OLOMA. Individuel aménagé : totalité de la Loire Atlantique (découpée en 9 aires de marché) et sur la Région d Angers (287 communes) L activité de la promotion immobilière est dorénavant observée à l échelle de l ensemble des départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et- Loire, ainsi que les principaux marchés de Vendée et de la Sarthe ; Celle de l individuel aménagé est observée sur l ensemble du département de Loire-Atlantique et également du SCOT d Angers. De plus, OLOMA a étendu ses périmètres d observation aux Résidences Services sur les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, et sur le SCOT de la région angevine. 2

3 Observatoire du logement de la Métropole Atlantique Activité en promotion immobilière sur la CARENE au 1 er octobre 2014 OLOMA - Association loi Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes - oloma@oloma.fr

CARENE : trois premiers trimestre 2014 Une année 2014 très difficile sur le territoire de la CARENE Sur les 9 premiers mois de 2014-71% 96 logements mis en vente - 46% 106 ventes -34% -35% 338

4 CARENE : trois premiers trimestre 2014 Une année 2014 très difficile sur le territoire de la CARENE Sur les 9 premiers mois de % 96 logements mis en vente - 46% 106 ventes -34% -35% 338 logements disponibles 108 logements retirés du marché En hausse /m² NB : une offre commerciale à la baisse, mais une montée très significative de l offre livrée, à 72 logements fin septembre, soit 19% de l offre totale, et +89 % par rapport à fin septembre 2013 en collectif libre neuf (hors logement «aidé» & hors pkg) 4

CARENE : trois premiers trimestre 2014 Une année 2014 très difficile sur le territoire de la CARENE Sur les 9 premiers mois de 2014 En hausse -53% -40% 58 %

5 CARENE : trois premiers trimestre 2014 Une année 2014 très difficile sur le territoire de la CARENE Sur les 9 premiers mois de 2014 En hausse -53% -40% 58 % d investisseurs 45 ventes à occupants 61 ventes investisseurs En hausse En baisse 36 % de ventes en secteurs aménagés 36 % de ventes aidées (en accession) 5

6 CARENE : trois premiers trimestre 2014 Des situations contrastées entre la ville-centre et le reste de l agglomération nazairienne VILLE DE SAINT NAZAIRE AUTRES COMMUNES DE LA CARENE 72 logements mis en vente - 65% 24 logements mis en vente - 81% Sur les 9 premiers mois de ventes - 50% 45 ventes - 41% 238 logements disponibles -15% 100 logements disponibles -57% 48 logements retirés du marché -59% 108 logements retirés du marché -35% 66 % d investisseurs En hausse 47 % d investisseurs En hausse /m² Stable /m² En hausse en collectif libre neuf (hors logement «aidé» & hors pkg) 6

7 Observatoire du logement de la Métropole Atlantique Activité en promotion immobilière sur Cap Atlantique au 1 er octobre 2014 OLOMA - Association loi Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes - oloma@oloma.fr

8 Cap Atlantique : trois premiers trimestre 2014 CAP Atlantique : un marché toujours au ralenti sur les trois premiers trimestres 2014 Sur les 9 premiers mois de % 128 logements mis en vente - 32% 100 ventes -5% En hausse 409 logements disponibles 10 logements retirés du marché En baisse /m² NB : une offre commerciale à la baisse, mais une légère hausse de l offre livrée, à 63 logements fin septembre, soit 15% de l offre totale, et +10 % par rapport à fin septembre 2013 en collectif libre neuf (hors logement «aidé» & hors pkg) 8

9 Cap Atlantique : trois premiers trimestre 2014 CAP Atlantique : un marché toujours au ralenti sur les trois premiers trimestres 2014 Sur les 9 premiers mois de 2014 En hausse -39% -8% 34 % d investisseurs 66 ventes à occupants 34 ventes investisseurs Stable En baisse 6 % de ventes en secteurs aménagés 5 % de ventes aidées (en accession) 9

CARENE & Cap Atlantique : livraisons Des livraisons de logements neufs issues des ventes en promotion à la baisse en 2014, avec une faible alimentation des

10 CARENE & Cap Atlantique : livraisons Des livraisons de logements neufs issues des ventes en promotion à la baisse en 2014, avec une faible alimentation des marchés locatifs à venir en 2014 et 2015 DESTINATION DES LOGEMENTS RÉALISÉS EN PROMOTION IMMOBILIÈRE DEPUIS 2010 PAR ANNÉE DE LIVRAISON (CARENE & CAP ATLANTIQUE) 10

11 Observatoire du logement de la Métropole Atlantique Activité en promotion immobilière sur le département de la Loire-Atlantique au 1 er octobre 2014 OLOMA - Association loi Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes - oloma@oloma.fr

A l échelle de la Loire Atlantique, des ventes en léger recul sur les 9 premiers mois Sur les 9 premiers mois de 2014-5% 2299 ventes - 23% -8% -14% -14% +1% 2674 logements mis en vente

12 A l échelle de la Loire Atlantique, des ventes en léger recul sur les 9 premiers mois Sur les 9 premiers mois de % 2299 ventes - 23% -8% -14% -14% +1% 2674 logements mis en vente 4454 logements disponibles 449 logements retirés du marché 942 ventes à occupants 1357 ventes investisseurs En baisse /m² en collectif libre neuf (hors logement «aidé» & hors pkg) 12

13 Observatoire du logement de la Métropole Atlantique Evolution comparée sur d autres territoires français au 1 er octobre 2014 OLOMA - Association loi Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes - oloma@oloma.fr

14 Evolutions de l activité en promotion immobilière T1-T vs T1-T : stabilité des ventes à l échelle nationale? NORMANDIE ventes -2% % d évolution du nombre de ventes nettes en promotion BRETAGNE ventes -2% LOIRE ATLANTIQUE ventes -5% CENTRE 999 ventes -6% Source : observatoires Adequation et observatoires associatifs sous maitrise d œuvre Adequation Résultats provisoires au 1 er novembre, sous réserve de modifications mineures AQUITAINE NORD 2918 ventes +9% AQUITAINE SUD ventes -10% AUVERGNE 315 ventes -8% AU de Toulouse 3008 ventes +5% HERAULT 1990 ventes -2% ALPES MARITIMES 1258 ventes -22% 14

15 Evolutions de l activité en promotion immobilière T1-T vs T1-T sur quelques marchés littoraux français : une baisse moyenne équivalente à la situation nationale, mais des situations très contrastées + 19% - 21% + 91% - 40% - 19% - 46% - 32% + 52% % 11% 31% 27% 51% 58% 34% 38% 48% invest. Source : observatoires Adequation et observatoires associatifs sous maitrise d œuvre Adequation 15

16 Observatoire du logement de la Métropole Atlantique Nouveau zonage applicable depuis le 1 er octobre 2014 OLOMA - Association loi Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes - oloma@oloma.fr

Evolution des ventes en promotion immobilière par zonage depuis 2009 sur la Loire Atlantique (trois premiers trimestres de chaque année) Evolution vs T3 2011

17 Evolution des ventes en promotion immobilière par zonage depuis 2009 sur la Loire Atlantique (trois premiers trimestres de chaque année) Evolution vs T (moyenne : -29%) Zone C : +27% Zone B2 «non éligible» : - 61% Zone B2 «éligible» : - 66% Zone B1 : - 23% Dispositif «Scellier» Dispositif «Duflot» Dispositif «Pinel» 17

18 Zonage «Duflot» applicable au début de l année 2014 B1 B2 (éligible/non éligible) C 18

19 Zonage «Pinel» à compter du 1 er octobre 2014 B1 B2 (éligible/non éligible) C 19

Interlocuteurs Adequation et Observatoire Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique 11, allée Duquesne 44000 Nantes Tel : 02.40.95.64.

com Pour l étude des marchés Damien Quermonne, manager production banques de données d.quermonne@adequation-france.

20 Interlocuteurs Adequation et Observatoire Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique 11, allée Duquesne Nantes Tel : Espace Eiffel, 18-20, rue Tronchet Lyon Olivier Conus, directeur d agence o.conus@adequation-france.com Pour l étude des marchés Damien Quermonne, manager production banques de données d.quermonne@adequation-france.com Pour le suivi des enquêtes et la gestion des abonnements Eureka Business Center 29 rue La Noue Bras de Fer Nantes Bertrand Mours, président b.mours@adi-promotion.fr Pour la relation institutionnelle Christine Mouchet, déléguée oloma@oloma.fr Pour les demandes d abonnement et l animation événementielle (Tel)

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