Les experts en assurance dommages Sinistralité, télé-expertise, nouvelles prestations : enjeux et perspectives à l horizon 2016

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1 Les experts en assurance dommages Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les experts en assurance dommages. Comme chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d activité à court et moyen termes. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez cijoint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. Samshad Rasulam Chargée d études Xerfi France

2 Edition : Février pages Les experts en assurance dommages Une profession en pleine mutation Les experts en assurance dommages multiplient les offensives. Entre le recours à de nouvelles technologies (visio-expertise, applications mobiles, bureaux embarqués, etc.), la rationalisation et la centralisation des tâches ou encore la généralisation de l expertise à distance pour les sinistres de fréquence, la profession s efforce de s adapter à un environnement toujours plus contraignant. Elle doit d une part répondre aux exigences croissantes des assureurs, tant en termes de coûts que de qualité de service. Elle doit d autre part composer avec une dégradation des conditions de marché, marquées par la baisse des sinistres de fréquence. Un repli que les nouvelles missions liées à la multiplication des intempéries ne suffisent d ailleurs pas à compenser. Dès lors, au-delà de l élargissement des prestations «hors expertise», quelles sont les réelles perspectives du marché à moyen terme? Sur quels relais de croissance peuvent s appuyer les experts? avec le code étude 5ABF17 Les points clés de l étude L analyse du marché et le scénario prévisionnel Indicateur d activité Xerfi des experts en assurance dommages à l horizon 2016, analyse des performances financières de la profession, moteur et croissance à moyen terme. L environnement conjoncturel des experts Evolution de l activité sur les différents marchés d assurance dommages : automobile, habitation, dommages aux biens des particuliers, dommages aux biens de professionnels, construction, etc., état des lieux de la sinistralité. Les principaux axes de développement des acteurs Nouvelles offres pour les assurés, lancement dans la réparation en nature, recours aux nouvelles technologies pour proposer de nouveaux services, mutualisation des forces pour répondre aux attentes des assureurs, etc. Le panorama des forces en présence Positionnement des principaux groupes/réseaux d experts par profil et par segment, fiches d identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

3 «Décrypter le marché et la concurrence» La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l activité des entreprises à court et moyen termes. Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l activité des experts en assurance d ici Cellesci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l évolution de l environnement (marchés des assurances dommages, sinistralité, etc.), le contexte concurrentiel (pressions des assureurs, essor de la télé-expertise) et les mutations de l offre. Pour mesurer l impact de ces différents éléments, Xerfi a construit un baromètre d activité exclusif sur la base d un échantillon représentatif des experts en assurance dommages. 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. L ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES EXPERTS EN ASSURANCE DOMMAGES 1. Les 9 déterminants clés de l activité des experts en assurance 2. L activité et les performances financières jusqu en Le chiffre d affaires des experts d assurance ( ) - Les performances financières de la profession ( ) : taux de valeur ajoutée, poids des frais de personnel, taux de résultat net, taux d endettement, taux d investissement 3. Le scénario prévisionnel - Les prévisions exclusives Xerfi sur le chiffre d affaires des experts en assurance dommages pour Les opportunités et menaces à moyen terme 2. L ANALYSE DE L ENVIRONNEMENT EXTERNE 1. L analyse des moteurs et freins structurels - L analyse PESTEL 2. Le marché de l assurance automobile - Le parc automobile ( ) - Les cotisations d assurance automobile ( ) - La sinistralité : sinistres corporels, bris de glace, vol 3. Le marché de l assurance habitation - Le parc de logements ( ) - Les cotisations d assurance habitation ( ) - La sinistralité : atteintes aux biens, cambriolages, etc. 4. Le marché de l assurance dommages aux biens des professionnels - Les cotisations d assurance dommages aux biens des professionnels et agricoles ( ) - La sinistralité : prestations versées par les assureurs, focus sur les sinistres en risques industriels 5. Les autres marchés d assurance dommages - Les assurances construction, responsabilité civile générale, protection juridique ( ) 6. L évolution de la réglementation - Les principaux textes réglementaires 3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 1. Le contexte concurrentiel - Les pressions concurrentielles - La vue d ensemble de la filière 2. L analyse des forces concurrentielles - Les donneurs d ordres (assureurs) - Les clients (assurés sinistrés) - Les nouveaux entrants (éditeurs de logiciels) - Les substituts (chiffrage automatique des réparations) - La concurrence intra-sectorielle 3. Les forces en présence - Les principaux réseaux / groupes d experts 4. LES FAITS MARQUANTS ET L EVOLUTION DE L OFFRE 1. Le développement de nouvelles prestations pour les assurés - L expertise immobilière auprès des particuliers - L expertise auprès des entreprises 2. L élargissement des compétences des experts d assureurs - L expertise de véhicules d occasion - Les prestations «hors expertise» - La gestion de sinistres 3. Le recours aux nouvelles technologies - Un panorama des outils proposés par les experts en assurance dommages - La généralisation de l expertise à distance - De nouveaux procédés grâce aux smartphones - Le bureau mobile / embarqué 4. La mutualisation des moyens - La nécessité d optimiser davantage le processus - La mutualisation dans la réparation automobile - Les partenariats entre experts (développement des synergies, effet taille, etc.)

4 Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel du marché. Animée par les regroupements des assureurs mutualistes, la profession a connu une importante vague de concentration. Elle est aujourd hui dominée par une poignée d acteurs. Alors que les experts spécialisés en automobile sont plus fragilisés, de même que ceux intervenant pour le compte des assurés, les généralistes, de taille plus importante, parviennent pour leur part à mieux tirer leur épingle du jeu, grâce à la palette de prestations proposées. Pour compléter l analyse, Xerfi a décrypté les principaux axes de développement des experts en assurance dommages. Parmi ceux-ci : le lancement de nouvelles offres pour les assurés, l élargissement vers des prestations «hors expertise» comme la réparation en nature, la recherche de synergies grâce à la mutualisation des activités, l amélioration de l efficacité grâce à de nouveaux outils technologiques, comme le bureau embarqué qui permet de réduire les délais de réalisation de l expertise. 5. LES FICHES D IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS 1. Les acteurs spécialisés dans l automobile - ADER - BCA Expertise 2. Les cabinets d experts généralistes - Adenes - Cunningham Lindsey - Groupe Prunay - IXI Groupe - Polyexpert - Saretec - Texa - Union d experts 3. Les experts d assurés - Cabinet Roux - Expertises Galtier LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L ETUDE ACMN IARD ADENES ADER AGPM ALLIANZ FRANCE AMALINE ASSERCAR AVIVA AXA AXERIA BANQUE CASINO BCA EXPERTISE BCE CABINET ROUX CAPSAUTO CITROËN COLLOME FRERES COVEA COVEA AIS CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE ELEX EQE EQUAD EURO INFORMATIQUE EUROFIL EXPERTISES GALTIER FUSION EXPERTISE GARAGES AGREES CREDIT MUTUEL GE CAPITAL FRANCE GEFCO GENERALI GEODIS GMF GROUPAMA GROUPE CET GROUPE DU CREDIT MUTUEL GROUPE PRUNAY INNOVATION GROUP IXI GROUPE JURIDICA L EQUITE L OLIVIER ASSURANCES LA BANQUE POSTALE LA MEDICALE MAAF MACIF MAIF MAP MARSH MATMUT MMA MUTUAIDE ASSISTANCE NOBILAS NOBILAS NORAUTO OSCARO PACIFICA PLURIS EXPERTISE POLYEXPERT REFERENCE CONSEIL SARETEC SFEREN SFEREN REPARATIONS SOGESSUR SOLUCIA SOTHIS SPEEDY SURAVENIR ASSURANCES TEXA THELEM ASSURANCES UNION D EXPERTS VRS VERING LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L ETUDE 6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers : - les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; - les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période , selon la disponibilité des comptes. 78% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l étude. 2M EXPERTISES ABCV EXPERTISES ADENES ADER ALLIANCE EXPERTS ALLIANCE SERVICES EXPERTISES AM GROUP ARCANE EXPERTISE ET CONSEIL AUTO EXPERTISE CHELLES AUTO EXPERTISE SEVRIENNE AVITECH BCA EXPERTISE BEAUMONT LECOLIER- EXPERTISES CABINET AGU ET ASSOCIES CABINET D'EXPERTISE PREVOST LYON CONSTRUCTION PASCAL GRISON MACE ASSOCIES TECHNIQUES CABINET EXPERTISE MICHEL GICQUEL CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE ET ASSOCIES CABINET JEAN ET FRANCOIS MOREL CABINET LEMAIRE EXPERTISE CABINET LUC EXPERT CABINET LUNVEN DUMONT CABINET RC LABOUZE CET GRENOBLE CET ILE-DE-FRANCE CLUSTER CONSEILS CRISTALIS DEKRA EXPERTISE DUOTEC 91 DUOTEC EXPERTISES ELEX ATLANTIQUE ELEX CENTRE PAYS DE LOIRE ELEX MIDI-PYRENEES ELEX NORD NORMANDIE ELEX PARIS ILE-DE-FRANCE ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE ELEX RHONE ALPES AUVERGNE ELEX SUD EST EUREXO (13) EUREXO (78) EUREXO EUREXO BASSIN DE L'ADOUR EUREXO CECANORD EUREXO CENTRE RHONE EUREXO CHAMPAGNE ARDENNE EUREXO COTE D'AZUR EUREXO DAUPHINE SAVOIES EUREXO HEBERT EUREXO MIDI PYRENEES EUREXO NEMOURS EUREXO PARIS ILE-DE- FRANC EUREXO SUDEXPERTS EXAA EXETECH EXPERT AUTOMOBILES ET MATERIELS MOTORISE EXPERTISES GALTIER GALTIER EXPERTISES IMMO. ET FINANCIERES GM CONSULTANT GM CONSULTANT CONSEIL JACQUEMET POLYEXPERT POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSILLON POLYEXPERT MEDITERRANEE POLYEXPERT NORD PICARDIE POLYEXPERT OUEST POLYEXPERT PYRENEES POLYEXPERT RHONE-ALPES- AUVERGNE POLYTEL RHONEXPERT SARETEC DOMMAGE SARETEC FRANCE SERI LACROIX WALTER MARTIN SOTHIS SW ASSOCIATES TEXA TUILLET SYSTEMES D'INFO. & ACTUARIAT UNION D'EXPERTS VAN AMEYDE FRANCE NB : liste non exhaustive

5 Le médiateur du monde économique Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Ces études pourraient également vous intéresser Les courtiers d assurance Tirer parti des gisements de croissance en valorisant les expertises et l'innovation 4ABF33 - Février 2015 Le marché de l assurance dépendance Face aux défis démographiques, technologiques et législatifs 4ABF28 - Décembre 2014 Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 5ABF17 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com BON DE COMMANDE Réf : 5ABF17 / SPE / INT A renvoyer à Xerfi , rue de Calais Paris Mail : commande@xerfi.fr - Fax: Les experts en assurance dommages Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 477,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : EUR HT 1 920,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) : EUR HT 2 160,00 TTC A renseigner (en majuscules) : Société : Siret : Nom & prénom : Fonction : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 29/02/2016. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris