Déferlement des cup et box France Dossier Benchmark - Mintel GNPD Analysis

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1 Déferlement des cup et box France Dossier Benchmark - Mintel GNPD Analysis Stéphanie Le Donge Septembre 2011 Innover, anticiper > Chaîne alimentaire

2 Une tendance snacking en hausse L institut de sondage Kantar Worldpanel confirme l essor du snaking en France : + 4,8 % au 1er trimestre Devenu un mode de consommation incontournable, ce concept s adresse aux jeunes actifs de moins de 50 ans : urbains, de classe moyenne ou aisée, célibataires ou avec des enfants en primaire ou au-delà. Source: Kantar Media Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

3 Au Rayon Frais - France En 2010, les box ont contribué à 60 % de la croissance des plats cuisinés au rayon frais et pèse 37 M, soit 10 % du chiffre d'affaires du segment. Source: IRI Part de marche des Box en volume (frais) Source Nielsen Cumul annuel mobile arrêté fin mars 2011 Total Marché 7531t Soit environ 25 millions de box par an Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

4 Au Rayon Frais - France D après GNPD, plus de 70 variantes ont été introduites sur le marché français sur les 6 premiers mois de Nombre de box introduites sur le marché (incluant les variantes) - France Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

5 Sodebo c est 1 million de Box par mois Sodebo est le leader incontesté du secteur. La société a vendu plus de 10 millions de Box en 2010 (contre 4 millions en 2009) et, d après la direction, a dépassé le million de Box par mois en Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

6 Sodebo c est 1 million de Box par mois Parmi les meilleures variantes on trouve Fusilli au fromage Italien et Nouilles chinoises au poulet et légumes croquants qui ont rapporté plus de 11M en 2 ans Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

7 Sodebo se lance dans les éditions limitées La gamme Sodebo comprend 18 recettes plus 7 sous sa marque WOK. La stratégie de Sodebo est de conserver les pâtes comme base de toutes ses box, à l inverse de Fleury Michon. La marque doit donc varier ses pâtes: Fusilli, Fagottini, Penne et Tortellini ainsi que ses formats (maxibox 400g). Le dernier lancement - Fusilli Thon, sauce tomate, olive - est une édition limitée. Cela préfigure probablement la stratégie future de la marque Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

8 Comment se comporte WOK? Sodebo a lancé début 2011 une gamme de recettes asiatiques à base de nouilles et riz. La gamme est disponible en format 300g. La gamme a généré 2,3M malgré un niveau de distribution (25%) pour l instant inférieur à la gamme PastaBox. Total vente GMS à 20 semaines: Box Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

9 Sodebo, un œil sur le marché britannique En mars 2011, Sodebo a lancé ses PastaBox sur le marche britannique. Une démarche logique car les britanniques sont particulièrement adeptes au snacking. Pour le moment la gamme est disponible en 4 variantes: Penne Bolognese, Penne Carbonara, Fusilli au fromage italien et Tortellini épinard et Ricotta Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

10 Ebro Numéro 2 sur le frais L espagnol Ebro qui détient Panzani et Lustucru Frais est un acteur majeur du marché des Box. Ebro produit les PanzaCup dans ses usines d Espagne tandis que la Lunch Box est produite en France. La stratégie de Lustucru est calquée sur celle du Leader Sodebo. Développement de la gamme via des format plus larges type LunchBox XXL, et dernièrement une extension WOK. Seule la gamme Risotto est unique. Tout comme pour Sodebo, la LunchBox se décline en édition limitée «box de saison» avec notamment une variante tartiflette Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

11 Ebro Numéro 2 sur le frais Les premieres variantes de la LunchBox lancée en janvier 2010 se sont très bien vendues. Comme chez Sodebo, c est la variante au fromage (Tortellini 4 fromages) qui génère les meilleures ventes Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

12 La LunchBox se décline en Salade Force est de constater que la tentative de Lustucru de décliner le format Box pour des salades froides est un semi échec. 2 variantes sont retirées de la vente et les performances sont très en-dessous des variantes chaudes Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

13 Fleury Michon D après Nielsen, Fleury Michon détient 12% du marché des Box derrière Sodebo et Panzani. Très rapidement Fleury Michon a décliné ses gammes en dehors de l univers pâtes Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

14 Fleury Michon Italissimo Les variantes les plus performantes sont Poulet 4 fromages et Risotto Poulet champignon Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

15 Fleury Michon Salade Les premières variantes lancées en juin 2010 ont toutes échoué Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

16 Fleury Michon Patates Les variétés à base de pomme de terre sont parmi les meilleures ventes de Fleury Michon. Poulet Kebab génère en moyenne 40K semaine et est maintenu en rayon depuis 63 semaines Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

17 LDC un acteur de l ombre Agis (Gourpe LDC) commercialise des Box sous ses propres marques comme Tradition d Asie mais est surtout le principal fournisseur de la MDD. Casino et Auchan notamment, produisent chez Agis. Agis a également lancé en 2009 LaCup. Un format légèrement diffèrent puisque sans enveloppe carton Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

18 LDC un acteur de l ombre Marie, également groupe LDC, produit une partie de ses box dans l usine d Agis à Avignon. Exemple des box sous licence WeightWatchers. Cela fait donc de LDC un poids lourd du secteur BOX box vendues en 63 semaines (8 variétés ci-dessus) Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

19 LDC un acteur de l ombre Les produits sous licence WeightWatchers (seulement 1,5% de matière grasse) réalisent 47K /semaine en GMS. Les portions sont plus petites à 280g contre 300g pour les box traditionnelles box vendues en 63 semaines (7 variétés ci-dessus) Au total, LDC aurait donc produit plus de 2,8 millions de Box sur les douze derniers mois rien que sous ses marques Marie et Weight Watchers Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

20 Au rayon Ambiant Panza Cup En février 2010, Panzani lance Panza Cup. Trois recettes à base de pâte sont d abord mises sur le marche: Carbonara, Bolognaise et Provençale. En 2011, Les recettes Penne 3 fromages, Chili Con Carne, Jambon Fromages et Paella au Poulet sont ajoutées et les boites bénéficient d un lifting Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

21 Au rayon Ambiant Panza Cup Les recettes traditionnelles italiennes, Carbonara et Bolognaise, se vendent deux fois mieux que la variante Fusilli Provencale. Les variantes Carbonara et Bolognaise contiennent de la viande -à l inverse de la recette provençalece qui pourrait expliquer leur succès Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

22 Au Rayon Ambiant Timbales D Aucy Les Timbales de D Aucy sont disponibles en 5 variantes: Cassoulet, Saucisse aux lentilles, Chili con carne, Tartiflettes, Torsades à la Bolognaise Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

23 Au Rayon Ambiant Timbales D Aucy La variante Cassoulet a vu sa distribution augmenter de façon constante Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

24 Au rayon Ambiant - Bjorg Distriborg se lance sur le marche des box avec des recettes Bio. La gamme utilise des graines anciennes comme le Quinoa et l épeautre : un positionnement premium qui justifie un prix 50% plus cher que Panza Cup pour Chili con Quinoa contre 2.49 pour Panza Cup Chili con Carne Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

25 Au rayon Ambiant - Bjorg Les ventes cumulées de la variante Risotto épeautre champignon atteignent 271K en 20 semaines. Des chiffres qui font certainement de Bjorg un concurrent sérieux à Panza Cup Mintel International Group. All rights reserved. Confidential to Mintel.

26 Pour contacter la CCI Stéphanie Le Donge Chargée de mission Tel sledonge@rennes.cci.fr 25 Innover, anticiper > Chaîne alimentaire