Rémi Vicente Chef de projet Xerfi France

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1 Le marché de l autodiagnostic Tensiomètres, surveillance glycémique, tests de grossesse, etc. : Produits low cost vs dispositifs innovants : la dualité du marché s accroît Soutenues par des facteurs démographiques, épidémiologiques et par la responsabilisation croissante des patients, les ventes d autotests (tensiomètres, surveillance glycémique, tests de grossesse, thermomètres, etc.) ne cessent de progresser en volume. Pour autant, le marché peine encore à décoller en valeur. Il faut dire que la pénétration des MDD des groupements de pharmacies et la concurrence des grandes surfaces et d Internet pèsent sur les prix. Une tendance qui ne fait qu amplifier la dichotomie du marché entre, d un côté, des appareils low cost dédiés à des usages standards et, de l autre, des dispositifs innovants plus onéreux. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché à l horizon 2016? A quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s attendre? Pour répondre à ces questions, Xerfi vous propose une analyse complète et opérationnelle sur le marché de l autodiagnostic. Grâce à ce document, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Rémi Vicente Chef de projet Xerfi France

2 Le marché de l autodiagnostic Tensiomètres, surveillance glycémique, tests de grossesse, etc. : perspectives à l horizon 2016 et panorama des forces en présence L analyse complète et les perspectives du marché à l horizon 2016 : évolution des ventes en officine en France, analyse par segment (lecteurs de glycémie, tests de grossesses et de d ovulation, thermomètres et tensiomètres), moteurs et freins à la croissance, etc. ; Les tendances du marché et les axes de développement des opérateurs : Principaux axes de différenciation et d innovation privilégiés par les fabricants, etc. ; Les clés pour comprendre le marché : structure des ventes, principales caractéristiques des dispositifs, réseaux de distribution et modalités de prise en charge par l Assurance maladie, etc. ; Le panorama exclusif des forces en présence : profil des intervenants (laboratoires pharmaceutiques, spécialiste du matériel médical, etc.), tableaux de positionnement par segment (lecteurs de glycémie, tests de grossesses et de d ovulation, thermomètres et tensiomètres), focus sur les groupements de pharmacies et les MDD, fiches d identité de 8 acteurs clés, etc. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

3 Edition : Juillet pages Le marché de l autodiagnostic Tensiomètres, surveillance glycémique, tests de grossesse, etc. : 1. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 2. ELEMENTS DE CADRAGE Cette section présente le périmètre du marché ou du secteur étudié. Elle permet d assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : typologie du marché, définitions, réglementation, réseaux de distribution, etc. Aperçu du marché Les chiffres clés du marché Comprendre le secteur La définition d un dispositif médical et les étapes de sa mise sur le marché Les réseaux de distribution des autotests Le panorama et les principales caractéristiques des différents segments du marché (lecteurs de glycémie, tests de grossesse et d ovulation, thermomètres, tensiomètres, etc.) Point sur le rôle central des pharmaciens Les évolutions récentes des missions du pharmacien L enjeu économique du marché de l autodiagnostic pour les officines 3. ANALYSE ET PERSPECTIVE DU MARCHE Cette partie offre une analyse complète et des prévisions exclusives sur le secteur et son environnement direct : évolution du marché, leviers de croissance à moyen terme, etc. Analyse du marché et prévisions à l horizon 2016 Le marché de l autodiagnostic en France Les moteurs et les freins au développement du marché Dynamique par segment de marché Les évolutions du marché de l autodiagnostic en France par segment : lecteurs de glycémie, tests de grossesse et d ovulation, thermomètres et tensiomètres. Axes de développement des opérateurs et les tendances du marché Les principaux axes d innovation des fabricants 4. FORCES EN PRESENCE Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classements, positionnements et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, recensement des sites, faits marquants / axes stratégiques). Les forces en présence La typologie des acteurs du marché français Le positionnement des principaux acteurs et leur poid de marché Les groupements de pharmacies et les MDD Les fiche d identité des principaux acteurs Les chiffres clés et les produits d autodiagnostic de Cooper, Hartmann Group, Procter & Gamble, Roche, Johnson & Johnson (Lifescan), Omega Pharma, Omron et Contralco. 5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 50 opérateurs du secteur à travers : - les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; - les tableaux comparatifs des 50 opérateurs selon cinq indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période , selon la disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

4 LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Typologie du secteur étudié Chiffres clés du marché de l autodiagnostic en France Typologie des dispositifs d autodiagnostic Etapes réglementaires pour la mise sur le marché de dispositifs médicaux d autodiagnostic Ouverture de la vente en ligne de produits de santé Part de marché des différents circuits de distribution en 2012 Structure du marché de l autodiagnostic par segment en 2012 Le chiffre d affaires des pharmacies françaises ( ) L'évolution du taux de marge brute commerciale par taux de TVA ( ) T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 Evolution du marché de l autodiagnostic Moteurs et freins du marché de l autodiagnostic Dynamique des ventes de dispositifs d autodiagnostic par segment Evolution du marché des lecteurs de glycémie Evolution du marché des tests de grossesse et d ovulation Evolution du marché des thermomètres Evolution du marché des tests de grossesse et d ovulation Typologie des acteurs présents sur le marché de l autodiagnostic Principaux acteurs intervenant en France sur le marché de l autodiagnostic T19 Poids de marché des principaux acteurs intervenant en France sur le marché de l autodiagnostic T20 Chiffre d affaires du groupe Cooper ( ) T21 Chiffre d affaires du groupe P&G ( ) T22 Chiffre d affaires du groupe Roche ( ) T23 Chiffre d affaires de Hartmann Group ( ) T24 Chiffre d affaires consolidé du groupe Johnson & Johnson ( ) T25 Chiffre d affaires du groupe Omega Pharma ( ) T26 Chiffre d affaires du groupe Omron ( ) T27 Chiffre d affaires de la société Contralco ( ) PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE Principaux groupes cités dans l étude ABBOTT BAYER COOPER GROUPE BATTEUR HARTMANN GROUP MAGNIEN MENARINI OMRON PROCTER & GAMBLE ROCHE SANOFI VISIOMED Les sociétés dont les comptes sont traités dans l étude A MENARINI ABBOTT ARKRAY ARTSANA B BRAUN AVITUM BAYER BAYER SANTE BAYER SANTE FAMILIALE BECKMAN COULTER BEURER CONTRALCO COOPER COOPERATIVE GIPHAR SOGIPHAR DINNO SANTE DUPONT MEDICAL EKS INTERNATIONAL ETHYLO EVOLUPHARM EVOLUPLUS IMANAGEMENT JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL LABORATOIRE SBH GILBERT OMEGA PHARMA PAUL HARTMANN MAGNIEN MENARINI MICROLIFE MYLAN OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE OCP REPARTITION OMRON SANTE ORTHO-CLINICAL PAUL HARTMANN PIC SOLUTION PIERRE FABRE SANTE POLIDIS PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICA- LS ROCHE SABILUC SANOFI-AVENTIS SEMES SOFIBEL SPENGLER TERRAILLON THERMOFINA THUASNE VISIOMED YPSOMED XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Depuis sa création en 1993, Xerfi a été animé par une volonté de rigueur, de qualité, et de stricte indépendance, garantie par son autonomie financière, son statut de maison d édition, et des règles déontologiques rigoureuses. Le groupe Xerfi est contrôlé par son équipe de dirigeants, et présidé par son fondateur, Laurent Faibis BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Réf : 3CHE28 / SPE / INT Fax : Téléphone : Le marché de l autodiagnostic Tensiomètres, surveillance glycémique, test de grossesse, etc. : Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 055,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 440,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 1 680,00 TTC *(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Téléphone : Ville : _ Télécopie : _ TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 31/07/2014. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR