Le commerce en Lorraine. Panorama régional. Septembre 2014

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1 Le commerce en Lorraine Panorama régional Septembre 2014

2 SOMMAIRE 1...Sources et données 2... Caractéristiques de l emploi Les entreprises Les salariés 3... Projets difficultés et saisonnalité des recrutements Projets et difficultés de recrutement Saisonnalité 4... Professionnalisation Contrats de professionnalisation Périodes de professionnalisation 5...

3 Etablissements et salariés du Commerce en Lorraine CCN couvertes par le FORCO Sources et données Les 14 branches adhérentes du FORCO : L import-export Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 2011, INSEE CCN Commerce couvertes par le FORCO : données sur les salariés travaillant en Lorraine par établissement Enquête BMO 2014, Pôle emploi : données sur les projets de recrutement Base FORCO 2013 : données sur la professionnalisation, Contrats et Périodes de professionnalisation. Les succursalistes de la chaussure Les succursalistes de l habillement L horlogerie de gros L optique - lunetterie de détail L horlogerie-bijouterie de détail Les commerces de détail non alimentaires (CDNA) Le commerce des articles de sports et d équipements de loisirs Les magasins de bricolage Le négoce et services médico-techniques Les grands magasins et magasins populaires La photographie Les entreprises de vente à distance Le commerce à prédominance alimentaire

4 Le Commerce en établissements 81% de TPE Plus d 1 million de salariés 60% de femmes 26 % de 36 à 45 ans 24% de 46 ans et plus 79% d employés ouvriers 85% de CDI 68% de temps plein

5 Le Commerce en Lorraine établissements 79% de TPE Plus de salariés 66% de femmes 25% de ans et 26% de 46 ans et plus 82% d employés ouvriers 86% de CDI 62% de temps plein

6 Caractéristiques de l emploi ➊ Les établissements ➋ Les salariés

7 3 038 établissements du Commerce 1 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO Nb établissements Import - Export 124 Succursalistes de la chaussure 186 Succursalistes de l'habillement 504 Horlogerie s Optique-lunetterie de détail 397 Horlogerie-bijouterie 159 CDNA 547 Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 162 Bricolage 86 Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 124 Grands magasins et magasins populaires 13 Professions de la photographie s Entreprises de vente à distance 43 Commerce à prédominance alimentaire 693 Lorraine Ensemble des 14 CCN Ensemble des 14 CCN Poids de la région : 3,3% des établissements nationaux du Commerce Tendance : +0,8% par rapport à Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

8 1 sur 2 est situé en Moselle 1 Les établissements Meurthe Meuse Moselle Vosges CCN des branches adhérant au FORCO Moselle Import - Export 24% 2% 62% 11% Succursalistes de la chaussure 34% 6% 45% 15% Succursalistes de l'habillement 33% 5% 52% 10% Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 28% 6% 49% 16% Horlogerie-bijouterie 28% 6% 48% 18% CDNA 30% 6% 50% 14% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 31% 4% 40% 25% Bricolage 22% 13% 38% 27% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 42% 3% 45% 10% Grands magasins et magasins populaires s s s s Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance s s s s Commerce à prédominance alimentaire 28% 8% 45% 19% Lorraine Ensemble des 14 CCN 30% 6% 48% 16% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

9 80% sont des TPE 1 Les établissements CCN des branches adhérant au FORCO < à et plus Import - Export s s s Succursalistes de la chaussure 95% 3% 2% Succursalistes de l'habillement 93% 7% 0% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 97% 3% 0% Horlogerie-bijouterie 98% 2% 0% CDNA s s s Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 77% 20% 3% Bricolage 30% 53% 16% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques s s s Grands magasins et magasins populaires 23% 46% 31% Professions de la photographie s s s Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 47% 38% 15% Lorraine Ensemble des 14 CCN 79% 16% 5% 15% 5% 80% Moins de à et plus Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

10 salariés du Commerce 1 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Nb salariés Import - Export 667 Succursalistes de la chaussure 986 Succursalistes de l'habillement Horlogerie s Optique-lunetterie de détail Horlogerie-bijouterie 540 CDNA Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs Bricolage Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 867 Grands magasins et magasins populaires 541 Professions de la photographie s Entreprises de vente à distance 234 Commerce à prédominance alimentaire Lorraine Ensemble des 14 CCN Ensemble des 14 CCN Poids de la région : 3,4% des effectifs nationaux Tendance : -0,1% par rapport à Commerce : périmètre des 14 branches du FORCO Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

11 Les 2/3 sont des femmes 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Hommes Femmes Import - Export 58% 42% Succursalistes de la chaussure 17% 83% Succursalistes de l'habillement 7% 93% Horlogerie s s Optique-lunetterie de détail 39% 61% Horlogerie-bijouterie 14% 86% CDNA 37% 63% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 49% 51% Bricolage 51% 49% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 51% 49% Grands magasins et magasins populaires 19% 81% Professions de la photographie s s Entreprises de vente à distance 36% 64% Commerce à prédominance alimentaire 33% 67% Lorraine Ensemble des 14 CCN 34% 66% 60% 40% Hommes Femmes Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

12 La moitié d entre eux est âgée de plus de 36 ans 2 Les salariés 56 ans et plus 5% 5% 56 ans et plus 5% 5% 46 à 55 ans 22% 20% 46 à 55 ans 18% 18% 36 à 45 ans 26% 27% 26 à 35 ans 25% 28% Homme Femme 36 à 45 ans 26 à 35 ans < à 26 ans 25% 28% 23% Homme 26% 28% 22% Femme Moins de 26 ans 21% 21% Ensemble < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 21% 28% 25% 21% 5% < à 26 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et + 23% 28% 26% 18% 5% Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO

13 82% sont employés et ouvriers 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Import - Export 20% 29% 30% 18% Succursalistes de la chaussure s s s s Succursalistes de l'habillement 8% 13% 78% 1% Horlogerie s s s s Optique-lunetterie de détail 7% 39% 51% 3% Horlogerie-bijouterie s s s s CDNA 9% 8% 75% 8% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 11% 6% 77% 5% Bricolage 6% 13% 74% 6% Négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques 12% 34% 32% 19% Grands magasins et magasins populaires s s s s Professions de la photographie s s s s Entreprises de vente à distance 16% 13% 56% 12% Commerce à prédominance alimentaire 5% 8% 73% 13% Lorraine Ensemble des 14 CCN 6% 11% 72% 10% 11% 1% 68% 9% 11% Cadres Prof. interm. Employés Ouvriers Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

14 En contrat à durée indéterminée 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO CDI CDD Autres Import - Export 94% 4% 2% Succursalistes de la chaussure 81% 16% 3% Succursalistes de l'habillement 86% 12% 1% Horlogerie s s s Optique-lunetterie de détail 91% 6% 3% Horlogerie-bijouterie 83% 14% 3% CDNA 82% 14% 4% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 80% 16% 4% Bricolage 85% 13% 2% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 87% 12% 1% Grands magasins et magasins populaires s s s Professions de la photographie 0% 63% 38% Entreprises de vente à distance s s s Commerce à prédominance alimentaire 86% 12% 1% Lorraine Ensemble des 14 CCN 86% 12% 2% 13% 2% 85% CDI CDD Autres Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

15 et à temps plein 2 Les salariés CCN des branches adhérant au FORCO Tps complet Tps partiel Import - Export 83% 17% Succursalistes de la chaussure 54% 46% Succursalistes de l'habillement 47% 53% Horlogerie s s Optique-lunetterie de détail 83% 17% Horlogerie-bijouterie 67% 33% CDNA 71% 29% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 69% 31% Bricolage 77% 23% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 87% 13% Grands magasins et magasins populaires 66% 34% Professions de la photographie s s Entreprises de vente à distance 77% 23% Commerce à prédominance alimentaire 58% 42% Lorraine Ensemble des 14 CCN 62% 38% 32% 68% Temps complet Temps partiel Source : INSEE, DADS 2011, nombre d établissements au 31/12, CCN FORCO s : secret statistique

16 Projets difficultés et saisonnalité des recrutements ➊ Projets et difficultés de recrutement ➋ Saisonnalité

17 Plus de projets de recrutement dont 12% dans le Commerce 1 Zone géographique Projets de recrutement Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Lorraine Lorraine/ 2,7% 2,2% 2,7% 2,6% 1 Projets et difficultés de recrutement projets de recrutement dont 11,5% dans le Commerce 1 Les employeurs lorrains envisagent collectivement projets de recrutement (tous secteurs confondus) soit 2,6% des projets nationaux. Le secteur du Commerce représente un potentiel de embauches soit 2,7% des projets nationaux, une part plus élevée pour le Commerce de Détail (2,7%) que pour le Commerce de Gros (2,2%). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014

18 1/3 sont jugés difficiles à réaliser 27% dans le Commerce 1 Zone géographique Part des recrutements jugés difficiles à réaliser Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Lorraine 24% 32% 27% 33% 25% 38% 29% 35% 1 Projets et difficultés de recrutement Plus d un tiers des projets de recrutement jugés difficiles à réaliser (35%) 29% dans le Commerce 1 Difficultés de recrutement perçues par les employeurs lorrains : Tous secteurs confondus, 33% des recrutements envisagés sont jugés difficiles à réaliser. Ce ratio s établit à 27% pour le secteur du Commerce 1, inférieur de 2 points à la moyenne nationale, à 32% pour le Commerce de Gros (-6 points) et 24% pour le Commerce de Détail (-1 point). 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014

19 Métiers CCN adhérant FORCO Les projets de recrutement par métier 1 Nb de projets Part de projets jugés difficiles Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) % Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) % Bouchers 98 66% Boulangers, pâtissiers % Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 31 50% Caissiers (dont pompistes) 677 3% Charcutiers, traiteurs 22 64% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) % Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) % Conducteurs routiers (dont grands routiers) % Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 3 0% Employés de libre-service % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) % Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) % Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 18 60% Responsables logistiques (non cadres) 21 22% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 1 0% Télévendeurs % Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage % Vendeurs en gros de matériel et équipements 5 69% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) % Vendeurs en produits alimentaires % Vendeurs généralistes % 1 Projets et difficultés de recrutement En orangé : tous commerces, part des recrutements jugés difficiles à réaliser supérieure à la moyenne de la région (27%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

20 Les 5 métiers les plus recherchés 1 (Nombre de projets de recrutement) 14% 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs livreurs 623 Ouvriers non qualifiés emballage manutention % Attachés commerciaux 44% des projets jugés difficiles Ouvriers non qualifiés emballage manutention 19% 39% des projets sont jugés difficiles Attachés commerciaux 650 Caissiers pompistes 13% Vendeurs en habillement accessoires 27% Employés de libre-service 16% 3% Caissiers 677 Employés libre-service % 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

21 Les 5 métiers 1 avec les plus fortes difficultés de recrutement (Part des recrutements difficiles à réaliser) 121 projets Vendeurs généralistes 40% Télévendeurs 71% 449 projets 1 Projets et difficultés de recrutement Conducteurs d'engins du BTP projets 47% 68% Charcutiers traiteurs 841 projets 578 projets de recrutement 152 projets Vendeurs en habillement 43% Ingénieurs cadres technicocommerciaux 52% Maîtrise des magasins 55% 126 projets Boulangers pâtissiers projets 50% Ingénieurs cadres technicocommerciaux projets 53% 59% Bouchers projets 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Métiers enregistrant plus de 100 projets de recrutement Source : Pôle emploi, BMO 2014

22 La part des recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Zone géographique Part des recrutements saisonniers Détail Gros Tous commerces Tous secteurs Lorraine 32% 24% 28% 28% 44% 33% 39% 39% La part des projets de recrutement liés à une activité saisonnière, tous secteurs confondus, s établit à 28% des prévisions d embauche, 28% pour le Commerce, inférieure de 11 points à la moyenne nationale. Mémo Lorraine projets de recrutement tous secteurs confondus dans le Commerce projets de recrutements tous secteurs confondus dans le Commerce 1 1 Commerce dont automobile Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin /66

23 La part des recrutements saisonniers par métier 1 2 Saisonnalité Métiers CCN adhérant FORCO Projets de recrutement Part de projets saisonniers Agents de sécurité et de surveillance (dont enquêteurs privés, agents cynophiles, convoyeurs de fonds) % Attachés commerciaux (dont techniciens commerciaux en entreprise) 650 4% Bouchers 98 10% Boulangers, pâtissiers 156 7% Cadres des magasins (magasins de vente du commerce de détail) 31 33% Caissiers (dont pompistes) % Charcutiers, traiteurs 22 31% Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics (dont engins de levage et de damage) 123 0% Conducteurs et livreurs sur courte distance (dont livreurs de journaux, conducteurs de benne à ordures) % Conducteurs routiers (dont grands routiers) % Conducteurs sur rails et d'engins de traction (dont remontées mécaniques) 3 100% Employés de libre-service % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux (dont chargés d'affaires) 152 0% Maîtrise des magasins (dont marchandiseurs) % Ouvriers non qualifiés de l'emballage, manutentionnaires (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (dont caristes, préparateurs de commandes, magasiniers) % Responsables de magasinage (tri, emballage, expédition, magasinage) 18 0% Responsables logistiques (non cadres) 21 0% Techniciens des transports et du tourisme (marchandises et voyageurs) 1 0% Télévendeurs % Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage % Vendeurs en gros de matériel et équipements 5 0% Vendeurs en habillement et accessoires, articles culturels, de luxe, sport et loisir (dont fleuristes, libraires) % Vendeurs en produits alimentaires % Vendeurs généralistes 121 6% En orangé : part des recrutements saisonniers supérieure à la moyenne de la région (28%) 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014

24 Les 5 métiers du Commerce 1 enregistrant les plus fortes proportions de recrutements saisonniers 2 Saisonnalité Caissiers 39% Télévendeurs 45% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 46% Maîtrise des magasins 64% Conducteurs sur rails engins de traction 100% Vendeurs en produits alimentaires Employés de libre-service 51% Ouvriers non qualifiés emballage manutention 50% 55% 71% 56% Conducteurs sur rails engins de traction Caissiers pompistes 1 Métiers liés au 14 branches adhérant au FORCO (sélection de métiers réalisée par l Observatoire Prospectif) Source : Pôle emploi, BMO 2014 ici le titre générique 16 juin /66

25 Professionnalisation ➊ Contrats de professionnalisation ➋ Périodes de professionnalisation

26 Plus de 950 contrats de professionnalisation 1 CCN des branches adhérant au FORCO Nb % Import- Export 1 0% Succursalistes de la chaussure 5 1% Succursalistes de l'habillement 14 1% Optique-lunetterie de détail 31 3% Horlogerie-bijouterie 3 0% CDNA 15 2% Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs 21 2% Bricolage 36 4% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 6 1% Grands magasins et magasins populaires 17 2% Professions de la photographie 1 0% Entreprises de vente à distance 7 1% Commerce à prédominance alimentaire % Lorraine Ensemble des 14 CCN % 1 Contrats de professionnalisation contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce, périmètre des 14 branches du FORCO Part de la région : 4,3% 1 Contrats de professionnalisation réalisés dans les établissements du Commerce de la Lorraine, périmètre des 14 branches du Commerce Source : FORCO 2013

27 70% des bénéficiaires sont des femmes La moitié est âgée de 21 à 25 ans 1 Contrats de professionnalisation Homme 31% Femme 69% + de 26 ans 10% < à 21 ans 35% Homme 43% Femme 57% + de 26 ans 16% 21 à 25 ans 49% < à 21 ans 35% 21 à 25 ans 54% Source : FORCO 2013

28 2/5 étaient en recherche d emploi avant l entrée en formation 1 Contrats de professionnalisation 44% 36% 22% 6% 2% 5% 9% 11% 2% 10% 8% 4% 3% 16% 20% 3% Source : FORCO 2013

29 Les principales formations suivies Nb de stagiaires % HOTE/HOTESSE DE CAISSE (TOUS NIVEAUX) % EMPLOYE COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) % BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES % CQP EMPLOYE DE COMMERCE % TITRE PROF PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPOT 22 2% CQP BOUCHER 14 1% BTS OPTICIEN LUNETIER 14 1% EMPLOYÉ COMMERCIAL MAGASIN (TOUS NIVEAUX) 13 1% LICENCE PROF SANTE SPEC METIERS DE L'OPTIQUE 13 1% TITRE PROF EMPLOYE COMMERCE MAGASIN 12 1% Autres formations % Lorraine Ensemble des 14 CCN % 1 Contrats de professionnalisation Les 5 principales formations suivies CQP Employé de commerce BTS Management des unités commerciales Employé commercial (Tous niveaux) Hôte / Hôtesse de caisse (Tous niveaux) BTS Lunetier Opticien MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Employés de libre-service; Caissiers; Attachés commerciaux; Conducteurs livreurs Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs. Maîtrise des magasins; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Vendeurs en habillement; Vendeurs généralistes Source : FORCO 2013

30 191 salariés formés CCN des branches adhérant au FORCO Nb stagiaires % Succursalistes de la chaussure 2 1% Optique - lunetterie de détail 25 13% CDNA 2 1% Bricolage 1 1% Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques 14 7% Entreprises de vente à distance 13 7% Commerce à prédominance alimentaire % Lorraine Ensemble des 14 CCN % 2 Les périodes de professionnalisation salariés formés Part de la région : 1,4% Source : FORCO 2013

31 Les principales formations suivies Nb % EMPLOYÉ COMMERCIAL (TOUS NIVEAUX) 20 10% LIVRET ORIAS IAS (NON PRECISE) 14 7% BOULANGERIE VIENNOISERIE PATISSERIE 11 6% MANAGER DE RAYON 11 6% ACTION COLLECTIVE : VENDRE PLUS À 100 % DES CLIENTS BT 10 5% ADAPTATION DES TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN 6 3% ANGLAIS (TOUS NIVEAUX) 6 3% EMPLOYE (TOUS NIVEAUX) 6 3% BTS MANAGEMENT DES UNTIES COMMERCIALES 5 3% MICROSOFT OFFICE 5 3% Autres formations 97 51% Lorraine Ensemble des 14 CCN % 2 Périodes de professionnalisation Les 5 principales formations suivies Employé commercial (tous niveaux) Manager de rayon Manager Bilan de Compétences Responsable de rayon MEMO Les 5 métiers du Commerce enregistrant le plus grand nombre de projets de recrutement : Ouvriers non qualifiés de l emballage, manutention; Employés de libre-service; Caissiers; Attachés commerciaux; Conducteurs livreurs Les 5 métiers du Commerce enregistrant les plus fortes parts de recrutements difficiles à réaliser : Télévendeurs. Maîtrise des magasins; Ingénieurs et cadres technico-commerciaux; Vendeurs en habillement; Vendeurs généralistes Source : FORCO 2013

32 #Merci de votre attention, gardons le lien Sens de Forco l OPCA Autrement