Michel Krausz CPPARM. Panorama de la filière PPAM et PPAM Bio, état des lieux des marchés

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1 Michel Krausz CPPARM Panorama de la filière PPAM et PPAM Bio, état des lieux des marchés

2 PANORAMA DES PPAM 2

3 PLAN DE L EXPOSE 1. Définition du périmètre, 2. Les huiles essentielles dans le monde, 3. Le marché des plantes aromatiques et médicinales, 4. L évolution des marchés, 5. La production européenne, 6. La production française 3

4 PREAMBULE Les statistiques existantes concernant les marchés internationaux des PPAM sont peu répandues. On citera: B. Lawrence pour les HE, L Europam pour l ensemble des PPAM Européennes, FranceAgrimer, l Agence Bio pour les PPAM bio françaises, Le Cpparm, Le CIHEF. 4

5 DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE 5 5

6 LES HUILES ESSENTIELLES AU NIVEAU MONDIAL LES 13 PREMIERES HUILES ESSENTIELLES DANS LE MONDE (tonnes, source B.M. LAWRENCE ) représentent 90% d un marché d un peu moins de tonnes, pour 150 huiles essentielles couramment commercialisées dans le monde Un marché dont la production mondiale a doublé en moins de 20 années La part du Bio est faible à forte ORANGE MENTHE ARVENSIS CITRON EUCALYPTUS PEPPERMINT CITRONELLA CLOU DE GIROFLE SASSAFRA CHINOIS LIME LAVANDIN PATCHOULI SCOTCH SPEARMINT EUCALYTUS CITRIODORA 6

7 MARCHE MONDIAL DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 7 7 On estime les échanges mondiaux d épices et d aromates à: tonnes par an, Dont t de poivre. Pour les plantes aromatiques, les échanges mondiaux d origan sont de: t annuelles, puis viennent la sauge, la menthe, la marjolaine, le thym et le romarin.

8 MARCHE MONDIAL DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 8 En extension rapide, le marché mondial des plantes médicinales, représente: actuellement plus de 64 milliards de dollars américains par an (sources revue «L Economiste»). Plus de plantes sont utilisées dans des industries comme la pharmacie, la phytothérapie, l herboristerie 8

9 EVOLUTION DES MARCHES 9 Le marché mondial des médicaments à base de plantes devrait atteindre près de 33 milliards $ US en 2013, avec un taux de croissance annuel de 11 % (source BBC Research). Pour les compléments alimentaires: Forte croissance avant 2008 (10 à 20% par an) Puis recul du marché jusqu en 2010 A la lumière des résultats 2011, 2012 marquera le coup d envoi d un nouveau cycle de croissance, porté par le dynamisme des produits positionnés santé (sources «Eurostaff»). 9

10 EVOLUTION DES MARCHES 10 Pour les produits cosmétiques, celui-ci enregistre une croissance annuelle d environ 4 % en 2009 et 4,4 % en Pour les années à venir, les perspectives de croissance seraient en moyenne de l ordre de 5,5 % soient proches de celle enregistrée entre 2004 et Pour la parfumerie sélective, l augmentation du CA a été de 3% en valeur en 2011 et stable en quantité (+0,2%). Pour le marché des plantes aromatiques sèches (sources Euromonitor International), ce marché devrait atteindre tonnes en 2015 contre tonnes en 2010 et tonnes en Le taux de croissance annuel cumulé (TCAC) entre 2011 et 2015 serait de 2 % en volume et de 5 % en valeur traduisant une augmentation des prix unitaires. 10

11 11 11

12 ha, Pavot, Chardon Marie, Moutarde, Carvi ha, dont 1000 ha de bio, Persil, Ciboulette, Aneth, Marjolaine, 1800 ha, Fenouil, Aneth ha, Houblon, Persil, Coriande ha, Livêche, Valériane, Thym,Persil, Pavot 3000 ha, Lavandin ha, Lavande, Rose + Cueillette ha dont 800 ha de bio, Basilic, Persil, Bergamote, Menthe Poivrée ha dont ha bio, Origan 12

13 13 LA PRODUCTION FRANCAISE 13

14 200 ha, Plantes aromatiques surgelées 200 ha Menthes ha Pavot, Plantes Aromatiques surgelées, Plantes Médicinales ha PAM 300 ha Bourgeons de cassis, Plantes médicinales 600 ha Gingko Biloba, Plantes à Parfum 300 ha Plantes aromatiques surgelées PRES DE HA EN FRANCE 300 ha Plantes aromatiques 100 ha Plantes à Parfum 50 ha Plantes médicinales et cueillette ha Lavandins, lavandes, Sauge Sclarée, Plantes Aromatiques, sèches et surgelées 10 ha Plantes de Grasse 14

15 CARACTERISTIQUES DES PRODUCTIONS FRANCAISES DE PLANTES A PARFUM 15 15

16 I LE LAVANDIN Ha de superficies, avec un fort rajeunissement depuis 3 ans, 4 variétés, producteurs, 1000 à 1200 tonnes d huiles, essentielles produites, Une spécialité française, Des concurrents: la synthèse? les céréales,.un peu l Espagne 16

17 II. LES LAVANDES 17 En France 4100 Ha, Des superficies en baisse depuis 2005, avec reprise en 2011 Approximativement 50 tonnes de production nationale, (85 tonnes en 2005), Une concurrence de la part de la Bulgarie (80 tonnes) de l Ukraine (10 tonnes) 17

18 CARACTERISTIQUES DES PRODUCTIONS FRANCAISES A DESTINATION DU SURGELE Photo Darbonne 18

19 CARACTERISTIQUES DES PRODUCTIONS FRANCAISES A DESTINATION DU SURGELE Approximativement 1200 ha en France dont 900 ha au sud de Paris, Il s agit de producteurs de céréales diversifiés avec des unités de 100 à 250 ha dont 20% en plantes aromatiques, + pommes de terre, haricots, betteraves, 19

20 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DE PLANTES MEDICINALES EN PAYS DE LOIRE 20

21 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DE PLANTES MEDICINALES EN PAYS DE LOIRE 900 ha en pays de Loire et 2 types d exploitations 1. L exploitation d élevage (~30ha) diversifiée en plantes médicinales (2 à 3 ha) avec une MO familiale, orientée majoritairement vers la commercialisation en coopérative, développement important du Bio, 2. L exploitation spécialisée (70 à 100ha) 100% en plantes médicinales gérant de la MO extérieure, très organisée du point de vue commercial, pouvant réalisée des extraits. Développement du Bio aussi. 21

22 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DE PLANTES AROMATIQUES SECHES DANS LE SUD EST DE LA FRANCE 22

23 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DE PLANTES AROMATIQUES SECHES DANS LE SUD EST DE LA FRANCE 500 à 600 ha de plantes aromatiques à destination du marché des «herbes sèches» Des exploitations de taille moyenne (30 à 60 ha), Des exploitations diversifiées utilisatrices de MO (viticoles ou maraichères), Peu ou pas d exploitation très spécialisée, 6 à 10 ha au maximum de plantes aromatiques dans chaque exploitation (cf. pointes de MO). 23

24 LES PRODUCTIONS BIOLOGIQUES (sources Agence Bio) ha au total (12% des superficies) Paca 1822 ha + Rhône Alpes 1692 ha = 76% des surfaces totales de ppam Bio. La quasi totalité des surfaces en conversion se situent en PACA et RA Languedoc Roussillon 240 ha, Corse, Pays de Loire ~115ha en ppam bio dans chaque Région La cueillette non comptabilisée est très développée en Auvergne, Cévennes, Morvan, Alpes, Corse Croissance des superficies de 15% en 2 ans; 4000 ha en 2010, 4600 Ha en Lavandins (1 600 ha), Lavandes (1 200 ha), Sauge Sclarée (200 ha), Sauge Off. (200 ha), Thym (106 ha) 72% du total 24

25 QUEL AVENIR POUR CES PRODUCTIONS? 25 Le Lavandin Forces Un produit majeur pour l industrie des compositions, Des coûts de production maitrisés, Une parfaite adaptation pédoclimatique, Un marché maîtrisé, Une recherche active et soutenue par les pouvoirs publics, Une démarche interprofessionnelle, Faiblesses Deux concurrents La synthèse dont le prix se situe entre 6 et 8$, les productions céréalières si le prix continue d évoluer! Un facteur non maitrisable, le climat Optimisme 25

26 QUEL AVENIR POUR CES PRODUCTIONS La Lavande Forces Qualité Française reconnue, Comme pour le lavandin bonne organisation de marché, Recherche active et soutenue par les pouvoirs publics 26 Faiblesses Le dépérissement, La Bulgarie très active en production, Des prix qui ont atteint un sommet en 2011 avec un risque de diminution de la consommation, VIGILANCE 26

27 QUEL AVENIR POUR CES PRODUCTIONS? Les plantes aromatiques à destination du surgelé Forces 27 Productions rémunératrices, Productivité importante, Mécanisation forte limitant une partie de la MO, Contractualisation de l ensemble de la production, Courants commerciaux bien établis. Faiblesses Disparition de nombreux produits phytopharmaceutiques => baisse de la productivité, Pression sur les prix ces dernières années. 27

28 QUEL AVENIR POUR CES PRODUCTIONS? 28 Les plantes médicinales Forces Un historique important notamment en région Pays de la Loire, Une recherche active, présente sur place (en Maine et Loire), Un réseau d entreprise de négoce important, Une mécanisation développée Faiblesses L accès au marché reste difficile pour les petites exploitations, Les marchés sont très fluctuants, La concurrence reste soutenue, L organisation économique est faible. 28

29 QUEL AVENIR POUR CES PRODUCTIONS? 29 Les plantes aromatiques sèches Forces Un marché qui était de niche mais qui l est de moins en moins au niveau des plantes aromatiques, Une bonne productivité notamment due à la mécanisation, Une traçabilité opérationnelle dans les OP, élément majeur pour les productions à destination alimentaires, Faiblesses Une législation concernant l utilisation des produits phytopharmaceutiques ayant un impact négatif sur la compétitivité, Un «ticket d entrée» dans la production dont le montant est élevé (~ 60 K ), => difficultés pour développer, Une concurrence agressive, notamment celle de la Pologne. 29

30 QUEL AVENIR POUR CES PRODUCTIONS? Productions Biologiques Forces 30 Forte demande sur tous les marchés, Historique important, on pratique leur culture depuis plus de 30 ans, Des entreprises de négoce et des utilisateurs proches de la production, Une filière en structuration, Faiblesses Des coûts de production pas toujours suffisamment maitrisés (cf. désherbage), Des productions à l étranger qui se développent fortement, La lutte contre les ravageurs reste à maîtriser, Une organisation économique et parfois une professionnalisation encore insuffisante, La taille des marchés souvent étroite Une indispensable contractualisation 30

31 EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE ATTENTION 31