Partner Opportunity Management Portal (POMP)

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1 Partner Opportunity Management Portal (POMP) Channel Partners - Global Guide de Référence Opportunity Management Mars 2013

2 Introduction Pour améliorer votre expérience en tant que partenaires,nous sommes passés au nouveau Partner Opportunity Management Portal (POMP). Le nouveau portail permet : Une vue complète pour soumettre vos enregistrements et gérer le projet de l avant-vente à la conclusion Un processus d enregistrement simplifié Un formulaire abrégé pour la soumission rapide de nouveaux projets Visibilité sur l état de l approbation des nouveaux enregistrements Indication du commercial Schneider Electric assigné à votre projet Accès aux opportunités générées par SE (soumis aux critères d éligibilité) Ce guide vous mènera à travers les fonctionnalités du Partner Opportunity Management Portal. Votre feedback est apprécié. 2

3 Caractéristiques de l Opportunity Management Les utilisateurs autorisés du portail peuvent utiliser l outil de gestion pour accéder aux fonctions suivantes: Les équipes internes de Schneider Electric peuvent valider et gérer les opportunités des Channel Partners Actualiser le statut du projet Rédiger des notes et joindre des fichier Collaborer sur les opportunités avec les partenaires et les équipes commerciales Schneider Electric dédiées au Channel REMARQUE: Les licences peuvent expirer en raison d inactivité 3

4 Accès du Partenaire à l Opportunity Registration & Management Cliquez sur Opportunity Registration pour ouvrir la landing page du programme Cliquez sur Submittal History pour les opportunités enregistrées avant POMP 4

5 Accès du partenaire à l Opportunity Registration & Management Cliquez ici pour accéder au Partner Opportunity Management Portal 5

6 Enregistrement des opportunités Cliquez sur Formulaire d enregistrement de l opportunité pour enregistrer vos opportunités 6

7 Gestion de l opportunité Cliquez sur Opportunités pour la gestion des opportunités et des leads assignés par APC. Sur votre page personnelle cliquez sur Opportunity Submittal History pour la liste des opportunités déjà présentées. 7

8 Formulaire d enregistrement des opportunités Gestion (ORF)

9 Enregistrement d une nouvelle opportunité Opportunity Registration Form (ORF) Cliquez ici pour enregistrer une nouvelle opportunité 9

10 Compléter l enregistrement de l opportunité! Tous les champs avec une barre rouge sont obligatoires. Complétez tous les champs de l ORF, en particulier les information de l utilisateur final, même si les champs ne sont pas nécessaires, ce qui permettra d accélérer la validation Informations sur le compte Recherche parmi les enregistrements Information sur le contact Placement du projet Keycode 10

11 Information sur l opportunité Cette section comprend des informations détaillées sur l opportunité y compris le montant, produit, contact Schneider Electric, etc. Montant de la commande à Schneider Electric A la création, le statut par défaut de l ORF est en attente Sélectionnez votre programme partenaire Sélectionnez le type de produit Pour les opportunités d APC, merci de sélectionner toujours IT Home & Business Network Products pour le type de produit 11

12 Soumission de l ORF Utilisez Description/Commentaire pour les détails du Projet - Lorsque tous les champs obligatoires de l ORF sont complets, cliquez sur ENREGISTRER pour soumettre l ORF à SE et ainsi être validé 12

13 Nom de la possibilité et propriétaire Après avoir enregistré l ORF, le nom de l opportunité et son propriétaire sont générés et remplis automatiquement Règle sur le nom de l opportunité: Nom du project Compte utilisateur final - Ville du compte Nom du compte partenaire Propriétaire de l opportunité: Limite de 80 caractères Par défaute le propriétaire de l ORF est le créateur (le contact partenaire qui enregistre l ORF), mais il peut être attribué à d autres utilisateur dans l entreprise du partenaire 1 Cliquez sur Modifier Cliquez sur Recherche 2 3 Cherchez le nouveau propriétaire 4 Enregistrer 13

14 Ajouter des notes et joindre un fichier à votre ORF Une fois l ORF enregistrée, il sera possible d ajouter des notes et des pièces jointes pour fournir des détails supplémentaires concernants l opportunité 14

15 Le partenaire reçoit les notifications par 1. Après avoir soumis l ORF 2. L opportunité à été approuvée ou refusée Confirmation de la soumission de l ORF 15

16 Statut de l ORF En attente l ORF a été soumis et il est en attente de saisie des données En cours - l ORF a été soumis comme une opportunité dans le sytème. Il n indique pas si l opportunité a été approuvée ou refusée. Approuvé Le partenaire a été reconnu comme lead finder (détecteur de prospect) et a droit à une remise lors de l achat. Refusé l enregistrement ne répond pas aux exigences du programme 16

17 Gestion de l opportunité Opportunités

18 Afficher et gérer les opportunités existantes Une foi que l ORF a été saisi comme opportunité, ou SE a passé l opportunité au Channel Partner, utilisez l onglet Opportunités pour afficher et gérer vos opportunités. 18

19 Afficher l opportunité La sélection d une des opportunités de la liste permet d afficher les détails de l opportunité 19

20 Détails de l opportunité Nom de l opportunité dans la langue locale Leader de l opportunité chez Schneider Le nom du compte par défaut est celui de votre entreprise Options du statut: En attente Actif Estimation soumise Fermé Gagné Fermé - perdu Le Partenaire doit seulement actualiser l état qui sera mis à jour après avoir sauvé l opportunité 20

21 Listes relatives à ORF Acteurs de la chaîne de valeur Affiche tous les acteurs de la chaîne de valeur que le Channel Partenaire a soumis. Pour les opportunités assignées par APC les information sur le client final seront affichées ici Activités ouvertes Affiche tous les appels enregistrés Notes & pièces jointes Affiche toutes les notes et pièces jointes de l ORF Historique des activités Affiche toutes les tâches ouvertes et les événements Notes et pièces jointes: Les partenaires peuvent avoir des Notes et pièces jointes privés de sorte que seul le créateur peut afficher les informations. 21

22 Tâche et événement Lors des réunions ou des appels liés à une opportunité insérez ces champs comme Activités, Tâches ou événement Evénement Est un rendez-vous avec heure de début et de fin. Apparaît sur le calendrier Pas de case à cocher dans la colonne Tâche Automatiquement déplacé à Histoire des activités. vs Tâche Une tâche est une activité «à faire» avec une date d'échéance. N'apparaît pas sur le calendrier Est marquée par un coche dans la case à cocher dans la colonne Tâche Restez dans Activités ouvertes jusqu'au à la fermeture manuelle. Deux types d'événements peuvent être créés Event standard ex. customer event, customer call, etc. Visite du cliente (visite avec le client) 22

23 Création d'une nouvelle tâche Créer une tâche pour vous ou un autre utilisateur Définir un sujet Spécifier à quel ORF est liée cette tâche Ajouter les détails de la tâche 23

24 Création d un nouvel événement Sélectionnez le type d'événement «Visite à la clientèle» ou un événement à partir de la liste déroulante 24

25 Points clés L accès au portail Partner Opportunity Management Portal est accordé uniquement aux utilisateurs autorisés responsables de la gestion des opportunités de leur entreprise Remplissez tous les champs de l'orf, en particulier les informations de l utilisateur final, même si les champs ne sont pas nécessaires - ce qui permettra d'accélérer la validation Collaborez avec votre commercial pour gérer ces opportunités 25

26 Merci pour votre temps!