Atlas du commerce. Analyse du pôle commercial NOGENT. Image 2014 DigitalGlobe - Google earth

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1 Atlas du commerce Image 2014 DigitalGlobe - Google earth Analyse du pôle commercial NOGENT Edition 2014

2 Présentation du pôle de Nogent A proximité de Chaumont et Langres, la ville de Nogent est la 4 ème commune du département en poids démographique avec habitants recensés en Capitale historique de la coutellerie, Nogent dispose d une position géographique de choix non loin des autoroutes A31 et A5. Economiquement, la ville porte le label de Pôle d Excellence Rurale depuis 2006 avec le Pôle technologique de Haute- Champagne et les entreprises spécialisées dans les métiers de la métallurgie et de l instrumentation médico-chirurgicale qui y sont implantés. Le pôle commercial de Nogent se compose de près de 65 points de vente en activité. Source : IGN Réalisation OE 52 Février 2014 TYPOLOGIE DU PÔLE Cartographie des pôles commerciaux selon la typologie Définition des pôles commerciaux Les pôles commerciaux pour l édition 2014 sont au nombre de 16. Deux nouveaux pôles ont été ajoutés Bologne et Andelot-Blancheville - Rimaucourt. Centre-urbain : Ces pôles se caractérisent par une offre complète et majeure en grands équipements commerciaux (avec une articulation globale d ensembles du type centre-ville, zone commerciale, linéaire commercial, «nodule» de quartier...) notamment la présence d hypermarchés (avec éventuellement d autres grandes surfaces alimentaires), de grandes surfaces spécialisées et un appareil commercial de centre-ville étoffé. Leur pouvoir d attraction est important. Centre-urbain secondaire : Ces pôles concentrent, à l identique de la première catégorie, une offre complète et diversifiée (grandes surfaces à dominante alimentaire, grandes surfaces spécialisées, commerces traditionnels) avec une organisation infra-communale en sous-pôle (centre-ville, pôles périphériques...). La différence essentielle avec la première catégorie réside dans le nombre de points de vente moins important au total et à l intérieur de chaque famille de produits. Relais-urbains : Ces pôles disposent d un équipement composé d au moins une grande surface à dominante alimentaire et de quelques grandes surfaces spécialisées. Le centre-ville de ces pôles peut être plus au moins développé commercialement. La différence avec la catégorie centre-urbain secondaire réside essentiellement dans la densité globale de l offre (qui se situe bien en deçà), et dans la représentativité des familles de produits (moins affirmée). Bourg-centre : Ces pôles se caractérisent par la présence d une grande surface à dominante alimentaire (sans grande surface spécialisée) autour de laquelle gravitent quelques commerces traditionnels répondants aux besoins courants (boulangerie, tabac-presse, pharmacie,...). Source : IGN Réalisation OE 52 Février 2014 Le pôle commercial de Nogent fait partie des pôles de type centre urbain secondaire, caractérisé par un équipement commercial combinant des grandes surfaces et des commerces de centre-ville sur toutes les familles de produits, mais avec une densité d offre faible. Ainsi, les commerces de la ville se répartissent entre le centre-ville et une zone commerciale où se trouve le «grand commerce», consommateur d espace. Sur l ensemble des pôles commerciaux identifiés en nombre de commerce et en chiffre d affaires, Nogent se place en 6ème position derrière 2 pôles commerciaux de même type, Joinville et Bourbonne-les-Bains. 2

3 ENSEMBLES COMMERCIAUX DU POLE Cartographie des ensembles commerciaux Avec 64 points de vente en activité en 2013, le commerce de Nogent se structure entre le centre-ville et une zone commerciale : Le centre-ville compte 39 points de ventes. Les commerces se développent le long des 2 rues principales, où l on trouve également de nombreuses cellules vacantes. Les 2 rues se rejoignent sur les places du Général de Gaulle et de la Résistance, constituant le coeur de la ville. Une zone commerciale périphérique, au nord-est de la ville, majoritairement dotée de commerces appartenant aux secteurs de la grande distribution alimentaire et de l automobile, regroupe 14 commerces. Source : GoogleEarth Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février 2014 * spécifiques : points de vente de la famille de l Automobile et cycles, points de vente vendant du matériel médical (Parfumerie-Beauté-Soins), commerces de gros du bâtiment et de la construction, ainsi que les magasins d expositions (fenêtre, piscine,...). Points de vente par familles de produits et par ensembles commerciaux Familles de produits Ensemble Centre-ville (y compris commerces isolés) Périphéries (linéaires commerciaux et zone commerciale) Automobiles et cycles Parfumerie-Beauté-Soins Alimentation CHR (Café-Hôtel-Restaurant) Services financiers et assurances Equipement de la maison Culture-Loisirs Equipement de la personne Services aux particuliers à caractère commercial Autres services 1-1 Ensemble Sur le pôle, devant l alimentaire, 2 familles de produits affichent 10 points de vente : l Automobile et cycles et la Parfumerie- Beauté- Soins. Le centre-ville propose une offre commerciale sur toutes les familles de produits et plus spécifiquement dans la Parfumerie- Beauté-Soins, les CHR et l alimentation, les services financiers et assurances sont également fortement insérés avec 8 agences. Sur la zone commerciale (20% des points des vente du pôle), l Automobile et cycles est largement dominante avec près d un point de vente sur deux. 3

4 Les forces commerciales en présence CARACTERISTIQUE DES POINTS DE VENTE Répartition du nombre de points de vente par familles de produits par rapport à l ensemble des pôles haut-marnais CHR 12,5% 14,4% Parfumerie-Beauté-Soins 14,8% 13,5% 15,6% Automobiles et cycles 12,4% 15,6% Alimentation 12,5% 11,9% Equipement de la maison Equipement de la personne Culture-Loisirs 6,3% 7,8% 9,1% 10,9% 11,8% 9,9% Rapportée à l ensemble des points de vente des 16 pôles commerciaux du département, l offre sur Nogent est sur-représentée pour les Services financiers et assurances (+ 4 points), l Automobile et cycles et la Parfumerie-Beauté-Soins. Elle est en revanche sous-représentée pour l Equipement de la personne (6,3% contre 9,9%), les Autres services et les CHR. Services financiers et assurances Services aux particuliers à caractère commercial 4,7% 4,3% 8,4% 12,5% Les pourcentages affichés par les autres familles de produits restent équilibrés par rapport à l ensemble des pôles haut-marnais. Autres services 1,6% 4,2% Nogent Ensemble pôles haut-marnais ZOOM SUR LES POINTS DE VENTE DE PLUS DE 300 M 2 Points de vente de plus de 300m 2 par familles de produits Familles de produiits Plus de 300m 2 Plus de 1000m 2 Ensemble Alimentation Equipement de la maison 2-2 Equipement de la personne 1-1 Ensemble Définition Les commerces de plus de 300 m 2 désignent les points de vente dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m 2. Méthodologie Parmi les commerces de plus de 300 m 2 n ont pas été pris en compte : - la famille de l automobile et cycles, - le secteur de la parfumerie-beauté-soins et les commerces vendant du matériel médical (clientèle restreinte), - l équipement de la maison, les commerces de gros du bâtiment et de la construction, ainsi que les magasins d expositions (fenêtre, piscine,...). Seuls les commerces liés à l aménagement intérieur (ameublement, cuisine,...) sont présents. Nogent compte 6 commerces de plus de 300 m². En terme d implantation, les grandes surfaces se répartissent à part égale entre le centreville et la zone commerciale. La moitié des «grands commerces» relève du secteur alimentaire dont un hypermarché dans la zone périphérique, les autres familles de produits concernées sont l Equipement de la maison et l Equipement de la personne. Le pôle se distingue par l absence de grande surface liée à la Culture-Loisirs. 4

5 Comparaison des points de vente de plus de 300 m 2 par rapport à l ensemble des pôles commerciaux Nogent Ensemble des pôles commerciaux m 2 7,8% m 2 1,6% m 2 4,9% m 2 2,8% m 2 ou spécifiques 90,6% m 2 ou spécifiques 92,3% Comparativement à l ensemble des commerces dénombrés sur les pôles commerciaux haut-marnais, la part des grandes surfaces sur Nogent est plus importante, spécifiquement pour les plus de 300 m² (7,8% contre 4,9%). Répartition des points de vente de plus de 300 m 2 par familles de produit par rapport à l ensemble des pôles commerciaux Alimentation Equipement de la maison Equipement de la personne Culture-Loisirs 14,8% 0,0% 16,7% 15,8% 19,1% 30,9% 34,2% 33,3% 50,0% La moitié des commerces de plus de 300 m² se rapporte à l Alimentaire, soit une proportion bien supérieure à la moyenne observée sur l ensemble des commerces des pôles commerciaux du département. Proportionnellement, l Equipement de la maison sur ce format de distribution est également un peu mieux représenté, à l inverse de l Equipement de la personne et de la Culture- Loisirs qui est inexistant. Nogent Ensemble pôles haut-marnais Le fonctionnement de l appareil commercial POPULATION ET MENAGE DE LA ZONE DE CHALANDISE Cartographie de la zone de chalandise A l exception de Nogent, la zone de chalandise du pôle regroupe 37 communes de type rural. En 2010, habitants pour ménages ont été recensés sur la zone. La zone de chalandise s articule en 3 espaces d attraction différents : Une zone primaire incluant le pôle commercial et la commune de Mandres-la-Côte rassemble près de 32% des ménages. Une zone secondaire avec 14 communes regroupe 38% des ménages. Une zone tertiaire en périphérie formée de 21 communes complète la zone de chalandise. A noter, la zone de chalandise de Nogent est à cheval sur celles des 2 principaux pôles commerciaux du département (Chaumont et Langres). Définition La zone de chalandise correspond à l attraction naturelle que va exercer le pôle commercial sur l espace géographique environnant. Source : IGN BD Topo - Francième - Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février

6 Population et ménage de la zone de chalandise Zone de chalandise Population Ménages Evolution Evolution Zone primaire ,9% ,4% Zone secondaire ,2% ,1% Zone tertiaire ,1% ,4% Zone globale ,5% ,4% Source : INSEE - RP 2010 exploitation principale Traduisant une modification de la composition des ménages au profit des personnes vivant seules (30% des ménages en 2010 contre 26% en 1999), le nombre d habitants présents sur la zone de chalandise a diminué de 2,5% depuis 1999, alors que, dans le même temps, le nombre de ménages progresse de 5,4%. Sur la zone primaire, la baisse de population est imputable à un solde naturel négatif, à l inverse de la zone tertiaire où la perte de résidents est dû exclusivement à un solde migratoire déficitaire. Sur la zone secondaire, compensant les départs d habitants, le gain de population s explique par un accroissement du solde naturel. EVALUATION DE L APPAREIL COMMERCIAL Chiffre d affaires global du pôle pour les familles de produits étudiées Pôle de Nogent Chiffre d affaires 40,9 M Source : CCI Haute-Marne Fichier consulaire 2013 Le chiffre d affaires du pôle de Nogent est évalué à 40,9 M. Avec la présence d un hypermarché et de deux hard-discounts, l Alimentaire pèse pour un peu plus de la moitié (53%). L Automobile et cycles est le 2 ème contributeur avec 9,6 M devant la Parfumerie-Beauté-Soins et les autres familles de produits. Chiffres d affaires par famille de produits 14,8% Alimentation 21,6 M Automobiles et cycles 9,6 M Parfumerie-Beauté-Soins 5,2 M Equipement de la maison Café-Restaurant 1,6 M 1,4 M Culture-Loisirs 0,8 M Equipement de la personne 0,7 M Source : CCI Haute-Marne Fichier consulaire 2013 Marché théorique et taux d emprise global du pôle pour les familles de produits étudiées Pôle de Nogent Marché théorique 128,1 M Taux d emprise 31,9% Base : CCI France - Dépenses commercialisables et IDC (2010) Le rapport entre les performances des commerces nogentais et le potentiel du marché théorique (128,1 M ) indique un taux d emprise global de 31,9%. Le niveau de ce taux s explique par la proximité de pôles commerciaux de plus grande envergure : Chaumont, Langres. L Alimentaire (53,2%) et la Parfumerie-Beauté-Soins (34,1%) affichent des taux d emprise supérieurs à la moyenne du pôle. Définitions Le marché théorique représente pour les ménages d une zone de chalandise, l ensemble des dépenses effectuées par catégorie de produits. Pour l évaluation du marché théorique, aucun taux d attraction n a été appliqué aux zones de chalandise constituées. Il se calcule de la manière suivante : Marché théorique = Nombre de ménages X Dépenses commercialisables X Indice de disparités à la consommation (IDC). L indice de disparité des dépenses de consommation (abrégé IDC) est un indice calculé par CCI France qui permet de corriger une moyenne de consommation nationale d un produit afin de tenir compte des disparités sociales et régionales d un territoire. Un indice supérieur à 100 signifie que la zone définie est plus consommatrice d un produit que la moyenne nationale. Méthodologie Pour la famille des cafés-restaurants, seuls les cafés-restaurants et la partie restauration des hôtels est prise en compte dans le calcul du taux d emprise. La partie hébergement des hôtels est exclue. Le marché théorique et le taux d emprise par famille de produits sont évalués par rapport à l aire d attraction potentielle globale du pôle. Exprimé en pourcentage, le taux d emprise représente le montant des dépenses réalisées au profit de l équipement commercial du pôle (chiffres d affaires estimés) par rapport au marché théorique. Il permet d apprécier l évasion commerciale. Ainsi, un taux d emprise de 30 % induit un taux d évasion de 70%. 6

7 Description detaillée de l armature commerciale CENTRE VILLE Tous les secteurs d activité sont présents en centre-ville. La Parfumerie-Beauté-Soins, les CHR, la Culture-Loisirs et l Alimentaire sont les mieux représentés. Cheminement commercial Formant un linéaire commercial très discontinu, la rue de Lattre de Tassigny est la plus commerçante avec une activité de plus en plus concentrée en direction de la place Général de Gaulle. Services financiers et assurances concentrés Places Général de Gaulle et de la Résistance En dépit de la prédominance des services bancaires et d assurance, les places Général de Gaulle et de la Résistance, constituant le coeur de ville, affichent une bonne densité commerciale. Source : IGN Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février 2014 * Autres points de vente : Equipement de la personne, Equipement de la maison et Automobiles et cycles PERIPHERIE Regroupement de cellules vides rue Carnot (7 cellules) Grande surface alimentaire La rue Carnot et, dans son prolongement, la rue Maréchal Leclerc accueillent, de manière dispersée, quelques boutiques. De nombreux locaux vacants y sont également recensés (le centre-ville affiche un taux de vacance de 29%). La présence d un hard-discount alimentaire à proximité immédiate du coeur de ville est aussi à signaler. Zone commerciale Concentration de commerces d Automobiles et cycles à l entrée nord de la ville La zone commerciale de Nogent est mitoyenne de la zone industrielle qui s étend sur le nord de la commune. Cheminement commercial Peu diversifiés, les commerces installés sur la zone appartiennent en majorité aux secteurs de l Alimentaire et de l Automobile et cycles. 2 des 3 grandes surfaces à dominante alimentaire y sont situées (un hypermarché et un hard-discount). Localisés essentiellement rue Ambroise Paré, les commerces de la zone commerciale sont dispersés et ne suivent pas une logique d implantation d ensemble. Grandes surfaces alimentaires Grande surface Equipement de la maison Source : IGN Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février 2014 * Autres points de vente : CHR, Parfumerie-Beauté-Soins et Autres services. Définition Le taux de vacance est la part de points de vente vacants par rapport à l ensemble des points de vente (vacants et non vacants) sur une zone. 7

8 EVALUATION DES ENSEMBLES COMMERCIAUX Répartition des chiffres d affaires des familles de produits par ensembles commerciaux Alimentation 14,8% 81,3% 18,7% Automobiles et cycles Parfumerie-Beauté-Soins Equipement de la maison 93,6% 3,6% 96,4% 23,6% 76,4% 6,4% Un peu plus de 80% du chiffre d affaires de l Alimentaire et près de 95% de celui de l Automobile et cycles sont réalisés dans la zone commerciale, confirmant sa spécialisation sur ces deux familles de produits. Café-Restaurant Culture-Loisirs 5,1% 94,9% 100,0% Sur les autres familles de produits, l essentiel des résultats est fait en centre-ville. Equipement de la personne 100,0% Centre-ville et commerces isolés Périphérie Source : CCI Haute-Marne Fichier consulaire 2013 Taux d emprise par ensembles commerciaux Pôle de Centre-ville Périphérie Nogent (y compris commerces Ensemble (zone commerciale) isolés) Taux d emprise 10,7% 21,2% 31,9% Base : CCI France - Dépenses commercialisables et IDC (2010) De part l importance du chiffre d affaires réalisé par les grandes surfaces et l Automobile et cycles, la zone commerciale affiche un taux d emprise 2 fois supérieur à celui du centre-ville qui ne capte que 11% du marché potentiel. Méthodologie Familles de produits : Les activités ont été regroupées autour de 10 familles de produits : - l alimentation (boulangerie et pâtisserie, surgelés, poissons, viandes, épicerie salée et sucrée, boissons, fruits et légumes frais), - l équipement de la personne (habillement, chaussure de ville, bébé et puériculture, accessoires, sous vêtements, bijouterie et horlogerie, mercerie, piercings et tatouages), - l équipement de la maison (informatique, téléphonie, appareils audiovisuels, ustensiles de cuisine, décoration, articles de maison, appareil d équipement ménager, meubles et literie, linge et voilage, bricolage, entretien ménager), - la parfumerie-beauté-soins (parfumerie, coiffure et esthétique, pharmacie et articles médicaux, clubs de sport, cigarettes électroniques), - les CHR (restauration traditionnelle, rapide, cafés, hôtels et campings), - la culture-loisirs (photos, caméscope, support d enregistrement, livres, journaux, papeterie et articles de bureau, jeux et jouets, habillement et chaussure de sport, animaux, jardinage, activités de loisirs, agence de voyage, tabac), - l automobile et cycles (concessionnaire, commerces de réparation, d entretien et accessoires, station-service et de lavage, auto-école, contrôle technique), - les services aux particuliers à caractère commercial (location véhicules et machines, taxis, ambulances, cordonnerie, pressing, réparation bijouterie et électroménager, toilettage canin), - les autres services (agence d intérim et immobilière, service de déménagement et funéraire, activités de sécurité et de communication, aide à domicile), - les services financiers et d assurances (banque et assurance). Ces derniers ont été dissociés des autres services par rapport à l édition de l atlas précédente : Edition 2010). Sources utilisées : L Atlas du commerce 2014 s appuie sur différentes sources de données : - pour les données démographiques, le Recensement de la population 2010 de l INSEE, - pour l identification des points de vente, les relevés de terrain et le fichier consulaire (année 2013), - pour l évaluation du marché théorique, CCI France, avec les dépenses commercialisables de l année 2009 (corrigées de l inflation 2012) et les Indices de disparités à la consommation (millésime 2010). Chiffres d affaires : Pour la reconstitution des chiffres d affaires, redistribuée dans la famille de l Automobile et cycles, un ratio a été appliqué aux grandes surfaces alimentaires pour la vente de carburant. Pour les chiffres d affaires des hypermarchés, par rapport à l édition précédente, des ratios ont été appliqués pour l alimentaire et pour les familles de produits suivantes : culture-loisirs, équipement de la personne, équipement de la maison, parfumerie-beauté-soins afin de reverser une partie du chiffre d affaires dans les familles de produits concernées. Les dépenses et les chiffres d affaires des services aux particuliers à caractère commercial et des hébergements ne sont plus inclus par rapport à l édition de l atlas précédente. 8