LE MARCHÉ FRANCAIS DE LA RÉASSURANCE EN 2014

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1 LE MARCHÉ FRANCAIS DE LA RÉASSURANCE EN 2014 Résultats de l enquête APREF CONFÉRENCE DE PRESSE Jeudi 9 juillet 2015

2 CESSIONS B ACCEPTATIONS RÉASSURANCE FRANCE 1

3 A CESSIONS 2

4 FRANCE : UN MARCHÉ MAJEUR SUR LE PLAN DE L ACHAT DE REASSURANCE (cessions réassurance France 2013) PRIMES BRUTES CÉDÉES PAR ASSUREURS : 12 MDS EUR (2012 : 12,4) (CESSIONS TOTALES : externes à assureurs et réassureurs excluant les cessions intra-groupes) 5,5% du total mondial des primes cédées 4 ème rang mondial TAUX DE CESSION 2013 VS 2012 Source: Estimation FFSA 3

5 CESSIONS RÉASSURANCE NON-VIE 2013 Primes nettes assureurs français * : 70,2 Mds (68,8 Mds, + 2%) Cessions Non Vie 2013 * : Total : 13,8 mds (11,6 mds ), taux de cession 19,7% contre 16,9% Cessions externes (55%) : 7,6 mds (+ 22,5%), taux de cession 10,8% Cessions internes (45%) : 6,3 mds (+ 15,5%), taux de cession 8,9% * y compris cessions sur LPS, acceptations et succursales. Exercice (en M ) CESSIONS des assureurs Total CESSIONS Non-Vie Compagnies françaises (cessions sur affaires en LPS & sur acceptations incluses) Autres compagnies (succursales) Internes Externes Internes Externes TOTAL Primes acquises Primes acquises Source: Estimation FFSA 4

6 DES TAUX DE CESSION DIFFERENCIÉS SELON LE MODE DE CESSION (PROPORTIONNEL vs NON PROPORTIONNEL, CAT NAT vs AUTO) PRIMES NETTES ASSUREURS FRANÇAIS NON VIE 2013 Catégorie Primes souscrites (M ) (vs 2012) % Primes souscrites (vs 2012) Primes cédées (vs 2012) % Primes cédées (vs 2012) Taux de cession (vs 2012) Dommages aux biens (15332) 27% (27%) 2445 (2537) 28% (28%) 16% (17%) CAT NAT 1456 (1413) 2% (2%) 807 (812) 9% (9%) 55% (57%) Auto (19293) 33% (33%) 1642 (1661) 18% (19%) 8% (9%) Accident (10788) 19% (19%) 1682 (1678) 19% (19%) 15% (16%) RC générale 2885 (2974) 5% (5%) 488 (530) 5% (6%) 17% (18%) Divers - Crédit/Caution 5102 (4696) 9% (8%) 1187 (1031) 13% (11%) 23% (22%) Transport 743 (966) 1% (2%) 232 (286) 3% (3%) 31% (30%) Construction 2200 (2269) 4% (4%) 401 (413) 5% (5%) 18% (18%) Sous total affaires directes françaises (57731) 100% 8884 (8948) 100% 15,1%(15,5%) LPS, Acceptations et succursales (11069) 2146 (2654) Grand total (68800) (11602) 15,7%(16,9%) Source: Estimation FFSA C1 5

7 CESSIONS RÉASSURANCE VIE 2013 Primes nettes assureurs français* : 132,1 Mds (126,6 Mds, + 4,3%) Cessions Vie 2013*, y compris cessions internes : Total : 12,3 mds (+10,6%), taux de cession 9,34% * Périmètre : organismes d assurance vie et mixtes. Primes Vie cédées déclarées par les cédantes françaises (en millions ), y compris cession internes Vie Primes nettes Primes cédées Taux de cession ,34% ,81% Source: Estimation FFSA C3 6

8 ANNEXE B ACCEPTATIONS RÉASSURANCE FRANCE 7

9 ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014 (HORS CCR GARANTIE D ÉTAT) Primes Brutes souscrites 2014 en M Traités Facultatives TOTAL PAR Variation Chiffres membres APREF PP % NP % PP % NP % BRANCHE vs Branches Non-Vie* Catégories d'affaires en réassurance Branche Dommages 176 6,7% ,9% 25 1,0% 57 2,2% ,8% -13% Auto (Dommages & RC) 89 3,4% 220 8,4% ,8% -49% Accident (Indiv., collec. & GAV) 26 1,0% 30 1,1% 3-1 0,0% 60 2,3% -65% Crédit-Caution 232 8,9% 28 1,1% ,9% -22% RCG (y compris RC médicale) 205 7,8% 120 4,6% 5 0,2% 31 1,2% ,8% -6% Risques Divers (P.J., Assistance, Risques spéciaux..) 14 0,5% 5 0,2% 16 0,6% ,3% -5% Branche Transports 136 5,2% 57 2,2% 7 0,3% 14 0,5% 214 8,2% -22% Branche Risques Techniques 91 3,5% 119 4,5% 9 0,3% 14 0,5% 233 8,9% -2% Sous-Totaux par type d'affaires ,0% ,1% 65 2,5% 117 4,5% % -22% TOTAL GRAND TOTAL

10 ACCEPTATIONS APREF NON - VIE 2014/ 2013 (HORS CCR GARANTIE D ÉTAT) M (- 22%) Par type M (- 15%) 2% 5% 2% 3% 37% Traité proportionnel Traité proportionnel Traité Non 47% Traité Non 56% Facultative Facultative Non 48% Facultative Facultative Non 9

11 ACCEPTATIONS APREF NON - VIE 2014/ 2013 (HORS CCR GARANTIE D ÉTAT) Par classe M (- 22%) M (- 15%) 1% 8% 9% Dommages Auto Accident 1% 8% 7% Dommages Auto Accident 14% 10% 2% 12% 44% Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers Transports Risques techniques 12% 10% 5% 18% 39% Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers Transports Risques techniques 10

12 ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014 (AVEC CCR GARANTIE D ÉTAT) Primes Brutes souscrites 2014 en m Chiffres membres APREF en million Branches Non-Vie* Traités Facultatives TOTAL PAR BRANCHE vs Catégories d'affaires en réassurance PP % NP % PP % NP % Branche Dommages ,4% ,7% 25 0,7% 57 1,6% ,4% -7% Auto (Dommages & RC) 89 2,5% 221 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 310 8,9% -49% Accident (Individuelles, collectives & GAV) 27 0,8% 30 0,9% 3 0,1% 1 0,0% 60 1,7% -65% Crédit-Caution 232 6,6% 28 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 260 7,4% -22% RCG 205 5,9% 120 3,4% 6 0,2% 31 0,9% ,3% -6% Risques Divers (P.J., Assistance, Risques spéciaux..) 14 0,4% 5 0,1% 16 0,5% 0 0,0% 35 1,0% -5% Branche Transports 147 4,2% 60 1,7% 7 0,2% 14 0,4% 228 6,5% -20% Branche Risques Techniques 91 2,6% 119 3,4% 9 0,3% 14 0,4% 233 6,7% -2% Sous-Totaux par type d'affaires ,4% ,4% 65 1,9% 117 3,4% ,0% -16,9% TOTAL

13 ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014/2013 (AVEC CCR GARANTIE D ETAT) M (-17%) Par type M (-12%) 2% 3% 1% 3% Traité proportionnel Traité proportionnel 49% Traité Non 43% 53% Traité Non 46% Facultative Facultative Facultative Non Facultative Non 12

14 ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014/2013 (AVEC CCR GARANTIE D ETAT) M (- 17%) Par classe M (- 12%) 1% 10% 7% 2% 7% 7% 57% Dommages Auto Accident Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers 1% 9% 8% 4% 7% 6% 51% Dommages Auto Accident Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers Transports 9% Transports Risques techniques 14% Risques techniques 13

15 ACCEPTATIONS APREF VIE 2014 ETUDE APREF VIE SOUSCRIPTIONS 2013 Primes brutes souscrites 2013 en millions Chiffres membres APREF en millions Traités & Facultatives TOTAL % PP % NP % par branche Catégories d'affaires en réassurance Variation Prévoyance - ind. & coll. (décès, incap-inval) ,5% 129 6,5% ,0% Dépendance ,4% - 0,0% ,4% Santé, frais médicaux ,6% 1 0,1% ,6% Individuelle Accidents 20 1,0% 5 0,3% 25 1,3% Chômage 21 1,1% 0,0% 21 1,1% Autres garanties (longévité, risques financiers, ) 173 8,7% - 0,0% 173 8,7% Totaux % 135 7% % -2,80% GRAND TOTAL

16 ACCEPTATIONS APREF VIE 2014/ M (- 2,8%) Par type M (+ 0,2%) 6,8% 0% Traité & facultatives proportionnel Traité & facultatives non proportionnel 7,2% 0% Traité & facultatives proportionnel Traité & facultatives non proportionnel 93,2% 92,8% 15

17 ACCEPTATIONS APREF VIE 2014/ M (- 2,8%) Par classe M (+0,2%) 18,6% 8,7% Prévoyance(décès, incapinvad, chômage, accidents ) Dépendance 16,4% 4,9% Prévoyance(décès, incapinvad, chômage, accidents ) Dépendance Santé, frais médicaux 13,8% Santé, frais médicaux 13,4% 59,3% Autres garanties 64,9% Autres garanties 16

18 ACCEPTATIONS APREF VIE / NON VIE Millions Vie Non-Vie * TOTAL * avec CCR garantie d État 17

19 MARCHÉ FRANÇAIS DE LA RÉASSURANCE CHIFFRES APREF 2014 et MARCHÉ 2013 Total primes APREF 2014 : Non-Vie : milliards (-16,9%) Vie : milliards (-2,8%) Total : milliards (-12,3%) Part de marché APREF 2013 NON- VIE VIE Pourcentage des cessions externes dans total cessions Part des Réassureurs professionnels adhérents APREF dans cessions (externes) aux réassureurs 55 % 36 % 92% 96% 18