CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

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1 CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION AVEC MISE EN PERSPECTIVE SUR LES ANCIENNES & NOUVELLES RÉGIONS N 29 MAI 20161

2 AU SOMMAIRE 1 BÂTIMENT 2 TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION NEUVE ENTRETIEN-AMÉLIORATION DES LOGEMENTS EMPLOI DANS LE BÂTIMENT INDICES OPINION DES CHEFS D ENTREPRISE EMPLOI DANS LES TRAVAUX PUBLICS INDICES p. 8 p MATÉRIAUX 4 ENSEMBLE DE L APPAREIL DE PRODUCTION VUE D ENSEMBLE BÉTON PRÊT À L EMPLOI GRANULATS CIMENT EMPLOI SALARIÉ DEMANDE D EMPLOI CRÉATIONS D ENTREPRISES DÉFAILLANCES D ENTREPRISES p. 27 p. 30 2

3 VUE D ENSEMBLE CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION Quelques indicateurs clés sur une période d'un an Bâtiment Logements autorisés Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Logements mis en chantier Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Réservations de logements (indiv. + coll.) * Sur 1 an à la fin du 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Surface de locaux autorisés Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) Surface de locaux mis en chantier Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers A fin mars 2016 (évol 1 an) - en milliards d'euros +7,7% +3,1% +7,2% +17,9% +6,1% -2,7% +60,8% lgts lgts lgts lgts mill. m² mill. m² 201,5 milliards Travaux Publics Travaux Publics réalisés * (1) Sur 12 mois à fin mars évolution 1 an à prix constants Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur 12 mois à fin mars évolution 1 an à prix constants Carnets de commandes des Travaux Publics * Moyenne des trimestres au 1 trimestre 2016 (évol 1 an) - en nombre de mois +0,4% +1,2% +0,2 mois = 5,4 mois Matériaux Production BPE * Sur 12 mois à fin mars 2016 (évol 1 an) - en m3 Production Granulats * Sur 12 mois à fin février 2016 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Consommation ciment * Sur 12 mois à fin mars 2016 (évol 1 an) - en milliers de tonnes -2,7% -5,8% -2,8% m kt kt * Données disponibles pour la France métropolitaine (1) Les données de mars 2016 sont provisoires 3

4 VUE D ENSEMBLE CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION Les tendances les plus récentes sur trois mois Bâtiment Logements mis en chantier Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Prix des logements collectifs neufs * Au 4 trimestre 2015 (évol 1 an) - en /m² Surface de locaux mis en chantier Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) Activité entretien-rénovation de logements passée * Au 4 trimestre 2015 (évol 1 trimestre) - solde d'opinion Intérimaires Bâtiment Au 4 trimestre 2015 (évol 1 an) +3,1% +1,0% +9,9% +3,9% lgts /m² mill. m² ETP Travaux Publics Travaux Publics réalisés * (1) Sur 3 mois à fin mars évolution 1 an à prix constants Marchés Travaux Publics conclus * (1) Sur 3 mois à fin mars évolution 1 an à prix constants Activité récente Travaux Publics * Au cours du 1 trimestre 2016 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion Intérimaires Travaux Publics Au 4 trimestre 2015 (évol 1 an) +6,2% +15,2% +7,6% ETP Matériaux Production BPE * Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an) - en m3 Production Granulats * Sur 3 mois à fin février 2016 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Consommation ciment * Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an) - en milliers de tonnes +1,7% -0,3% +1,9% = m kt kt Ensemble de l'appareil de production Emplois salariés dans la construction A la fin du 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics A fin mars 2016 (évol 1 an) -2,6% -12,6% sal DEFM * Données disponibles pour la France métropolitaine (1) Les données de mars 2016 sont provisoires 4

5 VUE D ENSEMBLE CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION Les tendances à venir Bâtiment Logements autorisés Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE) Mises en vente de logements (indiv. + coll.) * Au 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Réservations de logements (indiv. + coll.) * Au 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Encours de logements (indiv. + coll.) * A la fin du 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Surface de locaux autorisés Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC) Prévisions d'activité entretien-rénovation de logements * Au 4 trimestre 2015 (évol 1 trimestre) - solde d'opinion Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol 1 an) - en milliards d'euros +7,5% +8,2% +8,1% -6,1% +12,3% -0,9% = lgts lgts lgts lgts mill. m² -6 41,9 milliards Travaux Publics Carnets de commandes des Travaux Publics * Au 1 trimestre 2016 (évol 1 an) - en nombre de mois Prévisions d'activité Travaux Publics * Pour le 2 trimestre 2016 (évol 1 trimestre) - en solde d'opinion -0,4 mois 5,0 mois 1 * Données disponibles pour la France métropolitaine 5

6 CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION Les faits marquants en France En dépit d un mois de mars 2016 peu dynamique, le 1 er trimestre 2016 s est avéré assez bien orienté, les mises en chantier progressant de 3,1% par rapport au même trimestre de l année précédente. Cependant, malgré cette hausse, le nombre de logements commencés au 1 er trimestre 2016 (84 000) demeure inférieur de unités à la moyenne observée en cette période de l année depuis dix ans. Sur douze mois, une amélioration se dessine également (+3,1% (1) ), tandis que le différentiel de dynamique entre le segment du logement individuel, en recul de 1,3%, et celui du logement collectif, en hausse de 6,2%, étonne quelque peu. Concernant l orientation de l activité pour les prochains mois, la bonne tenue des permis de construire observée au 1 er trimestre 2016 (+7,5% par rapport à la même période un an auparavant) indique que le redressement de l activité devrait se poursuivre dans les mois à venir. D ailleurs, les réservations de logements neufs ont de nouveau progressé au 4 ème trimestre 2015 à un rythme particulièrement soutenu auprès des promoteurs : +8,1% par rapport au 4 ème trimestre Un léger tassement de la croissance est toutefois à noter par rapport aux trimestres précédents, lequel s explique pour partie par un report de la prise de décision d achat des ménages sur 2016 suite à la réforme du prêt à taux zéro. Globalement, sur l ensemble de l année 2015, la progression s établit à un niveau élevé (+17,9%). Dans ce contexte de demande vigoureuse, le stock s est de nouveau réduit lors des trois derniers mois de 2015 (-6,1% par rapport à la même période de l année précédente), tandis que près de nouveaux logements ont été proposés à la vente par les promoteurs, soit 8,2% de plus qu au 4 ème trimestre Par ailleurs, le montant des nouveaux crédits à l habitat cumulés au 1 er trimestre 2016 s établit à 41,9 milliards d euros, soit une légère contraction de 0,9% par rapport à la même période de l année précédente. Ce repli provient toutefois exclusivement d une décrue des renégociations, celles-ci représentant désormais moins du tiers du montant global des crédits, contre la moitié un an En ce qui concerne la construction de bâtiments non résidentiels, l activité s inscrit en hausse prononcée au 1 er trimestre 2016, les mises en chantier ayant progressé de près de 10% par rapport au 1 er trimestre Cette forte hausse provient toutefois essentiellement du mois de mars, et s inscrit dans un contexte de niveau d activité assez faible : de fait, l évolution sur douze mois glissants demeure négative : -2,7%. Par ailleurs, le redressement des autorisations de construire s est confirmé au cours du 1 er trimestre 2016 (+6,1% par rapport à la même période un an plus tôt), permettant ainsi d envisager un redressement progressif de l activité dans les mois à venir. S agissant des travaux publics, le 1 er trimestre 2016 marque une stabilisation de l activité à un niveau demeurant faible, les travaux réalisés et les marchés conclus s inscrivant tout de même en hausse de respectivement 6,2% (2) et 15,2% (2) par rapport à 1 er trimestre 2015 particulièrement mal orienté. Par ailleurs, en dépit d une opinion mitigée quant à l orientation des carnets de commandes au cours des trois premiers mois de l année (-0,4 mois par rapport au 1 er trimestre 2015) (3), les entrepreneurs des travaux publics s avèrent un peu plus optimistes en ce qui concerne le prochain trimestre. En matière de production et de consommation de matériaux, l éclaircie se prolonge en ce qui concerne le BPE et le ciment : respectivement +1,7% et +1,9% au 1 er trimestre 2016 par rapport au 1 er trimestre En revanche, la production de granulats reste légèrement orientée à la baisse (-0,3% de production cumulée entre décembre 2015 et février 2016 par rapport à la même période un an plus tôt), la tendance se rapprochant progressivement de la stabilité. Globalement, le niveau d activité demeure faible, quel que soit le matériau considéré. (2) : évolution à prix constants (3) : la dégradation des carnets de commandes peut être en partie liée à la modification en mars 2016 de l échantillon des entreprises enquêtées auparavant. (1) Note d information : ces évolutions prennent en compte les révisions à la baisse du nombre de logements mis en chantier effectuées dernièrement par le service de l'observation et des Statistiques (SOeS) du Ministère de l Environnement, de l Énergie et de la Mer, tant pour l année 2014 que pour l année Par ailleurs, la répartition des opérations entre construction neuve ex nihilo et construction sur existant n est pas de nature à modifier la tendance observée. Les données disponibles sur la période affichent d'assez faibles variations de la part de la construction sur existant, en termes de permis comme de mises en chantier, d'individuel comme de collectif. De fait, elle s'établit en moyenne aux environs de 11 %, avec des ratios annuels s'étalant entre 9 % et 14 %. En d'autres termes, les évolutions propres à ce sous-segment ne pèsent pas suffisamment pour remettre en cause la tendance générale. 6

7 CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION En termes d emploi, la contraction des effectifs de la construction s est poursuivie en fin d année Au 4 ème trimestre 2015, le nombre de salariés de la filière s établissait ainsi à un peu moins de 1,37 million de personnes, soit une baisse de l ordre de 2,6 % par rapport au même trimestre en Le rythme de réduction de l effectif salarié tend toutefois à décélérer. Par ailleurs, ce nouveau recul de l emploi permanent s accompagne d une nette hausse du recours à l intérim au 4 ème trimestre 2015, notamment côté travaux publics (+ 7,6% en équivalents-emplois à temps plein à un an d intervalle) mais aussi dans le bâtiment (+ 3,9%). En parallèle, les demandes d emplois dans le BTP se sont nettement repliées en mars 2016 (-12,6% par rapport à mars 2015), accentuant ainsi le contraste avec l ensemble des secteurs économiques, toujours en légère hausse (+0,2%). Par ailleurs, la création d entreprises, hors micro-entrepreneurs, s est redressée au cours du 1 er trimestre 2016 : +3,5% par rapport aux trois premiers mois de l année précédente. En revanche, l essoufflement du statut de microentrepreneurs s est confirmé : -18,6% de créations par rapport au 1 er trimestre Quant aux défaillances d entreprises, elles se sont fortement repliées au 1 er trimestre 2016, à hauteur de -15,7% par rapport au même trimestre de l année 2015, pour atteindre le niveau le plus bas observé en cette période de l année depuis dans les régions Alors que le redressement de la construction neuve de logements tend à se diffuser progressivement sur l ensemble du territoire national, les évolutions régionales s avèrent toujours disparates : de fait, alors que l Ile-de-France progresse de plus de 25% en glissement annuel sur douze mois à fin mars 2016, précédant ainsi la Corse (+23,3%), les Pays de la Loire (+10,6%), la Bourgogne (+8,3%), la Bretagne (+8,3%) et l Auvergne (+8%), la situation s avère sensiblement plus délicate dans le Nord-Pas-de-Calais (-19,8%) et la Champagne-Ardenne (-13%). Les tendances régionales apparaissent également très contrastées en matière de construction de locaux non résidentiels, les écarts de dynamique ayant tendance à s accentuer quelque peu. Ainsi, cinq régions métropolitaines (ancien format) affichent désormais des hausses supérieures à 10% sur douze mois glissants à fin mars 2016 (Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Midi- Pyrénées, Haute-Normandie et Centre), tandis que huit enregistrent des replis de 10% ou plus (Alsace, Provence-Alpes-Côte d Azur, Corse, Aquitaine, Nord-Pasde-Calais, Lorraine, Franche-Comté et Basse-Normandie). En ce qui concerne la promotion immobilière, les réservations de logements collectifs s inscrivent en progression sur la grande majorité du territoire au 4 ème trimestre 2015, à l exception toutefois de la Bourgogne, la Franche-Comté, le Limousin, le Languedoc-Roussillon et le Nord-Pas-de-Calais, lesquels enregistrent des replis par rapport au 4 ème trimestre L amélioration récente constatée en matière de production de BPE concerne plus particulièrement sept régions (ancien format), lesquelles s affichent en hausse d au moins 5% au 1 er trimestre 2016 par rapport au 1 er trimestre 2015 : Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d Azur, Champagne- Ardenne, Basse-Normandie, Haute-Normandie. Quant à la consommation de ciment cumulée sur trois mois, elle se redressait à fin janvier 2016 sur l ensemble du territoire national, à l exception du quart sud-ouest, la progression la plus sensible concernant le quart sud-est. Cependant, le volume d activité demeure peu élevé quelle que soit la région, tant en matière de BPE que de ciment. Par ailleurs, la production cumulée entre décembre 2015 et février 2016 de granulats poursuit sa contraction dans huit régions (ancien format) par rapport à la même période un an plus tôt : Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Aquitaine, Picardie, Pays de la Loire, Alsace et Lorraine. Enfin, l ensemble du territoire métropolitain se trouve affecté par le nouveau recul des effectifs de la construction observé en fin d année 2015, même si la dégradation s atténue dans la quasi-totalité des régions, l Ile-de-France se rapprochant notamment de la stabilité. 7

8 BÂTIMENT CONJONCTURE NATIONALE 8

9 janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv Conception GIE Réseau des CERC CONSTRUCTION NEUVE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS 1. SUR LES TROIS DERNIERS MOIS Les mises en chantier de logements (date réelle estimée) Total logements commencés lgts +3,1% Logements individuels lgts -0,6% = Dont individuels purs lgts -0,4% = Dont individuels groupés lgts -1,1% Logements collectifs lgts +5,6% Dont collectifs lgts +7,3% Dont résidences lgts -4,5% 2. SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS Situation à fin mars 2016 Cumul 3 mois - Evol 1 an Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée) Situation à fin mars 2016 Cumul 3 mois - Evol 1 an Total logements autorisés lgts +7,5% Logements individuels lgts -1,3% Dont individuels purs lgts +0,7% = Dont individuels groupés lgts -6,3% Logements collectifs lgts +14,5% Dont collectifs lgts +12,2% Dont résidences lgts +32,1% +3,1% EN 1 AN DES MISES EN CHANTIER (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS 2016) lgts Source : SOeS, Sit@del2, estimations à fin mars 2016 Les mises en chantier de logements (date réelle estimée) Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois - Evol 1 an Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée) Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois - Evol 1 an Total logements commencés lgts +3,1% Logements individuels lgts -1,3% Dont individuels purs lgts -1,4% Dont individuels groupés lgts -1,1% Logements collectifs lgts +6,2% Dont collectifs lgts +7,9% Dont résidences lgts -4,8% 3. MISE EN PERSPECTIVE ANNUELLE Evolution de la construction neuve de logements cumul 12 mois Unité : 1 logement Total logements autorisés lgts +7,7% Logements individuels lgts +2,6% Dont individuels purs lgts +2,4% Dont individuels groupés lgts +3,2% Logements collectifs lgts +11,4% Dont collectifs lgts +11,4% Dont résidences lgts +11,3% Evolution de la construction neuve de logements mis en chantier cumul 12 mois - Unité : 1 logement Logements autorisés Logements commencés Dont lgts collectifs Dont lgts individuels Total lgts ordinaires 9

10 CONSTRUCTION NEUVE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS 4. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Logements commencés - Sur 12 mois à fin mars 2016 Source : SOeS, Sit@del2, estimations à fin mars

11 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2016 Conception GIE Réseau des CERC 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2016 COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS NEUFS 1. SUR LE DERNIER TRIMESTRE +8,1% La commercialisation de logements neufs Individuels & Collectifs 4 trimestre Evol 1 an Collectifs Individuels EN 1 AN DES RESERVATIONS AU 4 TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an) Mises en vente (1) lgts +8,2% lgts +7,6% lgts +14,9% Réservations (2) lgts +8,1% lgts +8,2% lgts +6,9% Stock disponible (3) (à la fin du trimestre) lgts -6,1% lgts -5,1% lgts -14,6% Prix des logements /m² +1,0% /lot +1,4% lgts Sources : SOeS, ECLN (données brutes) 2. ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE Evolution de la commercialisation de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement Evolution de la commercialisation de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d arrhes (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés Mises en ventes Réservations Mises en ventes Réservations Note : L enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement Evolution de l'encours de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement La répartition de l encours n est pas disponible concernant le 4 ème trimestre Stock achevé Stock en cours de construction Stock en projet Encours Encours 11

12 COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS NEUFS 3. MISE EN PERSPECTIVE ANNUELLE La commercialisation de logements neufs Situation à la fin du 4 trimestre 2015 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an Individuels & Collectifs Collectifs Individuels Mises en vente (1) lgts +7,2% lgts +8,0% lgts -1,4% Réservations (2) lgts +17,9% lgts +18,6% lgts +11,0% 4. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS LOGEMENTS NEUFS COLLECTIFS Réservations de logements neufs collectifs 4 trimestre 2015 (évol 1 an) +17,9% EN 1 AN DES RESERVATIONS CUM UL 4 TRIM AU 4 TRIM (évol 1 an) lgts Sources : SOeS, ECLN (données brutes) (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d arrhes (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés Note : L enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine. 12

13 COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS NEUFS 4. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS LOGEMENTS NEUFS INDIVIDUELS Réservations de logements neufs individuels 4 trimestre 2015 (évol 1 an) Note : L enquête ECLNcouvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine. Sources : SOeS, ECLN (données brutes) 13

14 janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv Conception GIE Réseau des CERC janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv TAUX & CRÉDITS TAUX D INTERET / CRÉDITS A L HABITAT 1. TAUX D INTÉRÊT Taux d'intérêt (EURIBOR à 3 mois*, moy. mensuelle) Situation à fin avril 2016 Evol 1 mois Taux d'intérêt -0,249% -0,021 pts Taux d'intérêt (OAT à 10 ans*, moy. mensuelle) Situation à fin avril 2016 Evol 1 mois Taux d'intérêt 0,514% +0,005 pts = -0,9% = EN 1 AN DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS 2016) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Evolution du taux d'intérêt EURIBOR 3 Mois Unité : Taux 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Evolution du taux d'intérêt OAT 10 ans Unité : Taux Sources : Banque de France 42 MD * : Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. * : Obligations assimilables du Trésor (OAT) 2. CRÉDITS À L HABITAT Crédits à l'habitat Situation à fin mars 2016 Cumul 3 mois - Evol 1 an Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers (milliards d'euros) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 41,9-0,9% = Evolution du crédit nouveau à l'habitat des particuliers cumul 3 mois, évol. 1 an - Unité : % Evolution du crédit nouveau à l'habitat des particuliers Unité : milliards d'euros Note : Les statistiques concernant les crédits à l habitat incluent les prêts aidés et les renégociations de contrats. Ces renégociations de contrat représentent un peu moins du tiers montant des crédits nouveaux à l habitat cumulé au cours du 1 er trimestre

15 janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv Conception GIE Réseau des CERC CONSTRUCTION NEUVE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES LOCAUX 1. SUR LES TROIS DERNIERS MOIS Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte) Situation à fin mars 2016 Cumul 3 mois - Evol 1 an Total locaux commencés mill. m² +9,9% Bâtiments agricoles mill. m² +20,5% Secteur privé non agricole mill. m² +9,7% Dont locaux industriels 580 mill. m² +15,5% Dont commerces 811 mill. m² +11,5% Dont bureaux 948 mill. m² +11,0% Dont entrepôts 959 mill. m² +15,1% Dont autres locaux 363 mill. m² -13,4% Secteur public mill. m² -2,9% Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte) Situation à fin mars 2016 Cumul 3 mois - Evol 1 an Total locaux autorisés mill. m² +12,3% Bâtiments agricoles mill. m² +24,1% Secteur privé non agricole mill. m² +11,4% Dont locaux industriels 718 mill. m² +2,4% Dont commerces mill. m² +29,9% Dont bureaux 895 mill. m² -6,1% Dont entrepôts mill. m² +22,6% Dont autres locaux 588 mill. m² -0,2% = Secteur public mill. m² -4,0% +9,9% EN 1 AN DES MISES EN CHANTIER (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS 2016) mill. m² /!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu habitation restent pour l heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précautions. 2. MISE EN PERSPECTIVE ANNUELLE La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois - Evol 1 an Total locaux commencés mill. m² -2,7% Total locaux autorisés mill. m² +6,1% Evolution de la construction neuve de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m² Evolution des mises en chantier de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m² Locaux primaires : bâtiments agricoles Locaux secondaires : locaux industriels + entrepôts Locaux tertiaires : locaux commerciaux + bureaux + secteur public + autres locaux privés non agricoles Locaux autorisés Locaux commencés Locaux Primaires Locaux tertiaires Locaux secondaires Locaux commencés Sources : SOeS, Sit@del2 (données brutes) 15

16 CONSTRUCTION NEUVE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES LOCAUX 3. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS SUR TROIS MOIS Locaux commencés - Sur 3 mois à fin mars 2016 (évol. 1 an) Sources : SOeS, Sit@del2 (données brutes) 16

17 CONSTRUCTION NEUVE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES LOCAUX 3. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS SUR DOUZE MOIS Locaux commencés - Sur 12 mois à fin mars 2016 (évol. 1 an) Sources : SOeS, Sit@del2 (données brutes) 17

18 ENTRETIEN-AMÉLIORATION ENTRETIEN-AMÉLIORATION DE LOGEMENTS L ACTIVITÉ SUR LE DERNIER TRIMESTRE 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Evolution de l'activité d'entretien-amélioration du logement* 3T2015-4,9% «A fin décembre 2015, le recul de l activité entretienamélioration du logement* s est un peu atténué. Il ressort à -3,2% en valeur (après -4.9% au 3ème trimestre 2015) et à -3,9% (après -4,8% fin septembre) en volume (à prix constant).» 4T2015-3,2% T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T Evolution de l activité d entretien-amélioration du logement au 4 ème trimestre 2015* -39 Soldes d'opinion des professionnels concernant l'évolution de leur activité Evolution du trimestre Prévision «Les professionnels demeurent pessimistes (en solde d opinion) concernant l évolution de leur activité du 4ème trimestre 2015, mais la perception de l activité ressort de moins en moins dégradée sur les 4 derniers trimestres et laisse espérer un redressement courant 2016» Sources : BOREAL/BIIS, campagne 4T2015 * Activité en valeur (montant des chantiers terminés au cours du trimestre), évolution par rapport au même trimestre de l année précédente 18

19 1T T T T T T T T T T T T T T T 2016 EMPLOI DANS LE BÂTIMENT EMPLOI INTÉRIMAIRE 1. ÉVOLUTION DE L EMPLOI INTÉRIMAIRE EN Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) 4 trimestre Evol 1 an Intérimaires Bâtiment au cours du 4 T ETP +3,9% Intérim Bât. en moyenne sur les 4 derniers trim ETP -1,6% Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment Unité : ETP +3,9% EN 1 AN DES INTERIMAIRES BÂTIMENT AU 4 TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an) ETP 2. ÉVOLUTION DE L EMPLOI INTÉRIMAIRE DANS LES Moyenne mobile 4 trim. ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Emploi intérimaire dans le bâtiment au 4 trimestre Evol 1 an Sources : DARES (données brutes ETP sur 52 semaines) 19

20 janv janv janv janv janv janv janv janv T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2016 Conception GIE Réseau des CERC janv janv janv janv janv janv janv janv T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2016 INDICES BT01 / ICP-BT / ICC / IPEA 1. ÉVOLUTION MENSUELLE Indices utilisés dans le Bâtiment février Evol 1 mois 2. ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE Indices utilisés dans le Bâtiment 4 trimestre Evol 1 trimestre Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier ,2-0,10% = Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) 1 629,0 +1,31% Indice du coût de production des bâtiments (ICP_BT)* - Base 100 en janvier Evol 1 mois Evolution de l'index Bâtiment BT01 Unité : BT01-base 100 en janvier ,9 0,00% = Indice des prix des travaux d entretienamélioration de logements (IPEA) trimestre Evol 1 trimestre 106,0-0,09% = Evolution du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Unité : ICC-base 100 au 4T1953 * L indice du coût de production dans le bâtiment (ICP-BT) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l INSEE depuis mars Il s agit d un indice de coût du secteur Bâtiment, appréhendé à partir de 7 postes (matériel, coût du travail, énergie, matériaux, transport, déchets, frais divers) dans une démarche de comptabilité analytique. Il constitue le pendant économique de l index BT01, servant à indexer les contrats. Il est révisable, contrairement au BT01. Les révisions sont effectuées essentiellement sur les quatre derniers mois Evolution de l'indice du coût de prod. des bâtiments ICP-BT Unité : ICP-BT-base 100 année Evolution cvs de l'indice des prix des travaux d'entretienamélioration de logements (IPEA) - Unité : IPEA-base 100 au 1T2010 Sources : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) 20

21 TRAVAUX PUBLICS CONJONCTURE NATIONALE 21

22 janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv TRAVAUX PUBLICS ACTIVITÉ DES TRAVAUX PUBLICS 1. SUR LES TROIS DERNIERS MOIS Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix constants) Situation à fin mars 2016 Cumul 3 mois - Evol 1 an Travaux réalisés +6,2% Marchés conclus +15,2% +6,2% EN 1 AN DES TRAVAUX REALISES (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS constants) 2. SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix constants) Situation à fin mars 2016 Cumul 12 mois - Evol 1 an Travaux réalisés +0,4% = Marchés conclus +1,2% +15,2% EN 1 AN DES MARCHES CONCLUS (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS constants) 3. ÉVOLUTION MENSUELLE Marchés conclus dans le secteur des Travaux Publics Unité : indice prix constants - Base 100 janvier Travaux réalisés dans le secteur des Travaux Publics Unité : indice prix constants - Base 100 janvier 2016 Sources : Enquête mensuelle FNTP (données cvs-cjo au prix de 2015; disponibles pour la France métropolitaine) Les données de mars 2016 sont provisoires 22

23 1T T T T T T T T T T T T T T 2017 Conception GIE Réseau des CERC 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2017 TRAVAUX PUBLICS OPINION DES CHEFS D ENTREPRISE 1. OPINION DES CHEFS D ENTREPRISE SUR L ACTIVITÉ ET LES EFFECTIFS 2. OPINION DES CHEFS D ENTREPRISE SUR LES FACTEURS LIMITANT LA PRODUCTION -38 Opinion des chefs d'entreprise sur le secteur entretien-rénovation ( solde d 'opinion) Evol 1 trim. Prévisions d'activité pour le 2 trim Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1 trimestre Evol 1 an Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production ACTIVITE RECENTE OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES AU 1 TRIMESTRE 2016 Activité récente du 1 trim Insuffisance de la demande 65% -2 pts Insuffisance en personnel 3% +1 pts = Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion Contraintes financières 14% +1 pts = Conditions climatiques 8% +6 pts Insuffisance de matériel 0% -1 pts = Autres facteurs 3% 0 pts = 1 PREVISION D'ACTIVITE OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES POUR LE 2 TRIMESTRE Activité passée Activité future Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs effectis futurs - Unité : solde d'opinion Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production Unité : % d'entreprises Note : Solde d opinion : écart entre% des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse». Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Insuffisance de la demande Insuffisance en personnel Contraintes financières Effectifs futurs Effectifs futurs intérimaires 23

24 1T T T T T T T T T T T T T 2016 TRAVAUX PUBLICS OPINION DES CHEFS D ENTREPRISE 1. OPINION DES CHEFS D ENTREPRISE SUR LES CARNETS DE COMMANDES 2. OPINION RÉGIONALE DES CHEFS D ENTREPRISE SUR LES CARNETS DE COMMANDE -0,4 mois Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1 trimestre Evol 1 an Carnets de commandes 5,0 mois -0,4 mois Carnets de commandes - 1 trimestre 2016, évol 1 an (mois) CARNETS DE COMMANDES OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES AU 1 TRIMESTRE Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Carnets de commandes Moyenne Mobile Note d information: la dégradation des carnets de commandes peut être en partie liée à la modification en mars 2016 de l échantillon des entreprises enquêtées 24

25 1T T T T T T T T T T T T T T T 2016 EMPLOI DANS LES TP EMPLOI INTÉRIMAIRE 1. ÉVOLUTION DE L EMPLOI INTÉRIMAIRE EN +7,6% Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins) 4 trimestre Evol 1 an Intérimaires Travaux Publics au cours du 4 T ETP +7,6% Intérim TP en moyenne sur les 4 derniers trim ETP -6,2% Evolution de l'emploi intérimaire dans les Travaux Publics Unité : ETP EN 1 AN DES INTERIMAIRES TP AU 4 TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an) ETP Sources : DARES (données brutes ETP sur 52 semaines) Moyenne mobile 4 trim. 2. ÉVOLUTION DE L EMPLOI INTÉRIMAIRE DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Emploi intérimaire dans les Travaux Publics au 4 trimestre Evol 1 an 25

26 janv janv janv janv janv janv janv janv Conception GIE Réseau des CERC janv janv janv janv janv janv janv janv INDICES TP01 / ICP-TP ÉVOLUTION MENSUELLE Indice utilisé dans les Travaux Publics février Evol 1 mois Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier ,0-0,20% = Indice du coût de production des travaux publics (ICP_TP)* - Base 100 en janvier Evol 1 mois Evolution de l'index Travaux Publics TP01 Unité : TP01-base 100 en janvier ,8-0,80% = * L indice du coût de production dans les travaux publics (ICP-TP) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l INSEE depuis mars Il s agit d un indice de coût du secteur Travaux Publics, appréhendé à partir de 7 postes (matériel, coût du travail, énergie, matériaux, transport, déchets, frais divers) dans une démarche de comptabilité analytique. Il constitue le pendant économique de l index TP01, servant à indexer les contrats. Il est révisable, contrairement au TP01. Les révisions sont effectuées essentiellement sur les quatre derniers mois Evolution de l'indice du coût de prod. des travaux publics ICP-TP Unité : ICP-TP-base 100 année

27 MATÉRIAUX CONJONCTURE NATIONALE 27

28 janv janv janv janv janv janv janv janv janv Conception GIE Réseau des CERC janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv MATÉRIAUX BPE / GRANULATS / CIMENT 1. SUR LES TROIS DERNIERS MOIS La production de matériaux Cumul 3 mois - Evol 1 an Production de BPE à fin mars m3 +1,7% Production de Granulats à fin février kt -0,3% = Consommation de Ciment à fin mars kt +1,9% 2. DEPUIS LE DÉBUT DE L ANNÉE La production de matériaux Cumul 12 mois - Evol 1 an Production de BPE à fin mars m3-2,7% Production de Granulats à fin février kt -5,8% Consommation de Ciment à fin mars kt -2,8% +1,7% EN 1 AN PRODUCTION BPE (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS 2016) m3 3. ÉVOLUTION MENSUELLE -0,3% = Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m Evolution de la consommation mensuelle de ciment Unité : milliers de tonnes EN 1 AN PRODUCTION GRANULATS (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN FÉVRIER 2016) kt +1,9% EN 1 AN CONSOMMATION CIMENT (CUM UL 3 M OIS - SIT. À FIN M ARS 2016) Moyenne mobile 12 mois Evolution de la production mensuelle de granulats Unité : milliers de tonnes Moyenne mobile 12 mois kt Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) Ciment : donnée disponible à fin mars 2016 pour la France et à fin janvier 2016 pour les régions Moyenne mobile 12 mois 28

29 MATÉRIAUX BPE / GRANULATS / CIMENT 4. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Production de BPE - sur 3 mois à fin mars 2016 Production de granulats - sur 3 mois à fin février 2016 Consommation de ciment - sur 3 mois à fin janvier 2016 Ciment : donnée disponible à fin mars 2016 pour la France et à fin janvier 2016 pour les régions Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo ; disponibles pour la France métropolitaine) BPE et granulats : Basse-Normandie et Haute-Normandie présentent les données pour le total de la Normandie. 29

30 ENSEMBLE DE L APPAREIL DE PRODUCTION CONJONCTURE NATIONALE 30

31 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2016 APPAREIL DE PRODUCTION EMPLOI SALARIÉ 1. EN Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4 trimestre Evol 1 an Nombre de salariés Construction sal. -2,6% Evolution de l'emploi dans la construction Unité : nombre de salariés -2,6% EN 1 AN DE L'EMPLOI SALARIÉ AU 4 TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an) Nombre de salariés Construction en moyenne sur les 4 derniers trim sal. -3,0% sal Sources : ACOSS URSSAF (données cvs) 2. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Emploi salarié dans la construction au 4 trimestre Evol 1 an 31

32 janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv janv APPAREIL DE PRODUCTION DEMANDE D EMPLOI 1. EN -12,6% Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Mars Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics DEFM -12,6% EN 1 AN DES DEMANDES D'EMPLOI SIT. À FIN M ARS 2016 DEFM tous secteurs économiques DEFM 0,2% = % Bâtiment et Travaux Publics / ensemble de l'activité Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM DEFM cat. A 8% 0,0 pt DEFM cat. ABC 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% Evolution de la part du BTP dans les demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM % DEFM BTP / Ensem ble de l'activité DEFM Sources : Pôle emploi-dares, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes Ces données (brutes) présentent les séries des demandeurs d'emploi fin de mois (DEFM) en catégories A et A, B, C, dont le secteur d'activité antérieur à leur inscription était «construction de bâtiments, génie civil ou travaux de construction spécialisés». Cet indicateur a pour objectif de mesurer la santé économique des entreprises de Construction en se basant sur le nombre de demandeurs d emplois issus de ces entreprises. Catégorie A : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi au cours du mois /!\ À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l insertion par l activité économique. Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E. En l absence de ces précisions, sur l ensemble des secteurs d activité, le nombre de demandeurs d emploi en catégorie A aurait été plus élevé de et celui des demandeurs d emploi en catégories A, B, C de Catégorie B : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou moins au cours du mois) Catégorie C : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 heures au cours du mois). 32

33 APPAREIL DE PRODUCTION DEMANDE D EMPLOI 2. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Demande d'emploi dans la construction - Fin mars 2016, évol 1 an /!\ À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l insertion par l activité économique. Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E. En l absence de ces précisions, sur l ensemble des secteurs d activité, le nombre de demandeurs d emploi en catégorie A aurait été plus élevé de et celui des demandeurs d emploi en catégories A, B, C de Sources : Pôle emploi-dares, STMT (Statistiques Mensuelles du marché du travail). Données brutes 33

34 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2017 APPAREIL DE PRODUCTION CRÉATIONS D ENTREPRISES 1. EN -4,0% Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction 1 trimestre Evol 1 an Créations au cours du trimestre ,0% Dont créations hors micro-entrepreneurs ,5% Dont créations micro-entrepreneurs ,6% Evolution des créations d'entreprises dans le secteur de la construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises EN 1 AN DES CREATIONS D'ENTREPRISES AU 1 TRIM ESTRE 2016 (évol 1 an) créations Créations cumulées du 2 trim au 1 trim ,7% ,5% Dont créations hors micro-entrepreneurs ,0% = Dont créations micro-entrepreneurs ,5% 2. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Ensemble des créations Créations hors micro-entrepreneurs Créations d'entreprises dans le secteur de la construction (cumul des 4 derniers trimestres) au 1 trimestre Evol 1 an Moyenne Mobile 4 trim. EN 1 AN HORS MICRO-ENTREPRENEURS AU 1 TRIM ESTRE 2016 (évol 1 an) créations Sources : INSEE (données brutes) Création du statut d autoentrepreneur au 1er janvier 2009 (devenu statut de microentrepreneur) 34

35 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2017 APPAREIL DE PRODUCTION DÉFAILLANCES D ENTREPRISES 1. EN Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction 1 trimestre Evol 1 an Défaillances au cours du trimestre ,7% Défaillances cumulées du 2 trim au 1 trim ,4% Evolution des défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises -15,7% EN 1 AN DES DEFAILLANCES D'ENTREP. AU 1 TRIM ESTRE 2016 (évol 1 an) défaillances Sources : Banque de France (données brutes) 2. DANS LES ANCIENNES ET NOUVELLES RÉGIONS Moyenne Mobile 4 trim. Défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction (cumul des 4 derniers trimestres) au 1 trimestre Evol 1 an Les défaillances comptabilisées concernent des entreprises en tant qu unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication. 35

36 RÉSEAU DES CERC RETROUVEZ LES NOTES RÉGIONALES DU RÉSEAU DES CERC Alsace CEBTP ALSACE Tél. : cebtp-alsace@i-carre.net Auvergne CERC Auvergne Tél. : cerc-auvergne@i-carre.net - rubrique Auvergne Bourgogne ARIEC Bourgogne Tél. : ariec.bourgogne@gmail.com - rubrique Bourgogne Centre CER BTP Centre Tél. : cerbtpcentre@gmail.com Corse C.E.R.E.C. Tél. : cereccorse@gmail.com Guyane CE BTP Guyane Tél. : dbeausoleil@cercguyane.gf Aquitaine Cellule Economique du Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de construction d Aquitaine - C.E.BA.TRA.M.A Tél. : contact@cebatrama.org Basse-Normandie CRIEC Basse-Normandie Tél. : criec.basse-normandie@wanadoo.fr Bretagne Cellule Economique Régionale Bretagne Tél. : contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr Champagne-Ardenne Cellule Economique Régionale Champagne-Ardenne Tél. : Franche-Comté CRIC BTP Tél. : Regis.Desserme@developpement-durable.gouv.fr - rubrique Franche-Comté Haute-Normandie CERHN Construction Tél. : cerhn.construction@wanadoo.fr - rubrique Haute-Normandie Ile-de-France Cellule Economique Régionale Ile-de-France Tél. : contact@cerc-idf.fr Languedoc-Roussillon Cellule Economique Régionale Languedoc-Roussillon Tél. : cerbtplr@orange.fr 36

37 RÉSEAU DES CERC RETROUVEZ LES NOTES RÉGIONALES DU RÉSEAU DES CERC Limousin Cellule Economique Régionale Limousin - C.E.L. Tél. : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr - rubrique Limousin Lorraine CERECO Lorraine Tél. : cerclorraine@gmail.com - rubrique Lorraine Midi-Pyrénées Comité Régional de Concertation du BTP et des Matériaux de Construction en Midi-Pyrénées - CRC BTP Midi-Pyrénées Tél. : contact@crcbtp.fr Nouvelle-Calédonie CELECO BTP - Cellule Economique du BTP de Nouvelle-Calédonie Tél. : contact@celecobtp.nc Nord-Pas de Calais Cellule Economique Régionale Nord-Pas de Calais Tél. : cernordpasdecalais@i-carre.net Pays de la Loire Cellule Economique Régionale du BTP des Pays de la Loire Tél. : contact@cerc-paysdelaloire.fr Picardie Cellule Economique Régionale Picardie Tél. : cer-picardie@i-carre.net - rubrique Picardie Poitou-Charentes Cellule Economique Régionale Poitou-Charentes Tél. : contact@cerc-pc.fr Provence-Alpes-Côte d'azur Cellule Economique Régionale Provence-Alpes-Côte d'azur Tél. : cerc.paca@i-carre.net Réunion Cellule Economique Régionale Réunion Tél. : cerbtp@i-carre.net Rhône-Alpes Cellule Economique Rhône-Alpes - CERA Tél. : cera@cera-btp.fr 37

38 GIE RÉSEAU DES CERC CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION 38