L Observatoire Prix et des Marges Alimentaires

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2 L Observatoire Prix et des Marges Alimentaires Objet, méthodes, perspectives Conseil national de l information statistique 16 avril 2010 Philippe BOYER

3 Plan Contexte Objectif Méthodes Données de prix Exemples de résultats Perspectives 3

4 Contexte 4

5 Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires en Evolution de l'ippap et de l'ipc des produits alimentaires base 100 en IPC IPPAP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01 Source : Insee «Rapport Besson» (à la demande du ministre de l agriculture) : quelles relations entre prix agricoles et prix alimentaires en France, comparaisons européennes, quelles formes de distribution et structures de marchés pour contenir les prix 5

6 Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires et du revenu agricole : recul des prix et du revenu agricoles et mise en cause des «marges» la GD k 30 Revenu agricole (résultat courant avant impôts par UTANS) prév Source : Agreste SSP Le ministre de l agriculture et le ministre chargé de la consommation mettent en place un «comité de pilotage de l observatoire des prix et des marges» destiné à orienter la production d informations «objectives et partagées», régulièrement mises à jour, sur les parts prises par les différents stades de la transformation et du commerce dans la constitution des prix de détail de divers produits alimentaires bien identifiés. 6

7 Méthode 7

8 Méthode : reconstituer et suivre régulièrement les «chaînes de valeur» TVA MARGE BRUTE DÉTAIL Résultat net analytique Coûts de production hors achat produit PRIX AU DÉTAIL MARGE BRUTE 2 ème TRANSF MARGE BRUTE 1 ère TRANSF? Résultat net analytique Coûts de production hors achat produit Résultat net analytique Coûts de production hors achat produit Résultat net analytique VALEUR MP AGRICOLE Coûts de production 8

9 Méthode : la «marge brute» «Marge brute» : extension à tous les stades (post production agricole), y compris transformation industrielle, de la notion de «marge commerciale». N est applicable directement et sans difficulté (autre que la disponibilité de données de prix pertinentes et comparables) qu aux produits alimentaires résultant de produits agricoles non transformés. (carcasse) Prix des quartiers bovins à Rungis Pour les produits transformés, nécessité de comparer les prix d une même unité de produit tout au long de la chaîne, (ne pas comparer le prix du steack avec le prix de la carcasse) (quartier arrière) (quartier avant) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13 9

10 Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 1 er cas : industrie de «démontage» de la matière première agricole (1) 0.Produit agricole 1.Produits de 1 ère transformation 2.Produit au stade détail Exemple : carcasse de porc Exemple : pièces de découpe du porc (dont la longe) Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe V 0t = Q 0t P 0t V 1t n = P 1 Q i ti 1t i P 2ti = (1 p 2i )(1+ tva) -1 r 2i P 2ti Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001 Cotations ou relevés de prix (P) et coefficients techniques (Q : poids, p : taux de perte, tva : taux de TVA, r : rendement de la pièce de découpe en morceaux de boucherie, P 2 : CA unitaire au détail pour un prix de vente P 2. NB : tous les prix à une date donnée sont des moyennes nationales des prix ou cotations relevés en divers points d observation à cette date 10

11 Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 1 er cas : industrie de «démontage» de la matière première agricole (2) 0.Produit agricole 1.Produits de 1 ère transformation 2.Produit au stade détail Exemple : carcasse de porc Taux de marque brute globale de la 1 ère transformation : t 1t = (V 1t -v 0t ) / V 1t D où marge brute unitaire sur la pièce i à la 1 ère transformation : (P 1ti -P 0ti ) = t 1t P 1ti D où valeur unitaire de la pièce i au stade agricole : P 0ti = (1 - t 1t ) P 1ti Exemple : pièces de découpe du porc (dont la longe) Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe D où décomposition du prix de détail de la pièce i : P 2ti = TVA + pertes matière au détail (rendement en boucherie, etc.) + marge brute unitaire au détail ( P 2ti P 1ti ) + marge brute unitaire transformation ( P 1ti P 0ti ) + valeur unitaire au stade agricole (P 0ti ) Source : Pascal MAINSANT, Inra,

12 Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 2 ème cas : industrie de «cracking» et réassemblage de la matière première agricole (1) Mode de calcul de la valeur de la matière première agricole spécifique de chaque produit de consommation Cette matière première homogène au produit final n est pas le «lait agricole» ou «sortie vache» Un produit laitier est un assemblage des composants valorisables suivants : - MG (beurre) ; - MP et lactose (poudre 0% MG), dans des proportions spécifiques de chaque produit final et différentes de celles du matière première agricole «lait»dans sa composition naturelle (même le lait entier de consommation). Exemple : 1 kg de yaourt nature : 11 g MG, 40 g MP, 62,5 g lactose (+ eau ) D où décomposition du prix au détail du yaourt nature : P 2 yaourt = TVA + MB au détail : P 2 yaourt HT P 1 yaourt + MB industrie : P 1 yaourt P 0 yaourt + valeur de la matière première agricole : P 0 yaourt = 11 P 0 MG + 40 P 0 MP + 62,5 P 0 lact 12

13 Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 2 ème cas : industrie de «cracking» et réassemblage de la matière première agricole (2) Principe de calcul de la valeur unitaire de chaque composant de la matière première agricole Exemple de la MG ( = beurre à un % près) Soit le taux de marque de la transformation du lait en poudre et beurre : t 1 = (q B p 1B + q P p 1P v 0 ) / (q B p 1B + q P p 1P ) Avec : q B : quantité de beurre pouvant être extraite de l de lait «agricole» ; p 1B : cotation du beurre en vrac q P : quantité de poudre 0% MG... ; p 1P : cotation de la poudre 0% v 0 : valeur de l de lait «agricole» Les «q» sont des coefficients techniques connus. Les «p 1»et v 0 sont donnés par les cotations des produits industriels et du lait à la production agricole. Donc t 1 est calculable. On suppose que le taux de marque est indépendant du produit fini donc, pour le beurre : t 1 = (q B p 1B v 0B ) / (q B p 1B + q P p 1P ) avec les notations précédentes et v 0B, seule inconnue : valeur à la production agricole de la MG (beurre) incluse dans l de lait agricole. 13

14 Données de prix 14

15 Données de prix Compte tenu de l objectif de suivi des variations des marges, prix en niveau plutôt qu en indice Soit M t = p Bt p At la marge brute à la date t et Ip Bt et Ip At les indices des prix p B (aval) et p A (amont) ; M t, Ip Bt, Ip At les variations de marge brute et d indices de prix sur la période t, m 0 le rapport (p B0 /p A0 ), p A0 la valeur du prix p A à la date de référence des indices ; on a : M t = p A0 [ m 0 Ip Bt Ip At ] Sans connaître m 0, mais le sachant a priori > 1, le signe de la variation de marge M t n est déterminable, connaissant les indices de prix, que dans certains cas : Ip Bt > Ip At, alors M t >0 Ip Bt < Ip At et Ip Bt < 0, alors Mt <0 NB : si on peut estimer m 0, bien sûr, le problème est résolu cf. exposé d A. GALLAIS Le produit suivi à l entrée de chaque stade de la filière doit être homogène au produit suivi à la sortie : même libellé à l entrée et à la sortie pour les stades sans transformation : «tomate ronde cat. 1 origine France cal », ou «paniers» homogènes, ou couple MP-PT cohérent en qualité Les références de prix retenues doivent être «représentatives» du circuit de transformationcommercialisation étudié, disponibles avec une fréquence mensuelle, avec un historique suffisant (10 ans), et une pérennité assurée 15

16 Données de prix : source par produit et stade de mise en marché produits stades Production agricole ou 1 ère mise en marché 1 ère transformation 2 ème transformation Détail Fruits et légumes expédition GMS Cotations expédition (FranceAgriMer-SNM) Relevés en GMS (FranceAgriMer-SNM) Porc frais abattage-découpe GMS Cotations carcasse entrée abattoirs (FranceAgriMer-SNM) Cotations des pièces de découpe à Rungis (FranceAgriMer- SNM) Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) Porc Jambon cuit abattage-découpe industrie de la charcuterie GMS Cotations entrée abattoirs (FranceAgriMer-SNM) Cotations des pièces de découpe à Rungis (FranceAgriMer- SNM) Enquête annuelle d entreprise (moyenne CA/volumes) Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) Produit laitiers industrie laitière GMS Prix du lait à la production (SSP) Cotations des produits industriels (FranceAgriMer) Enquête prix des fabrications (SSP) Interpolation avec «IPVI»» Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) Viande bovine (abattage-découpe) GMS Cotations carcasse entrée abattoirs (FranceAgriMer) Pas de données en niveau Pas de données en niveau Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) et relevés FranceAgriMer-SNM 16

17 Données de prix : au détail, PAMP VS Relevés (porc frais) Prix au détail de la côte de porc en GMS / kg de longe Prix au détail pondéré moyenne mobile Prix relevé 8,00 7,50 7,00 Fort impact des promotions 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4, Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer, TNS 17

18 Données de prix : au détail, PAMPVS Relevés (viande bovine) Prix d'achat moyen pondéré et prix afichés de l'entrecôte en GMS / kg TTC Entrecôte tous types (PAMP) Entrecôte "laitier" (relevé) Entrecôte "viande" (relevé) Relevé : meilleure précision sur le type de produit (type racial, origine France) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01 18

19 Résultats 19

20 Résultat : exemple en filière porc frais Décomposition du prix au détail de la côte de porc Prix longe production agricole Marge brute sur côte Détail GMS Marge brute sur longe Abattage-découpe Rendement matière côte GMS / kg de longe TVA GMS côte 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer - SNM, TNS 20

21 Résultat : exemple en filière porc frais Marges brutes sur la longe de porc à différents stades / kg de longe 2,50 2,25 Marge brute sur longe Abattage-découpe moyenne mobile 13 périodes Marge brute sur longe Détail GMS moyenne mobile 13 périodes 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0, Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer-SNM, TNS 21

22 Résultat : exemple en filière lait Décomposition du prix de détail du lait UHT 1/2 écrémé 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, /L produit fini Prix matière première laitière Marge brute industrie Marge brute distribution TVA FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen

23 Résultat : exemple en filière lait Marges brutes sur le lait UHT 1/2 écrémé 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, /L produit fini Marge brute industrie Marge brute distribution FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen

24 Résultat : exemple en filière viande bovine 7,0 Composition du prix au détail de la carcasse bovine reconstituée (vache "moyenne") 6,0 5,0 /kg HT 4,0 3,0 Absence 2,0 de données de prix en niveau sortie industrie, d où «marge brute agrégée» 1,0 0,0 1998_M _M _M _M _M _M _M _M _M _M _M _M _M01 TVA Marge brute agrégée Prix production agricole 24

25 Résultat : exemple en filière viande bovine Marge brute "Carcasse Sortie GMS HT - Carcasse Entrée Abattoir" 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, _M _M _M _M _M _M _M _M _M _M _M01 /kg HT 2009_M _M01

26 Résultat : exemple en filière fruits et légumes frais TOMATE RONDE - Prix à l'expédition et au détail en GMS ( ) / kg Expédition Détail GMS (hors TVA) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 00_10 00_22 00_34 01_10 01_22 01_34 02_10 02_22 02_34 03_10 03_22 03_34 04_10 04_22 04_34 05_10 05_22 05_34 06_10 06_22 Prix détail GMS HT (Pd) 4,0 3,0 06_34 07_10 07_22 07_34 08_10 08_22 08_34 09_10 09_22 TOMATE année_semaine RONDE Source : FranceAgriMer-SNM Pd = 1,04.Pe + 0,87 R² = 0,75 2,0 Intervalle de confiance de b entre 0,97 et 1,1 % d'élément fixe dans la marge 96% 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Prix expédition (Pe) 26

27 Perspectives 27

28 Perspectives : LMAP Dispositif «consacré» dans le projet de loi de modernisation de l agriculture et de la pêche (LMAP) «Art. L L observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l alimentation et du ministre chargé de la consommation, est chargé d éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire, qu il s agisse de produits de l agriculture, de la pêche ou de l aquaculture avec une dimension analytique soulignée : «observatoire de la formation des prix et des marges» et une extension au suivi des coûts de production en agriculture Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole. Il remet chaque année un rapport au Parlement.» 28

29 Perspectives : bases d informations et travaux à développer Sur les prix : combler le manque au stade industriel Recueil de prix en niveau de produits vendus par les IAA à la GD, particulièrement en filières viandes : découpe, désossé, PAD, UVCI. Possibilité de coupler de recueil avec les enquêtes Insee pour les IPVI? Possibilité d affiner les enquêtes PRODCOM? Intérêt de conduire ce recueil de données dans le cadre de la loi de 1951 Sur les coûts de production agricoles Articulation probablement nécessaire avec la CCAN Relance de travaux économétriques réguliers sur base RICA Sur l analyse des marges brutes (coûts directs par produit ou type de produits) Meilleure exploitation des données de comptes sectoriels (décontraction?) 29