Le marché des compléments alimentaires au Brésil

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1 Le marché des compléments alimentaires au Brésil

2 Infos globales du marché Un marché mondial approchant les 200 milliards de Dollars pour 2014 et en augmentation Répartition géographique Asie Pacifique = (44,2%) - Amérique du Nord = (32,6%) Europe Occidentale = (14,4%) - Amérique Latine= (3,1%) Europe Orientale = (2,7%) - Afrique, Moyen Orient & Australie (3%)

3 Focus sur le marché brésilien 15% de croissance par an 4 Millions de consommateurs 760 M R$ de CA en 2013 (~250 M ) Une croissance sur les 4 dernières années 2x supérieure au marché mondial Bien qu en forte croissance, le marché des compléments alimentaires ne concerne que 2% des brésiliens, laissant entrevoir un avenir prometteur (aux USA, le chiffre est de 57% par exemple)

4 La distribution au Brésil Boutiques spécialisées «Healthfood Shops» 92 % des ventes* «Drogarias» et pharmacies 4,2 % des ventes* Ventes en ligne 3,8 % des ventes* Salles de sports Revendent des produits achetés en boutique ou online Bien que la vente de compléments alimentaires en ligne progresse, l essentiel de la vente de produits se fait en magasins spécialisés. Pour les brésiliens, le contact et les conseils d un vendeur sont les principaux moteurs d achat. *(Chiffres de Juin 2013)

5 Les principaux acteurs 130 boutiques 21 boutiques 16 boutiques 13 boutiques 9 boutiques 7 boutiques

6 Focus sur SNC, le leader du marché 130 magasins sur le territoire brésilien Facturation de 118 Millions de R$ en 2012 Ouverture de 30 nouvelles franchises en 2013 Présent dans 20 états sur les 27 Situés dans Shopping (centre commercial) Total de 130 magasins 40% 60% Situés dans la rue Prix de la franchise: R$ (~ ) Prix de la franchise: R$ (~ ) Facturation mensuelle estimée: R$ (~ ) Facturation mensuelle estimée: R$ (~ )

7 Les principales marques disponibles Produits importés mais marque brésilienne

8 Top 10 des produits les plus vendus Super Whey 100% Pure Integralmedica Creatina Combo Universal 100% Pure Whey Protein Probiotica Albumina Naturovos Therma Pro Hardcore Integralmedica Dextrose Probiotica 3 Whey Protein Probiotica Mega Pack NO3 Nitro Shock Integralmedica VO2 Protein Bar Integralmedica Ripped Fast Universal La majorité des produits vendus sur le territoire brésilien sont des marques nationales essentiellement en raison d un prix de vente inférieur

9 Avantages et inconvénients des produits étrangers Produits reconnus de meilleures qualités Dosages plus précis, meilleure visibilité pour le consommateur Produits plus adaptés à des sportifs et athlètes Meilleure perception par les brésiliens, fort attrait pour ce qui vient de l étranger Coûts d acheminement des produits élevés Droits de douanes élevés pour favoriser la production nationale Contrôles poussés et délais importants d approbation de nouveaux produits par l ANVISA (ministère de la santé)

10 Produits «références» présents en France et au Brésil par catégorie Whey BCAA Créatine Mass gainer Elite Dymatize BCAA Complex 2200 Dymatize Creatine Micronize Dymatize Mega Gainer Dymatize Gold Standard 100 % Whey Optimum nutrition Mega-size BCAA 1000 CAPS Optimum nutrition Micronize Creatine Powder Optimum nutrition Serious Mass Optimum nutrition

11 Les substances interdites et/ou limitées Substances limitées CAFÉINE BETA-HIDROXI- BETA-METILBUTIRATO CRÉATINE BCAA Substances interdites L-CARNITINE DMAA

12 Réglementation sur les étiquetages Le packaging doit répondre aux normes techniques de santé des emballages alimentaires Les compléments alimentaires doivent obligatoirement afficher sur leur emballages les phrases suivantes : «Le produit suivant ne peut substituer une alimentation équilibrée et sa consommation doit être orientée par un médecin ou un nutritionniste» «Ce produit ne doit pas être consommé par des enfants, des personnes agées, des femmes enceintes ou des personnes malades»

13 Annexes Les produits/marques interdits Produits récemment interdits Février 2014 Super Nitro Whey NO2 American Line Suplements 3W Fast Nutrition Whey Protein Optimazer Cyberform Whey NO2 Pro Baunilha Pro Corps Whey NO2 Pro Pro Corps Whey 5W Pro Pro Corps Ultra Pure Whey+ Isolate Whey - Nutrilatina Age Superior Extreme Whey Protein sabor morango Solaris Extreme Whey Protein sabor baunilha - Solaris 100% Ultra Whey Ultratech Supplements Bio Whey Protein Performance Peter Food Whey NO2 + Creatine 100% Whey Xtreme Pharma Super Whey 100% Pure IntegralMedica Super Whey 3W IntegralMedica Fisio Whey Concentrado NO2 Designer Whey Protein Muscle Whey Proto NO2 - Neo Nutri Whey Protein 3W DNA Design Nutrição Avançada Isolate Whey Neo Nutri Autres produits interdits Robolic, Isofast, Carnivor et Alert gold standard 4Ever Fit D-DrolAdvanced Muscle Science DienedroneAdvanced Muscle Science Liquidrone UTTAnabolic Xtreme Hyperdrol X2APS (aka Advanced Muscle Science) MastavolAPS (aka Advanced Muscle Science) RevampAPS (aka Advanced Muscle Science) Ultra Mass StackAPS (aka Advanced Muscle Science) Ripped StackBetter Body Sports FinadexBlack China Labs Straight DrolBlack China Labs Straight PhlexedBody Conditioning Solutions TestraFLEXBjorklund MethyldrostanoloneBOSC Enterprises Epi-TrenBOSC Enterprises Magna DrolChaparral Labs EpivolChaparral Labs Pheravol-VCompetitive Edge Labs M-DrolCompetitive Edge Labs P-PlexCompetitive Edge Labs X-trenDiabolic Labs Epio-PlexDiabolic Labs Finabolic 50Diabolic Labs RevengeErgopharm 6-OXOErgopharm 6-OXO ExtremeEST (aka Engineered Sports Technology) MethAnstanceExtreme Labs Susto-Test DepotFizogen ON Cycle II HardcoreG.E.T/ (Genetic Edge Technologies) SUS-500G.E.T/ (Genetic Edge Technologies) Tren-250Hardcore Formulations T-RoidI Force Nutrition 1,4 AD Bold 200I Force Dymethazine/Reversitol Combo PackI Force ReversitolI Force Nutrition 17a PheraFLEXI Force Nutrition DymethazineI Force Nutrition MethadrolIDS (aka Innovative Delivery Systems) BromodrolIDS (aka Innovative Delivery Systems) Grow Tabs TRIDS (aka Innovative Delivery Systems) Mass TabsIDS (aka Innovative Delivery Systems) Oxodrol ProIDS (aka Innovative Delivery Systems) Ripped Tabs TRIDS (aka Innovative Delivery Systems) Rapid ReleaseRipped TabsKilo Sports MassdrolKilo Sports Phera-MassKilo Sports TrenadrolMonster Caps Monster CapsMyogenix SpawnNutra Coastal D-StianozolNutra Coastal H-DrolNutra Coastal MDITNutra Coastal S-DrolNutra Coastal TrenaPerformance Anabolics MethastadrolPerformance Anabolics Tri-Methyl XPurus Labs E-pol InslinsifiedPurus Labs Nasty MassRage RV2Rage RV3Rage RV4Rage RV5Redefine Nutrition Finaflex 550-XDRedefine Nutrition Finaflex RippedTransform Supplements Forged Extreme MassTransform Supplements Forged Lean Mass

14 Bibliographie