entreprendre ensemble rapport annuel 2014 Suravenir Assurances rapport annuel

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1 entreprendre ensemble rapport annuel 2014 Suravenir Assurances rapport annuel

2 profil avant-propos nos performances 2014 une année de bons résultats la satisfaction client, notre priorité notre ambition : simplifier la vie de nos clients Les compétences transverses au service du développement la Direction des Ressources Humaines la Direction des Risques Métiers la Direction Administrative et Financière

3 Nous nous attachons à développer une offre de produits et de services en adéquation avec les attentes des assurés et l évolution de notre société. Suravenir Assurances rapport annuel

4 Regards croisés Interview de M. Christian Touzalin (Président) et M. Bernard Snoeck (Directeur Général) 4 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

5 Pouvez-vous nous rappeler les métiers de Suravenir Assurances? C. Touzalin > Filiale à part entière du Crédit Mutuel Arkéa, nous concevons, gérons et portons le risque d une offre d Assurance Non Vie et Prévoyance (ANVP). Les caisses du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel Massif Central et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest sont nos principaux distributeurs. Mais nous commercialisons nos produits également par l intermédiaire de Novelia, de réseaux de courtage et de mutuelles sur l ensemble du territoire français. Comment se porte l entreprise? Quels sont les résultats de l année écoulée? C. Touzalin > Dans un contexte économique toujours difficile et de concurrence exacerbée, notre compagnie présente fin 2014 un chiffre d affaires en hausse de 2,8 % à 333 millions d euros pour un résultat net de 22,9 millions d euros. Le maintien d un bon niveau de souscription au sein des Fédérations du Crédit Mutuel Arkéa, des courtiers de Novelia ainsi que l augmentation très sensible de la production des autres réseaux nous a permis d enregistrer, tous produits confondus, plus de affaires nouvelles. Quels sont vos projets prioritaires en 2015? B. Snoeck. L accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 va amener toutes les entreprises à proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Pour Suravenir Assurances, c est évidemment le chantier prioritaire de l année. Il s agit d une véritable révolution car, pour la première fois, nous allons accompagner les réseaux du Crédit Mutuel Arkéa avec une offre destinée aux entreprises. C est un marché nouveau pour Suravenir Assurances et qui s annonce particulièrement disputé. Mais c est aussi une formidable opportunité de conquérir une nouvelle clientèle et de permettre aux réseaux du Crédit Mutuel Arkéa d apporter une solution innovante et de qualité à ses entreprises clientes. Se remettre en question perpétuellement, savoir anticiper le changement, accompagner nos distributeurs, tels sont nos enjeux. En parallèle, nous continuons à travailler sur des sujets qui contribueront à simplifier le rapport à l assurance de nos clients. La déclaration de sinistre en ligne que nous avons développée l an dernier en est un premier exemple. Nous continuerons cette année à l améliorer. D autres projets viendront compléter cette ambition comme le constat amiable électronique ou la dématérialisation de nos conditions générales. Se développer au service de nos clients, c est aussi savoir faire la part des choses entre ce qui n est qu un effet de mode et ce qui constitue une véritable innovation pour nos sociétaires. Nous faisons le pari de répondre toujours plus précisément aux préoccupations quotidiennes de nos clients : informer, simplifier, accompagner Mais entreprendre demain, c est d abord bien se préparer aujourd hui et mener une réflexion éclairée par des méthodes efficaces et des outils de qualité. Pourquoi ce titre «entreprendre ensemble»? C. Touzalin > Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe qui se veut entreprenant, dynamique et agile. Comme le souligne Ronan Le Moal, Directeur Général du groupe Arkéa : avant d être un bancassureur, nous sommes des «entrepreneurs de la bancassurance». Cette volonté d innovation, d audace, cette culture entrepreneuriale sont des valeurs partagées par notre compagnie et nous souhaitions les mettre à l honneur. «Nous faisons le pari de répondre toujours plus précisément aux préoccupations quotidiennes de nos clients.» Suravenir Assurances rapport annuel

6 nos performances salariés contrats assurés + 3,4 % 333 M primes émises + 2,8 % 64,1 M commissions de distribution + 0,9 % 6 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

7 7,4 % charges de gestion rapportées au chiffre d affaires 22,9 M résultat net après impôt sur les sociétés Suravenir Assurances rapport annuel

8 une année de bons résultats AVEC UNE PRODUCTION DE PLUS DE CONTRATS EN 2014, SURAVENIR ASSURANCES MAINTIENT UNE BONNE PERFORMANCE ANNUELLE SUR LE MARCHÉ DE L ASSURANCE DU PARTICULIER. LA COMPAGNIE POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SON PORTEFEUILLE DE CONTRATS : + 3,4 % EN 2014 PAR RAPPORT À Les assurances de biens Avec presque nouveaux contrats IARD en 2014, les souscriptions d assurances de biens progressent de 5 % par rapport à Cette performance est notamment due à la bonne dynamique de vente de la nouvelle offre à destination des partenaires externes. Par ailleurs, la diminution des incendies et des événements climatiques sur le second semestre de l année a permis de redresser les résultats techniques de la branche. Le produit Auto reste un produit phare dans la gamme de Suravenir Assurances, enregistrant une progression de 6 % du nombre d affaires nouvelles. Sur le plan technique, la branche Auto reste rentable malgré une sinistralité corporelle plus forte par rapport à Par ailleurs, les réseaux du Crédit Mutuel Arkéa commercialisent un nouveau produit Auto Risques Aggravés depuis mai La compagnie propose ainsi une solution d assurance aux conducteurs jusqu alors écartés par ses règles d acceptation. Ce sont les ventes de contrats Multirisques Habitation qui représentent la plus forte progression, + 7 % en «Tous produits confondus, nous avons enregistré plus de affaires nouvelles en 2014.» 8 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

9 Zoom produits : une bonne dynamique de production en assurance de biens et des nouveautés produits sur le marché de l assurance de personnes Répartition des souscriptions % 7 % 0 % 8 % 0 % 41 % 35 % 2 % 1 % Automobile Moto Autres Produits Auto MRH PNO Navigation de Plaisance Santé Prévi-Accidents de la Vie Prévi-Autonomie (Dépendance) Les assurances de personnes La gamme de produits Assurances de personnes est, cette année encore, reconnue par la presse spécialisée : les contrats Crédit Mutuel Arkéa Prévi-Accidents de la Vie et l offre santé ont obtenu les labels d excellence des Dossiers de l épargne. Le produit Accidents de la Vie poursuit son implantation. Les réseaux historiques du Crédit Mutuel Arkéa, les courtiers mais aussi les mutuelles se développent de plus en plus sur ce marché : + 16 % de contrats par rapport à AcommeAssure commercialise quant à lui depuis mi 2014, une nouvelle offre Santé spécialement conçue pour le web. Le Crédit Mutuel Arkéa a bénéficié en mai 2014 de la refonte du produit Dépendance Prévi- Autonomie. Ce nouveau contrat se caractérise par une qualification plus claire de l état de dépendance et une souscription simplifiée. En 2015, l univers des assurances de personnes continuera de se renouveler avec la création d une nouvelle gamme de produits d assurance santé destinés aux particuliers et aux entreprises. Suravenir Assurances rapport annuel

10 Résultats commerciaux par réseau de distribution : Suravenir Assurances réussit le pari de la diversification Répartition des souscriptions 2014 par réseau de distribution 8 % 2 % 11 % 1 % 43 % 21 % CMB CMSO CMMC Novelia 4 % 10 % SMAM IARD Autres courtiers, mutuelles AcommeAssure Fortuneo Le Crédit Mutuel Arkéa Le portefeuille de contrats des réseaux historiques du Crédit Mutuel Arkéa continue de progresser, + 2 % par rapport à En assurance de biens, la production est meilleure que l année passée, notamment grâce aux ventes de contrats Auto, en 2014, soit + 5 % par rapport à l année passée. Ce produit reste le premier vendu par les caisses locales du Crédit Mutuel Arkéa. La gamme assurance de personnes reste portée par le produit Accidents de la Vie : près de contrats ont été souscrits par les assurés en Suravenir Assurances rapport annuel 2014

11 Les autres réseaux Les partenariats externes se développent fortement : ils représentent 43 % de la production annuelle (contre 40 % l année passée) et 25 % du portefeuille de produits majeurs (contre 24 % en 2013). Ils ont notamment bénéficié d une nouvelle offre Habitation, sur mesure, mise à leur disposition début La production annuelle a d ailleurs augmenté de 17 % en Multirisques Habitation par rapport à Du point de vue du courtage, Novelia reste le premier apporteur d affaires de Suravenir Assurances avec presque contrats annuels. Dans un contexte de rééquilibrage technique assez conséquent en assurance de biens, ce réseau de courtiers enregistre une bonne performance en assurance Auto (+ 4 %). Autre partenaire majeur, SMAM IARD poursuit son fort développement avec des ventes en augmentation de 27 % par rapport à l année passée. Le réseau de courtiers vient d ailleurs de lancer la commercialisation des produits Auto et Accidents de la Vie à La Réunion. Ce sont les distributeurs en ligne qui enregistrent les progressions les plus fortes avec + 59 % de contrats vendus en 2014 sur le canal Internet. Le courtier en ligne AcommeAssure a ainsi commercialisé plus de contrats cette année, avec le produit Habitation en tête de file (2/3 des ventes). Fort de ce constat très positif, Suravenir Assurances prévoit de se développer davantage sur ce canal. La compagnie a d ailleurs conclu un nouveau partenariat avec un spécialiste du web qui commercialisera une offre Auto dès Suravenir Assurances rapport annuel

12 la satisfaction client notre priorité CETTE ANNÉE 2014 A ÉTÉ MARQUÉE PAR UNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE DE SINISTRES LIÉS AUX ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES ET PAR LE LANCEMENT DE NOUVEAUX SERVICES DÉDIÉS AUX CLIENTS. Le plan Tempête Des tempêtes sur la Bretagne en début d année et d autres épisodes en juillet ont entraîné l ouverture de plus de dossiers «Événements climatiques» générant une charge financière de près de 10 millions d euros. Afin d apporter le soutien le plus rapide et le plus efficace à ses clients touchés par les tempêtes, Suravenir Assurances a mis en place un outil informatique permettant à l ensemble des collaborateurs des autres Directions de la compagnie de répondre aux appels téléphoniques et d enregistrer aussitôt les déclarations dans le Système d Information. Immédiatement pris en charge, 12 Suravenir Assurances rapport annuel 2014 les clients peuvent ainsi être rassurés sur le déroulement futur de leur dossier. Une organisation efficiente En dépit de ces épisodes climatiques, l organisation et l implication des équipes Indemnisation ont permis d apporter un service de qualité tout au long de l année. C est ainsi que les appels téléphoniques de clients sinistrés ont été traités avec une attente moyenne inférieure à 2 minutes. En 2014, l implication de tous les services opérationnels de la Direction de la Clientèle a permis de répondre à appels en moins de 2 minutes et de traiter courriers et s en moins de 72 heures. Cette efficacité dans la prise en charge des demandes des clients permet aujourd hui à Suravenir Assurances d atteindre un taux de satisfaction de 95 % quant à la gestion des sinistres. Toujours dans l optique de mieux servir ses clients tout en maîtrisant ses dépenses, la compagnie a continué à dispenser, tout au long de l année, de nombreuses formations tant comportementales que techniques auprès des 130 collaborateurs de la Direction Clientèle.

13 « appels de clients sinistrés traités avec une attente moyenne inférieure à 2 minutes.» Suravenir Assurances rapport annuel

14 notre ambition : simplifier la vie de nos clients SOUCIEUX DE RÉPONDRE TOUJOURS MIEUX AUX BESOINS DE SES CLIENTS, SURAVENIR ASSURANCES PROPOSE DE NOUVEAUX SERVICES INTERNET ET OUTILS DE PRÉVENTION : Le nouveau site de déclaration de sinistres en ligne est maintenant accessible aux clients de l ensemble des réseaux de distribution. 7 % des sinistres Auto ont ainsi été déclarés par ce canal cette année, générant un fort taux de satisfaction des clients. Forte de ces premiers constats, Suravenir Assurances continuera donc de promouvoir ce nouveau canal de déclaration de sinistre entièrement en ligne. Lorsque la météo prévoit une alerte Tempête, la compagnie peut désormais adresser à ses clients susceptibles d être touchés dans les 48 heures, des s de prévention et d information sur les mesures à prendre pour limiter les dommages occasionnés par les vents violents. Dès 2015, ce service sera étendu par l envoi de SMS. 14 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

15 Les nouveaux clients des réseaux physiques ont dorénavant la possibilité de recevoir leurs Conditions Générales par . Les constats amiables fournis par Suravenir Assurances intègrent désormais un feuillet recto verso pédagogique. L assuré pourra y retrouver les démarches à effectuer en cas de sinistre et une aide pour remplir chaque rubrique du constat. Les assurés pourront aussi choisir de remplir le constat amiable sur leur smartphone via l application e-constat. Un nouveau dépliant d information a également été réalisé au sujet de la prévention des incendies. L objectif est notamment de donner des conseils aux assurés pour diminuer le risque d incendie à l intérieur de leur logement. Suravenir Assurances rapport annuel

16 Les compétences transverses au service du développement la Direction des Ressources Humaines L année 2014 a été synonyme d évolution en lien avec le groupe Crédit Mutuel Arkéa. De nouveaux outils et dispositifs de recrutement communs et partagés ont été mis en œuvre. Ils ont permis d échanger plus facilement avec les entités du groupe et de favoriser une mobilité interne appréciée a également été marquée par la renégociation de textes internes importants pour l entreprise, notamment l accord relatif à l aménagement du temps de travail et l accord sur le compte épargne temps. Ces évolutions sont indispensables au développement de l entreprise. Dans un contexte environnemental contraint, prenant en compte les besoins des collaborateurs, elles ouvrent une flexibilité propice à tous, dans un esprit de négociation gagnant-gagnant. Des discussions ont également été ouvertes sur la mise en place d un dispositif lié à la retraite : le Plan d Épargne pour la Retraite COllectif (PERCO). Cette démarche montre la volonté de l entreprise de sensibiliser ses collaborateurs sur leur avenir et leur situation financière future. L année 2014 a également permis la mise en place du nouvel accord sur les rémunérations à l entrée d un nouveau collaborateur et pendant ses premières années dans l entreprise, avec un impact conséquent sur les collaborateurs déjà en place. Ces deux éléments sont à mettre au regard de la volonté de Suravenir Assurances de s inscrire pleinement dans une démarche de Responsabilité Sociale d Entreprise (RSE). Ainsi, en 2014 et pour la troisième année consécutive, l indice de l accord d Intéressement lié à la diminution de la consommation de papier a joué une nouvelle fois. 16 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

17 «Prendre en compte les besoins des collaborateurs pour faire évoluer l entreprise.» Suravenir Assurances rapport annuel

18 Les compétences transverses au service du développement la Direction des Risques Métiers LA DIRECTION DES RISQUES MÉTIERS A POUR OBJECTIF D ASSURER LE PILOTAGE DE LA LIQUIDITÉ ET DE LA SOLVABILITÉ DE LA COMPAGNIE DANS LA RÉALISATION DE SON PLAN ET DE SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT. Le Directeur des Risques Métiers est à la fois le responsable de la fonction clé risques (directive Solvabilité 2) et le responsable de la filière risques de Suravenir Assurances au sein de la filière du groupe Crédit Mutuel Arkéa. À ce double titre, il a pour enjeu d assurer la compatibilité du niveau des risques encourus avec les orientations fixées par l organe délibérant. Il est également le relais de la filière risques du groupe Arkéa, il veille et participe à la bonne application des procédures groupe pour ce domaine. «Entreprendre, en maîtrisant les risques et en se dotant des outils nécessaires.» 18 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

19 Un outil de maîtrise et de diffusion de la culture des risques d assurances La Direction des Risques Métiers apporte les éclairages techniques indispensables à la maîtrise économique de l activité et des projets (suivis de sinistralité par garanties, par produits, par distributeurs, tarification des produits, structure de réassurance, sélection des risques). Cette mission est assurée à travers notamment la réalisation et l analyse mensuelle du tableau de bord, véritable outil de pilotage à destination du comité de direction. Au-delà de ce rendez-vous mensuel, la participation active de la Direction des Risques Métiers dans les projets de la société lui permet d être constamment informée, d évaluer et de diffuser la nécessaire culture des risques métiers auprès des collaborateurs de Suravenir Assurances. Par ailleurs, la Direction des Risques Métiers coordonne annuellement la mise en œuvre d une structure de réassurance adaptée à sa politique de rétention des risques de la société, telle que formulée par le Conseil d Administration. mais également des risques financiers La Direction des Risques Métiers a également en charge la mise en œuvre de la politique financière décidée par le Conseil d Administration. À ce titre, le Directeur des Risques Métiers anime trimestriellement un comité de trésorerie destiné à piloter le cadre opérationnel des investissements financiers menés par Suravenir Assurances. Maillon essentiel de la filière risque, le comité des risques et de contrôle permanent se réunit au moins une fois par mois. La Direction des Risques Métiers anime ce comité et contribue largement à l alimentation des sujets évoqués. Elle participe en ce sens à une régulière évaluation et un partage des risques d assurance et risques financiers présents au sein de son bilan ou envisagés. Située au cœur du dispositif de maîtrise de risques de l entreprise, la Direction des Risques Métiers constitue également un élément fondamental de la préparation de la société à la nouvelle réglementation Solvabilité 2 qui sera mise en application dans les mois à venir. Suravenir Assurances rapport annuel

20 Les compétences transverses au service du développement la Direction Administrative et Financière L activité en bref Dans un contexte économique difficile et malgré une concurrence qui reste très vive, la production d affaires nouvelles de Suravenir Assurances s est maintenue à un niveau comparable à celui de 2013 avec un peu plus de souscriptions. Cette stabilité de la production est due à la très bonne progression des réseaux externes en croissance de 8 %, grâce notamment à l assurance automobile (+ 8 %) et la Multirisques Habitation (+ 17 %), les Fédérations du Crédit Mutuel Arkéa ayant enregistré une légère baisse de leur activité de 3 %, notamment sur la santé et les contrats Prévi Accidents de la Vie. Les réseaux autres que les Fédérations du Crédit Mutuel Arkéa ont ainsi représenté près de 43 % des affaires nouvelles de 2014 sur les produits dits «majeurs» contre près de 40 % en L assurance automobile vendue par ces distributeurs représente un peu plus de 52 % des affaires nouvelles pour ce produit. La Multirisques Habitation vendue pas ces distributeurs représente pour sa part près de 50 % des affaires nouvelles. Évolution du nombre de contrats total En milliers de contrats au 31 décembre Évolution du chiffre d affaires En millions d euros Évolution des commissions de distribution En millions d euros ,9 266,9 296,6 323, ,7 51,5 55,0 63,5 64, Au 31 décembre 2014, le portefeuille de Suravenir Assurances a dépassé le cap des 2 millions de contrats. Il progresse de contrats par rapport au 31 décembre 2013, soit une hausse de 3,4 %. Les produits dits «majeurs» ont vu leur portefeuille croître de contrats, soit une augmentation de 4 % : les réseaux externes au Crédit Mutuel Arkéa y contribuent pour près de 60 %. Le chiffre d affaires progresse de 2,8 % pour s établir à 333 millions d euros, la composante produits majeurs augmentant de 2,6 % pour atteindre un peu plus de 302,4 millions d euros. Les évolutions tarifaires sont demeurées, au global, modérées sur l exercice. Les commissions et participations bénéficiaires versées aux distributeurs augmentent de 0,9 %. Cette augmentation est inférieure à celle du chiffre d affaires du fait des commissions variables. 20 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

21 Évolution du ratio sinistres à primes En millions d euros Évolution du taux de frais généraux En % frais généraux rapportés au chiffre d affaires Évolution du résultat net après IS (en M ) Et de la rentabilité des fonds propres 71,6 % 71,1 % 69,4 % 68 % 68,6 % 9,5 % 8,1 % 7,7 % 7,1 % 7,4 % 15 % 16,6 10 % 12,3 16 % 16 % 16 % 21,7 22,9 20, L exercice 2014 a été marqué par de nombreux événements climatiques sur le premier semestre : tempêtes Petra, Qumaira, Ruth, Tini, Ulla et Andrea de février, orages violents et grêle de juin. Ces événements ont pesé chez Suravenir Assurances pour 10,5 millions d euros avant réassurance et 9,9 millions d euros après réassurance. Il s agit donc encore d une année lourde en sinistralité climatique même si le second semestre a été épargné. La sinistralité automobile est stable malgré de nombreux sinistres graves corporels, grâce notamment à la nette amélioration de la sinistralité des réseaux autres que le Crédit Mutuel Arkéa et Novelia. La sinistralité Multirisques Habitation, hors événements climatiques, se détériore de 2 points par rapport à l année précédente du fait entre autre de la charge incendie. Quant à l assurance de personnes, elle a connu une amélioration de la sinistralité. La compagnie affiche au final un ratio sinistres sur primes, net de réassurance, en légère détérioration de 0,6 point par rapport à Le taux de frais généraux sur les primes émises est en légère augmentation mais reste à un niveau raisonnable et bien inférieur à celui des années 2010 à Le résultat financier de l année 2014 s établit à 11,5 millions d euros : il est en baisse de 1,9 million d euros par rapport à 2013 sous l effet notamment de la baisse continue des taux de rendement qui pénalise depuis quelques années tous les placements de trésorerie effectués. Après prise en compte de ces divers éléments et de l impôt sur les sociétés, le résultat net de Suravenir Assurances s établit à 22,9 millions d euros en 2014 en hausse de 1,2 million d euros par rapport à 2013, soit une progression de 5,3 %. Ce résultat net représente une rentabilité de 16 % des fonds propres, ce qui permet à la compagnie de distribuer un dividende en numéraire de 4,18 euros par action et de conserver un niveau prudent de couverture de son ratio réglementaire de solvabilité à 260 %. Suravenir Assurances rapport annuel

22 Président Christian Touzalin Directeur Général Bernard Snoeck Administrateurs Danielle Vissa Chantal Vennegueus Colette Séné Georges Ollivier Gérard Le Brigand Marcel Favrot Jean-François Devaux pour Crédit Mutuel Arkéa Christian David Georges Coudray Didier Cadiou Guy Blanchard Guy Allain Le Comité de Direction Cécile Boudier Directrice Plan, Organisation et Moyens Christine Fournier Directrice des Ressources Humaines Christophe Lannoy Directeur de la Clientèle Jean-François Le Tallec Directeur des Risques Métiers Philippe Moreau Directeur du Développement Véronique Quéré-Genin Directrice Administratif et Financier Commissaires aux Comptes Mazars Représenté par Ludovic Sevestre Le Ouessant - Bât 3A 9, rue Maurice Fabre Rennes 22 Suravenir Assurances rapport annuel 2014

23 Suravenir Assurances rapport annuel

24 Nous nous attachons à développer une offre de produits et de services en adéquation avec les attentes des assurés et l évolution de notre société. 2, rue Vasco de Gama Saint-Herblain Tél. : Crédits photos : Andia, Stéphanie Tétu. Conception & réalisation : 23 Suravenir Assurances rapport annuel 2014