N 13 FÉVRIER P2 Méthodologie. P3 Vue d ensemble. P4 Résultats globaux. P7 Résultats par indicateur

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1 P2 Méthodologie P3 Vue d ensemble N 13 FÉVRIER 18 P4 Résultats globaux P7 Résultats par indicateur P13 Tableau synthétique de l évolution des indices Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18

2 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 METHODOLOGIE Le Baromètre de conjoncture Alsace, mis en place par la CCI de Région Alsace en 11, a pour objectif de collecter, deux fois par an, l opinion des chefs d entreprises alsaciens sur la conjoncture économique. Cette enquête, dont les résultats sont repris dans le présent document, a été réalisée par téléphone du 3 au 16 janvier 18. Elle recense l opinion de 1 15 chefs d entreprises alsaciens. Ces derniers assurent une très bonne représentativité selon le secteur d activité, la taille de l établissement et la circonscription. La base de référence est l Annuaire des Entreprises d Alsace, c est-à-dire l ensemble des établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ressortissants des CCI, au mois de décembre 17, soit établissements. Répartition par secteur d'activité Répondants enquête Total Alsace Répartition par tranche d'effectif Répondants enquête Total Alsace 38% 38% 43% 44% 91% 91% 8% 8% % % 7% 7% 2% 2% Industrie Construction Commerce Services Moins de salariés à 49 salariés 5 salariés et plus Les analyses issues de cette enquête sont donc à considérer, par extrapolation, pour l ensemble des établissements alsaciens répondant aux critères mentionnés précédemment. Ces renseignements ne prétendent pas se substituer aux indicateurs macro-économiques mais permettent de savoir si, d après le plus grand nombre de chefs d entreprises interrogés, il y a eu amélioration, stabilité ou dégradation de la situation au cours de la période étudiée. Les indices sont exprimés sous forme de soldes représentant la différence entre le pourcentage de réponses indiquant une amélioration et celui indiquant une détérioration. Répartition par circonscription des CCI 62% 62% Strasbourg / Bas-Rhin Répondants enquête Total Alsace 16% 16% Colmar / Centre-Alsace 22% 22% Mulhouse / Sud Alsace N 13 Février

3 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 VUE D ENSEMBLE Au 2 ème semestre 17, la situation des entreprises alsaciennes s est nettement améliorée. En particulier, dans les secteurs de la construction et des services où tous les indicateurs sont devenus positifs. Une part importante des dirigeants vit encore une situation stable. Mais dans le même temps, un plus grand nombre d entre eux constate une amélioration conséquente de leur niveau d activité et de leur situation financière. 36 % donnent cet avis sur leur chiffre d affaires et 35 % sur leur carnet de commandes (+ 14 points chacun). Quant à la situation financière, les constats à la hausse augmentent également dans la trésorerie (23 %, + 9 points), la rentabilité (21 %, + 7 points), les investissements (17 %, + 6 points). Tous les indices (soldes des avis à la hausse - avis à la baisse) évoluent favorablement sur les six derniers mois et deviennent positifs : les remontées sont importantes en ce qui concerne le chiffre d affaires et le carnet de commandes (+ 16 points chacun). Elles sont également significatives en termes d investissements, de rentabilité (+ points chacun), d effectifs (+ 7 points) et de trésorerie (+ 6 points). Par conséquent, le taux de satisfaction progresse partout et aujourd hui, six dirigeants sur dix se disent satisfaits de leur chiffre d affaires et de leur carnet de commandes. Les améliorations enregistrées ce semestre sont supérieures aux prévisions annoncées en juillet dernier en termes d activité et d investissements, et légèrement en deçà des attentes pour les finances et les emplois. Pour les six prochains mois, les chefs d entreprises semblent partagés entre un optimisme certain lorsqu ils prévoient des hausses conséquentes de tous leurs indicateurs et une méfiance quant à l évolution de l environnement de leur entreprise. Dans ce cas, la majorité envisage une situation stable et moins d entreprises optent pour une situation favorable (- 4 points par rapport au semestre précédent). Baromètre des tendances actuelles et prévisionnelles à 6 mois des entreprises alsaciennes (Solde des avis à la hausse - avis à la baisse) Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs N 13 Février

4 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 RESULTATS GLOBAUX LA SITUATION ACTUELLE La majorité des dirigeants se dit satisfaite de la situation de l entreprise au 2 ème semestre 17 (5 %). Celle-ci s est donc nettement améliorée par rapport au début de l année (+ 12 points). Tous les indicateurs sont concernés, et plus particulièrement ceux qui décrivent l activité durant la période écoulée : 6 % estiment satisfaisant leur carnet de commandes (+ 17 points) et 59 %, leur chiffre d affaires (+ 12 points). 16 % des dirigeants jugent leur entreprise fragile, toutefois cette part diminue de 3 points en six mois. Les investissements sont un sujet d inquiétude pour 28 % d entre eux. La trésorerie est leur 2 ème préoccupation même si le taux d insatisfaction demeure stable. Situation des entreprises alsaciennes au 2 ème semestre 17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie 36% 49% Satisfaisant / bon Moyen / normal Faible / fragile 59% 6% 36% 35% 29% 29% 28% 12% 11% 17% Rentabilité 45% 41% 14% Les améliorations prévues se sont-elles réalisées? (avis à la hausse) Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie 31% 36% 15% 35% 15% 17% 25% 23% Au sujet du chiffre d affaires, du carnet de commandes et des investissements, les constats à la hausse dépassent les prévisions faites au 1 er semestre 17. Mais en matière de rentabilité, de trésorerie et d effectifs salariés, la réalité est en deçà. Cette situation s est déjà produite au 1 er semestre 17 avec les prévisions de fin 16 et cela explique sans doute l inquiétude des dirigeants lorsqu ils envisagent la situation financière de leur entreprise. Rentabilité 24% 21% Effectifs 14% 13% Constat Hormis les investissements, les proportions d avis à la hausse sont toutes supérieures à celles des avis à la baisse. Constat au 2 ème semestre Hausse Baisse Solde d'opinion Ainsi, tous les indicateurs ont des soldes d opinions positifs allant de + 4 à + 17, mis à part les investissements () Les soldes d opinions progressent de 5 points lorsqu il s agit des effectifs salariés jusqu à 16 points dans les secteurs de l industrie et de la construction Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs N 13 Février

5 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 L EVOLUTION AU 2 ème SEMESTRE 17 LE NIVEAU D ACTIVITE 36 % des chefs d entreprises notent un accroissement de leur chiffre d affaires et cette proportion a nettement progressé depuis le 1 er semestre 17 (+ 14 points). Parallèlement, les constats à la baisse ne touchent que % d entre eux (- 2 points). Evolution du niveau d'activité Chiffre d'affaires Carnet de commandes L état du carnet de commandes évolue de manière identique : 35 % des répondants ont déclaré une amélioration de cet indicateur (+ 14 points). Ils ne sont que 17 % à annoncer un repli, soit 3 points de moins Par conséquent le niveau d activité est en nette amélioration en cette fin d année. Les indices (+ 17) de chacun des indicateurs ont progressé de 16 points en six mois. Cette tendance devrait se poursuivre au 1 er semestre 18 mais moins rapidement : + 4 points pour le chiffre d affaires et + 3 points pour le carnet de commandes. LA SITUATION FINANCIERE L activité financière s est globalement améliorée ce semestre. Si les investissements sont restés stables dans 66 % des entreprises, 17 % des dirigeants déclarent plus d investissements, soit 6 points supplémentaires. En parallèle, 17 % disent les avoir diminués mais cette proportion se réduit de 4 points. Les situations de la trésorerie et de la rentabilité se sont améliorées sur six mois respectivement pour 23 % et 21 % des répondants. Les progressions sont de 9 points pour le premier indicateur et de 7 points pour le second. La part des dirigeants à avoir déclaré une baisse de leur rentabilité diminue de 2 points. En revanche elle progresse d 1 point pour la trésorerie. Evolution de la situation financière Investissements Trésorerie Rentabilité En conclusion, la situation financière s améliore en cette fin d année, toutefois de manière moins forte que le niveau d activité. Les indices relatifs à la trésorerie et à la rentabilité sont positifs et progressent chacun de 4 points sur la courbe d évolution Cette tendance devrait se poursuivre au 1 er semestre 18 plus fortement encore : l indice de la trésorerie devrait croître de points, celui de la rentabilité, de 12 points. Seul l indice des investissements a un taux d évolution nul. Néanmoins selon les prévisions, il devrait progresser de points dans six mois. N 13 Février

6 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 L EMPLOI Plus des trois quarts des dirigeants signalent une stabilité de leurs effectifs (8 %) et cette proportion progresse peu depuis le 1 er semestre 17 (+ 2 points). A propos des augmentations d effectifs, 13 % des entreprises les ont réalisées, (+ 3 points) et elles ne sont que 7 % à avoir diminué le nombre de leurs salariés (- 5 points). Evolution des effectifs - Effectifs L indice positif de + 6 progresse de 7 points en six mois et devrait encore s élever de 5 points pour atteindre + 11 au 1 er semestre LES PREVISIONS POUR LE 1 er SEMESTRE 18 Les prévisions des chefs d entreprises révèlent une amélioration générale des indices pour le prochain semestre. Ils demeurent positifs et sont tous un peu plus élevés que ceux de cette fin d année. pour le 1 er semestre Hausse Baisse Solde d'opinion Ces résultats s expliquent par des pourcentages d avis à la baisse nettement moins importants que ceux constatés ce semestre Evolution de l'environnement de l'entreprise au 1 er semestre 18 Défavorable 9% Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Après une fin d année satisfaisante, les chefs d entreprises estiment que l environnement de l entreprise devrait au mieux se stabiliser ou bien, légèrement se dégrader au 1 er semestre 18. Ni défavorable ni favorable 5% Favorable 41% RESULTATS PAR INDICATEUR Si la majorité des dirigeants continuent de tabler sur une stabilité de leur cadre de travail (5 %, + 3 points), ils sont légèrement plus nombreux à craindre une évolution défavorable de l environnement de leur entreprise (9 %, + 1 point). 41 % des chefs d entreprises alsaciens estiment qu il évoluera favorablement. Cette opinion diminue de 4 points par rapport au semestre précédent. N 13 Février

7 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 RESULTATS PAR INDICATEUR LE CHIFFRE D AFFAIRES D après les chefs d entreprises de la région, l état du chiffre d affaires s améliore nettement, comme en témoigne la hausse du solde d opinions (+ 17, soit + 16 points). LE SECTEUR D ACTIVITE La satisfaction des dirigeants prédomine ce semestre dans tous les secteurs d activité. La construction compte la plus grande proportion de personnes satisfaites : 76 %, soit 26 points supplémentaires en 6 mois. Les améliorations sont en deçà des prévisions dans l industrie (- 2 points), conformes aux anticipations dans le commerce, mais dépassent largement les espérances des chefs d entreprises dans la construction et les services (respectivement + 18 points et + 9 points). Au 2 ème semestre 17, même si la moitié des dirigeants déclarent encore un chiffre d affaires stable, l amélioration de cet indicateur est réelle. Les secteurs les plus concernés sont ceux de la construction et des services, où respectivement 48 % et 39 % des dirigeants déclarent une activité à la hausse. Ils se retrouvent nettement plus nombreux qu au 1 er semestre 17 (+ 23 points dans la construction et + 17 points dans les services). Evolution du chiffre d'affaires par secteur d'activité Industrie Construction Commerce Services Dans chaque secteur, l indice est positif et en forte progression ce semestre. Il est le plus élevé dans le secteur de la construction avec la progression la plus forte (indice + 39, soit + points). Quant aux prévisions pour le 1 er semestre 18, elles demeurent croissantes dans les services et le commerce (respectivement + 7 et + 11 points). En revanche la construction prévoit un tassement important de son chiffre d affaires (- 12 points), l industrie également mais dans une moindre mesure (-2 points). LA TAILLE DE L ENTREPRISE La satisfaction des dirigeants prédomine dans les entreprises de toutes tailles Les améliorations du chiffre d affaires dépassent les prévisions des petites structures, sont conformes aux souhaits des moyennes et inférieures aux prévisions optimistes des plus grandes. Evolution du chiffre d'affaires par taille d'entreprise 4 L évolution de l indice est croissante dans les entreprises petites et moyennes (respectivement + 16 points et + 27 points). Seules les grandes entreprises perdent 12 points d évolution. Au 1 er semestre 18, toutes les prévisions sont à la hausse Moins de salariés De à 49 salariés 5 salariés et plus N 13 Février

8 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 LE CARNET DE COMMANDES L opinion des dirigeants alsaciens à propos de cet indicateur est très nettement positive et progresse de 16 points pour atteindre + 17, à l instar du chiffre d affaires. LE SECTEUR D ACTIVITE 66 % des dirigeants estiment satisfaisant leur carnet de commandes (+ 23 points en six mois). Ce semestre a été particulièrement profitable à l industrie (78 % de satisfaits) et à la construction (75 %) : leurs parts augmentent respectivement de 28 points et de 35 points. Les prévisions d amélioration énoncées en juin dernier se sont parfois révélées très inférieures aux réalisations, particulièrement dans la construction (+ 38 points) et les services (+22 points). 52 % des dirigeants dans la construction ont enrichi leur carnet de commandes (+ 31 points). Des améliorations conséquentes concernent aussi 42 % d industriels (+ points) et 35 % de prestataires de services (+ 13 points). La rétractation du carnet de commandes est davantage ressentie chez les commerçants et chez les prestataires de services (respectivement 22 % et 16 %) mais cette proportion diminue. L indice d évolution progresse dans tous les secteurs d activité. La construction connait l évolution la plus forte (+ points). Evolution du carnet de commandes par secteur d'activité Industrie Construction Commerce Services 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Prév. Les prévisions au 1 er semestre 18 tablent sur des carnets de commandes en progression dans les services et le commerce, mais le ralentissement serait net dans l industrie et de la construction. LA TAILLE DE L ENTREPRISE Ce semestre, le sentiment de satisfaction est dominant dans les petites et moyennes entreprises (respectivement 58 % et 75 % de satisfaits) : il progresse ainsi de 18 points et de 9 points. Dans les grandes entreprises, le taux de 93 % diminue de 7 points. Les prévisions faites au 1 er semestre 17 ont été nettement sous-évaluées. Beaucoup plus de dirigeants ont constaté une amélioration de leur carnet de commandes : + points dans les petites structures, + 24 points dans les moyennes et + 22 points dans les grandes. Evolution du carnet de commandes par taille d'entreprise 5 4 En six mois, l enrichissement du carnet de commandes est particulièrement net dans les entreprises moyennes : 49 % sont concernées (+ 22 points). Son appauvrissement touche moins d entreprises, mis à part les plus grandes (13 %, + 13 points) Moins de salariés De à 49 salariés 5 salariés et plus 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Prév. Les indices d évolution sont positifs avec de fortes progressions dans les unités moyennes (+ 32 points) et petites (+ 16 points). Les grandes unités perdent 5 points de progression. Au 1 er semestre 18, les prévisions sont optimistes. Les entreprises moyennes font exception en anticipant un ralentissement de 7 points. N 13 Février

9 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 LES INVESTISSEMENTS Bien que le solde d opinions des dirigeants soit nul ce semestre, celui-ci progresse pourtant de points en six mois. LE SECTEUR D ACTIVITE 36 % des dirigeants estiment satisfaisants leurs investissements au 2 nd semestre 17. Ce taux de satisfaction progresse de 13 points et c est dans les services qu il est le plus élevé (4 %). De l autre côté, la part des insatisfaits augmente d 1 point et passe à 28 %. Ce sentiment de fragilité est le plus fort chez les industriels (38 %) et les commerçants (32 %). Il a également progressé dans le secteur de la construction (27 % soit + 9 points). Les prévisions pour la fin de l année sont proches des constats réels dans l industrie et le commerce. En revanche, la construction et les services ont investi plus que prévu (+ 6 points chacun). Evolution des investissements par secteur d'activité - Industrie Construction Commerce Services Une amélioration est constatée dans tous les secteurs d activité. Le nombre de chefs d entreprise déclarant une hausse des investissements a agmenté dans la construction et l industrie : respectivement + et + 7 points pour atteindre 21 % dans chaque secteur. Les indices d évolution sont à la hausse. Celui de l industrie demeure pourtant négatif (- 5) ainsi que celui du commerce (- 1). - - Pour le 1 er semestre 18, tous les secteurs prévoient des investissements à la hausse et tous les indices devraient être positifs. L industrie devrait connaître la plus forte progression (+ 14 points). LA TAILLE DE L ENTREPRISE Au 2 ème semestre 17, la majorité des dirigeants d entreprises moyennes se dit satisfaite de leurs investissements (5 %, + 2 points en six mois). En revanche, le taux de satisfaction diminue dans les structures petites (34 %, - 4 points) et grandes (55 %, - 28 points). Les améliorations réalisées sont proches des prévisions dans les petites unités. En revanche, moyennes et grandes entreprises annoncent des résultats parfois bien inférieurs à ceux prévus. La hausse des investissements est vérifiée dans les petites et moyennes entreprises. Le choix des grandes entreprises est inverse : seulement 15 % des dirigeants les ont augmentés (- 13 points). Les évolutions sont croissantes. Les grandes unités connaissent la progression la plus importante (+ 15, soit + 21 points. Evolution des investissements par taille d'entreprise Moins de salariés De à 49 salariés 5 salariés et plus Le 1 er semestre 18 connaîtra plus d investissements et particulièrement dans les grandes structures (+ 19 points) N 13 Février

10 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 LA TRESORERIE Au 2 ème semestre 17, le solde d opinions des dirigeants devient positif en progressant de 8 points (+ 4). LE SECTEUR D ACTIVITE 49 % des dirigeants estiment satisfaisante leur trésorerie au 2 nd semestre 17 (+ points). Ils sont 62 % dans l industrie et 54 % dans la construction et les taux progressent respectivement de 25 et 13 points. L insatisfaction demeure stable dans l ensemble (17 %) même si elle augmente doucement chez les commerçants (+ 2 points). Les prévisions du 1 er semestre 17 étaient très optimistes et trois secteurs sur quatre n ont pas pu les réaliser. Seule, la construction a eu des résultats supérieurs de 2 points à ce qui était prévu. En six mois, les dirigeants de la construction et des services constatent une amélioration de leur trésorerie. Leurs parts progressent respectivement de 14 points (32 %) et points (24 %). A l inverse, 22 % de commerçants et 19 % des prestataires de services jugent leur trésorerie fragile mais cette proportion diminue légèrement (respectivement - 2 et - 4 points). Les indices d évolution sont à la hausse et la construction a la croissance la plus forte (+ points en un semestre). Evolution de la trésorerie par secteur d'activité Industrie Construction Commerce Services Au 1 er semestre 18, les services et le commerce espèrent encore améliorer leur trésorerie, contrairement à l industrie et à la construction en net ralentissement. LA TAILLE DE L ENTREPRISE La situation de leur trésorerie satisfait aujourd hui 47 % des dirigeants des petites unités, 62 % des moyennes et 75 % des grandes. Le taux de satisfaction progresse par rapport au semestre précédent, à la fois dans les petites et moyennes structures mais il perd 8 points dans les plus grandes. Les prévisions optimistes du 1 er semestre 17 ne se sont pas concrétisées : seules 25 % des grandes entreprises réalisent aujourd hui une hausse qu elles étaient 44 % à prévoir. Les écarts sont plus minimes pour les petites (- 2 points) et moyennes unités ( 5 points). Evolution de la trésorerie par taille d'entreprise Moins de salariés De à 49 salariés 5 salariés et plus 33 % des dirigeants d entreprises moyennes constatent une amélioration de leur trésorerie (+ 13 points en six mois). En revanche, ce constat n est porté que par 25 % des dirigeants des grandes entreprises (- 3 points). Les indices d évolution deviennent positifs et les courbes ascendantes dans les petites et moyennes structures. Par contre, la croissance est sérieusement ralentie dans les plus grandes Au 1 er semestre 18, les trésoreries des petites et grandes unités s amélioreront, contrairement à celle des entreprises moyennes (- 6 points). N 13 Février 18

11 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 LA RENTABILITE Au 2 ème semestre 17, le solde d opinions des dirigeants devient positif en progressant de points (+ 4). LE SECTEUR D ACTIVITE La rentabilité de l entreprise est jugée satisfaisante par 45 % des dirigeants (+ 6 points en un semestre). C est dans l industrie que les dirigeants sont les plus satisfaits (56 %) et que ce taux a le plus progressé depuis le dernier semestre (+ 23 points). Il est de 49 % dans la construction (+ 6 points) et de 48 % dans les services (+ 5 points). Même si la population des insatisfaits diminue de 17 points dans l industrie, elle y reste la plus élevée (28 %). Les prévisions faites au 1 er semestre 17 étaient très optimistes et aucun des secteurs ne les a atteintes. Evolution de la rentabilité par secteur d'activité - Industrie Construction Commerce Services Depuis six mois, la rentabilité s améliore, en particulier dans les services et la construction (respectivement 24 %, + 9 points et 22 %, + 6 points). Ceux qui l estiment fragile sont plus nombreux dans les commerces (22 %). Les évolutions sont croissantes et l industrie accomplit la meilleure progression (+ 16 points). Si l indice du commerce demeure négatif (- 4), il progresse tout de même de 7 points. - - Les prévisions au 1 er semestre 18 tablent sur une croissance de la rentabilité dans tous les secteurs, l industrie mise à part (- 1 point). LA TAILLE DE L ENTREPRISE Au 2 ème semestre 17, 7 % des dirigeants des grandes entreprises sont satisfaits du niveau de leur rentabilité, ce qui est moins qu au 1 er semestre 17 (- 2 points). Les satisfaits sont 44 % dans les petites entreprises (+ 6 points) et 56 % dans les moyennes (+ points). Les prévisions du 1 er semestre 17 ne se sont pas réalisées et cela se constate dans les entreprises : - 3 points pour les petites, - 6 points pour les moyennes et - 4 points pour les grandes. Sur la période écoulée, six dirigeants sur dix constatent la stabilité de leur rentabilité, 26 % vérifient une hausse et 15 %, une baisse. Le taux d amélioration de la rentabilité progresse surtout dans les entreprises moyennes (+ 15 points) et grandes (+ 13 points). Les indices d évolution sont croissants et positifs. La progression est plus forte si les unités emploient plus de dix salariés. Evolution de la rentabilité par taille d'entreprise Moins de salariés De à 49 salariés 5 salariés et plus En revanche, les prévisions du 1 er semestre 18 sont à la baisse dans les grandes et moyennes entreprises. Seules, les petites entreprises prévoient d améliorer nettement leur rentabilité (+ points) N 13 Février

12 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 LES EFFECTIFS Au 2 ème semestre 17, le solde d opinions des dirigeants devient positif après une progression de 7 points (+ 6). LE SECTEUR D ACTIVITE Les prévisions à la hausse des effectifs se sont réalisées dans les services et la construction. L industrie et le commerce ont surestimé leurs possibilités et leurs réalisations sont inférieures aux souhaits (respectivement - 5 et - 2 points). Les effectifs, stables dans 8 % des entreprises, ont augmenté dans 13 % d entre elles. La hausse des effectifs la plus importante concerne surtout la construction (18 %, + 5 points). Les indices sont positifs avec des évolutions croissantes de 11 points dans le commerce, 8 points dans la construction, 5 points dans les services et 3 points dans l industrie. Les prévisions, au semestre prochain, annonce un ralentissement de la hausse des effectifs dans la construction (- 1 point). Les autres courbes poursuivent leur croissance, en particulier dans les services (+ 9 points). Evolution des effectifs par secteur d'activité - Industrie Construction Commerce Services - - LA TAILLE DE L ENTREPRISE Les réalisations d effectifs à la hausse sont légèrement inférieures aux prévisions faites : - 1 point pour les entreprises petites et moyennes ; - 3 points pour les grandes entreprises. Au 2 ème semestre 17, les augmentations d effectifs ont eu lieu dans des entreprises de toutes tailles mais la progression a été plus forte dans les unités moyennes (+ 11 points) puis dans les grandes (+ 8 points). Les effectifs des petites entreprises sont restés quasiment stables (+ 1). En parallèle, celles qui ont diminué leurs effectifs, ont été moins nombreuses. Evolution des effectifs par taille d'entreprise Moins de salariés De à 49 salariés 5 salariés et plus L indice d évolution progresse et devient positif dans les petites entreprises (+ 5 points). La progression la plus importante a lieu dans les moyennes structures (+ 23 points). En revanche, l indice chute de 7 points concernant les plus grandes et se retrouve à. Pour le semestre prochain, la tendance s inverse : la croissance repart avec 21 points dans les grandes entreprises et 5 points dans les petites. Seul, un ralentissement des embauches s amorce dans les entreprises moyennes (- 5 points). N 13 Février

13 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 TABLEAU SYNTHETIQUE DE L EVOLUTION DES INDICES Industrie Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Par secteur d'activité Construction Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Commerce Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Services Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Moins de salariés Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Par tranche d'effectifs De à 49 salariés Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs salariés et plus Constats 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17 2s17 Chiffre d'affaires Carnet de commandes Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs Note de lecture : l indice ou solde d opinions est la différence entre les répondants ayant exprimé une réponse «en hausse» et ceux ayant exprimé une réponse «en baisse». Lorsque le solde est supérieur à, la hausse l emporte et la situation est positive. A l inverse, un indice inférieur à traduit une situation négative. Les réponses «stable» ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l indice. N 13 Février

14 N 13 FÉVRIER 18 Constat 2 ème semestre 17 1 er semestre 18 Chambre de Commerce et d Industrie Alsace Eurométropole Direction Economie Numérique, Information, Marketing Tél Lise THEVENOT / Tél / Courriel: l.thevenot@alsace.cci.fr