ROYAUME-UNI. Population : 64,3 millions d habitants. La clientèle britannique dans l hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014)

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1 ROYAUME-UNI Population : 64,3 millions d habitants Fiches Marchés étrangers Source : La clientèle britannique dans l hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014) nuitées, soit 13 % des nuitées étrangères -> 3 ème rang des clientèles étrangères (hôtels+campings). Les nuitées britanniques baissent de 12 % par rapport à 2013 (-5 % dans les hôtels et -24 % dans les campings). Midi-Pyrénées est au 5 ème rang des régions françaises en nombre de nuitées hôtelières pour cette clientèle (part de marché de 3 %). En hôtellerie : 3 ème clientèle étrangère avec nuitées -> 1 ère clientèle hors Lourdes. 40 % des nuitées britanniques en hôtellerie ont lieu en avant et arrière saison (avril à juin + septembre), et 37 % en juillet-août. Ils restent en moyenne 2,1 jours dans nos hôtels (3,3 jours à Lourdes, 1,8 jours à Toulouse) et 70 % des nuitées se déroulent à Lourdes et Toulouse. En camping : 3 ème clientèle étrangère avec nuitées (présence en avant saison plus importante que la moyenne : 25 % des nuitées ont lieu en juin ou septembre). Ils séjournent en moyenne 4,3 jours dans les campings (contre 5,3 jours pour la moyenne des nationalités). Au niveau national : En hôtellerie, 1 ère clientèle étrangère avec 11,7 millions de nuitées (16 % des nuitées étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 2,1 jours. En camping, 3 ème clientèle étrangère avec 6,3 millions de nuitées (17 % des nuitées étrangères nationales en camping), durée moyenne de séjour de 4,6 jours. Source : Enquête Insee/CRT/CDT La clientèle britannique et les résidences secondaires (données 2012) Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Midi-Pyrénées, 44 % sont des britanniques : 1 er rang devant les Néerlandais et les Belges. Source : Etude Atout France La clientèle britannique dans les chambres d hôtes régionales (données 2012) Ils occupent le 2ème rang des clientèles étrangères en chambres d hôtes, derrière la Belgique et devant l Allemagne. Le Lot et l Aveyron regroupent plus d un tiers de la clientèle britannique des chambres d hôtes en Midi-Pyrénées. Source : enquête de fréquentation chambres d hôtes 2012 CRT/CDT/BVA

2 La clientèle britannique dans le locatif direct Clévacances Midi-Pyrénées (données 2012) 4ème rang derrière l Espagne, la Belgique et les Pays-Bas, soit 10 % des nuitées étrangères en meublés Clévacances en location directe. Source : enquête de fréquentation CRT/CDT/Clévacances La clientèle britannique et le tourisme fluvial en Midi-Pyrénées (données 2009) Ils sont les deuxièmes clients étrangers de la location de bateaux de plaisance sur le Canal du Midi, derrière les Allemands, et devant les Espagnols et les Belges. Source : Voies Navigables de France - Enquête 2009 (extraction des données Midi-Pyrénées) Présentation générale du marché au niveau national Source : Atout France - Plan d action > Présentation du marché britannique Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2013 : 58,5 millions Nombre de départs en France en 2013 : 8,8 millions Période de voyages : avril à septembre Période de réservation : 67% moins de 4 mois avant le départ Taux d intermédiation : 49% agences de voyages traditionnelles - on- et off-line Motif des déplacements : Loisirs 64 % / Affaires 12% / VFR 21% Sources : Office for National Statistics, GMI/Mintel 2013 Données économiques Taux de croissance 2013 : 1,4% Taux de croissance prévisionnel 2014 : 1,8% PIB / habitant (PPA) 2013, en USD : USD ( USD en 2012) Bassins émetteurs par segment de clientèle Village mondial* : Sud-est, Londres, Ecosse, Sud-ouest Séniors : Londres, Sud- Est, Midlands, Ecosse Familles : Londres, Sud- Est, Midlands, Ecosse Jeunes : Londres, Sud-Est Source: FMI *Le «village mondial» est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d entreprise, "Frequent Flyers" (voyages fréquents et réguliers), leaders d opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres. Principales destinations Paris Ile-de-France, Provence Alpes Côte d Azur, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux Thématiques à forte valeur ajoutée Tourisme urbain (court-séjours), Culture et patrimoine, Gastronomie et vin, Ski Golf

3 Tendances Evolutions marquantes baisse de «air passenger duty» reprise des voyages à l étranger au détriment des «staycations» vacances connectées : taux pénétration internet de 87% le tout mobile et la fin de l anonymat et sa contre partie ( digital detox recentrage sur soir et «mindful living») mélanger simplicité et «luxe»dans un même séjour location de villas haut de gamme croisières de plus en plus recherchées économie de partage et sites d échange Comment aborder le marché? Avoir un site internet en anglais Parler anglais! Grand public 66 % des Britanniques sont allés en France au moins une fois S appuyer sur la marque France pour votre produit ou votre territoire : croire que les Britanniques et à fortiori les Irlandais sont familiers avec notre géographie régionale est une erreur encore trop répandue.! Professionnels un taux d intermédiation classique du plus en plus faible sauf sur quelques niches en particulier le ski, le golf ou le «haut de gamme» le besoin de formation en particulier sur les nouveaux produits d hébergement pour les produits affaires et le haut de gamme! Presse Une presse nationale basée à Londres : est extrêmement exigeante, blasée, en demande de renouvellement (la France est la destination la plus couverte) Ne pas négliger les magazines et la presse régionale souvent de qualité Les bloggeurs sont en croissance mais une «professionnalisation» doit se faire La demande et la formation reste très élevée dans le Sud Ouest de l'angleterre, Le Nord et L Irlande Conjoncture touristique La France a accueilli plus de 8,8 millions de visites des Britanniques en 2013 qui ont dépensé plus de 3,64 milliards soit une augmentation respective de 0,8% et de 5%. La reprise n a cependant pas atteint le niveau d avant la crise et la France doit faire face au défi de l attitude des consommateurs qui, depuis plus de 12 ans, ont tendance à, lentement mais sûrement, favoriser d autres destinations avant la nôtre Source: ONS-Mintel Conjoncture économique L année 2013 se signale par une reprise de l économie avec un taux de croissance de 1,9% qui s accompagne d une baisse du taux de chômage et des prix de détail. Au premier semestre 2014, l économie britannique croit à sa vitesse la plus rapide depuis 6 ans alors que le taux de chômage continue de décroitre (moins de 7%). L inflation reste faible et les salaires augmentent légèrement pour la première fois depuis Ces bonnes nouvelles contribuent à augmenter la confiance des consommateurs et encouragent la consommation. Source: Office for National Statistics ONS- Markit

4 Orientations stratégiques Cibler avant tout la population aux revenus égaux ou supérieurs à /an dans une classe d âge de ans résidant dans le Sud des Iles Britanniques Se concentrer sur les «repeaters» et la fidélisation Poursuivre la rationalisation de notre communication (campagne France Été Hiver) par la promotion d une marque France et sa collection de destinations et d expériences porteuses de USP communs Déclinaison de la marque France dans notre action d influence et de relations publiques (Campagne RP, France, France Travel Awards) Positionner la France comme destination d excellence par le choix des contenus privilégiés (cf. fiche marché) Mesurer notre taux d influence en fixant nos objectifs 2015 : fans Facebook, suiveurs, Twitter, + 5% augmentation contenus media sur produit à haute valeur ajoutée, augmentation de 15 % des RFP tourisme d affaires Profil de la clientèle vers la France Tranche d âge visitant le plus la France : ans (42% des visiteurs) - Tranche d âge qui dépense le plus proportionnellement : 65+ ans ( 468/personne) - Provenance: Londres & Sud Est de l Angleterre 51% - Londres, Sud Est & Sud Ouest de l Angleterre : 61% Durée moyenne du séjour en 2012 : 7 nuits (stable depuis 2008) Dépense moyenne par personne et par visite en 2013: 411 (+4% par rapport à 2012) Source : ONS Focus Ile-de-France Durée moyenne de séjour : 3,5 nuits Dépense moyenne par jour et par personne : 145 Répartition des dépenses : Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet «Do you speak Tourisme?» Mode de transport 34,5% de Britanniques sont venus en France en avion en 2012, (vs. 39,8% en 2008). 65,5 % sont venus par mer (vs. 60,2% en 2008): - 30,2 % par bateau (vs. 30,3% en 2008) - 35,3 % via le tunnel sous la Manche avec le train (Eurostar) ou avec leur voiture (Eurotunnel) (vs. 29,8% en 2008). Le changement le plus significatif reste l augmentation de l usage du Tunnel, et les chiffres 2013 confirment cette tendance

5 Source : ONS Recherche d informations Sources d information Online Sites en ligne, blogs 38% Site d opérateurs de voyages (e.g. Thomson. Co.uk) 38% Sites Destinations : 25% Sources d information Offline Parler avec famille, amis, collègues : 39% Brochures : 27% Aller en agences de voyage : 22% Emissions TV, magazines : 15% Appeler une agence de voyage : 10% Réservations : En individuel OTA / site de comparaison : 40% Site d une société de transport : 38% Site d un hôtel/ hébergement : 33% En package OTA / site de comparaison : 29% Dans une agence de voyage en personne : 28% Sur le site d une Agence de voyage /Opérateur de voyage traditionnel : 21% Le délai de réservation devient de plus en plus court, avec 33% de Britanniques qui ont réservé leurs vacances à un mois ou moins de leur date de départ. 34% réserve entre 2 à 4 mois. Source: GMI/Mintel 2013 Langue officielle : anglais Langue parlée : la pratique du français est plutôt limitée Durée moyenne des séjours : 6 jours Livret d Accueil Atout France Habitudes alimentaires : Petit déjeuner : 7h30-8h30, copieux le week-end ou pendant les congés (toasts, œufs brouillés, bacon, saucisses et haricots) plus léger en semaine (céréales ou toasts, fruits) Déjeuner : 12h 13h pendant 45 minutes, repas léger et froid (sandwich, salade, fromage) Diner : 18 h 19h plat chaud, dessert ou puis fromage (ordre traditionnel même s ils s adaptent tout à fait à l ordre établi) Boisson : thé ou café, lait froid avec le thé, mais chaud avec le café, vin et surtout bière. Il est important de prévoir une bouilloire et des sachets de thé / café et du lait UHT Livret d Accueil Atout France

6 Eléments complémentaires issus de Juin 2011 Atout France présentation du marché britannique Fort taux de départ en vacances : 81,3 %. L Espagne reste la 1ère destination de vacances des Britanniques, devant la France (2 ème position maintenue), l Irlande, les Etats Unis et l Italie. Cependant à cause de la baisse de la livre sterling on note la croissance en popularité depuis 2008 des destinations en dehors de la zone euro, et notamment vers la Turquie et l Egypte. Délais de réservation : De plus en plus courts : 28 % réservent - d un mois à l avance et + de 50 % moins de 3 mois à l avance. Facteurs de choix de la destination : 47 % recherchent les bonnes affaires (plutôt que le bas prix), 29 % choisissent la destination pour son attrait culturel. Séjours en France : 2ème pour les vacances principales et 1ère pour les courts séjours 4% seulement des Britanniques souhaitent partir hors de la zone euro Durée moyenne du séjour : 7,1 nuits Tranche d âge visitant le plus la France: ans (57% des visiteurs) Provenance : Sud Est de l Angleterre (Londres) pour les 2/3 Plus d un tiers viennent en avion Tendances de fond du marché : Choix majoritaire de l hôtel, surtout 2 et 3 étoiles Les deux tiers des vacanciers en France proviennent du Sud Est de l Angleterre (Londres) Dépense moyenne par jour et par personne : 58 euros La tranche d âge qui visite le plus la France : ans Les destinations low cost (environ 22 % des voyageurs en 2008) ont connu une croissance importante entre 2000 et 2008 (+ 10 %) Augmentation des réservations on line (+ 4,4 % en 2009) Les facteurs de choix de destinations pour les Britanniques sont dans l ordre : Le budget accordé aux vacances Le bon rapport qualité-prix Le facteur climatique La sécurité Réservations : Environ 3 personnes sur 5 ont réservé individuellement (sans intermédiaire) en 2009, soit une augmentation de 13,7% par rapport à Moins de 4 sur 10 sont passés par une agence de voyage. Recherche d informations : Environ 1 adulte sur 4 utilise Internet pour s informer et choisir ses vacances. Environ 10% sont fidèles à une destination et 10 % sont influencés par la famille ou les amis. Source Mintel enquête auprès de adultes (TGI, Q3 Kantar Media UK) Concurrence : Irlande, Turquie, les pays hors de la zone, affichent des hausses de fréquentation. Attention à l Italie.

7 Les régions françaises les plus visitées : 1-Paris Ile de France 36 % 2-Normandie 11 % 3-Nord Pas de Calais 11 % 4-Bretagne 9 % Attraits de la France : La proximité, la facilité d accès Un pays adapté à des vacances en famille La gastronomie, le vin La diversité culturelle, d offre d activités et d hébergements La préservation de la nature La qualité de la vie Destination attractive pour les familles Clientèle senior et classes sociales A-B (qui connaissent bien et y retournent souvent) Freins/faiblesses de la destination France : Une destination parfois considérée comme trop chère Le barrage de la langue Trop de monde La qualité de l accueil Une destination que l on commence à bien connaître! lassitude Centres d intérêt : Courts séjours City-breaks Tourisme culturel (patrimoine historique et artistique) Gastronomie du terroir Tourisme balnéaire Remise en forme / spa Vacances actives (ski, golf...) Trucs et astuces, attentes : Ils aiment Les plats régionaux Les fromages et les vins AOC (et la culture du vin) Le service professionnel Les prix accessibles L ambiance détendue des restaurants Un petit déjeuner plus consistant Le conseil des autochtones Ils n aiment pas La viande rouge saignante ou crue L insuffisance des légumes en garniture La critique de leur cuisine Les menus non traduits Le manque de connaissance de leur langue Livret d accueil Atout France

8 La clientèle britannique de l espace rural Une prédominance de couples de seniors Les motivations : gastronomie, repos et calme, se retrouver, authenticité, dépaysement Une recherche d informations préalables (région, patrimoine, sites) et des réservations très fréquentes (2/3 des cas) Une clientèle plutôt itinérante, qui fait un choix important de séjours en hôtel Une consommation élevée de restaurants et de produits locaux Des activités tournées vers le domaine culturel et le patrimoine Des consommateurs exigeants sur leurs priorités : hôtellerie et restauration Une légère critique sur le manque d information Source : travaux ODIT France carnet de route de la campagne La clientèle britannique selon Brittany Ferries 2009 et 2010 : baisse de la fréquentation britannique vers la France = 20 % du total des visiteurs étrangers en France Midi-Pyrénées est la 7 eme région d accueil (nuitées), juste derrière Rhône-Alpes mais loin derrière la façade atlantique (attention source enquête passagers Brittany Ferries) 30 % des visiteurs britanniques en France sont originaires du South-East, 22 % de Londres, 9 % du South West Source : enquête auprès de la clientèle Brittany ferries