RAPPORT DE BRANCHE 2013 Des Commerces et Services de l Audiovisuel, de l Electronique et de l Equipement Ménager

Transcription

1 RAPPORT DE BRANCHE 2013 Des Commerces et Services de l Audiovisuel, de l Electronique et de l Equipement Ménager Institut d Informations et de Conjonctures Professionnelles 11 rue Christophe Colomb Paris Tél Fax iplusc@iplusc.com.fr OCTOBRE 2013

2 Sommaire UNIVERS ETUDIE ET RAPPELS METHODOLOGIQUES 4 1ERE PARTIE : POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DE LA PROFESSION 9 CHAPITRE I : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 10 I EVOLUTION DU COMMERCE DE DETAIL DES APPAREILS ELECTROMENAGERS (BANQUE DE FRANCE) 10 II MARCHE FRANÇAIS DES APPAREILS ELECTROMENAGERS (GIFAM) 11 III VENTES DES PRODUITS ELECTRONIQUES GRAND PUBLIC 14 CHAPITRE II : DENOMBREMENT 15 I NOMBRE D ENTREPRISES (REE-SIRENE - INSEE) Au global Détail selon la taille des entreprises Activités exercées (Enquêtes I+C) 19 II NOMBRE D ETABLISSEMENTS (POLE EMPLOI jusqu en 2010 / ACOSS depuis 2011) Au global Détail selon la localisation des établissements 23 III NOMBRE DE SALARIES (POLE EMPLOI jusqu en 2010 / ACOSS depuis 2011) Au global Détail selon la localisation des effectifs 28 CHAPITRE III : PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES 30 I CHIFFRE D AFFAIRES (ESANE-INSEE 2011) Au global Structure des ventes 31 II AUTRES DONNEES FINANCIERES (ESANE INSEE 2011) Valeur ajoutée Investissements 34 2

3 2EME PARTIE : DONNEES SOCIALES (Enquêtes I+C) 35 CHAPITRE I : EFFECTIFS SALARIES 36 I EFFECTIFS SALARIES 36 II STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES AU 31/12/ Selon le sexe des Selon la durée du travail Selon la nature des contrats Selon les fonctions Selon les principales catégories professionnelles Selon l ancienneté des Selon l âge des 50 III SALARIES HANDICAPES 51 CHAPITRE II : MOUVEMENTS DU PERSONNEL 53 I NOMBRE D EMBAUCHES ET DE DEPARTS EN Nombre d embauches Nombre de départs Solde embauches-départs 55 II REPARTITION DES EMBAUCHES ET DES DEPARTS 56 CHAPITRE III : REMUNERATION 59 CHAPITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 61 I FORMATION 61 A DONNEES DE L AGEFOS-PME Plan de formation Professionnalisation 62 B DONNEES DE L ENQUETE I+C Apprentissage Action de formation Versement des contributions 65 II CONDITIONS DE TRAVAIL Horaires pratiqués Heures supplémentaires et complémentaires Jours fériés 68 SYNTHESE 69 ANNEXES 70 3

4 UNIVERS ETUDIE ET RAPPELS METHODOLOGIQUES I UNIVERS ETUDIE Cette édition 2013 du rapport de branche des Commerces et Services de l Audiovisuel, de l Electronique et de l Equipement Ménager se scinde en deux parties proposant : un bilan des données disponibles sur la profession qui permet d établir le positionnement économique des entreprises de la branche. un état des lieux de l emploi et des conditions de travail en 2012 issu des données de l enquête I + C. Le champ représenté est composé des entreprises d au moins un salarié couvertes par la convention collective nationale IDCC 1686 (commerce et services de l Audiovisuel, de l électronique et de l Equipement ménager). Les résultats sont présentés selon quatre strates de taille définies par l effectif physique présent au 31 décembre 2012 : 1. Les entreprises de 1 à 9 2. Les entreprises de 10 à Les entreprises de 20 à Les entreprises de 50 et plus 4

5 II - RAPPELS METHODOLOGIQUES L étude réalisée a respecté les étapes suivantes : 1. Phase préliminaire Recherche documentaire Elaboration du questionnaire 2. Réalisation des enquêtes questionnaires établissements Traitement - Analyse Traitement statistique des informations Analyse des résultats Rédaction et présentation du rapport 5

6 1. Phase préliminaire Cette première phase a eu pour objectif de collecter les informations actuellement disponibles sur la profession : - ACOSS* (depuis 2011) : dénombrement des établissements et des effectifs. - POLE EMPLOI (jusqu à 2010) : dénombrement des établissements et des effectifs. *La source Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) Jusqu'à présent, l ensemble des données concernant l emploi salarié de la branche était fixé au regard des données Pôle Emploi (anciennement UNEDIC). Les données Pôle Emploi n étant plus disponible, les données liées à l emploi salarié sont désormais définies par la source ACOSS (le champ couvert est semblable à celui de l UNEDIC). La source ACOSS recense ainsi les établissements du secteur privé ayant au moins un salarié au 31 décembre et l effectif salarié associé - GIFAM : le marché des appareils ménagers (hors produits bruns) - SIMAVELEC GFK : les ventes d Electronique Grand Public - INSEE-ÉSANE (Élaboration des Statistiques Annuelles d'entreprises) propose chaque année une photographie de la population des unités légales composant le système productif. - REE-SIRENE : Le Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements est en France le point de départ du dispositif d étude de la démographie des entreprises et des établissements. 2. Réalisation des enquêtes Le questionnaire, élaboré conjointement par les représentants de la FENACEREM et les syndicats de, a ensuite été adressé par mail par la FENACEREM aux plus grands intervenants ainsi que par voie postale par l Ag2r à l ensemble des entreprises concernées par la convention collective nationale IDCC A l issue de cette phase de collecte des informations, le bilan suivant est établi : questionnaires exploitables correspondant à établissements soit des taux de représentativité : 22 % en nombre d établissements 60 % en nombre de 6

7 3. Traitement des informations - Analyse des résultats Au terme de la phase d enquête, les données et informations recueillies ont fait l objet des traitements statistiques appropriés, à l aide de logiciels développés par l Institut dans le cadre d études de branche comparables. Tableau des correspondances : Anciens codes NAF - Nouveaux codes NAF Lors du passage des anciens codes NAF aux nouveaux, l affectation des entreprises a été sensiblement modifiée. Ainsi, le nombre d entreprises fluctue entre l ancienne et la nouvelle nomenclature NAF. De plus, il n est pas possible de comparer exactement les mêmes champs. En effet, certaines composantes de l ancienne nomenclature NAF, comme le commerce d instruments à musique et de partitions pour le code 524L ou la location d articles de loisirs et de sports pour le code 714B ont été réorientés vers des nouveaux codes NAF sans lien avec notre champ étudié. Réciproquement, le nouveau code NAF 9522Z comprend en plus «la réparation des tondeuses à gazon» auparavant classés dans le code NAF «réparation de matériel agricole». 7

8 ANCIENS CODES NAF NOUVEAUX CODES NAF 524Z : Commerce de détail divers en magasin spécialisé 4741Z : Commerce de détail d ordinateurs, unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés 4742Z : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasins spécialisés 4743Z : Commerce de détail de matériel audio et vidéo en magasins spécialisés 524L : Commerce de détail d appareils électroménagers, de radio et de télévision 4754Z : Commerce de détail d appareils électroménagers en magasins spécialisés 4763Z : Commerce de détail d enregistrements musicaux en magasins spécialisés 527C : Réparation de matériel électroniques grand public 9521Z : Réparation de produits électroniques grand public 527D : Réparation d appareils électroménagers 9522Z : Réparation d appareils électroménagers et d équipements pour la maison et le jardin 714B : Location d autres biens personnels et domestiques 7722Z : Location de vidéocassettes et disques vidéo 8

9 1 ère PARTIE : POSITION ECONOMIQUE DE LA PROFESSION 9

10 CHAPITRE I ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE I - EVOLUTION DU COMMERCE DE DETAIL DES APPAREILS ELECTROMENAGERS (BANQUE DE FRANCE) Le périmètre de l indice «commerce de détail des appareils électroménagers» de la Banque de France couvre tous les produits électroménagers (y compris les produits bruns) distribués par l ensemble des circuits de distribution (Grands Multi-Spécialistes, Grandes Surfaces Spécialisées, Cuisinistes, Magasins de proximité, Hypermarchés ). Si cet indicateur ne permet pas de connaître l évolution précise du chiffre d affaires réalisé par les entreprises des codes NAF Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z et Z, en revanche, il apporte un éclairage sur les grandes tendances du marché. En termes de volume, le commerce de détail des appareils électroménagers se renouvelle presque à l identique entre 2011 et Par ailleurs, le chiffre d affaires en valeur de ce secteur enregistre une baisse de l ordre de 2,4 %. En conséquence, le différentiel valeur-volume s établit à - 2,5 points en Evolution* du commerce de détail des appareils électroménagers % d'évolution 6% 5% 3,5% 4% 3% 2% 3% 1% 0% -1% -2% -3% en volume 5,7% 0,4% 1,9% -0,1% 1% -2,2% 0,1% Source : Banque de France 0,1% en valeur % d'évolution 6% 5% 4% 3% 2,5% 2% 0,8% 1% 0% 0% -1% -0,3% -1,6% -2% -1,2% -2,4% -3% -2,5% -2,3% -2,4% Source : Banque de France * par rapport à l année précédente 10

11 II MARCHE FRANÇAIS DES APPAREILS ELECTROMENAGERS (GIFAM) Le marché de l électroménager s établit à 7,6 milliards d euros en 2012, un chiffre quasiment identique aux deux années précédentes. Les ventes du GEM en 2012 (en valeur) Evolution du marché français des gros appareils ménagers Source : GIFAM En volume, les ventes de GEM affichent une progression limitée en 2012, de l ordre de +0,6% par rapport à La demande soutenue des appareils encastrables observée en 2012 (+2,7%) a pu compenser le faible dynamisme des appareils de pose libre (-0,4%). Les volumes des ventes du «froid» s avèrent en recul sur cette période. A contrario, les segments «lavage» et «cuisson» connaissent une année 2012 performante, surtout pour les sèche-linge et les fours à encastrer. Renouvellement du parc du gros électroménager par des produits moins énergivores, toujours plus innovants, valorisation des activités liées à la cuisine restent les principaux moteurs de la croissance du volume des ventes. Les ventes du GEM en 2012 (en volume) Source : GIFAM 11

12 LE FROID LAVAGE CUISSON Evolution du volume des ventes selon la nature des produits blancs Evolution Volume des ventes /2011 (en milliers d appareils) Réfrigérateur - 1,4 % Congélateur - 3,4 % 690 Lave-linge + 1,1 % Sèche-linge + 3,7 % 695 Lave-vaisselle + 1 % Cuisinière - 3,9 % 615 Four encastré + 2,9 % Table de cuisson + 0,7 % Four à micro-ondes + 0,3 % Hotte aspirante + 1,5 % Source : GIFAM 12

13 En 2012, le marché français des petits appareils électroménagers (Pem) progresse de 1,6 % en volume à un an d intervalle pour atteindre 42,4 millions d appareils vendu sur l année. Les différents segments de Pem ont connu des évolutions de volumes de vente contrastées. Les ventes d appareils liés au petit déjeuner progressent sensiblement entre 2011 et Conséquence de la popularité des émissions de cuisine, les robots culinaires connaissent toujours un joli succès en Autres appareils porteur en 2012 : les rasoirs pour hommes. En revanche, les appareils de confort de la maison accusent des baisses significatives en termes de volume. Le marché français des petits appareils électroménagers 42,4 millions de petits appareils électroménagers + 1,6 % par rapport à 2011 Source : GIFAM CONFORT DE LA MAISON PREPARATION ET CUISSON DES ALIMENTS Evolution du volume des ventes selon la nature des petits appareils électroménagers Evolution 2012/2011 Volume des ventes 2012 (en milliers d appareils) Aspirateur - 2,7 % Fer à repasser - 9,4 % Centrale vapeur - 2 % Robots culinaires + 1 % 986 Friteuse - 3,6 % Machine à pain - 30,7 % 124 Cafetière filtres + 7,1 % PETIT DEJEUNER Expresso + 0,9 % Bouilloire + 7,4 % Grille-pain + 7,9 % HYGIENE- BEAUTE-SANTE Appareil de coiffure - 3,9 % Rasoir pour hommes + 2,1 % Epilateur - 1,1 % 960 Source : GIFAM 13

14 III VENTES DES PRODUITS ELECTRONIQUES GRAND PUBLIC (GFK) La baisse du chiffre d affaires du marché français de biens technologiques enregistrée en 2011 perdure en 2012 : - 6 % à un an d intervalle. Le marché français de biens technologiques Evolution du chiffre d affaires en milliards d'euros 20 18, ,7 17,6 17,7 16,8 15,8 2012/ % Source : GFK 14

15 CHAPITRE II DENOMBREMENT I NOMBRE D ENTREPRISES (source : REE SIRENE - INSEE) 1. Au global L INSEE dénombre les entreprises et leurs employeurs au sein des codes NAF 4141Z, 4142Z, 4743Z, 4754Z, 4763Z, 7722Z, 9521Z, 9522Z qui représentent le champ «élargi» de la convention collective IDCC Ce champ est dit élargi, car certaines entreprises dont les productions précises n appartiennent pas au champ de la branche, sont néanmoins répertoriées au sein de ces codes NAF. Du fait de leur poids marginal, leur impact n est pas significatif. Code NAF 4741Z 4742Z 4743Z 4754Z 4763Z 7722Z 9521Z 9522Z Intitulé Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Location de vidéocassettes et disques vidéo Réparation de produits électroniques grand public Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin Nombre d'entreprises 2012 Variation Nombre d'employeurs 2012 Proportion d'employeurs ,5 % ,1 % ,4 % ,9 % ,9 % ,6 % ,3 % ,7 % 522-4,4 % ,9 % ,2 % ,6 % ,1 % ,3 % ,6 % ,5 % TOTAL : Champ IDCC 1686 «élargi» ,1 % ,4 % 15

16 La branche «Commerces et Services de l Audiovisuel, de l Electronique et de l Equipement Ménager» comptait un peu plus de entreprises au 1 er janvier 2012, soit une baisse de 2,1 % comparée à Les employeurs représentaient près de 7700 entreprises, rises, soit 40% d entre elles. Toujours près d un tiers (31 %) des employeurs de la branche appartiennent au code NAF 4754Z «Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé». Près de la moitié (46 % précisément) des employeurs de la branche sont recensés au sein des codes 4741Z, 4742Z, 4743Z qui constituent le commerce des produits technologiques ou produits «bruns» (matériel informatique, audio, vidéo, TV, télécommunication ), hors vente de CD, DVD. La réparation des produits totalise 19 % des employeurs. Enfin, 4 % des employeurs travaillent dans le commerce, vente ou location d enregistrements audio ou vidéo, c est-à-dire de CD, DVD, Répartition des employeurs selon leur activité (code NAF) en Z 4741Z 7722Z 2% 9521Z 9% 10% 21,5% 4763Z 2% 13% 4742Z 31% 11,5% 4754Z 4743Z Source : REE-SIRENE 16

17 Les évolutions du nombre d employeurs demeurent très différenciées selon les sphères d activité. Le nombre d entreprises (employeurs) investies dans la vente ou la location d enregistrements audio/vidéo s écroule entre 2009 et Sur cet intervalle, le nombre d employeur s est réduit de moitié pour la location et a baissé de 24 % pour la vente. Le nombre d entreprises spécialisées dans la réparation s est aussi contracté sur cette période mais dans une moindre mesure. L activité dominante, la vente de produits «blancs» en magasins spécialisés (code 4754Z) continue de perdre des employeurs en 2012 : 18 % de moins en quatre ans. En ce qui concerne les activités de commerce de produits électroniques, on peut noter que le nombre d employeurs investis dans les matériels de «télécommunication» a progressé de 13 % entre 2009 et 2012 alors que le nombre de ceux qui sont spécialisés dans la vente de matériels audio/vidéo a diminué de 8 %. Quant au nombre d employeurs de produits «informatiques», il varie peu sur cette période. Evolution du nombre d employeurs selon leur activité (code NAF) Nombres d employeur et pourcentages d évolution entre 2009 et Z 9521Z % - 14 % Z % 4763Z 4754Z % % Z % 4742Z % 4741Z % Source : REE-SIRENE 17

18 2. Détail selon la taille des entreprises Les plus petites entités (1 à 5 ) représentent toujours 80 % des employeurs en Les structures de moyenne taille (6 à 19 ) totalisent 17% du total. La branche compte un peu plus de 200 entreprises de plus de 20, dont une trentaine emploient plus de 100. Répartition des employeurs selon leur effectif salarié en à 19 : 446 entreprises 3% : 20 et plus : 209 entreprises 6 à 9 : 846 entreprises 11% 6% 80% 1 à 5 : entreprises Source : REE SIRENE Les entreprises des activités des codes 4742Z (commerce de produits de télécommunication) sont les seules à décompter plus de 10 % de leurs employeurs avec plus de 10. Inversement, les employeurs de location de produits audio/vidéo (code 7722Z) ont, pour 93 % d entre eux, moins de 5. Détail selon l activité des entreprises Z 4742 Z 4743 Z 4754 Z 4763 Z 7722 Z 9521 Z 9522 Z 1 à 5 85 % 78 % 79 % 77 % 80 % 93 % 84 % 80 % 6 à 9 8 % 10 % 13 % 14 % 11 % 6 % 8 % 11 % 10 à 19 5 % 7 % 6 % 7 % 6 % 0 % 5 % 6 % 20 et plus 2 % 5 % 2 % 2 % 3 % 1 % 3 % 3 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Source : REE - SIRENE 18

19 3. Activités exercées (source : enquêtes I+C) A l instar de l année 2011, la vente des produits blancs reste la première activité pratiquée par les professionnels de la branche (62 % d entre eux sont sur ce marché). Le SAV de l électroménager est pratiqué par la moitié des entreprises de la branche. La vente de produits Electronique Grand Public et l installation d antennes ou de réseaux concernent chacune plus de quatre entreprises sur dix. Entre 2011 et 2012, la gamme d activités proposées semble s être élargie : les chefs d entreprises déclarent désormais en moyenne être présents sur 3,3 activités, contre 3,2 activités en Activités exercées (% d entreprises) Vente E.M (électroménager, produits blancs) 63 % 65 % 64 % 66 % 62 % 62 % SAV E.M. (électroménager, produits blancs) 52 % 52 % 49 % 56 % 50 % 50 % Vente E.G.P. (RTV, lecteur DVD, chaîne HIFI,) 53 % 47 % 45 % 50 % 45 % 43 % Installation d antennes ou réseaux 44 % 45 % 39 % 46,5 % 40 % 42 % SAV E.G.P. (RTV, lecteur DVD, chaîne HIFI,) 43 % 40 % 32 % 40 % 35 % 34 % Vente supports audio, vidéo (CD, DVD,... ) 36 % 30 % 25 % 27 % 23 % 22 % Vente téléphonie (ventes d appareils et d abonnement) 29 % 28 % 21 % 23,5 % 20 % 22 % Vente matériels et produits informatiques 19 % 22 % 15 % 17,5 % 14 % 21 % Location (TV, supports audio / vidéo, EM) 17 % 14 % 16 % 14 % 11 % 11 % Activités administratives 5 % 7 % 6 % 7 % 4 % 5 % Installation d alarmes 7 % 6 % 6 % 6,5 % 7 % 9 % Logistique 4 % 4 % 5 % 5 % 2 % 3 % Installation autoradio, téléphonie embarquée 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 4 % Centres d'appels 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % Ensemble 378 % 367 % 330 % 364 % 316 % 329 % 1 à 9 Nombre moyen d activités par entreprise 10 à à et plus Ensemble 3,2 4,1 3,5 3,7 3,3 19

20 II NOMBRE D ETABLISSEMENTS (Source : POLE EMPLOI jusqu en 2010 / ACOSS depuis 2011) 1. Au global Selon les données de l ACOSS, le nombre d établissements correspondant aux principaux codes NAF de la profession s établit globalement à en 2012, soit un repli de 4 % par rapport à En 2012, les codes NAF relevant du commerce (47.41Z, 47.43E, 47.54Z, 47.63Z et 47.42Z) réunissent toujours la grande majorité des établissements de la profession. Le nombre de structures relevant du code NAF 47.54Z (Commerce de détail d appareils électroménagers magasins spécialisés) demeure prépondérant mais continue de se contracter. Ce code concentre près d un tiers des établissements de la profession en Seul le code 47.42Z s affiche en légère hausse en termes de nombre d établissements entre 2011 et Les établissements relevant des codes NAF de la réparation, peu nombreux (15 % du total des établissements) s inscrivent en recul sur la période Remplacés par la Vidéo à la Demande, les établissements de location de vidéo ont presque disparu en 2012 : il n en reste moins de 150 sur l ensemble du territoire. Nombre d établissements employant au moins 1 salarié des codes NAF 4741Z, 4743Z, 4754Z, 4763Z, 4742Z, 9521Z, 9522Z et 7722Z établissements Evolution des établissements employant au moins un salarié des codes NAF 4741Z, 4743Z, 4754Z, 4763Z, 4742Z, 9521Z, 9522Z et 7722Z Nombre d'établissements Source Pole Emploi Source ACOSS

21 Répartition des établissements employant au moins un salarié selon leur activité en 2012 (source: ACOSS) 9522 Z : 834 étab Z : 144 étab. : 4763 Z : 221 étab. : 9521 Z : 700 étab. 1,5% 7% 8% 2% 20% 4741 Z : étab. 31% 21% 4742 Z : étab Z : étab. 9,5% 4743 Z : 990 étab Z : Commerce de détail d ordinateurs, unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés 4742 Z : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasins spécialisés 4743 Z : Commerce de détail de matériel audio et vidéo en magasins spécialisés 4754 Z : Commerce de détail d appareils électroménagers magasins spécialisés 4763 Z : Commerce de détail d enregistrements musicaux en magasins spécialisés 9521 Z : Réparation de produits électroniques grand public 9522 Z : Réparation d appareils électroménagers et d équipements pour la maison et le jardin 7722 Z : Location de vidéocassettes et disques vidéo 21

22 Evolution des établissements de principaux codes NAF de la profession Nombre d'établissements Source Pole Emploi Source ACOSS Z Z Z Z 4743 Z 9522 Z 9521 Z 4763 Z

23 2. Détail selon la localisation des établissements Selon les données de l ACOSS, les établissements se concentrent dans les régions les plus peuplées du territoire de France métropolitaine. Plus précisément, trois régions (Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpes) réunissent près de quatre établissements de la profession sur dix. source : ACOSS Evolution 2012/2011 Alsace % Aquitaine % Auvergne % Basse-Normandie 228-3,5 % Bourgogne 280-5,5 % Bretagne % Centre % Champagne-Ardenne 216-4,5 % Corse % Franche-Comté % Haute-Normandie ,5 % Ile-de-France % Languedoc-Roussillon % Limousin % Lorraine % Midi-Pyrénées 540-4,5 % Nord - Pas-de-Calais 510-5,5 % Pays de la Loire 553-3,5 % Picardie % Poitou-Charentes 286-8,5 % PACA ,5 % Rhône-Alpes % Ensemble ,5 % 23

24 Répartition des établissements de la profession par région Nord Pas de Calais 510 Bretagne 539 Basse Normandie 228 Pays de la Loire 553 Haute Normandie 284 Centre 368 Picardie 223 Ile de France Champagne- Ardenne 216 Bourgogne 280 Lorraine 350 Franche- Comté 211 Alsace 298 Poitou- Charentes 286 Limousin 137 Auvergne 209 Rhône-Alpes Aquitaine 638 Midi- Pyrénées 540 Languedoc- Roussillon Provence- Alpes- Côte d Azur Corse 101 Légende : Moins de 200 établissements De 200 à 399 établissements De 400 à 599 établissements De 600 à 999 établissements Supérieur à 1000 établissements Source : POLE EMPLOI 24

25 III NOMBRE DE SALARIES (Source : POLE EMPLOI jusqu en 2010 / ACOSS depuis Au global Le nombre de s inscrit en forte baisse entre 2011 et 2012 : - 4,5 % selon l ACOSS. L ensemble des entreprises de la profession emploient près de en Près de 85 % des travaillent au sein des établissements dont le code NAF est relatif au commerce et 15 %* travaillent au sein des établissements dont le code NAF est relatif à la réparation. Cela ne veut pas dire que 84,5 % des se consacrent à la vente et 15 % à la réparation. De fait, si une entreprise est répertoriée sous le code Z, l ensemble de ses (y compris les réparateurs) est compté sous ce code. Le code NAF 47.54Z (Commerce de détail d appareils électroménagers magasins spécialisés) concentre les plus grandes entités de la profession. Ce code représente 31 % des établissements et 43 % des.! - Les données établies par POLE EMPLOI et utilisées jusqu en 2010 comme base de dénombrement pour les dans ce rapport n ont pas été mises à jour depuis. - Pour les années 2011 et 2012, le nombre de provient des données fournies par l ACOSS. Evolution des des codes NAF 4741 Z, 4743 Z, 4754 Z, 4763 Z, 4742 Z, 9521 Z, 9522 Z et 7722 Z Nombre de Source Pole Emploi Source ACOSS

26 Répartition des présents au 31/12/2012 selon les codes NAF (source ACOSS) Nombre de en 2012 Répartition en % 4741 Z : Commerce de détail d ordinateurs, unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés % 4742 Z : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasins spécialisés ,5 % 4743 Z : Commerce de détail de matériel audio et vidéo en magasins spécialisés ,5 % 4754 Z : Commerce de détail d appareils électroménagers magasins spécialisés % 4763 Z : Commerce de détail d enregistrements musicaux en magasins spécialisés 9521 Z : Réparation de produits électroniques grand public 9522 Z : Réparation d appareils électroménagers et d équipements pour la maison et le jardin ,5 % % % 7722 Z : Location de vidéocassettes et disques vidéo 360 0,5 % Ensemble % 26

27 Evolution du nombre de selon les codes NAF Nombre de Source Pole Emploi Source ACOSS Z Z 7722 Z Z 4763 Z 4742 Z 4743 Z 9521 Z

28 2. Détail selon la localisation des effectifs Comme cela avait été souligné lors des précédents rapports, les effectifs se situent dans les régions les plus peuplées de France métropolitaine. Plus précisément, les régions Ilede-France, Rhône-Alpes et PACA concentrent plus de 45 % des effectifs. Evolution 2012/2011 Ile-de-France ,5 % Rhône-Alpes ,5 % PACA % Nord Pas-de-Calais ,5 % Pays de la Loire ,5 % Aquitaine % Bretagne % Languedoc-Roussillon ,5 % Midi-Pyrénées % Centre ,5 % Lorraine ,5 % Bourgogne ,5 % Alsace ,5 % Haute-Normandie ,5 % Poitou-Charentes ,5 % Picardie % Champagne-Ardenne % Basse-Normandie % Auvergne 954-7,5 % Franche-Comté 906-7,5 % Limousin % Corse 367-2,5 % Ensemble ,5 % source : ACOSS 28

29 Densité des effectifs régionaux de la profession (densité pour 1000 habitants) Les régions qui comptent le plus de rapportés à leur population sont l Ile-de- France et PACA. A l inverse, les régions les moins dotées de représentants de la profession sont la Picardie, l Auvergne et la Franche-Comté. Nord Pas de Calais Haute Normandie Picardie Bretagne Basse Normandie Ile de France Champagne- Ardenne Lorraine Alsace Pays de la Loire Centre Bourgogne Franche- Comté Poitou- Charentes Limousin Auvergne Rhône-Alpes Aquitaine Midi- Pyrénées Languedoc- Roussillon Provence- Alpes- Côte d Azur source : POLE EMPLOI Corse Légende Densité inférieure à 1 salarié de la profession pour 1000 habitants Densité comprise entre 1 et 1,2 salarié de la profession pour 1000 habitants Densité comprise entre 1,3 et 1,5 salarié de la profession pour 1000 habitants Densité supérieure à 1,5 salarié de la profession pour 1000 habitants 29

30 CHAPITRE III PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES! Note méthodologique : les données INSEE présentent trois limites dans le cadre de ce rapport de branche : - Elles ne distinguent pas employeur et non-employeur. Les données concernent donc toutes les entreprises. - Les données des entreprises affiliées au code NAF2 «7722Z : location de vidéocassettes et disques vidéo» ne sont pas publiées (règle du secret statistique) - Les dernières données connues sont de 2011 I CHIFFRE D AFFAIRES (Source: ESANE INSEE-2011) 1. Au global En 2011, le chiffre d affaires HT réalisé par la profession était de 15,95 milliards d euros, soit 2 % de plus qu en Répartition des 15,95 milliards d euros de chiffre d affaires HT selon l activité des entreprises en 2011 Réparation de produits électroniques grand public (9521Z) : 294 millions d'euros: Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo (4763Z): 648 millions d'euros : 4% 2% 2,5% : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (9522Z) : 395 millions d'euros 37% Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels (4741Z) : millions d'euros 44% Commerce de détail d'appareils électroménagers (4754Z) : millions d'euros 4,5% Commerce de détail et de matériels de télécommunication (4742Z) : 726 millions d'euros 6% : Commerce de détail de matériels audio/vidéo (4743Z) : 990 millions d'euros Source : ESANE - INSEE 30

31 2. Structure des ventes en 2010 (pour les codes NAF disponibles)! Pour cet indicateur, les dernières données disponibles sont relatives à l année Z : Commerce de détail d ordinateurs, d unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Ventilation du Chiffre d Affaires H.T. Micro-informatique (y c. progiciels, disquettes,...) 25,6 % Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels 16,9 % Jeux vidéo 14,67 % Livres neufs 8,5 % Produits bruns (téléviseurs, radios, chaînes hi-fi,...) 7,8 % Disques, bandes magnétiques audio et vidéo, DVD 7,6 % Autres 19 % 4743Z : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé Produits bruns (téléviseurs, radios, magnétoscopes, chaînes hi-fi,...) Ventilation du Chiffre d Affaires H.T. 58,6 % Electroménager blanc (réfrigérateur, congélateur, lave-linge,...) 12,4 % Micro-informatique (y c. progiciels, disquettes,...) 5,6 % Autres 23,4 % 31

32 4754Z : Commerce de détail d appareils électroménagers en magasin spécialisé Electroménager blanc (réfrigérateur, congélateur, lave-linge,...) Ventilation du Chiffre d Affaires H.T. 35,4 % Produits bruns (téléviseurs, radios, magnétoscopes, chaînes hi-fi,...) 24,8 % Ordinateurs, unités périphériques et logiciels y compris consoles et jeux vidéo 15,7 % Petit électroménager 7,7 % Autres 16,4 % 4763Z : Commerce de détail d enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Ventilation du Chiffre d Affaires H.T. Disques, bandes magnétiques audio et vidéo, DVD 28,5 % Livres neufs 22,8 % Jeux vidéo 17,1 % Papeterie et fournitures de bureau 5,6 % Autres 26 % 32

33 II AUTRES DONNEES FINANCIERES (Source: ESANE INSEE 2011) 1. Valeur ajoutée La valeur ajoutée* créée par la profession était en 2011 de 2,9 milliards d euros, soit 4 % de plus qu en Répartition des 2.9 milliards d euros de la valeur ajoutée selon l activité des entreprises en 2011 Réparation de produits électroniques grand public (9521Z): 122 millions d'euros : 4% 6% Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (9522Z): 163 millions d'euros Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo (4763Z): 146 millions d'euros 5% 23% Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels (4741Z) : 674 millions d'euros Commerce de détail d'appareils électroménagers (4754Z) : millions d'euros 44% 6,5% 11,5% Commerce de détail et de matériels de télécommunication (4742Z) : 184 millions d'euros Commerce de détail de matériels audio/vidéo (4743Z) : 330 millions d'euros (Source: ESANE - INSEE) *Valeur ajoutée hors taxe (y compris autres produits et autres charges) : Différence entre la production globale de l entreprise et les consommations de biens et de services en provenance des tiers + autres produits autres charges. 33

34 2. Investissements Le montant du total des investissements* réalisés par la profession était en 2011 de 282,5 millions d euros, soit 36 % de plus qu en Répartition des 282,5 millions d euros d investissements selon l activité des entreprises en 2011 Réparation de produits électroniques grand public (9521Z) : 4,5 millions d'euros Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo (4763Z) : 6 millions d'euros 2% 4% 2% Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (9522Z): 11,5 millions d'euros Commerce de détail d'appareils électroménagers (4754Z) : 127 millions d'euros 45% 40% Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels (4741Z) : 113 millions d'euros Commerce de détail de matériels audio/vidéo (4743Z): 11,5 millions d'euros 4% 3% Commerce de détail et de matériels de télécommunication (4742Z): 9 millions d'euros *Investissements corporels bruts hors apports 34

35 2 ème PARTIE : DONNEES SOCIALES (Enquêtes I+C) 35

36 CHAPITRE I EFFECTIFS SALARIES I EFFECTIFS SALARIES En 2012, le nombre de s est réduit de près de 3 % au sein de la branche «Commerces et Services de l Audiovisuel, de l Electronique et de l Equipement Ménager» pour atteindre désormais environ au 31 décembre 2011.! - Les données établies par POLE EMPLOI et utilisées jusqu en 2010 comme base de dénombrement pour les dans ce rapport n ont pas été mises à jour depuis. - Pour les années 2011 et 2012, le nombre de provient des données fournies par l ACOSS. Evolution des de la branche Nombre de Source Pole Emploi Source ACOSS

37 Répartition des selon la taille des entreprises 30% 1 à 9 : et plus : % 5% 8% 10 à 19 : à 49 : Source : enquête I + C 37

38 II STRUCTURE TURE DES EFFECTIFS SALARIES AU 31 DECEMBRE Selon le sexe des Au 31 décembre 2012, les hommes représentent toujours près des deux tiers des de la branche. La proportion d hommes se différencie selon la taille des entreprises, passant de 70 % pour les structures de moins de 50 à 61 % pour leurs consœurs de plus grande taille. Répartition des Evolution selon leur sexe 100% % de 65 % % 60% 36% 35% 35% 34% 34,5% 35% 40% 20% 64% 65% 65% 66% 65,5% 65% 35 % % Hommes Femmes Source : enquête I + C Détail selon la taille des entreprises % de 100% % de 80% 30,5% 100% 28% 28% 39% 35% 30% 80% 60% 60% 40% 69,5% 72% 72% 40% 61% 65% 70% 20% 20% 39% 35% 61% 65% 0% 1 à 9 10 à 19 Hommes 20 à et plus Femmes Ensemble 0% Moins de 50 Hommes 50 et plus Femmes Ensemble Source : enquête I + C 38

39 2. Selon la durée du travail L essentiel des présents fin 2012 travaillent à temps plein : 83,5 % précisément. Les deux tiers des occupant un poste à temps partiel travaillent au moins à mi- temps. Les temps partiel représentent à peine un dixième des des entreprises de taille intermédiaires (10 à 49 ). Ce taux se révèle plus élevé pour les plus entités (20 % de temps partiel) et pour celles employant plus de 50 (17 % de temps partiel). La proportion de temps partiel demeure très différentiée e selon le sexe des : près d un tiers des femmes occupe un poste à temps partiel contre moins de 10 % pour les hommes. Répartition des Evolution selon leur durée du travail Temps partiel égal ou sup. au mi-temps : % 4,5% : Temps partiel inf. au mi-temps : % de 5% 5% 7% 5% 5% 4,5% 100% 13% 13% 12% 12% 11% 12% 80% 60% 40% 20% 82% 82% 81% 83% 84% 83,5% 0% 83,5% Temps complet : Temps complet Temps partiel égal ou supérieur au mi-temps Temps partiel inférieur au mi-temps Source : enquête I + C Détail selon la taille des entreprises % de 7% 3% 1,5% 100% 7% 4,5% 13% 80% 4% 4,5% 13% 12% Détail selon le sexe des % de 2,5% 100% 4,5% 6,5% 8% 12% 80% 22% 60% 40% 20% 80% 90% 94% 83% 83,5% 60% 40% 20% 91% 70% 83,5% 0% 1 à 9 10 à à Ensemble et plus Temps complet Temps partiel égal ou supérieur au mi-temps Temps partiel inférieur au mi-temps 0% Hommes Temps complet Femmes Ensemble Temps partiel égal ou supérieur au mi-temps Temps partiel inférieur au mi-temps Source : enquête I + C 39

40 Détail selon le sexe et la taille des entreprises 100% % de 80% 2,5% 3% 2,5% 5% 7,5% 6,5% 60% 40% 92,5% 89,5% 91% 20% 0% Moins de et plus Ensemble Temps complet Temps partiel égal ou supérieur au mi-temps Temps partiel inférieur au mi-temps % de 100% 13,5% 80% 23,5% 60% 5% 21,5% 8% 22% 40% 20% 63% 73,5% 70% 0% Moins de et plus Ensemble Temps complet Temps partiel égal ou supérieur au mi-temps Temps partiel inférieur au mi-temps 40

41 3. Selon la nature des contrats A l instar des deux précédentes années, la part des CDI continue de se renforcée fin 2012, où elle s établit à 88 %, soit 3 points de plus qu en Attention, les entrées-sorties sorties de CDD enregistrées s au cours de l année ne sont pas visibles mais seront étudiées dans le chapitre Mouvements de personnel page 55. La part des CDD parmi les effectifs présents au 31 décembre 2012 est plus limitée (en deçà de 10 %) pour les entreprises de moins de 20 que pour celles de plus grande taille. Répartition des Evolution selon la nature de leur contrat CDD : % de 100% 14% 15% 15% 13,5% 12,5% 12% 80% 12% 60% 40% 20% 86% 85% 85% 86,5% 87,5% 88% 88% 0% CDI CDD CDI : Source : enquête I + C Détail selon la taille des entreprises Détail selon le sexe des % de 100% 9% 8% 80% 19,5% 14% 12% % de 100% 11% 80% 14% 12% 60% 40% 91% 92% 80,5% 86% 88% 60% 40% 89% 86% 88% 20% 20% 0% 1 à 9 10 à à et plus Ensemble 0% Hommes Femmes Ensemble CDI CDD CDI CDD Source : enquête I + C 41

42 Détail selon le sexe et la taille des entreprises % de 100% 10% 12% 11% 80% 60% 40% 90% 88% 89% 20% 0% Moins de et plus Ensemble CDI CDD % de 100% 10% 80% 16% 14% 60% 40% 90% 84% 86% 20% 0% Moins de et plus Ensemble CDI CDD 42

43 4. Selon les fonctions Le schéma type des postes au sein de la profession évolue légèrement en un an. Désormais, une moitié des emplois sont dans la «vente», un cinquième dans la partie SAV et un quart se partageant entre des postes administratifs (14 %) et des postes logistiques (8 %). A noter que 4 % des n ont été affectés à aucune de ces grandes catégories par les entreprises répondantes. La part des affectés à la vente demeure nettement plus élevée au sein de plus grandes structures, représentant les deux tiers des de cette strate contre moins d un tiers pour les plus petites entités et moins d un quart pour celle de taille intermédiaire. Les postes de SAV sont essentiellement détenus par des hommes alors que les femmes sont sur-représentées au sein des postes administratifs. Répartition des selon la fonction occupée Vente SAV Administratives Logistiques Non identifié 53 % ( ) 21 % ( ) 14 % (9.800 ) Evolution % (5.400 ) 4 % (3.200 ) Vente 55 % 52 % 52 % 51 % 51 % 53 % SAV 28 % 26 % 25 % 26 % 25 % 21 % Administratives 17 % 15 % 15 % 17 % 16 % 14 % Logistiques 0 % 8 % 7 % 7 % 8 % 8 % Non identifiés % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Détail selon la taille des entreprises 1 à 9 10 à à 49 Source : enquête I + C 50 et plus Ensemble Vente 36 % 34 % 24 % 68 % 53 % SAV 33 % 31 % 30 % 12 % 21 % Administratives 20 % 23 % 20 % 9 % 14 % Logistiques 5 % 8 % 16 % 8 % 8 % Non identifiés 6 % 4 % 10 % 3 % 4 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 43

44 Détail selon le sexe des Hommes Femmes Ensemble Vente 50 % 58 % 53 % SAV 29 % 6 % 21 % Administratives 7 % 26 % 14 % Logistiques 10 % 4 % 8 % Non identifiés 4 % 6 % 4 % Ensemble 100 % 100 % 100 % Détail selon le sexe et la taille des Moins de et plus Ensemble Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Vente 33 % 35 % 65 % 72 % 50 % 58 % SAV 44 % 5 % 15 % 6 % 29 % 6 % Administratives 8 % 51 % 7 % 12 % 7 % 26 % Logistiques 8 % 4 % 11 % 4 % 10 % 4 % Non identifiés 7 % 5 % 2 % 6 % 4 % 6 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 44

45 5. Selon les principales catégories professionnelles Cette partie ne concerne que les à temps complet En un an, la répartition des selon les trois principales catégories professionnelles (ouvriers-employés, agents de maîtrise et cadres) a peu évolué. Au 31 décembre 2012, un peu plus de huit sur dix étaient des ouvriers-employés. Les cadres représentent plus d un dixième des effectifs et les agents de maîtrise 7 %. Les entreprises de moins de 20 comptent environ 85 % d ouvriers-employés contre moins de 80 % pour les plus grandes entreprises, ces dernières recensant une proportion plus importante de cadres et agents de maîtrise. En 2012, la répartition des selon ces 3 grandes catégories apparaît très proche entre les hommes et les femmes. Toutefois, l analyse plus détaillée montre que les hommes sont mieux représentés sur les échelons les plus élevés, et ce, aussi bien au niveau des ouvriers-employés qu au niveau des cadres. Répartition des à temps complet Nombre de Ouvriers-employés Niv.I - échelon 1 Ouvriers-employés Niv.I - échelon 2, 3 Ouvriers-employés Niv.II Ouvriers-employés Niv.III Agents de maîtrise Cadres 1 8 % (4.800 ) 17,5 % ( ) 38 % ( ) 18 % ( ) 7 % (3.950 ) 4 % (2.350 ) Cadres Ensemble Cadres 2 Cadres 3 Cadres 4 5,5 % (3.200 ) 1 % (550 ) 1 % (650 ) 100 % ( ) Source : enquête I + C 45

46 Evolution Ouvriers-employés Niv.I - échelon 1 6 % 7 % 8 % 10 % Ouvriers-employés Niv.I - échelon 2, 3 17 % 19 % 21 % 22 % Ouvriers-employés Niv.II Ouvriers-employés Niv.III Agents de maîtrise Cadres 1 42 % 17 % 6 % 41 % 15 % 6 % 38 % 16 % 6 % 38 % 14 % 6 % Cadres Cadres 2 Cadres 3 Cadres 4 12 % 12 % 11 % 10 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % ,5 % 10 % 8 % 19 % 18,5 % 17,5 % 38 % 37 % 38 % 15 % 16,5 % 18 % 6,5% 6,5% 7 % 4 % 11 % 11,5 % 5,5 % 1 % 1 % 100 % 100 % 100 % Détail selon la taille des entreprises % de 100% 80% 10,5% 8% 13% 12,5% 11,5% 5% 7% 13% 7% 7% 60% 40% 20% 84,5% 85% 74% 80,5% 81,5% 0% 1 à 9 10 à à et plus Ensemble Ouvriers-employés Agents de maîtrise Cadres % de Détail selon le sexe des 100% 80% 11,5% 11% 11,5% 7% 7% 7% 60% 40% 81,5% 82% 81,5% 20% 0% Hommes Femmes Ensemble Ouvriers-employés Agents de maîtrise Cadres 46

47 Détail selon le sexe des 2012 Hommes Femmes Ensemble Ouvriers-employés Niv.I - échelon 1 8 % 8 % 8 % Ouvriers-employés Niv.I - échelon 2, 3 16,5 % 19 % 17,5 % Ouvriers-employés Niv.II 38 % 39 % 38 % Ouvriers-employés Niv.III 19 % 16 % 18 % Agents de maîtrise 7 % 7 % 7 % Cadres 1 4 % 4 % 4 % Cadres Cadres 2 5 % 6 % 5,5 % Cadres 3 1 % 1 % 1 % Cadres 4 1,5 % < 0,5 % 1 % Ensemble 100 % 100 % 100 % Détail selon le sexe des 2011 Hommes Femmes Ensemble Ouvriers-employés Niv.I - échelon 1 10,5 % 9 % 10 % Ouvriers-employés Niv.I - échelon 2, 3 18 % 20,5 % 18,5 % Ouvriers-employés Niv.II 36 % 38,5 % 37 % Ouvriers-employés Niv.III 17 % 16 % 16,5 % Agents de maîtrise 6 % 6,5 % 6,5 % Cadres 12,5 % 9,5 % 11,5 % Ensemble 100 % 100 % 100 % Détail selon le sexe des 2010 Hommes Femmes Ensemble Ouvriers-employés Niv.I - échelon 1 11 % 10 % 10,5 % Ouvriers-employés Niv.I - échelon 2, 3 18 % 19,5 % 19 % Ouvriers-employés Niv.II 37,5 % 39 % 38 % Ouvriers-employés Niv.III 15 % 15 % 15 % Agents de maîtrise 6 % 6,5 % 6,5 % Cadres 12,5 % 10 % 11 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 47

48 Le constat d une proportion plus importante d agents de maîtrise et de cadres au sein des entreprises de plus de 50 se vérifie pour les hommes et les femmes. Détail selon le sexe et la taille des entreprises % de 100% 80% 11% 13% 7% 7% 11,5% 7% 60% 40% 82% 80% 81,5% 20% 0% Moins de et plus Ensemble Ouvriers-employés Agents de maîtrise Cadres % de 100% 80% 8% 5% 12% 7,5% 11% 7% 60% 40% 87% 80,5% 82% 20% 0% Moins de et plus Ensemble Ouvriers-employés Agents de maîtrise Cadres 48

49 6. Selon l ancienneté des! Cette partie ne concerne que les en CDI L ancienneté moyenne des en CDI avoisine toujours 9,5 ans, et ce, quel que soit le sexe du salarié. Les des plus grandes entités ont une ancienneté moyenne inférieure à celle de leurs confrères des entreprises de moins de 50. Evolution de l'ancienneté moyenne des en CDI Ans ,5 ans ,5 ans 9,5 ans 9 ans 8,5 ans ,5 ans 2012 Répartition des en CDI selon leur ancienneté % de Supérieur à 25 ans Supérieur à 20 et inférieur à 25 ans Supérieur à 15 et inférieur à 20 ans Supérieur à 10 et inférieur à 15 ans Supérieur à 5 et inférieur à 10 ans Supérieur à 3 et inférieur à 5 ans Inférieur à 3 ans 7% 7% (4.100 sal.) (4.050 sal.) 8% (5.000 sal.) 17% ( sal.) 22% ( sal.) 14% (8.700 sal.) 25% ( sal.) 1 à 9 Détail de l ancienneté moyenne selon la taille des entreprises 10 à ans 10,5 ans 10,5 ans 9 ans 9,5 ans Détail de l ancienneté moyenne selon le sexe et la taille des entreprises Hommes Femmes Moins de à et plus 50 et plus Source : enquête I + C Ensemble Ensemble 10 ans 9 ans 9,5 ans 10 ans 9 ans 9,5 ans 49

50 7. Selon l âge des! Cette partie ne concerne que les en CDI L âge moyen des en CDI de la profession progresse légèrement en un an pour atteindre 39 ans fin Les des entreprises de plus de 50 apparaissent en moyenne nettement plus jeunes (presque 5 ans de moins) que ceux travaillant au sein des entités de petite et moyenne taille. Cet écart est encore plus marqué pour les femmes (7 ans), dont l âge moyen est légèrement plus avancé que celui des hommes. Evolution de l'âge moyen des en CDI Ans ans 39 ans 40 37,5 ans 38,5 ans 38,5 ans 39 ans Répartition des en CDI selon leur âge % de Plus de 60 ans 1,5% (1.000 sal.) 55 à 60 ans 50 à 54 ans 8% 9% (4.800 sal.) (5.400 sal.) 45 à 49 ans 11% (6.600 sal.) 35 à 44 ans 26,5% ( sal.) 26 à 34 ans 31% ( sal.) Moins de 26 ans 13% (8.100 sal.) Détail de l âge moyen selon la taille des entreprises 1 à 9 41 ans 10 à 19 Détail de l âge moyen selon le sexe et la taille des entreprises Hommes Femmes Moins de à et plus Source : enquête I + C Ensemble 41 ans 40 ans 36,5 ans 39 ans 50 et plus Ensemble 40 ans 36,5 ans 38,5 ans 42,5 ans 35,5 ans 39,5 ans 50

51 III SALARIES HANDICAPES La profession emploie environ handicapés, ce qui correspond à 2,3 % du total de l effectif salarié présent au 31 décembre C est au sein des entreprises de plus de 20 qu ils sont proportionnellement les plus nombreux (plus de 3 %). La proportion d handicapés est plus élevée pour les CDI ainsi que pour les hommes. Ils sont plus nombreux à temps partiel ou dans les postes liés à la logistique et au SAV. Nombre de handicapés Nombre de handicapés présents au 31 décembre 1,2% des présents au ,5% des présents au ,4% des présents au ,8% des présents au ,9% des présents au ,3% des présents au Part des handicapés dans l'effectif salarié total en 2010 Détail selon la taille des entreprises Détail selon le sexe des % de sal. handicapés 1 à Plus de 50 sal. Ens. 0,9 % 0,7 % 3,6 % 3,1 % 2,3 % % de sal. handicapés Hommes Femmes Ens. 2,4 % 1,9 % 2,3 % Détail selon la nature des contrats % de sal. handicapés CDI CDD Ens. 2,4 % 1,4 % 2,,3% % de sal. handicapés Détail selon la durée du travail Temps complet Temps partiel égal ou sup. au mi-temps Temps partiel inf. au mi-temps Ens. 1,9 % 4,6 % 3,4 % 2,3 % Détail selon les fonctions % de sal. handicapés Vente 1,9 % SAV Administratives Logistiques 3,1 % 2,1 % 3,8 % Ens. 2,3 % 51

52 Détail selon le sexe et la taille des entreprises 4,0% 3,5% 3,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,1% Moins de 50 2,4% Ensemble 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,1% Moins de 2,7% 50 1,9% Ensemble 52

53 CHAPITRE II MOUVEMENTS DU PERSONNEL I NOMBRE D EMBAUCHES ET DE DEPARTS EN Nombre d embauches Au cours de l année 2012, ont été embauchés par l ensemble des entreprises de la profession, soit un taux d embauche de 35 %. La propension à embaucher reste étroitement liée à la taille des entreprises. Le taux d embauche s établit en-deçà de 20 % pour les structures de moins de 20 et atteint presque 50 % pour les majors. Nombre d embauches en soit un taux d embauche (1) de 35 % Embauches selon la taille des entreprises Source : enquête I + C 1 à 9 10 à à et plus Ensemble Nombre d embauches Taux d embauche (1) 17 % 16 % 33,5 % 47 % 35 % (1) Taux d embauches = Nombre d embauches effectuées en 2012 Nombre de au 31/12/

54 2. Nombre de départs Le nombre de départs enregistrés au cours de l année 2012 s élève à départs, ce qui correspond à un taux de départ de 39,5 %. En liaison avec les embauches, le taux de départ varie sensiblement selon la taille des entreprises, s échelonnant de 25 % pour les sociétés employant moins de 10 à 48 % pour celles de plus de 50. Nombre de départs en soit un taux de départ (1) de 39,5 % Source : enquête I + C Départs selon la taille des entreprises 1 à 9 10 à à et plus Ensemble Nombre de départs Taux de départ (1) 25 % 28 % 46,5 % 48 % 39,5 % (1) Taux de départs = Nombre de départs en 2012 Nombre de au 31/12/

55 3. Solde embauches-départs Le solde des embauches-départs met en évidence la forte baisse des effectifs entre 2011 et 2012 : - 4,5 %. Cette réduction globale des effectifs concerne essentiellement les entreprises de petite et moyenne taille. La plus petite strate enregistre une érosion de 8 % des effectifs. Le recul dépasse les 10 % pour les sociétés employant 10 à 49. En revanche, le nombre de de la plus grande strate ne se contracte que légèrement (- 1 %) sur cette période. Evolution des effectifs entre 2011 et ,5 % Source : enquête I + C Evolution des effectifs selon la taille des entreprises Evolution des effectifs 2012 / 2011 Nombre de supplémentaires en à 9 10 à à et plus Ensemble - 8 % - 12 % - 13 % - 1 % - 4,5 %

56 II REPARTITION DES EMBAUCHES ET DES DEPARTS Le recours aux CDD reste important en 2012 : ce type de contrat a représenté les trois quarts des contrats signés en Le nombre d embauches en CDI représentait 10,5 % des en CDI au 31 décembre. Les proportions d hommes et de femmes correspondent globalement à la structuration du secteur. A noter la part élevée des postes à temps partiel dans les contrats signés en 2012 : plus d un quart pour les hommes et près de 50 % pour les femmes. Les motifs de départs en CDI sont essentiellement des démissions (41,5 %), des licenciements (34 % tous types de licenciements confondus) et dans une moindre mesure des ruptures conventionnelles (13,5 %) ou lors de la période d essai (9 %). Répartition des embauches et des départs selon le contrat de travail Nombre d embauches Nombre de départs CDD 74 % 68 % CDI 26 % 32 % Ensemble 100 % 100 % Turnover* % 20% 15% 15% 20% 15% 14,5% 13,5% 10,5% 10% 5% 0% Détail du turnover* en sal sal sal. 50 sal. et + Ensemble Turnover* 8,5 % 6,5 % 17 % 11 % 10,5 % * nombre d embauches en CDI / nombre de CDI présents au 31/12 56

57 Répartition des embauches et des départs selon le sexe des Nombre d embauches Nombre de départs Hommes 60 % 60 % Femmes 40 % 40 % Ensemble 100 % 100 % Répartition des embauches et des départs selon la durée du travail et selon le sexe Nombre d embauches Nombre de départs Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Temps complet 72 % 51 % 64 % 74 % 52 % 65 % Temps partiel 28 % 49 % 36 % 26 % 48 % 35 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Répartition des départs en CDI selon les motifs Démission Licenciement économique Licenciement «inaptitude» Licenciement «autre motif» Retraite Pendant ou à la fin de la période d essai Rupture conventionnelle Ensembles des sorties en CDI 41,5 % 4 % 6 % 24 % 2 % 9 % 13,5 % 100 % 57

58 Répartition des embauches par sexe et taille d entreprise Hommes Femmes Ensemble Moins de % 30 % 100 % 50 et plus 57 % 43 % 100 % Ensemble 60 % 40% 100 % Répartition des départs par sexe et taille d entreprise Hommes Femmes Ensemble Moins de % 27 % 100 % 50 et plus 57 % 43 % 100 % Ensemble 60 % 40 % 100 % Répartition des embauches et des départs selon la durée du travail, le sexe et la taille d entreprise Temps complet EMBAUCHES Hommes Temps partiel Temps complet Femmes Temps partiel Moins de % 14 % 71 % 29 % 50 et plus 67 % 33 % 47 % 53 % Ensemble 72 % 28 % 51 % 49 % Temps complet DEPARTS Hommes Temps partiel Temps complet Femmes Temps partiel Moins de % 10 % 75 % 25 % 50 et plus 68 % 32 % 48 % 52 % Ensemble 74 % 26 % 52 % 48 % 58

59 CHAPITRE III REMUNERATION En 2012, les salaires bruts moyens des ouvriers-employés ont progressé de 1,5 % pour les En 2012, les salaires bruts moyens des ouvriers-employés ont progressé de 1,5 % pour les hommes mais ont quasi-stagné pour les femmes. En ce qui concerne les agents de maîtrise et les cadres, les salaires moyens se renouvellent à l identique entre 2011 et 2012, et ce aussi bien pour les hommes que les femmes. Salaires bruts de novembre des ouvriers employés à temps complet Source : enquête I + C Hommes 1 er décile (1) Moyenne 9 ème Evolution décile (2) moyenne n/n ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % % % ,5 % Femmes 1 er décile (1) Moyenne 9 ème Evolution décile (2) moyenne n/n ,5 % % ,5 % % ,5 % ,5 % % (1) 1 er décile : 10 % des ont un salaire inférieur ou égal à cette valeur (2) 9 ème décile : 10 % des ont un salaire supérieur ou égal à cette valeur 59

60 Salaires bruts de novembre des agents de maîtrise à temps complet Source : enquête I + C Hommes 1 er décile (1) Moyenne 9 ème Evolution décile (2) moyenne n/n % ,5 % % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % Femmes 1 er décile (1) Moyenne 9 ème Evolution décile (2) moyenne n/n ND ND 0 % 2011 ND ND + 10 % 2010 ND ND + 2 % 2009 ND ND + 1 % 2008 ND ND 0 % 2007 ND ND + 8 % 2006 ND ND + 5,5 % Salaires bruts de novembre des cadres à temps complet Source : enquête I + C Hommes 1 er décile (1) Moyenne 9 ème Evolution décile (2) moyenne n/n % ,5 % % % % % % Femmes 1 er décile (1) Moyenne 9 ème Evolution décile (2) moyenne n/n % ,5 % ,5 % % ,5 % % % (1) 1 er décile : 10 % des ont un salaire inférieur ou égal à cette valeur (2) 9 ème décile : 10 % des ont un salaire supérieur ou égal à cette valeur 60

61 CHAPITRE IV FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONDITIONS DE TRAVAIL I FORMATION A DONNEES DE L AGEFOS PME 1. Plan de formation Evolution du nombre d entreprises cotisantes Evolution du montant des collectes et des dépenses de formation engagées Nombre d'entreprises Euros Collectes Dépenses Source : AGEFOS-PME Source : AGEFOS-PME Evolution du nombre de stagiaires formés Evolution du nombre d heures total de formation Nombre d'entreprises Source : AGEFOS-PME Nombre d'heures H30/ stagiaire H30/ stagiaire 16H30/ stagiaire Source : AGEFOS-PME 13H00/ stagiaire H00/ stagiaire H30/ stagiaire H30/ stagiaire

62 2. Professionnalisation Evolution du nombre d entreprises cotisantes Evolution du montant des collectes et des dépenses de formation engagées Nombre d'entreprises Euros Dépenses Collectes Source : AGEFOS-PME Source : AGEFOS-PME Détail 2012 Contrats de professionnalisation Périodes de professionnalisation Nb entreprises Nb stagiaires Nb heures totales Durée moyenne Coût moyen Coût total H H Formations tuteur H Aides à la fonction tutorale mois DIF prioritaires H TOTAL

63 B DONNEES DE L ENQUETE I+C 1. Apprentissage En 2012, apprentis ont travaillé au sein des entreprises de la profession, ce qui représente 1,5 % des présents en fin d année. Les deux tiers des apprentis sont des hommes. Ils se révèlent désormais plus représentés au sein des entreprises employant 10 à 19. La moitié d entre eux ont un niveau d étude supérieur à bac + 1. Nombre d apprentis présents en soit 1,5 % des présents au 31 décembre 2012 Nombre d'apprentis Détail selon la taille des entreprises % de sur le nombre total de présents au 31/12/12 1 à 9 10 à à 49 1,5 % 2,5 % 0,5 % 1,5 % 50 Ensemble et plus Rappel ,5 % 2,5 % 63

64 Répartition des apprentis selon leur sexe Répartition des apprentis selon leur niveau 69 % Niveau supérieur à BAC % Niveau CAP- BEP 51% 31 % 19% Niveau BAC - BAC + 1 Détail selon le sexe et la taille d entreprise Hommes Femmes Moins de % 24 % 50 et plus 64 % 36 % Ensemble 100 % 100 % 2. Action de formation Au cours de l année 2012, ont suivi au moins une action de formation continue d au moins 7 heures, soit un peu moins d un quart de l effectif présent au 31 décembre. Ce taux apparaît corrélé à la taille des entreprises, passant de 8 % pour les plus petites structures à 38 % pour les majors. Les hommes apparaissent sur- représentés au niveau des actions de formations : ils représentent 65 % de l ensemble des présents en fin d année mais réalisent 72 % des formations. Salariés ayant suivi au moins une action de formation continue d'au moins 7 heures soit 23,5 % des présents au 31 décembre 2012 Nombre d'actions de formation

65 % de sur le nombre total de présents au 31/12/12 Détail selon la taille des entreprises 1 à 9 10 à à et plus Ensemble Rappel % 9 % 21 % 38 % 23,5 % 25,5 % Répartition des ayant suivi au moins une formation continue d au moins 7 heures au cours de l année 2011 selon leur sexe 72 % 28 % Détail selon le sexe et la taille d entreprise Hommes Femmes Ensemble Moins de % 12 % 100 % 50 et plus 66 % 34 % 100 % 3. Versement des contributions Près de neuf entreprises sur dix de la profession versent leur contribution de formation à l OPCA AGEFOS-PME. Entreprises ayant versé leur cotisation aux organismes suivants Agefos-Pme Opcareg Opcaim Forco Autre En % d entreprises répondantes 89 % 1 % 3 % 2 % 5 % 65

66 II CONDITIONS DE TRAVAIL 1. Horaires pratiqués A l image des années précédentes, en 2012, la moitié des entreprises fonctionnent avec une durée égale à 35H, près d un tiers à 39H et presque 10 % entre 35H et 39H. Il convient de souligner que près de 70 % des entreprises de plus de 20 fonctionnent avec une durée du travail de 35H. Horaires pratiqués par les entreprises pour leurs sous contrat à durée indéterminée présents à temps complet (en % d entreprises) Inférieur à 35 H 4 % 4 % 5 % 3 % 4,5 % 5 % Egal à 35 H 49 % 55 % 52 % 47,5 % 48 % 50 % Supérieur à 35 H et inférieur à 39 H 9 % 9 % 8 % 9,5 % 9 % 9 % Egal à 39 H 36 % 30 % 32 % 37 % 35 % 31 % Supérieur à 39 H 2 % 2 % 3 % 3 % 3,5 % 5 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Détail selon la taille des entreprises (en % d entreprises) 1 à 9 10 à à et plus Ensemble 2011 Inférieur à 35 H 5 % NS NS NS 5 % Egal à 35 H 50 % 41 % 64 % 76 % 50 % Supérieur à 35 H et inférieur à 39 H 9 % 17 % 7 % 8 % 9 % Egal à 39 H 31 % 42 % 22 % 8 % 31 % Supérieur à 39 H 5 % NS 7 % 8 % 5 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 66

67 2. Heures supplémentaires et complémentaires Les heures supplémentaires représentent 3 % de l ensemble des heures travaillées au cours de l année Plus de 80 % des heures supplémentaires réalisées en 2012 l étaient par des hommes. a) Heures supplémentaires Nombre total d heures supplémentaires en 2012 réalisées par les à temps plein Hommes Femmes Ensemble H 81 % 3,5 % des heures travaillées (hors heures supplémentaires) H H 19 % 2 % des heures travaillées (hors heures supplémentaires) 100 % 3 % des heures travaillées (hors heures supplémentaires) Nombre d'heures

68 b) Heures complémentaires Les à temps partiel ont effectué heures complémentaires en 2012, ce qui correspond à 0,5 % de l ensemble des heures travaillées. Les femmes, nettement plus concernées par les temps partiels, en ont réalisé près des deux tiers. Nombre d heures complémentaires en réalisées par les à temps partiel Hommes Femmes Ensemble H 33 % Env. 0,5 % des heures travaillées (hors heures complémentaires) H H 67 % 100 % Env. 0,5 % des heures travaillées (hors heures complémentaires) Env. 0,5 % des heures travaillées (hors heures complémentaires) Nombre d'heures Jours fériés En 2012, les entreprises de la profession ont accordé en moyenne 9 jours fériés à leurs, et ce, quel que soit la taille de l entreprise. Nombre de jours fériés accordés par les entreprises en 2012 Nombre de jours 10 9 jours 8,5 jours 9 jours

69 SYNTHESE Les entreprises de moins de 10 l présents au 31 décembre 2012 âgés de 41 ans et en poste depuis 10 ans dont : - 69,5 % d hommes et 30,5 % de femmes - 80 % de temps plein et 20 % de temps partiel - 91 % de CDI et 9 % de CDD - 36 % en vente, 33 % en SAV, 20 % en administratif, 5 % en logistique, 6 % non identifiés - 84,5 % d'employés, 5 % d'agents de maîtrise et 10,5 % de cadres Les entreprises de 10 à 49 l présents au 31 décembre 2012 âgés de 40,5 ans et en poste depuis 10,5 ans dont : - 72 % d hommes et 28 % de femmes - 91,5 % de temps plein et 8,5 % de temps partiel - 87 % de CDI et 13 % de CDD - 30 % en vente, 31 % en SAV, 22 % en administratif, 11 % en logistique, 6 % non identifiés - 81 % d'employés, 9 % d'agents de maîtrise et 10 % de cadres Les entreprises de 50 et plus présents au 31 décembre 2012 âgés de 36,5 ans et en poste depuis 9 ans dont : - 61 % d hommes et 39 % de femmes - 83 % de temps plein et 17 % de temps partiel - 86 % de CDI et 14 % de CDD - 68 % en vente, 12 % en SAV, 9 % en administratif, 8 % en logistique, 3 % non identifiés - 80,5 % d'employés, 7 % d'agents de maîtrise et 12,5 % de cadres 69

70 ANNEXES - L échantillon répondant - Indicateurs sociaux - Grilles des salaires minima conventionnels - Questionnaire 70

71 L ECHANTILLON REPONDANT questionnaires exploitables correspondant à établissements soit des taux de représentativité : 22 % en nombre d'établissements 60 % en nombre de REPARTITION DES ENTREPRISES DE L ECHANTILLON SELON LEUR TAILLE 1 à 9 10 à à et plus Ensemble REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR CODE NAF Z Z Z Z Z Z Z Z Autres codes Non renseigné Ensemble

72 INDICATEURS SOCIAUX I EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS SOCIAUX NATIONAUX ET DE LA BRANCHE Evolution des grands indicateurs économiques et sociaux (base 100 en 2000) Indice 2012/ ,4 % ,9 % + 2 % Autres données non disponibles Indice des prix Plafond mensuel de la Sécurité Sociale Indice sal. Horaire ouvrier SMIC horaire N I-E1 taux horaire N III-E1 taux horaire Cadre (entrée) taux horaire

73 II GRILLES DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS Smic horaire Juil Juil Juil Juil Juil Juil Déc ,44 8,71 8,82 8,86 9,00 9,22 9,43 Minima de la convention collective de la branche des ouvriers employés agents de maîtrise Niveau I Echelon Avril 2007 Septembre 2007 Avril 2010 Avril 2012 Juin ,353 8,478 8,88 9,23 9,46 2 8,386 8,512 8,91 9,27 9,5 3 8,446 8,573 8,97 9,33 9,56 1 8,666 8,796 9,19 9,55 9,79 II 2 8,885 9,018 9,42 9,80 10,05 3 9,105 9,242 9,65 10,04 10,29 1 9,324 9, 464 9,89 10,28 10,54 III 2 9,545 9,688 10,12 10,52 10,78 3 9,764 9,910 10,35 10,77 e 11, ,084 10,235 10,69 11,12 11,4 IV 2 11,283 11,452 11,97 12,45 12, ,481 12,668 13,24 13,77 14,11 Salaires minima conventionnels des cadres POSITION Avril 2007 Base annuelle de 218 jours Septembre 2007 Base annuelle de 218 jours Avril 2010 Avril 2012 Juin 2012 I , , ,23 II , , ,59 III , , ,1 IV , , ,64 73

74 III LE QUESTIONNAIRE ENQUETE ANNUELLE 2013 sur données arrêtées au 31 décembre 2012 des Commerces et Services de l Audio-visuel, de l Electronique et de l Equipement Ménager A retourner avant le 25 AVRIL 2013 Annette BENKEMOUN - INSTITUT I + C - 17, avenue Georges V PARIS Téléphone : Fax : iplusc2@iplusc.com.fr Conformément à la déontologie en vigueur dans sa profession, l Institut I + C garantit l anonymat et la confidentialité des informations que vous communiquerez. Raison sociale : A Z Z Z Code NAF ou NAFA : Z Z Z Z.. (entourer votre code) Z Z autre : Adresse :.... Tél. : Nom de la personne interrogée :... fonction :. Nombre d établissements de l entreprise : (1 établissement = 1 SIRET) I ACTIVITE DE L ENTREPRISE ACTIVITES EXERCEES par l entreprise au cours de l ANNEE 2012 inscrire dans les cases de cette colonne le chiffre 1 pour l activité principale, le chiffre 2 pour les activités secondaires vente téléphonie... installation d antennes, réseaux câblés, d alarme, vente EGP (RTV, lecteur DVD,, chaîne Hi Fi,...) installation d autoradio, téléphonie embarquée, vente EM (électroménager, petit Electro Ménager, gros E.M) SAV EGP (RTV, lecteur DVD,, chaîne Hi Fi,...) vente matériels et produits informatiques SAV EM (électroménager, PEM, GEM) vente supports audio, vidéo (CD, DVD, ).. logistique (stockage, livraisons aux magasins, ) vente de cuisines (conception, installation, ) centre d appels location (TV, supports audio/vidéo, Electro Ménager, ) activités administratives II EFFECTIFS SALARIES (Source DADS) II-1. Au 31/12/2012, quel était l effectif total de votre entreprise (temps complet + temps partiel) : TOTAL DONT Travailleurs handicapés Hommes Femmes Hommes Femmes Salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée (temps complet + temps partiel) Salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée (temps complet + temps partiel) Ensemble. dont nombre de occupant des fonctions : - Administratives. - S AV.. - Vente. - Logistique. II-2. Répartition de l effectif selon la durée de contrat de travail au 31/12/2012 : dont travailleurs handicapés Hommes Femmes Hommes Femmes Temps complet (égal ou supérieur à 151,67 H/mois) Temps partiel égal ou supérieur au mi-temps Temps partiel inférieur au mi-temps Ensemble II-3. Horaire hebdomadaire des sous contrat à durée indéterminée et à temps complet (cocher la case) : inférieur à 35 H égal à 35 H supérieur à 35 H et inférieur à 39 H égal à 39 H supérieur à 39 H II-4. Nombre de jours fériés accordés par l entreprise en 2012 :