Les organismes. Présentation IAGIF

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1 Page 1/7 Les organismes de Présentation De nombreuses societes ont conçu des modules de formation lies a la gestion de patrimoine Les sessions peuvent être réalisées dans le cadre de formations regroupant des participants, issus de différents univers ou societes II s agit des sessions dites en interentreprises, de formations destinées a une seule entité II s'agit de sessions mtra entreprises Nous distinguons aussi les formations effectuées en presentiel, dans une salle avec l'ensemble des participants et le ou les animateurs des enseignements dispenses a dis tance (ou distanciel) via Internet (e lear mng) Certains organismes proposent également des formations mixant ces deux modes d'apprentissage (blended learning) Les organismes proposent également d'ela borer avec leur client des cursus totalement personnalises (a la carte) Ces formations sont généralement de courte duree, maîs il existe des cycles longs, parfois qualifiants et reconnus par l'etat, notam ment depuis l'entrée en vigueur de la certi fication AMF ou des différents statuts (les livrets de formation), maîs aussi des masters fcf Jw iscampus) Les enseignements sont donnes par divers professionnels collaborateurs internes a la societe (salaries ou gerant) ou externes Ces derniers, peuvent être des professeurs d'université, des experts comptables des avocats, des notaires des CQP d etablis sements bancaires, de societes d'assurance, des CGPI ou encore des gerants de fonds Les thèmes traites au cours des formations différent largement selon les societes II peut s'agir de modules relatifs au patrimoine prive (impot sur le revenu, ISF, defisca lisation immobiliere, etc ), lies aux proble matiques du chef d entreprise (optimisation de la rémunération du dirigeant, optimi sation de la transmission d'une societe, etc ), sur la matiere financiere, ou bien d'enseï gnements dédies a l'efficacité commerciale ou au management Le prix des formations varie nettement d'une structure a l'autre La plupart des organismes ont fait valider leurs enseigne ments par les associations professionnelles de conseillers en gestion de patrimoine independants Dans ce cadre, les modules sont comptabi lises dans le nombre d'heures, de formation que doivent accomplir les CIF chaque annee Enfin quèlques societes ont diversifie leur activite coaching, offre de documenta don en ligne ou encore assistance au tra! tement de dossiers complexes A l'inverse, la formation peut constituer un complement d'activité pour ces socie tes, comme pour Harvest, Force de vente informatique (FVI) ou Quantalys Zoom sur quèlques sociétés de formation IAF2A patrimoine prive di oit du patrimoine prive, marches et produits financiers, fiscalite du patrimoine transmission du patrimoine, metier techniques de vente en face a face et au telephone, communication ecrite, ges tion des litiges et réclamations clients, conception de plans d'action, animer un reseau, la recommandation vente globale rebond cohesion d'équipe, leadership Type de formation : presentiel ou dis tanciel (classes virtuelles et e learning) Interentreprises, mtra-entrcprise et sur mesure Durée : de 45 minutes fe learning), 2 h20 (classes virtuelles) a 3 jours (presentiel) Nombre de participants : 12 Animateurs : vacataires tous occasionnels et exterieurs, avec autre activite principale Prix: entre 190 HT (classe virtuelle) et 1560 HT les 3 jours sur thèmes expertise Moyenne HTparjourenmteren trepnses IAGIF fiscalite pour la clientele des particuliers, des pro fessionnels et de l'entreprise, des banques et de I assurance Marches financiers, finan cément immobilier et droit patrimonial Type de formation : blended formation presentiel et distanciel (classes virtuelles, Webconference, video learning ) Durée : de I h 30 en classes virtuelles a plu sieurs jouis pour les formations parcours Nombre de participants: 12 participants maximum Animateurs : internes et consultants spécialises (48) Prix : moyenne de I 800 par jour (exonération de TVA) Autres prestations : activite d'éditions de différents guides chaque annee I ASP Consulting' patrimoine prive annuités variables, méthodologie d'approche systemique du patrimoine analyse, diagnostic, precomsations environnement fiscal du patrimoine, environnement juridique du patrimoine, marches financiers, retraite (TS, TNS, supplements), assurance vie, patrimoine professionnel gestion du patrimoine des chefs d'entreprise transmis sion d entreprise, I immobilier d entreprise, prevoyance du chef d entreprise, epargne salariale metier psychologie du chef d'entreprise, environnement du chef d'entreprise Preparation aux certifications CGPC, IOBSP, AMF, CIF carte assurance, carte immobiliere Type de formation : a distance suivant une pédagogie spécifique, alternée de jours de presentiel si nécessaire Formations présentielles sur demande Duree: I a 7jours, 5 a 150 heures en distance learning Nombre de participants : 10 a 12 en presentiel Illimité en e leai ning

2 Animateurs: personnel interne et externe Prix : de 1500 a par jour en presen tie! (pour un groupe de 10 personnes), de I SO a IV learning Autres prestations: validation ISO des process Creation de sites et fabn cation de support en e learning, création de cours, stockage securise de donnees recons titution de carriere et strategies retraite Observations : formations agréées par la CGPC, la CNCEF, l'anacofi, des universités et ecoles de finance et d assurances I Audisoft Oxea * gestion des risques, performance des organisations, conformité et contrôle interne Type de formation: presentiel, inter entrepnse a la carte, ultra entreprise Durée : d'une demi journee a deux jour nees consécutives Nombre de participants : variable selon la formation Animateurs : managers, seniors managers, associes Prix : 600 pour les demi journees, I DOO pour une journee Autre prestation : prestations de conseil en conformité, risques et contrôle interne Observation : projet de formation en e learning I Barchen six univers de formation - environnement patrimonial gestion du patrimoine, fiscalite du particulier et inter nationale, environnement reglementaire et juridique droit de la famille, reglementation bancaire et obligations légales du conseiller, entreprise environnement economique et strategies patrimoniales du chef d entreprise immobilier credit immobilier gestion des actifs immobiliers et strategies de defiscah sation, supports et techniques d'investissement environnement financier, produits et services d'investissement, - vendre communiquer techniques com merciales et de presentation Négociation et management Type de formation : en inter, en mira et en coaching individualise, et a distance (classes virtuelles et e learning) Durée: un a deux jours, voire trois jours pour les formations en salle Chaque classe virtuelle ne dépasse pas la duree de I h 30 Nombre de participants : 6 a 10 Animateurs : 400 formateurs exterieurs professionnels en activite, anciens profes sionnels, consultants et independants Prix:de580 HT/j a990 HT/j en inter et de I 480%, HT a 1980 t HT/j en mtra Classe virtuelle dc 116 HT a 198 CHT Observations : formations reconnues par les associations de CQP Agrement AMF pour la certification ICFPB patrimoine prive juridique, fiscal et pain monial (fondamentaux de la gestion de patrimoine, I enfant et ses droits, loi de finance gestion de patrimoine des per sonnes vulnérables, fiscalite des non resi dents, location meublee ), patrimoine professionnel approche globale problématiques privées les Type de formation : séminaires inter et mtra entreprises et classes virtuelles, for mations diplomantes Parcours thématiques en mix formation < test, tram and hvd up> intégrant les tests d'évaluation avec analyse des resultats et precomsations, les parcours individualises en mix formation élabores en fonction des resultats aux tests initiaux et de tests de validation des competences en fin de parcours Durée : en interentreprises d un a quatre jours, en mtra entrepnse d une demi jour nee jusqu a 30 jours pour des parcours cer tifiants Formations diplomantes sur I an nee scolaire (formation professionnelle continue de 20 a 40 jours, formations mi tiales en alternance de 50 a 100 jours) Nombre de participants : en inter/intra de 12 a 15 personnes, au moins 18 pour les formations diplomantes Animateurs : responsables opérationnels en activite dans les banques ou consultants Prix : en mterentrepnses de 700 a 1000, en mtra entreprise sur devis, classes vir tuelles en mterentrepnses 119 nets par participant, classes virtuelles en mtra entre prise 790 Ê nets la session de I h 30, avec un maximum de douze participants Les tarifs des cursus gestion de patrimoine en forma lion continue vont de a 7 DOO par an Autres prestations : ingenierie pedago gique, tests de positionnement pour évaluer une population de gerant de patrimoine par rapport a un benchmark fixe et ainsi déceler les besoins de formation, bilans de competence Observations: enregistrement RNCP agrement AMF et EFPA Le CFPB maille I en semble du territoire français grâce a un reseau de dix délégations regionales aux quelles sont adosses 14 CFA Le CFPB est present dans vingt trois pays étrangers (cinq au Maghreb, drx huit en Afrique sub saharienne) Page 2/7 I Edition Formation Entreprise (ERE) patrimoine prive strategie et outils de gestion, prevention des risques, ingenierie financiere, ingenierie juridique, ingenierie fiscale, immobilier, metier relation avec la clientele, developpement commercial, management, commu nication Formations sur catalogue et d'actualité Type de formation : en presentiel inter entreprises, a la carte et mira entreprises Durée : de I a 3 jours pour les conferences d actualite, de I a 6 jours pour celles du catalogue Nombre de participants : 15 maximum pour les formations du catalogue Pas de limite pour les formations d actualite Animateurs : praticiens externes Prix: pour les formations d'actualité 990 HT pour un jour, I 690 HT pour deuxjours Formations du catalogue a par tir de 925 HT pour un jour a HT pour six jours Observation : formations validées par I Anacofi I Elegia Formation Domaines d'intervention: patrimoine prive (SCI démembrement de propriete diagnostic patrimonial, fiscalite des valeurs mobilières, etc ) patrimoine professionnel (gerer et valonser un patrimoine profession nel, etc ) et metier (techniques de vente, management recrutement etc ) Type de formation : en presentiel en e learning en mtra-entreprise Formations diplomantes et certifiantes, des formations mixtes, et conferences d'actualité Durée : en general sur deuxjours Prix : interentreprises 1400 par person ne environ pour deuxjours Intra entre pnses entre 1500 et 2000F par jour I Essentialis patrimoine prive fiscalite du particulier regimes matrimoniaux, Pacs et union libre, les libéralités, la succession, le social, les différents investissements patrimoniaux en assurance vie, immobilier (SCI, LMP), patrimoine professionnel environnement juridique et social du dirigeant son statut social et fiscal, la transmission d'entreprise

3 Page 3/7 Principales caractéristiques des organismes de formation Nom et date de création Site Internet et nom du dirigeant Thèmes de formation Gamme de prix AF2A 2002 www af2a com Francis Teboul et metier Entre 1 90 HT (classe virtuelle) et I 560 HT les 3 jours sur thèmes expertise Moyenne O HT/jour en interentreprises AGIF www agif fr Jean-Marc Seguin Moyenne de /jour (exonère de TVA) ASP Consulting 2003* www asp-consultmg biz Patrick Dufour, et metier de a /jour en presentiel (pour un groupe de I O personnes), de 150a2300 l'e-learning Audisoft Oxea 1998* www audisoftoxea com Nicolas Morel Gestion des risques, performance des organisations, conformité et contrôle interne 600 pour une demi journee pour un jour Barchen 2004 www barchen fr Eric Normand, metier De 580 HT/j a 990 HT/j en interentreprises et de I 480 HT a I 980 HT/j en mtra-entreprises Classe virtuelle de 116 HTa 198 HT CFPB 1932 cfpbfr Michel Piano directeur general Luc Roux, directeur du marketing et de la commercialisation, et de la formation permanente Patrimoine privé et patrimoine professionnel En interentreprises de 700 a 1 DOO, en mtra entreprise sur devis classes virtuelles en interentrepnses 1 19 nets par participant, en mtra-entrepr se 790 nets la session de 1 h 30, avec un maximum de 1 2 participants Cursus gestion de patrimoine en formation continue de 4 DOO et par an EFE Edition Formation Entreprise 1988 www efe fr Marie Ducastel metier pour les formations d actualite 990 HT pour I jour I 690 HT pour 2 jours Formations du catalogue de 925 HT pour 1 jour a HT pour 6 jours Elegia Formation 1992 wwwelegiafr Marie Florence Robert, metier Inter I 400 /pers environ pour 2 jours, mira a partir de /jour Essentiahs 2002 www serenahs groupe fr Gérard Desbois, metier 355 (sans TVA) par jour Essor Conseil www essorconseil com Lionel Gentili, métier De a FAC Jaques Duhem 2011 jacquesduhem com Jacques Duhem 340 HT lajournee de 7 heures Factonelles 1994 www factonelles com Bruno Chretien Protection sociale (retraite, prevoyance, rémunération du dirigeant ) En presentiel de 468 TTC a 708 TTC/jour/pers en inter 2508 TTC en mira, en e-learning 59 TTC/heure/apprenant Fidelia Formation 2002 wwwfidelia-formation com Samuel Carel et David Godereaux, metier En intra-entrepnse de I 400 a I 600 /jour En inter (classe virtuelle uniquement) a partir 300 pour un module d'une journee pour une pers Fidroit 1993 www fidroit fr Olivier Rozenfeld Presentiel de 340 a 590 HT par jour par pers Webmaire de 90 a 1 50 HT par séance par pers First Finance www first-fmance fr Eric Chardoillet Patrimoine prive metier En mira de I 950 a TTC/jour En inter de 700 a TTC/jour

4 Page 4/7 Principales caractéristiques des organismes de formation (suite et 1ln) Nom et date de création Force de vente informatique (FVI) 1991 Formalink 1999 Site Internet et nom du dirigeant www fvi fr Chantal Malbos Christine Ferraioli Thèmes déformation Patrimoines privé et professionnel Patrimoines privé et professionnel et metier Gamme de prix Entre 300 HT et I 500 HT En mira TTC/jour pour 1 2 pers max Modules experts, I 600 TTC/jour pour 1 2 pers max En inter sur devis Francis Lefebvre Formation Natacha de Saint- Vincent En inter (repas inclus) 950 pour I jour et pour 2 jours en moyenne Fym Conseil Groupe SVP 1981 fymconseil com Olivier Le Normand et professionnel, et metiers HT (dégressif selon volume) Harvest Formation 1989 www harvest fr Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau Inter entre 400 et 500 (ajournée Intra entre et E-learnmg 75 le module JunsCampus 2004 wwwjuriscampusfr Alexandre Lesault et Nicolas Esplan, métier Entre 1 50 (formation thématique de 3 heures) jusqu'à 6 DOO (formation niveau 1 RNCP) LexisNexis Formations 2006* formations lexisnexis fr Loic Riou Patrimoines privé Entre 299 et I 800 HT Métisse Finance 2009 www métisse-finance com Claude Lajugee et Pascal Pineau Metier Conférences (2 heures) 520 HT à Paris et HT en province Formations HT une demi-journée, 2036 HT une journée MyFlow 2009 www myflow fr Frédéric Picard Gestion de portefeuille Gratuit pour le CGPI Quantalys France 2007 www quantalys com Vincent Weil Analyse, selection de fonds et allocation d'actifs 490 HT la formation Revue Fiduciaire Formation 1917 www rfformation com Yves de La Villeguérm (P-DG), Emmnanuel Cegos (resp dept formation) 800 HT une journee et HT deuxjournees Royal Formation 2005 www royalformation com Henry Royal Patrimoines privé, metier 4 heures 400 CHT, 16 heures 1400 HT SterWen wwwjulhiet-sterwen com Marc Sabatier Patrimoines privé, metier En moyenne exonères de TVA en animation/jour, 950 exonères de TVA en conception/jour la reglementation autour de la profession de CGPI: statuts professionnels, réglementation du cabinet et la relation clients. Type dè formation : en interentreprise. Durée : cycles de douze, six ou trois jours Nombre de participants : dix maximum Animateurs : formateurs internes Prix : 355 HT sans TVA par jour. Autres prestations : validation ou prise en charge complète des dossiers, accompa gnement en Rdv et bottine patrimoniale Observation : formations agréées par les associations professionnelles. I Essor Conseil patrimoine privé (fiscalité, investissements immobi liers), patrimoine professionnel (transmission de sociéte, épargne salariale), formation commerciale et comportementale (relations interprofessionnelle, développement commercial, management, téléphone, communication, organisation). Permet d'obtenir les statuts d'iobsp et d'ias Type de formation : presentiel, distanciel en inter et en mira. Durée: 150heures. Nombre de participants : 12 à 15.

5 Page 5/7 Animateurs: consultants internes et externes Prix:del350a2290 I FAC Jacques Duhem patrimoine prive (droit de la famille fiscalite, assu rance vie, immobilier, ingenierie patrimo male), patrimoine professionnel (structura non du patrimoine transmission aspects juridiques fiscaux ct sociaux) Actualisa tion des connaissances ou perfectionnement Type de formation : uniquement en pie sentiel inter et ultra entreprises ou a la carte Durée : I journee (7 heures), maîs aussi deux cycles de 6 et 14 jours Nombre de participants : 35 maximum Animateurs : equipe de formateurs com posée de Jacques Duhem et de profession nels exterieurs (notaires, experts comp tables ) Prix: 340 HT Autres prestations : redaction dc docu mentations techniques et de contenus de sites internet Accompagnement en rendez vous Observations : formations validées par les associations professionnelles I Factonelles retraite optimisation de rémunération, statut du dirigeant, prevoyance, epargne salariale, assurances collectives regimes sociaux Type de formation : presentiel e. learning et mixtes Inter, ultra et a la carte Parcours certifiant avec Pans Dauphine Duree : en presentiel d'un a deux jours en e learning parcours de 2 a 5 heures Nombre de participants : en presentiel jusqu a 15 personnes Animateurs : personnel interne (juristes spécialises dans le domaine de la protection sociale) et formateurs exterieurs agrees par Factonelles issus des institutions de protec lion sociale et du monde de I assurance Prix : en presentiel de 468 a 708 fe TTC par personne et par jour en inter, 2508 TTC en mira sur devis a la carte E learning a partir de 59 TTC/heure/apprenant Observations : formations validées la majorité des associations de CGPI Chaque annee début fevrier une session de for manon sur l'actualité de la protection sociale décrypte les changements et les différentes mesures adoptées par la loi de financement de la Securite sociale (LFSS) dans plusieurs villes de France Session dédiée aux membres du Club des experts Factonelles I Fidélia Formation droit de la famille fiscalite, marches financiers, retraite et prevoyance, transmission du patrimoine societes patrimoniales approche patnmo male globale, realiser un bilan de pain moine complet (avec Big Expert] approche comportementale et commerciale de la clientele haut de gamme gestion du pain moine immobilier, holdings patrimoniaux, optimisation de la rémunération du din geant d entreprise Type de formation : e leai mug, presen tie! en inter et mtra entreprise et classes vir tuelles Durée : de I h 30 a 140 heures (sur 6 mois) Nombre de participants : IO en presen tiel inter ou mtra 6 participants en classe virtuelle Animateurs : formateurs consultants experts independants, partenaires avocats, notaires CGP Prix: en mira de 1400 a 1600f par jour en inter (classe virtuelle uniquement) a par tir de 300 fe par personne pour une journee Autres prestations : coaching a distance et accompagnement terrain Observation : formations référencées auprès de la CNCIF et la CNCIOB I Fidroit patrimoine prive droit de la famille, fis cahte des particuliers domaine juridique, immobilier assurance, placement et fman cier, défiscalisation, patrimoine professionnel fiscalite trans mission entreprise immobilier profession nel, holding Type de formation : presentiel journee et cycle, webmaires pontuel et cycle En inter et mtra Durée : webmaires de I h30 a un cycle de 6 heures, presentiel d une journee a un cycle de 15 jours Nombre de participants : webmaires environ 15 personnes presentiels environ 20 personnes Animateurs : personnel Fidroit et forma leurs exterieurs Prix: de 340 a 590 HT par jour par per sonne en présidentiel De 90 a 150 HT pour les webmaires par séance et par personne Autre prestation formules d accompa gnement pour les CGPI service etude de cas, suivi juridique et fiscal des clients, site Internet Observation: formations validées par I ensemble des associations professionnelles I First Finance patrimoine pnve introduction a la gestion privee gestion internationale du patri moine assurance vie, aspectsjundiques et fiscaux du particulier haut de gamme, leviers de la transmission, exploiter I actua lite fiscale dans la construction des strate gies patrimoniales produits financiers et savoir expliquer une notice d information, allocation d actifs sélections d'opcvm, immobilier defiscalisant, patrimoine professionnel valorisation du patrimoine professionnel, transmission d en trepnse, LBO familial analyse financiere, metier respect du devoir de conseil deve lopper sa performance commerciale coa ching commercial terrain le manager coach en banque commerciale developper sa pos ture de CGP Type de formation : sur catalogue inter entreprises, sur mesure (mtra), One to One, certification AMF, parcours certifiants, for mation participative formations rmxant e learning et presenùel graduate programme, coaching individuel comportemental, MOOC (Massive Open Onehne Course!,) Durée de I a 5 jours Nombre de participants : 12 maximum Animateurs : une quinzaine d ingénieurs pédagogiques internes et 200 intervenants externes Prix : de 1950 a TTC/jour en mira, de 700 a 1100 TTC/jour en interentre prises Autres prestations : developpement d un parcours de formation en lien avec le departement RH/RF Conseil et gestion de projet pour dispositif de grande envergure I Formalmk patrimoine prive parcours de gestion du patrimoine prive approche globale (civil, fis cal financier et social), modules experts sur les strategies d optimisation patrimoniale patrimoine professionnel analyse fman ciere, parcours de gestion du patrimoine du dirigeants modules experts sur les strate gies d optimisation et de transmission de I outil de travail formation metier entretien de decouverte et de vente avec un client patrimonial, negociations complexes (produits a forte valeur ajoutee, negociations multi interlo cuteurs ) Type de formation : en mtra et a la carte, en inter et en blended learning Durée : de I a 3 jours pour un module, de 3 a 10 jours pour un parcours ou une filiere

6 Page 6/7 Nombre de participants : jusqu'à 12 Animateurs : 20 consultants spécialises dans différents domaines Prix : en mira 1400 TTC lajournee pour 12 participants maximum Pour les modules experts 1600 TTC lajournee pour 12 par ticipants maximum En inter sur devis sul vant le thème et le nombre de participants Autres prestations: concept «Digital Gespat > rencontres en classe virtuelle avec des formateurs permettant de se former a distance a I aide d outils pédagogiques inter actifs, puis autoevaluations et suivi des acquis sur tablettes I Francis Lefebvre Formation techniques civiles, societaires, fiscales, et financiere de gestion et de transmission de patrimoine La gamme est repartie en trois grandes familles fiscalite des particuliers OR, ISF, fiscalite des non residents), gerer et opti miser (bilan patrimonial adapte aux objec tifs du client, connaître les outils de defis calisation existants et savoir les utiliser, proposer des schémas patrimoniaux spe casques a chaque situation familiale et patrimoniale, optimiser le patrimoine immobilier), transmettre et proteger (transmission de patrimoine familial ou professionnel, les différents outils de transmission, intérêt de recourir aux pactes Dutreil) Un club actualite fiscale du patrimoine est propose chaque annee deux matinées d échanges pour commenter les dernieres actualites fiscales et cerner les meilleures solutions patrimoniales Formation certifiante certificat Conseil en gestion de patrimoine parcours de 13 jour nees compose d'un tronc commun de 7jours et ajournées d option pour se spécialiser Type de formation : presence!, webfor manon, en mira et sur mesure Durée : d'une demi journee a trois jours Nombre de participants : limite a 12 participants Animateurs : praticiens exterieurs (CGP, avocats, experts comptables, ingénieurs patrimoniaux ) Prix : en inter (repas inclus) 950 pour I jour et 1500 pour 2 jours en moyenne Observations : partenariat avec CGPC Organisation d une conférence-débats annuelle d une journee dédiée a I actualite fiscale du patrimoine, en partenariat avec les avocats CMS Bureau Francis Lefebvre Conception de rendez vous d'actualité tout au long de I annee selon des thématiques prisées (actualite législative lois de finances, holding animatrice ) 1 Force de vente informatique (FVI) patrimoine prive bilans patrimoniaux, ana lyso budgétaire, fiscalite des revenus, du patrimoine et des successions, détermina lion et analyse des retraites, prevoyance et continuité de vie, projection patrimoniale, budgétaire et fiscale, analyse du cycle de vie, simulations d'investissements en assurance vie et immobilier, conséquences du deces des chefs d entreprise (fiscalites, continuité de l'entreprise, gouvernance ), patrimoine professionnel transmission d entreprise individuelle, cession de droits sociaux transformation de statut BNC/SEL, B1C/SARL le démembrement dans I immobilier d entreprise, optimisation de la rémunération Type de formation en inter et intra entreprise en ligne et e learning Durée : une journee (7 heures), en ligne 2 heures e learning illimité pendant trois mois Nombre de participants : en presentiel 810 personnes en ligne 2 personnes Animateurs : formateurs internes Prix : entre 300 HT et 1500 HT Observation : Validation des heures de formation auprès des associations CIF sur demande Validation officielle des heures par la CNCIF et La Compagnie des CGPI Voir également page 105 I Fym Conseil Groupe SVP patrimoine prive investissement locatif, patrimoine en mouvement patrimoine professionnel gestion pnvee des dirigeants d entreprise metier négociation, conquête et recommandation developpement du cercle d in fluence s affirmer face aux clients haut de gamme, approche globale du client patnmo nul management des equipes (individuel et collectif), pilotage commercial, manage ment mtergenerationnel, responsabilités societales de l'entreprise, manager des nomades, mecaniques du changement Type de formation en presentiel, classe \ irtuelle, intra et sur mesure Durée : de I jour a 2 jours/module selon les thèmes Nombre de participants : 10 personnes maximum Animateurs : consultants salaries a 70% ct vacataires a 30% Prix: 1700 HT (dégressif selon volume) Observations : coaching individuel, conception de suppoits pédagogiques I Harvest Formation patrimoine puve fiscalite IR ISF immo bihere, retraite transmission assurancevie, societes civiles, placements approche patrimoniale etudes de cas, patrimoine professionnel statut du din geant et transmission d entreprise, - metier liées aux logiciels Big Expert et O2S (cf page 109) Type de formation presentiel, e learn ing, classes virtuelles et blended learning En inter et mira entreprise Durée : I ou 2 jours en presentiel modules de 30 a 45 minutes en e learning, classes virtuelles I heure par session Nombre de participants : jusqu alu Animateurs : formateurs internes Prix: en inter de 400 a 500C HT/jour, en intra de 1500 a 1800 HT en e learning 75 le module Observation : formations metier agréées par la CNCGP, I Anacofi et la CNCIF IJunsCampus - patrimoine prive produits de defiscalisa lion assurance vie, allocation d'actifs immobilier, fiscalite patrimoine professionnel montages finan ciers ou societaires, transmission, structu ration du patrimoine, metier communication management comportemental mise en pratique des concepts, constitution d un reseau etc Formations diplomantes livrets de forma lion et programmes thématiques Type de formation: intetentrepuses et ultra entreprises, presentiel, e learning avec tuteur et accompagnateur mixte (e-learnmg et presentiel) Durée : de 3 heures a plus de 500 heures en passant par les volumes réglementaires de 150 heures pour les livrets Nombre de participants : formations diplomantes brevet superieur investissement et patrimoine, certificat de conseiller en gestion de patrimoine, Execu tive Master en gestion de patrimoine e learning 40 personnes par séance et par an (3 promotions/an) - presentiel 20 per sonnes par séance livrets de formation (IAS CIF, IOBSP) e learning pas de numerus clausus, formations thématiques catalogue de plus de 80 formations en e. learning et possibilité de creer des formations spécifiques sur mesure pour un groupe d apprenant Animateurs : professionnels de la gestion de patrimoine et universitaires Comite

7 Page 7/7 ;cientifique préside par Michel Leroy Des coaches et tuteurs assurent aussi le suivi pedagogique des formations Prix: entre 150 (formation thématique de 3 heures) et jusqu a 6000 (formation de niveau I au RN CP) Observations : la societe est membre de la FNDP (cf page 125) et est partenaire de I Anacofi et de la CNCGP, maîs aussi de CGPC pour la preparation a la certifica lion JunsCampus permet également de candidater au master 2 Ingenierie du patrimoine de l'université Toulouse I Capitole, au DP JP de la FNDP et au DU TED de l'université de Toulouse I LexisNexis Formations * patrimoine prive droit fiscal, optimisa lion fiscale, transmission, droit des succes sions fiscalite immobiliere, pratique des SCI patrimoine professionnel droit des socie tes, transmission d entreprise, cession de contrôle, restructurations, pratiques des societes holdings, pratique des pactes Dutreil Type de formation : en presentiel en inter et mira entreprise Duree : d une demi journee a 3 jours ou sur mesure Nombre de participants : 10 pour les séminaires sans limite pour les formations d'actualité Animateurs : experts juridiques reconnus, souvent avocats, notaires, ou universitaires, souvent auteurs publies par les editions LexisNexis Prix : en interentreprises de 299 a 1800 HT, selon le format et la duree I Métisse Finance optimisa lion des pratiques commerciales et mana genales liées au marche de la finance a tra vers le concept de l'echecologie, qui décrit et aide a la prise de conscience des processus de limitation de la performance individuelle et collective avant toute mise en place de strategies favorisant la réussite Exemples de formation dc l'audit au closing (du ren dez vous de decouverte prospect jusqu'au Rdv vente), honoraires et abonnement (positionnement du cabinet, document d'entrée en relation, nouvelle offre de ser vices, strategie de choix), I interprofession nalite, principes de la prise de decision financiere, emotions et gestion de pam moine, la gestion du refus Type de formation : presentiel, inter et intra-entrepnses, accompagnement indivi dualise hotlme Durée : 2 heures (conferences), demi jour nee, journee et cursus de 4 a 5 jours Nombre de participants : 12 maximum Animateurs : Claude Lajugee et Pascal Pineau Prix: conférences (2 heures) a Pans 520 HT, en province HT, demi journee 1030 HT, journee HT Autres prestations : accompagnement individualise aide strategique au develop pement du cabinet accompagnement de l'entrepreneur en phase de cession ou de transmission d'entreprise Observation : formations validées par les associations I MyFlow construc non de portefeuille, gestion et pilotage d'un budget de risque au regard d'un profil donne Type de formation : presentiel et a dis tance Durée : demi journee Nombre de participants : jusqu a 70 Animateur : Frederic Picard Prix : gratuit pour les CGPI Observation : formations validées par CGPC, la CNCIF et I Anacofi CIF I Quantalys deux forma tions une théorique (diversification, allô cation d'actifs, indicateurs financiers, opti misation de portefeuilles, contrôle de risque et conformité) de 4 heures ct une formation aux outils de 4 heures Durée : 4 heures Prix: 490 HT la formation (prix dégressif pour les titulaires de licence ou pour les forma nons groupées) Autres prestations : cf page lll Observations : les deux formations sont validées par la CNCGP, la formation theo nque est validée par I ensemble des associa lions I Revue Fiduciaire Formation patrimoine prive et patrimoine professionnel être ajours des evolutions réglementaires fiscales et législatives et maîtriser les fondamentaux Type de formation : presentiel mteren trepnse/mtra entreprise et a la carte Durée : une ou deuxjournees Nombre de participants : jusqu'à 12 Animateurs : formateurs exterieurs Prix: de 800 CHT pour unjour 1400 HT pourdeuxjours Autres prestations : cf page 106. I Royal Formation patrimoine prive conseil patrimonial, contrats de mariage, démembrement, trans mission, patrimoine professionnel fiscalite du din geant, transmission d'entreprise, holding, societe civile, SAS pactes Dutreil Type de formation : en presentiel, en inter et mira Durée : de 4 a 16 heures Nombre de participants : jusqu'à 15 Animateurs : Henry Royal Prix: 4 heures 400 HT, 16 heures 1400 HT Autres prestations : conseil auprès de chefs d'entreprises, restructurations I SterWen patrimoine prive fiscalite (IR/IS/defisca lisation/optimisation fiscale) diagnostic patrimonial global, regimes matrimoniaux, produits financiers (epargne réglementée, assurance vie, capitalisation, OPCVM, FIP, FCPI ), produits et investissements immo bihers (montages de credits, SCPI LMP, LMNP, démembrements ) patrimoine professionnel sujets lies au patrimoine du dirigeant et a la protection (investissement, assurance homme cle, Madelin etc ), les transferts de societes (a la suite de LBO ), metiers performance commerciale (pros pection, qualite de discours, decouverte client, gestion d'appel difficile, posture), communication professionnelle et commer ciale (element humain, process commun! cation, developpement personnel), mana gement interpersonnel, developpement des collaborations gestion dc projet commun, creation de partenariats Type de formation : blended learning presentiel/distanciel (classe virtuelle, digital learning, e learning), inter et mtra entre prise Durée : de 2 heures a une semaine Nombre de participants : jusqu a 12 Animateurs : consultants formateurs internes Prix : en moyenne 1350 exonères de TVA en animation/jour, et 950 exonères de TVA en conception/jour * Informatons commjnq ecs en 20H et non Qm i e a oi r par I srr et conrerree