LE COMMERCE EN FRANCE

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1 LES GSB COFAQ LE GROUPE BRICORAMA LE GROUPE KINGFISHER LE GROUPE ADEO-LEROY MERLIN LE GROUPE ITM ENTREPRISES LE GROUPE MR.BRICOLAGE BRICO LECLERC VIMA BRICOLEX.... SAMSE LE CLUB voir MR bricolage

2 COFAQ COFAQ LES ADHERENTS DU GROUPEMENT LES ENSEIGNES COFAQ MASTER PRO BRICO PRO MASTER MAT

3 COFAQ Une cinquantaine de quincailliers de la région de Poitiers décident de se regrouper pour créer le Comptoir Français de la Quincaillerie (CFQ) et obtenir de meilleures conditions d'achats auprès de leurs fournisseurs Le CFQ est rebaptisé COFAQ Le label Master Pro voit le jour pour donner puissance et performance aux entreprises adhérentes du Groupe COFAQ Création de Brico Pro, un réseau de grandes surfaces spécialises en aménagement, équipement et décoration de la maison et du jardin Soucieux d'offrir les meilleures conditions d'achats, le Groupe COFAQ signe un accord commercial de coopération avec " Le Club". Depuis, le référencement et les achats sur le secteur du bricolage sont réalisés en commun Création de la plate-forme de stockage DPC, à Naintré, dans la Vienne. D'une superficie de m², cet entrepôt permet le dégroupage de produits d'importation pour l'ensemble des adhérents du Groupe COFAQ COFAQ renforce ses positions sur le secteur de la distribution professionnelle en ralliant au réseau Master Pro les 34 adhérents du CAQF. Ce rapprochement lui permet d'étendre sa couverture nationale et de bénéficier d'une nouvelle plate-forme logistique de m² à Bobigny (93). SOURCE COFAQ

4 COFAQ Le Groupe COFAQ souffle ses 50 bougies d'anniversaire et pose la première pierre de son nouveau siège social. Moderne et spacieux, le bâ;timent de verre et d'acier témoigne de la vitalité d'un jeune quinquagénaire plus que jamais tourné vers l'avenir L'inauguration du nouveau bâtiment d'une superficie de m² vient affirmer les valeurs qui ont fondé la croissance de COFAQ depuis Une nouvelle enseigne voit le jour : Master Mat est un concept de libre-service en outillage professionnel et quincaillerie pour les négoces de matériaux COFAQ change de ligne visuelle : nouvelles couleurs, nouvelle identité et nouveau slogan. Avec une signature commune à tous les magasins (si Pro, si Proche), COFAQ peut désormais communiquer à hauteur de la puissance de son Groupe. Un département "aménagement du point de vente"est crée au sein de la centrale pour mettre en place cette nouvelle entité et la décliner au sein des points de ventes Cofaq annonce une alliance plus marquée avec Le Club pour son activité bricolage-jardin et son entrée dans le capital d'addock Cofaq et Le Club convolent en justes noces. Ils créent ensemble une société baptisée Colibry. Nom astucieux qui peut se décomposer en COfaq LIé à obry. Le but? Acheter ensemble. Colibry, en achetant pour les enseignes Baobab, Briconautes, Jardinautes, Bricopro ou Cofaq peut se targuer de représenter le 6 ème distributeur français... justement devant Weldom. Cofaq chiffre affaires millions euros SOURCE COFAQ

5 COFAQ Acteur majeur de la quincaillerie, du bricolage et de la fourniture pour læindustrie et le bâtiment, le Groupe COFAQ fédère 412 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national. Organisée autour de deux départements (Grand Public et Professionnel), la centrale est au service de trois enseignes : 58 grandes surfaces Brico Pro spécialisées en aménagement, équipement et décoration de la maison et du jardin. 154 points de vente Master Pro spécialisés dans l'outillage, la quincaillerie, la fourniture et les équipements de protection individuelle pour les professionnels de l'industrie, du bâtiment et des collectivités. 28 libres-services Master Mat spécialisés dans l'outillage professionnel au coeur des négoces matériaux. 172 magasins indépendants exerçant sous leur propre raison sociale : "Les magasins COFAQ" Avec un effectif de plus de 3820 salariés et un chiffre d affaires de ventes en progression constante (731 millions d euros TTC en 2007), COFAQ gère 1010 fournisseurs et référence les valeurs les plus sûres en termes de marques et de technologies. Bien plus qu une centrale d achat, COFAQ est aussi une centrale de services dont la mission est d accompagner ses adhérents au quotidien. Au fil des années, une gamme complète de services a ainsi été développée : sélection des fournisseurs et des produits, animation, communication, accompagnement au développement, centralisation des factures, assistance téléphonique, salons business, appui comptable et informatique...) Pour répondre aux évolutions de ses différents marchés, le Groupe COFAQ a décidé de renforcer sa politique d'achats en nouant de nouvelles alliances. Ces accords vont ainsi permettre aux différentes enseignes du Groupe COFAQ d'affirmer leurs positions. Du côté Grand Public : les groupes COFAQ et LE CLUB allient leurs structures d'achats au sein d'une nouvelle entité : COLIBRY. Et du côté Professionnel : MASTER PRO prend une participation similaire (33%) à celle de Socoda et Bigmat et accroît de manière importante la puissance d'achats d'addok Concentration accélérée dans le bricolage : les enseignes Les Briconautes et les Jardinautes, ainsi que la centrale de référencement Le Club passent dans le giron de Mr.Bricolage qui devient ainsi le n 3 du marché avec 12,4 % de part de marché. SOURCE COFAQ

6 COLIBRY SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE 2009 INDUSTRIELLES NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ REVERT 3 3 COFAQ SCAR LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES JARDINAUTES LE CLUB BRICOLEX LE CLUB CAP BRICOLAGE LECLUB TRIDOME 5 5 ENSEIGNES DIVERSES TOTAL GSB POLLEN BAOBAB POLLEN FLORINAND 3 3 TRID OME 1 1 ENSEIGNES DIVERSES TOTAL JARDINERIE SRPA BILLAND SEGEBA 4 4 SRPA PROLAND ENSEIGNES DIVERSES TOTAL LISA COFAQ MASTER PRO TOTAL PRO TOTAL GENERAL COLIBRY SOURCE COFAQ

7 COFAQ le groupement de spécialistes bricolage et quincaillerie, Cofaq, a entériné au cours d'une AG extraordinaire, la création de deux sociétés La première, une SAS Grands Comptes doit permettre de mener une véritable politique adaptée à cette typologie de clientèle.ces clients sont multisites et plusieurs adhérents interviennent auprès d'eux. Cette structure va nous permettre de les accompagner en leur offrant les moyens de répondre à des attentes spécifiques. La seconde est une société financière détenue à 100% par Cofaq. Elle aura pour mission de venir en appui des adhérents lors d'une succession, ou d'un développement de point de vente par exemple. Sur un marché difficile en 2010, Cofaq enregistre une croissance de 6,7 % de son chiffre d'affaires achats HT (cumul à fin septembre). Cette évolution reflète l'important développement du réseau, qui compte 20 nouveaux points de vente depuis le 1er janvier 2010 Cofaq fédère 398 points de vente au sein des enseignes Master Pro (220 points de vente), Brico Pro (80 points de vente), magasins Cofaq (113 points de vente). Avec un chiffre d'affaires de ventes de 792 millions d'euros et des services centralisés (achats, communication, développement, comptabilité, informatique ), le groupe Cofaq gère fournisseurs SOURCE COFAQ

8 COFAQ

9 COFAQ-LES ENSEIGNES La stratégie de développement du Groupe COFAQ s'articule autour de deux départements et trois enseignes : Brico Pro pour le Grand Public, Master Pro et Master Mat pour les Professionnels. Bénéficiant d'une solide notoriété, la plupart des points de vente sont implantés dans des zones rurales ou urbaines (villes de moins de habitants) sur l ensemble du territoire national. MASTER PRO Créé en 1989, Master Pro est læenseigne professionnelle du Groupe COFAQ. Elle s'impose aujourd'hui comme un réseau national de premier ordre sur le marché de l'outillage, de la quincaillerie, des EPI et de la fourniture pour les professionnels. S'affichant comme un véritable prestataire de solutions, l'enseigne compte à ce jour 154 points de vente présents sur 78 départements. S'ajoutent 42 magasins (Comptoir Pro) qui exercent sous leur propre raison sociale. Chaque membre est indépendant, mais s'engage à respecter une charte de qualité, véritable gage de professionnalisme pour ses clients. BRICO PRO Créé en 1991, Brico Pro est un concept de magasins grand public dédiés à l'aménagement de la maison (bricolage, jardinage, décoration et matériaux). L'enseigne compte à ce jour 58 points de vente d'une surface moyenne de m² répartis sur læensemble de la France. S'ajoutent 130 magasins qui exercent sous leur propre raison sociale. MASTER MAT Fondé en 2006 par le Département Professionnel du Groupe COFAQ, Master Mat est un concept de libre-service de consommables et d'outillages à destination d'entreprises dont l'activité principale est le négoce de matériaux. Læobjectif est de satisfaire les besoins immédiats de l'entrepreneur ou de l'artisan qui achète son petit outillage là ou il trouve ses matériaux. Læoffre est parfaitement adaptúe Ó la surface et aux contraintes de chaque núgoce. L'enseigne compte à ce jour 28 points de vente. SOURCE COFAQ

10 COFAQ CHIFFRE CLES 2007 chiffres affaires 675 millions euros salariés nombre de points de vente 380 nombre de fournisseurs 990 SOCIETES NOMBRE MAGASINS MASTER PRO 137 COMPTOIRS PRO 48 BRICO PRO 56 ENSEIGNES DIVERSES 131 MASTER MAT 14 TOTAL COFAQ 386 SOURCE COFAQ

11 COFAQ CHIFFRE CLES points de vente fournitures industrielles et bâtiment bricolage libre service quincaillerie traditionnelle outillage pour le négoce en matériaux ASSORTIMENT bricolage plomberie -sanitaire décoration électricté plein air loisirs quincaillerie jardinage motoculture outillage protection sécurité vêtement de travail MARQUES DE DISTRIBUTEURS WINPAR WINKO SOURCE COFAQ

12 COFAQ SOURCE COFAQ

13 COFAQ CHIFFRE CLES 2008 chiffres affaires 731 millions euros salariés nombre de points de vente 415 nombre de fournisseurs 990 SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES NEGOCES JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE 2008 INDUSTRIELLES MATERIAUX NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ MASTER PRO COFAQ MASTER MAT TOTAL SOURCE COFAQ

14 COFAQ CHIFFRE CLES 2009 chiffres affaires 796 millions euros salariés Nombre de collaborateurs au siège : 61 salariés nombre de points de vente 429 Nombre de fournisseurs référencés : 1010 SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES NEGOCES TOTAL GROUPE 2009 INDUSTRIELLES MATERIAUX NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ REVERT 3 3 COFAQ SCAR COFAQ MASTER PRO COFAQ MASTER MAT 28 0 TOTAL COFAQ SOURCE COFAQ

15 COFAQ CHIFFRE CLES 2010 chiffres affaires 792 millions euros salariés Nombre de collaborateurs au siège : 61 salariés nombre de points de vente 390 Nombre de fournisseurs référencés : 1200 SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES LISA TOTAL GROUPE 2010 INDUSTRIELLES NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ REVERT 3 3 COFAQ SCAR COFAQ MASTER PRO TOTAL COFAQ SOURCE COFAQ

16 COFAQ-LES ENSEIGNES 2011 Fort de ses 400 points de vente, le Groupe COFAQ a segmenté son réseau autour de deux marchés distincts : grand public et professionnel. Brico Pro et Brico Pro Relais Magasins en libre-service d'une surface moyenne de m²,à destination des particuliers mais aussi des artisans, spécialisés en aménagement, équipement et décoration de la maison et du jardin. Le Groupe COFAQ rassemble également des magasins indépendants exerçant sous leur propre raison sociale et proposant des gammes de quincaillerie, bricolage et fournitures industrielles. Réseau Master Pro Points de vente spécialisés en fourniture, outillage et matériel pour les professionnels de l'industrie, du bâtiment, des collectivités locales et de l'administration. Le concept est décliné en quatre enseignes spécifiques pour permettre aux points de vente de tirer le meilleur parti de leurs avantages concurrentiels sur leur zone de chalandise. Master PRO : points de vente spécialisés en outillage, quincaillerie et fourniture pour les professionnels de l'industrie, du bâtiment et des collectivités. Master Pro EXPERT EPI : spécialistes de la santé et de la sécurité de l'homme au travail. Master Pro COMPTOIR : pépinière de Master Pro.Master Master Pro MASTERMAT : concept de magasin d'outillage professionnel en libre circulation et vente assistée au sein d'un négoce de matériaux. SOURCE COFAQ

17 COFAQ CHIFFRE CLES 2011 le groupe COFAQ Acteur majeur de la distribution, le Groupe COFAQ est organisé autour de 2 pôles: 1 pôle professionnel spécialisé en outillage, matériel et équipements de protection individuelle pour les professionnels de l'industrie, du bâtiment, des services des collectivités locales et administrations. 1 pôle grand public spécialiste de l'aménagement et de la décoration de la maison et du jardin. SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES LISA TOTAL GROUPE 2011 INDUSTRIELLES NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ 3820 salariés BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES Nombre de collaborateurs au siège : 61 salariés COFAQ REVERT 3 3 COFAQ nombre de points SCARde vente COFAQ MASTER PRO TOTAL Nombre COFAQ de fournisseurs référencés : SOURCE COFAQ

18 COFAQ-LES ENSEIGNES 2011 LE RESEAU DE PROXIMITE 403 points de vente (01/02/2012), 2 réseaux d'enseignes spécialisées : Brico Pro (Grand Public) et Master Pro (Professionnel) collaborateurs 840 millions d' euros de chiffre d'affaires ventes en 2011, en hausse de 2,7% LA PUISSANCE D'ACHATS OPTIMISEE AVEC 2 CENTRES DE DISTRIBUTION partenaires fournisseurs 2 millions de références proposées 2 centres de distribution COFAQ : références stockées m2 de surface de stockage tonnes de marchandises expédiées commandes traitées chaque mois Depuis septembre 2008, les achats de Master Pro, I'enseigne professionnelle du Groupe COFAQ, sont réalisés en commun avec le Groupe SOCODA. Cette alliance entre les 2 groupements s'est faite dans le cadre d'addok, la plate-forme de référencement négoce indépendant. Chaque associé détient 50% du capital. d'tndipendance Le 29 novembre 2011, les 2 groupements ont organisé une rencontre avec les fournisseurs. Une première qui a permis de dresser le bilan de ces 4 années de coopération, de réaffirmer leur volonté de continuer à travailler ensemble et d'ouvrir de nouvelles perspectives d actions destinées à renforcer le partenariat avec le monde industriel. L'enseigne Grand Public du Groupe COFAQ Créée en 1992, l'enseigne compte 85 magasins d'une surface de 800 à m2, implantés en zone rurale et rurbaine. Pour l'année 2011, Brico Pro affiche un CA ventes de 174 millions d'euros TTC, en progression de 3%. L'enseigne Professionnelle du Groupe COFAQ Créée en 1989, le réseau Master Pro compte 222 points de vente à travers toute la France. Pour l'année 2011, il affiche un CA ventes estimé à 610 millions d'euros TTC en hausse de 2,3 %. SOURCE COFAQ

19 COFAQ-LES ENSEIGNES A propos de COFAQ : société coopérative de distributeurs indépendants, c est en 1954 que COFAQ a vu le jour Devenue aujourd hui un acteur majeur sur le marché de la quincaillerie, du bricolage et de la fourniture pour l industrie et le bâtiment, elle fédère 420 points de vente au sein des enseignes : Master Pro : Spécialiste de l outillage, de la quincaillerie, de la fourniture et des équipements de protection individuelle pour les professionnels : 238 points de vente. Brico Pro : Grandes et moyennes surfaces spécialisées en aménagement, équipement et décoration de la maison : 101 points de vente. Les magasins COFAQ : Quincailleries de proximité, magasins exerçant sous leur propre raison sociale : 81 points de vente. centres de distribution COFAQ sont à la disposition des adhérents : HEX-APPRO à Bobigny (93), avec références stockées DISTRIFAQ à Naintré (86), avec références stockées Avec un chiffre d'affaires de ventes de 886 millions d'euros et des services centralisés (achats, communication, développement, comptabilité, informatiqueà), le Groupe COFAQ gère fournisseurs et référence les valeurs les plus sûres en termes de marques, de technologies et de service après vente. Le réseau développe un chiffre d'affaires vente de 886 millions d'euros SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES TOTAL GROUPE 2013 INDUSTRIELLES NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ REVERT 3 3 COFAQ MASTER PRO TOTAL COFAQ SOURCE COFAQ

20 COFAQ chiffre affaires en millions euros ht 300,0 250,0 236,6 251,9 259,4 257,0 261,7 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Série 1 236,6 251,9 259,4 257,0 261,7 SOURCE COFAQ

21 COFAQ implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 COFAQ REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Rhône-Alpes Centre Ile-de-France Aquitaine Pays-de-la-Loire Poitou-Charentes Bourgogne Bretagne Auvergne Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Franche-Comté Limousin Lorraine Picardie Provence-Côte-Azur Normandie (Basse-) Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardennes Languedoc-Roussillon Alsace Corse SOURCE COFAQ

22 COFAQ implantations de magasins par region SOURCE COFAQ 2013 bricopro cofaq NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS Alsace 2 4 Aquitaine 8 33 Auvergne 4 16 Bourgogne 4 17 Bretagne 9 30 Centre 5 46 Champagne-Ardennes 3 7 Corse 2 Franche-Comté 2 9 Ile-de-France 44 Languedoc-Roussillon 5 Limousin 3 6 Lorraine 2 9 Midi-Pyrénées 7 14 Nord-Pas-de-Calais 8 Normandie (Basse-) 1 4 Normandie (Haute-) 2 8 Pays-de-la-Loire Picardie 2 8 Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur 3 10 Rhône-Alpes TOTAL dom tom 2 4

23 COFAQ SOURCE COFAQ

24 MASTER PRO

25 MASTER PRO Créé en 1989, Master Pro est l'enseigne professionnelle du Groupe COFAQ. Elle s'impose aujourd'hui comme un réseau national de premier ordre sur le marché de l'outillage, de la quincaillerie, de l'epi et de la fourniture pour les professionnels de l'industrie, du bâtiment et des collectivités. La vocation de Master Pro est de garantir l'indépendance de ses adhérents tout en leur offrant une puissance logistique, une notoriété et des services de qualité SOURCE COFAQ S'affichant comme un véritable prestataire de solutions, l'enseigne compte à ce jour 156 points de vente présents sur toute la France pour un chiffre d'affaires de ventes de 410 millions d'euros TTC (2007). S'ajoutent 42 magasins (entité adossée à MasterPro) qui exercent sous leur propre raison sociale. Qu'ils soient généralistes, multispécialistes ou spécialistes, les adhérents Master Pro exercent leur activité autour de quatre grandes spécialités. Serrurerie, quincaillerie de bâtiment, quincaillerie d'ameublement, agencement. Industrie et maintenance : fournitures pour la production industrielle et la maintenance. Bâtiment et travaux publics : outillage pour les professionels du bâtiment et des travaux publics. Protection individuelle, hygiène et sécurité. Date de création : 1989 Type de structure : Enseigne Activités : Outillage, quincaillerie, fourniture et équipement de protection pour les professionnels de l'industrie, du bâtimet et des collectivités. Chiffre d'affaires de ventes 2008 : 586 millions d'euros Chiffre d'affaires moyen par magasin : 2,8 millions d'euros Nombre de points de vente : 207 Créée en 1989, le réseau Master Pro compte 222 points de vente à travers toute la France. Pour l'année 2011, il affiche un CA ventes estimé à 610 millions d'euros TTC en hausse de 2,3 %.

26 MASTER PRO 2013 Points de vente spécialisés en fourniture, outillage et matériel pour les professionnels de l industrie, du bâtiment, des collectivités locales et de l administration. Le concept est décliné en quatre enseignes spécifiques pour permettre aux points de vente de tirer le meilleur parti de leurs avantages concurrentiels sur leur zone de chalandise. Master Pro : points de vente spécialisés en outillage, quincaillerie et fourniture pour les professionnels de l industrie, du bâtiment et des collectivités. Master Pro EXPERT EPI : spécialistes de la santé et de la sécurité de l'homme au travail. Master Pro COMPTOIR : pépinière de Master Pro. Master Pro MASTERMAT : concept de magasin d'outillage professionnel en libre circulation et vente assistée au sein d'un négoce de matériaux. SOURCE COFAQ

27 BRICO PRO

28 BRICO PRO En développant dès 1991 un segment Grand Public sous l'enseigne Brico Pro, le Groupe COFAQ a souhaité mettre à la disposition de ses adhérents indépendants un concept exclusif de grandes surfaces spécialisées en aménagement, équipement et décoration de la maison et du jardin L'enseigne compte à ce jour 58 points de vente d'une surface moyenne de m², auxquels s'ajoutent 130 magasins qui exercent sous leur propre raison sociale. Implantés en zones rurales ou rurbaines sur l ensemble du territoire national, les adhérents Brico Pro proposent un large éventail de produits confirmant le positionnement de multi-spécialiste de l enseigne L'objectif de Brico Pro est de garantir l'indépendance de ses adhérents tout en leur offrant une puissance logistique, une notoriété et des services de qualité. Depuis sa création, l'enseigne met en effet à leur disposition une gamme de services répondant aux exigences des magasins en matière d'achats, de merchandising, d'accès aux meilleurs prix du marché et d'aide à la vente. Date de création : 1991 Type de structure : enseigne Activité : Aménagement, équipement et décoration de la maison et du jardin. Chiffre d'affaires de ventes 2008 : 115 millions d'euros Chiffre d'affaires moyen par magasin : 2,1 millions d'euros Surface moyenne par magasin : m² Nombre de points de vente : 68 Créée en 1992, l'enseigne compte 85 magasins d'une surface de 800 à m2, implantés en zone rurale et rurbaine. Pour l'année 2011, Brico Pro affiche un CA ventes de 174 millions d'euros TTC, en progression de 3%. SOURCE COFAQ

29 MASTER MAT

30 MASTER MAT Fondé en 2006 par le Département Professionnel du Groupe COFAQ, Master Mat est un concept magasins d'outillage professionnel au coeur des négoces matériaux. L'objectif est de satisfaire les besoins immédiats de l'entrepreneur ou de l'artisan qui achète son petit outillage là ou il trouve ses matériaux. L'offre est parfaitement adaptée à la surface et aux contraintes de chaque négoce. L'enseigne compte à ce jour 28 points de vente, d'une superficie de 200 à 300 m², présents sur 10 départements cette enseigne a intégré Master Pro SOURCE COFAQ

31 LE GROUPE BRICORAMA HISTORIQUE CHIFFRES CLE DU GROUPE LES ENSEIGNES IMPLANTATIONS LES ENSEIGNES EN FRANCE BRICORAMA BATKOR IMPLANTATIONS EN FRANCE.

32 HISTORIQUE

33 BRICORAMA ouverture du premier magasin à paris lancement de l'enseigne BATKOR Effectif : 421 personnes. Le groupe BRICORAMA rachète l'enseigne PICTORAL. 7 nouveaux magasins viennent renforcer le Groupe qui réalise cette année 412 millions de francs (ht) avec ses 22 points de vente Effectif : 471 personnes. Rachat de 4 magasins à l'enseigne PROJET. Le chiffre d'affaires passe à 468 millions de francs (ht) pour 29 magasins Effectif : 771 personnes. Rachat de 10 magasins BRICORAMA. Le nombre de magasins atteint 40 points de vente et le chiffre d'affaires passe à 692 millions de francs (ht) Effectif : personnes. Le Groupe rachète les 16 magasins du Groupe LA BRICAILLERIE. Le chiffre d'affaires cette année là est de 1,274 milliards de francs (ht) Pour 54 magasins Effectif : personnes. Introduction du titre à la Cote du second marché à la Bourse de Paris au prix de 160 francs. Le chiffre d'affaire s'élève à 1,363 milliards de francs (ht), le nombre de magasins à 56. SOURCE BRICORAMA

34 BRICORAMA Effectif : personnes. L'acquisition des filiales continentales du Groupe WICKES PIC porte le chiffre d'affaires à 1,920 milliards de francs (ht). Le Groupe BRICORAMA aligne désormais 95 magasins dont 37 au Bénélux Effectif : personnes. L'année est caractérisée en France, par la reprise de 6 magasins OUTIRAMA situé en Rhône-Alpes, le rachat d'un magasin à Bondy et par l'ouverture d'un nouveau point de vente en Belgique. Le chiffre d'affaires consolidé est de 2,481 milliards de francs ht) Pour 102 magasins détenus en propre Effectif : personnes. L'exercice 2000 a été consacré à la modernisation et à l'harmonisation des systèmes d'information au sein du groupe ainsi qu'à la centralisation des fonctions administratives et financières au siège de Fontenay-sous-Bois, en France. ouverture du premier site BRICORAMA.FR BRICORAMA a repris, à la compagnie Bresson, la chaîne de bricolage à l'enseigne BRICOSTORE à l'exception des magasins de Dijon et de Reims, ce qui porte le nombre d'enseignes détenues par le groupe à 131. Le chiffre d'affaires du groupe BRICORAMA a enregistré une croissance de +4,4% par rapport à En France, la croissance s'est élevée à +7,3 % par rapport à l'exercice précédent sur un marché qui progresse de 2,8 % (selon l'indice FFB) Effectif : personnes. Acquisition début 2001 des 6 magasins BRICOSTORE (38 Millions euros de CA) en France et des 16 magasins (38 Millions euros de CA) du principal franchisé GAMMA en Belgique. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 506 Millions euros. Il est réalisé par 132 magasins détenus en propre SOURCE BRICORAMA

35 BRICORAMA Effectif : personnes. Transformation et passage à l'enseigne GAMMA et KARWEI des magasins en Belgique et en Hollande. Le Benelux représente 25% du chiffre d'affaire consolidé de BRICORAMA qui atteint 545 Millions d'euros ( HT ). La France poursuit son développement et améliore Effectif : personnes. Une année importante pour BRICORAMA qui a maintenu sa croissance, malgré un ralentissement de la consommation. En France, l'activité progresse de +2,04 % par rapport à Le Groupe améliore sa présence en Hollande avec l'acquisition de 5 nouveaux magasins Effectif : personnes. L'année est marquée par l'ouverture du premier magasin en Espagne amorçant ainsi notre stratégie de développement sur la péninsule ibérique. Par ailleurs, les restructurations menées au Benelux sur l'année 2003 commencent à porter leurs fruits comme le montrent les résultats de l exercice en progression de +6.27%. Le groupe à également procédé à l'ouverture de 2 nouveaux magasins à Bordeaux et Villiers sur Marne Effectif : personnes. Création de 3 magasins et rachat de 2 magasins en France. Ouverture de 2 magasins au Benelux et mise en place d'une structure opérationnelle en Espagne. Chiffre d'affaires consolidé : 624 Millions d'euros (HT) Effectif : personnes. L'exercice 2006 a été marqué par une adaptation continue du réseau en France dans un contexte d'activité peu soutenue, par la forte contribution du Benelux et en particulier des Pays-Bas, et enfin par la poursuite de l'expansion en Espagne. Le chiffre d'affaires consolidé : 632 Millions d'euros (HT). SOURCE BRICORAMA

36 BRICORAMA 2007 Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Bricorama au cours de l'exercice 2007 s'est élevé à 649,6 Millions euros en hausse de 3,1%. Au 4ième trimestre, les ventes ont atteint 151,1 Millions euros en retrait de 0,4%. En France, le trimestre a été marqué par la fermeture du Batkor d'epinay, après celles des Batkor de Brétigny et Roubaix et du Bricorama de Marly. Ainsi, le chiffre d'affaires du 4ieme trimestre s'est inscrit en baisse de 4,3% à périmètre non comparable. Par ailleurs conformément à son plan de marche, le groupe a poursuivi le positionnement en terme de prix et de gammes de son enseigne Bricorama. Au Benelux, un niveau d'activité satisfaisant, la concrétisation de l'important potentiel du magasin de Gand après reconstruction complète, la réouverture récente de Lokeren et l'intégration des 3 magasins rachetés fin 2006-début 2007 ont permis d'enregistrer une progression sur l'année de 11,6 % des ventes En Espagne, les 3 magasins du groupe ont désormais atteint leur rythme de croisière et généré un chiffre d'affaires supérieur à 12 Millions euros sur l'ensemble de l'exercice. Sur ce marché au potentiel intact et au terme d'une approche patiente, le groupe doit ouvrir plusieurs nouveaux magasins. Bricorama va arrêter Batkor. L enseigne serait un échec, son concept de dépôt discount ne générant pas suffisamment de chiffre d affaires au mètre carré. Lancé en 1983, le réseau Batkor ne représente plus aujourd hui que 5 unités, sur les 172 (dont 26 franchises) exploitées en France et en Europe par le groupe Bricorama Mise en place du nouveau concept de magasin Mise en ligne d'une nouvelle version du site e-commerce bricorama.fr reprise des magasins GOLDI aux Pays Bas SOURCE BRICORAMA

37 BRICORAMA 2012 À partir de janvier 2012, Bricorama ouvrira sept nouveaux magasins sous forme de franchises, cinq d entre eux seront basés en Ile-de France et deux en région Aquitaine Depuis 2007, la franchise est devenue un pôle majeur de la stratégie de Bricorama. En 2010, le réseau comptait 28 franchises dans l hexagone, il en compte actuellement 40 sur 130 points de vente au total. Bricorama espère atteindre 50 franchises en 2014 Travail dominical: l'enseigne Bricorama rappelée à l'ordre SOURCE BRICORAMA

38 CHIFFRES CLES

39 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES magasins 83 en France 91 BRICORAMA dont 72 intégrés et 19 affiliés 11 BATKOR 37 en Belgique 21 au Pays Bas 10 franchisés au Dom Tom 3 en Espagne chiffre affaires 650 Millions euros ttc 69.5 % France et dom tom 29.0 % Bénélux 1.5 % espagne m² de surface de vente 4209 collaborateurs SOURCE BRICORAMA

40 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES magasins 98 en France 93 BRICORAMA 5 BATKOR 68 au Bénélux 5 en Espagne franchisés 24 magasins en France 3 magasins en outre mer 1 magasin en Algerie chiffre affaires 80 millions euros m² de surface de vente chiffre affaires Millions euros ttc 65.8 % France et dom tom 34.2 % Bénélux 1.9 % espagne m² de surface de vente 3848 collaborateurs SOURCE BRICORAMA

41 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES magasins 113 en France 108 BRICORAMA 5 BATKOR chiffre affaires 80 millions ttc euros 38 en Belgique 24 au Pays-Bas 8 en Espagne 4 autres pays franchisés 24 magasins en France 3 magasins en outre mer 1 magasin en Algerie chiffre affaires 80 millions euros m² de surface de vente chiffre affaires Millions euros ttc +2.6% 654% France et dom tom 31.5 % Bénélux 1.9 % espagne m² de surface de vente 4282 collaborateurs SOURCE BRICORAMA

42 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES 2009 e-commerce visites sur le site 1000 articles disponibles sur le site objectifs 2010 plus de 6000 références panier moyen 205 euros ht SOURCE BRICORAMA

43 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES magasins 113 en France 108 BRICORAMA 5 BATKOR chiffre affaires 80 millions ttc euros 38 en Belgique 24 au Pays-Bas 8 en Espagne 4 autres pays franchisés 24 magasins en France 3 magasins en outre mer 1 magasin en Algerie chiffre affaires 80 millions euros m² de surface de vente chiffre affaires Millions euros ttc +2.6% 654% France et dom tom 31.5 % Bénélux 1.9 % espagne m² de surface de vente 4282 collaborateurs SOURCE BRICORAMA

44 e-commerce BRICORAMA Le site a été lancé en avril 2009 en France avec une offre centrée sur le jardin qui Iui a permis de valider l'organisation Logistique mise en place en termes de qualité et de coûts. Durant L'exercice 2010, I'équipe e-commerce a procédé à un élargissement graduel del'offre de produits pour atteindre références en fin d'année tout en renforçant le partenariat avec DHL sur la logistique et en nouant un accord avec Rue du Commerce pour accroître la présence globale en ligne des produits proposés. Dans ce contexte, le site marchand de Bricorama a enregistré un triplement de son activité en 2010, une progression logique compte tenu de son lancement récent et conforme à son plan de marche. CHIFFRE CLES visites sur le site 1000 articles disponibles sur le site objectifs 2010 plus de 6000 références panier moyen 205 euros ht CHIFFRE CLES Nombre de visiteurs uniques Panier moyen 188 euros TTC Nombre de commande Nombre de références présentes Objectif Nombre de références présentes Quantité totale de produits vendus SOURCE BRICORAMA

45 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES magasins 125 en France 121 BRICORAMA 4 BATKOR 37 en Belgique 23 au Pays-Bas 5 en Espagne 3 autres pays franchisés 24 magasins en France 3 magasins en outre mer 1 magasin en Algerie chiffre affaires Millions euros ttc +5.4 % M euros France et dom tom +5.2 % M euros Bénélux +4.1 % 24.0 M euros Espagne % m² de surface de vente 4593 collaborateurs SOURCE BRICORAMA

46 e-commerce BRICORAMA 2013 Premier Groupe indépendant sur le marché des surfaces moyennes, Bricorama a su créer des magasins à taille humaine adaptés aux attentes d'une clientèle majoritairement composé de particuliers. Implanté dans des agglomérations moyenne de à habitants, le Groupe est aussi présent dans les grands centres urbains et confirme sa parfaite connaissance du marché de proximité. Quelques chiffres 223 magasins dont 92 en France, 40 en Belgique, 33 au Pays-Bas, 8 en Espagne et 50 en Franchise collaborateurs en Europe collaborateurs hors franchise 937 Millions d'euros TTC de chiffre d'affaires sous enseignes SOURCE BRICORAMA

47 SOURCE BRICORAMA LE COMMERCE EN FRANCE BRICORAMA trim 07 4 trim 07 1 trim 08 2 trim 08 3 trim 08 4 trim 08 1 trim 09 2 trim 09 3 trim 09 4 trim 09 1 trim 10 2 trim 10 3 trim 10 4 trim 10 1 trim 11 2 trim 11 3 trim 11 4 trim 11 1 trim 12 2 trim 12 3 trim 12 4 trim 12 1 trim 13 2 trim 13 3 trim 13 4 trim 13 millions euros saisonnalite du chiffres affaires 1 trim 06 2 trim 06 3 trim 06 4 trim 06 1 trim 07 2 trim 07

48 MILLIONS EUROS LE GROUPE BRICORAMA chiffre affaires du groupe SOURCE BRICORAMA

49 MILLIONS EUROS LE COMMERCE EN FRANCE LE GROUPE BRICORAMA chiffre affaires par pays 800,0 700,0 600,0 507,6 547,2 566,9 612,1 624,1 632,3 649,6 659,0 675,9 698,0 733,4 732,2 692,1 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, EOLIENNES 1,0 1,7 ESPAGNE 1,0 4,3 9,4 12,0 12,1 19,6 21,6 24,0 21,7 19,4 BENELUX 117,9 141,3 152,7 173,7 179,0 183,2 204,0 213,1 212,8 217,6 226,6 232,5 223,9 FRANCE 389,7 405,9 414,2 437,4 440,7 439,7 433,6 432,8 441,8 458,8 482,8 478,0 448,8 SOURCE BRICORAMA

50 BRICORAMA A L'ETRANGER CHIFFRE AFFAIRES EN MILLIONS EUROS pays bas belgique Benelux Espagne CA international SOURCE BRICORAMA

51 IMPLANTATIONS

52 EVOLUTION DES MAGASINS DU GROUPE BRICORAMA algérie 1 tunisie autres pays pays bas belgique espagne benelux dom tom france

53 100% LE COMMERCE EN FRANCE NOMBRE DE MAGASINS GROUPE BRICORAMA structure des magasins par tranche de surface 80% 60% 40% 20% 0% france belgique pays bas espagne plus 5001m² m² moins 2500m²

54 BRICORAMA A L'ETRANGER NOMBRE DE MAGASINS SOURCE BRICORAMA

55 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES 2005 REPARTITION DU PARC France BENELUX Espagne GROUPE moins de 1000 M² a 2000 M² a 3000 M² a 4000 M² plus de 4000 M² franchises nombre magasins surface de vente hors franchise surface moyenne en m² franchise m² total en m² SOURCE BRICORAMA

56 LE GROUPE BRICORAMA 2007 IMPLANTATION DES POINTS DE VENTE ENSEIGNE France DOM TOM Belgique PAYS BAS Espagne ALGERIE TUNISIE TOTAL 2007 NBRE MAG SURFACE NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG BRICORAMA BATKOR GAMMA KARWEI TOTAL SOURCE BRICORAMA

57 LE GROUPE BRICORAMA 2008 IMPLANTATION DES POINTS DE VENTE ENSEIGNE France DOM TOM Belgique PAYS BAS Espagne ALGERIE TUNISIE TOTAL 2008 NBRE MAG SURFACE NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG BRICORAMA BATKOR GAMMA KARWEI TOTAL SOURCE BRICORAMA

58 LE GROUPE BRICORAMA CHIFFRE CLES France Belgique Pays-Bas Espagne autres pays GROUPE REPARTITION DU PARC moins de 1000 M² a 2000 M² a 3000 M² a 4000 M² plus de 4000 M² nombre magasins intégrés franchises nombre magasins surface de vente intégrés surface moyenne intégres en m² surface vente franchise m² surface totale enseigne en m² SOURCE BRICORAMA

59 LE GROUPE BRICORAMA 2009 IMPLANTATION DES POINTS DE VENTE ENSEIGNE France DOM TOM Belgique PAYS BAS Espagne TUNISIE TOTAL 2009 NBRE MAG SURFACE NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG BRICORAMA BATKOR GAMMA KARWEI TOTAL SOURCE BRICORAMA

60 LE GROUPE BRICORAMA 2010 IMPLANTATION DES POINTS DE VENTE ENSEIGNE France DOM TOM Belgique Pays-Bas Espagne Tunisie Maroc TOTAL 2010 NBRE MAG SURFACE NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG BRICORAMA franchises BATKOR GAMMA KARWEI TOTAL SOURCE BRICORAMA

61 LE GROUPE BRICORAMA 2011 IMPLANTATION DES POINTS DE VENTE ENSEIGNE France DOM TOM Belgique Pays-Bas Espagne Tunisie Maroc Algerie TOTAL 2011 NBRE MAG SURFACE NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG BRICORAMA franchises BATKOR GAMMA KARWEI TOTAL SOURCE BRICORAMA

62 LE GROUPE BRICORAMA chiffre affaires groupe bricolage 454,0 506,0 546,0 567,0 612,0 624,0 632,0 650,0 659,0 675,7 698,0 733, France 432,5 441,6 458,7 482,8 478,0 448,8 e-commerce 1,1 Belgique 115,8 114,7 pays bas 116,7 109,2 Bénélux 213,1 212,8 217,6 226,8 Espagne 12,1 19,6 21,6 24,0 21,7 19,4 eoliennes 1,0 1,7 TOTAL etranger 225,2 232,4 239,2 250,8 254,2 243,3 ca ttc 657,7 674,0 697,9 733,6 732,3 692,1 Franchise 70,5 108,0 france 90,0 dom tom 17,0 magrehb 5,0 ca ttc sous enseigne 802,8 800,1 SOURCE BRICORAMA

63 BRICORAMA EN FRANCE

64

65 BRICORAMA FRANCE EVOLUTION DU CA ET DU NOMBRE DE MAGASINS nb magasin ca m SOURCE BRICORAMA

66 STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES BRICORAMA FRANCE 100% 80% 60% 40% 20% SOURCE BRICORAMA 0% electricite bati quincaillerie sanitaire outillage bois décoration jardin

67 100% LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE BRICORAMA EN FRANCE NOMBRE DE MAGASINS structure des magasins par tranche de surface 80% 60% 40% 20% 0% et plus

68 EVOLUTION DES MAGASINS DU GROUPE BRICORAMA EN FRANCE RACHAT DE PICTORAL RACHAT DE BRICAILLERIE 85 RACHAT DE BRICOSTORE BRICOSTORE 8 10 BATKOR WICKES BRICOCENTRE 1 1 BRICORAMA ART DE VIVRE

69 BATKOR EVOLUTION DU CA ET DU NOMBRE DE MAGASINS REPARTITION DU CA PAR FAMILLE DE PRODUITS OUTILLAGE SANITAIRE BOIS 12,8% 19,9% 8,0% 4,2% 19,5% 12,0% 6,6% 17,0% DECORATION JARDIN ELECTRICITE QUINCAILLERIE BATIMENT nb magasin ca m SOURCE BRICORAMA

70 IMPLANTATIONS

71 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-P as-de-c alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie P oitou-c harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

72 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins par region 2011 BRICORAMA/BATKOR REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Provence-Côte-Azur Ile-de-France Poitou-Charentes Rhône-Alpes Centre Midi-Pyrénées Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Bretagne Auvergne Normandie (Haute-) Alsace Languedoc-Roussillon Normandie (Basse-) Picardie Bourgogne Pays-de-la-Loire Franche-Comté Limousin Corse Lorraine

73 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR implantations de magasins par region classement des magasins par region 2007 BRICORAMA/BATKOR 35 Ile-de-France CENTRALE NBRE SURFACE 9 Rhône-Alpes Alsace Provence-Côte-Azur Aquitaine Nord-Pas-de-Calais Auvergne Champagne-Ardennes Bourgogne Bretagne Bretagne 5 Centre Picardie 3 Champagne-Ardennes Aquitaine 3 Corse Centre 3 Franche-Comté Lorraine Ile-de-France Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Normandie (Haute-) Limousin Pays-de-la-Loire Lorraine Auvergne Midi-Pyrénées Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Alsace 1 Normandie (Haute-) Franche-Comté 1 Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon 1 Picardie Limousin 1 Poitou-Charentes Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Corse Rhône-Alpes Normandie (Basse-) TOTAL

74 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azu Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL BRICORAMA/BATKOR Île-de-France Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Champagne-Ardenne Nord-Pas-de-Calais Bretagne Picardie Lorraine Aquitaine Centre Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Alsace Auvergne Bourgogne Pays de la Loire Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Poitou-Charentes Corse Normandie (Basse-)

75 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL BRICORAMA/BATKOR Ile-de-France Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Bretagne Picardie Aquitaine Lorraine Midi-Pyrénées Centre Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Auvergne Bourgogne Alsace Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Corse

76 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL BRICORAMA/BATKOR Ile-de-France Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Midi-Pyrénées Picardie Bretagne Lorraine Auvergne Centre Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Alsace Bourgogne Languedoc-Roussillon Pays-de-la-Loire Franche-Comté Limousin Normandie (Basse-) Corse

77 LECOMMERCE EN FRANCE BRICORAMA-BATKOR implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 BRICORAMA/BATKOR REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Ile-de-France Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Bretagne Centre Midi-Pyrénées Picardie Poitou-Charentes Auvergne Lorraine Normandie (Haute-) Alsace Bourgogne Languedoc-Roussillon Pays-de-la-Loire Franche-Comté Limousin Normandie (Basse-) Corse

78 bricorama/batkor

79 KINGFISHER HISTORIQUE LE GROUPE KINGFISHER LES CHIFFRES CLES KINGFISHER EN FRANCE GROUPE CASTORAMA CASTORAMA EN FRANCE GROUPE BRICO DEPOT BRICO DEPOT EN FRANCE

80 HISTORIQUE

81 LE GROUPE KINGFISHER création de KINGFISHER et expansion de B&Q acquisition de SUPERDRUG et CHARLIE BROWN joint venture avec US SUPERSTORE STAPLES et creation de STAPLES UK KINGFISHER fête ses 10 ans acquisition de DARTY acquisition via DARTY de 51 % de BELGIAN ELECTRICAL RETAILER KINGFISHER acquiert 26 % de BUT acquisition de NORWEB RETAIL appartenant au GROUPE COMET KINGFISHER revend STAPLES UK et MAXI PAPIER KINGFISHER reprend DUTCH ELECTRICAL RETAILER

82 LE GROUPE KINGFISHER reprise totale de CASTORAMA prise de contrôle de BUT avec 97.2 % B&Q ouvre à SHANGAI et un BIG W à EDINBOURG acquisition de SCREWFIX DIRECT e-commerce en UK création d'un site e-commerce en ALLEMAGNE joint venture entre KINGFISHER et KOC TAS en TURQUIE KINGFISHER et HORNACH s'associe création de KESA ELECTRICAL et de KINGFISHER BRICOLAGE KINGFISHER vend RENO DEPOT CANADA DUBOIS MATERIAUX PROMARKT CASTORAMA en ALLEMAGNE

83 LE GROUPE KINGFISHER création du premier magasin CASTORAMA en Russie KINGFISHER annonce son expansion de B&Q en chine par l'achat de Obi asia ouverture du premier magasin B&Q en Corée du sud le premier TRADE DEPOT ouvre en UK fermeture de 2 magasins B&Q en Corée sud castorama Italie cède à Leroy merlin ses magasins pour 615 millions euros castorama ouvre un nouveau magasin en Russie Brico Dépôt ouvre une dizaine de magasins par an, pour en compter 102 aujourd'hui. e 5 000, Brico Dépôt peut reprendre son développement. Son potentiel est estimé entre 20 et 30 magasins supplémentaires, au moins six sont déjà prévus avant Les deux enseignes du groupe Kingfisher renforcent leur politique d achat bois et visent 100 % de produits écocertifiés d ici Sur les 2,3 millions de m3 vendus dans les deux enseignes en ,8 millions sont en bois écocertifiés (soit 80,4 %). Avec la solution de gestion d'entrepôt Reflex du Groupe Hardis, Castorama a harmonisé les processus logistiques de l'ensemble de ses sites, tout en réduisant de deux tiers ses coûts informatiques.

84 LE GROUPE KINGFISHER

85 LE GROUPE KINGFISHER Face à une année 2009 qui s'annonce très difficile pour le secteur du bricolage, le groupe Kingfisher (en France : Castorama, Bricot Dépôt,..) prévoit la fermeture d'un tiers de ses magasins en Chine. Kingfisher, le numéro un européen du bricolage qui possède en France les enseignes Castorama et Brico Dépôt, accuse un replie de son bénéfice net de 24,3% à 206 millions de livres, pour l'exercice achevé au 31 janvier. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 10,8% à 10,026 milliards de livres et le bénéfice d'exploitation augmente de 7,2% à 503 millions de livres. Cependant, a charge constant, le CA n'augmente que de 1,6% et le bénéfice d'exploitation de 4,6%. En France, les magasins Castorama et Brico Dépot ont vu leurs ventes augmenter de 3,1%. A l'international, elles sont en hausse de 7% avec +19% en Pologne et -24% en Chine. Au Royaume Uni les ventes ont reculé de 2,6%. La filiale Chinoise de B&Q a enregistré une perte de 52 millions de livres. Afin de réduire ses pertes, le groupe Kingfisher a annoncé la fermeture de 22 points de ventes en Chine. Sur les 41 magasins restant en Chine, Kingfisher prévoit de réduire les espaces de vente pour 17 d'entre eux et de rénover les autres. Une charge de dépréciation de 107 millions de livres a été enregistrée pour l'exercice afin de réaliser cette restructuration Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé une progression de ses bénéfices en 2011, avec une progression des ventes dans ses magasins Castorama et Brico DÚp t en France, et s'est dit dans une situation "robuste" pour aborder l'avenir. Il a enregistré une hausse de 30% de son bénéfice net sur l'exercice 2011/12, clos au 28 janvier, à 640 millions de livres (766 millions d'euros). Le chiffre d'affaires a progressé de 3,6% à 10,8 milliards de livres, avec des ventes en bonne progression en France, le groupe possède les magasins Castorama et Brico Dépôt, mais stables au Royaume-Uni et en Irlande. Les résultats ont été un peu meilleurs que prévu, avec un bénéfice ajusté imposable de 807 millions de livres, contre 799 millions attendus par les analystes. "Les perspectives économiques restent incertaines dans l'immédiat mais nous sommes dans une situation robuste pour aborder l'avenir", a commenté le directeur général Ian Cheshire dans un communiqué. Le groupe indique son intention d'ouvrir 67 nouveaux magasins sur l'exercice 2012/13, dont 50 au Royaume-Uni, dans le cadre de son plan de développement.

86 LE GROUPE KINGFISHER 2013 Le groupe anglais Kingfisher a dévoilé hier ses résultats pour le premier semestre de l activité 2013/2014, marqués par une résistance de ses enseignes françaises Castorama et Brico Dépôt. Dans l hexagone, Kingfisher a réalisé un chiffre d affaires de 2,3 milliards de livres soit une baisse de 0,4% à taux de change comparable, «dans un marché au ralenti touché par une perte de confiance des consommateurs» souligne le groupe, dont le résultat a atteint 191 millions, en recul de 4,9%. Sur le second trimestre uniquement, les ventes françaises ont progressé de 2,9%. Sur 6 mois, Castorama représente des ventes de 1,294 milliards de livres (en progression de 0,9%), ce qui s inscrit au-dessus de la moyenne du secteur, en recul de 3% selon les données de la Banque de France Pour Brico Dépôt (1 milliard de livres de CA), les ventes sont en recul de -1.9% à taux de change constant, mais l enseigne tournée vers les professionnels limite la casse grâce à l arrivée de ses gammes de cuisines et d éclairage présentes depuis un an, et sa stratégie «d arrivages». Sur les 6 derniers mois, Kingfisher a ouvert 4 nouveaux magasins en France et en a rénové deux autres, pour un gain total de surface de3% Investir 400 millions et créer 4000 emplois en 5 ans? Le joli coup de bluff du pdg de Kingfisher (Brico Depôt et Castorama) La France pèse 39% des ventes et 51% des profits de Kingfisher Castorama et Brico Dépôt, les deux enseignes françaises du groupe britannique Kingfisher, ne sont pas à la fête. Au troisième trimestre, leurs ventes cumulées ont atteint 1,064 milliard de livres (1,34 milliard d euros), en recul de 2,7% à taux de change constants. Dans le détail, le chiffre d affaires total de Castorama a reculé de 4,2% (-3,4% à surface comparable) à 585 millions de livres, alors que Brico Dépôt a vu ses ventes chuter de 0,9% (-4,6% à surface comparable) à 479 millions de livres. Les ventes du groupe ont reculé de 3,6% à 2,816 milliards de livres (3,5 milliards d'euros) sur le trimestre achevé au 1er novembre, l évolution du chiffre d affaires et du résultat opérationnel étant fortement diminuées par les mauvaises performances de la France. "

87 KINGFISHER SOURCE KINGFISHER

88 CHIFFRES CLES

89 LE GROUPE KINGFISHER IMPLANTATION DES MAGASINS KINGFISHER PAYS CASTORAMA BRICO B&Q SCREWFIX TRADE KOC 2007 DEPOT DIRECT DEPOT TAS France ireland 7 uk espagne 10 italie 27 pologne 36 2 Russie 4 turquie 12 EUROPE chine 63 taiwan 21 ASIE hors TOTAL magasins PAYS en allemagne -120 hornac KINGFISHER 6 ENSEIGNES 663 MAGASINS DANS LE MONDE COLLABORATEURS SOURCE KINGFISHER

90 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS ET CA PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE NOMBRE SURFACE NOMBRE CHIFFRE % 2007 MAGASINS VENTE SALARIES AFFAIRE CA UK B&Q screen fix trad depot TOTAL UK ,9 48,0% France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France ,7 34,0% Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE ,3 5,9% Italie CASTORAMA Turquie KOC TAS Ireland B&Q Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Allemagne HORNACH AUTRES PAYS EUROPE ,5 13,0% Chine B&Q Taiwan B&Q AUTRES PAYS EUROPE ,9 5,0% TOTAL ,0 8,6% SOURCE KINGFISHER

91 LE GROUPE KINGFISHER IMPLANTATION DES MAGASINS KINGFISHER PAYS CASTORAMA BRICO B&Q SCREWFIX TRADE KOC 2008 DEPOT DIRECT DEPOT TAS France ireland 8 uk espagne 11 italie 28 pologne 40 2 Russie 5 turquie 15 EUROPE chine 62 taiwan ASIE TOTAL PAYS hors magasins en allemagne -120 hornac SOURCE KINGFISHER

92 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS ET CA PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE NOMBRE SURFACE NOMBRE CHIFFRE % 2008 MAGASINS VENTE 000m² SALARIES AFFAIRE CA UK B&Q screen fix trad depot TOTAL UK ,0% France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France ,5% Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE ,5% Italie CASTORAMA Turquie KOC TA S Ireland B&Q Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Allemagne* HORNACH* 120* AUTRES PAYS EUROPE ,1% Chine B&Q Taiwan B&Q AUTRES PAYS EUROPE ,1% TOTAL ,0% SOURCE KINGFISHER

93 LE GROUPE KINGFISHER IMPLANTATION DES MAGASINS KINGFISHER PAYS CASTORAMA BRICO B&Q SCREWFIX 2009 DEPOT DIRECT France ireland 9 uk espagne 16 pologne 47 6 Russie 8 turquie 23 EUROPE chine 48 ASIE TOTAL PAYS hors magasins en allemagne -120 hornac SOURCE KINGFISHER

94 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS ET CA PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE NOMBRE SURFACE NOMBRE CHIFFRE % 2009 MAGASINS VENTE 000m² SALARIES AFFAIRE CA UK B&Q screen fix trad depot TOTAL UK ,0% France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France ,0% Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE Turquie KOC TAS Ireland B&Q Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Allemagne* HORNACH* 120 AUTRES PAYS EUROPE Chine B&Q ITERNATIONAL ,0% TOTAL GROUPE ,0% * Kingfsher détient une participation de 21% chez Hornbach, groupe avec lequel a été également scellé une alliance stratégique. Hornbach est le numéro un allemand des grandes surfaces de bricolage avec plus de 120 magasins en Allemagne et dans d autres pays européens. SOURCE KINGFISHER

95 LE GROUPE KINGFISHER IMPLANTATION DES MAGASINS KINGFISHER PAYS CASTORAMA BRICO B&Q SCREWFIX KOC 2010 DEPOT DIRECT TAS France ireland uk espagne 17 pologne 53 6 Russie 14 turquie 30 EUROPE chine 48 ASIE TOTAL PAYS CHIFFRE AFFAIRES hors magasins en allemagne -120 hornac SOURCE KINGFISHER

96 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS ET CA PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE NOMBRE SURFACE NOMBRE CHIFFRE % 2010 MAGASINS VENTE 000m² SALARIES AFFAIRE CA UK B&Q screen fix TOTAL UK ,5% France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France ,2% Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE Turquie KOC TAS Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Allemagne* HORNACH* AUTRES PAYS EUROPE Chine B&Q ITERNATIONAL ,2% TOTAL GROUPE ,0% * Kingfsher détient une participation de 21% chez Hornbach, groupe avec lequel a été également scellé une alliance stratégique. Hornbach est le numéro un allemand des grandes surfaces de bricolage avec plus de 120 magasins en Allemagne et dans d autres pays européens. SOURCE KINGFISHER

97 LE GROUPE KINGFISHER IMPLANTATION DES MAGASINS KINGFISHER PAYS CASTORAMA BRICO B&Q SCREWFIX KOC 2011 DEPOT DIRECT TAS France ireland uk espagne 17 pologne Russie 18 turquie 36 hors magasins en allemagne -120 hornac EUROPE chine 40 ASIE TOTAL PAYS CHIFFRE AFFAIRES SOURCE KINGFISHER

98 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS ET CA PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE NOMBRE SURFACE NOMBRE CHIFFRE % 2011 MAGASINS VENTE 000m² SALARIES AFFAIRE CA UK B&Q screen fix TOTAL UK ,5% France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France ,8% Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE ,1% Turquie KOC TAS Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Allemagne* HORNACH* AUTRES PAYS EUROPE ,2% Chine B&Q INTERNATIONAL ,9% TOTAL GROUPE ,3% * Kingfsher détient une participation de 21% chez Hornbach, groupe avec lequel a été également scellé une alliance stratégique. Hornbach est le numéro un allemand des grandes surfaces de bricolage avec plus de 120 magasins en Allemagne et dans d autres pays européens. SOURCE KINGFISHER

99 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS ET CA PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE NOMBRE SURFACE NOMBRE CHIFFRE % 2013 MAGASINS VENTE 000m² SALARIES AFFAIRE CA UK B&Q screen fix TOTAL UK ,2% France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France ,8% Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE ,0% Turquie KOC TAS Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Roumanie BRICO DEPOT AUTRES PAYS EUROPE ,3% Chine B&Q ASIE ,8% INTERNATIONAL ,8% TOTAL GROUPE ,0% SOURCE KINGFISHER

100 LE GROUPE KINGFISHER 2008 STRUCTURE DE LA SURFACE VENTE STRUCTURE DU CA PAR PAYS SURFACE TOTALE M² CA MD TOTAL UK UK 46,0% 48,0% TOTAL France 28,1% 5,9% 7,2% 12,8% ASIE 34,0% 6,0% 5,0% 7,0% ASIE AUTRES PAYS EUR AUTRES PAYS EUROPE POLOGNE FRANCE POLOGNE SOURCE GROUPE KINGFISHER

101 LE GROUPE KINGFISHER 2009 STRUCTURE DE LA SURFACE VENTE STRUCTURE DU CA PAR PAYS SURFACE TOTALE M² CA MD TOTAL UK UK 44,1% 48,0% TOTAL France 28,3% 7,3% 13,6% 6,6% POLOGNE ASIE AUTRES PAYS EUROPE FRANCE 34,0% 6,0% 5,0% 7,0% POLOGNE ASIE AUTRES PAYS EUR SOURCE GROUPE KINGFISHER

102 LE CHIFFRE AFFAIRES DES PRINCIPAUX GROUPES DE BRICOLAGE EN EUROPE 14,0 12,0 11,1 10,0 8,0 6,0 5,2 5,0 4,0 2,0 3,0 2,2 2,2 1,9 1,7 1,3 1,3 0,0 kingfisher leroy merlin obi praktriker homebase bauhaus hornback bricomarché focus wickes SOURCE KINGFISHER

103 LE GROUPE KINGFISHER CHIFFRE AFFAIRES PAR PAYS PAYS ca ca ca ca ca ca ca TOTAL UK TOTAL France TOTAL POLOGNE AUTRES PAYS EUROPE ASIE INTERNATIONAL hors France TOTAL GROUPE SOURCE KINGFISHER

104 LE GROUPE KINGFISHER NOMBRE DE MAGASINS PAR ENSEIGNE ET PAR PAYS PAYS ENSEIGNE MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS UK B&Q screen fix trad depot 4 6 IRELAND B&Q TOTAL UK France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France Pologne CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL POLOGNE Italie CASTORAMA Turquie KOC TAS Espagne BRICO DEPOT Russie CASTORAMA Allemagne* HORNACH* 120 Roumanie BRICO DEPOT 15 AUTRES PAYS EUROPE Chine B&Q Taiwan B&Q 21 Corée sud B&Q 2 ASIE INTERNATIONAL hors France TOTAL GROUPE SOURCE KINGFISHER

105 12000,0 millions LE COMMERCE EN FRANCE KINGFISHER- CHIFFRE AFFAIRES 11125, , , , , ,0 8000,0 7037,6 7649,6 8010,1 8675,9 9050,0 6136,3 6000,0 4000,0 2000,0 0, SOURCE KINGFISHER

106 KINGFISHER 10,001 MILLIONS chiffre affaires groupe 9,118 9,354 8,676 10,026 10,690 10,831 10,573 11,126 8,001 7,038 7,650 6,136 6,001 4,001 2,001 0, reste 0,503 0,610 0,803 0,826 0,936 0,570 0,392 0,705 0,563 0,660 0,809 asie 0,446 0,457 0,472 0,431 0,386 0,366 0,374 0,421 pologne 0,507 0,508 0,703 1,036 1,062 1,094 1,029 1,109 france 1,933 2,328 2,547 2,700 2,900 3,224 3,888 4,204 4,470 4,194 4,424 uk 3,700 4,100 4,300 4,197 4,317 4,385 4,279 4,333 4,338 4,316 4,363 SOURCE KINGFISHER

107 IMPLANTATIONS DES MAGASINS CASTORAMA russie bresil canada 8 19 pologne Allemagne Belgique Italie FRANCE

108 KINGFISHER EN FRANCE

109 GROUPE KINGFISHER EN FRANCE PAYS ENSEIGNE ca ca ca ca ca ca France CASTORAMA BRICO DEPOT TOTAL France

110 EVOLUTION DU CHIFRE AFFAIRES DU GROUPE KINGFISHER EN FRANCE BRICO DEPOT CASTORAMA

111 EVOLUTION DES MAGASINS DU GROUPE KINGFISHER EN FRANCE BRICO DEPOT CASTORAMA

112 GROUPE CASTORAMA EN FRANCE structure des magasins par tranche de surface 100% NOMBRE DE MAGASINS 80% 60% 40% 20% 0% et plus

113 GROUPE KINGFISHER EN FRANCE EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-F rance Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) P ays-de-la-loire Picardie P oitou-c harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

114 GROUPE KINGFISHER EN FRANCE implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins par region 2011 KINGFISHER REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Ile-de-France Poitou-Charentes Alsace Bretagne Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Picardie Aquitaine Auvergne Bourgogne Centre Limousin Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Provence-Côte-Azur Corse Lorraine Nord-Pas-de-Calais Franche-Comté

115 CASTORAMA EN FRANCE

116 CASTORAMA EN FRANCE CHIFFRES CLES Avec plus de 19 millions de clients en France, Castorama est un acteur majeur de la distribution de produits dédiés au bricolage et à la maison. Filiale du groupe britannique Kingfisher, 3iéme mondial, leader européen et français sur le marché de l'amélioration de l'habitat, Castorama a pour vocation d'accompagner chaque famille dans ses projets d'aménagement et d'amélioration de son habitat. 13 directions régionales collaborateurs chiffre affaires 2,3 milliards euros 2008 Chiffres d affaires au 31/01/ M d euros HT Nombre de magasins au 30 novembre Nombre de références Plus grande surface m² Surface moyenne m² Nombre de passages caisse 52 millions Effectif collaborateurs dont en magasin dont 800 au siège Recrutement national plus de contrats dont plus de CDI dont plus de CDD Moyenne d âge 36 ans SOURCE CASTORAMA.FR

117 CASTORAMA EN FRANCE CHIFFRES CLES Avec plus de 19 millions de clients en France, Castorama est un acteur majeur de la distribution de produits dédiés au bricolage et à la maison. Filiale du groupe britannique Kingfisher, 3iéme mondial, leader européen et français sur le marché de l'amélioration de l'habitat, Castorama a pour vocation d'accompagner chaque famille dans ses projets d'aménagement et d'amélioration de son habitat. 13 directions régionales collaborateurs chiffre affaires 2,3 milliards euros SOURCE CASTORAMA.FR

118 CASTORAMA - LES MARQUES PROPRES Décoration : Colors Aménagement Form Equipement du jardin : Soltera Technique (plomberie et électricité) : Bodner et Mann Outillage électroportatif : Mac Allister Performance Power Handy Power (devenu 1er Prix depuis 2007) Outillage divers et manufacture de jardin : Casto 1er Prix SOURCE CASTORAMA

119 CASTORAMA LES MARQUES EXCLUSIVES Form La marque Form propose des solutions fonctionnelles et économiques pour aménager tous les espaces de vie. Cuisine, salle de bains, rangements... Colours La marque Colours présente des collections coordonnables qui se déclinent dans tous les styles. Revetements de sol, carrelages, peintures, papiers peints, rideaux, luminaires... Soltera Mobilier de jardin en teck, en bois exotique, barbecues, piscines, dallages, luminaires... la collection Soltera allie design et qualité et permet d'aménager et de décorer l'extérieur de sa maison avec des produits dans l'air du temps, à des prix vraiment accessibles. Bodner & Mann Traitement de l'air, chauffage, traitement de l'eau... pour tous ceux qui veulent faire entrer le confort dans leur maison sans se compliquer la vie, Bodner&Mann est la marque qui propose des solutions simples, intégrant les dernières innovations technologiques Mac Allister Pour que les clients aient accès aux dernières avancées technologiques en outillage électroportatif et outillage motorisé de jardin, la gamme Mac Allister offre des produits performants, ergonomiques... la garantie d'une qualité professionnelle. LES MARQUES PROPRES CASTO - qualité /prix LES MARQUES PREMIERS PRIX 1er PRIX SOURCE CASTORAMA

120 EVOLUTION DES MAGASINS CASTORAMA EN FRANCE

121 CASTORAMA EN FRANCE implantations de magasins par region EVOL 06/13 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

122 CASTORAMA EN FRANCE évolution implantations de magasins par region classement des magasins par region Ile-de-France Midi-Pyrénées Alsace Centre Franche-Comté Limousin Aquitaine Bretagne Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Poitou-Charentes Lorraine Normandie (Haute-) Bourgogne Auvergne Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Picardie Corse Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Ile-de-France Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Aquitaine Bretagne Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Alsace Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Centre Franche-Comté Lorraine Normandie (Haute-) Bourgogne Limousin Auvergne Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Picardie Corse

123 BRICO DEPOT

124 BRICO DEPOT 2013 : Nouvelle signature "L'essentiel en deux mots" Brico Dépôt rachète la chaîne Bricostore en Roumanie : Brico Dépôt ouvre son 1er dépôt au Portugal et sa 1ère franchise en France Brico Dépôt en France c'est : Plus de 110 dépôts Près de 45 millions de passages en caisse chaque année Plus de 2,5 milliards d'euros de Chiffres d'affaires Plus de salariés Avec 113 dépôts et 1 franchise en France, 28 dépôts en Espagne, 2 au Portugal et 8 en Roumanie, SOURCE BRICODEPOT.FR

125 IMPLANTATIONS DES MAGASINS BRICO DEPOT ROUMANIE 15 8 POLOGNE ESPAGNE FRANCE

126 CHIFFRES CLES 2007 LE COMMERCE EN FRANCE BRICO DEPOT Brico Dépot s'adresse davantage aux gros bricoleurs et aux artisans. Les magasins sont de taille petite avec une gamme plus courte dont les points forts sont principalement axés sur les marchés de la construction et de la rénovation. L'enseigne offre du volume sur l'essentiel de la gamme à des prix très compétitifs, à la différence de Castorama, Brico Dépot n'intervient pas sur le secteur de la jardinerie et propose une gamme de produits décoratifs très limitée. magasins dépots proximité prix bas volume de vente 5000 collaborateurs 66 magasins en france avec M2 3 magasins BRICO STOCK en espagne chiffre affaires 1,7 milliards euros SOURCE BRICODEPOT.FR

127 BRICO DEPOT CHIFFRES CLES 2008 Brico Dépot s'adresse davantage aux gros bricoleurs et aux artisans. Les magasins sont de taille petite avec une gamme plus courte dont les points forts sont principalement axés sur les marchés de la construction et de la rénovation. L'enseigne offre du volume sur l'essentiel de la gamme à des prix très compétitifs, à la différence de Castorama, Brico Dépot n'intervient pas sur le secteur de la jardinerie et propose une gamme de produits décoratifs très limitée. magasins dépôts proximité prix bas volume de vente 8650 collaborateurs 90 magasins en France 10 magasins en Espagne 1 magasin en Pologne chiffre affaires 2.1 milliards euros SOURCE BRICODEPOT.FR

128 CHIFFRES CLES 2009 LE COMMERCE EN FRANCE BRICO DEPOT Brico Dépot s'adresse davantage aux gros bricoleurs et aux artisans. Les magasins sont de taille petite avec une gamme plus courte dont les points forts sont principalement axés sur les marchés de la construction et de la rénovation. L'enseigne offre du volume sur l'essentiel de la gamme à des prix très compétitifs, à la différence de Castorama, Brico Dépot n'intervient pas sur le secteur de la jardinerie et propose une gamme de produits décoratifs très limitée. magasins dépôts proximité prix bas volume de vente 5000 collaborateurs 100 magasins en france avec m² 16 magasins en Espagne avec 95000m² 6 magasins en Pologne avec m² chiffre affaires 1,7 milliards euros SOURCE BRICODEPOT.FR

129 BRICO DEPOT Brico Dépot s'adresse davantage aux gros bricoleurs et aux artisans. Les magasins sont de taille petite avec une gamme plus courte dont les points forts sont principalement axés sur les marchés de la construction et de la rénovation. L'enseigne offre du volume sur l'essentiel de la gamme à des prix très compétitifs, à la différence de Castorama, Brico Dépot n'intervient pas sur le secteur de la jardinerie et propose une gamme de produits décoratifs très limitée. magasins dépôts proximité prix bas volume de vente 5000 collaborateurs 2010 Le chiffre d affaires total déclaré de Brico Dépôt, enseigne q ui cible plus particulièrement le marché professionnel, a crû de 1,0% à 1,9 milliard (-0,5% à surface comparable). Les chiffres à structure comparable ont été réduits d'environ 0,5 % par les grèves nationales en France et par des conditions climatiques défavorables dans le Nord de la France au second semestre. Le segment professionnel (2) s est inscrit en baisse de 4 %. Les initiatives i nternes visant à augmenter le chiffre d'affaires et la fréquentation ont bien avancé avec notamment un programme plus ambitieux de redynamisation des gammes de produit, l accroissement des promotions arrivages (promotions ponctuelles sur certains articles) et le lancement de nouveaux catalogues à parution plus fréquente, mettant l accent sur le rapport qualité / prix des produits Brico Dépôt. Les nouvelles gammes de cuisines (+9 % à surface comparable) et petit outillage (+4 % à surface comparable) introduites l année dernière ont rencontré un vif succès. SOURCE BRICODEPOT.FR

130 BRICO DEPOT Brico Dépot s'adresse davantage aux gros bricoleurs et aux artisans. Les magasins sont de taille petite avec une gamme plus courte dont les points forts sont principalement axés sur les marchés de la construction et de la rénovation. L'enseigne offre du volume sur l'essentiel de la gamme à des prix très compétitifs, à la différence de Castorama, Brico Dépot n'intervient pas sur le secteur de la jardinerie et propose une gamme de produits décoratifs très limitée. magasins dépôts proximité prix bas volume de vente 5000 collaborateurs Le chiffre d affaires total déclaré de Brico Dépôt, enseigne q ui cible plus particulièrement le marché professionnel, a crû de 1,0% à 1,9 milliard (-0,5% à surface comparable). Les chiffres à structure comparable ont été réduits d'environ 0,5 % par les grèves nationales en France et par des conditions climatiques défavorables dans le Nord de la France au second semestre. Le segment professionnel (2) s est inscrit en baisse de 4 %. Les initiatives i nternes visant à augmenter le chiffre d'affaires et la fréquentation ont bien avancé avec notamment un programme plus ambitieux de redynamisation des gammes de produit, l accroissement des promotions arrivages (promotions ponctuelles sur certains articles) et le lancement de nouveaux catalogues à parution plus fréquente, mettant l accent sur le rapport qualité / prix des produits Brico Dépôt. Les nouvelles gammes de cuisines (+9 % à surface comparable) et petit outillage (+4 % à surface comparable) introduites l année dernière ont rencontré un vif succès. Brico Dépôt, qui cible plus particulièrement les professionnels du commerce et les bricoleurs lourds, croissance totale des ventes de 5,9% à 2,1 milliards (+4,4% à pcc). le marché du commerce 9% par rapport à l'exercice précédent suite à une mises en chantier de nouveaux logements. SOURCE BRICODEPOT.FR

131 BRICO DEPOT EN FRANCE

132 EVOLUTION DES MAGASINS BRICO DEPOT EN FRANCE BRICO DEPOT

133 BRICO DEPOT implantations de magasins par region EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

134 BRICO DEPOT EN FRANCE évolution du nombre de magasins par region implantations de magasins par region Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Bretagne Centre Languedoc-Roussillon Alsace Picardie Pays-de-la-Loire Champagne-Ardennes Provence-Côte-Azur Auvergne Normandie (Basse-) Ile-de-France Bourgogne Franche-Comté Normandie (Haute-) Limousin Nord-Pas-de-Calais Lorraine Aquitaine Corse Nord-Pas-de-Calais Rhône-Alpes Bretagne Centre Ile-de-France Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Champagne-Ardennes Languedoc-Roussillon Lorraine Alsace Aquitaine Bourgogne Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Auvergne Franche-Comté Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Limousin Corse

135 LE GROUPE ADEO HISTORIQUE LES ENSEIGNES DU GROUPE ADEO LES CHIFFRES CLES LE GROUPE ADEO EN FRANCE LEROY MERLIN GROUPE DOMAXEL WELDOM OBI MAXIBRICO groupe schiever DOM PRO ZODIO BRICOMAN KILOUTOU

136 LEROY MERLIN L'origine ( ) "Au Stock Américain" une formidable faculté d'adaptation Leroy Merlin est né dans le Pas-de-Calais en Son fondateur, Adolphe Leroy, et son épouse, Rose Merlin, revendent les surplus américains restés en France après la guerre. La société a pour objet social " Au Stock Américain ". Constatant très vite que les familles ont de gros besoins en matiþre de construction et d'aménagement de la maison, il se lance sur ce créneau. Rapidement, son entreprise se développe. Il vend des meubles et des produits de construction provenant des baraques Adolphe Leroy vient d'inventer le marché du bricolage. Sa politique consiste à pratiquer des prix accessibles à tous. Il se pose en précurseur lorsqu'il invente la livraison gratuite. L'évolution ( ) Du Stock Américain à Leroy Merlin : création de plusieurs dépôts "Stock Américain" dans le Nord de la France à Merlimont, Longueau et Bruay : " Au Stock Américain " devient " Leroy Merlin ". Les dpôts s'organisent divisés en secteurs (Construction, Menuiserie, Matériaux, Ameublement, balbutiements du secteur Sanitaire) : premier magasin libre-service à Noeux les Mines. Le développement national s'amorce, les magasins Leroy Merlin se multiplient. Parallèlement, la concurrence s'associe avec de grands distributeurs pour accélérer son développement. SOURCE LEROY MERLIN

137 Changement de cap (1979 ) LEROY MERLIN 1979 : Auchan entre dans le capital de Leroy Merlin à hauteur de 50 % : l'entreprise passe sous le contrôle de l'association familiale Mulliez (Groupe Auchan). Changement de cap : Leroy Merlin veut devenir un multispécialiste de l'aménagement et de la décoration de la maison. Le concept Leroy Merlin s'internationalise 1989 : ouverture du premier magasin en Espagne : Leroy Merlin rachète Bricoman en Belgique : ouverture des premiers magasins en Pologne et en Italie : ouverture du premier magasin au Brésil, près de Sao Paulo : lancement des magasins Bricoman en France : rachat des enseignes Obi (France) et Aki (Espagne et Portugal) ; lancement de Leroy Merlin Portugal : alliance avec la SA Domaxel Achats & Services (magasins Weldom, France), lancement de Bricoman Espagne, de Leroy Merlin Grèce, et ouverture des premiers magasins Leroy Merlin en Chine et en Russie : réflexion sur le projet de naissance du groupe ADEO 2007 : ouverture du premier magasin en Grèce et de Bricoman en Pologne 2008 : début de l'activité de KBANE SOURCE LEROY MERLIN

138 GROUPE ADEO Le Groupe Adeo : 9 pays, 6 enseignes, 3 métiers pour répondre aux besoins de chacun Parce que le nom d'une partie ne peut pas être le nom d'un tout, " Groupe Adeo " marque la fin de la confusion entre l'enseigne Leroy Merlin et le Groupe. une nouvelle bannière pour 18 entreprises le Groupe réunit 335 magasins. composé de 6 enseignes, la 4e place mondiale 2e place au niveau européen Implanté dans 9 pays, le Groupe Adeo emploient collaborateurs Les entreprises de Groupe ADEO ont réalisé en 2007 un chiffre d'affaire de 9 milliards d'euros et affiche une croissance annuelle de l'ordre de 15% collaborateurs nous auront rejoints en collaborateurs travaillent à réaliser le rêve des habitants du monde au travers de 18 entreprises implantées dans 9 pays. La liste des pays Brésil Chine Espagne France Grèce Italie Pologne Portugal Russie SOURCE LEROY MERLIN

139 GROUPE ADEO 24 entreprises qui partagent la même ambition : rendre votre cadre de vie toujours plus beau, plus confortable et plus sur. Un acteur majeur sur le marché GROUPE ADEO est... Le premier acteur français sur le marché international du bricolage, Au 2 ième rang en Europe Au 4 ième rang mondial. Les entreprises de GROUPE ADEO ont réalisé en 2009 un chiffre d'affaire de 11,2 milliards d'euros et affichent une croissance annuelle de l' une croissance annuelle de l'ordre de 15%. plus de 5000 collaborateurs nous ont rejoints en collaborateurs travaillent à réaliser le rêve des habitants du monde au travers de 24 entreprises implantées dans 11 pays. La liste des pays Brésil Chine Espagne France Grèce Italie Pologne Portugal Russie Turquie Ukraine SOURCE LEROY MERLIN

140 2011 LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE ADEO ouverture d'un magasin Leroy Merlin en Roumanie Pour réussir dans le bricolage et le jardinage, il fallait être un Mulliez en Alors que le secteur a augmenté ses ventes de 476 millions d euros (+ 2,6%), Leroy Merlin et Bricoman, les enseignes du groupe Adeo, en ont capté plus des trois quarts, soit 394 millions d euros. Si l enseigne Weldom ne peut pas en dire autant, avec 9%, c est surtout suite à la fermeture de 23 magasins. De fait, ce marché a été favorable aux réseaux intégrés. «Les franchisés ont souvent de petites unités, alors qu avec la crise les gens veulent plus de choix, plus de prix», 2012 Groupe ADEO inaugure son nouveau siège C'est avec enthousiasme que l'ensemble des équipes d'adeo Services mais aussi celles des Services Internes de Bricoman France, Leroy Merlin France, Zodio et KBane ont découvert le nouveau site qui inovateur en matière de développement aussi bien dans sa conception que dans son foctionnement GROUPE ADEO S.A. annonce le succès du placement d"une émission obligataire d'un montant de 100 M euros 2014 QUOTATIS REJOINT ADEO Quotatis, le n 1 de la demande de devis sur Internet Chiffres-clés Plus de demandes de devis traitées à ce jour Plus de prestataires référencés sur l'ensemble du territoire national. Leroy Merlin (Mulliez) va enregistrer une hausse d'environ 2 % de son chiffre d'affaires en 2014 SOURCE LEROY MERLIN

141 LE GROUPE ADEO

142 LE GROUPE ADEO 2007 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO GROUPE ADEO PAYS leroy merlin leroy merlin aki bricocenter weldom dompro divers bricoman TOTAL 2007 jardinerie leroy merlin France dom-tom France espagne italie pologne Portugal russie 3 3 EUROPE maroc 1 1 chine 1 1 bresil AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE LEROY MERLIN

143 LE GROUPE ADEO 2008 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO GROUPE ADEO PAYS leroy merlin leroy merlin aki bricocenter weldom divers dompro zodio bricoman TOTAL 2008 jardinerie leroy merlin France dom-tom France espagne italie pologne Portugal russie 4 4 EUROPE maroc 1 1 chine 1 1 bresil AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE LEROY MERLIN

144 LE GROUPE ADEO 2009 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO GROUPE ADEO GSB PETITES MOYENNES SURFACES AUTRES CONCEPTS MAGASINS DISCOUNT PAYS leroy merlin leroy merlin aki bricocenter weldom divers dompro zodio kbane bricomart bricoman TOTAL 2009 jardinerie France dom-tom espagne italie grèce 4 4 pologne Portugal russie EUROPE maroc 1 1 chine 2 2 bresil AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE ADEO

145 Les métiers du Groupe LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE ADEO entreprises dans 9 pays réparties sur 4 métiers Les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) Les magasins LEROY MERLIN sont de grandes surfaces dédiées au bricolage de m2 en moyenne et jusqu'à m2 implantées à proximité des grandes agglomérations. Implantée au Brésil, en Chine, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Russie. L'enseigne Leroy Merlin compte 285 magasins dans le monde dont 4 franchisés. Les Petites et Moyennes Surfaces de Bricolage (PSB ou MSB) AKI (Espagne et Portugal), BRICOCENTER (Italie), WELDOM, sont de petites et moyennes surfaces de proximité implantées en centre ville ou en périphérie. Proches et pratiques, ces enseignes (entre et m2) proposent en libre-service, des produits de bricolage pour du dépannage, des travaux de rénovation, d'entretien, de jardinage magasins dont313 franchisés. Les magasins discount En périphérie des villes, les magasins discount BRICOMAN (en France et en Pologne) et BRICOMART (en Espagne) apportent une réponse rapide et économique aux besoins de construction et de rénovation de la maison. Sur une surface moyenne de m2, l'enseigne pratique des prix discount permanents sur des gammes couvrant les besoins standards de gros oeuvre, second oeuvre, aménagement et finition. 36 magasins Les autres concepts les magasins105 DOMPRO et 3 ZODIO ( Tout pour cuisiner, recevoir, créer, décorer, ranger et chouchouter ses enfants.), 1 KDANE est le spécialiste des solutions durables et nouvelles énergies En bref N 2 sur le marché européen N 4 sur le marché mondial SOURCE LEROY MERLIN

146 LE GROUPE ADEO 2010 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO GROUPE ADEO GSB PETITES MOYENNES SURFACES AUTRES CONCEPTS MAGASINS DISCOUNT PAYS leroy merlin leroy merlin aki bricocenter weldom divers dompro zodio kbane bricomart bricoman TOTAL 2010 jardinerie France dom-tom 9 9 Espagne Italie Grèce 4 4 Pologne Portugal Russie Turquie 1 1 Ukraine 1 1 EUROPE Maroc 1 1 Chine 2 2 Brésil AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE ADEO

147 LE GROUPE ADEO 2011 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO GSB PETITES MOYENNES SURFACES AUTRES CONCEPTS MAGASINS DISCOUNT PAYS leroy merlin leroy merlin aki bricocenter weldom divers dompro zodio kbane bricomart bricoman TOTAL 2011 jardinerie France dom-tom 9 9 France Espagne Italie Grèce 4 4 Pologne Portugal Russie Roumanie 1 1 Turquie 1 1 Ukraine 1 1 EUROPE Maroc 1 1 Chine 1 1 Brésil AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE ADEO

148 Les métiers du Groupe LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE ADEO 2013 Le premier acteur franþais sur le marché international du bricolage, Au 3ième rang mondial. Les entreprises ADEO ont réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 16,3 milliards d'euros et affichent une croissance annuelle de l'ordre de 7%. Plus de collaborateurs nous ont rejoints en collaborateurs travaillent à réaliser le rêve des habitants du monde au travers de 27 entreprises implant&es dans 12 pays. Les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) Les magasins LEROY MERLIN sont de grandes surfaces dédiées au bricolage de m2 en moyenne et jusqu'à m2 implantées à proximité des grandes agglomérations. Implantée au Brésil, en Chine, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Russie. L'enseigne Leroy Merlin compte 285 magasins dans le monde dont 4 franchisés. Les Petites et Moyennes Surfaces de Bricolage (PSB ou MSB) AKI (Espagne et Portugal), BRICOCENTER (Italie), WELDOM, sont de petites et moyennes surfaces de proximité implantées en centre ville ou en périphérie. Proches et pratiques, ces enseignes (entre et m2) proposent en libre-service, des produits de bricolage pour du dépannage, des travaux de rénovation, d'entretien, de jardinage magasins dont313 franchisés. Les magasins discount En périphérie des villes, les magasins discount BRICOMAN (en France et en Pologne) et BRICOMART (en Espagne) apportent une réponse rapide et économique aux besoins de construction et de rénovation de la maison. Sur une surface moyenne de m2, l'enseigne pratique des prix discount permanents sur des gammes couvrant les besoins standards de gros oeuvre, second oeuvre, aménagement et finition. 36 magasins Les autres concepts les magasins105 DOMPRO et 3 ZODIO ( Tout pour cuisiner, recevoir, créer, décorer, ranger et chouchouter ses enfants.), 1 KDANE est le spécialiste des solutions durables et nouvelles énergies SOURCE LEROY En bref MERLIN N 2 sur le marché européen

149 LE GROUPE ADEO 2014 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO GROUPE ADEO GSB petites moyennes surfaces autres magasins discount PAYS leroy merlin aki bricocenter weldom zodio kbane dompro bricomart bricoman TOTAL 2014 France dom-tom 2 2 Espagne Italie Grèce 5 5 chypre 5 5 Pologne Portugal Russie Roumanie 1 1 Ukraine 4 4 EUROPE Chine 1 1 Brésil AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE ADEO

150 LE GROUPE ADEO 2014 IMPLANTATIONS DES MAGASINS DU GROUPE ADEO PAYS France dom-tom EUROPE AUTRES PAYS TOTAL PAYS SOURCE ADEO

151 LES ENSEIGNES DU GROUPE ADEO SOURCE ADEO

152 LES CHIFFRES CLES

153 Y COMPRIS OBI - AKI espagne-portugal SOURCE LEROY MERLIN LE COMMERCE EN FRANCE LE GROUPE ADEO EVOLUTION DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE- HORS FRANCHISE GSB MSB DISCOUNT

154 LE GROUPE ADEO CHIFFRE AFFAIRES TTC HORS FRANCHISE milliards euros 20,0 17,5 15,0 12,8 14,1 15,2 16,3 12,5 10,2 11,2 10,0 7,5 5,0 3,0 3,4 3,7 4,1 4,8 5,6 6,8 7,7 9,0 2,5 0, SOURCE LEROY MERLIN

155 CHIFFRE AFFAIRES HORS FRANCHISE LEROY MERLIN millions euros HORS FRANCE FRANCE SOURCE LEROY MERLIN

156 LE GROUPE ADEO SOURCE LEROYMERLIN.COM

157 Les métiers du Groupe LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE ADEO entreprises dans 9 pays réparties sur 4 métiers Les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) Les magasins LEROY MERLIN sont de grandes surfaces dédiées au bricolage de m2 en moyenne et jusqu'à m2 implantées à proximité des grandes agglomérations. Implantée au Brésil, en Chine, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Russie. L'enseigne Leroy Merlin compte 285 magasins dans le monde dont 4 franchisés. Les Petites et Moyennes Surfaces de Bricolage (PSB ou MSB) AKI (Espagne et Portugal), BRICOCENTER (Italie), WELDOM, sont de petites et moyennes surfaces de proximité implantées en centre ville ou en périphérie. Proches et pratiques, ces enseignes (entre et m2) proposent en libre-service, des produits de bricolage pour du dépannage, des travaux de rénovation, d'entretien, de jardinage magasins dont313 franchisés. Les magasins discount En périphérie des villes, les magasins discount BRICOMAN (en France et en Pologne) et BRICOMART (en Espagne) apportent une réponse rapide et économique aux besoins de construction et de rénovation de la maison. Sur une surface moyenne de m2, l'enseigne pratique des prix discount permanents sur des gammes couvrant les besoins standards de gros oeuvre, second oeuvre, aménagement et finition. 36 magasins Les autres concepts les magasins105 DOMPRO et 3 ZODIO ( Tout pour cuisiner, recevoir, créer, décorer, ranger et chouchouter ses enfants.), 1 KDANE est le spécialiste des solutions durables et nouvelles énergies En bref N 2 sur le marché européen N 4 sur le marché mondial SOURCE LEROY MERLIN

158 LE GROUPE ADEO EN FRANCE

159 EVOLUTION DES MAGASINS GROUPE ADEO EN FRANCE KBANE ZODIO ENSEIGNES DIVERSES DOM PRO WELDOM MAXIBRICO OBI BRICOMAN LEROY MERLIN

160 LES MAGASINS GROUPE ADEO PAR TRANCHE SURFACE 100% nombre de magasins 80% 60% 40% 20% 0% plus à à à de 400 à SOURCE LEROY MERLIN

161 GROUPE ADEO évolution de des magasins ADEO par région insee EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

162 2007 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE ADEO implantations de magasins par region classement des magasins par region ADEO 41 Ile-de-France 36 Rhône-Alpes 33 Aquitaine 32 Bourgogne 31 Midi-Pyrénées 28 Bretagne Centre Provence-Côte-Azur Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Franche-Comté Alsace Picardie Lorraine Auvergne Normandie (Haute-) Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Corse Limousin

163 2007 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE ADEO implantations de magasins par region classement des magasins par region ADEO 41 Ile-de-France 36 Rhône-Alpes 33 Aquitaine 32 Bourgogne 31 Midi-Pyrénées 28 Bretagne Centre Provence-Côte-Azur Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Franche-Comté Alsace Picardie Lorraine Auvergne Normandie (Haute-) Champagne-Ardennes Normandie (Basse-) Corse Limousin

164 GROUPE ADEO implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 REGIONS NBRE ADEO SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL Île-de-France Rhône-Alpes Bourgogne Provence-Alpes-Côte d'azur Aquitaine Bretagne Midi-Pyrénées Centre Pays de la Loire Nord-Pas-de-Calais Languedoc-Roussillon Alsace Picardie Poitou-Charentes Franche-Comté Lorraine Auvergne Champagne-Ardenne Normandie (Haute-) Corse Normandie (Basse-) Limousin

165 GROUPE ADEO implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 REGIONS NBRE ADEO SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Ile-de-France Aquitaine Rhône-Alpes Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur Centre Bretagne Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Alsace Franche-Comté Auvergne Lorraine Picardie Poitou-Charentes Champagne-Ardennes Normandie (Haute-) Corse Normandie (Basse-) Limousin

166 GROUPE ADEO implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 REGIONS NBRE ADEO SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Ile-de-France Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Bourgogne Aquitaine Pays-de-la-Loire Bretagne Nord-Pas-de-Calais Midi-Pyrénées Centre Languedoc-Roussillon Alsace Franche-Comté Poitou-Charentes Lorraine Picardie Auvergne Champagne-Ardennes Corse Normandie (Haute-) Normandie (Basse-) Limousin

167 GROUPE ADEO implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 ADEO REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Ile-de-France Provence-Côte-Azur Bourgogne Rhône-Alpes Aquitaine Bretagne Centre Pays-de-la-Loire Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Languedoc-Roussillon Alsace Picardie Poitou-Charentes Auvergne Franche-Comté Lorraine Champagne-Ardennes Corse Normandie (Haute-) Normandie (Basse-) Limousin

168 LEROY MERLIN

169 LEROY MERLIN Les trois atouts majeurs des magasins Leroy Merlin sont le choix, les prix et la proximité. Le choix 70 % des clients fréquentent Leroy Merlin pour son choix. On trouve plus de références en magasin et autres articles disponibles sur commande dans les différents domaines du bricolage, matériaux, menuiserie, outillage, revetements, carrelage Les prix 35 % des clients sont motivés par les prix pratiqués chez Leroy Merlin. L'enseigne propose des produits, du 1er prix au haut de gamme. Les opérations promotionnelles rythment le commerce de manière régulière. La proximité 40 % des clients vont chez Leroy Merlin pour sa proximité. Présent dans de nombreuses agglomérations françaises, il est leader dans la plupart d'entre elles. SOURCE LEROY MERLIN

170 LEROY MERLIN LEROY MERLIN France, enseigne leader sur son marché Loisir préféré des Français, le bricolage représente un marché important (estimé à un peu plus de 19 milliards d'euros), en croissance moyenne de 4 % chaque année depuis 10 ans. Leader en France depuis 4 ans, Leroy Merlin compte 107 magasins, emploie collaborateurs et a réalisé en 2006 un CA de 3,8 milliards d'euros (+ 10 % de progression). L'offre en libre-service et en vente assistée ; composée de gammes de produits au meilleur prix pour aménager entiþrement son habitat : bricolage, construction, jardinage, décoration, cuisine, sanitaire rangement références en moyenne et plus de fournisseurs. Les services Plus de 300 services sont proposés pour faciliter les achats, la mise en oeuvre et le suivi des clients de l'enseigne. Quelques exemples : devis gratuit, commande, livraison, location de véhicule, service après-vente, service de pose en partenariat avec un spécialiste Proposés également dans certains magasins : des cours de bricolage et des librairies spécialisées. SOURCE LEROY MERLIN

171 LEROY MERLIN 2009 Plus de 9,4 milliards d'euros TTC de Chiffre d'affaires en 2009 Un Chiffre d'affaires multiplié par 1,6 entre 2005 et 2009 Près de collaborateurs en 2009, soit collaborateurs de plus qu'en France 4,9 Milliards euros de CA en 2010 Une progression de 6% du CA en collaborateurs recrutés en CDI entre le 1 janvier et le 31 décembre SOURCE LEROY MERLIN

172 EVOLUTION DES MAGASINS ADEO DANS LE MONDE autres 4 1 bresil chine russie Turquie 1 1 Ukraine pologne portugal chypre 5 Grèce Belgique Italie Espagne France

173 EVOLUTION DES MAGASINS LEROY MERLIN EN FRANCE LEROY MERLIN JARDINERIE LEROY MERLIN

174 LEROY MERLIN EN FRANCE évolution de des magasins LEROY MERLIN par région insee EVOL 06/14 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

175 LEROY MERLIN implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins par region Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Rhône-Alpes Provence-Côte-Azur Pays-de-la-Loire Aquitaine Centre Bretagne Alsace Languedoc-Roussillon Lorraine Midi-Pyrénées Champagne-Ardennes Normandie (Haute-) Picardie Poitou-Charentes Bourgogne Franche-Comté Limousin Normandie (Basse-) Auvergne Corse Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Ile-de-France Pays-de-la-Loire Aquitaine Languedoc-Roussillon Limousin Bretagne Alsace Poitou-Charentes Normandie (Basse-) Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur Centre Lorraine Champagne-Ardennes Normandie (Haute-) Picardie Bourgogne Franche-Comté Auvergne Corse

176 LE GROUPE DOMAXEL

177 LE GROUPE DOMAXEL 1931 : le 1er groupement métallique de l'ouest est né sous le nom de GMO (Groupe Métallurgique de l'ouest) en France 1983 : GMO fusionne avec COPAMETAL, groupement basé à Poitiers pour créer la SAPEC, coopérative support d'un réseau d'adhérents, en majorité, des quincailliers traditionnels : pour assurer son développement, la SAPEC crée la filiale DOMAXEL qui gère les achats, les stocks, et l'ensemble des services apportés aux magasins : pour répondre au marché des points de vente tournés vers une clientèle professionnelle, est crée l'enseigne DOMPRO DOMAXEL regroupe toutes ses enseignes " BRICOSHERE-BRICOFRANCE-MAISON CONSEIL " sous le même nom WELDOM ou DOM PRO Le groupe LEROY MERLIN rachète 50 % de la centrale d'achat DOMAXEL Groupement de commerçants indépendants, issu d'une tradition coopérative, le Groupe Domaxel est l'un des leaders français du marché du bricolage et de l'aménagement de la maison. Il fédère sous deux enseignes Weldom, pour le marché grand public Dompro, pour le marché des professionnels un réseau de 496 points de vente, comptant plus de salariés 1,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires : le Groupe ADEO prend 70% du capital de DOMAXEL, Sapec, détenant 30% des parts : les 20 moyennes surfaces de bricolage appartenant au Groupe ADEO, prennent l'enseigne WELDOM OBI intègre DOMAXEL 2007 : les 30 magasins de bricolage du Groupe Schiever rejoignent également WELDOM SOURCE DOMAXEL

178 LA SOCIETE WELDOM LA SOCIETE WELDOM WELDOM est l'enseigne nationale du Groupe Domaxel, premier groupement de commerçants indépendants spécialisé dans le bricolage et l'équipement de la maison. Les magasins Weldom se caractérisent par une offre diversifiée en bricolage et décoration, complétée, en fonction de la zone de chalandise, par des gammes périphériques en jardinerie, matériaux ou encore. arts ménagers. Ils sont implantés en secteur rural ou rurbain et leur surface moyenne est de 1500 m². De quoi répondre aux attentes d'une clientèle diversifiée, qui recherche un magasin réunissant sur un même lieu bricolage, décoration et aménagement de l'habitat. Weldom, pour le marché grand public Dompro, pour le marché des professionnels SOURCE WELDOM

179 LE GROUPE DOMAXEL CHIFFRE CLES 2009 WELDOM est une enseigne jeune, née en 1999, qui compte 289 magasins, dont les 21 magasins "Weldom intégré", qui appartiennent en propre au Groupe Adeo. Les magasins Weldom sont situés majoritairement dans des zones rurbaines. L'enseigne est aussi fortement présente dans les îles, en Corse, mais aussi dans les DOM TOM. 493 équipiers travaillent à la centrale WELDOM DOM PRO Lancé en 1996 par le groupe Domaxel, l'enseigne DOMPRO appartient depuis 2004 à GROUPE ADEO. Elle rassemble des entreprises indépendantes spécialisées dans les fournitures industrielles, la quincaillerie et l'outillage pour les professionnels. Forte d'un réseau national en constante progression, elle leur propose une offre large et cohérente sur leurs marchés magasins dont 1 franchisé plus de articles disponibles m2 de stock permanent WELDOM est une enseigne jeune, née en 1999, qui compte 209 magasins, dont les 20 magasins "Weldom intégrés", qui appartiennent en propre à ADEO. Les magasins Weldom sont situés majoritairement dans des zones rurbaines. L'enseigne est aussi fortement présente dans les îles, en Corse, mais aussi dans les DOM TOM. 450 équipiers travaillent à la centrale WELDOM - DOMAXEL, à Breuil-le-sec, dans l'oise. 505 collaborateurs animent nos magasins Weldom intégrés. SOURCE DOMAXEL

180 EVOLUTION DES MAGASINS WELDOM EN FRANCE CREATION DE WELDOM DOM PRO MAXIBRICO OBI ENSEIGNES DIVERSES COMEPA WELDOM MAISON SERVICE MAISON CONSEIL CLUB PARTENAIRE

181 WELDOM EN FRANCE évolution de des magasins WELDOM par région insee EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile -d e -F ra nc e Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-P as-de-c alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) P ays-de-la-loire Picardie P oitou-c harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

182 WELDOM EN FRANCE implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins par region 2011 WELDOM REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bourgogne Provence-Côte-Azur Alsace Bretagne Lorraine Auvergne Champagne-Ardennes Languedoc-Roussillon Corse Ile-de-France Limousin Pays-de-la-Loire Nord-Pas-de-Calais Franche-Comté Normandie (Haute-) Centre Picardie Aquitaine Normandie (Basse-) Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Poitou-Charentes

183 WELDOM EN FRANCE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2007 WELDOM REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bourgogne Rhône-Alpes Aquitaine Bretagne Midi-Pyrénées Centre Poitou-Charentes Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Provence-Côte-Azur Ile-de-France Franche-Comté Auvergne Normandie (Basse-) Nord-Pas-de-Calais Alsace Champagne-Ardennes Picardie Corse Normandie (Haute-) Lorraine Limousin

184 WELDOM EN FRANCE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 WELDOM REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bourgogne Rhône-Alpes Bretagne Aquitaine Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Provence-Côte-Azur Ile-de-France Pays-de-la-Loire Auvergne Centre Franche-Comté Poitou-Charentes Alsace Nord-Pas-de-Calais Picardie Champagne-Ardennes Corse Lorraine Normandie (Basse-) Limousin Normandie (Haute-)

185 WELDOM EN FRANCE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 WELDOM REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bourgogne Provence-Côte-Azur Bretagne Rhône-Alpes Aquitaine Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Centre Ile-de-France Franche-Comté Poitou-Charentes Alsace Auvergne Corse Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Picardie Lorraine Normandie (Basse-) Limousin Normandie (Haute-)

186 WELDOM EN FRANCE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 WELDOM REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bourgogne Provence-Côte-Azur Bretagne Rhône-Alpes Aquitaine Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Centre Ile-de-France Franche-Comté Poitou-Charentes Alsace Auvergne Corse Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Picardie Lorraine Normandie (Basse-) Limousin Normandie (Haute-)

187 WELDOM

188 OBI

189 OBI HISTORIQUE 1969 : Messieurs Benoit et Ballestra ouvrent le 1er OBI à Toulon, dans le giron du groupe CATENA (SCM - Société Construction de Matériaux) : Le groupe Casino et le groupe GIB créent la société des magasins de bricolage SOMABRI. Premiers magasins à Toulouse Fenouillet et à Clermont - Ferrand : Rachat de SCM et apport de 11 magasins basés dans le Sud : SOMABRI reprend OBI France, filiale du groupe POLIET : Les magasins SOMABRI prennent l'enseigne OBI. Rachat du magasin de la Rochelle : Rachat de CEDIS. Le nombre de magasins est alors de : Rachat d'un magasin à Vendenheim. Rachat de SANI SERVICE à Clermont-Ferrand : GIB GROUP reprend la moitié des actions de OBI alors que CASTORAMA détient l'autre moitié. Ils se partagent alors la direction et le développement de OBI. CASTORAMA rachþte les 9 magasins OBI à plus fort potentiel : GIB reprend la totalité du capital de OBI ainsi que sa gestion : Rachat de 3 magasins BRIKER dans l'est de la France et ouverture de Sarreguemines, Macon Sud, la Martinique, Istres, Albi et Saint-Fons. 14 février 2003 : OBI devient filiale à 100% de LEROY MERLIN : OBI intègre DOMAXEL SOURCE OBI.FR

190 OBI OBI filiale du groupe LEROY MERLIN Le groupe exploite des magasins spécialisés dans le bricolage, la décoration, la construction et le jardinage, et développe plusieurs formats selon des concepts différents : Les magasins de proximité à enseigne BRICOCENTER en Italie, AKI en Espagne et au Portugal ainsi que OBI en France Les magasins BRICOMAN, d'une superficie de m² en moyenne, concept hard- discount Les magasins LEROY MERLIN, d'une superficie de m² en moyenne Chaque enseigne poursuit un développement largement autonome. Un magasin pilote OBI : foyers Surface de vente : m mètres linéaires de rayons références 5 caisses 30 salariés 150 places de parking juin 2006 OBI devient WELDOM SOURCE OBI.FR

191 OBI IMPLANTATIONS DE 22 MAGASINS OBI SOURCE OBI.FR

192 MAXIBRICO

193 MAXIBRICO Maxibrico est l'enseigne de grande surface de bricolage (G.S.B.) du Groupe Schiever. Cette enseigne a été créée autour de quatre axes principaux: le bricolage, le jardinage, l'équipement de la maison et l'électroménager. Enseigne spécialisée, Maxibrico s'appuie sur le conseil à la vente par des professionnels du métier. En l'espace de quelques années, le Groupe Schiever a développé l'enseigne dans les régions "traditionnelles" du groupe que sont la Bourgogne et la Franche Comté et depuis 1999 dans la région Alsace.Le parc de magasins est actuellement composé de 28 points de vente 28 MAXIBRICO et m2 de surface de vente dont 25 intégrés avec m2 dont 3 affiliés avec m2 maxibrico devient weldom en 2006 SOURCE SCHIEVER.FR

194 DOM PRO

195 DOM PRO Lancée en 1996 par le groupe Domaxel, l'enseigne DomPro appartient depuis 2004 au groupe Adéo Fort d'un chiffre d'affaires de 7,9Mds euros en 2006, le groupe Adéo compte 420 points de vente sous plusieurs enseignes réparties par métier dont Leroy Merlin pour la GSB, Weldom et Bricocenter pour la MSB, Bricoman pour le Discount et DomPro pour le négoce ADEO est le 4 ieme acteur mondial dans son secteur, le 2ième en Europe et le 1er en France! Nos objectifs de développement ambitieux, notre puissance d'achats, notre politique de groupe sont autant d'atouts pour notre enseigne et, au final, pour nos clients Un réseau national La force de DomPro, c'est son réseau. Un réseau en constante progression qui rassemble aujourd'hui 65 entreprises indépendantes, ses Partenaires-adhérents, et compte 90 points de vente sur toute la France. Autant de professionnels spúcialisús en fourniture industrielle, quincaillerie et outillage Une enseigne de choix DomPro s'adresse à une large palette de professionnels : travaux publics, maþons, menuisiers, plaquistes, couvreurs, métalliers, serruriers, plombiers, agriculteurs, industrie, collectivités et administrations.grâce à nos nombreux fournisseurs, nous leur proposons une offre large et cohérente de produits de grandes marques en fourniture industrielle, quincaillerie et outillage. chiffres cles 90 points de vente "partenaires" 60 entreprises articles disponibles M² de stock permanent SOURCE DOMPRO

196 DOM PRO CHIFFRES CLES points de vente "partenaires" 60 entreprises articles disponibles M² de stock permanent MARQUES PROPRES Ironside, une exclusivité DomPro Ironside propose une large gamme d'outillage à main et d'accessoires partout dans le monde. En France, la marque Ironside est disponible uniquement dans les points de vente DomPro. Ironside, la qualité professionnelle au meilleur prix D'un excellent rapport qualité/prix, les produits Ironside sont garantis à vie et répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants. SOURCE DOMPRO

197 DOM PRO CHIFFRES CLES 2009 Un réseau en constante progression qui rassemble aujourd'hui 90 entreprises indépendantes, ses Partenaires-adhérents, et compte 104 points de vente sur toute la France. Autant de professionnels spécialisés en fourniture industrielle, quincaillerie et outillage Tout au long de l'année, DomPro vous propose des outils de communication et des actions promotionnelles au nom de votre point de vente et à celui de l'enseigne : un Guide complet, de plus de références articles, classées en 12 sections : outillage, consommables, équipement, quincaillerie, fixation, protection sécurité, droguerie, levage manutention et stockage, entretien espaces verts, aménagement urbain et de locaux collectifs, électricité, plomberie. 9 catalogues promotionnels, déclinés en trois métiers QUINCAILLERIE, BATIMENT, INDUSTRIE pour une recherche plus rapide des produits. MARQUES PROPRES Ironside, une exclusivité DomPro Ironside propose une large gamme d'outillage à main et d'accessoires partout dans le monde. En France, la marque Ironside est disponible uniquement dans les points de vente DomPro. Ironside, la qualité professionnelle au meilleur prix D'un excellent rapport qualité/prix, les produits Ironside sont garantis à vie et répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants. SOURCE DOMPRO

198 DOMPRO EN FRANCE implantations de magasins par region classement des magasins par region NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS Alsace 2 2 Aquitaine Auvergne 4 4 Bourgogne 3 5 Bretagne 5 4 Centre Champagne-Ardennes 1 4 Corse 1 3 Franche-Comté 5 2 Ile-de-France Languedoc-Roussillon 3 5 Limousin 3 5 Lorraine 3 6 Midi-Pyrénées 6 13 Nord-Pas-de-Calais 9 9 Normandie (Basse-) 3 5 Normandie (Haute-) 3 6 Pays-de-la-Loire 3 7 Picardie 3 4 Poitou-Charentes 2 3 Provence-Côte-Azur 4 14 Rhône-Alpes 5 16 TOTAL Rhône-Alpes Aquitaine Provence-Côte-Azur Midi-Pyrénées Ile-de-France Centre Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Lorraine Normandie (Haute-) Bourgogne Languedoc-Roussillon Limousin Normandie (Basse-) Auvergne Bretagne Champagne-Ardennes Picardie Corse Poitou-Charentes Alsace Franche-Comté

199 BRICOMAN

200 BRICOMAN 1979 : Le Groupe Louis-Delhaize ouvre en Belgique à Châtelineau un premier magasin de Bricolage sous l'enseigne BRICOMAN 1994 : Le Groupe LEROY MERLIN rachète l'enseigne BRICOMAN en Belgique Octobre 1998 : le Groupe Adeo souhaite se positionner sur le marché porteur du bricolage discount et crée Bricoman : lancement des magasins BRICOMAN en France Octobre 1999 : ouverture du premier magasin à Massieux, au nord de Lyon : lancement de BRICOMAN Espagne (Bricomart) 2006 : ouverture du premier magasin à Séville (Espagne) 2007 : ouverture du premier magasin à Varsovie (Pologne) SOURCE ADEO

201 BRICOMAN Magasin de bricolage à prix discount Bricoman est une chaine de magasins de bricolage discount pour les particuliers et professionnels, gros oeuvre et second oeuvre. Pour tous vos chantiers, Bricoman propose à la vente du matériel à prix discount en provenance magasins répartis sur toute la France et collaborateurs, Bricoman est une entreprise en plein essor : plus de 15 % de progression depuis le début de l'année NOTRE CONCEPT Distribuer en permanence des produits moins chers ; Privilégier un univers sobre (5 000 à m²) avec un grand nombre de produits et de vraies bonnes affaires Sélectionner produits de bricolage adaptés aux chantiers de nos clients ; Proposer un stock 100 % disponible toute l'année sur 100 % de nos produits. 5 millions de clients par an dans nos 26 magasins et des tables rondes clients pour écouter leurs besoins En 2009, nos équipes se composaient de 1530 personnes répartis au sein de nos 26 magasins et de nos services internes basés à LEZENNES. SOURCE ADEO

202 EVOLUTION DES MAGASINS BRICOMAN Italie Espagne(bricomat) Pologne France

203 BRICOMAN évolution des magasins BRICOMAN par région insee EVOL 06/14 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine 0 Auvergne 0 Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes 0 Corse 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin 0 Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) 0 Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes 0 Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

204 BRICOMAN EN FRANCE implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins par region Ile-de-France Pays-de-la-Loire Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur Alsace Bourgogne Centre Lorraine Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Picardie Rhône-Alpes Franche-Comté Languedoc-Roussillon Aquitaine Auvergne Bretagne Champagne-Ardennes Corse Limousin Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Ile-de-France Pays-de-la-Loire Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur Bourgogne Alsace Centre Normandie (Haute-) Picardie Lorraine Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Franche-Comté Languedoc-Roussillon Aquitaine Auvergne Champagne-Ardennes Corse Limousin Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Bretagne

205 ZODIO

206 ZODIO Tout pour s'équiper, décorer et personnaliser sa maison. C'est avec cette ambition et cette raison d'être que ZODIO a ouvert son premier magasin à Massy (dans l'essonne) le 5 décembre Sur 3000 m2 Zodio propose références pour l'équipement, l'accessoirisation et la décoration de la maison. ZODIO c'est un présent : 40 femmes et hommes passionnés qui accompagnent les clients dans leurs envies de créer, de cuisiner et de décorer. Ce sont aussi des ateliers de décoration et de cuisine pour apprendre à faire soi-même. C'est une démarche découte des clients poussée au maximum. ZODIO c'est un futur : 15 magasins à 5 ans, 4000 collaborateurs à 20 ans, en France et à l'étranger et de formidables opportunités de carrières dans une start up de la distribution spécialisée magasins magasins magasins magasins source ADEO

207 KBANE Kbane, 1 ère enseigne pour I'habitat durable et les nouvelles énergies Proposer sous un même toit l'ensemble des produits et services permettant de vivre dans une maison plus saine, plus économe et plus respectueuse de l'environnement, tel est le credo de la toute nouvelle enseigne Kbane, créée dans la région lilloise. Un concept véritablement novateur qui doit permettre à chacun de s'équiper à son propre rythme et en fonction de ses besoins, du simple accessoire de tous les jours à la mise en place d'un véritable projet d'habitat durable. Plus qu'une enseigne de magasins, Kbane souhaite être le spécialiste de la distribution de solutions et de services autour de six grand pôles : déco et produits sains, qualité de l'air et de l'eau, isolation et éco-construction, solaire et énergies nouvelles, maîtrise de l'énergie au quotidien, jardinage raisonné magasin magasins magasins magasins source ADEO

208 KILOUTOU

209 KILOUTOU Fondée en 1980, par Franky Muliez la société Kiloutou est la référence française de la location de matériel à destination des professionnels de toutes tailles (grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME...) et ouverte aux particuliers. 1980, Franky Mulliez créé le concept de la location de matériel pour particulier en France à la suite d'un voyage en Angleterre. 1998, Kiloutou obtient de la certification ISO 9002 pour son système qualité. La première agence dans une Plateforme du Bâtiment est créée à Vénissieux tandis que son réseau s'étend à 50 agences et compte 650 collaborateurs. 2001, Kiloutou crée la Carte Pro gratuite et valable dans l'ensemble des agences. Elle offre aux clients professionnels et aux collectivités locales des remises adaptées et permanentes. 1998, Kiloutou qui place la satisfaction du client et la qualité au coeur de son fonctionnement, obtient en 2004 une certification qualité avec la norme ISO , le groupe Sagard effectue une prise de participation à hauteur de 51% du capital de Kiloutou. Kiloutou crée le Kiloutou Global Service en 2006, puis les services dédiés Kiloutou Evolution et Kiloutou Event en , la société obtient la certification ISO 9001 version Elle s'appuie alors sur un réseau de plus de 280 agences et compte collaborateurs Le groupe est spécialisé dans la location de courte durée de matériels de travaux à destination d'une clientèle variée : professionnels du bâtiment, entreprises de travaux publics, industriels, collectivités locales et particuliers. La société propose une une gamme de références. 2010, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 279,4 M euros, grâce à ses collaborateurs répartis sur plus de 274 agences dans toute la France. Kiloutou est le numéro 2 franþais de la location de matériels. Sagard est l'actionnaire de référence du groupe depuis 2005, aux côtés de Franky Mulliez, des managers et des salariés du groupe Sagard cède Kiloutou à PAI partners pour 535 millons euros source kiloutou

210 KILOUTOU Fondée en 1980, par Franky Muliez la société Kiloutou est la référence française de la location de matériel à destination des professionnels de toutes tailles (grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME...) et ouverte aux particuliers naissance de 3 agences avec une gamme de 700 produits agences et 650 collaborateurs intégration d'un systeme certifié ISO agences et 1500 collaborateurs agences et 2400 collaborateurs agences 3000 collaborateurs Kiloutou propose aujourd'hui une gamme très large de près de références : travail en hauteur, gros oeuvre, second oeuvre et outillage, véhicules utilitaires, chauffage et climatisation, événementiel et audiovisuel, espaces verts. Pour être au plus près de ses clients, Kiloutou dispose d'un réseau de 260 agences et couvre la totalité du territoire français. Kiloutou bénéficie aujourd'hui d'un niveau de notoriété qui la classe au premier rang des sociétés françaises de location et d'une image de qualité parmi les meilleures de la profession. CHIFFRES CLES 1 million de clients près de 1000 références de matériels plus d'un million de clients par an 2400 conseillers de clientèle matériels destinés à la location flotte de 140 poids lourds effectuent transports par an source kiloutou

211 KILOUTOU 2011 Avec un chiffre d'affaires attendu à 330 millions d'euros en 2011 (hors acquisition de BM Loc), KILOUTOU poursuit son développement sur le marché de la location de matériel en France, à destination d'une clientþle professionnelle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME, outre une clientþle de Particuliers. En 2011, KILOUTOU a étendu son réseau à près de 300 agences. KILOUTOU propose aujourd'hui, avec tous les Services associés, une gamme très large de 750 références et matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de terrassement, de manutention et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, évènementiel et audiovisuel A ce jour, le professionnalisme et la performance du réseau KILOUTOU s'appuient sur les compétences de collaborateurs formés pour aider au choix du matériel et des consommables adaptés aux résultats recherchés. Conscient de sa responsabilité en tant qu'acteur majeur du marché de la location, KILOUTOU investit pour concilier dynamisme et développement durable : respect de l'environnement par le choix de matériels sûrs et non polluants, le tri sélectif et le traitement des déchets industriels éthique sociale, en protégeant et en respectant ses équipiers par leur formation, le partage des résultats, l'ouverture de l'actionnariat et en contribuant au progrès collectif source kiloutou

212 2011 LE COMMERCE EN FRANCE KILOUTOU source kiloutou Le Groupe Kiloutou est composé des enseignes : BMloc Un acteur reconnu de la location de matériel de terrassement et compactage en France, jouissant d'une image de qualité et de professionnalisme auprþs de ses clients, en particulier dans le secteur des Travaux Publics. La société emploie à ce jour 600 salariés répartis dans un réseau de 85 agences. Top'Loc Top'Loc est le leader de la location de matériel sur la région lyonnaise, jouissant d'une forte image de qualité et de professionnalisme auprès de ses clients. Top'Loc exerce ses activités au travers des sociétés Top'Loc Lyon, loueur généraliste de matériels, Top'Loc Réception, spécialisée dans la location de matériels pour l'organisation d'événements, et Top'Loc Sanit', spécialisée dans la location de sanitaires mobiles. La société emploie prþs de 120 salariés et possþde 18 agences. Mediac'up Atlantique Mediac'up Atlantique, créée en 2003, exploite un parc de prés de 600 nacelles ou camions-nacelles et 150 chariots télescopiques. Ce spécialiste de l'élévation est reconnu et apprécié pour sa qualité de service. La société compte 9 agences à Nantes Vertou, Nantes Héric, Montoire de Bretagne, Rennes, Angers, Cholet, Le Mans, La Roche sur Yon et Rouen. Elle emploie 43 personnes. Kiloutou a acquis en juillet 2011, les activités Elévation (location de nacelles) d'altéad. Ces activités comprennent les sociétés Sime, Le Gai Matelot Location et le parc de nacelles du Groupe Revel. L'ensemble représente un parc de 450 nacelles et chariots. Sime est un acteur reconnu de la nacelle dans les régions Champagne et Bourgogne avec 5 agences situées à Reims, Troyes, Auxerre, Montereau et Dijon.Elle emploie 26 personnes. Ce spécialiste de l'élévation est apprécié pour sa qualité de service et a notamment un savoir-faire de tout premier ordre dans la nacelle araignée.le Gai Matelot Location est actif en Bretagne, à partir d'une agence située à Bénodet.L'activité nacelles du Groupe Revel est présente sur la région Provence Alpes Côte d'azur.

213 GROUPE SAGARD Conçu pour entreprendre Sagard est né en 2002 à l'initiative de Power Corporation du Canada. Sagard réunit, autour de la famille Desmarais, un groupe composé de familles entrepreneuriales influentes et d'institutions financières de renom. Cette structure capitalistique originale a pour conséquence une philosophie et des objectifs d investissements uniques sur le marché. Investisseur et partenaire Sagard a constaté que les freins rencontrés par les entreprises de taille moyenne dans leurs projets de développement résultent souvent de l'absence d'actionnaires susceptibles de leur apporter, non seulement un capital, mais aussi une aide à la formalisation de leur vision stratégique à moyen - long terme et à sa mise en oeuvre. Investir d abord sur le savoir-faire et le management d une entreprise pour les accompagner dans leur croissance, 2011 Sagard cède Kiloutou à PAI partners source STMACLOU

214 PAI parnerts La société française d investissement PAI Partners va vendre sa participation majoritaire dans Gruppo Coin, le leader du vêtement en Italie, à un autre fonds, BC Partners. Le montant de la transaction pour 69,3 % des actions s élève à 930 millions d euros. BC Partners va également racheter la participation détenue par les dirigeants de la société, et faire une offre publique de retrait par les actions en bourse. Gruppo Coin réalise 1,7 milliard de chiffre d affaires, en progression de 38 % l an dernier. L activité comprend 785 magasins en Italie, 86 à l étranger, pour 9500 personnes employées. BC Partners détient des participations dans Office Depot, Migros en Turquie, et le discounter Nille en Norvége, pour ce qui concerne le retail. PAI, de son côté, est totalement sorti du secteur de la distribution, après avoir eu des participations dans Vivarte et Cortefiel en Espagne source lsa

215 LES MOUSQUETAIRES- BRICOLAGE-JARDINAGE HISTORIQUE BRICOMARCHE CHIFFRES CLES IMPLANTATIONS LOGIMARCHE BRICO CASH ARENA SAS RONA

216 BRICOMARCHE 1979 : Ouverture du premier magasin BRICOMARCHE 1997 : Alliance avec RONA (Québec), regroupant 425 magasins au Canada : BRICOMARCHE devient européen avec un premier magasin situé au Portugal : 440 magasins, en France et en Europe, ont désormais ouvert leurs portes : BRICOMARCHE passe à l'est et inaugure son premier magasin en Pologne : La barre des 500 points de vente en Europe est atteinte, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,623 milliards d'euros : Le réseau BRICOMARCHE lance sa carte de fidélité à pour encore mieux vous servir : N 3 des Grandes Surfaces de Bricolage en terme de chiffre d'affaires : les magasins LOGIMARCHE prennent l'enseigne BRICOMARCHE 2009 : A l'occasion de ses 30 ans, l'enseigne de bricolage des Mousquetaires présente son nouveau concept et sa nouvelle identité. Bricomarché poursuit sa croissance en France comme à l'international, et compte atteindre un objectif de 400 points de vente au nouveau concept SV2 (Singularisation Version 2) en France d'ici fin DOMEDIA. Avec un objectif ambitieux : atteindre les 1800 références d ici Intermarché fait évoluer sa stratégie de marques propres non alimentaires Les Mousquetaires et les enseignes Intermarché et Bricomarché adoptent une nouvelle identité visuelle. SOURCE BRICOMARCHE

217 BRICOMARCHE

218 BRICOMARCHE Née en 1979, BRICOMARCHÉ est la première enseigne créée par les Mousquetaires en dehors du secteur alimentaire. Chaque magasin dispose d une autonomie totale. Il est dirigé par un chef d entreprise indépendant. En adhérant à un groupement fort de points de vente, le propriétaire du BRICOMARCHÉ bénéficie des services d une centrale d achats internationale, d entrepôts communs, d une logistique étendue et d un réseau informatique performant. Organisés en cinq grands secteurs, nos magasins vous proposent des dizaines de milliers de références différentes, des plus basiques aux plus techniques. La décoration Le bricolage Les matériaux Le jardinage L animalerie SOURCE BRICOMARCHE

219 GROUPE ITM ENTREPRISES Pour 2005, les deux enseignes Bricomarche et Logimarche disposent deja de plusieurs projets pour confirmer leurs bonnes performances ; au premier rang desquels le lancement d'un point de vente de 800 m2 pour Logimarche. Ce concept viendra compléter les concepts existants de 540 m², 1500 m² et de 2300 m². Il permettra aussi d'accorder plus de place au saisonnier et d'approfondir les univers jardin-animalerie et bricolage. Quelques chiffres cles Bricomarche et Logimarche - CA France Bricomarche : 2,0 milliard d'euros ( 2006) - N 3 des GSB en France - 1er réseau d'indépendants avec 600 points de vente Bricomarche 600 points de vente en Europe dont 537 en France 40 en Pologne 24 au Portugal Concept sur 1500 m2 et 2300 m2 De 18 a references par point de vente SOURCE ITM

220 BRICOMARCHE - LOGIMARCHE

221 BRICOMARCHE Des grandes surfaces à taille humaine Bricomarché propose une vaste gamme de produits dans des points de vente de 540 à m2. Sous une même surface, l'enseigne réunit 5 métiers : le bricolage, le bricolage, la décoration, la construction le jardin l'animalerie. Tous les membres de la famille sont certains de trouver tous les produits nécessaires à leurs projets d'équipement de la maison. Le spécialiste de proximité A l'écoute des consommateurs, Bricomarché applique au quotidien la règle des 3 P P comme Prix les plus bas Bricomarché s'engage avec les " prix bas garantis",pour offrir les tarifs les plus bas du marché en France. Pour renforcer la puissance d'achat à l'international, Bricomarché participe à la centrale d'achat Arena,2ième centrale mondiale du secteur du bricolage. P comme Proximité L'enseigne dispose du plus vaste " maillage" de magasins de bricolage en France, relayé par un système d'approvisionnement propre au Groupement des Mousquetaires. Mise en place en 2004, la carte de fidélité compte déjà plus d'1,6 million de porteurs. P comme conseils de Professionnels Nos points de vente développent de nombreux services client permettant une relation de confiance durable (livraison, location, SAV, carte de fidélité...). Par ailleurs, le personnel est formé pour conseiller efficacement notre clientþle. Un gage certain de fidélité! SOURCE BRICOMARCHE

222 BRICOMARCHE- LOGIMARCHE Les points de vente Logimarché devenant Bricomarché ne réaménageront pas leur surface de vente : un seul et même concept, avec une gamme de produits identique, est déployé sur les 5 formats, du 540 m2 au 3500 m2. Seules les gammes de produits du point de vente sont adaptées à leur format et aux différents besoins des clients : les plus grands formats proposent ainsi des produits couvrant l ensemble des métiers de Bricomarché. SOURCE BRICOMARCHE

223 CHIFFRES CLES

224 BRICOMARCHE CHIFFRE CLES 2006 BRICOMARCHE ENSEIGNE DE BRICOLAGE A VOCATION DISCOUNT prix bas proximité professionnalisme CHIFFRE D'AFFAIRES _1820 Millions euros NOMBRE DE MAGASINS 603 points de vente dont 40 en Pologne et 24 au Portugal accord avec RONA.SA au Canada surface de vente de 540 à 3500 m² effectif moyen par magasin 15 nombre moyen de références à références par point de vente zone de chalandise habitants implantation en zone périphérie structure du chiffre affaires 24 % décoration 40 % bricolage 11 % construction 22 % jardinage 3 % animalerie SOURCE BRICOMARCHE

225 CHIFFRE CLES 2008 LE COMMERCE EN FRANCE BRICOMARCHE BRICOMARCHE ENSEIGNE DE BRICOLAGE A VOCATION DISCOUNT prix bas proximité professionnalisme CHIFFRE D'AFFAIRES 1898 Millions euros NOMBRE DE MAGASINS 604 points de vente dont 45 en Pologne et 28 au Portugal accord avec RONA.SA au Canada surface de vente de 540 à 3500 m² effectif moyen par magasin 15 nombre moyen de références à références par point de vente zone de chalandise habitants implantation en zone périphérie Malgré la baisse du marché global de bricolage, Bricomarché se maintient au 3ème rang du bricolage en France grâce à son concept qui sépare les zones d achat technique bricolage et bâti et plaisir décoration et jardinage. Bricomarché continue de se déployer, avec un objectif de 400 points de vente au nouveau concept d ici fin 2009 en France. Par ailleurs, Bricomarché entend poursuivre le renforcement de sa marque propre GO ON, qui comprend déjà 800 références, tant en France qu à l international. SOURCE BRICOMARCHE

226 CHIFFRE CLES 2009 LE COMMERCE EN FRANCE BRICOMARCHE BRICOMARCHE ENSEIGNE DE BRICOLAGE A VOCATION DISCOUNT prix bas proximité professionnalisme qui propose 5 métiers sous le même toit (bricolage, décoration, matériaux, jardinage et animalerie) CHIFFRE D'AFFAIRES 1.8 Millions euros NOMBRE DE MAGASINS France 524 Pologne 70 Portugal points de vente accord avec RONA.SA au Canada surface de vente de 540 à 3500 m² effectif moyen par magasin 15 nombre moyen de références à références par point de vente zone de chalandise habitants Implantation en zone périphérie Des services : La carte de fidélité, lancée en février 2004, compte déjà plus d'1,5 million de porteurs. La livraison, la location de matériel, le service après-vente, l'établissement de devis. La carte ARAMIS, une solution pour financer les projets. SOURCE BRICOMARCHE

227 BRICOMARCHE 2010 : Bricomarché lance Guidéal, afin de proposer à ses clients une sélection de produits de qualité toujours à prix bas Bricomarché : Plus de 600 points de vente en Europe 2014 l'enseigne de bricolage fête ses 35 ans avec ses clients, tout au long de l'année. Pour marquer l'événement, l'enseigne misera sur de nombreuses opérations de promotion et des jeux-concours en juillet et août SOURCE BRICOMARCHE

228 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES BRICOMARCHE 2,00 1,75 1,80 1,81 1,89 1,90 1,80 1,86 1,50 1,00 0,50 0,

229 EVOLUTION DES MAGASINS ITM BRICOLAGE BENELUX 4 5 PORTUGAL POLOGNE BRICO DEPOT LOGIMARCHE BRICO CASH BRICOMARCHE

230 EVOLUTION DES MAGASINS BRICOLAGE ITM EN FRANCE BRICO CASH BRICO DEPOT LOGIMARCHE BRICOMARCHE

231 MAGASINS DE BRICOLAGE ITM FRANCE tranches de surface 100% 80% 60% 40% 20% 0% ET PLUS

232 EVOLUTION MAGASINS BRICOLAGE ITM PAR REGION INSEE EVOL 06/10 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

233 BRICOMARCHE implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins 2006/2011 Rhône-Alpes Aquitaine Centre Pays-de-la-Loire Bretagne Midi-Pyrénées Lorraine Provence-Côte-Azur Bourgogne Normandie (Haute-) Picardie Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Normandie (Basse-) Champagne-Ardennes Auvergne Nord-Pas-de-Calais Alsace Limousin Corse Bourgogne Centre Franche-Comté Lorraine Provence-Côte-Azur Limousin Normandie (Haute-) Auvergne Pays-de-la-Loire Champagne-Ardennes Corse Rhône-Alpes Picardie Alsace Midi-Pyrénées Aquitaine Bretagne Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Normandie (Basse-) Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais

234 BRICOMARCHE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2007 BRICOMARCHE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Rhône-Alpes Aquitaine Pays-de-la-Loire Centre Bretagne Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Ile-de-France Picardie Provence-Côte-Azur Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Lorraine Bourgogne Franche-Comté Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardennes Auvergne Alsace Limousin Corse

235 BRICOMARCHE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 BRICOMARCHE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'a Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL Rhône-Alpes Aquitaine Centre Pays de la Loire Bretagne Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Picardie Poitou-Charentes Lorraine Normandie (Basse-) Provence-Alpes-Côte d'azur Île-de-France Bourgogne Normandie (Haute-) Franche-Comté Champagne-Ardenne Auvergne Nord-Pas-de-Calais Alsace Limousin Corse

236 BRICOMARCHE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 BRICOMARCHE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 0 Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Rhône-Alpes Aquitaine Centre Pays-de-la-Loire Bretagne Midi-Pyrénées Picardie Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Lorraine Normandie (Basse-) Bourgogne Ile-de-France Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Franche-Comté Nord-Pas-de-Calais Auvergne Champagne-Ardennes Alsace Limousin Corse

237 BRICOMARCHE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 BRICOMARCHE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Rhône-Alpes Aquitaine Centre Pays-de-la-Loire Bretagne Midi-Pyrénées Provence-Côte-Azur Bourgogne Lorraine Picardie Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Ile-de-France Languedoc-Roussillon Franche-Comté Normandie (Basse-) Auvergne Champagne-Ardennes Nord-Pas-de-Calais Alsace Limousin Corse

238 BRICOMARCHE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 BRICOMARCHE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Rhône-Alpes Aquitaine Centre Bretagne Pays-de-la-Loire Midi-Pyrénées Lorraine Provence-Côte-Azur Bourgogne Normandie (Haute-) Picardie Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Normandie (Basse-) Champagne-Ardennes Auvergne Nord-Pas-de-Calais Alsace Limousin Corse

239 BRICOMARCHE

240 LOGIMARCHE

241 LOGIMARCHE Depuis sa création en 1969, le Groupement des Mousquetaires fonctionne comme un réseau d'entreprises indépendantes. Autour de la principale enseigne alimentaire Intermarché, le concept s'est étendu au bricolage avec BRICOMARCHE et depuis 1998 LOGIMARCHE. Chaque magasin dispose d'une autonomie totale. Il est dirigé par un chef d'entreprise indépendant. Adhérent du groupement des Mousquetaires, il bénéficie non seulement d'une parfaite organisation (logistique, entrepots, réseau informatique..) mais aussi et surtout des tarifs d'une centrale d'achat de dimension internationale les magasins LOGIMARCHE deviennent BRICOMARCHE SOURCE LOGIMARCHE

242 LOGIMARCHE CHIFFRE CLES 2005 LOGIMARCHE enseigne de bricolage rurale prix discounts produits de qualité conseils LOGIMARCHE implanté en FRANCE en 1998 chiffre affaires 55 millions euros organisation en 3 grands secteurs la décoration le bricolage le jardinage nombre de magasins FRANCE - 69 avec M2 de surface de vente surface de vente de 600 à 1000 m² effectif moyen 6 nombre de références 8500 zone rurale LOGIMARCHE devient BRICOMARCHE en 2006 SOURCE LOGIMARCHE

243 LOGIMARCHE CHIFFRE CLES 2005 LOGIMARCHE enseigne de bricolage rurale prix discounts produits de qualité conseils LOGIMARCHE implanté en FRANCE en 1998 chiffre affaires 55 millions euros organisation en 3 grands secteurs la décoration le bricolage le jardinage nombre de magasins FRANCE - 69 avec M2 de surface de vente surface de vente de 600 à 1000 m² effectif moyen 6 nombre de références 8500 zone rurale LOGIMARCHE devient BRICOMARCHE en 2006 SOURCE LOGIMARCHE

244 BRICO CASH

245 BRICO CASH Brico Cash: le nouveau concept discount Bricomarché La nouvelle enseigne d'entrepôts Brico Cash, qui compte 7 points de vente, complþte l'offre bricolage du Groupement. Ces franchises de bricolage Brico Cash proposent environ références de base à prix discount Mousquetaires sur 3000 m2. Ces récents développements vont permettre au Groupement des Mousquetaires d'être présent sur tous les formats de distribution de matériels de bricolage et de matériaux CHIFFRES CLES points de vente en France Surface du point de vente : m² et m² Chiffre d'affaires moyen par point de vente : 7,9 millions d'euros

246 2011 brico cash REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL BRICO CASH

247 ARENA SAS

248 GROUPE ITM ENTREPRISES Un développement à l'international vigoureux Bricomarché compte près de 50 points de vente en dehors de l'hexagone avec 40 points de vente en Pologne et 29 au Portugal, tous dirigés par des chefs d'entreprise indépendants. A travers la centrale d'achat ARENA des alliances internationales ont été conclues : RONA (Canada), HAGEBAU (Allemagne), MICA (Afrique du Sud et Grande-Bretagne), DITAS (Danemark), BRICOSTORE (Hongrie, Croatie et Roumanie) et MITRE 10 (Australie). Ces alliances positionnent ARENA comme la N 2 mondiale des centrales d'achat et garantissent à Bricomarché une réelle puissance d'achat. Grâce à ces alliances que les Mousquetaires ont conclues avec des distributeurs de produits de bricolage, au travers de l'alliance ARENA, Bricomarché renforce sa puissance d'achat à l'international pour améliorer le rapport qualité-prix pour les consommateurs SOURCE ITM

249 A.R.E.N.A. sas LE COMMERCE EN FRANCE A.R.E.N.A. sas Compte tenu de leur complémentarité et des synergies pouvant exister entre eux, notamment du point de vue de leur développement international, le Groupement des Mousquetaires et hagebau Mbh ont créé A.R.E.N.A. sas. De manière générale, A.R.E.N.A. a pour mission, au plan international, de développer et permettre la synergie des Achats de Produits communs à ses Membres dans l'intérêt de ses Membres et de leurs enseignes. A.R.E.N.A. est plus particulièrement chargée des fonctions suivantes : étudier les dossiers, marchés ou fournisseurs communs à ses Membres et à leurs enseignes ou potentiellement communs; examiner les Produits et catégories de Produits achetés par chacun de ses Membres et de leurs enseignes ; déterminer, en accord avec chacun de ses Membres, les Produits dont les Achats pourront converger par l'entremise d'a.r.e.n.a. la marque Go on tout simplement bon et peu cher! La marque Go on est le résultat d'un choix équilibré pour arriver au meilleur rapport qualité / prix. Débutants, passionnés du bricolage ou bricoleurs occasionnels, vous cherchez tous une marque en qui faire confiance, à la portée de toutes les bourses, une solution alternative, fiable et judicieuse. Go on est la marque à bas prix qui offre un choix de plus de 500 produits dans le domaine du bricolage, du jardin et des produits ménagers. La marque a été lancée sur des marchés majeurs dans tout le périmètre des alliés d'a.r.e.n.a. Elle est destinée à devenir la référence internationale. SOURCE alliance-arena.com

250 A.R.E.N.A. 13 Décembre 2000, Création de l'alliance A.R.E.N.A. sas,à l'initiative du Groupement des Mousquetaires (France) et de Hagebau Mbh (Allemagne), 14 septembre 2001, Dendek (Danemark) rejoint A.R.E.N.A. sas, 25 octobre 2001, Mica Plus Ltd (Afrique du Sud), signe un protocole d'accord avec A.R.E.N.A. sas et devient membre de l'alliance, 25 juin 2002, c'est au tour de Mica UK de rejoindre A.R.E.N.A., 02 septembre 2002, Mitre 10 Australie devient l'allié de A.R.E.N.A. en Australie, Octobre 2002, Fusion des 2 sociétés danoises Dendek et Ditas. Le nouvel, ensemble renforce le potentiel de l'alliance, 23 octobre 2002, notre partenaire Hagebau Mbh prend une participation dans la société Zeus (Allemagne), 09 avril 2003, A.R.E.N.A. fait l'acquisition de la société Rona Bmi et permets ainsi au groupe Rona Inc (Canada) de participer à l'alliance A.R.E.N.A., SOUCE ALLIANCE ARENA

251 A.R.E.N.A. 01 janvier 2004, création de la Division Import de A.R.E.N.A. sas, disposant de 4 Comptoirs d'achats et bureaux Alliés. 01 janvier 2005, avec l'arrivée de Bricostore (Europe de l'est), A.R.E.N.A. complète sa présence en Europe 25 aout 2006, Homemart Decoration Ltd. (Chine) via la signature d'un protocole d'accord avec A.R.E.N.A. devient Membre de læalliance. A.R.E.N.A. déjà présent sur cette zone par l'intermédiaire de ses comptoirs d'achat complète ainsi sa presence en Asie. 01 janvier 2007, Jumbo Markt AG (Suisse) devient membre de l'alliance 04 septembre 2008, Et de 10! Bricofer une chaine Italienne de bricolage, avec des points de ventes présents dans tout l'italie, a intégré notre centrale d'achat international pour les produits non alimentaire SOUCE ALLIANCE ARENA

252 ARENA -LES MEMBRES RONA (Canada) : Premier distributeur indépendant de produits de bricolage et de jardinage du Québec avec 530 points de vente, Les Mousquetaires ont signé un partenariat avec RONA depuis ZEUS (Allemagne) : avec plus de 1000 points de vente en Allemagne, Zeus est numéro 5 de la distribution de bricolage et numéro 1 du négoce de matériaux outre Rhin. Cette alliance qui porte sur les négociations d'achats aboutit à la création d'une centrale MICA (Afrique du Sud et Grande-Bretagne) : Les Mousquetaires ont également signé une alliance avec Mica Plus LTD qui compte prþs de 190 points de vente, en Afrique du sud il représente 19 % de parts de marché. MICA Hardware est présent en Grande-Bretagne DITAS (Danemark) : détient 45 % de parts de marché dans son pays avec 256 points de vente. MITRE 10 (Australie) : a 780 points de vente et représente 15% du marché. BRICOSTORE (hongrie) : enseigne de bricolage présente dans 3 pays d'europe centrale et orientale : Hongrie, Roumanie et Croatie. HOMEMART DECORATION LTD (Chine) : cette enseigne de bricolage chinoise compte 29 points de vente implantés dans les plus grandes villes du pays. JUMBO-MARKT AG (Suisse) : s'appuie sur réseau de 39 magasins répartis essentiellement dans le Nord de la Suisse. BRICOGER (Italie) réseau présent dans toute l'italie BRICOMARCHE (France) réseau de 600 magasins en France,pologne et Portugal SOURCE alliance-arena.com

253 RONA

254 RONA Octobre 1939: Fondation : Les marchands en Quincaillerie Lte. But de l'entreprise : grouper les commandes pour diverses gammes de marchandise afin d'obtenir de meilleurs prix Acquisition de Les Marchands en Quincaillerie Lte sous l'initiative de Napoléon Piotte. Cette transaction marque la plus grande étape de l'histoire des entreprises parce qu'elle signifie le début de la formule coopérative et du groupement actuel Dissolution de la firme Quincaillerie RONA Lte et changement de nom de Les Marchands en Quincaillerie Limitée à Marchands RONA inc RONA achète les actifs de Botanix inc. et intþgre ses membres au groupement Le Groupe RONA Dismat décide d'augmenter considérablement son pouvoir d'achat. Déjà associé à Home Hardware Stores Ltd., regroupant plus de marchands au Canada, il s'allie à Hardware Wholesalers inc. de Fort Wayne (Indiana) qui regroupe plus de L'année 1994 marque l'arrivée des grandes surfaces de magasinage chez RONA Dismat. En effet, Le Groupe lance ses magasins-entrepots RONA L'entrepot La société ITM Entreprises S.A., un groupe français, investit 30 millions $ dans RONA et devient actionnaire de la Société. SOURCE RONA

255 RONA RONA fait l'acquisition de la chaîne Cashway Building Centres, la troisième plus importante entreprise du secteur en Ontario, avec 66 magasins RONA acquiert un réseau de 50 magasins Revy, Revelstoke et Lansing pour créer le nouveau chef de file de la quincaillerie-rénovation au Canada Le 5 novembre 2002, RONA cloture un appel public à l'épargne de 150,1 millions $ en actions ordinaires. Les actions ordinaires de RONA sont alors inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole RON. La Société compte maintenant 540 magasins dans toutes les régions du Canada et réalise des ventes au détail de près de 3 milliards $. Plus de employés et marchands travaillent au sein du réseau RONA. RONA annonce l'acquisition de Réno-Dépôt RONA inc. annonce l'acquisition des opérations de détail de Réno-Dépôt inc., soit un réseau de 20 magasins corporatifs à grande surface d'une superficie de vente totale de plus de 2,1 millions de pieds carrés. A la suite de cette acquisition, le nouveau réseau RONA sera composé de 547 points de vente dans le domaine de la quincaillerie et de la rénovation, dont 61 magasins à grande surface. Il comptera dans ses rangs plus de employés et sa superficie totale de vente dépassera les 12 millions de pieds carrés. SOURCE RONA

256 RONA Rapport annuel 2007 Fondée en 1939, RONA (TSX : RON) est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. Plus de employés oeuvrent au sein du réseau RONA dans toutes les régions du pays. Grâce à un réseau de 679 magasins franchisés, affiliés et corporatif, de dimensions et de formats variés, arborant plusieurs bannières, RONA rejoint l'ensemble des consommateurs canadiens. Le réseau de magasins RONA totalisent plus de 15 millions de pieds carrés de superficie de vente et représente des ventes au détail annuelles 6.2 milliards de dollars SOURCE RONA

257 RONA CHIFRES CLES magasins au canada salariés 4.7 milliards de dollards Canada 686 magasins au Canada 77 grandes surfaces 330 magasins de proximité 239 spécialisés consommateurs 40 specialisés professionnels CHIFRES CLES magasins au canada salariés 4.8 milliards de dollards Canada 956 magasins au Canada 78 grandes surfaces 151 magasins de proximité 665 spécialisés consommateurs 62 specialisés professionnels SOURCE RONA

258 RONA 2011 RONA est le plus important distributeur et détaillant de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. RONA exploite un réseau de près de 700 magasins corporatifs, franchisés et affiliés de dimensions et de formats variés. Comptant près de employés sous diverses bannières dans différentes régions du Canada, le réseau de magasins RONA totalise plus de 15 millions de pieds carrés et réalise des ventes au détail annuelles de plus de 6 milliards de dollars Chiffres clés 2ième distributeur canadien de bricolage 19% de part de marché M euros de chiffre d'affaires 830 points de vente Taille des points de vente : entre 1 200m2 et m En janvier, RONA dévoile le nouveau concept de la bannière Réno-Dépôt qui a été redéfinie pour mieux répondre au besoin de ses principaux clients : les entrepreneurs professionnels et les bricoleurs experts. RONA célèbre son 75e anniversaire et se positionne toujours parmi les plus importants distributeurs et détaillants d'articles de quincaillerie, de construction et de rénovation résidentielle au Canada. SOURCE RONA

259 RONA 2010 SOURCE RONA

260 RONA 6000,0 chiffres affaires en millions de dollards 5000,0 4026,3 4551,9 4785,1 4891,1 4677,1 4819,6 4804,6 4444,2 4192,2 4000,0 3625,9 3000,0 2000,0 1000,0 0, SOURCE RONA

261 RONA 25,0 20,0 14,8 15,0 16,4 17,0 17,5 17,5 19,0 18,0 15,0 10,0 5,0 0, part de marché 14,8 15,0 16,4 17,0 17,5 17,5 19,0 18,0 SOURCE RONA

262 MR BRICOLAGE HISTORIQUE LES CHIFFRES CLES IMPLANTATIONS FRANCE ET ETRANGER FRANCE LE GROUPE MR BRICOLAGE MR BRICOLAGE CATENA LE CLUB - LES BRICONAUTES

263 MR. BRICOLAGE Création de l'anpf Sous l'impulsion de Bernard Ivernel, quincaillier à Orléans, une quinzaine de propriétaires de magasins de bricolage décident de fonder l'anpf, Association Nationale des Promoteurs du Faites-le-vous-même qui crée le réseau "Station Service Bricolage" et lance une première publicité collective membres dans 43 départements. Naissance de la règle des cinq rayons L'association, qui voit rapidement croître le nombre de ses membres, précise les statuts d'admission avec un système de parrainage et une période probatoire. Cinq rayons sont obligatoires dans chaque magasin : la quincaillerie, les peintures, l'outillage, les tasseaux et les panneaux découpés. C'est aussi la période o, à partir d'un dépôt commun, l'association se met à la recherche de fournisseurs aux meilleures conditions de qualité et de prix Création du logo de l'anpf : les trois outils de base du bricoleur. Une scie, un marteau et un pinceau, tels sont les trois éléments du nouveau logo Station- Service Bricolage créé en Les adhérents l'utiliseront parallèlement à leur propre enseigne pour signaler leur appartenance à l'anpf. La même année, l'association tient un stand au Salon du bricolage, édite un bulletin hebdomadaire et organise un voyage d'étude auprès de fournisseurs hollandais adhérents. Devant son développement, l'anpf choisit de se transformer en SA coopérative Les adhérents prennent une enseigne commune, celle de Mr.Bricolage SOURCE MR. BRICOLAGE

264 MR. BRICOLAGE Mr.Bricolage ouvre son capital et crée Mr.Bricolage SA Pour devenir un acteur essentiel du marché, Mr.Bricolage crée Mr.Bricolage SA. La société de capital développement 3i entre au capital de la nouvelle société anonyme, à laquelle est apportée la totalité de l'activité de la coopérative ANPF. Parallèlement est créée la SIFA (société détenue directement et indirectement par les adhérents) Ces nouveaux moyens financiers permettent à Mr. Bricolage SA de racheter ses premiers magasins à des adhérents et de disposer de moyens de croissance externe Création du concept de magasin "Octogone" Mr.Bricolage SA s'introduit au Second Marché de la Bourse de Paris L'introduction en Bourse est destinée à lever des fonds afin de financer la croissance et le développement permanent du réseau et de l'enseigne en France et à l'étranger. C'est l'occasion de faire un bilan chiffré de la réussite de Mr.Bricolage : un réseau de 350 magasins et 25% de croissance en cinq ans Acquisition de Tabur. Le réseau passe de 350 à près de 600 magasins et la surface de vente à plus de 1 million de m2. Fondée sur une véritable complémentarité d'enseignes, cette fusion assure une couverture unique du marché français en densifiant le maillage du territoire et en améliorant la présence du réseau en centres-villes et en zones rurales. Alors que l'enseigne Mr. Bricolage est en zone urbaine L'ANPF sort du statut coopératif. SOURCE MR. BRICOLAGE

265 SOURCE MR. BRICOLAGE LE COMMERCE EN FRANCE MR. BRICOLAGE Passage sous Mr.Bricolage de 45 Bricogite. Lancement du concept de magasin "Au coeur des Métiers". Passage sous enseigne Mr. Bricolage de 45 magasins B3 et Bricogite. Lancement du nouveau concept "Au coeur de la maison" adapté aux magasins de plus de 1.200m (inauguré à Yzeure) Constitution d'un pôle immobilier regroupant au sein de la société L'Immobilière Mr. Bricolage les actifs immobiliers de 38 magasins. Déclinaison du nouveau concept pour les magasins de moins de 1.200m² "Au coeur des métiers" (inauguré à Andorre) Développement au Maroc. Partenariat immobilier avec Icade Foncière des Pimonts. Ouverture du premier magasin Mr.Bricolage au Maroc (Casablanca) le 31/03/2005 : Partenariat immobilier entre L'Immobilière Mr. Bricolage et Icade Foncière des Pimonts (groupe Caisse des Dépôts) Développement en Roumanie : Ouverture du premier magasin Mr.Bricolage en Roumanie (Bucarest) Jean-François BOUCHER, Président Directeur Général, succède à Maurice Vax. Hervé Courvoisier, Directeur Général Délégué du Groupe depuis plus de 20 ans, a quitté le Groupe. Jean François Boucher, actuel Président Directeur Général, assure la Direction Générale du groupe Le Groupe a cédé 95% des titres de sa filiale L'Immobilière Mr.Bricolage au groupe Icade le : Mr.Bricolage devient n 3 du bricolage en France En reprenant les enseignes Les Briconautes et Les Jardinautes, le groupe Mr.Bricolage devient n 3 du bricolage en France. Cette même année, la majorité des magasins Catena décident de passer sous enseigne Mr.Bricolage L'enseigne Les Briconautes appartenant au groupe Mr.Bricolage se renforce avec l'arrivée de 7 magasins. Ces 7 magasins exploités auparavant sous l'enseigne Weldom

266 MR. BRICOLAGE Mr Bricolage SA conclut un partenariat avec La Boîte à Outils SAS pour développer un réseau de magasins de discount de proximité sous l'enseigne L'Entrepôt Du Bricolage, et renforcer la puissance d'achat du Groupe. La Boîte à Outils apporte son savoir-faire (16 magasins Entrepôt du Bricolage déjà existant) et Mr Bricolage, la puissance de son référencement. Les deux partenaires vont développer un format de magasins de taille moyenne dans une formule discount de proximité sous l en-seigne L Entrepôt Du Bricolage. Leur déploiement, à la fois en franchise et en intégré, sera as-suré par la société DEDB, filiale à 50 % de chacun des deux groupes. Un premier test est en cours sur un magasin de m² couverts. La société MBAO, filiale à 90 % de Mr Bricolage SA et à 10 % de La Boîte à Outils SAS, sera chargée de développer les synergies relatives à leurs achats. Au Maroc Mr.Bricolage ouvre son 3ème magasin à Tanger - Le Groupe Mr Bricolage lance trois nouvelles MDD, destinées à remplacer à terme sa marque Mr Bricolage : Point B, Inventiv et Dédicace. A la clé, un objectif de croissance ambitieux : «La marque Mr Bricolage, qui représente aujourd hui 11% du chiffre d affaires, disparaît au profit de (ces) trois nouvelles marques afin d atteindre 20% d ici trois ans SOURCE MR. BRICOLAGE

267 MR. BRICOLAGE 2009 Plus que jamais, le Groupe réaffirme son ambition : devenir le 3Þme acteur français du bricolage en Le 1er octobre 2009, en reprenant les enseignes Les Briconautes et Les Jardinautes, cette stratégie a pris tout son sens, avec 2 années d'avance sur d'avance sur le plan Ambition 2011 Le plan Ambition 2011 se décline également en objectifs opérationnels 2011 : accélérer le développement des réseaux en France (CA TTC 1770 M euros) et à l'international (CA TTC 330 M euroq), améliorer la performance des Magasins Intégrés (marge opérationnelle consolidée de 3%) et maintenir la marge opérationnelle consolidée de la Centrale à 15% du chiffre d'affaires économique. Le Groupe Mr.Bricolage concentre ses compétences et son expertise sur son unique métier : le bricolage. Il est un acteur majeur de la distribution spécialisée du bricolage en France : près de 700 points de vente 50 points de vente à l'international plus de m² de surfaces commerciales 2,2 milliards d'euros de CA TTC SOURCE MR. BRICOLAGE

268 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2009 Signature officielle entre le groupe Mr.Bricolage et Briconautes - le club environ 150magasins sous enseignes Briconautes - jardinautes environ 250 affiliés bricolage,jardineries et négoces Cette acquisition est intégrée dans les comptes consolidés de Mr.Bricolage SA à compter du 1er octobre SOURCE MR.BRICOLAGE

269 MR. BRICOLAGE 2010 N 1 du bricolage de proximité en France 2.1 milliards d'euros de CA ttc des réseaux 650 points de vente sous enseigne dont 52 à l'international 300 à m² de surfaces commerciales zones de chalandise à habitants 250 affiliés collaborateurs 12.1 millons de passages en caisse SOURCE MR. BRICOLAGE

270 MR. BRICOLAGE 2011 N 1 du bricolage de proximité en France milliards d'euros de CA ttc des réseaux milliards euros en France millions euros à l'international 640 points de vente sous enseigne dont 60 à l'international 300 à m² de surfaces commerciales plus de m de surfaces commerciales zones de chalandise à habitants 264 affiliés collaborateurs 12.1 millons de passages en caisse SOURCE MR. BRICOLAGE

271 CHIFFRES CLES

272 STRUCTURE DU CAPITAL MR BRICOLAGE SIFA SIFI SIMB SIFA SIFI SIMB SIFA SIFI SIMB AMILLE TABUR FAMILLE TABUR ACTIONNAIRES INDIVIDUE ACTIONNAIRES INDIVIDUE FAMILLE TABUR ACTIONNAIR AUTODETENTION INSTITUTIONNELS AUTODETENTION INSTITUTIONNELS AUTODETENTION INSTITUTIONNELS SOURCE MR BRICOLAGE

273 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2007 UNE CENTRALE DE REFERENCEMENT chiffre affaires du groupe 1.87 Milliards euros 521 magasins dont 37 à l'étranger m² de surface de vente collaborateurs MR.BRICOLAGE réseau de proximité - assortiment voisin de références N 1 sur le segment de villes de habitants 404 magasins dont 367 en France dont 331 adhérents m² de surface de vente 93 % du chiffres du groupe CATENA- SUPER CATENA réseau d'hyperproximité en zones rurales et en centre ville 117 magasins dont 115 en franchises m² de surface de vente 7% du chiffre affaires SOURCE MR.BRICOLAGE

274 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2007 UNE CENTRALE DE REFERENCEMENT chiffre affaires du groupe 1.87 Milliards euros 521 magasins dont 37 à l'étranger m² de surface de vente collaborateurs MR.BRICOLAGE réseau de proximité - assortiment voisin de références N 1 sur le segment de villes de habitants 404 magasins dont 367 en France dont 331 adhérents m² de surface de vente 93 % du chiffres du groupe CATENA- SUPER CATENA réseau d'hyperproximité en zones rurales et en centre ville 117 magasins dont 115 en franchises m² de surface de vente 7% du chiffre affaires SOURCE MR.BRICOLAGE

275 MR.BRICOLAGE GROUPE MR.BRICOLAGE A L'INTERNATIONAL 37 magasins Mr. Bricolage répartis sur 8 pays : Europe et bassin méditerranéen : 20 en Belgique, 10 en Bulgarie, 1 en Roumanie, 1 en Espagne, 1 en Andorre et 1 au Maroc Autres zones : 2 en Uruguay et 1 à Madagascar Surface commerciale (fin décembre 2007) : m² - 2,1 % soit m² vs fin 2006 (m² nets) Chiffre d'affaires 2007 : 165 Millions euros (TTC) + 21,3 % vs 2006 (à surfaces courantes) Soit près de 9 % du C.A. total Plus de collaborateurs Contribution des pays hors Espagne 1,9 millions euros de royalties et master-franchises en ,0 millions euros de quote-part du résultat net 2007 des entités associées - 0,6 million euros de provisions pour dépréciation sur titres de filiales détenues à moins de 20% SOURCE MR.BRICOLAGE

276 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2008 Acteur majeur de la distribution spécialiste du bricolage en France, le Groupe Mr Bricolage ambitionne de devenir le troisième groupe français fin L'accélération du développement des réseaux tant en France qu'à l'international, l'amélioration de la performance des magasins et l'augmentation des revenus de la Centrale constituent les axes stratégiques clés pour les prochaines années. En termes opérationnels, cela se traduit par les objectifs 2011 suivants : Accélération du développement des réseaux : un CA TTC réseaux France 1,77 milliard d'euros et un CA TTC à l'international de 330 millions d'euros ; Magasins Intégrés : marge opérationnelle = 3% du chiffre d'affaires ; Services Aux Réseaux : marge opérationnelle = 15% du chiffre d'affaires économique. Au 31 décembre 2008, il emploie près de personnes et compte 527 magasins dont 18 dans les DOM-TOM et 49 à l'étranger. Il est actuellement présent en Europe (Belgique, Bulgarie, Roumanie, Espagne, Andorre) mais aussi au Maroc, à Madagascar et en Urugay En 2008, le Groupe a réalisé un chiffre dæaffaires commercial de 1,89 milliard d'euros. 93,3 % de son chiffre d'affaires est réalisé par les magasins Mr.Bricolage implantés dans les villes moyennes (421 magasins) et 6,7 % par les magasins Catena basés dans les petites villes et en zone rurale (106 magasins). SOURCE MR.BRICOLAGE

277 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2009 Signature officielle entre le groupe Mr.Bricolage et Briconautes Cette acquisition est intégrée dans les comptes consolidés de Mr.Bricolage SA à compter du 1er octobre ième acteur de la distribution spécialisée du bricolage en France 1 er du bricolage de proximité en France chiffre affaires 2.1 milliard euros ttc 650 magasins sous enseignes dont 51magasins à l'étranger dans 1pays m² de surface de vente colaborateurs dont 1300 à l'étranger 3 enseignes et environ 250 affiliés etranger 4 ouvertures - 2 fermetures chiffre affaires millions eurosttc -0.7% a surface constante m² de surface de vente Belgique chiffre affaires 77.9 millions euros ttc +22% volume d'achat 2010 Mr Bricolage 620 millions euros Briconautes 180 millions euros SOURCE MR.BRICOLAGE

278 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2009 impacts négatifs 95 millions ttc euros 2010 sortiedu groupe Martin et fermetures 2009 espagne restucturation impacts positifs intégration de 150 magasins sous enseigne Briconautes 7 passages de magasin weldom sous enseigne Briconautes 30 passages de magasin Catena sous l'enseigne Mr Bricolage 15 agrandissements de magasins Mr Bricolage 3 ouvertures à l'étranger Albanie Maroc Serbie SOURCE MR.BRICOLAGE

279 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2010 Entre 2009 et 2010, le chiffre d affaires de la société Mr Bricolage a progressé de 14 % passant de 175,8 millions d euros au 31 décembre 2009 à 200,3 millions d euros au 31 décembre le Groupe est organisé autour des sociétés pivots suivantes : pour I'activité des Services Aux Réseaux Mr Bricolage (à la fois société mère et centrale de référencement, de services, d'animation des réseaux historiques et d'achat), Le Club (centrale de référencement, de services, d'animation des réseaux Les Briconautes et affliés), TLS/TBLS (exploitant les entrepôts intégrés de Voivres et de Cahors), et, pour I'activité Magasins Intégrés, la société Sadef (qui est la principale société gestionnaire des magasins intégrés). Ainsi, au 31 décembre 2010, sur les 88 magasins que compte le Groupe, 71 sont exploités directement par la société Sadef (contre 70 à fin 2009). Les 17 autres magasins sont logés dans des sociétés du Groupe directement ou indirectement filiales de la société Mr Bricolage. Le Groupe Briconautes acquis comprenait, outre les 5 magasins intégrés dont le magasin de Mayenne passé sous l'enseigne Mr.Bricolage, 9 magasins destinés à être cédés. En 2010, le magasin de Villers-Cotterets a été cédé et celui de Guéret fermé, ramenant le nombre de magasins à céder à 7. En préambule, rappelons que les franchisés Catena ont, en majorité, choisi de basculer leurs magasins sous enseigne Mr.Bricolage. La franchise Catena, créée en 1953, compte, en fin d'année 2010 en France, 55 magasins dont 3 dans les Dom-Tom. Le réseau a réalisé au cours de l'année 2010 un chiffre d'affaires commercial de 71,4 millions d'euros avec une surface commerciale à fin décembre 2010 d'environ m². SOURCE MR.BRICOLAGE

280 LE GROUPE MR.BRICOLAGE CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2011 Entre 2010 et 2011, le chiffre d'affaires de la société Mr Bricolage a diminué de 1,7 % passant de 200,3 millions d'euros au 31 décembre 2010 à 197 millions d'euros au 31 décembre Cette baisse de 3,3 millions d'euros du chiffre d'affaires s'explique principalement par l'activité logistique prestée, apportée à MB Log en décembre 2011, et dont le chiffre d'affaires ne porte que sur 11 mois. Le résultat d'exploitation a atteint 30,8 millions d'euros en 2011 contre 33,5 millions d'euros en 2010, en baisse de 8,1 %. Cette évolution résulte d'une part, de la mise en place de nouveaux systèmes d'information (Unimag et intranet Wan ) et d'aides au déploiement des produits à marque propre, et d'autre part au lancement de " Design by Mr. Bricolage", projet arrêté depuis. Le nombre total de Magasins Intégrés s'etablit à 89 fin décembre 2011 contre 88 un an plus tôt, suite : aux acquisitions des magasins dæaurillac, Villefranche et ChÔteau-Gontier, à la cession au réseau du magasin de Pithiviers, à la cession à DEDB Magasins (contrôlé à 50 % par le Groupe) du magasin d'amphion, sous enseigne L'Entrepôt du Bricolage. En 2011, le pare des Magasins Intégrés a, en outre, été marqué par les principaux événements suivants : agrandissement du magasin d'anet (+ 200 m2) réalisé le 29 juin 2011, remodeling des magasins de Bidart, Brive Mazaud, Charmeil et Perpignan réalisés courant mars 2011, passage sous enseigne Mr. Bricolage des magasins dæussel (le 30 mars 2011) et Tulle (le 29 juin 2011), précédemment sous enseigne Les Briconautes. Ainsi, au 31 décembre 2011, sur les 89 magasins que compte le Groupe, 73 sont exploités directement par la société Sadef (contre 71 à fin 2010). Les 16 autres magasins sont logés dans des sociétés du Groupe directement ou indirectement fliales de la société Le Groupe Briconautes acquis comprenait, outre les 5 magasins intégrés dont les magasins de Mayenne, Tulle et Ussel passés sous I'enseigne Mr. Bricolage, 9 magasins destinés à être cédés. Depuis la reprise, le Groupe a cédé les magasins de Villers-Cotterets, Pontaumur et Souillac et celui de Guéret a été fermé, ramenant le nombre de magasins à céder à 5. SOURCE MR.BRICOLAGE

281 CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2012 LE GROUPE MR.BRICOLAGE Mr Bricolage pose la première pierre de sa stratégie internet Le groupe Mr Bricolage (enseignes Mr Bricolage, Les Briconautes et l'entrepôt du bricolage) a publié ses résultats aujourd hui, marqués par un recul du bénéfice net. Ce dernier s est établi à 11,3 millions d'euros contre 17,7 millions d'euros l'an dernier (-36%), ce qui est néanmoins conformes aux prévisions du groupe qui tablait sur un bénéfice entre 10 et 12 millions. Le chiffre d affaires, déjà connu depuis le mois de février, est lui quasi stable à 560,9 millions d euros. «Le recul du résultat 2012 ne doit pas masquer les satisfactions de cet exercice En effet, 2012 aura été l année de l accélération de notre développement vers le commerce de demain: multi-enseigne, multi-format et multi-canal. L année 2013 sera celle du déploiement du web-to-store, avec un objectif de mise en ligne de 275 sites de magasins en fin d année L'évolution des ventes des magasins intégrés a été assez défavorable, avec une baisse de 4,2% sur l'ensemble de l'année et même 7,1% au quatrième trimestre Le développement des réseaux (chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros) va se poursuivre au travers de nouvelles ouvertures et de nouveaux franchisés, ce qui se traduira «par une croissance du chiffre d'affaires et des volumes d'achat des réseaux", assure Mr Bricolage. SOURCE MR.BRICOLAGE

282 CHIFFRE CLES AU 31 DECEMBRE 2013 LE GROUPE MR.BRICOLAGE L année 2013 a été chahutée pour les partisans du marteau et des travaux, mais s est terminée sans trop de dommages pour le groupe Mr Bricolage. En incluant les réseaux (magasins à enseigne Mr Bricolage, Les Briconautes, l Entrepot du bricolage ainsi que les affiliés), le chiffre d affaire global est en léger recul en France de 0,9% (à magasins comparables) pour atteindre 2,04 milliards. A titre de comparaison, le marché a reculé de 1,9%. Dans le détail «le réseau sous enseigne Mr Bricolage surperforme le marché avec une baisse de CA limitée à 0,7% sur l année». Le réseau Les Briconautes fait moins bien (-3,2% à magasins comparables), alors que le e-commerce poursuit sa progression et atteint 21,2 M Eur Dans le détail, le chiffre d'affaires du groupe en propre s'est établi à 560 millions d'euros, soit -1,6% sur Sur un secteur en recul, Kingfisher souhaite faire l acquisition de son concurrent Mr. Bricolage pour renforcer ses positions en France Le distributeur de bricolage voit ses ventes progresser légèrement au deuxième trimestre, de + 0,7%, à 150 millions d'euros. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires bondit de 2,2%. Mr Bricolage a pâti du ralentissement du marché dans son ensemble au deuxième trimestre (-1,4%). Au total, les ventes de l'ensemble du réseau (magasins intégrés, franchisés, soit 886 magasins) affichent une légère baisse de 0,4%, notamment à la suite de la cession de 5 magasins sous enseigne "L'entrepôt du bricolage". L'Autorité de la concurrence va étudier les rapprochements Dia/Carrefour et Kingfischer/Mr Bricolage SOURCE MR.BRICOLAGE

283 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES DU GROUPE MR BRICOLAGE 2318,8 2294,0 2283,6 2000,0 1631,0 1717,0 1733,0 1775,0 1867,0 1892,1 1888,2 2056,8 1500,0 1417,0 1000,0 500,0 0, e_commerce 5,2 21,2 affilies 299,3 301,0 298,3 BRICONAUTES 282,4 246,5 252,8 244,9 DEDB 8,0 22,2 CATENA 198,0 148,0 147,0 138,0 136,0 131,0 127,1 115,2 71,4 41,4 MR BRICOLAGE ETRANGER 58,0 88,0 97,0 117,0 136,0 165,0 193,0 191,0 192,0 198,6 209,0 215,0 MR BRICOLAGE DOM TOM 117,0 133,0 146,0 153,0 159,0 163,0 166,0 167,0 MR BRICOLAGE FRANCE 1161,0 1395,0 1473,0 1478,0 1386,0 1438,0 1426,0 1429,0 1352,0 1370,0 1352,0 1315,0

284 STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES ENSEIGNE MR.BRICOLAGE 100,0% % ca 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% divers 0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,7 matériaux 8,8 8,9 9,1 9,0 9,1 8,8 8,3 9,4 8,2 quincaillerie 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,3 9,5 9,6 9,5 outillage 10,1 10,0 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8 9,5 10,1 bois 10,0 10,1 9,8 9,9 9,8 8,8 8,7 8,4 8,3 electricité 11,6 11,3 11,7 11,3 11,4 12,0 11,4 11,7 11,5 sanitaire 11,7 11,7 11,3 11,4 11,7 11,4 11,2 10,7 11,1 jardin 14,1 14,5 15,0 14,6 14,4 15,7 16,7 16,3 16,9 décoration 23,0 23,0 22,9 23,5 23,0 23,0 23,2 23,4 22,8 SOURCE MR.BRICOLAGE

285 GROUPE MR.BRICOLAGE MILLIONS EUROS 2500,0 2323,0 2293,5 2278,9 2057,2 2000,0 1630,0 1717,0 1695,0 1770,0 1870,0 1892,8 1888,2 1500,0 1136,0 1359,0 1000,0 500,0 176,4 263,2 480,1 485,3 470,7 455,8 489,2 515,3 547,5 564,7 562,3 560,8 552,1 0, ca mr.bricolage sa 176,4 263,2 480,1 485,3 470,7 455,8 489,2 515,3 547,5 564,7 562,3 560,8 552,1 ca groupe mr.bricolage 1136,0 1359,0 1630,0 1717,0 1695,0 1770,0 1870,0 1892,8 1888,2 2057,2 2323,0 2293,5 2278,9 SOURCE MR.BRICOLAGE

286 NOMBRE DE MAGASINS MR.BRICOLAGE NOMBRE DE MAGASINS mr bricolage intégres SOURCE MR.BRICOLAGE

287 IMPLANTATIONS DU GROUPE MR BRICOLAGE

288 GROUPE MR.BRICOLAGE 2008 CATENA SUPER CATENA MAISON ENSEIGNES SURFACE CATENA CONFORT SERVICE DIVERSES MR.BRICOLAGE TOTAL EN M2 France DOM TOM Belgique BULGARIE ANDORRE ARGENTINE 0 Espagne GUYANA 0 MADAGASCAR MAROC ILE MAURICE ROUMANIE URUGUAY TOTAL

289 GROUPE MR.BRICOLAGE 2009 CATENA SUPER CATENA MAISON ENSEIGNES JARDINAUTES SURFACE CATENA CONFORT SERVICE DIVERSES MR.BRICOLAGE BRICONAUTES TOTAL EN M2 France DOM TOM Belgique BULGARIE BENIN 1 1 ANDORRE Espagne MADAGASCAR MAROC ILE MAURICE ROUMANIE SERBIE URUGUAY TOTAL

290 GROUPE MR.BRICOLAGE 2010 CATENA MR BRICOLAGE JARDINAUTES ENSEIGNES CAP BRICOLEX BRICONAUTES DIVERSES BRICOLAGE TOTAL France DOM TOM Belgique Bulgarie Bénin 0 Andorre 1 1 Espagne 0 Madagascar 1 1 Maroc 3 3 Ile Maurice 1 1 Roumanie 3 3 Serbie 2 2 Urugay 2 2 TOTAL

291 GROUPE MR.BRICOLAGE 2011 CATENA MR BRICOLAGE JARDINAUTES ENTREPOT CAP BRICOLEX ENSEIGNES JARDINERIES BRICONAUTES BRICOLAGE BRICOLAGE DIVERSES SEVEA TOTAL France DOM TOM Belgique Bulgarie Bénin 1 Andorre 1 1 Madagascar 1 1 Maroc 3 3 Ile Maurice Roumanie 3 3 Serbie 2 2 Urugay 2 2 TOTAL

292 GROUPE MR.BRICOLAGE MR BRICOLAGE 1 773, , , , ,3 BRICONAUTES 259,8 246,5 252,8 244,9 réseau DEDB 0,0 4,1 8,0 22,2 CATENA 71,4 41,4 AFFILIES 277,5 299,3 301,0 298,3 e-commerce 5,2 21,2 TOTAL groupe 1 773, , , , ,9 CA France 1 429, , , , ,0 CA DOM TOM 153,0 159,0 163,0 166,0 167,0 CA ETRANGER 191,0 192,0 199,0 209,0 215,0 TOTAL mr bricolage 1 773, , , , , MR BRICOLAGE MR BRICOLAGE France MR BRICOLAGE dom tom MR BRICOLAGE etranger BRICONAUTES réseau DEDB CATENA 37 AFFILIES e-commerce TOTAL groupe mr Bricolage propre mr Bricolagesous enseigne TOTAL mr bricolage

293 GROUPE MR.BRICOLAGE France DOM TOM Belgique BULGARIE BENIN 1 ANDORRE ARGENTINE Espagne GUYANA MADAGASCAR MAROC MACEDOINE 1 1 ILE MAURICE ROUMANIE SERBIE URUGUAY TOTAL etranger TOTAL

294 NOMBRE DE MAGASINS DU GROUPE MR.BRICOLAGE NOMBRE DE MAGASINS DIVERS BRICONAUTES DEDB ETRANGER CATENA DOM TOM mr bricolage FRANCE SOURCE MR.BRICOLAGE

295 LE GROUPE MR BRICOLAGE EN FRANCE

296 EVOLUTION DES MAGASINS GROUPE MR BRICOLAGE EN FRANCE DEDB enseignes affiliées BRICONAUTES SUPER CATENA MR BRICOLAGE JARDINAGE CATENA MR BRICOLAGE MISTRAL BRICOLAGE 3 0 DIVERS BRICOTRUC BRICOGITE B

297 STRUCTURE DES MAGASINS DU GROUPE MR.BRICOLAGE 100% NOMBRE DE MAGASINS par tranches de surface 80% 60% 40% 20% 0% et SOURCE MR.BRICOLAGE

298 GROUPE MR.BRICOLAGE EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-C alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) P ays-de-la-loire Picardie P oitou-c harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

299 GROUPE MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2007 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Centre Ile-de-France Aquitaine Normandie (Basse-) Lorraine Poitou-Charentes Nord-Pas-de-Calais Picardie Auvergne Corse Alsace Franche-Comté Limousin Bourgogne Champagne-Ardennes Normandie (Haute-)

300 implantations de magasins par region LE COMMERCE EN FRANCE 2007 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL GROUPE MR.BRICOLAGE Bretagne Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Centre Ile-de-France Aquitaine Normandie (Basse-) Lorraine Poitou-Charentes Nord-Pas-de-Calais Picardie Auvergne Corse Alsace Franche-Comté Limousin Bourgogne Champagne-Ardennes Normandie (Haute-) classement des magasins par region

301 implantations de magasins par region 2008 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE MR.BRICOLAGE Bretagne Midi-Pyrénées Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Centre Île-de-France Nord-Pas-de-Calais Lorraine Normandie (Haute-) Poitou-Charentes Aquitaine Auvergne Normandie (Basse-) Picardie Alsace Corse Franche-Comté Limousin Bourgogne Champagne-Ardenne classement des magasins par region

302 GROUPE MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Midi-Pyrénées Bretagne Pays-de-la-Loire Provence-Côte-Azur Aquitaine Rhône-Alpes Languedoc-Roussillon Centre Poitou-Charentes Ile-de-France Auvergne Lorraine Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Limousin Alsace Picardie Corse Bourgogne Franche-Comté Champagne-Ardennes Normandie (Haute-)

303 GROUPE MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 gr MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Midi-Pyrénées Bretagne Aquitaine Ile-de-France Pays-de-la-Loire Rhône-Alpes Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Centre Poitou-Charentes Lorraine Auvergne Nord-Pas-de-Calais Limousin Normandie (Basse-) Alsace Corse Picardie Bourgogne Champagne-Ardennes Franche-Comté Normandie (Haute-)

304 GROUPE MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 gr MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Midi-Pyrénées Ile-de-France Pays-de-la-Loire Aquitaine Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Languedoc-Roussillon Centre Poitou-Charentes Lorraine Nord-Pas-de-Calais Auvergne Limousin Normandie (Basse-) Alsace Corse Bourgogne Picardie Franche-Comté Normandie (Haute-) Champagne-Ardennes

305 MR BRICOLAGE EN FRANCE

306 MR.BRICOLAGE MR.BRICOLAGE EN FRANCE 2007 Un des leaders de la distribution spécialisée du bricolage : N 1 sur le segment des villes moyennes (40 à habitants) 367 magasins Dont 13 dans les DOM/TOM Surface commerciale (fin déc. 2007): m² m soit + 2,4 % vs fin 2006 (m² nets) Chiffre d'affaires 2007 : 1 570,9 Millions euros (TTC) + 4,5 % vs 2006 (à surfaces courantes) + 4,9 % en France métropolitaine à magasins comparables vs 2006 assortiment voisin de références marque propre représente près de 12% du chiffres affaires SOURCE MR.BRICOLAGE

307 MR.BRICOLAGE MR.BRICOLAGE EN FRANCE 2008 L enseigne se positionne comme un spécialiste du bricolage et de l aménagement de la maison en proposant plus de références et en développant une politique de marque propre particulièrement dans les rayons de produits banalisés. Les produits à marque propre offrent aux consommateurs une alternative, à moindre prix et à qualité au moins comparable. La production est sous-traitée auprès d un nombre limité de fournisseurs privilégiés de la zone euro. Les ventes de produits à marque propre représentent 11 % des ventes en 2008, stable par rapport à Les services à la clientèle Outre son offre large et spécialisée, le Groupe se veut aussi proche de sa clientèle en lui offrant différents services : carte de fidélité et de paiement Mr.Bricolage, service après-vente, service information clients, site internet, distribution de fiches-conseils, contrats d assistance, magazine bimestriel, location de matériel. Le concept a été adapté dès 2004 aux magasins de plus petite taille sans la Place Décoration. A fin 2008, ce sont 142 magasins Mr.Bricolage qui sont passés sous ce concept, dont 26 Magasins Intégrés. Plus du tiers des magasins du parc a désormais adopté ce concept, grâce aux 39 magasins supplémentaires de En complément à son rôle de société mère, la société Mr Bricolage exerce le métier de centrale de référencement, d approvisionnement, d achat et d animation et a pour vocation de dynamiser le réseau de magasins sous enseigne Mr.Bricolage, constitué au 31 décembre 2008 de 421 unités dont 358 magasins en France métropolitaine, 14 dans les DOM-TOM et 49 à l étranger. Elle définit la stratégie commerciale et développe en permanence le savoir-faire marketing en garantissant notamment une offre produits homogène. SOURCE MR.BRICOLAGE

308 EVOLUTION DES MAGASINS MR BRICOLAGE EN FRANCE MR BRICOLAGE JARDINAGE MR BRICOLAGE

309 MR.BRICOLAGE EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-C alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-C harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

310 MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region évolution du nombre de magasins par région 2011 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Ile-de-France Pays-de-la-Loire Midi-Pyrénées Normandie (Basse-) Aquitaine Auvergne Bourgogne Limousin Lorraine Normandie (Haute-) Centre Picardie Corse Franche-Comté Alsace Rhône-Alpes Champagne-Ardennes Languedoc-Roussillon Nord-Pas-de-Calais Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur

311 implantations de magasins par region 2007 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Y COMPRIS JARDINERIE LE COMMERCE EN FRANCE MR.BRICOLAGE classement des magasins par region MR BRICOLAGE Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Pays-de-la-Loire Bretagne Centre Poitou-Charentes Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Auvergne Lorraine Picardie Alsace Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Bourgogne Normandie (Basse-) Limousin Normandie (Haute-)

312 MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Bretagne Poitou-Charentes Centre Île-de-France Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Lorraine Picardie Auvergne Normandie (Basse-) Alsace Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Bourgogne Limousin Normandie (Haute-)

313 MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Provence-Côte-Azur Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Pays-de-la-Loire Bretagne Languedoc-Roussillon Centre Ile-de-France Poitou-Charentes Aquitaine Nord-Pas-de-Calais Picardie Alsace Auvergne Lorraine Normandie (Basse-) Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Bourgogne Limousin Normandie (Haute-)

314 MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Midi-Pyrénées Bretagne Pays-de-la-Loire Rhône-Alpes Ile-de-France Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Centre Poitou-Charentes Aquitaine Nord-Pas-de-Calais Auvergne Picardie Bourgogne Lorraine Normandie (Basse-) Corse Alsace Champagne-Ardennes Franche-Comté Limousin Normandie (Haute-)

315 MR.BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 MR BRICOLAGE REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Pays-de-la-Loire Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Ile-de-France Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Centre Aquitaine Nord-Pas-de-Calais Poitou-Charentes Normandie (Basse-) Auvergne Lorraine Bourgogne Picardie Corse Franche-Comté Limousin Alsace Champagne-Ardennes Normandie (Haute-)

316 MR.BRICOLAGE

317 CATENA

318 CATENA Création par la famille TABUR d'une quincaillerie traditionnelle Maurice Tabur crée la première chaine volontaire européenne de bricolage, Catena Implantation du groupe Tabur à Arnage (72) Michel Tabur rejoint le groupe. Catena devient une franchise Création de Bricogite (GSB) Lancement de l'enseigne Super Catena Michel Tabur est nommé Président Directeur Général du groupe Acquisition de l'enseigne B3 Bricolage (moyenne surface de Bricolage) Catena adhère à la Fédération Française de la Franchise Lancement en partenariat avec le Cetelem de la carte de Fidélité Catena Acquisition de Stockvis Blanc (grossiste et franchiseur de Catena sud). SOURCE CATENA.FR

319 CATENA Création du nouveau logo Catena et lancement du programme de rénovation et d'installation de la nouvelle identité visuelle sur les façades des magasins Rapprochement des groupes Tabur et Mr Bricolage pour former un nouveau réseau de 9000 salariés, 593 magasins au total (dont 66 en propre), m2 de surface de vente dont m2 en propre, une puissance d'achat de près de 1 milliard d'euros Depuis 2002, l'enseigne CATENA fait partie du groupe Mr BRICOLAGE. Dans ce contexte, pour offrir Ó ses clients les meilleurs offres et services, de nombreux magasins vont prochainement changer d'enseigne pour porter les couleurs de Mr BRICOLAGE. SOURCE CATENA.FR

320 CATENA CATENA Un positionnement d'hyper proximité Villes en zone rurale (8 000 à habitants) 117 magasins Surface commerciale (fin déc. 2007) : m m² soit -3,3 % vs fin 2006 (m² nets) 11 fermetures ou passages sous enseigne Mr.Bricolage Chiffre d'affaires 2007 : 130,8 MÇ (TTC) -3,5 % vs 2006 (à surfaces courantes) du fait des fermetures SOURCE MR.BRICOLAGE

321 CATENA Historiquement dans le Groupe Tabur depuis 1953, année de naissance de cette première chaîne volontaire européenne de bricolage, la franchise Catena compte, en fin d année 2008 en France, 106 magasins dont 4 dans les Dom-Tom. Le réseau a réalisé au cours de l'année 2008 un chiffre d'affaires commercial de 127,1 millions d'euros avec une surface commerciale à fin décembre 2008 de m. Le réseau se décompose comme suit : 69 unités Catena, développant une surface commerciale comprise entre 500 m² et m² en périphérie de villes moyennes (zone de chalandise entre et habitants) et entre 300 m² et 500 m² en centre-ville ; 37 Super Catena, plus proches du positionnement Mr.Bricolage, qui offrent une surface commerciale comprise entre m² et m² (zone de chalandise entre et habitants). Les services proposés par la structure de gestion sont très proches de ceux de la Centrale Mr.Bricolage. La centrale Catena perþoit deux types de recettes : de la part des fournisseurs pour rémunérer le référencement ; de la part des magasins pour contribuer à l'animation du réseau ainsi qu'aux frais de publicité engendrés. Il faut noter que les deux structures de Centrale Mr.Bricolage et Catena restent indúpendantes et gþrent directement leur propre réseau par des équipes opérationnelles dédiées, en utilisant toutefois une approche globale commune pour les sujets suivants : le développement harmonieux des deux réseaux est confié à une direction du développement unique, le référencement et la négociation des conditions d'achat auprès des fournisseurs sont à la charge d'une direction des achats unique, les plans de vente des magasins Mr.Bricolage et Catena sont élaborés et mis à jour par une direction commerciale unique. SOURCE MR.BRICOLAGE

322 CATENA Historiquement dans le Groupe Tabur depuis 1953, année de naissance de cette première chaîne volontaire européenne de bricolage, la franchise Catena compte, en fin d année 2008 en France, 106 magasins dont 4 dans les Dom-Tom. Le réseau a réalisé au cours de l'année 2008 un chiffre d'affaires commercial de 127,1 millions d'euros avec une surface commerciale à fin décembre 2008 de m. Le réseau se décompose comme suit : 69 unités Catena, développant une surface commerciale comprise entre 500 m² et m² en périphérie de villes moyennes (zone de chalandise entre et habitants) et entre 300 m² et 500 m² en centre-ville ; 37 Super Catena, plus proches du positionnement Mr.Bricolage, qui offrent une surface commerciale comprise entre m² et m² (zone de chalandise entre et habitants). Les services proposés par la structure de gestion sont très proches de ceux de la Centrale Mr.Bricolage. La centrale Catena perþoit deux types de recettes : de la part des fournisseurs pour rémunérer le référencement ; de la part des magasins pour contribuer à l'animation du réseau ainsi qu'aux frais de publicité engendrés. Il faut noter que les deux structures de Centrale Mr.Bricolage et Catena restent indúpendantes et gþrent directement leur propre réseau par des équipes opérationnelles dédiées, en utilisant toutefois une approche globale commune pour les sujets suivants : le développement harmonieux des deux réseaux est confié à une direction du développement unique, le référencement et la négociation des conditions d'achat auprès des fournisseurs sont à la charge d'une direction des achats unique, les plans de vente des magasins Mr.Bricolage et Catena sont élaborés et mis à jour par une direction commerciale unique. SOURCE MR.BRICOLAGE

323 EVOLUTION DES MAGASINS CATENA EN FRANCE DIVERS CATENA CONFORT SUPER CATENA CATENA

324 CATENA CATENA POSITIONNEMENT Le spécialiste de proximité en bricolage, décoration et jardin. ZONE DE CHALANDISE de à habitants. IMPLANTATION Centre ville avec parking ou proche périphérie à proximité d'un alimentaire. COLLECTION MAGASIN références en bricolage léger, jardinage et décoration. Plein air et chauffage en saisonnier. MAGASIN TYPE Surface de vente intérieure : 600 m2. Surface de vente extérieure : 200 m2. CA en vitesse de croisière : euros TTC Marge brute : 34 %. Personnel : 5 personnes dont l'exploitant magasins CATENA pour une surface de vente de M2 dont 1 magasin integré dont 101 magasins franchisés dont 8 magasins adhérents 4 magasins franchisés CATENA 6480 m2 à la REUNION La franchise Catena, dont les adhérents ont en majorité choisi de basculer sous enseigne Mr.Bricolage, compte, en fin d'année 2011 en France, 37 magasins dont 3 dans les Dom-Tom. Le réseau a réalisé au cours de l'année 2011 un chiffre d'affaires commercial de 41,4 millions d'euros avec une surface commerciale à fin décembre 2011 d'environ m². En 2012, les magasins ayant gardé cette enseigne seront considérés comme des magasins affliés. SOURCE CATENA.FR

325 SUPER CATENA SUPER CATENA POSITIONNEMENT Le leader des petites et moyennes villes en bricolage, décoration et jardin. ZONE DE CHALANDISE De à habitants. IMPLANTATION En proche périphérie à proximité d'un alimentaire avec parking attenant. COLLECTION MAGASIN références en bricolage léger et semi-lourd, jardinage et décoration. Plein air et chauffage en saisonnier. MAGASIN TYPE Surface de vente intérieure : 800 à m2 Surface de vente extérieure : 500 m2 CA en vitesse de croisière : euros TTC* Marge brute : 32 % Personnel : 11 personnes dont l'exploitant * (* pour un magasin de m2 de surface commerciale) magasins SUPER CATENA pour une surface de vente de M2 dont 1 magasin intégré dont 33 magasins franchisés 3 magasins SOURCE CATENA.FR

326 CATENA EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-C alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-C harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

327 CATENA implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 CATENA REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne 0 0 Bretagne Centre Champagne-Ardennes 0 0 Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie 0 0 Poitou-Charentes 0 0 Provence-Côte-Azur 0 0 Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Ile-de-France Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Alsace Aquitaine Centre Limousin Auvergne Corse Franche-Comté Rhône-Alpes Bourgogne Champagne-Ardennes Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur

328 implantations de magasins par region 2007 REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL LE COMMERCE EN FRANCE CATENA classement des magasins par region CATENA Bretagne Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Normandie (Basse-) Centre Lorraine Languedoc-Roussillon Ile-de-France Aquitaine Auvergne Limousin Picardie Alsace Corse Franche-Comté Normandie (Haute-) Rhône-Alpes Bourgogne Provence-Côte-Azur Poitou-Charentes Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardennes

329 CATENA implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 CATENA REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne 0 0 Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie 0 0 Poitou-Charentes 0 0 Provence-Alpes-Côte d'azur 0 0 Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL Bretagne Normandie (Haute-) Midi-Pyrénées Centre Nord-Pas-de-Calais Île-de-France Lorraine Languedoc-Roussillon Aquitaine Auvergne Limousin Alsace Corse Franche-Comté Normandie (Basse-) Pays de la Loire Bourgogne Rhône-Alpes Champagne-Ardenne Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azur

330 CATENA implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 CATENA REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes 0 0 Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes 0 0 Provence-Côte-Azur 0 0 Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Ile-de-France Midi-Pyrénées Lorraine Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Centre Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Nord-Pas-de-Calais Auvergne Limousin Alsace Aquitaine Corse Franche-Comté Bourgogne Picardie Rhône-Alpes Champagne-Ardennes Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur

331 CATENA implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 CATENA REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne 0 0 Bretagne Centre Champagne-Ardennes 0 0 Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie 0 0 Poitou-Charentes 0 0 Provence-Côte-Azur 0 0 Rhône-Alpes TOTAL Bretagne Ile-de-France Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Languedoc-Roussillon Alsace Aquitaine Centre Limousin Auvergne Corse Franche-Comté Rhône-Alpes Bourgogne Champagne-Ardennes Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur

332 CATENA implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 CATENA REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Lorraine Bretagne Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Nord-Pas-de-Calais Alsace Aquitaine Ile-de-France Normandie (Haute-) Auvergne Centre Corse Franche-Comté Limousin Normandie (Basse-) Pays-de-la-Loire Bourgogne Champagne-Ardennes Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes

333 LE CLUB - BRICONAUTES

334 LE CLUB En 1993, une idée simple prenait corps : Créer une organisation souple, économique, conviviale et performante au service des commerçants indépendants en bricolage. Cette philosophie est d ailleurs à l origine de l'organisation " LE CLUB " Une force d'achat renforcée grace aux accords conclus avec le groupe COFAQ LES SERVICES DE LA CENTRALE LE CLUB COLIBRY Implantation de Magasin Centrale de Référencement Centrale d'achats Informatique / Serveur Communication visuelle / Conception Publicitaire Radio et Produits Audio. Solutions de Diffusion Assurances Cofaq et Le Club convolent en justes noces. Ils créent ensemble une société baptisée Colibry. Nom astucieux qui peut se décomposer en COfaq LIé à.bry. Le but? Acheter ensemble. Colibry, en achetant pour les enseignes Baobab, Briconautes, Jardinautes, Bricopro ou Cofaq peut se targuer de représenter le 6 ème distributeur français... justement devant Weldom. Le Club conserve le pilotage marketing et commercial de ses enseignes. Idem pour Cofaq SOURCE LES BRICONAUTES

335 LES BRICONAUTES-LE CLUB 2008 POINTS DE VENTE LES BRICONAUTES-JARDINAUTES 117 magasins portent le nom BRICONAUTES dont 5 en dom-tom et 1 à l'étranger 25 magasins portent le nom BRICONAUTES-JARDINAUTES marques propres sur de nombreux produits colle -mastic droguerie tondeuse à gazon lasure-peinture ampoule électrique appareillage électrique etc opérations publicitaires par an plan d'assortiments différents selon la taille des points de vente Briconautes : la plate-forme prend du volume La plateforme OCL Trade International qui accueille les produits à destinations des clients du Club-Les briconautes va passer de 7500 à m2 La plateforme OCL basée à Guingamp en Bretagne va hériter de 3500 m2 supplémentaires. A l'heure actuelle, cette plateforme s'étend sur une surface de 7500 m2 et compte 1,5 km de racks. Ces entrepôts reçoivent entre autres les produits sourcés par OCL en Chine. Cette société qui appartient à Philippe Obry devrait louer sous peu un entrepôt en Indonésie où la société compte faire fabriquer. Rappelons qu'ocl sert les partenaires du Club de Brive à savoir Les Briconautes, Les Jardinautes, les enseignes de Cofaq et bientôt les adhérents de Pollen. SOURCE LES BRICONAUTES

336 LE CLUB Les Produits "BRICONAUTES": Marque Propre. Les familles de produits : Colle, mastic Droguerie professionnelle Tondeuse Lasure Peinture Visserie Consommables pour électroportatif Ampoule Appareillage électrique SOURCE LES BRICONAUTES

337 LE CLUB-les membres par type de magasins 2007 SOCIETE ENSEIGNE GSB NEGOCES JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE G 2007 MATERIAUX NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES LE CLUB JARDINAUTES CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE COSTAMAGNA COSTAMAGNA TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES

338 LE CLUB-les membres par type de magasins 2008 SOCIETE 2008 ENSEIGNE GSB JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES LE CLUB JARDINAUTES 0 0 CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE FLORINAND TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL

339 LES BRICONAUTES-LE CLUB 2009 Concentration accélérée dans le bricolage : les enseignes Les Briconautes et les Jardinautes, ainsi que la centrale de référencement Le Club passent dans le giron de Mr.Bricolage qui devient ainsi le n 3 du marché avec 12,4 % de part de marché. Concrètement, l'acquisition qui reste soumise à décision de l'autorité de la concurrence comprend la centrale de référencement Le Club (CA HT 2008 de 20 M euros), qui exerce le même métier que la centrale de Services aux réseaux de Mr.Bricolage SA, ainsi que les 16 magasins intégrés (CA TTC 2008 d'environ 39 M euros, sur une surface totale de plus de m²) qui viendront s'ajouter aux 82 points de vente déjà détenus en propre par Mr.Bricolage SA. Avec 178 points de vente en France (sur m²) à fin 2008, le réseau de magasins sous enseignes Les Briconautes et Les Jardinautes, représente un chiffre d'affaires TTC d'environ 365 M euros. A l'issue de cette opération, les réseaux du groupe Mr.Bricolage représenteront un ensemble de près de 700 magasins, dont 50 à l'international, pour un total de CA commercial de l'ordre de 2,2 Mdeuros TTC, sur plus de m² de surfaces commerciales. SOURCE LES BRICONAUTES

340 COLIBRY - LE CLUB+COFAQ+POLLEN SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE 2009 INDUSTRIELLES NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ REVERT 3 3 COFAQ SCAR LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES JARDINAUTES LE CLUB BRICOLEX LE CLUB CAP BRICOLAGE LECLUB TRIDOME 5 5 ENSEIGNES DIVERSES TOTAL GSB POLLEN BAOBAB POLLEN FLORINAND 3 3 TRIDOME 1 1 ENSEIGNES DIVERSES TOTAL JARDINERIE SRPA BILLAND SEGEBA 4 4 SRPA PROLAND ENSEIGNES DIVERSES TOTAL LISA COFAQ MASTER PRO TOTAL PRO TOTAL GENERAL COLIBRY SOURCE COFAQ

341 LE CLUB SOCIETE 2010 ENSEIGNE GSB JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE MA JARDINERIE TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL

342 LES BRICONAUTES-LE CLUB 2011 Le Club accompagne les indépendants dans leur projet d implantation ou de transformation de magasin (validation de I emplacement, étude de marché indépendante, faisabilité financière, dossier CDEC, dossier fnancier) et après (implantation des produits, animation commerciale, promotions). II ne propose pas d implantation d un plan de vente standard mais spécifque à chaque point de vente. Le Club référence les articles et négocie avec les fournisseurs non communs avec Mr.Bricolage, puis crée le référencement informatique en centrale. II propose à son réseau sous enseigne les produits à marque propre du Groupe. Les réseaux au 31 décembre 2011 comptent 140 magasins Les Briconautes et 264 affliés, tous implantés en France (métropole et DOM TOM). Les Briconautes sont des magasins implantés dans les villes moyennes et en zone rurale, spécialisés en bricolage et plus axés sur I outillage, la quincaillerie et I électricité, et dans le cas des Jardinautes, spécialisés en jardin, motoculture et animalerie. Les affliés sont des magasins de bricolage, des jardineries sans enseigne ou avec leur propre enseigne ou des négoces ayant un libre-service bricolage. Ils sont implantés tant dans les grandes agglomérations que dans les villes moyennes ou en zone rurale. II faut noter que les structures de Centrale Mr.Bricolage et Le Club restent indépendantes et gèrent directement leurs propres réseaux par des équipes opérationnelles dédiées, en utilisant toutefois une approche globale commune pour : le référencement et la négociation des conditions d'achat auprès des fournisseurs communs, les plans de vente des magasins sont à la charge d'une direction commerce achats unique, I'approvisionnement des produits via plates-formes, à la charge d'une direction logistique unique, le développement des réseaux sera optimisé par la mise en place en 2012 d'une direction du développement unique. SOURCE LES BRICONAUTES

343 LE CLUB SOCIETE 2011 ENSEIGNE GSB JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE MA JARDINERIE TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL

344 EVOLUTION DES MAGASINS LE CLUB-BRICOLAGE EN FRANCE DIVERS CAP BRICOLAGE BRICONAUTES-JARDINAUTES BRICONAUTES BRICOLEX

345 BRICONAUTES-JARDINAUTES EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-C alais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-C harentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

346 SOURCE LES BRICONAUTES LE COMMERCE EN FRANCE BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2007 LE CLUB 27 Aquitaine CENTRALE NBRE SURFACE 21 Provence-Côte-Azur Alsace Ile-de-France Aquitaine Midi-Pyrénées Auvergne Languedoc-Roussillon Bourgogne Rhône-Alpes Bretagne Centre Bretagne 11 Champagne-Ardennes Limousin 10 Corse Pays-de-la-Loire 9 Franche-Comté Auvergne 7 Ile-de-France Poitou-Charentes 6 Languedoc-Roussillon Centre Limousin Normandie (Basse-) Lorraine Alsace Midi-Pyrénées Lorraine Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Bourgogne Normandie (Haute-) Corse Pays-de-la-Loire Picardie Picardie Poitou-Charentes Champagne-Ardennes 1 Provence-Côte-Azur Normandie (Haute-) Rhône-Alpes Franche-Comté TOTAL

347 BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 LE CLUB REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azu Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES Aquitaine Midi-Pyrénées Provence-Alpes-Côte d'azur Île-de-France Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Bretagne Auvergne Limousin Pays de la Loire Nord-Pas-de-Calais Poitou-Charentes Centre Normandie (Basse-) Alsace Corse Lorraine Normandie (Haute-) Bourgogne Picardie Champagne-Ardenne Franche-Comté

348 35 MAGASINS EXERCENT SOUS LEUR ENSEIGNE SOURCE LES BRICONAUTES LE COMMERCE EN FRANCE BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 BRICONAUTES REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté 0 0 Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Midi-Pyrénées Bretagne Pays-de-la-Loire Rhône-Alpes Limousin Auvergne Poitou-Charentes Centre Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Alsace Lorraine Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Bourgogne Ile-de-France Normandie (Haute-) Picardie Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté

349 BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 BRICONAUTES REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES Aquitaine Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Rhône-Alpes Limousin Auvergne Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Centre Bretagne Languedoc-Roussillon Alsace Lorraine Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Ile-de-France Normandie (Haute-) Picardie Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté

350 BRICONAUTES-JARDINAUTES implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 BRICONAUTES REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES Aquitaine Midi-Pyrénées Bretagne Rhône-Alpes Limousin Auvergne Centre Pays-de-la-Loire Poitou-Charentes Languedoc-Roussillon Alsace Provence-Côte-Azur Lorraine Nord-Pas-de-Calais Bourgogne Ile-de-France Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Corse Picardie Champagne-Ardennes Franche-Comté

351 briconautes

352 CAP BRICOLAGE

353 CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE regroupe sous une même enseigne des magasins de proximité spécialisés en Bricolage, Décoration, Jardinage Ces points de vente, situés dans le Grand Sud-Est, sont gérés par des professionnels indépendants ayant une parfaite connaissance de leur zone de chalandise et des besoins des consommateurs locaux Ils offrent leur savoir-faire, leur connaissance des produits et leur adaptabilité ainsi que les services que permet la proximité La sélection des familles de produits et des gammes répond parfaitement aux attentes de leur clientèle, que ce soit en zone rurale ou urbaine. SOURCE CAPBRICOLAGE

354 CAP BRICOLAGE 2000 Création de CAP BRICOLAGE mise en place de la structure avec 9 adhérents et 80 fournisseurs Adhésion de CAP BRICOLAGE au Groupement d'indépendants National LE CLUB - 11 points de vente. Mise aux normes des façades et intérieurs des magasins 2002 Révision du référencement 12 magasins et 1 agrandissement points de vente et 2 agrandissements Développement de l'offre " décoration" points de vente et création du premier magasin en Corse nouveaux magasins points de vente et 1 remodeling 2007 Réactualisation du référencement fournisseurs SOURCE CAPBRICOLAGE

355 BRICOLEX

356 BRICOLEX Bricolex : "Le bricolage près de chez vous"bricolex est une enseigne indépendante de bricolage dont les magasins sont implantés en Centre Ville. Ces magasins de proximité proposent plus de références en bricolage, décoration, produits de ménage,.. Nos 15 magasins sont situés en Ile de France : 8 magasins dans les Hauts-de-Seine 4 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis magasins dans les Hauts-de-Seine 5 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis SOURCE BRICOLEX

357 GROUPE SASME HISTORIQUE LA STRUCTURE DU GROUPE SASME LES PARTENAIRES DU GROUPE SASME GRAND PUBLIC LES CHIFFRES CLES BRICOLAGE GRAND PUBLIC

358 HISTORIQUE

359 LE GROUPE SAMSE Création de la société SAMSE, filiale des ciments VICAT Introduction en bourse VICAT sort du capital et achat par la famille Joppé Tandem Patrice Joppé - Paul Bériot création de la SA des matériaux du sud-est - SAMSE introduction en bourse le groupe SASME a ouvert son premier magasin de bricolage dans la région grenobloise à l'enseigne " LA BOITE A OUTILS " le groupe Pinault tente une offre publique d'achat du groupe SAMSE, Patrice Joppé et Paul Bériot contrent l'opa en montant un RES (rachat de l'entreprise par les salariés). le groupe se développe par l'intermédiaire d'ouvertures ou de rachats de points de vente. SOURCE SAMSE

360 LE GROUPE SAMSE ouverture du premier magasin de bricolage à l'enseigne L'entrepôt du bricolage acquisition de 49.9 % du capital de la société MAURIS BOIS et DERIVES à Annecy acquisition de 80 % du capital de la société ROCH MATERIAUX - Thonon les Bains prise de participation dans la SAM - Ardèche création de SAS SAM BTP prise de participation dans le capital du groupe DORAS prise de participation complémentaire dans le groupe DORAS Avec l'acquisition de DORAS,SAMSE renforce sa troisième position sur le marché français du négoce de matériaux de construction, et sa première place parmi les négoces indépendants ouverture du premier magasin de décoration à l'enseigne Des idées le groupe M+, groupe de négoce de matériaux principalement implanté en Provence-Alpes-Côte d'azur, Languedoc-Roussillon, et Midi-Pyrénées se rapproche de Samse Le Groupe SAMSE, distributeur indépendant de matériaux de construction pour le bâtiment et l habitat, a signé un accord de prise de participation à hauteur de 34% du capital du Groupe Plattard, lui même spécialisé dans les domaines de l industrie (granulats, béton, produits manufacturés) et du négoce de matériaux de construction. SOURCE SAMSE

361 LE GROUPE SAMSE 2011 Mr Bricolage SA et La Boîte à Outils SAS, filiale du Groupe SAMSE, annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique visant à développer conjointement un réseau de magasins de bricolage discount, en s'appuyant sur le savoir-faire de La Boîte à Outils et la puissance du référencement de Mr Bricolage SA. Un nouveau concept en réponse à la demande de discount de proximité Dans le marché des Grandes Surfaces de Bricolage, le discount représente près de 20% des ventes avec une présence sur des magasins de grands formats (5.500 m² en moyenne) et dans des zones de chalandise de tailles importantes. Dans ce contexte, les deux groupes visent à développer un format de magasins de taille moyenne (entre et m²) qui répondent à des besoins de proximité, dans une formule discount et sous l'enseigne L'Entrepôt Du Bricolage ou l'offre de produits de qualité à prix bas s'accompagne de services et de conseils. SOURCE SAMSE

362 STRUCTURE DU GROUPE

363 LA STRUCTURE DU GROUPE SAMSE 2008

364 LES PARTENAIRES

365 LE GROUPE SAMSE

366 LE GROUPE SAMSE source groupesamse

367 LE GROUPE SASME 2008 LES NEGOCES MULTI-SPECIALITES SAMSE 64 agences 1400 salariés région Rhône Alpes DORAS 41 agences 750 salariés région Bourgogne-Franche Comté LES NEGOCES SPECIALISTES BOIS ET DERIVEES 5 enseignes 9 agences 1 plateforme TRAVAUX PUBLICS ADDUCTION D'EAU 4 enseignes 19 agences CARRELAGE 8 agences BRICOLAGE ET DECORATION 10 magasins BOITE A OUTILS 15 magasins ENTREPOT DU BRICOLAGE 1 plateforme 1200 salariés surface moyenne 2500m² région Rhône Alpes 2 magasins DES IDEES DECO surface moyenne 1000m² SOURCE SASME

368 LA STRUCTURE DU GROUPE SAMSE 2009

369 LE GROUPE SAMSE 2008

370 SOURCE SASME

371 LE GROUPE SASME-DEVELOPPEMENT DURABLE 2009 SOURCE SASME

372 LE GROUPE SASME 2011 SOURCE SASME METIERS NEGOCES MULTISPECIALISTES Samse Doras M+ GamaG Simc Plattard Négoce SA Didier SA Blanc Matériaux Francheville matériaux NEGOCES SPECIALISTES TP / ADDUCTION D'EAU Christaud Célestin BTP Distribution NEGOCES SPECIALISTES BOIS Henry Timber Bois Mauris Oddos Les Comptoirs du Bois Remat Cléau MOBOA NEGOCES SPECIALISTES CARRELAGE/SANITAIRE Careo Leader Carrelages NEGOCE SPECIALISTE ENERGIES RENOUVELABLES Sweetair

373 LE GROUPE SASME Le Groupe Samse : Partenariat MCD Unis pour bâtir Réseau de 7 négoces régionaux indépendants Près de 600 points de vente Créé en 1996 à l initiative de SAMSE Améliorer les conditions d'achats par des économies d'échelle changes de savoir-faire entre indépendants Création d'une marque distributeur " les Indispensables" SOURCE SASME

374 SOURCE SASME LE COMMERCE EN FRANCE LE GROUPE SASME 2011 LES NEGOCES MULTI-SPECIALITES 9 enseignes dont SAMSE 76 agences 1452 salariés région Rhône Alpes 9 départements CA 428 mil euros DORAS 53 agences 692 salariés région Bourgogne-Franche Comté ca 230 mil euros LES NEGOCES SPECIALISTES BOIS ET DERIVEES 7 enseignes 56 agences 1 plateforme TRAVAUX PUBLICS ADDUCTION D'EAU 3 enseignes 21 agences CARRELAGE 2 enseignes 4 agences BRICOLAGE ET DECORATION ca 267 mil euros ttc 7 magasins BOITE A OUTILS 16 magasins ENTREPOT DU BRICOLAGE 1 plateforme 1200 salariés région Rhône Alpes 3 magasins DES IDEES DECO ca 2.6 m euros ttc

375 SASME 2013 SOURCE SASME

376 LE GROUPE SASME 2014 Dumont Investissement, actionnaire majoritaire du Groupe Samse et la société CRH France Distribution annoncent la signature d un accord permettant le rapprochement à terme des deux groupes. Le Groupe Samse est le deuxième acteur français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l habitat, coté sur NYSE Euronext Paris -Compartiment B. La société CRH France Distribution est la filiale française du Groupe irlandais CRH Plc, un des leaders mondiaux des matériaux de construction, coté à Dublin, Londres et New-York. Fondé en 1920 et ayant réalisé 1.2 Md de chiffre d affaires en 2013 avec près de collaborateurs, le Groupe Samse, spécialiste de la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l habitat, développe un réseau commercial de 337 points de vente répartis sur 46 départements. Présent sur deux métiers, le négoce de matériaux et le bricolage, le Groupe propose à ses clients, professionnels et particuliers, des offres complémentaires dans un réseau de plus de vingt enseignes commerciales. Le Groupe CRH Plc est présent dans 35 pays sur 4 continents et compte près de collaborateurs sur sites. Il a réalisé un chiffre d affaires de plus de 18 Mds en Sa filiale CRH Europe Distribution, réalise un chiffre d affaires de 4 Mds en 2013 avec près de 700 points de ventes et collaborateurs. La société CRH France Distribution qui regroupe et développe les activités françaises de distribution a réalisé en 2013 un chiffre d affaires de 212 M avec près de 600 collaborateurs et exploite 53 agences en France à travers deux enseignes intégrées : Raboni (négoce de matériaux pour le bâtiment) et Busca (distribution de matériaux pour les travaux publics). SOURCE SASME

377 CHIFFRES CLES

378 LE GROUPE SASME 2008 CHIFFRE CLES LE GROUPE SAMSE Samse est un groupe de distribution de matériaux de construction dont le siège est implanté à Grenoble en Isère. Troisième acteur français de la distribution de matériaux (et premier indépendant), le groupe Samse qui compte plus de 4000 salariés et 242 points de vente sur 33 départements a réalisé 948 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2008 structure du chiffre affaires 2008 par secteurs bois bricolage tp et adduction eaux multispecialistes SOURCE SASME

379 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES DU GROUPE SAMSE

380 STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES DU GROUPE SAMSE negoces matériaux bricolage

381 STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES DU GROUPE SAMSE 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% multispécialistes 68,0 68,0 68,0 68,6 67,7 69,6 71,1 70,6 70,1 tp adduction eaux 7,0 7,0 7,0 6,4 6,5 6,3 5,9 6,0 6,5 bois 5,0 5,0 6,0 7,0 6,8 6,7 6,4 6,0 5,6 bricolage 20,0 20,0 19,0 18,0 19,0 17,4 16,6 17,4 17,8

382 EVOLUTION NOMBRE DE MAGASINS DU GROUPE SAMSE

383 STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES DU GROUPE SAMSE 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% bricolage 18,0 17,7 17,4 TP adduction eau 6,4 6,4 6,3 bois menuiserie 7,0 6,8 6,7 multispécialites 68,6 69,1 69,6

384 LE GROUPE SASME 2013 Les chiffres-clés métiers : le négoce et le bricolage 26 enseignes 320 points de vente 44 départements 5000 collaborateurs Chiffre d'affaires : M euros SOURCE SASME

385 LE GROUPE SASME- GROUPE PLATTARD Rapprochement avec le Groupe Plattard Prise de participation à hauteur de 34% du capital Société familiale créée en 1880 à Villefranche sur Saône Présente dans les domaines de l'industrie et du négoce de matériaux CA M euros dont 89 M euros dans la distribution de matériaux de construction 400 collaborateurs 24 agences SOURCE SASME

386 LE GROUPE SASME-GROUPE M+ MATERIAUX M+, distributeur de matériaux dans le Sud de la France a rejoint le Groupe SAMSE en Janvier 2008 : prise de participation de 34% du capital 2009 Chiffre d'affaires 2009 : 77.6 M euros 285 collaborateurs Réseau de 22 agences Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées Juillet 2009 : renforcement de la participation à hauteur de 80% agences de négoce multispécialiste. 261 collaborateurs 75,9 Mil euros CA SOURCE SASME

387 BRICOLAGE GRAND PUBLIC

388 LE GROUPE SAMSE-BRICOLAGE 2011 Mr Bricolage SA et La Boîte à Outils SAS, filiale du Groupe SAMSE, annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique visant à développer conjointement un réseau de magasins de bricolage discount, en s'appuyant sur le savoir-faire de La Boîte à Outils et la puissance du référencement de Mr Bricolage SA. Un nouveau concept en réponse à la demande de discount de proximité Dans le marché des Grandes Surfaces de Bricolage, le discount représente près de 20% des ventes avec une présence sur des magasins de grands formats (5.500 m² en moyenne) et dans des zones de chalandise de tailles importantes. Dans ce contexte, les deux groupes visent à développer un format de magasins de taille moyenne (entre et m²) qui répondent à des besoins de proximité, dans une formule discount et sous l'enseigne L'Entrepôt Du Bricolage ou l'offre de produits de qualité à prix bas s'accompagne de services et de conseils. SOURCE SAMSE

389 SASME Présente en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'azur, SAMSE, distributeur de matériaux de construction et de rénovation, apporte à ses clients des solutions et un accompagnement dans la mise en oeuvre des nouvelles réglementations. Son maillage dense favorise une grande proximité et réactivité. Créé en 1920 à Grenoble, la Société Anonyme des Matériaux du Sud-Est (SAMSE), filiale des Ciments Vicat, prend son indépendance en Chiffres-clés 2012: 76 agences 1513 collaborateurs 422 M euros CA SOURCE SASME

390 LE GROUPE SAMSE Le Groupe Samse couvre 24 départements au sein des régions Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'azur, ainsi que Bourgogne et Franche-Comté, depuis la prise de participation dans le groupe Doras.

391 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRES SAMSE 600,0 500,0 434,4 461,7 462,6 405,8 423,3 482,8 486,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,

392 LE GROUPE SAMSE BRICOLAGE GRAND PUBLIC LA BOITE A OUTILS Les 10 magasins La Boite à Outils concourent dans la catégorie des MSB (moyennes surfaces de Bricolage) dont la surface est comprise entre 1000 et 2500 m2. Bien implantés en zone rurale ou à proximité d'agglomérations de taille moyenne, ces magasins ont pour ambition d'entretenir une relation de proximité avec leurs clients, tout en offrant un choix de qualité à des prix très compétitifs. L'ENTREPOT DU BRICOLAGE Les 15magasins L'Entrepôt du Bricolage sont des GSB (grandes surfaces de Bricolage) qui se distinguent par leur concept plus sobre, plus marchand, adapté à une concurrence de plus en plus agressive, offrant ainsi une nouvelle alternative au client bricoleur Son succès repose sur un référencement resserré, une capacité de stockage accrue, un agencement semi- industriel, des prix imbattables et des services toujours présents (Carte Sourire, location de matériel, conseil, site internet), propres à séduire une clientèle DES IDEES - la déco découverte Le marché très porteur de la décoration a été volontairement abandonné dans les nouveaux concepts L'Entrepôt du Bricolage et fortement amputé à La Boite à Outils. Aussi, pour combler cette lacune, le premier magasin de décoration de la Société à l'enseigne Des Idées a ouvert, avec succès en avril 2005 à Bassens à Chambéry. SOURCE SAMSE

393 LE SASME- BRICOLAGE 2013 LA BOITE A OUTILS La Boîte à Outils compte aujourd hui 11 magasins en Rhône-Alpes et PACA. Situés dans les zones rurales ou proches d agglomérations de taille moyenne Ces moyennes surfaces de bricolage, de 1000² à m², offrent aux particuliers un choix de qualité à des prix compétitifs. L'ENTREPOT DU BRICOLAGE L'Entrepôt du Bricolage compte 20 magasins en Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon et Bourgogne-Franche-Comté. L'enseigne présente un référencement serré, un agencement semi-industriel sur 3000 à 6000 m2, des prix bas toute l'année accompagnés de services et de conseils. DES IDEES Des Idées, créée en 2005 par La Boîte à Outils, est une filiale dédiée à la décoration. Chiffres-clefs magasins 17 collaborateurs 2,9 M euros CA TTC SOURCE SASME

394 EVOLUTION NOMBRE DE MAGASINS BRICOLAGE DU GROUPE SAMSE DES IDEES DECO SIMC BOITE A OUTILS ENTREPOT BRICOLAGE

395 MAGASINS BRICOLAGE DU GROUPE SAMSE par tranches de surface 100% 80% 60% 40% 20% 0% et plus

396 L'ENTREPOT DU BRICOLAGE L'Entrepôt du Bricolage lance son site de vente en ligne Avec le premier Drive dédié au bricolage en France! L'Entrepôt du bricolage a lancé depuis le 15 mars 2010 son site de vente en ligne Le magasin d'echirolles à Comboire suivi en avril de Saint-Martin-d'Hères seront les premiers magasins de bricolage en France à proposer à leurs clients un service Drive dédié. Un catalogue en ligne de + de références séléctionnées Chaque client pourra consulter une sélection de produits sur dans un catalogue de plus de références de bricolage, d'aménagement de la maison et de matériaux de construction. Favoriser un service web de proximité Alors que la plupart des acteurs du secteur se sont orientés vers un modèle économique classique du web, L'entrepôt du Bricolage en a pris le contre-pied en favorisant un site de vente en ligne de proximité. Chaque site Internet s'appuie sur un magasin " physique ". Le magasin en ligne ne se substitue pas au magasin physique. Il est un service complémentaire offert aux clients, il relaye l'offre du magasin en proposant un prix identique sur internet. L'Entrepôt du Bricolage a depuis toujours proposé un service de proximité à ses clients, il ne pouvait en aller autrement de son site Internet marchand.

397 LE CLUB

398 LE CLUB En 1993, une idée simple prenait corps : Créer une organisation souple, économique, conviviale et performante au service des commerçants indépendants en bricolage. Cette philosophie est d ailleurs à l origine de l'organisation " LE CLUB " Une force d'achat renforcée grace aux accords conclus avec le groupe COFAQ LES SERVICES DE LA CENTRALE LE CLUB COLIBRY Implantation de Magasin Centrale de Référencement Centrale d'achats Informatique / Serveur Communication visuelle / Conception Publicitaire Radio et Produits Audio. Solutions de Diffusion Assurances Cofaq et Le Club convolent en justes noces. Ils créent ensemble une société baptisée Colibry. Nom astucieux qui peut se décomposer en COfaq LIé à.bry. Le but? Acheter ensemble. Colibry, en achetant pour les enseignes Baobab, Briconautes, Jardinautes, Bricopro ou Cofaq peut se targuer de représenter le 6 ème distributeur français... justement devant Weldom. Le Club conserve le pilotage marketing et commercial de ses enseignes. Idem pour Cofaq SOURCE LES BRICONAUTES

399 LE CLUB Les Produits "BRICONAUTES": Marque Propre. Les familles de produits : Colle, mastic Droguerie professionnelle Tondeuse Lasure Peinture Visserie Consommables pour électroportatif Ampoule Appareillage électrique SOURCE LES BRICONAUTES

400 LES BRICONAUTES-LE CLUB 2008 POINTS DE VENTE LES BRICONAUTES-JARDINAUTES 117 magasins portent le nom BRICONAUTES dont 5 en dom-tom et 1 à l'étranger 25 magasins portent le nom BRICONAUTES-JARDINAUTES marques propres sur de nombreux produits colle -mastic droguerie tondeuse à gazon lasure-peinture ampoule électrique appareillage électrique etc... 8 opérations publicitaires par an plan d'assortiments différents selon la taille des points de vente SOURCE LES BRICONAUTES

401 LES BRICONAUTES-LE CLUB 2008 Briconautes : la plate-forme prend du volume La plateforme OCL Trade International qui accueille les produits à destinations des clients du Club-Les briconautes va passer de 7500 à m2 La plateforme OCL basée à Guingamp en Bretagne va hériter de 3500 m2 supplémentaires. A l'heure actuelle, cette plateforme s'étend sur une surface de 7500 m2 et compte 1,5 km de racks. Ces entrepôts reçoivent entre autres les produits sourcés par OCL en Chine. Cette société qui appartient à Philippe Obry devrait louer sous peu un entrepôt en Indonésie où la société compte faire fabriquer. Rappelons qu'ocl sert les partenaires du Club de Brive à savoir Les Briconautes, Les Jardinautes, les enseignes de Cofaq et bientôt les adhérents de Pollen Concentration accélérée dans le bricolage : les enseignes Les Briconautes et les Jardinautes, ainsi que la centrale de référencement Le Club passent dans le giron de Mr.Bricolage qui devient ainsi le n 3 du marché avec 12,4 % de part de marché. Concrètement, l'acquisition qui reste soumise à décision de l'autorité de la concurrence comprend la centrale de référencement Le Club (CA HT 2008 de 20 M euros), qui exerce le même métier que la centrale de Services aux réseaux de Mr.Bricolage SA, ainsi que les 16 magasins intégrés (CA TTC 2008 d'environ 39 M euros, sur une surface totale de plus de m²) qui viendront s'ajouter aux 82 points de vente déjà détenus en propre par Mr.Bricolage SA. Avec 178 points de vente en France (sur m²) à fin 2008, le réseau de magasins sous enseignes Les Briconautes et Les Jardinautes, représente un chiffre d'affaires TTC d'environ 365 M euros. A l'issue de cette opération, les réseaux du groupe Mr.Bricolage représenteront un ensemble de près de 700 magasins, dont 50 à l'international, pour un total de CA commercial de l'ordre de 2,2 Mdeuros TTC, sur plus de m² de surfaces commerciales. SOURCE LES BRICONAUTES

402 LES BRICONAUTES-LE CLUB 2009 Concentration accélérée dans le bricolage : les enseignes Les Briconautes et les Jardinautes, ainsi que la centrale de référencement Le Club passent dans le giron de Mr.Bricolage qui devient ainsi le n 3 du marché avec 12,4 % de part de marché. Concrètement, l'acquisition qui reste soumise à décision de l'autorité de la concurrence comprend la centrale de référencement Le Club (CA HT 2008 de 20 M euros), qui exerce le même métier que la centrale de Services aux réseaux de Mr.Bricolage SA, ainsi que les 16 magasins intégrés (CA TTC 2008 d'environ 39 M euros, sur une surface totale de plus de m²) qui viendront s'ajouter aux 82 points de vente déjà détenus en propre par Mr.Bricolage SA. Avec 178 points de vente en France (sur m²) à fin 2008, le réseau de magasins sous enseignes Les Briconautes et Les Jardinautes, représente un chiffre d'affaires TTC d'environ 365 M euros. A l'issue de cette opération, les réseaux du groupe Mr.Bricolage représenteront un ensemble de près de 700 magasins, dont 50 à l'international, pour un total de CA commercial de l'ordre de 2,2 Mdeuros TTC, sur plus de m² de surfaces commerciales. SOURCE LES BRICONAUTES

403 LE CLUB SOCIETE ENSEIGNE GSB NEGOCES JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE G 2007 MATERIAUX NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES LE CLUB JARDINAUTES CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE COSTAMAGNA COSTAMAGNA TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES

404 LE CLUB SOCIETE 2008 ENSEIGNE GSB JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES LE CLUB JARDINAUTES 0 0 CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE FLORINAND TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL

405 COLIBRY - LE CLUB+COFAQ+POLLEN SOCIETE ENSEIGNE GSB FOURNITURES JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE 2009 INDUSTRIELLES NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG NBRE MAG COFAQ BRICO PRO COFAQ ENSEIGNES DIVERSES COFAQ REVERT 3 3 COFAQ SCAR LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES JARDINAUTES LE CLUB BRICOLEX LE CLUB CAP BRICOLAGE LECLUB TRIDOME 5 5 ENSEIGNES DIVERSES TOTAL GSB POLLEN BAOBAB POLLEN FLORINAND 3 3 TRIDOME 1 1 ENSEIGNES DIVERSES TOTAL JARDINERIE SRPA BILLAND SEGEBA 4 4 SRPA PROLAND ENSEIGNES DIVERSES TOTAL LISA COFAQ MASTER PRO TOTAL PRO TOTAL GENERAL COLIBRY SOURCE COFAQ

406 LE CLUB SOCIETE 2010 ENSEIGNE GSB JARDINERIES LISA TOTAL GROUPE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE NBRE MAG SURFACE LE CHAMOIS BRICOLEX LE CLUB BRICONAUTES LE CLUB BRICONAUTES-JARDINAUTES CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE MA JARDINERIE TRIDOME TRIDOME ENSEIGNES DIVERSES TOTAL

407 EVOLUTION DES MAGASINS LE CLUB-BRICOLAGE EN FRANCE DIVERS CAP BRICOLAGE BRICONAUTES-JARDINAUTES BRICONAUTES BRICOLEX

408 SOURCE LES BRICONAUTES LE COMMERCE EN FRANCE BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2007 LE CLUB 27 Aquitaine CENTRALE NBRE SURFACE 21 Provence-Côte-Azur Alsace Ile-de-France Aquitaine Midi-Pyrénées Auvergne Languedoc-Roussillon Bourgogne Rhône-Alpes Bretagne Centre Bretagne 11 Champagne-Ardennes Limousin 10 Corse Pays-de-la-Loire 9 Franche-Comté Auvergne 7 Ile-de-France Poitou-Charentes 6 Languedoc-Roussillon Centre Limousin Normandie (Basse-) Lorraine Alsace Midi-Pyrénées Lorraine Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Bourgogne Normandie (Haute-) Corse Pays-de-la-Loire Picardie Picardie Poitou-Charentes Champagne-Ardennes 1 Provence-Côte-Azur Normandie (Haute-) Rhône-Alpes Franche-Comté TOTAL

409 BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 LE CLUB REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'azu Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES Aquitaine Midi-Pyrénées Provence-Alpes-Côte d'azur Île-de-France Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Bretagne Auvergne Limousin Pays de la Loire Nord-Pas-de-Calais Poitou-Charentes Centre Normandie (Basse-) Alsace Corse Lorraine Normandie (Haute-) Bourgogne Picardie Champagne-Ardenne Franche-Comté

410 SOURCE LES BRICONAUTES LE COMMERCE EN FRANCE BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 BRICONAUTES REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté 0 0 Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL MAGASINS EXERCENT SOUS LEUR ENSEIGNE Aquitaine Midi-Pyrénées Bretagne Pays-de-la-Loire Rhône-Alpes Limousin Auvergne Poitou-Charentes Centre Provence-Côte-Azur Languedoc-Roussillon Alsace Lorraine Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Bourgogne Ile-de-France Normandie (Haute-) Picardie Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté

411 BRICONAUTES-LE CLUB-BRICOLAGE implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 BRICONAUTES REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL SOURCE LES BRICONAUTES Aquitaine Midi-Pyrénées Pays-de-la-Loire Rhône-Alpes Limousin Auvergne Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Centre Bretagne Languedoc-Roussillon Alsace Lorraine Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Ile-de-France Normandie (Haute-) Picardie Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté

412 briconautes

413 CAP BRICOLAGE CAP BRICOLAGE regroupe sous une même enseigne des magasins de proximité spécialisés en Bricolage, Décoration, Jardinage Ces points de vente, situés dans le Grand Sud-Est, sont gérés par des professionnels indépendants ayant une parfaite connaissance de leur zone de chalandise et des besoins des consommateurs locaux Ils offrent leur savoir-faire, leur connaissance des produits et leur adaptabilité ainsi que les services que permet la proximité La sélection des familles de produits et des gammes répond parfaitement aux attentes de leur clientèle, que ce soit en zone rurale ou urbaine. SOURCE CAPBRICOLAGE

414 CAP BRICOLAGE 2000 Création de CAP BRICOLAGE mise en place de la structure avec 9 adhérents et 80 fournisseurs Adhésion de CAP BRICOLAGE au Groupement d'indépendants National LE CLUB - 11 points de vente. Mise aux normes des façades et intérieurs des magasins 2002 Révision du référencement 12 magasins et 1 agrandissement points de vente et 2 agrandissements Développement de l'offre " décoration" points de vente et création du premier magasin en Corse nouveaux magasins points de vente et 1 remodeling 2007 Réactualisation du référencement fournisseurs SOURCE CAPBRICOLAGE

415 BRICOLEX Bricolex : "Le bricolage près de chez vous"bricolex est une enseigne indépendante de bricolage dont les magasins sont implantés en Centre Ville. Ces magasins de proximité proposent plus de références en bricolage, décoration, produits de ménage,.. Nos 15 magasins sont situés en Ile de France : 8 magasins dans les Hauts-de-Seine 4 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis magasins dans les Hauts-de-Seine 5 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis SOURCE BRICOLEX

416 BRICOLAGE E.LECLERC

417 BRICO-JARDIN LECLERC Selon un baromètre Observatoire Cetelem-Ifop réalisé en 2010 pour le JDD, les activités de bricolage, de jardinage ou de décoration intérieure connaissent un net regain d'intérêt en France. 40% des personnes interrogées (du 2 au 4 mars) assurent bricoler, jardiner ou décorer avec assiduité. Elles n étaient que 34% en Pour accompagner cet engouement, E.Leclerc a créé 2 enseignes spécialisées : Brico E.Leclerc et Jardi E.Leclerc. 33 jardineries composent le réseau Jardi E.Leclerc. Spécialistes du végétal et de l'univers du jardin, les jardineries Jardi E.Leclerc veulent entretenir l'idée de la simplicité et du plaisir de jardiner sans avoir à trop dépenser. Les 55 Brico E.Leclerc s organisent en 5 univers : bricoler, décorer, construire, aménager et jardiner. Outre le conseil et l accompagnement personnalisé d un spécialiste, l enseigne offre des services de proximité afin de simplifier la vie des clients. En 2010, le réseau Brico-Jardi a réalisé euros de CA. SOURCE E LECLERC

418 BRICO LECLERC Que vous soyez un néophyte ou un as du bricolage, BRICO E.Leclerc est là pour vous accompagner dans tous vos projets du sol au plafond, en passant par le jardin. Plus de produits pour la construction, le bricolage, l'aménagement, la décoration et le jardinage sont à votre disposition. Des conseils solides Pour vous y retrouver et faire le bon choix parmi nos nombreuses références, vous pouvez compter sur les conseillers de BRICO E.Leclerc. Ce sont de véritables spécialistes prêts à vous expliquer le bricolage avec pédagogie, pour vous aider à concrétiser vos projets. BRICO E.Leclerc, ce sont aussi des services de proximité qui vous simplifient la vie, comme l'aide au chargement de vos achats ou l'échange produit... Des services sur mesure Pour faciliter vos travaux et vous accompagner tout au long de vos projets, BRICO E.Leclerc vous propose le devis gratuit, la livraison à domicile, le service après-vente, la découpe bois-verre, la location de matériel et des solutions de financement personnalisées. Des prix vissés au plancher! BRICO E.Leclerc propose des prix compétitifs sur les marques de spécialistes et enfonce le clou en vous faisant bénéficier de tous les avantages de la Carte E.Leclerc. C'est l'engagement E.Leclerc pour rendre le bricolage accessible à tous. SOURCE E LECLERC

419 EVOLUTION DES MAGASINS BRICO LECLERC EN FRANCE BRICO LECLERC BBJ

420 BRICO LECLERC EN FRANCE tranches de surface 100% 80% 60% 40% 20% 0% ET PLUS

421 BRICO LECLERC EVOL 06/11 NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE REGIONS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS MAGASINS Alsace Aquitaine Auvergne 0 Bourgogne 0 Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse 0 Franche-Comté Ile-de-France 0 Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais 2 2 Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL

422 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2008 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'a Rhône-Alpes Île-de-France TOTAL Aquitaine Centre Limousin Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Bretagne Normandie (Basse-) Pays de la Loire Poitou-Charentes Picardie Alsace Champagne-Ardenne Franche-Comté Languedoc-Roussillon Lorraine Provence-Alpes-Côte d'azur Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Corse Nord-Pas-de-Calais Île-de-France

423 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2009 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne 0 0 Bourgogne 0 0 Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté 0 0 Ile-de-France 0 0 Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais 0 0 Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur 0 0 Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Centre Limousin Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Bretagne Picardie Alsace Champagne-Ardennes Corse Languedoc-Roussillon Lorraine Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Franche-Comté Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur

424 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2010 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Centre Limousin Midi-Pyrénées Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Bretagne Picardie Alsace Champagne-Ardennes Corse Languedoc-Roussillon Lorraine Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Franche-Comté Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Provence-Côte-Azur

425 BRICO LECLERC implantations de magasins par region classement des magasins par region 2011 BRICO LECLERC REGIONS NBRE SURFACE Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Normandie (Basse-) Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes TOTAL Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Normandie (Haute-) Pays-de-la-Loire Centre Normandie (Basse-) Poitou-Charentes Alsace Champagne-Ardennes Franche-Comté Nord-Pas-de-Calais Picardie Bretagne Lorraine Provence-Côte-Azur Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne Corse Ile-de-France Languedoc-Roussillon

426 CID VIMA

427 VIMA Création de la société Centrale Internationale de Distribution (C.I.D.) par Jacques BILDE et ouverture du premier magasin Hyper-Affaires à Strasbourg (67) Ouverture à Haguenau (67) et Nancy (54). Début des relations commerciales avec l'asie Ouverture à Strasbourg-Meinau (67) Ouvertures à Epinal (88), SÚlestat (67) et Essey-les-Nancy (54). Acquisition d'une base logistique de m2 à Geispolsheim (67). Accroissement de la collaboration avec l'asie Ouverture à Colmar (68). Structuration importante de l'entreprise avec la création de services intégés d'informatique et de publicité, et le renforcement des services Achats et Logistique Ouvertures à Mulhouse (68) et Saverne (67). L'entreprise se dote d'une structure en Asie afin d'améliorer l'approvisionnement et d'adapter l'offre à la demande en maîtrisant la production de la fabrication à la livraison Ouverture à Sarrebourg (57) Ouverture à Metz (57). Augmentation de la puissance d'achat du groupe par la création d'une structure de vente en gros (produits fabriqués en Asie, consolidation et développement de la politique d'achat, mise en place d'une force de vente et de prospection Ouverture à Grenoble St Egrève (38). Ouvertures de 5 magasins à la Réunion exploités avec un partenaire Ouvertures à Vandoeuvre les Nancy (54) et Sainte Marguerite (88) Ouvertures à Thionville (57) et Belfort (90) Acquisition d'une base logistique européenne de m2 à Brumath (67). Ouverture à Grenoble Saint-Martin d'hères (38). Elaboration d'un nouveau concept testé dans 2 sites pilotes à Strasbourg Cronenbourg (surface dédiée à l'équipement de la maison) et à Mittelhausbergen (67) (Ouverture d'un univers bricolage et jardinage) Ouvertures à Lunéville (54) et Saint-Avold (57). SOURCE VIMA

428 VIMA Définition du concept VIMA appuyé par une politique d'expansion soutenue Ouvertures à Evreux (27), St Genis Pouilly (01), Reims (51)et Obernai (67) Ouvertures à Grosbliederstroff (57) et Montluþon (03) Ouverture à Moulins (03) Ouvertures à Troyes (10), Sainte Marie aux Chênes (57), Saint-Claude (39), Hésingue (68) et Dijon (21) Mise en place d'un service informatique Expert améliorant les modes d'approvisionnement avec le lancement du réapprovisionnement automatique Recentrage du concept VIMA autour du discount (notre métier d'origine), basé sur la vente, le conseil aux clients et une politique de prix low-cost. Ouverture à Domarin (38) Transformation du magasin de Reims et création du nouveau concept discount VIMA Création du nouveau concept discount VIMA Aboutissement de 5 années de R&D (recherches et développement) en interne mobilisant une équipe d une trentaine de collaborateur : CID se dote d un nouvel Enterprise ressource planning (ERP) : Osmoz Lancement du site e-commerce Nouveau positionnement de l'enseigne : Ouverture du nouveau concept Vima SOURCE VIMA

429 VIMA Les chiffres de magasins 400 collaborateurs Chiffre d'affaire de 66,8 M euros TTC 2,7 millions de clients Les chiffres de 2014 : 33 magasins 400 collaborateurs 72 millions d'euros de CA / 63 millions HT + de 3 millions de clients SOURCE VIMA

430 VIMA un Groupe indépendant créé en 1984, situé principalement dans l'est de la France, dans l'ouest et en Région Rhone-Alpes, spécialisé dans l'équipement de la maison et la décoration. Depuis cinq ans, nous avons développé un nouveau concept de distribution pour l'univers de la Maison, 'VIMA - Vive ma Maison' dédié principalement à l'équipement de la maison. Les 33 magasins sur l'ensemble du territoire national dont 20 entre BELFORT et THIONVILLE (soit un point de vente toutes les trente minutes sur 400 kilomètres). Les surfaces de vente se situent entre m2 (la plus grande) et m2 (la plus petite) SOURCE vima.fr

431 VIMA SOURCE VIMA

432 EVOLUTION DES MAGASINS VIMA VIMA MINIPRIX HYPER AFFAIRES HYMA-BRICOPRIX BRICOPRIX

433 BRICOLEX

434 CAP BRICOLAGE 2000 Création de CAP BRICOLAGE mise en place de la structure avec 9 adhérents et 80 fournisseurs Adhésion de CAP BRICOLAGE au Groupement d'indépendants National LE CLUB - 11 points de vente. Mise aux normes des façades et intérieurs des magasins 2002 Révision du référencement 12 magasins et 1 agrandissement points de vente et 2 agrandissements Développement de l'offre " décoration" points de vente et création du premier magasin en Corse nouveaux magasins points de vente et 1 remodeling 2007 Réactualisation du référencement fournisseurs SOURCE CAPBRICOLAGE

435 BRICOLEX Bricolex : "Le bricolage près de chez vous"bricolex est une enseigne indépendante de bricolage dont les magasins sont implantés en Centre Ville. Ces magasins de proximité proposent plus de références en bricolage, décoration, produits de ménage,.. Nos 15 magasins sont situés en Ile de France : 8 magasins dans les Hauts-de-Seine 4 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis magasins dans les Hauts-de-Seine 5 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis SOURCE BRICOLEX

436 BRICOLEX 2013 Bricolex est votre enseigne bricolage de proximité avec 17 magasins de bricolage et quincaillerie sur Paris et la région parisienne. Plus de références en bricolage, décoration, jardinage, etc magasins dans les Hauts-de-Seine 5 magasins sur Paris 2 magasins dans les Yvelines 1 magasin en Seine-Saint-Denis SOURCE BRICOLEX