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1 ! # $ $ $ % & '( ) $*$ + $ %,- +$ + % ),-.%% % ) %. %$./ 0 % 1#) ) % 4.0+ %%,5 - &%$%% %%% #! # $ % & '! NOVEMBRE 2008

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3 Trois enjeux majeurs pointés par les partenaires

4 ( #! # $! % & ' ' # ( )$ % * (+$,$ $ - $* % * $ #'./& #, $ 0 1* #(* * - / / 5 & $ * ( $ $ * ## # -* 6* # 7 8 /& 9 $%* # $ $ : ; * * $5##( % <& ;< $ '* % %! 1 0 ( ( &) $ = * $ # * ' - $ 0 *! # $%& ' ()#*( &++*, +!./& * 1 % 5$ & 2 %$ *$ ### -> /&* $% 7$ $ 0$ # /&*!'$% ##,? * 7# & 00 * * ' -* 0% 1 ' ' *@ /$ 0% ' * ( 6* $ #5% 0 5 % #! % $ % 5 %' % & $ * $ #( * & 0' * &0' - /5# %* # $ $ =* $ 0 $. $ '%!' # * - ($./ 1 050* % 5 A $00 ## - /$ # # ;< * 5#0-$B $./$ ' - * $ 0 * $./& «La vague d automatisation de ces dernières années est un passage obligé, voire vital [ ] Néanmoins, ce point qui pourrait a priori faire consensus rencontre une réalité plus nuancée, car [ ]«l agroalimentaire est une industrie comme les autres, à la différence près qu elle travaille sur le vivant».»

5 ) * 0' C 5 0## ## $0* 0 0%5#* 1$ 5 &! 0 = % * * '$500 & 6 -$ 0 D$./$ * #; * 0 '< E &* # * -#2 & E* # 0%& # 5 1 F # ( G* $2 & * # # % & ' % * % H -; % <$ ; 0$ 0 %#<./ 5 * * $ ' 2& 0I $ #% $ 7 % = 0% * -%/&! 0 # * -./0%. 12( &34 ) É5 2( '&997 «On assiste[ ] à une redistribution des cartes qui accroît la césure entre les «productivistes» [ ] et les «industriels de l artisanat»» $ $% # % %# #& 5 * %+ ; <$ 5 * $ ; <! % ' 5 0& ' 1 1 # 5 = (* 5 0 J! '& ) % 0% 0 ) %( %%! % $ 50 ( * ( $ ; < G- )** K/& ### 0& $ * % * - % 0 5' 0## ## A/$ -( / & 9' '$ * 0(- % %* /C % & ## * % $ 2& 1 05 # $!%% $(( 6% & * #(

6 0* C$ ' # # L & *5(($*5 # $ #(%* & * %$ ;< ) * $00$ 0* % $ '% # % & )* $! % % C 5: &! * * 15* % C( '* &M $ % $ * $ * ($ N $% ## & «Le marché laitier reste, pour l essentiel, national mais [il] n en est pas moins rude et pousse à la mise en œuvre de stratégies diverses» # *# #I 0 &!* '$ 0 $ $ * #5 & C * % 5 0 $ * 0% * - J$ # 5./$* & ;<, - $ $2$*./$ 5 7 -% $ % $ * % /& «Certains partenaires s interrogent sur les conséquences [des] évolutions de la concurrence mondiale [ ] qui pourraient rendre les activités locales de première découpe moins rentables» *# = 8$ 88,, & $ ;0 <# % ' #, $ % # % * % * 0+ #& #$; ' #O 5 '#! C* 5<& % * ( ( $ * $ $! -3/& * * ( * ' % & $ '$ 5 $ ##O -4 ( 8 ( / -00$ P$./& ; 0< 5 # 6 '0* '$ 0* 0'# 1& #$ % #( & K,4 $ (0* G 0 * $ %# #(& : 85# ; 9.53% # %

7 +, ) ( 5 ' ( $! * '&*C$ 0 $'$ -#& /& $; 5 #O -*,:? /$ ' %*,8 <& * %% * -B $ $ 0 %% % ; <. & $ %% # *!2'3'$ &&& ( ' - *! '!: A/$ * % 0 ' + =; RP*$ 3 J $ %* 0 <& 5 #' 0 ' -'= 80 /$ %( #$ 0 5%* #; # <& D#G$ * # ;!0 S.T2 : $ * # <& «Anticiper, innover, marketer deviennent donc les maîtres mots, avec une conséquence directe sur les emplois et compétences.» La consommation de viande (Kg/ménage/an) Bœuf 13,5 14,5 Porc 11,2 12,2 Veau 4,7 5,1 Agneau 4,4 4,9 Cheval 2,3 2,8 Source : SECODIP Nota : Exprimées en kg par ménage, elles correspondent au poids de la viande désossée, découpée et parée. Ces données permettent de montrer l évolution des achats des ménages (hors restauration hors domicile) % * & )S.T 500 * # UU* & ' & 00 5 * -)0/$ U * # - $ U## '/$ U0 * 00-/ & U 2',: $ G% * 0 # -# /& ' 00 : =H K$ $ #$ ) %G9& $ $ P + $ %* &* #$ 15 '$ P$ $ * =;C$ #+ &) '%!& 0% $ #'$.<& ' + 8< %

8 - # * > 6 ( * $#$5 * ' $ 5 # & * # $' # # = * % % $( -; <$;#(% #<./$ * # - C %/& * $ O %% * 0#&* -0#$./ # # ( $ ## $ $ 5 ; * <% $$O! ( O C $ * & & *; P* P $ * * * # ' % $O* % <& V*3 D' $ % % * % ## &)#C * $ $,E $1 #& $ * * # & ) $ 1 0 # -#*( / ( * %N - = Circuit de distribution de la viande GMS* Viande Bovine Veau Ovine Porc dont : 79,2 % 70,5 % 72% 83,7 % Hypermarchés 43 % 37 % 39,8 % 44,1 % Supermarchés 29 % 28,7 % 27,7 % 29,8 % Supérettes 1 % 1,1 % 0,8 % Magasin hard discount Autres circuits de distribution** 6 % 3,7 % 4,4 % 9 % 21 % 29,5 % 28 % 16,3 % Source : CIV d après panel Consoscan Secodip ; TNS (pour viande ovine) * Grande et Moyennes Surfaces «Les industriels du secteur agroalimentaire accordent désormais une attention forte aux questions de sécurité, traçabilité et qualité des produits.» «Pour le Président de Valorial, le «pouvoir» est en passe de se transférer de la grande distribution aux consommateurs.» ** Boucherie, ventes sur les marchés, ventes directes, ventes sur internet. K$ ;< # W;% < W ' %! # 0 &!* ' ' * % 5 $ %# 5 & $ #0 1' '$5' = * % *! 00 ;% 0% <X 6 - * $ $./& * 6 15( * = 5 0% #$ 5,4 1.9 $ * $! # #(5: A $ ##5 % ; 0I0 <$ % 0 % $ #0!% % * &

9 ' #* ' 0 - #$ # 0'./&. # 3&* )#G,> $ % # * 0 &$ * C * 0; <& $ ' % ' $ # & $* D2Y- J (/% 5 0 % * 0 & C* $ ' = % # # X %$B5 * * -### : %% /X % % * 5 (& G * $' 0* # * %% # &9 $!% * &$ )$ ' ## $ 5 $* ) >5-%99) «La capacité à proposer des mobilités internes est un enjeu crucial pour le secteur» ( * $ # %$ 1 % * $ * &!'$ % 5:? 5 * $ B * & #$;5 1 < $ $ -:8? ' /, & ( +&& # & $ '#* 1 % #= 7 & Q %$ ##5 %# %%# - =B0 $0./& $ * #$ * $ 5' $# # $ ; #<$ & 0 * $ * 0 -Q/ P & #- /$* $ # 0* ( ;I< % $ '$ 0! * $5 ( 5 &) «Certains employeurs ou DRH cherchant avant tout des salariés «fidèles comme par le passé», d autres au contraire, se plaignant «d un manque d habitude de mobilité et de remise en cause, pour les salariés les plus anciens».» 7 1!5

10 #( )K - /$! ## 0& $ % * O $! Q00 ;#( <$ $ ; % 0 $ <&M% $ * %# 5 ( %'* %$ 5 5 * $ ## & + * $ $# * = ; <$! # ;0 <5 & ## *! 5 ( %# &) $ % 5:*, 0 # %# ; < %# (& $D * 0 -DQ/ * ' #' 5 & #$ 00% 0 )( % -% 15 * ## /$ % # C & # * % *!4 % & D#G,L '( ( # # $ # &0$ ' ( # : >(!%99-9 $ <? «Deux types d approche au niveau des recrutements : [ ] les modèles anciens de recrutement à la recherche d une force de travail plus que de compétences à proprement parlé [ ] la recherche de compétences [ ] plus enclines à s adapter à des modes d organisation évolutifs.» ;%$ $ 00 * <%; '% * * 0 <& M% $1 0$ * % * $ 0 - Q 5 / % #(& '! 0 * = * % ( * 500 # % 5 - '* /X % * ( $ *#0% ' $ * 5 5 # & 0$ 00 ;< C* % 0% &

11 Synthèse des éléments mis en évidence par les partenaires

12 Evolutions tendancielles pointées par les partenaires et experts (*) E 0%%0 )X ( %%! 0 ' 0 ' ( ( # # 6 % # X 0! ' * X #(G # #( # #( * - / 00% * # 6 * * # #( %# #1 ;0 <! % $ * $ # % 9 $* ;0 < H #0 #( 00 % -@Q2$ ' ' '-$/ / = # # * ' O 00 P- *./X * J É * X # Z #( 0 * ) G #0* $ - #/

13 .Evolutions tendancielles pointées par les partenaires et experts (*) E! 5 6 ' X 0* 3% * -3/ 0 *! *5 ' * -, ( ( /X # % * X G 7%## 5#(- 0 / % ; < G 7 G *#0% % # '! X ;D<X # 2 * 7%# * 7 ( %0 # %# ;'< * %# ( -[/= '0 # 00 &) '# * & $ % C ## % '& Source : Codespar

14 Typologie des métiers : risque/mutation/émergence $ % & ' ()* %#$3X X \ % 3 # - Év * % * * 3 # * # X 0##X 0X X X $ X 0 6 $ ' ' 0 * X ' 0 * X )# 0+X \\ \\\ \ \\\ X ' 0 * \\\ X X 9 -$#'./$ \\ = 0 X # * 9 $ * M$H%$ X! 'X 20% X $ X %X 3 $ * X X X 'X '# X JZ Sources : Codespar, Adefia-Coop de France

15 Pistes d action pour accompagner les mutations

16 1 ' % 5 5 # &* '$% ## ##5 #* #($ & * %$ 7 1 $! $ $#$ # * # * & ' ' * = - $ 1 - /$ $ 0$ 00# & $ ( * # * & %$ = * 0 0% X *0 # - * $ /X *K & % ; % <=(0 $* $ Q2,. 2 % # % & / 3* 1 # $' $ (0 * $ * & * $# * -5 0I./ ; < 1 * & >!A< ' 1 % #($% 0 $ $ & ## % $ # #(-* $ $ './ $ # & * * - 0I! /% 5 0 & ; < #(* ( ##$ ; < * $ $* $ &$ * 15 $ # % 0$ #()&) $ % # * & ' * = D 0 -DQ/ 5D -D/&!! * ## -$ $./$ * # 7 1 % #(-$* $! /&) * % ( * % = $ -$ # %# #./. ' 1# =

17 -! $ - 0 # # # #($ #( &) $##$# ' 0 * * ' $ - # %# # * & J 1 * # 5 7 # * & * (#; 0 <$# 5 & ' ### # #( )-5 '/$ ## = + ## # ' $ # #* $(#&! ''* $ + = 3-3 % $ G2 3 ) $G20%./$ 0!-/$ -! * ( $ G! * ( $G2./ )! * % &2 ## 1 5 # $% #* $ % ###! & $ ' # J # #* >! (< $ #% * $# $ * & $ #' C 0% * $! $ 0 # $ #$ $'. $ % C -$* ( $ %./ % 1 ; < & #' C ;5 < % # * # %# * # K % '& #$ 1' $ 0 ( ## #& % * ; < 4 $% 7# 0 * & # # 5 -$./$ 1' $ ' * 8 * & # 1 B # ' 8 / 8 8!5 3 &

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19 Une structure particulière de l emploi sur le bassin d emploi de Rennes

20 !, 1>$>E: ) I 8E: & 7 J$! U* & % ' ((& * * - $# %./-0#/ : & * 0! - ] B /$ % 5 * % I G* = > $ -! 0$ * $ / 4E? ### )$( :?G& $ ( % '(& (,8 * $,L? ### )$? G& % ( I & Répartition des effectifs salariés ZE de Rennes Fabrication d'aliments pour animaux 9% Industrie laitière 19% Source : Unedic-Traitement : Codespar/Audiar -[/ # $ $ $&&& Comparaison d évolution de l emploi des IAA en Bretagne (indice 100 : 1996) Industrie des boissons 3% Autres (*) 8% Boulangerie, viennoiserie 25% Industrie des viandes et charcuterie, salaison, traiteurs 36% # ' $%(*! )( > & '# * 5%! -L?:?G* /& %$ -,? $ L?!G/& G$ * $ =,L: :? )-E?G* /& Bretagne ZE de Rennes I&V Source : Unedic- Traitement Codespar/Audiar '% % ) 5G* &##$( # 5# L$ ) % G& $ ## * 48 # & + 8< %

21 ! ( ' &,LL:$ ),8 * I & -\? $ \4$?!/ # 5 % & # =!% % ( # 5$ $ D# G$ ' * &' * ( 1= $ # '& 8$ ) ( ### &8 ( 4? ### $ # ',>?$0* $ $,?& $ **$ ## % (,$( #O -\,$>? $ \$?,$\$E?4./& % %$ $ 8 5& 0( * $ $0 (-%,E 5 L/$ -E5,8/ * ->E5E/& $ %$ * $ C* >:4 I -L:,LL:/& Evolution de l emploi salarié entre 1995 et 2000 ZE de Rennes Source : Unedic- Traitement Codespar/Audiar Evolution de l emploi salarié entre 2000 et 2004 ZE de Rennes Boulangerie, viennoiserie Fabrication d'aliments pour animaux charcuterie, salaison, traiteur Industrie laitière Industrie du poisson Industrie des boissons Industrie des fruits et légumes Biscuiterie, pâtisserie Autres industries alimentaires Industries des viandes -1 Meunerie Industrie du poisson Industries des viandes Autres industries alimentaires Meunerie Biscuiterie, pâtisserie Industrie des fruits et légumes Industrie des boissons Boulangerie, viennoiserie Fabrication d'aliments pour animaux charcuterie, salaison, traiteur Industrie laitière Source : Unedic- Traitement Codespar/Audiar 8$( E & ( & * ## $ '-! $,L * /$! ### &

22 # E:- 8?/ :8? -' /& * * -* 0$ 5 /-#* $#$ /&! # '$ # B #+0 & $ ##* $ ( ## &$'$ B % $(,8 & ( 1 # )&9 $' # * ' & J>$4? ) I $ # -44?,LL:/& $ %=,LL:>$ 0* $ $ $#* 6,>?$ %$ C $ 0,?& $ ( * 1 ' 0 $ '# #* % 0 & ($ 0 * (5 -*4?I /& ( #,LL: ( $ # + 4 &#$ 5 0: * & Evolution de l emploi salarié entre 2004 et 2007 ZE de Rennes Boulangerie, viennoiserie Industries des viandes charcuterie, salaison, traiteur Autres industries alimentaires Biscuiterie, pâtisserie Meunerie Industrie laitière Industrie des fruits et légumes Industrie du poisson Industrie des boissons Fabricat d'aliments pour animaux Source : Unedic- Traitement Codespar/Audiar Evolution de la part des femmes ZE de Rennes Biscuiterie, pâtisserie Industrie du poisson Boulangerie, viennoiserie charcuterie, salaison, traiteurs Industrie laitière Industries des viandes Industrie des fruits et légumes Meunerie Industrie des boissons Fabrication d'aliments pour animaux 61% 68% 55% 71% 47% 44% 46% 39% 35% 26% 28% 23% 27% 26% 23% 25% 23% 18% % 19% 1995 Source : Unedic- Traitement Codespar/Audiar ;# '< 5 * 5 # &# # 0 % # % & '$ %,LL>,LL$ 0 5::$ % # ' :& #$ L:>$ # $15#$ % '&

23 1 D#G$* 4( D#* -DJ/; <-' /&0##$ 1,: # -#$ $ # $ * /&' #* = $ K-G*/ # ^ (? ### $% #->?/& # % ) -G2 /&) % $ # & $5 ' ## G2H ) & 9 $ 0'#* 5 $ * &,E( ( 0( * # ;% < ;$ % 0%<$ 5#0 * & %00 2 # -,5/$ 9 5#$( L - 0 * /& # H % 0#& $ ## 0H & Nombre de personnes inscrites en formation dans le GFE «Production alimentaire et cuisine» - ZE de Rennes Alimentation fab. artisanale Cuisine Agroalimentaire Méthodes, organisation, gest de prod (BEP-CAP) 4 (Bac) 3 (BTS, IUT) 2 (licence) Source : Gref Bretagne Traitement Audiar/Codespar

24 Répartition des demandeurs d emploi inscrits à l ANPE dans les métiers de l agroalimentaire (toutes catégories confondues) Source : ANPE Traitement Audiar/Codespar

25 Annexes

26 Evolution de l emploi et du nombre d établissements par segments des IAA Source : Assédic Traitement : Codespar/Audiar Ensemble IAA Etablissements Total H/F Industrie laitière Etablissements Boulangerie, viennoiserie Etablissements Effectifs Effectifs Charcuterie, salaison, traiteurs Etablissements Effectifs Industrie des viandes Etablissements Fabrication d'aliments pour animaux Etablissements Effectifs Effectifs

27 Evolution de l'emploi et du nombre d'établissements des IAA sur la ZE de Rennes Répartition des salariés selon la taille des établissements - ZE de Rennes 20 à 49 sal. 3% 10 à 19 sal. 11% 50 à 99 sal. 3% 100 sal. et plus 4% 100 sal. et plus 54% 1 à 4 sal. 8% 5 à 9 sal. 10% 10 à 19 sal. 9% 5 à 9 sal. 25% 1 à 4 sal. 54% 50 à 99 sal. 13% 20 à 49 sal. 6% Source : Assédic Traitement : Codespar/Audiar Source : Assédic Traitement : Codespar/Audiar

28 Effectifs en formation initiale en 2005 Zone d emploi de Rennes LIBNSF205 Niveau sortie Agriculture Production alimentaire - cuisine Mécanique - Automatismes Electricité - électrotechnique - électronique Travail des matériaux - industries de process - laboratoire Nettoyage - assainissement - environnement - sécurité Electrotechnique Mécanique spécialisée Maintenance entretien réparation mécanique Laboratoire industries de transformation et de process Electronique Alimentation fabrication artisanale Mécanique automatismes Méthodes organisation gestion de production en construction et maintenance mécaniques 3 18 Maintenance entretien réparation électriques et 5 26 électroniques Agro-alimentaire Contrôle qualité dans les industries de transformation et de process Mécanique générale et de précision 4 37 Cuisine Environnement 3 26 Agronomie - recherche agronomique - agrobiologie biologie végétale Méthodes, organisation, gestion de production dans 2 11 les industries agro-alimentaires Méthodes, organisation, gestion de production dans 2 10 les industries de transformation et de process Total Source : Gref Bretagne Traitement Codespar/Audiar

29 Les trente premiers établissements de l agroalimentaire en Bretagne en 2005 Raison sociale Activité principales Commune et département Effectif salarié moyen KERMENE Production de viandes de boucherie St JACUT DU MENE COOPERL HUNAUDAYE Production de viandes de boucherie LAMBALLE SVA JEAN ROZE Production de viandes de boucherie VITRE GROUPE BIGARD Production de viandes de boucherie QUIMPERLE LOUIS GAD Production de viandes de boucherie LAMPAUL GUIMILIAU RONSARD Production de viandes de volaille BIGNAN BERNARD Production de viandes de boucherie MOREAC EUROPIG Production de viandes de boucherie JOSSELIN ABATTOIRS D EVRON Production de viandes de boucherie CHATEAUNEUF DU FAOU DOUX Production de viandes de volaille CHATEAULIN SOCIETE BRET. DE Préparation industrielle de produits SALAISONS à base de viande LAMPAUL GUIMILIAU DOUX FRAIS Production de viandes de volaille PLEUCADEUC JEAN STALAVEN Préparation industrielle de produits TRAITEUR à base de viande IFFINIAC MONIQUE RANOU Préparation industrielle de produits à base de viande St EVARZEC ALH ARGOAT LE HIR Préparation industrielle de produits à base de viande LOUDEAC DOUX FRAIS Production de viandes de volaille LOCMINE PANAVI Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche TORCE COOPERL HUNAUDAYE Production de viandes de boucherie MONTFORT SUR MEU SOPRAT Préparation industrielle de produits à base de viande LA VRAIE CROIX DAUNAT BRETAGNE Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche St AGATHON ROLLAND Fabrication de glaces et sorbets PLOUEDERN SOCIETE LAITERIE DE Fabrication d aliments pour animaux RETIERS de ferme RETIERS TILLY-SABCO Production de viandes de volaille GUERLESQUIN LES VOLAILLES DE KERANNA Production de viandes de volaille GUISCRIFF PROCANAR Production de viandes de volaille LAUZACH LAITERIE TRIBALLAT Fabrication de lait liquide et de produits frais NOYAL SUR VILAINE GATINES VIANDES Production de viandes de boucherie LA GUERCHE DE BRETAGNE TENDRIADE COLLET Production de viandes de boucherie CHATEAUBOURG VOLAVEN Production de viandes de volaille RIEC SUR BELON SOCAVI Production de viandes de volaille LANGUIDIC Source : SCEES Enquête annuelle d entreprise 2005 Echanges extérieurs bretons de produits IAA en 2005 (en millions d euros) Exportations Importations Principaux produits TOTAL Dont Union Dont Union TOTAL européenne européenne Viandes de boucherie et produits d abattage 646,7 84,2 % 180,8 94,7 % Viandes de volailles 475,3 68,3 % 30,7 69,4 % Lait et produits laitiers 285,7 73,7 % 92,8 98,3 % Poisson, produits de la pêche préparés 210,9 61,3 % 281,4 30,7 % Aliments pour animaux de compagnie 131,6 78,6 % 23,4 76,0 % Préparations à base de légumes et de fruits 89,6 75,7 % 55,2 75,3 % Huiles brutes et tourteaux 35,1 94,4 % 213,8 15,1 % Source : Agreste Chiffres et données n 153 IAA, résultats 2005

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32 +H 0'%%08!0 & _& /567&$ 5: * < DFF(G :$DFF(GF 666? % ( # / :; <3 & 2/!5 1=3>/.1+?+3>/ =1@?$3>/ +1=%3>/!1@3> / 1+5?3>/ +) 9 1<3>/ A)# 1A3> / A 1+3> / ; 1+:; <3> / A1+4 <3 3 # 2/!1++&3>/+1=%3>/! 1@ 3>/ 1+5?3>/ 91<3>/ ; 1+:; <3>/.1+:<+3/ A 1+:<+3/ :)$1/ %3/!A1?!A3/! 1?! 1;; <0:.3/ > /! 5 9 1=3 / A? 1=%%3> / B1C D3/ 4 14:&3 / # 4 / ' #