Rhône-Alpes. Moyen-Orient. Fiche marché

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1 Rhône-Alpes Moyen-Orient Fiche marché 2016

2 Situation Pays ciblés Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Émirats- Arabes-Unis (EAU), Oman, Koweït. Superficie 2,1 millions de km² pour l Arabie Saoudite, et pour l Oman. Les autres états sont de taille assez modeste, en dessous de km². Population La population totale des pays présentés ici est de 41 millions. Pour autant, une large partie de la population est composée d immigrés, dont les revenus sont souvent très en dessous des locaux : on compte 19 millions de locaux en Arabie Saoudite, et 5 millions dans le reste des pays, répartis comme suit (En millions d habitants) : Émirats arabes unis : 1,1 Oman 2,1 Qatar 0,43 Bahreïn 0,59 Koweït 0,85 Centres urbains Abu Dhabi (EAU) Muscat (Oman) Doha (Qatar) Manama (Bahreïn) Kuwait city (Koweït) Riyad (Arabie Saoudite) Age moyen 25 % des habitants du golf ont moins de 15 ans, en d autres termes, cette population très jeune et donc né avec internet est la clientèle touristique de demain. Urbanisation Supérieure à 77% dans tous les pays, avec des pics à 98% au Koweït et au Qatar. La difficulté du climat oblige la population à se regrouper dans les villes. Culture Gouvernance Fédération d émirats et émirats (EAU, Koweït, Qatar), monarchies (Oman et Arabie Saoudite, Bahreïn), Langues Arabe et Anglais Religion Musulmans à plus de 75% Source: CIA World factbook, Banque mondiale. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 1

3 Conjoncture économique L économie de la région est encore en grande partie dictée par les prix du baril de pétrole, malgré des efforts de tous les pays pour limiter leur exposition au cours du baril en diversifiant leurs sources de revenus. Dans la plupart des pays du Golf, la part des exportations d énergie fossiles dans le PIB diminue, mais reste encore très importante (jusqu à 50%). Si la baisse du pétrole impacte peu la croissance directement, les dépenses des gouvernements sont fortement affectés, de même que l économie non-pétrolière qui est en partie financée par cette dernière. Les prévisions de croissance sont moins hautes que prévues, tout en restant au-delà de 2%. Principaux indicateurs économiques PIB PPA 2014* Constitution du PIB Prévision de croissance milliards de dollars (dont en Arabie Saoudite). Les services comptent pour environ 40 à 50 % du PIB, l agriculture est quasiment inexistante. L industrie, et notamment l exportation pétrolière et gazifière restent une des principales sources de revenus dont ces états sont fortement dépendants : autour de 50% du PIB, à l exception des EAU et du Bahreïn qui ont fait chuter cette part à 25%. La plupart des états du Moyen-Orient tentent de réduire leur dépendance à ce type d exportations, avec un succès mitigé. 4,1 % pour les EAU Inflation Inférieure à 3 % Chômage en 2014 Entre 2 et 5 % (France : 10,2%) PIB par habitant Qatar : ; UAE : ; Koweït : ; Arabie Saoudite : *PIB en Parité de Pouvoir d Achat Source : OCDE, FMI. Contexte diplomatique Les relations diplomatiques et commerciales avec les pays du golf se sont nettement développées ces dernières années, notamment grâce aux prises de positions françaises sur les conflits syriens et la crise Iranienne. Les liens économiques ne cessent de se développer, notamment avec les Émirats Arabes Unis. Obtention des visas : les citoyens des Émirats Arabes Unis sont exemptés pour les séjours de -90 jours. Pour les autres pays, un visa est nécessaire, dont les temps de délivrance vont de 2 à 5 jours (Qatar) à une vingtaine de jours. Le tarif se situe autour des 60. Source : Diplomatie.gouv, Ambafrance. Iris Conjoncture touristique Il reste difficile d obtenir des chiffres précis sur le tourisme émetteur du Moyen-Orient, de par le nombre de pays qui se regroupent sous cette terminaison. Selon l OMT, on compte 37 millions de touristes internationaux originaires du Moyen-Orient dans le monde, contre 35,2 en 2013, soit 5% d'augmentation. C est une clientèle de plus en plus présente, dont l augmentation est régulière d année en année, avec des taux de croissance à deux chiffres : En France, cette clientèle représentait en 2013 un total de touristes, soit 16% de plus que 2012, pour un séjour moyen de 10,3 nuits*. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 2

4 *L INSEE englobe dans sa définition du Moyen-Orient d autres pays qui ne sont pas ici traités : Chypre, Liban, Irak, Syrie, Iran, Israël, Jordanie, Yémen personnes originaires du Moyen-Orient ont réalisées un voyage à but touristique en France en Entre 2010 et 2014, leur nombre en Rhône-Alpes a augmenté de 23 % par an en moyenne, soit la plus forte augmentation, tous marchés confondus. Profil des touristes originaires du Moyen-Orient en France Segments de clientèles Clientèle très fortunée, et tournée vers le haut de gamme : ils voyagent essentiellement en famille (très nombreuses!), c est donc un segment à privilégier particulièrement. Beaucoup ne sont pas des locaux, mais des expatriés travaillant dans de grandes entreprises (Essentiellement en Arabie Saoudite). Globalement la clientèle est composée de CSP+ et CSP ++. Tournés vers le (très) haut de gamme, leurs exigences sont particulières, et ils font le plus souvent appel à des agences de voyages pour leur organisation. Les hommes représentent 70 % des voyageurs. Dépense moyenne Très élevée : plusieurs milliers d euros par jour et par personne. Durée moyenne de séjour 10,3 nuitées (2013) Source: Atout France, Touriscopie n 170 / Aout-Septembre 2014 Comportement Période de réservation Mai- juillet (Nombreuses réservations de dernières minutes) Période de voyage Juillet-Aout, et toute la saison d hiver en Rhône-Alpes Motifs des déplacements Loisirs 27 % - Affaires 20 % - Amis et famille 30 % - Autres 23 % Taux d intermédiation 72 % (EAU), 83 % (Arabie Saoudite) Source : Atout France Comment les accueillir? Mettre en avant une offre haut de gamme, adaptée à leurs exigences : privatisation, service sur mesure, etc. Être attentif à la sécurité : c est un facteur auquel ils sont sensibles. Mettre en valeur la liaison directe Lyon-Dubai Adopter une approche «arab friendly» : plus que le luxe, c est le sentiment de confort (essentiel étant donné la longueur de leurs séjours), de sécurité, qui compte. Proposer une restauration halal, des salles de prières, utiliser la période du Ramadan, proposer un service en arabe, etc. sont des moyens d ores et déjà employés par les pays émergents pour capter cette clientèle, avec succès. Source : Atout France, Touriscopie n 170 / Aout-Septembre 2014 Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 3

5 Consommation Thématiques à forte valeur ajouté Luxe, shopping, famille, tourisme urbain Internet Très utilisé pour choisir, comparer, par plus de 50 % des touristes. Cependant internet ne représente qu une petite partie des réservations. Internet est d avantage utilisé par les expatriés, et par les plus jeunes. Dans les prochaines années, étant donné l âge de la population, on peut s attendre à une augmentation de l utilisation d internet dans les prochaines années. Types de produits Source: Atout France Essentiellement des individuels, très peu de voyages en groupes. La clientèle du Moyen-Orient en Rhône-Alpes Préambule : Les données utilisées ci-dessous sont fournies par l INSEE. Il s agit principalement des nuitées hôtelières, qui sont significatives des volumes de consommation d hébergement des clientèles étrangères : les clientèles lointaines utilisant principalement les hôtels dans l hébergement marchand. Par ailleurs, le Rhône inclus toujours la métropole de Lyon dans les chiffres présentés. Attention : L INSEE englobe dans sa définition du Moyen-Orient d autres pays qui n ont pas fait l objet d une analyse précédemment : Chypre, Liban, Irak, Syrie, Iran, Israël, Jordanie, Yémen. Catégories et type d hôtels privilégiés Répartition par catégorie des nuitées hôtelières du Moyen-Orient en Rhône-Alpes depuis 2010 Clientèle connue pour son goût du luxe, c est, avec les Japonais, celle que l on retrouvera le plus en haut de gamme 4 & 5 étoiles (43%), mais ce sont encore les 3 étoiles qui représentent 45% du marché. 88 % des nuitées sont donc en 3 étoiles et plus. trouve la clientèle du Moyen-Orient. Source : Insee, traitement ORT Comme les Russes, la clientèle du Moyen-Orient plébiscite l hôtellerie indépendante à 71%, contre seulement 29 % pour les chaines. Un taux qui s explique par la forte présence de l hôtellerie indépendante en Savoie et Haute-Savoie, ou se Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 4

6 Évolution Nuitées hôtelières du Moyen-Orient depuis 2010, en Rhône-Alpes Source : Insee, traitement ORT En progression régulière et soutenue depuis 2010, les nuitées de la clientèle du Moyen-Orient sont les seules à ne pas diminuer en Avec un rythme de progression annuel moyen de 22,8%, c est également le marché qui a le plus fortement augmenté depuis Les vols directs entre Dubaï et Lyon, ouvert en novembre 2013 ont certainement participés à la résistance de ce marché. Nuitées hôtelières du Moyen-Orient, entre 2010 et 2014 Évolution moyenne annuelle Part de marché régionale Part de la clientèle étrangère Durée moyenne de séjour 17,4% 16,5% 27,6% 22,3% 4,3% 32,5% 18,9% 25,3% 7,1% 0,6% 0,9% 6,5% 1% 10,1% 35,1% 38,6% 2,3% 0,5% 0,3% 1,1% 1,2% 0,9% 2,5% 2,3% 1,7 1,6 1,5 2,3 1,7 1,8 3,9 2,5 Note méthodologique : Part de marché, part de clientèle par rapport à l ensemble des clientèles étrangères, et durée moyenne de séjour calculée sur la période La durée moyenne de séjour est une moyenne par établissement visité. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 5

7 Si les augmentations de nuitées ont progressé à tous les départements, c est principalement la Savoie et la Haute-Savoie qui ont le plus progressé en valeur absolue. En taux moyen de progression annuel, le Rhône a vu ses nuitées augmenter de 32% par an, contre 19% en Savoie et 25% en Haute- Savoie. La clientèle du Moyen-Orient ne représente cependant toujours qu un faible pourcentage des nuitées étrangères : 2,5% en Savoie et Haute-Savoie, 1% dans le Rhône, et 1,1% en Isère. On relève également une durée moyenne de séjour par établissement très élevée en Savoie : 3,9 nuitées en moyenne. Répartition départementale Répartition départementale des nuitées hôtelières du Moyen-Orient en 2014 Avec 38% en Haute-Savoie, et 35% en Savoie, les départements de montagne concentrent 73% des nuitées. Suivent le Rhône (11%) et l Isère (6%). Saisonnalité Répartition mensuelle des nuitées, en moyenne, depuis 2010 La répartition mensuelle sur la région montre une bi-saisonnalité, avec cependant des particularités propres à chacune : La saison d été, qui ressort nettement, connait un pic au mois d août, qui est aussi le mois le plus chargé de l année. Toutefois le début et la fin de saison sont très calmes. La saison d hiver en revanche est constituée d une période de forte activité de décembre à mars, à des niveaux similaires. C est une des seules clientèles lointaines qui soient présente sur deux saisons à la fois Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 6

8 Répartition saisonnière des nuitées par département, en moyenne, depuis 2010 Répartition départementale des nuitées, par saison, en moyenne, depuis 2010 Hiver Été L été (de mai à septembre) représente 43% de la fréquentation, contre 50% pour l hiver (décembre à avril). La saisonnalité des nuitées selon les départements montre des comportements différenciés : La Savoie réalise plus de 80% des nuitées en hiver, alors que la Haute-Savoie est d avantage fréquenté l été (59%). Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 7

9 Benchmark Comparatif des évolutions des nuitées Moyen-Orient en France et en Rhône-Alpes (base 100) L évolution au niveau nationale (en très grande partie influencée par le marché Ile-de-France), est globalement moins soutenu que Rhône-Alpes qui montre sur cette clientèle une progression plus rapide sur les 5 dernières années : la moyenne française est à 12,4% de progression annuelle, contre 22,8% en Rhône-Alpes Tableau des nuitées du Moyen Orient dans les principales régions pour cette clientèle REGION EVOLUTION MOYENNE ANNUELLE PART DE MARCHE NATIONALE ALSACE ,4% 1,6% AUVERGNE ,8% 0,1% ILE-DE-FRANCE ,2% 79,1% MIDI-PYRENEES ,1% 1,4% PACA ,7% 9,1% RHONE-ALPES ,8% 4,7% AUTRES REGIONS ,3% 4,0% FRANCE ,4% 100% Nuitées hôtelières du Moyen Orient dans les principales régions pour cette clientèle en 2014 L Ile-de-France possède le plus de parts de marché concernant la clientèle du Moyen-Orient : 80%. C est la part la plus élevée de toutes les clientèles long-courrier. Derrière, suivent PACA avec 8% de parts de marché, et Rhône-Alpes avec 5%. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 8

10 Nuitées hôtelières du Moyen-Orient dans les principales régions pour cette clientèle La situation a considérablement évolué depuis PACA qui était en tête a continué à progresser, au rythme de 7,7% par an. Rhône-Alpes a considérablement réduit son écart, avec une augmentation plus rapide. La région Alsace également, partant d un nombre de nuitées plus bas, émerge en quatrième position, avec d avantage de nuitées que la région Rhône-Alpes en 2010, et un taux de progression annuel de 44,4%. Seule la région Midi-Pyrénées a vu son nombre de nuitées stagner. Actions 2016 de Rhône-Alpes Tourisme sur le marché du Moyen-Orient - Salon Grand Ski à Chambéry en janvier Pré Tour Grand Ski en stations et villes en janvier Tournée de formations agents de voyages Rhône-Alpes Tourisme dans les pays du Golfe Jan-Fev Salon des Rendez-vous France à Montpelier en avril Workshop Marhaba Dubai Mai Accueils de presse et éductours agences de voyages tout au long de l année Contact à RHONE ALPES TOURISME Rachel GREGORIS, Overseas Markets Manager Rachel.gregoris@rhonealpes-tourisme.com Tel direct Portable Conception et Rédaction, et réalisation : Anthony Gaspar (Stagiaire chargé d études) Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 9

11 Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes Conception, rédaction, et réalisation : Anthony Gaspar (Stagiaire chargé d études) 8 rue Montrochet Lyon France Tel.33 (0) Fax. 33 (0) RHONE-ALPES TOURISME 8 rue Montrochet Lyon France Tel.33 (0) Fax. 33 (0) Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes Site internet : ort@rhonealpes-tourisme.com Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 Moyen-Orient 10