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1 ANNEXES DU OSSIER DE PRESSE Marseille : une porte d'entrée euroméditerranéenne! Les bureaux à Aix/Marseille Focus sur les bureaux à Marseille Données BNP Paribas Real Estate Property Times : Marseille T2 212 Le rebond des transactions se confirme Données DTZ

2 Marseille : une porte d entrée euroméditerranéenne! Le 19 octobre 212 Après avoir accueilli 35 visiteurs du monde entier pour le Forum Mondial de l Eau en 212, un vent de culture et de création souffle désormais sur le Vieux-Port dans la perspective de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 213. À cette occasion des dizaines de millions de touristes afflueront sur le Vieux-Port pour découvrir les manifestations exceptionnelles à l affiche. La Ville de Marseille met tout en œuvre pour relever ce défi exceptionnel qui permet de transformer Marseille et d améliorer définitivement le quotidien des Marseillais. Parmi ces transformations, Euromed Center est un projet emblématique. Euromed Center : un projet emblématique pour Marseille Signé par l architecte Massimiliano Fuksas, Euromed Center constitue, sur 7 m2 dans le prolongement de la place de la Méditerranée, une étape capitale dans le développement de la Cité Phocéenne. Avec des immeubles de bureaux, un hôtel 4*, un parc, un parking public et un complexe cinématographique, le futur ensemble accueillera différents publics en toute harmonie. Pôle culturel et commerçant, destination économique et de loisirs, Euromed Center affiche des ambitions très élevées qui confirment sa position privilégiée à la croisée des attentes des Marseillais, des acteurs économiques et des touristes d affaires. Marseille : place forte du Tourisme méditerranéen! Chaque année, 4,1 millions de visiteurs et 82 croisiéristes foulent le sol marseillais, attirés par un cadre environnemental exceptionnel, mais surtout par une offre culturelle riche de 2 6 ans d existence. Ce secteur génère près de 18 1 emplois et 7 millions d euros de retombées économiques. En moins de 15 ans, Marseille a également doublé son activité en matière de tourisme professionnel : 15 millions d euros par an de retombées économiques à la clé. De nombreuses infrastructures dans ce domaine ont été développées : ainsi le Palais des Congrès et le Parc des Expositions de la SAFIM ont été rénovés. Quant au Palais du Pharo, la Ville de Marseille a investi12 M dans sa restructuration. Dès 213, 12 nouvelles salles de congrès dont une plénière de 3 places seront disponibles pour accueillir les congrès. Ce secteur économique en pleine croissance peut s appuyer sur une culture exceptionnelle. De nombreux témoignages de ses 2 6 ans d existence s offrent aux visiteurs et le titre de Capitale Européenne de la Culture en 213 mettra en lumière une offre culturelle de qualité et très diversifiée.

3 66 millions d euros investis dans la perspective de 213 Avec le titre de Capitale Européenne de la Culture, Marseille bénéficie d une opportunité unique pour améliorer le quotidien et l environnement de ses habitants. 66 millions d euros sont investis pour bâtir ou rénover des équipements culturels d envergure. Une nouvelle dimension pour les musées! L offre muséale se renforce avec les rénovations du palais Longchamp pour accueillir le Musée des Beaux-Arts. Le château Borély sera rénové pour abriter le musée des arts décoratifs et de la mode tandis que le Musée d Histoire sera agrandi et restructuré pour offrir aux visiteurs un espace ouvert sur le port antique et une collection unique au monde. Tous ces équipements proposent une offre artistique et patrimoniale de premier plan enrichi d un espace à vocation multiple, où le visiteur peut à la fois se promener dans un cadre agréable et profiter d équipements culturels exceptionnels. De nouveaux lieux se sont ouverts au public dès 211, parmi lesquels : le Mémorial de la Marseillaise, lieu entièrement consacré à l Hymne National; le Château de la Buzine de Marcel Pagnol, restauré en Maison des Cinématographies de la Méditerranée; le Silo d'arenc, transformé en salle de spectacles avec vue sur mer Afin d assurer le succès de l année capitale, la Municipalité proposera un lieu spécifique pour accueillir les nombreux visiteurs, à l'instar du Pavillon France à Shanghai, le Pavillon M, qui sera une vitrine mettant en avant les savoir-faire, le dynamisme et la vitalité de Marseille. Il ouvrira ses portes le 12 janvier 213 sur la Place Villeneuve Bargemon. Grâce à cette dynamique, Marseille se développe! D importants chantiers donnent un nouveau souffle à tous ces quartiers : - au centre-ville, le Vieux-Port est rendu aux piétions grâce au projet de semipiétonnisation de Norman Foster et Michel Desvigne, - au Nord, Euroméditerranée transforme le front de mer avec de nouveaux commerces, dont les Terrasses du Port, symbole fort et une concentration unique d équipements culturels, comme le MuCEM, le Silo, le futur Musée Regard de Provence - au Sud, le Stade Vélodrome est agrandi et modernisé dans la perspective de l Euro de foot en 216. Plus qu un nouveau stade, c est un nouveau quartier de vie qui se dessine! - À l Est, un pôle de Sports, de Loisirs et de commerces est construit sur d anciennes friches industrielles Carrefour naturel de la Méditerranée et de l Europe, Marseille dispose de nombreux atouts culturels et touristiques qui en font une porte d entrée naturelle pour le territoire euroméditerranéen. Ce rôle lui permet d accélérer sa croissance économique et de transformer son paysage urbain, pour le bien-être de ses habitants. Contact presse : Stéphanie LAURIN

4 212 - S1 Les Bureaux à Aix/Marseille Offre 21 6 Demande 73 9 Transactions 58 3 Tendances Neuf* 18 //an = Seconde main* 15 //an = *Loyer moyen de Marseille Chiffres clés Population : hab. (zone d'emploi INSEE 29) PIB régional : 129,9 milliards d ; +1,4% (211/21) (Oxford economics) Emploi et évolution annuelle (bassin d'emploi Assedic- Unistatis 21) Emploi tertiaire : (+1,1%) Emploi salarié : (+,7%) Source : BNP Paribas Real Estate Research Marseille - Tel. : +33 ()

5 212 - S1 Les Bureaux à Aix/Marseille Offre La baisse de l'offre à un an est le résultat d'une bonne consommation d'offres de seconde main (-8%) conjuguée de la diminution du niveau d'offres neuves (-13%). Celle-ci s'explique par le fort ralentissement des volumes de mises en chantier, pendant que le stock de bureaux neufs immédiatement disponibles a peu évolué, faute de transactions significatives sur ce segment. Cette tendance est remarquable à Marseille intra muros, alors que l'offre a plutôt progressé dans les secteurs périphériques, notamment dans les parcs tertiaires autour d'aix -en-provence. Une part non négligeable de l'offre neuve et de seconde main trouve difficilement preneur, notamment pour des raisons d'accessibilité limitée Neuf Seconde main Disponible à 1 an déc.-9 déc.-1 déc.-11 juin-12 Offre neuve Le manque d'offre neuve à Euroméditerranée est partiellement résolu par la livraison d'un nouvel immeuble de 6 (Cap Azur) sur le marché durant l'été 212, et plus durablement par le lancement de plusieurs programmes dans les prochaines années, dont Euromed Center. L'échelonnement des futures opérations dans le temps peut prévenir d'une éventuelle situation de sur-offre. Ailleurs, peu de livraisons sont prévues sur les prochains mois, elles s'effectueront principalement dans le secteur du Pays d'aix Existant (livré) Chantier en cours PC obtenu PC déposé Projet Projet Transactions du marché Mis à part l'opération en compte propre pour le groupe EADS à Marignane sur 11, le premier semestre 212 affiche une tendance baissière (-5 %) par rapport à 211 sur la même période. Cette année encore le marché n'a été soutenu ni par de grandes transactions, ni par les mouvements émanant du secteur public. A Marseille, avec 28 de volumes traités, le marché reste stable par rapport à l'an dernier, notamment avec plusieurs transactions supérieures à 1 au Sud et à Euroméditerranée. A Aix-en-Provence, le marché est en repli avec une baisse des niveaux de transactions de bureaux de seconde main. Vu la tendance sur les six premiers mois de l'année, les volumes traités ne devraient pas dépasser 1 en Comptes propres Neuf Seconde main S1 Loyers Les valeurs locatives sont restées relativement stables depuis l'année dernière. La valeur "top" de 25 HT.HC.//an observée se maintient sur les Docks à Euroméditerranée. Les produits de meilleure qualité et les mieux situés continuent d'avoir les faveurs des utilisateurs, permettant de conserver un loyer moyen élevé. En revanche les immeubles de qualité moindre, notamment en périphérie, affichent des niveaux de loyers bas mais attractifs pour les utilisateurs, tirant les valeurs locatives moyennes vers le bas Loyers moyens de Marseille Euros HT.HC.//an "Top" Neuf Seconde main S1 Source : BNP Paribas Real Estate Research Marseille - Tel. : +33 ()

6 212 - S1 Les Bureaux à Marseille Transactions 28 Transactions par secteur S Neuf Seconde main 4 Marseille Nord Marseille Est Marseille Sud Marseille Centre Euroméditerranée Offre disponible à un an 121 Transactions Neuf Seconde main Vente utilisateur Location déc-8 déc-9 déc-1 déc-11 juin Offre neuve / Echéancier des livraisons au 3/6/12 8 Projet PC déposé PC obtenu Chantier en cours Offre neuve livrée Immédiat Projet Parc et taux de vacance Parc au 31/12/ Offre à un an 21 6 Offre immédiate Taux de vacance 62,7% Taux de disponibilité (rapport de l'offre à un an sur le parc) 74,9% * source OTIE/Atisreal Source : BNP Paribas Real Estate Research - données arrêtées au Marseille - Tél. : +33 () /6/12

7 , soit X d doooo er sem. 212 Property Times Marseille T2 212 Le rebond des transactions se confirme 23 Juillet 212 Sommaire Executive summary 1 Contexte économique 2-3 Bureaux 4-5 Définitions 6 Publications DTZ Research 7 Contacts 8 Auteur Henry-Aurélien Natter Chargé d études +33 () Le marché tertiaire marseillais aura connu un 2 ème trimestre 212 satisfaisant avec près de 16 7 de bureaux commercialisés. Au total, 33 ont été commercialisés au 1 er semestre 212 (graphique 1), soit 25% de plus que l an dernier à la même période. Cette bonne performance s explique essentiellement par le dynamisme du segment des surfaces supérieures à 1 qui, avec 7 transactions, a concentré près de la moitié du volume commercialisé au cours du 1 er semestre 212. L offre immédiatement disponible à Marseille représente 91 2 fin juin 212, dont un peu moins d un tiers de surfaces neuves. Sur ce type de surfaces, les tensions sont fortes sur le secteur Euroméditerranée et centre-ville, où seuls 3 7 de bureaux de première main sont disponibles. Bien que quelques transactions puissent se concrétiser au delà de 24 //an sur des locaux de seconde main, le loyer prime de référence s établit à 23 //an au 2 ème trimestre 212. Cette valeur devrait progresser à l horizon 214 à la faveur des livraisons attendues sur le secteur d Euroméditerranée. Les projets de construction de bureaux prévus à Marseille sont nombreux et l offre future à horizon 215 représente un potentiel de plus de 16. Néanmoins, l année 212 devrait encore être marquée par un faible volume de livraisons de bureaux. Contacts Delphine Mahé Responsable des Etudes France +33 () Magali Marton Head of CEMEA Research +33 () Graphique 1 Demande placée de bureaux à Marseille, Matthew Hall Global Head of Forecasting +44 () Hans Vrensen Global Head of Research +44 () Moins de 3 De 3 à 5 De 5 à 1 Plus de 1 Source : DTZ Research 1

8 (p) 213 (p) 214 (p) 215 (p) juin 1 juin 2 juin 3 juin 4 juin 5 juin 6 juin 7 juin 8 juin 9 juin 1 juin 11 juin (p) 213 (p) 214 (p) 215 (p) Property Times Marseille T2 212 Contexte économique Le contexte économique français demeure perturbé. En France, la croissance du PIB a été nulle au 1 er trimestre 212, après un dernier trimestre 211 déjà atone (+,1%). Les perspectives restent moroses et l économie française apparaît comme sans souffle (graphique 2). Dans cette période de grande incertitude, le climat des affaires ne cesse de se dégrader, atteignant au mois de juin son plus bas niveau depuis près de 3 ans (graphique 3). Les entreprises de service n échappent pas au pessimisme ambiant avec des anticipations d activité très inférieures à leur moyenne de long terme. Le resserrement des conditions de crédits, couplé à la hausse attendue des prélèvements fiscaux, ne permettent pas d espérer un rebond de l activité à court ou moyen terme. Les économistes anticipent une croissance quasi nulle en 212. Sur le marché de l emploi en France, les voyants sont au rouge. En mai, le nombre de chômeurs est en hausse pour le 13 ème mois consécutif. Les annonces de plans sociaux, gelées durant la période électorale, se succèdent. Ainsi sur ces deux derniers mois, SANOFI, BOUYGUES, SFR, AIR FRANCE ou encore PSA PEUGEOT CITROEN ont annoncé des plans de licenciement massif. Le projet Euroméditerranée : soutien à l activité économique locale. Dans les Bouches-du-Rhône, l activité économique devrait suivre la même tendance que la moyenne nationale à l horizon 215 (graphiques 2 et 4). L agglomération marseillaise pourra cependant compter sur le projet Euroméditerranée, plus grande opération de rénovation urbaine en Europe, pour soutenir l activité économique locale. Néanmoins le manque de visibilité des entreprises devrait ralentir les prises de décisions quant à d éventuels transferts. Graphique 2 Croissance du PIB 6% 4% 2% % -2% -4% Source : Oxford Economics Graphique 3 Climat des affaires & moral des ménages Source : INSEE Graphique 4 France Ile-de-France Bouches-du-Rhone Climat des affaires Moral des ménages Taux de chômage en France, en Ile-de-France et en région PACA 12% 1% 8% 6% PACA Ile-de-France France Sources: DTZ, Oxford Economics 2

9 er sem (p) 214 (p) er sem. 212 Property Times Marseille T2 212 Bureaux Le marché des bureaux termine le 1 er semestre 212 sur une note positive, dynamisé par les transactions de surfaces supérieures à 1. Au 2 ème trimestre 212, 16 7 de bureaux ont été commercialisés, soit une croissance de 3% par rapport au 1 er trimestre. Après une année 211 décevante avec seulement 56 de bureaux commercialisés, l année 212 démarre ainsi sur une note nettement plus positive avec près de 33 de demande placée à fin juin, contre seulement 26 3 un an auparavant (graphique 5). Cette bonne performance s explique essentiellement par la réalisation de 7 transactions sur les surfaces supérieures à 1, qui ont totalisé près de 16, soit la moitié du volume commercialisé. Les secteurs technologies de l'information et de la communication (21%) et juridique-conseil (16%) constituent une part importante des commercialisations. Le secteur privé prend donc le relais d une demande publique moins dynamique - 3% des transactions au 1 er semestre 212 contre près de 18% en 211. Le secteur Euroméditerranée et Centre ville est demeuré le plus dynamique avec 58% de la demande placée. A l inverse, le recul des mouvements des PME, corrélé à une desserte perfectible, a pénalisé les secteurs périphériques tels que l Est et le Nord Littoral. Le loyer prime s établit à 23 //an au 2 ème trimestre 212 ; il devrait progresser en 213 et 214 à la faveur des livraisons attendues sur Euroméditerranée. Le loyer prime de référence s établit à 23 //an. Le loyer moyen de première main s établit, quant à lui, à 199 //an, grâce à 3 transactions enregistrées sur le secteur Euroméditerranée centre-ville à des valeurs de 23 //an ou plus (graphique 6). Graphique 5 Demande placée de bureaux à Marseille, Source : DTZ Tableau 1 Segmentation de la demande placée de bureaux à Marseille par tranche de surface Tranche de surface 1 er sem. 212 Part Moins de % De 3 à % De 5 à % Plus de % Surface totale 33 1% Source : DTZ Graphique 6 Moins de 3 De 3 à 5 De 5 à 1 Plus de 1 Valeurs locatives de bureaux à Marseille, //an Le loyer moyen de seconde main se positionne à 16 //an avec une forte dispersion selon la localisation et la qualité des immeubles. Les valeurs locatives les plus élevées ont été enregistrées à Euroméditerranée avec une valeur moyenne de 176 //an, tandis que les valeurs planchers sont observées à l Est, avec une moyenne de 112 //an. Source : DTZ Loyer prime Loyer moyen 1ère main Loyer moyen 2nde main 3

10 T T2 212 Property Times Marseille T2 212 L offre immédiate se résorbe. Les surfaces neuves se contractent fortement. L offre immédiatement disponible à Marseille s est fortement résorbée pour représenter près de 91 2 fin juin 212 (graphique 7). Dans son sillage, le taux de vacance marseillais est passé de 3% fin 211 à 2,2% fin juin 212 (graphique 8). L offre neuve, qui représentait encore une proportion importante des disponibilités fin 21 (45%), a entamé sa résorption en 211 (-33%). Cette tendance s est poursuivie au cours des six derniers mois et les bureaux de 1 ère main ne représentent plus que 26 3 fin juin 212, soit moins de 3% du stock. Plus de la moitié de cette offre est localisée dans le Nord (7 1 ) et sur le secteur Sud (6 5 ), contre seulement 3 7 à Euroméditerranée et Centre-ville, secteur pourtant le plus convoité. Retour de l offre neuve à partir de 213, Euroméditerranée retrouve enfin de l offre. Près de 4 de bureaux neufs ou restructurés ont été livrés en 21, dont une part importante d opérations dédiées. L année 211 a été marquée par un niveau de livraisons plus conséquent avec plus de 7 livrés. D ici la fin de l année 212, le niveau de livraisons sera relativement faible avec seulement 16 1 de bureaux attendus, dont moins de 11 sont encore disponibles (graphique 9). On citera notamment les 6 de l immeuble «Cap Azur» sur Euroméditerranée, récemment acquis par LA FRANCAISE REM. Pour 213, le potentiel de livraison se porte à un peu moins de 84, dont 65 à commercialiser. Ces disponibilités se situent pour l essentiel sur le secteur Nord Littoral (27 5 ). Graphique 7 Offre immédiate de bureaux à Marseille, Source : DTZ Graphique 8 Taux de vacance 6% 4% 2% % Source : DTZ Graphique 9 Moins de 3 De 3 à 5 De 5 à 1 Plus de 1 Disponibilités de première main (de plus de 1 ) certaines et probables à Marseille, 8 Après un ralentissement très net en 214, la production neuve devrait reprendre de façon soutenue en 215 avec près de 8 de bureaux prévus, dont 58 encore disponibles. Euroméditerranée concentrera l essentiel des projets avec, notamment l opération EUROMED CENTER, développée par FONCIERE DES REGIONS et PREDICA, dont le premier immeuble de 15 vient d être lancé Centre et Euroméditerranée Sud Est Nord Littoral Source : DTZ 4

11 Property Times Marseille T2 212 Définitions Demande placée Loyer moyen de 1ère main Loyer moyen de 2nde main Loyer prime Offre immédiate Production neuve Production neuve certaine Production neuve probable Production neuve potentielle Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs finaux, y compris les pré-commercialisations, les clés en main et les opérations pour compte-propre, sous réserve de la levée des conditions suspensives. Exprimé en euro HT-HC par et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale des transactions de première main (surfaces neuves ou restructurées). Exprimé en euro HT-HC par et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou restructurées). Le loyer prime correspond à la moyenne des valeurs de transaction les plus élevées observées sur des immeubles neufs ou restructurés, très bien localisés et loués avec une durée d engagement ferme longue. Ensemble des surfaces vacantes proposées à la commercialisation à un instant T. Sont exclus les recherches de successeur et les congés de bail jusqu'à la sortie effective du locataire. Ensemble des surfaces neuves à construire et en chantier avec ou sans autorisations (PC et agréments) et non encore livrées. Ensemble des opérations mises en chantier à un instant T et non encore livrées. Ensemble des opérations non encore mises en chantier à un instant T et ayant obtenu un agrément et/ou un permis de construire. Ensemble des projets identifiés n'ayant pas encore obtenu d'agrément et/ou de permis de construire. Carte 1 Carte des secteurs de marché 5

12 Property Times Marseille T2 212 Les publications de DTZ Research L ensemble de nos études sont téléchargeables sur Vous y trouverez: Occupier Perspective Dernières informations sur le marché à destination des entreprises avec commentaires, analyses, graphiques et données. Global Occupancy Costs Offices 212 Global Occupancy Costs Logistics 211 Obligations of Occupation Americas 212 Obligations of Occupation Asia Pacific 212 Obligations of Occupation EMEA 212 Property Times Mises à jour périodiques à destination des investisseurs du marché des utilisateurs, avec commentaires, analyses, graphiques, données et prévisions. Nos publications couvrent : Asie Pacifique, Bangkok, Barcelone, Berlin, Brisbane, Bristol, Bruxelles, Budapest, Chengdu, Chongqing, Dalian, Edinbourg, l Europe, Francfort, Glasgow, Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Inde, Jakarta, Japon, Kuala Lumpur, Londres, Luxembourg, Madrid, Manchester, Melbourne, Milan, Nanjing, Newcastle, Paris, Pékin, Pologne, Prague, Qingdao, Rome, Séoul, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Singapour, Stockholm, Sydney, Taipei, Tianjin, Ukraine, Varsovie, Wuhan et Xian. Disponible pour Monde, Asie Pacifique, Europe et Angleterre. Foresight Analyse trimestrielle basée sur nos prévisions des grands indicateurs immobiliers incluant DTZ Fair Value Index. Disponible pour Monde, Asie Pacifique, Europe et Angleterre. Une étude annuelle sur nos prévisions est également disponible. Insight Etude thématique sur une problématique particulière liée aux marchés immobiliers. Global Debt Funding Gap - May 212 Great Wall of Money - March 212 DTZ Research Data Services DTZ Research produit des indicateurs de marché et des prévisions pour aller plus loin dans vos analyses. Pour plus d informations, vous pouvez contacter Graham Bruty Investment Market Update Mises à jour périodiques du marché de l investissement avec commentaires, principales transactions, graphiques, données et prévisions. Nos publications couvrent : Allemagne, Angleterre, Asie Pacifique, Asie du Sud-Est, Australie, Belgique, Chine Continentale, Espagne, Europe, France, Italie, Japon, République Tchèque et Suède. Money into Property Depuis 35 ans, cette étude phare analyse la valorisation du parc immobilier et les flux de capitaux en immobilier à travers le monde. Elle mesure la structure et les changements dans la valorisation du parc immobilier dans le Monde. Property Market Indicators Séries historiques d indicateurs des marchés en Asie Pacifique et en Europe. Forecasts immobiliers, incluant DTZ Fair Value Index TM Prévisions à 5 ans sur les principaux indicateurs de marché en Asie Pacifique, aux Etats-Unis et en Europe. Investment Transaction Database Données agrégées sur le marché de l investissement en Asie Pacifique et en Europe. Money into Property Données sur la valorisation du parc immobilier (taille, structure, propriété), les flux de capitaux et les résultats de nos enquêtes sur les intentions des investisseurs et des prêteurs. 6

13 Property Times Marseille T

14 Property Times Marseille T2 212 Contacts DTZ France Gérard Margiocchi Président de DTZ France +33() Transactions Laurence Escleine-Dumas Directrice Générale Déléguée +33() DTZ Entreprises Thierry Laborderie Directeur du pôle Utilisateurs et de DTZ Entreprises +33() Conseil Jean-Philippe Carmarans Président Directeur Général DTZ Eurexi +33() Claudia Mansard Directrice DTZ CODes +33() Investissement Matthieu Garreaud Directeur du pôle investissement +33() Asset Management François Brisset Directeur Général +33() Patrice Genre Directeur Général +33() Lucile de Malet Directrice Agence Marseille - Aix en Provence +33() Philippe Méjean Directeur Général DTZ Consulting +33() Philippe Méjean Directeur Général DTZ Consulting +33() Isabelle Caron Directrice Property Management +33() Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l appui d un avis professionnel spécifique et de qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon rigoureuse, la responsabilité de DTZ ne saurait être engagée en aucune manière en cas d erreur ou inexactitude figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable exprès de DTZ. En tout état de cause, toute référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la source. 8

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