Observatoire Internet & E-business. Statistiques annuelles du secteur TIC - Février 2013

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1 Statistiques annuelles du secteur TIC - Février 2013

2 Etablissements et effectifs du secteur TIC en 2013 L de la CCIRA recense les établissements alsaciens, inscrits au RCS et ayant une activité de production, de commercialisation ou de services en lien avec les technologies de l information et de la communication. Ce sont, en tout, 24 codes APE qui ont été identifiés selon la nomenclature de l OCDE. Ils sont regroupés en 6 secteurs d activité propres à l Observatoire alsacien. Commerce de détail / de gros TIC Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques 46.51Z et de logiciels Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements électroniques et 46.52Z télécommunications 46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques Conseil / Ingénierie / Formation 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques Edition de logiciels / Internet 58.21Z Édition de jeux électroniques 58.29A Édition de logiciels système et de réseau 58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages 58.29C Edition de logiciels applicatifs 63.12Z Portails Internet Infogérance 62.01Z Programmation informatique 62.02B Tierce maintenance de systèmes et d applications informatiques 62.03Z Gestion d'installations informatiques 62.09Z Autres activités informatiques 63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes Fabrication TIC 2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 2630Z Fabrication d'équipements de communication Télécommunications 61.10Z Télécommunications filaires 61.20Z Télécommunications sans fil 61.30Z Télécommunications par satellite 61.90Z Autres activités de télécommunication 95.12Z Réparation d'équipements de communication 2

3 Etablissements et effectifs du secteur TIC en 2013 En Alsace, au 31 janvier 2013, on recense dans le secteur des TIC établissements inscrits au RCS pour un total de salariés. Si le nombre d établissements est stable par rapport à 2012, les effectifs salariés du secteur ont augmenté significativement en un an (+ 10 %). Le Haut-Rhin a perdu quelques professionnels des TIC (- 2 %)mais leur nombre est en augmentation dans le Bas-Rhin (+ 1 %). 68 % des établissements du secteur TIC sont situés dans le Bas-Rhin et 32 % dans le Haut-Rhin. Cette répartition est stable depuis Le Commerce/Négoce est le secteur TIC comptant le plus d établissements (33 %) en Alsace. Son poids est un peu plus fort dans le Haut-Rhin (35 %) que dans le Bas-Rhin (33 %). Suivent l Infogérance (27 %) et le Conseil/Ingénierie/Formation (26 %) au niveau régional. Leur poids est inversé dans les départements : le Conseil/Ingénierie/Formation est en deuxième position dans le Bas-Rhin (28 % des établissements) et troisième position dans le Haut-Rhin (21 %). L Infogérance regroupe 25% des établissements bas-rhinois et 30 % des hautrhinois. En revanche, le plus gros employeur alsacien est le Conseil/Ingénierie/Formation (26 % des effectifs salariés) et son poids est particulièrement important dans le Bas-Rhin (34 % contre seulement 11 % dans le Haut-Rhin). Viennent ensuite, au niveau régional, le Commerce/Négoce (24 %) et la Fabrication (20 %). La répartition des effectifs salariés par département révèle la part importante des salariés de l Infogérancedans le Bas-Rhin (3 ème employeur ; 20 %) et de la Fabrication dans le Haut-Rhin (deuxième employeur ; 42 %). 3

4 Etablissements et effectifs du secteur TIC en 2013 ETABLISSEM ENTS ET EFFECTIFS DU SECTEUR TIC EN ALSACE - Au Nombre d'établissem ents Structure (en %) Poids / Alsace (en %) Secteur d'activité TIC Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin Commerce/Négoce ,5 35,3 33,4 66,4 33,6 Conseil/Ingénierie/Formation ,9 20,9 25,7 74,1 25,9 Edition de logiciels/internet ,2 6,1 6,8 71,7 28,3 Fabrication ,9 1,5 1,1 55,0 45,0 Infogérance ,3 29,7 26,7 64,7 35,3 Télécommunications ,3 6,4 6,3 67,8 32,2 Total ,0 100,0 100,0 68,2 31,8 Evolution par rapport à 2012 (en %) 1,0-1,7 0,1 Effectifs Structure (en %) Poids / Alsace (en %) Secteurs d'activité TIC Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin Commerce/Négoce ,5 21,8 23,6 68,8 31,2 Conseil/Ingénierie/Formation ,5 10,6 25,8 86,1 13,9 Edition de logiciels/internet ,6 7,0 5,4 56,8 43,2 Fabrication ,2 42,0 19,6 27,7 72,3 Infogérance ,1 11,0 17,0 78,2 21,8 Télécommunications ,1 7,6 8,6 70,1 29,9 Total ,0 100,0 100,0 66,3 33,7 Evolution par rapport à 2012 (en %) / / 10,3 [Source : CCI de Région Alsace - ] 4

5 Etablissements et effectifs du secteur TIC en 2013 [Source : CCI de Région Alsace ] 5

6 Etablissements par tranche d effectifs en 2013 REPARTITION DES ETABLISSEM ENTS TIC PAR TRANCHE D'EFFECTIFS - Au ALSACE Nombre d'établissements Secteurs d'activité TIC Total MOINS DE 10 DE 10 A SALARIES ET SALARIES SALARIES PLUS Commerce/Négoce Conseil/Ingénierie/Formation Edition de logiciels/internet Fabrication Infogérance Télécommunications Total Poids par rapport au total (en %) 100,0 86,7 10,9 2,4 [Source : CCI de Région Alsace En 2013, 87 % des professionnels des TIC comptent moins de 10 salariés. Cette répartition est identique dans les départements et n évolue pas depuis Dans le détail, 42 % des établissements ne comptent aucun salarié et 38 % emploient entre 1 et 5 personnes. Les établissements employant 10 à 49 salariés sont 11 % ; ceux de de 50 salariés et plus (2 %) sont légèrement plus nombreux dans le Bas-Rhin(3 %). [Source : CCI de Région Alsace 6

7 Principaux employeurs du secteur des TIC en 2013 Raison sociale Effectifs dans l'entreprise Activité Secteur d'activité TIC Département RICOH INDUSTRIE FRANCE FABRICATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES FABRICATION TIC HAUT-RHIN ALCATEL - LUCENT ENTERPRISE 645 FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION FABRICATION TIC BAS-RHIN SONY EUROPE LIMITED 575 FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION FABRICATION TIC HAUT-RHIN EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENT 529 TIERCE MAINTENANCE DE SYSTÈMES ET D'APPLICATIONS INFORMATIQUES INFOGERANCE BAS-RHIN BOUYGUES TELECOM 265 TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL TELECOMMUNICATIONS BAS-RHIN FRANCE TELECOM 224 TÉLÉCOMMUNICATIONS FILAIRES TELECOMMUNICATIONS BAS-RHIN SOGETI FRANCE 200 CONSEIL EN SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION BAS-RHIN CAPGEMINI TECH SERVICES 195 CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION BAS-RHIN ENDRESS + HAUSER 185 COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTERENTREPRISES) DE COMPOSANTS ET D'EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET DE TELECOMMUNICATION COMMERCE / NEGOCE HAUT-RHIN EURO INFORMATION SERVICES 173 REPARATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES COMMERCE / NEGOCE HAUT-RHIN SHARP MANUFACTURING FRANCE 171 FABRICATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES FABRICATION TIC HAUT-RHIN ESI FRANCE 170 COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTERENTREPRISES) D'ORDINATEURS, D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES PERIPHERIQUES ET DE LOGICIELS COMMERCE / NEGOCE BAS-RHIN LOGICA FRANCE 161 CONSEIL EN SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION BAS-RHIN OSIATIS INGENIERIE 150 PROGRAMMATION INFORMATIQUE INFOGERANCE BAS-RHIN READY BUSINESS SYSTEM 150 CONSEIL EN SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION BAS-RHIN GFI INFORMATIQUE - PRODUCTION 130 CONSEIL EN SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION BAS-RHIN GUNNEBO ELECTRONIC SECURITY 128 COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTERENTREPRISES) DE COMPOSANTS ET D'EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET DE TELECOMMUNICATION COMMERCE / NEGOCE BAS-RHIN MARS INFORMATION SERVICES 128 CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION BAS-RHIN [Source: CCI de Région Alsace ] 7

8 Créations, radiations et reprises en 2012 En 2012, on a enregistré,en Alsace,dans le secteur des TIC: créations d établissements représentant 159 salariés, radiations soit 277 salariés, - et 10 reprises pour un total de 41 salariés. Par rapport à 2011, l évolution des créations est négative : - 13 % de créations d établissements et - 26 % d effectifs salariés. Le nombre de reprises d établissements et d effectifs salariés a également diminué de manière forte(respectivement 55 % et - 93 %). Par contre, - 16 % de radiations d établissements indique un ralentissement de cette procédure depuis L évolution des effectifs salariés licenciés est également négative (- 77 %). Le solde créations - radiations est globalement positif en termes d établissements (+ 18), mais demeure négatif en termes d effectifs salariés (- 118). CREATIONS, RADIATIONS ET REPRISES DANS LE SECTEUR TIC EN ALSACE EN 2012 Créations Radiations Reprises Solde créations - Secteurs d'activité TIC Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Commerce/Négoce Conseil/Ingénierie/Formation Edition de logiciels/internet Fabrication Infogérance Télécommunications Total Evolution par rapport à 2011 (en %) -12,6% -25,7% -16,1% -77,1% -54,5% -92,9% * [Source : CCI de Région Alsace ] 8

9 Créations, radiations et reprises en 2012 [Source : CCI de Région Alsace ] 9

10 Créations, radiations et reprises en 2012 Les créations, radiations et reprises d établissements étaient en croissance de 2009 à 2011, mais elles accusent des chutes brutales en 2012 avec une évolution négative forte pour les reprises (- 55,6 %), et pour les créations (- 15,4 %). Les radiations diminuent également (- 22,2 %). Quant aux créations, radiations et reprises d effectifs salariés, les évolutions suivent la même tendance de 2009 à 2011 avec un pic important de reprises en En 2012, toutes les évolutions sont négatives : - 24,6 % pour les créations ; - 76,5 % pour les radiations % ; - 96,5 % pour les reprises. [Source : CCI de Région Alsace ] 10

11 Créations, radiations et reprises en 2012 En 2012, le Bas-Rhin a enregistré 116 créations (73 % de l Alsace), 90 radiations (64 %) et 7 reprises (62,0 %). Par rapport à 2011, l évolution des créations et reprises d établissements est négative (respectivement 7 % et 36 %). Par contre, les emplois créés en 2012 sont légèrement plus importants qu en 2011 (+ 2 %). Les radiations d établissements et d effectifs salariés sont également en diminution (- 26 % et 82 %). Le solde créations - radiations est, comme au niveau régional, positif en termes d établissements (+ 26) mais négatif en termes d effectifs salariés (- 52). CREATIONS, RADIATIONS ET REPRISES DANS LE SECTEUR TIC DANS LE BAS-RHIN EN 2012 Créations Radiations Reprises Solde créations - Secteurs d'activité TIC Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Commerce/Négoce Conseil/Ingénierie/Formation Edition de logiciels/internet Fabrication Infogérance Télécommunications Total Poids par rapport à l'alsace (en %) 73,0 88,7 63,8 69,7 70,0 100,0 Evolution par rapport à 2011 (en %) -7,2% 2,2% -25,6% -82,1% -36,4% -93,3% [Source : CCI de Région Alsace Observatoire Internet & e-business] 11

12 Créations, radiations et reprises en 2012 En 2012, on a enregistré, dans le Haut-Rhin, 43 créations (27 % de l Alsace), 51 radiations (36 %) et 3 reprises (30 %). L évolution des créations et reprises par rapport à 2011 est négative tant en termes d établissements (- 31 % de créations et 40 % de reprises) qu en termes d effectifs salariés (respectivement - 75 % et 100 %). Le nombre de radiations est stable. Le solde créations - radiations est ici négatif en termes d établissements (- 8) et en termes d effectifs salariés (- 66). CREATIONS, RADIATIONS ET REPRISES DANS LE SECTEUR TIC DANS LE HAUT-RHIN EN 2012 Créations Radiations Reprises Solde créations - Secteurs d'activité TIC Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Nbre étab. Effectifs Commerce/Négoce Conseil/Ingénierie/Formation Edition de logiciels/internet Fabrication Infogérance Télécommunications Total Poids par rapport à l'alsace (en %) 27,0 11,3 36,2 30,3 30,0 0,0 Evolution par rapport à 2011 (en %) -30,6% -75,0% 0,0% -33,3% -40,0% -100,0% [Source : CCI de Région Alsace ] 12

13 Annexe - Etablissements et effectifs par codes APE en Alsace en 2013 COMMERCE / NEGOCE Etablissements % Effectifs salariés % 3312Z* RÉPARATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES 2 0,3 24 0,7 COMMERCE DE GROS D'ORDINATEURS, D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PÉRIPHÉRIQUES ET DE 4651Z LOGICIELS , ,6 COMMERCE DE GROS DE COMPOSANTS ET D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET DE 4652Z TÉLÉCOMMUNICATION , ,2 4666Z COMMERCE DE GROS D'AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU 47 7, ,2 4669B* COMMERCE DE GROS DE FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS DIVERS 1 0,2 17 0,5 COMMERCE DE DÉTAIL D'ORDINATEURS, D'UNITÉS PÉRIPHÉRIQUES ET DE LOGICIELS EN 4741Z MAGASIN SPÉCIALISÉ , ,8 4742Z COMMERCE DE DÉTAIL DE MATÉRIELS DE TÉLÉCOMMUNICATION EN MAGASIN SPÉCIALISÉ 77 12, ,3 9511Z RÉPARATION D'ORDINATEURS ET D'ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES 97 15, ,5 Total , ,0 CONSEILS / INGENIERIE / FORMATION Etablissements % Effectifs salariés % 6202A CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES , ,3 7022Z CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION 2 0,4 16 0,5 7112B INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES 3 0,6 10 0,3 Total , ,0 EDITION DE LOGICIELS / INTERNET Etablissements % Effectifs salariés % 1813Z ACTIVITÉS DE PRÉ-PRESSE 1 0,8 0 0,0 5821Z ÉDITION DE JEUX ÉLECTRONIQUES 4 3,1 0 0,0 5829A ÉDITION DE LOGICIELS SYSTÈME ET DE RÉSEAU 16 12,6 20 2,7 5829B EDITION DE LOGICIELS OUTILS DE DÉVELOPPEMENT ET DE LANGAGES 3 2,4 0 0,0 5829C EDITION DE LOGICIELS APPLICATIFS 79 62, ,3 5911B PRODUCTION DE FILMS INSTITUTIONNELS ET PUBLICITAIRES 1 0,8 0 0,0 6312Z PORTAILS INTERNET 21 16,5 15 2,0 7311Z ACTIVITÉS DES AGENCES DE PUBLICITÉ 2 1,6 0 0,0 Total , ,0 [Source : CCI de Région Alsace ] *Ces codes APE ne sont pas dans le cœur de cible de l Observatoire de la CCIRA mais ils ont été intégrés à notre base de données régionale en étant utilisés par des acteurs des TIC adhérents à l association professionnelle Rhénatic. 13

14 Etablissements et effectifs par codes APE FABRICATION TIC Etablissements % Effectifs salariés % 2612Z FABRICATION DE CARTES ÉLECTRONIQUES ASSEMBLÉES 1 5,0 55 2,0 2620Z FABRICATION D'ORDINATEURS ET D'ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES 8 40, ,9 2630Z FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION 11 55, ,0 Total , ,0 INFOGERANCE Etablissements % Effectifs salariés % 6201Z PROGRAMMATION INFORMATIQUE , ,0 6202B TIERCE MAINTENANCE DE SYSTÈMES ET D'APPLICATIONS INFORMATIQUES 24 4, ,2 6203Z GESTION D'INSTALLATIONS INFORMATIQUES 26 5, ,9 6209Z AUTRES ACTIVITÉS INFORMATIQUES 62 12,4 71 3,0 6311Z TRAITEMENT DE DONNÉES, HÉBERGEMENT ET ACTIVITÉS CONNEXES 85 17, ,9 Total , ,0 TELECOMMUNICATIONS Etablissements % Effectifs salariés % 6110Z TÉLÉCOMMUNICATIONS FILAIRES 28 23, ,7 6120Z TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL 19 16, ,6 6190Z AUTRES ACTIVITÉS DE TÉLÉCOMMUNICATION 61 51, ,3 9512Z RÉPARATION D'ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION 10 8, ,5 Total , ,0 [Source : CCI de Région Alsace ] 14

15 10 place Gutenberg CS Strasbourg Cedex tél : Réalisation : Chambre de Commerce et d Industrie de Région Alsace Direction Information économique Contact : Observatoires et études économiques Lise Thevenot Tél : Courriel : l.thevenot@alsace.cci.fr Plus d informations sur