Distribution. Baromètre du Commerce/ Quels investissements informatiques pour faire face aux enjeux métiers? 24 octobre 2008

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1 Baromètre du Commerce/ Distribution Quels investissements informatiques pour faire face aux enjeux métiers? 24 octobre 2008 Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

2 Pourquoi un baromètre sur le Commerce/Distribution? Pour faire un point sur le contexte marché dans lequel évoluent les distributeurs aujourd hui Pour mettre en lumière les grands enjeux macroéconomiques du secteur du Commerce/Distribution en France ; Pour décrire la politique des distributeurs en matière de technologies de l information ; Pour identifier les choix applicatifs prioritaires pour faire face aux enjeux métiers ; En synthèse : le troisième volet de notre baromètre IDC Microsoft Dynamics consacré au secteur du Commerce & Distribution c est une série de données récoltées régulièrement, qui offrent une indication des moteurs de la dépense informatique de ce secteur.

3 La méthodologie L'utilisation de sources existantes Les données de l INSEE Les données publiques des entreprises en France La recherche issue des Centres d Expertises européens Les enquêtes IDC régulières menées par IDC auprès des DSI du secteur

4 Le secteur du commerce en France

5 Le secteur du commerce en France Commerce de gros Commerce de détail alimentaire Commerce de détail spécialisé Structure du marché Commerce & Réparation Auto Hôtellerie et restauration entreprises entreprises > salariés 100 salariés à salariés entreprises entreprises de plus de 20 salariés entreprises entreprises 20 salariés à 100 salariés entreprises Consommation alimentaire et non alimentaire Equipement professionnel Intermédiaires du commerce < 20 salariés Hyper/Super Alimentation spécialisée entreprises Grands magasins Véhicules automobiles Hard discount Textile Équipements Magasins Electroménager entreprises populaires Bricolage Source : INSEE 2007 Beauté, santé, jouets Entretien et réparation Carburants Hôtellerie Restauration Restauration collective sous contrat

6 Nombre d entreprises, emplois et chiffre d affaires entreprises 2,1 millions d employés Hôtellerie et restauration 20% Commerce et réparation automobile 13% Commerce de gros 35% Hôtellerie et restauration 19% Commerce et réparation automobile 10% Commerce de gros 32% Commerce de détail spécialisé 15% Commerce de détail alimentaire 17% Commerce de détail spécialisé 20% Commerce de détail alimentaire 19% Commerce de gros 500 Md CA (Md ) Commerce de détail spécialisé 203 Md Commerce de détail alimentaire 196 Md Commerce et réparation automobile 130 Md Hôtellerie et restauration 55 Md

7 Le Top 20 Rang Groupe Maison mère CA 2007 M Activité Date de création EFFECTIFS CARREFOUR Distribution alimentaire GROUPE AUCHAN Distribution alimentaire LES MOUSQUETAIRES Distribution alimentaire LECLERC Distribution alimentaire RALLYE Distribution alimentaire CASINO GUICHARD PERRACHON Distribution alimentaire LOUIS DREYFUS Commerce de gros GROUPE PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE Distribution spécialisée SYSTEME U Distribution alimentaire SODEXHO ALLIANCE Restauration SONEPAR Commerce de gros REXEL Commerce de gros ACCOR Hôtellerie LEROY MERLIN Groupe Auchan Distribution spécialisée GROUPE POINT P Saint-Gobain Distribution spécialisée CORA Groupe Louis Delhaize Distribution alimentaire ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE Alliance Unichem PLC Répartition pharmaceutique GROUPE GALERIES LAFAYETTE Distribution alimentaire LAGARDERE SERVICES Lagardère Distribution spécialisée FNAC PPR 4538 Distribution spécialisée Source: IDC

8 Les tendances de l ecommerce 20 Md d achats ecommerce (5% du total commerce de détail) La croissance 2008 sera comprise entre 30% et 35% L achat de vêtements, d équipements sportifs et de matériel informatique en tête Les ventes en magasins influencées par la recherche online sont trois fois plus importantes que les achats ecommerce A titre de comparaison, la vente par correspondance représente un marché de 6,1 Md

9 Le commerce traditionnel étend son utilisation des technologies de réseaux sociaux Un succès prouvé par les pureplays online Amazon.com Newegg.com Un appui sur les liens à Facebook et MySpace Ne pas franchir la ligne entre influence et intrusion Les commentaires/notes des clients sur les produits Comparaisons temps réel des produits Blogs acheteurs Forums de discussion

10 Les points à retenir Les principales caractéristiques du marché Tous les segments sont présents au sein du TOP 20 mais avec une forte présence de la distribution alimentaire, un secteur très concentré La France possède des leaders mondiaux dans les secteurs de la distribution alimentaire, du commerce de gros et de l hôtellerie/restauration Des groupes internationalisés mais la France reste est souvent majoriatire dans le chiffre d affaires total Le commerce indépendant (isolé et associé) est la forme de commerce qui domine l activité du secteur (61% du CA TTC du secteur) La percée de l ecommerce et du Web

11 Les enjeux de la distribution

12 Une concurrence accrue dans un contexte en évolution Dépenses des ménages Prix 61% des foyers équipés d un PC 59% des foyers connectés à Internet 45,6 millions d utilisateurs Internet Modes de consommation Réglementation Estimations IDC pour 2008

13 Le comportement d achat client évolue Segment Facteurs de transformation Enjeux métiers Impacts informatiques Évolution socio-démographique Vieillissement de la population Éclatement de la structure familiale traditionnelle Organisation du travail qui intègre plus de mobilité et de flexibilité Pratiques d achat différentes Des courses moins importantes en volume mais attentes plus fortes en termes de praticité et de services Forte variabilité des consommations, nature et volume de produits que de Périodicité éclatée des achats Infidélité du consommateur Le consommateur n est plus fidèle à un type de produits ou de points de vente exclusifs Développement de nouveaux lieux d achat et circuits de distribution Internet Centre-ville Lieux de transits dans les transports, Automates Augmentation du nombre de points de vente et de lieux fréquentés Logique d achat moderne Libre service Offre diversifiée Explosion des pratiques promotionnelles Infidélité du consommateur Le consommateur n est plus fidèle à un type de produits ou de points de vente exclusifs Assortiment produit. Gérer un assortiment de plus en plus important Référencement Gestion de l espace linéaire. Raccourcissement du cycle de vie des références commerciales Outils de fidélisation : CRM, Service après vente, Gestion des Retours Fonction d encaissement multi-service Nouveaux canaux d interactions

14 Un efficacité logistique sans cesse à consolider Segment Facteurs de transformation Enjeux métiers Impacts informatiques Globalisation du sourcing Internationalisation du sourcing Flux tendus Réactivité de l approvisionnement et du réapprovisionnement Minimiser les stocks Temps réel : Partage en temps réel du niveau de stock entre magasins et entrepôts Échange informatisé des données Intégration : l intégration du SI du distributeur à ceux de ses partenaires et fournisseurs Synchroniser les approvisionnements avec les demandes des consommateurs La réactivité des fournisseurs du fait de la réduction du stockage intermédiaire Supply Chain intégrée exécution & planification Traçabilité Pilotage décisionnel : Gérer une grande quantité de données: besoin de transparence sur les origines des produits consommés qui entraîne un accroissement des informations à intégrer mais aussi à communiquer tout au long de la fabrication et de la livraison du produit.

15 Un cadre réglementaire qui renforcent les conditions de la concurrence Segment Facteurs de transformation Enjeux métiers Impacts informatiques Lutte pour la préservation du pouvoir d achat Anticiper les préférences des clients Assortiment produit. Gérer un assortiment de plus en plus important Renforcement de la concurrence Développement des implantations commerciales Gestion de l espace linéaire. Raccourcissement du cycle de vie des références commerciales Assouplissement de la loi Raffarin Possibilité pour les distributeurs de négocier les tarifs des fournisseurs Protection de l environnement Extension de l assortiment produit Guerre des prix Ouverture dominicale Eco-participation Traçabilité Tarification : Eco-participation Pilotage décisionnel : Gérer une grande quantité de données: besoin de transparence sur les origines des produits consommés qui entraîne un accroissement des informations à intégrer mais aussi à communiquer tout au long de la fabrication et de la livraison du produit.

16 Des enjeux qui touchent tous les métiers de la distribution Production/ Achats Logistique Vente Marketing & Fidélisation Front office Encaissement Relation client Fidélisation Processus métiers Référencement - RFID Entrepôts Stocks / Inventaires Merchandising / Assortiments Logistique/transport Gestion commerciale Gestion des retours Comptabilité/finance Back office Ressources humaines Pilotage décisionnel

17 Les points à retenir Les principales caractéristiques du marché Tous les segments sont présents au sein du TOP 20 mais avec une forte présence de la distribution alimentaire, un secteur très concentré La France possède des leaders mondiaux dans les secteurs de la distribution alimentaire, du commerce de gros et de l hôtellerie/restauration Des groupes internationalisés mais la France reste est souvent majoriatire dans le chiffre d affaires total Le commerce indépendant (isolé et associé) est la forme de commerce qui domine l activité du secteur (61% du CA TTC du secteur) La percée de l ecommerce et du Web Les enjeux des distributeurs aujourd hui Les nouveaux comportements d achats imposent de faire évoluer la relation avec les clients et d accroître la réactivité des magasins Le renforcement de la concurrence impose de continuer la baisse des coûts sur la chaîne logistique Ces enjeux métiers et le renforcement règlementaire imposent de mettre en place un système d information plus intégré, de consolider et de partager l information dans des systèmes décisionnels avancés

18 Les chiffres clés de la dépense informatique

19 Croissance 2008 La Distribution : 10% de la dépense informatique 8% Santé 1,5 7% 6% Utilities 5% 4% 2% 3% 0% 1% 1,1 Transports 0,9 1,0 Autres 1,5 Assurances Services aux entreprises 3,0 Mds Distribution Communications 4,2 Mds 4,7 Mds Industrie manufacturière 6,0 Mds 6,1 Mds Secteur public 7,0 Mds Industrie de process 7,8 Mds Dépense informatique du secteur en 2008 (Mds ) Banque/ Finance

20 Banque Télécommunications Media Services Industrie manufacturière Transport Assurance Utilities Industrie de process Santé Construction Commerce de détail Commerce de gros Un effet de rattrapage? 6% 5,7% Part de la dépense informatique sur le CA 5% 4% 3% 3,7% 3,5% 3,3% 2,7% 2,6% 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 2% 1,4% 1% 0,7% 0,5% 0%

21 Vue par taille d entreprises Dépenses informatiques externes ,66 milliards d euros Moins de 100 salariés 15% 1,2 Md 1000 salariés et plus 51% 2,5 Md 2,2 Md 100 à 499 salariés 18% 500 à 999 salariés 16%

22 L impact de la crise sur les dépenses informatiques 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

23 Les points à retenir Les principales caractéristiques du marché Tous les segments sont présents au sein du TOP 20 mais avec une forte présence de la distribution alimentaire, un secteur très concentré La France possède des leaders mondiaux dans les secteurs de la distribution alimentaire, du commerce de gros et de l hôtellerie/restauration Des groupes internationalisés mais la France reste est souvent majoriatire dans le chiffre d affaires total Le commerce indépendant (isolé et associé) est la forme de commerce qui domine l activité du secteur (61% du CA TTC du secteur) La percée de l ecommerce et du Web Les enjeux des distributeurs aujourd hui Les nouveaux comportements d achats imposent de faire évoluer la relation avec les clients et d accroître la réactivité des magasins Le renforcement de la concurrence impose de continuer la baisse des coûts sur la chaîne logistique Ces enjeux métiers et le renforcement règlementaire imposent de mettre en place un système d information plus intégré, de consolider et de partager l information dans des systèmes décisionnels avancés Les chiffres clés de la dépense informatique des distributeurs Un sous équipement chronique, Un sur investissement stoppé par la crise

24 Les priorités

25 Croissance 2008 Les priorités logiciels en 2008 Encaissement 12% 9 10% 8% 58 M CRM 41 M Gestion des achats 60 M 63 M Décisionnel Supply Chain 6% 90 M 4% 2% Ressources Humaines Applications métiers Finance 38 M M 0% Dépenses logiciels du secteur en 2008 (Ms )

26 Croissance 2008 Les priorités logiciels en 2008 : Le comportement d achat client 12% Encaissement 9 10% 8% CRM 41 M Gestion des achats 60 M 63 M Décisionnel Supply Chain 6% 90 M 4% 2% Ressources Humaines 26 Applications métiers 38 M 0% Dépenses logiciels du secteur en 2008 (Ms )

27 Les priorités logiciels en 2008 : Optimisation de la chaîne logistique Croissance % 10% 8% 58 M Gestion des achats 60 M 63 M Décisionnel Supply Chain 6% 90 M 4% 2% Applications métiers 38 M Finance 76 M 0% Dépenses logiciels du secteur en 2008 (Ms )

28 Les priorités logiciels en 2008 : Impact de la règlementation Croissance % 10% 8% 58 M Gestion des achats 60 M 63 M Décisionnel 6% 4% 2% Ressources Humaines Applications métiers Finance 38 M M 0% Dépenses logiciels du secteur en 2008 (Ms )

29 La seule vue logiciel reste incomplète pour évaluer les fonctions de gestion automatisées M

30 Les points à retenir Les distributeurs vont devoir choisir leur priorités en période de crise Décisionnel, CRM et gestion commerciale sont au cœur des priorités pour limiter l impact de la crise en collant au comportement d achat client Le pilotage et l intégration de la supply chain agissent sur les composantes coûts et CA Les fonction d ERP sont prioritaires sur les fonctions de base en particulier pour le contrôle règlementaire Mais le développement spécifique reste encore majoritaire dans l automatisation des fonctions de gestion

31 En résumé Les principales caractéristiques du marché Tous les segments sont présents au sein du TOP 20 mais avec une forte présence de la distribution alimentaire, un secteur très concentré La France possède des leaders mondiaux dans les secteurs de la distribution alimentaire, du commerce de gros et de l hôtellerie/restauration Des groupes internationalisés mais la France reste est souvent majoriatire dans le chiffre d affaires total Le commerce indépendant (isolé et associé) est la forme de commerce qui domine l activité du secteur (61% du CA TTC du secteur) La percée de l ecommerce et du Web Les enjeux des distributeurs aujourd hui Les nouveaux comportements d achats imposent de faire évoluer la relation avec les clients et d accroître la réactivité des magasins Le renforcement de la concurrence impose de continuer la baisse des coûts sur la chaîne logistique Ces enjeux métiers et le renforcement règlementaire imposent de mettre en place un système d information plus intégré, de consolider et de partager l information dans des systèmes décisionnels avancés Les chiffres clés de la dépense informatique des distributeurs Un sous équipement chronique, Un sur investissement stoppé par la crise Les distributeurs vont devoir choisir leur priorités en période de crise Décisionnel, CRM et gestion commerciale sont au cœur des priorités pour limiter l impact de la crise en collant au comportement d achat client Le pilotage et l intégration de la supply chain agissent sur les composantes coûts et CA Les fonction d ERP sont prioritaires sur les fonctions de base en particulier pour le contrôle règlementaire Mais le développement spécifique reste encore majoritaire

32 Pour nous contacter Antonio Spehar Responsable Produit Microsoft Dynamics AX Microsoft France - SMS&P Tel : Antonio.Spehar@microsoft.com Alain Petrissans Directeur de la Recherche et du Conseil IDC France Tel : apetrissans@idc.com Merci!