Le marché de la santé en Espagne

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Yolande Beauchemin
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Sommaire Contexte ibérique p. 4 L Espagne p. 7 Le système de santé en Espagne (SNS) p. 10 Le marché espagnol des dispositifs médicaux p. 13 Focus e-santé p.

2 Sommaire Contexte ibérique p. 4 L Espagne p. 7 Le système de santé en Espagne (SNS) p. 10 Le marché espagnol des dispositifs médicaux p. 13 Focus e-santé p. 16 L industrie pharmaceutique espagnole p. 18 Clés d entrée Programmation 2017 p. 20 Panoramas sectoriels - Edition Business France. Tous droits réservés 2

4 Contexte ibérique Caractéristiques de la zone ibérique 34,37 Mds EUR d exportation (total supérieur à celui vers les BRIC : 29,91 Mds) 2ème marché français derrière l Allemagne filiales françaises implantées dans la zone. Proximité culturelle et géographique.

5 Contexte ibérique - 2 Les points forts de la zone Retour de la croissance : en 2015, Espagne : 3,2% et Portugal 1,6%. Infrastructures logistiques et de communication de qualité. Liens étroits avec l Amérique latine et les PALOP (Pays d Afrique de langue officielle portugaise). Regain de compétitivité dû à la baisse des salaires et effort de réforme. Important potentiel touristique.

Espagne - données générales Capitale Madrid Découpage administratif 17 communautés autonomes 2 villes-territoire : Ceuta et Melilla Système politique monarchie parlementaire

7 Espagne - données générales Capitale Madrid Découpage administratif 17 communautés autonomes 2 villes-territoire : Ceuta et Melilla Système politique monarchie parlementaire Depuis 2002 : gestion décentralisée : chaque communauté gère certains budgets (l éducation, la santé par ex.) sauf Ceuta et Melilla : gérées directement par le pouvoir central de Madrid

8 Espagne caractéristiques démographiques Caractéristiques démographiques Population : 46,4 millions de personnes (INE ) Tendance vieillissante : + de 65 ans représentant 18,5% de la population, soit 8,6 millions de personnes (estimation : 30% en 2050) Espérance de vie : 83,2 ans (2 nd pays OCDE derrière le Japon) Principales causes de mortalité Maladies cardiaques, cancer, maladies chroniques respiratoires, maladies cérébro-vasculaires Maladies chroniques les plus fréquentes Hypertension (18,4%), douleurs lombaires (17,3%), cholestérol élevé (16,5%)

10 Espagne système de santé Données clés Les dépenses de santé publique : 7% du PIB Système de santé public basé sur l accès universel et gratuit aux soins : pour tous les résidents en Espagne. Système privé en plein essor : proposé comme alternative au système public «engorgé»; en 2015, 10,5 M de personnes ont souscrit une assurance privée de santé. Conjoncture actuelle Après une période de restriction budgétaire (de 2009 à 2014), augmentation du budget global sanitaire de +1,8% en Reprise des investissements / équipements des hôpitaux.

11 Espagne système de santé - 2 Etablissements de santé (2015) Hôpitaux 787 (43% public / 57% gestion privée) lits (67% public / 33% privé) Centres gériatriques lits Officines de pharmacie Professionnels de santé médecins infirmiers dentistes

13 Espagne marché DM Le marché des dispositifs médicaux 7 Mds EUR (2015) (+1,5% par rapport à 2014) concentration des entreprises, les sociétés cherchant de nouvelles lignes de produits à commercialiser afin d améliorer leur chiffre d affaires. L offre espagnole couvre 20% de la consommation (PRIM, MATACHANA, IZASA HOSPITAL, etc.) Marché d importation 5,1 Mds EUR en % importations pays de l Union Européenne présence des grands groupes internationaux allemand (SIEMENS), américain (GE HEALTHCARE) France : 4 ème fournisseur de l Espagne (266 M EUR 2015) Instruments et appareils pour la chirurgie 122 M EUR Prothèses / orthèses 96 M EUR Appareils à rayons X 33 M EUR

14 Espagne marché DM Distribution 460 distributeurs spécialisés et régionalisés mais 25% du marché détenu par 4 grandes entreprises de distribution nationale : TAPER, PRIM, PALEX et IZASA. Les segments les plus dynamiques solutions e-santé pour réduire les coûts de prise en charge le tourisme médical (chirurgie esthétique, fécondation assistée), la chirurgie non invasive Réglementation du marché Décret royal RD 1591/2009 (en vigueur depuis le 21/03/2010) Nouvelle législation européenne attendue fin 2016 => 2017 en Espagne.

16 Espagne focus e-santé Données - clés Espagne : 4 ème marché européen (derrière les pays nordiques) présentant les meilleures conditions pour le déploiement de la e-santé et m-santé. Investissement public en e-santé de 700 M EUR en projets publics d envergure : la prescription électronique et le dossier patient informatisé Télémédecine : déployée dans la plupart des communautés. Télé-dermatologie : dans 13 communautés Télé-radiologie : dans 10 communautés Télé-ophtalmologie : dans 9 communautés Télésanté en général (téléassistance, télé-consultation, télé-surveillance). Autres sujets : gestion des données, assistance des patients chroniques, régulation des flux de présence (agenda, listes d attente, etc.)

18 Espagne industrie pharmaceutique Chiffres-clés 2015 Pilier de l industrie espagnole Ventes totales : 14,1 Mds EUR (5 ème rang européen) Pharmacies : 70% / Hôpital : 30% Importations : 13,59 Mds EUR dont 840 M EUR depuis la France Exportations : 10,43 Mds EUR dont 790 M EUR vers la France Investissements en R&D : 975 M EUR (2014) 230 laboratoires pharmaceutiques, répartis entre Madrid et Barcelone dont 114 filiales de groupes multinationaux (NOVARTIS, SANOFI, PFIZER, MERCK, LILLY, etc.) 14 français Laboratoires nationaux à rayonnement international (GRIFOLS, ALMIRALL, ESTEVE, FAES FARMA, FERRER, URIACH) Secteur biotechnologique développé avec 628 entreprises.

20 Espagne Clés d entrée sur le marché Obtenir un ou 2 partenaires locaux : couverture nationale ; appels d offre des différentes communautés (critères différents par communauté) ; en contact avec les responsables achat des mutuelles privées Mise en place d un VIE (Volontaire International en Entreprise) pour animer votre réseau à l étranger Parler espagnol est nécessaire pour une bonne relation avec le distributeur. Etre prêt à exporter :. structure solide en France (capacité de production, après-vente, solidité financière, personne dédiée à l export). financements : garantir le projet (AP COFACE) / Prêt Export (BPI) / aides régionales

21 Prochain évènement 2017 Rencontres Acheteur Technologies Médicales Barcelone 4 mai 2017

22 Merci de votre attention Eve Franchi Conseiller Export Santé Business France Espagne eve.franchi@businessfrance.fr

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