- Effectifs salariés du secteur (en milliers de personnes) : - Répartition du CA des distributeurs par activité : MARCHE DE L AUTOMOBILE

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2 MARCHE DE L AUTOMOBILE Le marché de l'automobile en France après des années de recul progresse enfin en 2015 pour dépasser la barre de 1,9 million de voitures particulières neuves. Ceci s'explique par la hausse du pouvoir d'achat, des taux d'intérêts très bas, une volonté des particuliers de consommer après la crise et le lancement de nouveaux modèles. La France se situe au niveau de la production au 3ème rang européen et au 12ème rang mondial en Tous les constructeurs nationaux et internationaux sont présents sur le marché français. 1. Le marché de l automobile - Effectifs salariés du secteur (en milliers de personnes) : Répartition du CA des distributeurs par activité : 6,40% 0,40% 10,70% Véhicules neufs 26,80% 55,70% Véhicules d'occasion Pièces de rechange Atelier Autres

3 - Age moyen du parc automobile des ménages en France (en nombre d années) : 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 8,6 8,7 8,3 8, Répartition géographique des immatriculations : Nombre de véhicules % Ile-de-France ,3 % Rhônes-Alpes ,2 % Picardie % Provence-Alpes-Côted Azur ,5 % Nord-Pas-de-Calais n4 % Haute Normandie ,9 % Aquitaine ,5 % Pays-de-la-Loire ,1 % Bretagne % Midi-Pyrénées ,9 % Languedoc-Roussillon ,5 % Centre ,3 % Lorraine ,2 % Alsace ,7 % Départements d Outre-Mer ,7 % Poitou-Charentes ,4 % Franche-Comté ,2 % Bourgogne ,1 % Basse-Normandie ,9 % Champagne-Ardenne ,8 % Autres ,2 %

4 2. La distribution automobile La distribution de véhicules automobiles légers en France est composée d un ensemble de points de vente qui assurent le plus souvent à la fois la commercialisation et l entretien des véhicules. Ces points de vente sont structurés en trois réseaux : - Le réseau primaire (concessions, filiales, succursales) - Le réseau secondaire (agents de marque, garagiste) - Autres catégories d acteurs (mandataires automobiles, ) Quelques notions de vocabulaire : Concessionnaire : juridiquement indépendant, ils doivent assumer les dépenses de structure (salaires, locaux, ) et une partie des dépenses de promotions (communication). Ils peuvent choisir entre distribution exclusive et sélective. Succursale : filiale des constructeurs automobiles, elles permettent de maîtriser l image de marque. Les frais (salaires, locaux, ) sont à la charge des groupes automobiles. Agent de marque : ce sont des mandataires liés par contrat à des concessionnaires. Ils commercialisent des véhicules et proposent en complément des prestations d entretien et de réparation. 3. Le marché automobile des véhicules neufs - Immatriculations de voitures particulières neuves (en millier de véhicules) : , ,8 1790,5 1795,9 1917,

5 - Répartition des ventes de voitures particulières neuves par marque / constructeur : Le Top 4 des immatriculations de voitures particulières neuves : - Renault : véhicules - Peugeot : véhicules - Citroën : véhicules - Volkswagen : véhicules Renault 24,70% 20% Peugeot Citroën 3,30% 3,70% 17,10% Volkswagen Dacia 3,90% 4,20% 5,10% 7,50% 10,50% Ford Nissan 4. Le marché automobile des véhicules d occasion - Immatriculations de voitures particulières d occasion (en millier d immatriculations) :

6 - Immatriculations de voitures particulières d occasion des principales marques / constructeurs: le top 5 : Renault : véhicules Peugeot : véhicules Citroën DS : véhicules Volkswagen : véhicules - Immatriculations de voitures particulières d occasion par tranche d âge : 15% 8% 22% 30% Moins de 1 an 1 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 ans 1 ans ou plus 25%

7 5. Les acteurs du marché automobile Principaux constructeurs automobiles intervenant en France : PSA (Peugeot, Citroën, DS) RENAULT (Renault, Dacia) VOLKSWAGEN (Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, ) TOYOTA (Toyota, Lexus) DAIMLER (Mercedes, Smart) PAYS Chiffre d affaires (en milliards d euros) Immatriculation en France Nombre de véhicules produits en France France 54, France 45, Allemagne 213, / Japon 196,5 / Allemagne 149, On peut également parler de : - FORD - BMW (BMW, Mini, Rolls Royce) - General Motors (Opel, Chevrolet, ) - NISSAN (Nissan, Infiniti) - VOLVO - HYUNDAI (Kia, Hyundai) - FCA : FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (Fiat, Jeep, Alfa Roméo, Lancia, )

8 6. Le marché automobile des véhicules électriques et hybrides - Ventes de voitures électriques (en nombre d immatriculations) : Groupes leaders du marché français des voitures électriques en 2014 : 1,70% 2,40% 8,90% Renault 6,50% 6,80% 13,30% 60,40% Nissan Bolloré PSA Daimler Volkswagen Autres

9 - Ventes de voitures hybrides (en nombre d immatriculations) :