Évolution du PIB, de l'emploi et des ventes * PIB Emploi Ventes de biens fabriqués (livraisons)

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1 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc SCIAN 326 Portrait sectoriel L industrie est particulièrement sensible à la conjoncture économique nord-américaine et à la valeur du dollar canadien Le segment des produits en plastique domine cette industrie : il compte pour 80 % des établissements, de la production, des livraisons et de l'emploi et pour les deux tiers des exportations Les produits sont écoulés à plus 60 % sur les marchés hors, principalement à destination des États- Unis et de l Ontario L'emploi affiche une tendance générale à la baisse depuis une décennie, malgré une relative stabilité au cours des trois dernières années L'industrie de la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc fournit de l emploi à environ personnes réparties d quelque 600 établissements, dont la majorité est située à Montréal, en Montérégie et en Chaudière-Appalaches. L Ontario regroupe la moitié de l emploi de cette industrie au pays; le se classe au 2 e rang, avec 25 % des emplois. 160 Évolution du PIB, de l'emploi et des ventes * PIB Ventes de biens fabriqués (livraisons) * Les données sont exprimées sous forme d indices où l année 2007 = 100 Sources : Statistique Canada, PIB CANSIM , EPA, Ventes CANSIM À l instar de plusieurs industries du secteur de la fabrication, la tendance générale de l emploi d les produits en plastique et en caoutchouc est à la baisse depuis une dizaine d années. Bien que l on observe des pertes

2 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc Page 2 d emploi d les deux segments depuis le milieu des années 2000, celui des produits en caoutchouc a été le plus durement touché. La dégradation de la performance de l'industrie durant la seconde moitié des années 2000 était en partie attribuable à la baisse des investissements résidentiels aux États-Unis, à la chute de la fabrication de véhicules automobiles en Amérique du Nord, ainsi qu à l appréciation du dollar canadien. La baisse de l emploi était aussi liée à l amélioration des procédés et l automatisation afin de réduire les coûts de production et de compenser les pertes de revenus associées au taux de change. Au cours de la dernière décennie, le segment du caoutchouc a ainsi vu décroître le nombre de ses travailleurs de plus de 40 %. Le choc a été moins percutant d le segment des plastiques. La demande liée à la fabrication d éoliennes, de matériel de trport et de produits d emballage écologiques a permis au secteur des plastiques de mieux performer pendant cette période. Après avoir chuté fortement durant la seconde moitié des années 2000, et atteint un creux en 2009 (en raison de la récession américaine), l industrie a récupéré presque toute la baisse de sa production et a même surpassé le niveau de ses ventes depuis son sommet de À partir de 2010, la reprise du secteur de la construction américaine et de la fabrication automobile, a permis une relance des exportations des produits de caoutchouc et de plastique. En 2014, la concentration des ventes, selon les sous-secteurs, se déclinait ainsi : produits en plastique (80 %) et produits en caoutchouc (20 %). Un peu plus de la moitié des produits fabriqués par l industrie québécoise du plastique et du caoutchouc sont destinés aux marchés hors. Près de 25 % de la production est acheminée d les autres provinces canadiennes (surtout en Ontario) et 35 % sur les marchés internationaux, essentiellement aux États-Unis. En contrepartie, tout au long de la dernière décennie, les importations en provenance des États-Unis et des pays asiatiques n ont cessé d augmenter, principalement pour les produits en caoutchouc, contribuant ainsi à plus que tripler leur valeur, notamment celle des importations de pneus. Du côté du segment du plastique, la valeur des importations a augmenté d environ 50 % pendant cette période. Cette hausse des importations a également contribué à alimenter la concurrence sur les marchés canadiens et québécois. Depuis 2010, les investissements en immobilisations, dont la majeure partie visait l acquisition de machines et d équipement, ont suivi une forte tendance à la hausse pour se rapprocher du niveau enregistré au début des années Les perspectives d investissement sont encore à la hausse pour Produits en plastique Formant un secteur relativement jeune, les produits en plastique et les matériaux composites se sont développés rapidement au cours des dernières décennies. Bien que leur coût soit plus élevé que celui des matériaux traditionnels, ils fournissent aux utilisateurs des avantages grâce à leurs propriétés de légèreté ou de résistance. Les nouvelles applications et la substitution des matériaux traditionnels par la matière plastique alimentent donc cette croissance. Le plastique est ainsi utilisé d une vaste gamme de biens de consommation et de produits industriels (télécommunications, électronique, aérospatial, médecine et sciences de la vie, matériaux de construction, automobile et énergie). Les plastiques biodégradables sont voués à un bel avenir compte tenu de la préoccupation grandissante de la population envers l environnement. Les principaux créneaux de l industrie québécoise sont l emballage, les produits de construction et le trport (notamment pour le secteur des composites), et plus récemment la fabrication d éoliennes. La majorité des établissements sont situés d les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Chaudière-Appalaches.

3 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc Page 3 Les fabricants québécois ont connu des difficultés au cours des dernières années. Pour demeurer concurrentielles, les entreprises ont dû intensifier leurs efforts du côté de l innovation et de la recherche de nouveaux produits et marchés. Étant donné que les échanges commerciaux se font en très grande partie avec les États- Unis, qui a absorbé plus de 90 % des ventes à l'exportation du segment, le ralentissement économique nordaméricain de la fin des années 2000 a affecté grandement la croissance du secteur. Le principal intrant d la fabrication des produits en plastique est la résine synthétique et son coût représente une part importante de la valeur finale d'un produit. Ainsi, le prix des matières premières, qui fluctue beaucoup, exerce une forte influence sur l'industrie, en provoquant une instabilité des marges bénéficiaires des entreprises. Le secteur doit poursuivre ses efforts pour améliorer sa compétitivité et développer des produits plus écologiques. Pour faire face à la concurrence internationale et être moins dépendants du prix des matières premières, les fabricants de produits en plastique doivent aussi compter sur la recherche et le développement de produits de substitution comme les plastiques intelligents, les biomatériaux, les matériaux composites, etc. Produits en caoutchouc L industrie automobile constitue le principal marché de la fabrication de produits en caoutchouc, les autres marchés importants étant ceux des tapis roulants, des rouleaux de tapis et des produits de consommation. Plus de la moitié des établissements est située d les régions de Montréal, de la Montérégie et de l Estrie. L Estrie compte plusieurs gros employeurs. Les entreprises vendent leurs produits principalement sur les marchés canadien et américain, mais elles se tournent aussi vers l Europe et l Asie. Cependant, les échanges avec les marchés étrangers se réalisent d les deux sens : on constate que les importations de produits en caoutchouc en provenance des États-Unis, des pays asiatiques et de certains pays d Europe augmentent rapidement. Tant sur le marché intérieur qu à l étranger, les industriels québécois sont de plus en plus en concurrence avec tous ces pays producteurs. Au cours des dernières années, des usines ont fermé leurs portes. Cependant, les entreprises qui demeurent sont maintenant mieux outillées pour faire face aux fluctuations du dollar canadien et pour rivaliser avec la concurrence grâce aux investissements en machines et équipements, à l amélioration des procédés de fabrication, à une production à plus grande valeur ajoutée et au développement de la main-d œuvre. Après des années difficiles, le secteur vise une croissance soutenue grâce à l amélioration de la compétitivité des entreprises et à des perspectives plus favorables des différents segments de marché, notamment le matériel de trport. La forte concurrence, l amélioration de la productivité, la baisse des coûts de production ainsi que la gestion des ressources humaine constituent les principaux enjeux auxquels est confronté le segment aujourd hui. Pour les trois prochaines années, l industrie de la fabrication des produits en plastique et en caoutchouc poursuivra son cycle de croissance amorcé en 2012 en raison des perspectives positives du secteur du matériel de trport, de la faiblesse du dollar canadien et de la chute du prix du pétrole. Toutefois, cette croissance sera relativement modeste étant donné les gains de productivité associés aux investissements en machines et équipements. Au total, nous anticipons l ajout d environ 450 nouveaux postes, représentant un taux moyen de croissance de 0,5 % par année. Selon nos pronostics, la croissance sera plus élevée d les régions de Lanaudière, des Laurentides, de la RMR de Montréal et de l Estrie.

4 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc Page 4 Dynamique sectorielle pour les régions avec perspectives Au D les régions économiques TCAM Lanaudière 1,3 % Laurentides 1,1 % Dynamique anticipée Montréal RMR 1,0 % au cours de la période Estrie 1,0 % Bas-Saint-Laurent 0,7 % Montérégie 0,5 % QUÉBEC 0,5 % Chaudière-Appalaches 0,4 % 0,5 % Capitale-Nationale 0,4 % gains d'environ 450 postes Abitibi-Témiscamingue 0,0 % Saguenay Lac-Saint-Jean 0,0 % Outaouais 0,0 % Mauricie 0,0 % Centre-du- 0,0 % Gaspésie Les-Îles -3,5 % Côte-Nord / Nord-du- n/a n/a : ne s applique pas Source : Exercice annuel des Perspectives sectorielles , Direction de l Analyse du marché du travail, Service Canada région du, avril 2015 Les professions suivantes de l industrie de la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc sont susceptibles d être concernées par la dynamique du marché de l emploi (selon la matrice Professions/Industries) : 9615 Manœuvres d la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique 9422 Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques 9423 Opérateurs de machines de trformation du caoutchouc et personnel assimilé 9214 Surveillants d la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 9495 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 0911 Directeurs de la fabrication 7452 Manutentionnaires 1471 Expéditeurs et réceptionnaires 7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) 6411 Représentants des ventes non techniques - commerce de gros 7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage.

5 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc Page 5 IMPORTANCE, RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE L EMPLOI DE L INDUSTRIE AU QUÉBEC En milliers Moyenne Part au Part d la région En milliers Moyenne Part au Part d la région Évolution de l'emploi 2002/ /14 en en % milliers Ensemble du 33,5 100,0 % 0,9 % 29,5 100,0 % 0,7 % -4,0-11,9 % ressources x x x x x x x x Abitibi-Témiscamingue x x x x x x x x Bas-Saint-Laurent x x x x x x x x Côte-Nord / Nord-du- x x x x x x x x Gaspésie Îles-de-la-Madeleine x x x x x x x x Saguenay Lac-Saint-Jean x x x x x x x x intermédiaires 11,5 34,3 % 2,0 % 8,9 30,3 % 1,5 % -2,6-22,3 % Centre-du- 1,5 4,5 % 1,4 % x x x x x Chaudière-Appalaches 3,2 9,5 % 1,6 % 3,7 12,7 % 1,7 % 0,6 17,9 % Estrie 6,6 19,7 % 4,6 % 3,8 13,0 % 2,5 % -2,8-41,9 % Mauricie 0,2 0,7 % 0,2 % x x x x x Grande région de Montréal 21,0 62,6 % 1,0 % 18,6 63,2 % 0,7 % -2,3-11,1 % Lanaudière 2,9 8,6 % 1,4 % 2,2 7,5 % 0,9 % -0,7-23,3 % Laurentides 2,2 6,6 % 0,9 % 1,7 5,6 % 0,6 % -0,5-24,2 % Laval 1,6 4,9 % 0,9 % Montérégie 9,0 26,9 % 1,3 % 7,1 24,1 % 0,9 % -1,9-21,1 % Montréal 5,3 15,7 % 0,6 % 6,4 21,8 % 0,7 % 1,2 22,2 % Les capitales x x x x x x x x Capitale-Nationale x x x x x x x x Outaouais x x x x x x x x RMR - Saguenay x x x x x x x x RMR - x x x x x x x x RMR - Sherbrooke 4,4 13,1 % 4,7 % 2,5 8,5 % 2,5 % -1,9-43,2 % RMR - Trois-Rivières x x x x x x x x RMR - Montréal 12,7 37,8 % 0,7 % 12,2 41,4 % 0,6 % -0,5-3,7 % RMR - Gatineau* x x x x x x x x RMR 18,5 55,1 % 0,7 % 16,3 55,3 % 0,6 % -2,2-11,7 % Hors RMR 15,0 44,9 % 1,4 % 13,2 44,7 % 1,1 % -1,8-12,2 % * : partie québécoise de la RMR d Ottawa-Gatineau x : donnée confidentielle, niveau inférieur à personnes occupées d cette région Source : Service Canada, Région du. Estimations historiques basées sur l Enquête sur la population active de Statistique Canada

6 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc Page 6 QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L INDUSTRIE AU QUÉBEC Répartition des établissements Répartition de l emploi 65% 5% 5% 25% ressources intermédiaires Grande région de Montréal 63% 4% 30% 3% ressources intermédiaires Grande région de Montréal Les capitales Les capitales Source : Statistique Canada, Nombre d'établissements par région économique, industries et tranches d'effectif, décembre 2014 Taille des établissements Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active; selon la moyenne de l emploi selon le sous-secteur d activités employés 1% employés employés 3% 9% Produits en plastique 79% employés 16% employés 24% employés 5-9 employés 17% 14% Produits en caoutchouc 21% 1-4 employés 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Source : Statistique Canada, Nombre d'établissements par région économique, industries et tranches d'effectif, décembre 2014 Part de travailleurs autonomes sur l emploi total de l industrie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail; selon la moyenne de l emploi Part de l emploi total et de l industrie par rapport au Canada 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8% Toutes industries 6% Production de biens 2% Fabrication 0,4% Plastique et caoutchouc Total Plastique, caoutchouc Ontario Ontario 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : Statistique Canada, CANSIM Statistiques du travail, selon la moyenne Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail; selon la moyenne de l emploi

7 Fabrication de produits en plastique et caoutchouc Page 7 40% 30% 20% 10% Population active occupée âgée de 15 et plus 0% 8% % % % % Produits en plastique ou en caoutchouc Toutes les industries Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, extraction spéciale pour EDSC 2% 65 et + Répartition de l emploi selon le genre de compétence Classification nationale des professions 0. Gestion 8 % 1. Affaires, finance et administration 11 % 2. Sciences naturelles et appliquées 5 % 3. Secteur de la santé 0 % 4. Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 0 % 5. Arts, culture, sports et loisirs 0 % 6. Vente et services 5 % 7. Métiers, trport, machinerie 12 % 8. Ressources naturelles, agriculture 0 % 9. Fabrication et services d'utilité publique 58 % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, extraction spéciale pour EDSC POUR PLUS D INFORMATION et Développement social Canada Information sur le marché du travail : information sur l'emploi, les compétences et les tendances sur le marché du travail local est importante lorsqu'il vient le temps de prendre des décisions portant sur la carrière. De plus, l'information sur les salaires, l'offre de main-d'œuvre, la demande de travail et d'autres facteurs aide les employeurs à recruter, à former et à maintenir en poste les travailleurs et à prendre des décisions d'affaires et relatives aux investissements. Système de classification des industries de l'amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012 : Fabrication de produits en plastique et caoutchouc SCIAN 326 Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l économie et le marché du travail locaux. Les renseignements présentés d ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d et Développement social Canada. Préparé par : Direction de l analyse du marché du travail, Service Canada, Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Direction de l analyse du marché du travail, à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par et Développement social Canada, 2015, tous droits réservés