LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT

Transcription

1 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT L'organisation du secteur Les enjeux travaux en construction neuve et dans l'entretien-amélioration Les 900 maîtres d'ouvrage, établissements majeurs, administrations, et maîtres d'œuvre spécialisés 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt - France tél : fax : info@dev-construction.com web :

2

3 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Le marché des bâtiments de l'enseignement : un des marchés phares du secteur non résidentiel Avec plus de établissements publics et privés représentant un parc immobilier de 165 millions m², permettant d'accueillir environ 15 millions d'élèves et étudiants et plus d'un million d'enseignants, le secteur de l'enseignement représente, pour l'activité du bâtiment, des débouchés essentiels. Chaque année, c'est plus de 6 milliards HT qui sont consacrés à la construction neuve et à l'entretien-amélioration d'un parc constitué d'environ écoles, collèges, lycées et de plus de établissements d'enseignement supérieur. Ce marché, appelé à progresser de façon sensible durant la période , présente donc aujourd'hui de nombreuses opportunités, tant du point de vue de son importance et de son dynamisme, que de son rôle moteur en matière de recours à des techniques constructives nouvelles, ou de prise en compte, par exemple, des démarches liées au développement durable > 6,6 6,25-6,3 Neuf Entretien-amélioration Total env. 6,3 env. 6,6 6,9-7 env. 7, L'étude de référence sur le marché des bâtiments de l'enseignement L'atomisation du secteur, la multiplicité des maîtres d'ouvrage (communes, départements, régions, État, ) ou encore l'intervention à la fois d'acteurs publics et d'acteurs privés -mais dépendant largement, pour nombre d'entre eux, de financements de l'étatsont autant de facteurs qui rendent complexe l'approche de ce marché. Cela impose donc aux industriels de la construction qui souhaitent tirer parti des opportunités de ce secteur de disposer d'une bonne connaissance préalable de l'environnement de ce marché et de ses acteurs, afin d'organiser une démarche marketing et de prescription ciblée. C'est la raison d'être de cette nouvelle étude consacrée au marché des bâtiments de l'enseignement. Celle-ci propose en un seul outil, une analyse détaillée des enjeux du marché, une étude approfondie des mécanismes qui régissent ce secteur, et l'identification détaillée des 900 maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui comptent sur ce marché.

4 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Construction neuve environ 2 milliards HT par an entre 1,6 million et 2 millions m² mis en chantier par an Le marché des bâtiments de l'enseignement entre 6 et 7 milliards HT de travaux par an Entretienamélioration env écoles maternelles et primaires env collèges entre 4 et 5 milliards HT par an env lycées plus de universités, IUT, grandes écoles,...

5 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Les 3 objectifs 3 objectifs majeurs de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Vous apporter les clés de connaissance et de compréhension de ce secteur Dans cette étude, est décrit, de façon détaillée, le secteur de l'enseignement, du point de vue de son importance et de sa structure. L'étude vous apporte les clés pour comprendre l'organisation complexe de ce secteur, que l'on s'intéresse aux établissements publics ou privés, et que l'on souhaite se concentrer sur les établissements des premier et second degré, ou sur les établissements de l'enseignement supérieur. Évaluer les enjeux-travaux du marché et décrire les filières de prescription Dans cette étude sont évalués les enjeux-travaux que représente aujourd'hui le marché des bâtiments de l'enseignement, au global et par segment : travaux relevant de la construction neuve et de l'entretien-amélioration, marché du secteur public et du secteur privé, marché des bâtiments du premier degré, du second degré, de l'enseignement supérieur,... Pour mieux comprendre ces enjeux et construire une stratégie permettant d'en tirer le meilleur parti, l'étude décrit par ailleurs les mécanismes de prescription propres à ce secteur, en mettant en évidence le rôle et la place des différents acteurs impliqués sur ce marché : État et rectorats, services techniques des régions, des départements ou encore des communes, maîtres d'œuvre,... Vous donner les moyens de cibler les 900 acteurs majeurs de ce secteur Au-delà de son objectif de décrire de façon précise et détaillée le secteur de l'enseignement français, cette étude est aussi un outil marketing opérationnel à part entière, conçu pour vous permettre d'organiser vos actions de prescription et d'agir auprès des acteurs-clés de ce secteur. L'étude recense de fait, au plan national et par région, les 600 acteurs et structures de décision publiques et privées qui comptent, ainsi que les 300 maîtres d'œuvre majeurs spécialisés dans ce type de bâtiments. Au total, ce sont donc quelque 900 acteurs majeurs (et les décideurs techniques qu'ils comptent) qui sont ainsi recensés et qui représentent, pour les années à venir, autant de clients et/ou prescripteurs potentiels de vos produits.

6 Le secteur des bâtiments de l'enseignement : repères et chiffres-clés Un secteur de l enseignement comptant au total quelque établissements (centres de formation d apprentis compris) qui ont accueilli à la rentrée 2007/2008 près de 14,9 millions d élèves, d étudiants et d apprentis. Un secteur dont le budget de fonctionnement a représenté en 2007 une enveloppe de l ordre de 125,3 milliards. Un secteur largement dominé par le secteur public qui scolarise environ 83 % des élèves des premier et second degrés, contre 17 % pour le secteur privé, au sein duquel les établissements d enseignement catholiques sont largement majoritaires avec environ établissements (écoles, collèges, lycées) accueillant plus de 2 millions d élèves. Un secteur marqué par une concentration géographique importante, avec 5 académies concentrant un tiers des effectifs du scolaire et du supérieur. Un parc des bâtiments de l enseignement estimé à environ 165 millions m². Un secteur de l enseignement public représentant plus de 130 millions de m², contre un peu moins de 35 millions de m² pour le secteur de l enseignement privé. Plus de 83 % du parc total des bâtiments de l enseignement relevant des premier et second degrés. Chaque projet aujourd'hui lancé, dans le domaine de la construction neuve, représente une surface moyenne de l ordre de 694 m². Cette surface s'est accrue de près de 8 % entre 2006 et Une maîtrise d'ouvrage s'exerçant à différents niveaux, avec des établissements publics des premier et second degrés gérés par les collectivités territoriales (les communes ayant la charge des écoles préélémentaires et élémentaires, les départements celle des collèges, les régions celle des lycées) et des établissements d enseignement supérieurs publics qui, de leur côté, dépendent de l État, mais dont la gestion peut être déléguée à une collectivité territoriale ou à l établissement lui-même.

7 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Sommaire de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Les enjeux travaux dans la construction neuve et l'entretien-amélioration Les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et décideurs-clés du secteur Les 2 grands volets de l étude : Le volet de réflexion marketing et stratégique Les données-clés sur le marché des bâtiments de l'enseignement, ses enjeux, ses perspectives, son organisation, les circuits de prescription propres à ce secteur, le rôle des différents intervenants. La base de données Identification et présentation des 600 maîtres d'ouvrage publics et privés majeurs du secteur (établissements d'enseignement, rectorats, collectivités locales, ). Recensement des 300 maîtres d'œuvre qui comptent aujourd'hui en France dans le domaine des bâtiments de l'enseignement. L'ANALYSE DU MARCHÉ 1 - Le marché du secteur de l'enseignement : enjeux et chiffres-clés L'importance du marché, ses enjeux, ses segmentations essentielles L'organisation générale de l'enseignement en France, les différents types d'établissements, la place des établissements publics et privés. Les enjeux travaux du secteur de l'enseignement : le marché global en valeur, sa place dans l'ensemble de l'activité du bâtiment. L'importance et la structure du marché des bâtiments de l'enseignement dans le domaine de la construction neuve et dans celui de la réhabilitation, respectivement dans le secteur public et le secteur privé. Les enjeux-travaux liés respectivement au premier et second degré et à l'enseignement supérieur. Le contexte du secteur de la construction neuve : l'évolution récente des mises en chantier, la structure de ce marché au plan régional, les surfaces moyennes des projets. Les enjeux spécifiques du marché de l'entretien-amélioration, ses caractéristiques, son évolution. 2 - Le secteur de l'enseignement : structure et organisation L'enseignement en France, la place des secteurs public et privé Les différents niveaux d'enseignement et les établissements correspondant : l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire, l'enseignement secondaire, la formation professionnelle initiale, l'enseignement supérieur et la recherche. L'organisation administrative du secteur de l'enseignement, le financement et la tutelle exercée par les différents acteurs du secteur : l'état et son administration centrale, les rectorats, les collectivités territoriales,

8 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Les chiffres-clés de l'univers de l'enseignement : le nombre total d'établissements et leur capacité d accueil, la taille totale du parc immobilier, sa répartition géographique. Le secteur de l'enseignement public : sa structure et son organisation, le nombre d établissements et la répartition de ces derniers dans l'élémentaire, le secondaire, le supérieur, la capacité d accueil, la taille totale du parc immobilier. L'enseignement privé, à caractère confessionnel ou laïc : le nombre d'établissements et leur répartition par niveau d'enseignement, leurs spécificités, les enjeux travaux correspondants. 3 - Évolution récente et perspectives du marché d'ici 2012 Le contexte d'évolution du marché, ses opportunités nouvelles Le cadre de la décentralisation, les évolutions intervenues ces dernières années et leur incidence sur la gestion du bâti des établissements. Le bilan des réformes et orientations de ces dernières années en matière d'enseignement, les actions et plans décidés par les régions, les départements. Le contexte actuel du secteur, la nouvelle donne liée aux réformes de l'enseignement secondaire et supérieur, le développement de l'opération Campus en faveur de l'immobilier universitaire et les 10 projets retenus, l'impact du Plan de Relance de l'économie. Les besoins en matière d'évolution du parc, les enjeux de marché d'ici 2012 dans le neuf et en rénovation. Les 50 projets phares, en construction neuve, initiés en Les évolutions majeures dans la conception des bâtiments, le développement des référentiels NF Bâtiments Tertiaires associés à la démarche HQE et/ou BBC Effinergie. 4 - Les différents acteurs impliqués dans le marché des bâtiments de l'enseignement : rôle et fonction Les différentes catégories d'intervenants, leur rôle, leur poids dans la prescription de solutions et matériaux Les acteurs de la maîtrise d'ouvrage publique : le rôle respectif de l'état, des rectorats, des universités, des régions, des départements et des communes dans la gestion des bâtiments existants, dans la définition et la conception des bâtiments neufs. Les acteurs de la maîtrise d'ouvrage privée (établissements privés, chambres consulaires, associations, ), leur mode de fonctionnement spécifique. Les acteurs de la maîtrise d'œuvre, le rôle des architectes, des BET et sociétés d'ingénierie, des économistes de la construction. Le rôle des entreprises de BTP, le recours aux contrats Public-Privé.

9 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LA BASE DE DONNÉES Base de données des 900 acteurs-clés du marché de la construction neuve et de l'entretien-amélioration des bâtiments de l'enseignement. Identification des centres de décisions techniques de l'état, des collectivités locales, des établissements et des maîtres d'œuvre. La base de données est fournie sous forme d'un listing, présenté par région, et bien entendu sur CD-Rom. Elle identifie au total décideurs-clés. Les maîtres d'ouvrage : Présentation, par région, des 600 acteursclés du secteur public et privé : universités, grandes écoles, lycées privés, rectorats, CROUS, directions techniques des conseils régionaux, des conseils généraux, des grandes villes,... Pour chacun de ces maîtres d'ouvrage et selon leur niveau d'intervention, sont identifiés : leurs coordonnées, leurs directeurs, leurs responsables techniques, le nombre d'établissements gérés, la capacité d'accueil, les budgets travaux alloués. Les maîtres d'œuvre : Recensement, par région, des 300 acteurs-clés de la maîtrise d'œuvre spécialisés dans le domaine des bâtiments de l'enseignement, avec pour chacun d'entre eux : les principaux éléments de leur identification : coordonnées, responsables, leur importance, leur rayonnement géographique.

10 - juin Reproduction interdite - Les marques mentionnées dans cette documentation sont des marques déposées. LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Tarif et conditions de commercialisation de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT est une étude approfondie de type multiclients et de diffusion limitée. Elle fait l objet : d un rapport confidentiel et nominatif, d une base de données informatique. Réservée aux acquéreurs de l étude, cette dernière porte sur les 900 acteurs-clés du marché recensés dans l étude. Prix de vente Prix de l étude (rapport + base de données) : HT. Prix des exemplaires supplémentaires du rapport, commandés en vue d être utilisés par la même société : 150 HT. Modalités de commande Pour passer commande de cette étude, il convient de retourner à DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION le contrat ci-contre sur lequel devront être portés les noms et fonctions des destinataires des rapports commandés. Ce contrat porte engagement de l acquéreur sur le respect des clauses de confidentialité-exclusivité. Il nous est nécessaire pour pouvoir enregistrer votre commande. Clauses de confidentialité-exclusivité LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés (ou toutes autres formes de personnes morales) qui s en portent acquéreur. La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l usage du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d exemple et d illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite" (alinéa 1er de l article 40). De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de l'étude et sa base de données ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l étude (loi du 1 er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données). Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d un même groupement, club, syndicat ou association d industriels et/ ou de professionnels du bâtiment. Toute représentation, reproduction (reprographie, enregistrement informatique, ) ou diffusion par quelque moyen que ce soit, y compris via Internet, de l'étude constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui prévoit à l encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines d emprisonnement. L acquéreur est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l usage exclusif de sa société l exploitation de l'étude et de sa base de données. En conséquence, il s interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, de l'étude à des tiers. Le fichier informatique de l étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés.

11 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt - France tél : fax : info@dev-construction.com web : Commande de l étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT Acquéreur M.... Fonction... Société... Adresse... Téléphone... Fax Désignation et montant de la commande Je passe commande de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT (rapport + base de données informatique) en un exemplaire : HT Exemplaires supplémentaires : Je passe commande de... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport pour usage interne société, au prix unitaire de 150 HT. Ces exemplaires sont destinés aux personnes dont le nom est porté au dos du présent contrat. Mode de règlement Par chèque joint (facture de régularisation adressée par retour de courrier - TVA à 19,6 %) A réception de facture Clause de confidentialité-exclusivité Cette étude, de caractère strictement confidentiel, ne pourra être communiquée, même partiellement. Je déclare avoir pris connaissance des clauses de confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce contrat et m engage vis-à-vis de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION à en accepter pleinement les conditions. Cachet de la société Date et signature

12 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt - France tél : fax : info@dev-construction.com web : Destinataires des rapports et de la base de données Destinataire de l exemplaire de base M Fonction.. Destinataires des exemplaires supplémentaires pour usage strictement interne société M Fonction.. M Fonction.. M Fonction.. M Fonction.. Clause de confidentialité-exclusivité L'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés (ou toutes autres formes de personnes morales) qui s en portent acquéreur. La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l usage du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d exemple et d illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite" (alinéa 1er de l article 40). De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de l'étude et sa base de données ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l étude (loi du 1 er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données). Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d un même groupement, club, syndicat ou association d industriels et/ou de professionnels du bâtiment. Toute représentation, reproduction (reprographie, enregistrement informatique, ) ou diffusion par quelque moyen que ce soit, y compris via Internet de l'étude constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui prévoit à l encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines d emprisonnement. L acquéreur est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l usage exclusif de sa société l exploitation de l'étude et de sa base de données. En conséquence, il s interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, de l'étude à des tiers. Le fichier informatique de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT fait l objet d un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés. À retourner à DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION : par courrier : 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt par fax : par mail : info@dev-construction.com