NOS PRESTATIONS EN BREF

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1 NOS PRESTATIONS EN BREF ZWEI Basic support Page 2 ZWEI One off Page ZWEI All times Page 4 Zurich Bahnhofstrasse 12 CH-8001 Zurich Genève Rue Jacques Grosselin 8 CH-1227 Carouge-Genève Bâle Rottmannsbodenstrasse 116 CH-4102 Binningen-Bâle

2 ZWEI BASIC SUPPORT Avec ZWEI Basic support, vous êtes parfaitement équipé pour prendre en main efficacement vos affaires financières. Nous mettons à votre disposition des instruments qui vous permettent de réagir au bon moment et de vous préparer aux entretiens avec votre conseiller bancaire ou votre gestionnaire de fortune. Nos prestations en détail Vous recevez des informations, des renseignements et un accès aux : Indicateurs de rendement de référence en ligne Une page internet spécifiquement définie pour vous qui vous permet de calculer le rendement d'un portefeuille prédéfini pour n'importe quelle période de temps que vous avez choisie. Ces rendements peuvent ensuite être aisément comparés avec ceux effectivement obtenus par votre banque ou votre gestionnaire de fortune, ce qui vous permet d'estimer de façon simple et rapide leur performance. Alertes Il est essentiel lors de changements économiques fondamentaux ou d'évènements majeurs, que vous soyez informé rapidement de leurs conséquences sur les marchés. Vous recevez dans de tels cas des «alertes» émises par Wellershoff & Partners. Conseils et astuces Nous vous fournissons des informations qui vous sont utiles lors de vos contacts avec votre banque ou votre gestionnaire de fortune. 1 Vue globale de votre/vos portefeuille(s) en un coup d'œil 2 Alertes 1 2 Surveillance des indicateurs de rendement de référence Option supplémentaire : Conseils de votre ZWEI Wealth Expert Votre contact répond volontiers à toutes vos questions d'ordre général. Si la demande nécessite davantage de temps pour y répondre, votre ZWEI Wealth Expert vous rendra attentif aux coûts supplémentaires qui pourraient en résulter. Recherche mensuelle Wellershoff & Partner Si vous gérez vous-même votre fortune, nous vous fournissons des analyses et des recommandations d'investissement mensuelles ainsi que les publications thématiques ad hoc émises par Wellershoff & Partners. Basic support : Option suppl. : CHF 1'800 par année (hors TVA) + CHF '500 par année (hors TVA) 2

3 ZWEI ONE OFF Peut-être que vous n'avez besoin de notre expertise que pour discuter d'un thème spécifique ou pour traiter d'un sujet en particulier. Par exemple, réviser de façon ponctuelle un portefeuille au rendement insuffisant ou préparer votre prochain entretien avec votre banque ou votre gestionnaire de fortune. La prestation en détail Le contenu de notre prestation s'oriente totalement vers vos exigences telle que définies dans le mandat que vous nous confiez. Quelques exemples pour illustrer les domaines thématiques possibles : Développement et mise en œuvre d'une stratégie d'investissement personnalisée. Examen d'un point du vue du risque, de la performance et des coûts liés à votre/vos portefeuille(s). Sélection des banques et/ou des gestionnaires de fortune les mieux adaptés à vos besoins. Evaluation de la proposition d'un produit ou d'un service de votre banque ou de votre gestionnaire de fortune. Accompagnement à une réunion avec votre banque ou votre gestionnaire de fortune. L'exécution du mandat se déroule généralement comme suit : 1. Définition du mandat Avec au besoin les conseils de votre ZWEI Wealth Expert, vous définissez clairement le mandat et ses buts. 2. Mise en œuvre Votre ZWEI Wealth Expert collecte toutes les informations nécessaires, les analyse et émet des recommandations à votre intention.. Prise de décision et implémentation Sur la base des recommandations émises par votre ZWEI Wealth Expert, vous êtes en mesure de prendre une décision. En fonction de l'étendue du mandat, votre ZWEI Wealth Expert vous accompagne dans la mise en oeuvre de la décision. Le prix de notre prestation dépend de la nature et de l'étendue du mandat. Après lui avoir présenté votre problématique, votre ZWEI Wealth Expert se fera un plaisir de vous faire parvenir une offre chiffrée et détaillée.

4 ZWEI ALL TIMES Peut-être que vous souhaitez nous avoir à vos côtés de manière permanente pour vous assister dans la définition et la supervision de votre stratégie d'investissement. Nous pouvons ainsi surveiller de façon systématique et tout au long de l'année votre stratégie d'investissement et sa mise en œuvre optimale par votre banque ou votre gestionnaire de fortune. La prestation en détail Notre accompagnement permanent et sur mesure nous permet de répondre au mieux à vos attentes. La prestation comprend les aspects suivants : Etablissement d'une stratégie d'investissement personnalisée incluant une analyse approfondie de vos besoins. Appels d'offre auprès de banques et gestionnaires de fortune divers. Assistance personnalisée Recherche indépendante y compris la fonction «Alerte» Mise en œuvre de la stratégie d'investissement choisie. Propositions régulières pour des adaptations de la stratégie d'investissement sur la base d'une recherche indépendante. Surveillance continue des frais, commissions et autres coûts bancaires et traitement de la correspondance. Accompagnement lors de vos réunions avec votre banque ou votre gestionnaire de fortune. Surveillance régulière Risque, performance et coûts Surveillance des gestionnaires de fortune Surveillance des banques Notre prix est calculé sur une base annuelle. Votre ZWEI Wealth Expert vous fera parvenir une offre chiffrée et détaillée. Recommandations tactiques et/ou stratégiques régulières 4

5 Mentions légales Ce document a été préparé et publié par ZWEI Wealth Experts AG. Il sert exclusivement à votre information et ne constitue ni une offre ni une sollicitation à caractère d'offre, à l'achat ou à la vente de placements ou d'autres produits spécifiques. Les analyses contenues dans ce document reposent sur un grand nombre d'hypothèses. Différentes hypothèses pourraient conduire à des résultats différents. Certains services et produits sont soumis à des obligations juridiques et peuvent ainsi ne pas être accessibles de façon illimitée dans le monde entier et/ou acquis par tous les investisseurs. Bien que toutes les informations et déclarations contenues dans ce document soient issues de sources jugées fiables et dignes de confiance, nous déclinons toute responsabilité contractuelle ou tacite concernant des informations erronées ou incomplètes. Toutes les informations et déclarations étaient d'actualité au moment de la rédaction de ce document, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Il se peut que certains produits d'investissement ne soient pas aisément réalisables en raison du manque de liquidité de certains titres. Ainsi, il est parfois difficile d'en estimer la valeur et de quantifier les risques auxquels vous êtes exposé. Le négoce à terme et d'options comporte des risques. La performance d'un placement dans le passé n'est pas un gage de résultats futurs. Certains investissements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et importantes. En cas de liquidation de vos titres, il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi, voire que vous soyez obligé de payer un complément. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le revenu d'un placement. Nous ne pouvons pas aborder vos objectifs d'investissement personnels, votre situation et vos besoins financiers dans le cadre de cette publication; nous vous recommandons de consulter un conseiller financier et/ou fiscal indépendant au sujet des éventuelles implications et du caractère approprié des produits et services avant d'investir. Toute reproduction ou publication de ce document est interdite sans l'accord exprès de ZWEI Wealth Experts SA. ZWEI Wealth Experts SA interdit expressément toute distribution et reproduction de tout ou partie de ce document sans son accord. ZWEI Wealth Experts SA ne sera tenu pour responsable de réclamations ou plaintes de tiers résultant de l'utilisation ou de la distribution de cette publication. Cette publication ne peut être distribuée que dans les limites de la législation en vigueur en la matière. Zurich Bahnhofstrasse 12 CH-8001 Zurich Genève Rue Jacques Grosselin 8 CH-1227 Carouge-Genève Bâle Rottmannsbodenstrasse 116 CH-4102 Binningen-Bâle 5

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