La sécurité avancée aujourd hui Enquête sur l industrie et le marché de la sécurité avancée au Québec - Benchmarking avec le reste du Canada

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1 La sécurité avancée aujourd hui Enquête sur l industrie et le marché de la sécurité avancée au Québec - Benchmarking avec le reste du Canada Contexte, méthodologie et description des livrables Alliance CATA Québec Avril 2003

2 TABLE DES MATIÈRES * * * 1. CONTEXTE La sécurité avancée au Québec Organisation de l industrie Composition de l industrie de la sécurité Composition du marché de la sécurité OBJECTIFS DU PROJET D ÉTUDE Stratégie de recherche Identification des acteurs de l industrie Approche qualitative : les interviews personnalisées Approche quantitative : le sondage ANALYSE ET RAPPORT L'ÉQUIPE DE TRAVAIL L atout CATA La participation de la CANASA Une analyse UQAM... Error! Bookmark not defined. 4.4 L expérience ScienceTech... Error! Bookmark not defined. 4.5 Profil des chercheurs... Error! Bookmark not defined. 5. COÛT ET AVANTAGES DU STATUT DE COMMANDITAIRE-PARTENAIRE...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3 page 2 1. Contexte L industrie de la sécurité avancée est un secteur industriel en forte croissance au Canada aujourd hui. L expression «sécurité avancée» vise expressément l application des technologies de l information et de la communication (TIC) dans l industrie de la sécurité. Dans le cadre de cette étude, cette expression recouvre les composantes réseau aussi bien que non-réseau de la sécurité, plus spécifiquement sur les manufacturiers, les éditeurs de logiciels et les intégrateurs de solutions 1. Le secteur de la sécurité est caractérisé par la chute des prix des équipements, leur multiplication et leur complexification. Il en résulte une demande accrue pour l intégration de systèmes dans les secteurs gouvernementaux et d affaires. Le secteur résidentiel demeure dominé par les systèmes d alarme classiques. Mais advenant le développement de la domotique, cette tendance à l intégration de systèmes complexes pourrait gagner ce secteur également. Au cours de la dernière décennie, l'informatique en réseau a multiplié les problèmes de sécurité. Internet, ses fraudeurs, ses pirates (hackers) et ses virus ont posé une foule de nouveaux défis technologiques au domaine de la sécurité électronique (surtout dans sa composante logicielle). Trois faits sont en passe de renouveler la notion de sécurité : - la dépendance croissante de la vie professionnelle et privée à l égard des services transactionnels en ligne; - le développement d administrations publiques centrées sur le client-citoyen et sur la prestation de services électroniques; - la prise de conscience de la vulnérabilité des frontières et des lieux publics. 1.1 La sécurité avancée au Québec L information sur la sécurité avancée au Québec est parcellaire et disséminée au sein des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que dans les principales associations de sécurité. De plus, l information existante ne permet pas d identifier les segments dans l industrie de la sécurité, de quantifier l effort de recherche ou encore d évaluer le volume des exportations dans le domaine. Compte tenu de l état des connaissances, il s avère 1 Cela exclut les détectives privés, les agents sécurité, les entreprises de blindage et de coffres-forts, le convoyage de fonds, etc. Néanmoins, dans la mesure où certains services privés de gardiennage commencent à recourir aux TIC, il sera tenu compte de leur évolution.

4 page 3 impossible aujourd hui de connaître le potentiel de l industrie canadienne de la sécurité avancée. 1.2 Organisation de l industrie L industrie de la sécurité est dominée au Québec comme dans le reste de l Amérique du Nord par quelques grands installateurs de systèmes qui dictent leurs conditions aux fabricants et aux distributeurs. Les manufacturiers ont peu de visibilité. Par contre, ce sont eux qui effectuent l essentiel de la recherche-développement (R-D). Certains d entre eux essaient de créer des relations directes avec les grands clients, court-circuitant ainsi toute la chaîne de distribution. PANORAMA DE L INDUSTRIE DE LA SÉCURITÉ Fabricants Importateurs Intégrateurs et services professionnels Installateurs Distributeurs Marchés gouvernementaux et d affaires Marché résidentiel 1.3 Composition de l industrie de la sécurité Le projet d étude de l Alliance CATA porte sur la fabrication aussi bien que les services. Une attention spéciale est apportée à la R-D ainsi qu aux marchés (québécois, reste du Canada et international) afin de permettre une meilleure compréhension de l avenir de la sécurité.

5 page 4 Fabrication / Édition de Sources de R-D Services logiciels - Logiciels de sécurité réseau - Gouvernements (fédéral, - Distribution (e-security) Québec et autres provinces) - Domaine applicatif : biométrie, cryptographie, etc. - Universités - Installation / surveillance / gardiennage - Manufacturiers de systèmes - Secteur privé (principalement - Intégration de systèmes d alarmes (vidéo, contrôle de l accès, antivols, feu, etc.) manufacturier, voir aussi intégration de systèmes) - Manufacturiers de systèmes - Services professionnels électroniques spécialisés (équipements de télédétection, cartes à puce, etc.) - Divers - Formation 1.4 Composition du marché de la sécurité Le projet d étude d Alliance CATA se concentre sur le marché d affaires (privés et publics) où le taux de pénétration est relativement élevé (environ 50%). Il sera également tenu compte du marché résidentiel où le taux est relativement bas (14%) mais qui pourrait voir son avenir transformé par le développement de la domotique. 2 Le secteur public (forces armées, douanes, forces de polices québécoises et municipales, fédérales, autres provinces, etc.) constitue un cas à part. Bien que ce segment domine largement le marché de la sécurité, la culture du secret qui y prévaut rend difficile toute enquête à ce sujet. À titre d exemple, le Centre de la sécurité des télécommunications/communications Security Establishment (CSC/CSE) pousse le souci du secret jusqu à interdire la divulgation de son budget annuel. SEGMENTS DU MARCHÉ Secteur public Affaires Résidentiel Forces de polices Finance Conciergeries (collectif) Gouvernements TIC Conciergeries (individuel Parapublic(santé, éducation ) Manufacturier Maisons individuelles (luxe) Frontières, aéroports, ports Mines Maisons individuelles (moyen) Défense nationale Agriculture --- Il aussi possible d aborder la forme du marché sous l angle du mode d acquisition. La forme du marché est dominée par la location/abonnement. 2 Glen M. Greer : Security Industry Consolidation, Security Industry Association Forum,

6 page 5 FORME DU MARCHÉ Mode d acquisition Achat de l équipement Location de l équipement Entretien de l équipement Abonnement/surveillance Consultation/intégration Impartition (outsourcing) 2. Objectifs du projet d étude Le projet d étude de l Alliance CATA a pour objectif de dresser un profil de l'industrie de la sécurité avancée au Québec et de sa capacité à répondre aux besoins actuels et anticipés des gouvernements, de l'industrie et des citoyens. Comme l étude s inscrit dans le cadre d une recherche pan-canadienne, les données hors Québec seront utilisées à fins de comparaisons avec le Québec (benchmarking par provinces et par villes). 2.1 Stratégie de recherche L étude sur l industrie de la sécurité avancée au Québec sera réalisée par : - une concertation suivie avec les organismes, associations et consultants en sécurité; - des interviews personnalisées (20) avec les acteurs de l industrie et activités connexes; - un sondage auprès de l ensemble des intervenants de l industrie avancée de la sécurité, soit près de 200 entreprises. Dans le reste du Canada, il sera procédé à 30 interviews personnalisées et à un sondage auprès d environ 500 entreprises. Grâce à cette double enquête simultanée, il sera possible de déterminer avec précision la position concurrentielle du Québec par rapport à ses voisins immédiats (principalement l Ontario). 2.2 Identification des acteurs de l industrie L Alliance CATA collabore étroitement avec l Association canadienne de l alarme et de la sécurité (CANASA) pour la validation des bases de données et la production de l étude.

7 page 6 Les organismes spécialisés en sécurité ont été consultés, ou sont en passe de l être, afin de dresser une liste préliminaire des intervenants de l industrie de la sécurité. Dans la mesure du possible, ils seront associés à la définition du cadre de l enquête. - Association de la sécurité de l information de la région de Québec (ASIRQ) Association fédérale des Responsables de la sécurité (FASO) Canadian Security Magazine CATA Biometric Group (CBG) Centre de recherche sur les communications/communications Research Center (CRC) Communications Security Establishment/Centre de la sécurité des télécommunications (CSE/CST) Congrès canadien annuel de la sécurité des technologies de l information/annual Canadian Information Technology Security Symposium (CITSS) Disaster Recovery Information Exchange Canada (DRIE) Industrie Canada : Liste des fournisseurs sécurité de Strategis Service canadien du renseignement de sécurité / Canadian Security Intelligence Service (SCRS/CSIS) Société canadienne de la sûreté industrielle incorporée/canadian Society for Industrial Security Incorporated (SCSI/CSIS) - Cette liste n est pas exhaustive et une large place sera accordée aux experts en sécurité (CIO) au sein des gouvernements du Québec et du reste du Canada (gouvernement fédéral et gouvernements des principales provinces). 2.3 Approche qualitative : les interviews personnalisées Une série de 20 interviews semi-structurées a été prévue auprès des intervenants de l industrie de la sécurité. Les personnes interrogées seront les présidents des entreprises. Dans certains cas, le responsable de la recherche ou du marketing pourra également être interrogé. Pour assurer une bonne représentativité de tous les secteurs d'activité liés à la sécurité, l'échantillon sera composé de 13 strates proportionnelles à la population totale. PLAN D INTERVIEWS (APPROXIMATIF) # Strates Québec 1 Authentification 2 2 Biométrie 1

8 page 7 3 Cartes à puces 1 4 Cryptage 1 5 Formation 1 6 Imagerie 1 7 Intégration/services professionnels 2 8 Repérage 1 9 Réseaux (fil et sans fil) 5 10 Services d urgence 1 11 Surveillance (vidéo) 2 12 Systèmes informatiques de secours 1 13 Télédétection 1 Total 20 Les interviews les plus significatives donneront lieu à la rédaction d études de cas. En effet, celles-ci permettent d ancrer les résultats sectoriels dans la réalité. PLAN DES ETUDES DE CAS (APPROXIMATIF) Strate Québec Entreprises de services 4 Secteur manufacturier 4 Total Approche quantitative : le sondage Le sondage téléphonique sera effectué en deux vagues. Le questionnaire sera administré à toutes les entreprises identifiées (environ 200 pour le Québec) selon la formule «une population, un questionnaire, un rapport.» D'une durée moyenne de 45 minutes, le questionnaire structuré sera entièrement composé de questions fermées et standardisées. Le sondage comportera également des mesures standardisées de l'évolution du marché tant du point de vue du chiffre d'affaires que des orientations techniques à long terme et des nouveaux produits prévus à court terme. L'analyse des données du sondage fera largement appel aux techniques multivariées. Les données seront pondérées lors du traitement informatique de façon à obtenir un portrait global de l'industrie de la sécurité avancée au Québec. Le sondage québécois sera effectué depuis un centre d appel situé à Montréal. Il sera effectué simultanément au sondage du reste du Canada, également effectué depuis Montréal.

9 page 8 3. Analyse et rapport Le rapport d'analyse du sondage comptera environ 200 pages + annexes. Sommaire exécutif Environnement sécuritaire Technologies de la sécurité avancée Structure de l industrie Tendances du marché Études de cas Sources de R-D Conclusion : l avenir de la sécurité Annexes 4. L'équipe de travail Pour réaliser cette étude, l Alliance CATA s appuie un comité scientifique de haut niveau qui réunit les spécialistes en sécurité du Groupe de biométrie de la CATA (GBC), l expertise du professeur Yves Bélanger PhD de l Université du Québec à Montréal (UQAM) et la firme d études et recherches ScienceTech Communications de Montréal. 4.1 L atout CATA L Alliance CATA a un réseau de entreprises de pointe au Canada, dont plus de au Québec. Elle est présente dans tous les secteurs de pointe, y compris celui de la sécurité. L Alliance a créé en janvier 2002 le Groupe de biométrie de la CATA (GBC). Le Comité consultatif de GBC réunit les plus hautes sommités de l industrie de la sécurité avancée en Amérique du Nord. Ce comité agira à titre de conseil scientifique pour la préparation et la validation de l enquête «La sécurité avancée au Québec». 4.2 La participation de la CANASA L Association canadienne de l alarme et de la sécurité (CANASA) est le plus important regroupement industriel et professionnel dans le domaine de la sécurité avec plus de 900 membres au Canada, dont 227 au Québec. Ses membres se recrutent tant dans le domaine de la sécurité traditionnelle, que de la sécurité avancée. La participation de la CANASA garantit à l étude l accès à l ensemble des plus importants joueurs. En outre, la CANASA bénéficie d une connaissance sans égal en matière de l évolution de l industrie de la sécurité, son passé, les grandes tendances actuelles. Son apport garantit à l étude une compréhension de l intérieur de la culture du secteur de la sécurité.

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