Diagnostic «Entreprises et Emploi»

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1 Édition 2014 Diagnostic «Entreprises et Emploi» Opération co-financée par DE VILAINE

2 EDITO Un nouveau périmètre en 2014 et un contexte économique en constante évolution : notre territoire bouge! Et pour accompagner au mieux ces mutations, qu elles soient démographiques, économiques ou sociales, il est apparu indispensable d en mesurer les différentes composantes à travers un diagnostic territorial. Ce diagnostic territorial «entreprises et emploi» est, non seulement, un outil d observation et d analyse statistique, mais il pose également des enjeux fondamentaux pour le développement de notre territoire. Construite conjointement avec la MEIF, la MEDEFI et le CODESPAR, cette démarche s est toujours voulue partagée et ouverte à l ensemble de nos partenaires. C est donc tout naturellement que nous souhaitons continuer ce travail collaboratif et faire vivre ensemble ce document. Véritable outil d aide à la décision, je suis persuadé que ce document permettra d apporter des réponses concrètes et de construire ensemble notre territoire de demain. Bonne lecture! Jean-Marie PRINCEN Vice-Président en charge de l emploi au Pays des vallons de Vilaine

3 SOMMAIRE Introduction 4 Contexte de mise en place du Diagnostic «Entreprises et Emploi» du Pays des vallons de Vilaine 4 Récent élargissement du périmètre du territoire 4 Objectifs du Diagnostic «Entreprises et emploi» du Pays des vallons de Vilaine 5 Méthodologie 5 Calendrier 5 Caractéristiques démographiques du territoire 6 La Population 6 Évolution de la population 8 Densité de population 10 Age et population 11 Niveau de diplôme de la population 12 Population active sur le territoire 12 Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) 13 Revenus des habitants 14 A RETENIR 15 Caractéristiques des flux domicile - travail 16 Les lieux d emploi des habitants du Pays 16 Les lieux de résidence des personnes en emploi sur le Pays 17 A RETENIR 19 Caractéristiques et évolution du tissu économique 20 Les établissements et la création d activité 21 Les emplois sur le Pays des vallons de Vilaine 25 Analyse sectorielle 38 A RETENIR 43 Caractéristiques du marché de l emploi 44 Définitions et méthode 44 Caractéristiques des demandeurs d emploi 45 Les métiers recherchés par les demandeurs d emploi 53 Caractéristiques des offres d emploi 54 Indicateurs de tension sur le marché du travail 55 A RETENIR 58 Synthèse 59

4 Introduction Contexte de mise en place du Diagnostic «Entreprises et Emploi» du Pays des vallons de Vilaine Le territoire du Pays des vallons de Vilaine se situe sur l axe stratégique Rennes - Redon. Il est fortement impacté par les évolutions de la filière automobile. Dans ce contexte, la DIRECCTE a lancé un appel à projet dans le cadre du projet de Plateforme RH Rennes Redon auquel ont répondu conjointement la MEIF (Maison de l Emploi, de l Insertion et de la Formation du bassin de Rennes) et la MEDEFI (Maison de l Emploi, du DEveloppement, de la Formation et de l Insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud). Le CODESPAR est associé à la démarche en tant que Comité de Bassin d Emploi et partenaire de la MEIF sur les questions de diagnostic territorial. Cette démarche est donc une des premières actions de coopération opérationnelle entre les maisons de l emploi dans le cadre de la démarche de GPEC-T (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences à l échelle Territoriale). Récent élargissement du périmètre du territoire Parallèlement, le périmètre du Pays a évolué au 1 er janvier 2014, intégrant en son sein les communes de la Communauté de communes de Maure de Bretagne, Lohéac, Saint-Malo de Phily et Guipry; passant ainsi de 25 à 36 communes. Ce changement de périmètre entraine donc un besoin de connaissance des caractéristiques des entreprises et des emplois du territoire tant du côté des EPCI que de leurs partenaires. Evolution du périmètre du Pays des vallons de Vilaine Pays des vallons de Vilaine, périmètre 2014 Pays des vallons de Vilaine, périmètre 2012 Guichen Maure-de- Bretagne Bain-de- Bretagne Source : IGN Route Traitements : CODESPAR / MEDEFI / MEIF

5 Objectifs du Diagnostic «Entreprises et emploi» du Pays des vallons de Vilaine Mieux connaître les caractéristiques socioéconomiques du territoire et leurs évolutions Produire des analyses permettant au Pays des vallons de Vilaine et aux Communautés de communes de nourrir les orientations des nouveaux programmes d actions Favoriser la mise en oeuvre d actions sur le Pays des vallons de Vilaine Méthodologie Le diagnostic «entreprises et emploi» est structuré autour de quatre grands axes thématiques : Caractéristiques sociodémographiques de la population Caractéristiques des flux domicile travail Caractéristiques du tissu économique et son évolution Caractéristiques du marché du travail Le diagnostic a été construit autour de deux approches : Volet quantitatif : Travail de collecte et d analyse de données réalisé auprès de partenaires du territoire entre juin et octobre 2014 (URSSAF, CCI, CMA, Pôle Emploi, DIRECCTE, INSEE, GREF Bretagne, Mission Locale,...). Volet qualitatif : Diagnostic territorial partagé associant les acteurs du territoire au travers d entretiens et de groupes de travail Entretiens avec des élus, chefs d entreprise, techniciens 2 groupes de travail réunis en septembre 2014 (groupe «acteurs économiques» et «groupe fournisseurs de données statistiques») Le diagnostic a été réalisé avec la volonté d être partagé et ainsi d associer les acteurs du territoire le plus largement possible à la fois par le biais d entretiens individuels mais aussi par des groupes de travail qui ont permis d alimenter toute la partie analyse qualitative de ce document, et notamment de déterminer des enjeux pour le territoire. Calendrier 16/05 : Première réunion du Comité technique Entretiens avec les élus et les chargés de mission développement économique des 2 EPCI et du Pays 04/09 : Deuxième réunion du Comité technique 11/09 : Comité stratégique de la MEIF 15 /09 : Groupe de travail «Analyses statistiques» 23/09 : Groupe de travail «Acteurs du territoire» Première restitution de la démarche aux élus et partenaires MAI JUIL. SEPT. NOV. JUIN AOUT OCT. 19 & 26/06 : Présentation de la démarche lors des réunions partenariales «Emploi» puis «Acteurs économiques» Entretiens individuels avec les acteurs économiques 15/10 : Troisième réunion du Comité technique 31/10 : Envoi du Diagnostic à la Direccte 5

6 Caractéristiques démographiques du territoire La Population Le Pays des vallons de Vilaine compte habitants (INSEE, RP 2011). A l échelle des 21 Pays bretons, il se situe en 20 ème position en termes de volume de population. Population des 21 Pays Bretons Rennes Brest Cornouaille Lorient Vannes Saint-Brieuc Saint-Malo Morlaix Trégor-Goëlo Dinan Vitré-Porte de Bretagne Centre Ouest Bretagne Auray Pontivy Fougères Redon-Bretagne Sud Guingamp Brocéliande Ploermel / Coeur de Bretagne Vallons de Vilaine Centre Bretagne Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Le Pays des vallons de Vilaine est composé de 36 communes structurées autour de 2 Communautés de communes : Vallons de Haute Bretagne Communauté ; Communauté de communes Moyenne Vilaine et Semnon. Nombre d habitants par Communauté de Communes Nombre d habitants Part (%) Vallons de Haute Bretagne Communauté % CC Moyenne Vilaine et Semnon % Pays des vallons de Vilaine % Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

7 Répartition des habitants sur les communes de plus de 3000 habitants 7 villes de plus de habitants sont implantées sur le territoire, dont 2 de plus de habitants. Commune Nombre d habitants Guichen Bain-de-Bretagne Goven Guipry Guignen Maure-de-Bretagne Bourg-des-Comptes Source : INSEE, RP 1999 et 2011 Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Les principales communes du territoire Goven Guichen Guignen Maure-de-Bretagne Bourg-des-Comptes Guipry Commune de 7 à habitants Bain-de-Bretagne Commune de 3 à habitants Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR 2014 Une des spécificités du Pays des vallons de Vilaine est qu il ne dispose pas d une ville centre. Le territoire est organisé sous forme d un schéma «multipolaires». 7

8 Évolution de la population Entre 1999 et 2011 (à périmètre constant), la population du territoire a augmenté de plus d un tiers (+35% sur la période), soit un gain de habitants. Sur la même période, la population du département d Ille-et-Vilaine a augmenté de +15%. Évolution comparée des populations du Pays des vallons de Vilaine et d Ille-et-Vilaine (base 100 en 1968) Ille-et-Vilaine 80 Pays des vallons de Vilaine Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Évolution de la population entre 1999 et 2011 Nombre d habitants Evolution (%) Vallons de Haute Bretagne Communauté % CC de Moyenne Vilaine et Semnon % Pays des vallons de Vilaine % Ille et Vilaine +15% Source : INSEE, RP 1999 et Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 La croissance de la population du Pays des vallons de Vilaine est largement portée par un solde migratoire positif. En effet, entre 1999 et 2010, la croissance de la population est soutenue à 69% par un solde migratoire positif. L augmentation de la population se fait donc largement grâce à l arrivée de nouveaux habitants sur le territoire. Évolution des soldes naturel et migratoire Période Solde naturel Solde migratoire % solde naturel % solde migratoire % 69% % 101% % 87% % 73% % 73% % 61% Source : INSEE, RP 1999 et Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

9 Rétrospectivement, si l on s intéresse aux évolutions de la croissance démographique du territoire, on constate que depuis les années 70, c est le solde migratoire extérieur qui a généré la croissance de la population du Pays des vallons de Vilaine. L arrivée de nouveaux habitants sur le territoire s est considérablement accélérée depuis la fin des années 90, en parallèle du développement démographique de la métropole rennaise. Évolution annuelle de la population communale entre 1999 et 2011 Source : INSEE - Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 La croissance démographique du territoire s est concentrée autour des axes Rennes - Nantes et Rennes - Redon et dans le nord du territoire, partie la plus en proximité de la métropole rennaise. Selon les projections de population réalisées par l INSEE, en 2040, à périmètre constant, le Pays des vallons de Vilaine devrait compter entre et habitants. Projection démographique bas central haut Source : INSEE, Omphale Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

10 Densité de population La densité de population du Pays des vallons de Vilaine est relativement faible : 79 habitants / Km² contre 147 habitants / km² en moyenne sur l Illeet-Vilaine. Cette densité est proche de celle de territoires comme le Pays de Vitré ou de Fougères. Les densités de population les plus fortes se situent autour des axes structurants (axes routiers et ligne ferroviaire) et dans le nord du territoire, en proximité de la métropole rennaise. Densité de population des Communautés de communes du Pays des vallons de Vilaine Superficie Densité Vallons de Haute Bretagne Communauté km 2 80 hbts/km 2 CC de Moyenne Vilaine et Semnon km 2 77 hbts/km 2 Pays des vallons de Vilaine km 2 79 hbts/km 2 Ille et Vilaine 147 hbts/km 2 Source: INSEE, RP Traitements: MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Densité de population communale entre 1999 et Source : INSEE - Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

11 Age et population La répartition par tranche d âge de la population fait apparaître une surreprésentation des moins de 15 ans dans la population. En effet, les jeunes représentent presque ¼ des habitants (contre 19% en Ille-et-Vilaine). Cette part importante des moins de 15 ans est sans nul doute une conséquence directe de l arrivée de jeunes ménages dans la dernière décennie sur le territoire, d où également la surreprésentation des ans sur le Pays. Répartition par tranche d âge Pays des vallons de Vilaine Ille-et-Vilaine Moins de 15 ans % 19% 15 à 29 ans % 20% 30 à 44 ans % 20% 45 à 59 ans % 19% 60 à 74 ans % 13% 75 à 89 ans % 8% 90 ans et plus 348 1% 1% Total % 100% Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Pyramides des âges comparées Pays des vallons de Vilaine 90 ans et plus Femmes Hommes 75 à 89 ans 60 à 74 ans 45 à 59 ans 30 à 44 ans 15 à 29 ans 0 à 14 ans Ille-et-Vilaine 90 ans et plus Femmes Hommes 75 à 89 ans 60 à 74 ans 45 à 59 ans 30 à 44 ans 15 à 29 ans 0 à 14 ans Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

12 Niveau de diplôme de la population Répartition de la population par niveau de diplôme Vallons de Vilaine Vallons de Haute Bretagne Communauté CC Moyenne Vilaine et Semnon Ille-et-Vilaine Niveau V bis et VI % % % 65% Niveau V % % % 12% Niveau IV % % % 8% Niveau III % % % 7% Niveau I et II % % % 7% Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 La répartition de la population par niveau de diplôme est assez proche de la moyenne départementale. Les deux Communautés de communes du Pays affichent une répartition similaire. Définitions Niveau Vbis et VI : Sortie en cours de 1er cycle de l enseignement secondaire (de la 6 e à la 3 e ) ou abandon en cours de CAP ou BEP avant l année terminale. Niveau V : CAP, BEP Niveau IV : Bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou équivalent. Niveau III : Diplôme de niveau bac+2 : DUT, BTS, écoles des formations sanitaires ou sociales Niveau II : Diplôme de niveau bac+3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent. Niveau I : Diplôme de niveau égal et supérieur au bac+4 ou 5 Population active sur le territoire Répartition sexuée de la population active 47% des actifs sont des femmes actifs habitent sur le Pays des vallons de Vilaine. Sur la tranche des ans, 79% de la population est active. Cette proportion est plus importante que sur l Ille-et-Vilaine où ce taux est de 73%. 53% des actifs sont des hommes Source : INSEE, RP 2011 Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

13 Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) Répartition de la population par Professions et Catégories Socioprofessionnelles Pays des vallons de Vilaine Ille-et-Vilaine Agriculteurs, exploitants % 1% Artisans, commerçants, chefs d entreprises % 3% Cadres, professions intellectuelles supérieures % 9% Professions intermédiaires % 15% Employés % 16% Ouvriers % 14% Retraités % 25% Autres sans activité professionnelle % 16% Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Répartition de la population par PCS par Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté CC de Moyenne Vilaine et Semnon Agriculteurs, exploitants 583 2% 502 3% Artisans, commerçants, chefs d entreprises 914 3% 625 3% Cadres, professions intellectuelles supérieures % % Professions intermédiaires % % Employés % % Ouvriers % % Retraités % % Autres sans activité professionnelle % % Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 La répartition de la population du Pays par Professions et Catégories Socioprofessionnelles souligne les caractéristiques économiques du territoire avec la surreprésentation des catégories ouvrières sur le Pays. Ainsi, 20% de la population appartient à cette catégorie, soit 6 points de plus que sur la moyenne du département. Depuis une dizaine d années, les contours de la population du territoire ont évolué : la part des cadres et des professions intermédiaires s est fortement renforcée. Ainsi, entre les recensements de 1999 et 2011, ces catégories se sont développées en moyenne dans l ensemble du département d Ille-et-Vilaine mais ce phénomène s est fortement déployé sur le Pays des vallons de Vilaine. Sur le Pays des Vallons de Vilaine, c est une augmentation de +150% de cadres (contre 69% en Ille-et-Vilaine) et +105% de professions intermédiaires (+40% en Ille-et-Vilaine). 13

14 Revenus des habitants Revenu fiscal par Communautés de communes Périmètre 2013 Revenu médian par UC* ( ) 1 er décile* ( ) 9 ème décile ( ) CC du canton de Guichen - ACSOR CC de Moyenne Vilaine et Semnon (dont Messac) Maure-de-Bretagne Communauté Ille-et-Vilaine Source : INSEE, Revenus Fiscaux Localisés des ménages (RFL) Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF2014 Définitions *UC : Unité de consommation Le revenu fiscal par unité de consommation est le revenu du ménage rapporté au nombre d unités de consommation qui le composent. Par convention, le nombre d unités de consommation d un «ménage fiscal» est évalué de la manière suivante : - le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation ; - les autres personnes de 14 ans ou plus compte chacune pour 0,5 ; - les enfants de moins de 14 ans comptent chacune pour 0,3. *Décile : Les déciles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus en dix parties égales. Lecture : Sur la Communauté de Communes du canton de Guichen, est le revenu qui sépare de façon égale l ensemble de la population du territoire : 50% des Unités de Consomation gagnent moins de cette somme par an, 50% des Unités de Consommation gagnent plus de cette somme. 1er décile : 10% des Unités de Consmmation les plus pauvres gagnent moins de Dernier décile : les 10% d UC les plus riches gagnent et plus. Le revenu fiscal exprimé par Unité de Consommation présente l avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et donc les économies d échelle liées à la vie en groupe. Depuis le 1 er janvier 2014, les contours du Pays des vallons de Vilaine et de ses deux actuels EPCI ont été redessinés. Les données sur les revenus n ont pu être actualisées avec ce nouveau périmètre. Les données, ci-dessus, sont présentées à l échelle de l ancien périmètre des Communautés de communes. Les revenus médians varient entre sur le canton de Maure-de-Bretagne et sur le canton de Guichen. Ces revenus se situent autour de la moyenne départementale de

15 A RETENIR... Diagnostic «Entreprises et Emploi» Caractéristiques démographiques du Territoire Pays bénéficiant de la plus forte croissance démographique de Bretagne générée par un solde migratoire positif : un territoire attractif Arrivée de cadres et de professions intermédiaires : ménages relativement jeunes à fort pouvoir d achat, rapprochement de la typologie métropolitaine Question des équipements structurants et des services en réponse à cette croissance démographique (infrastructures, appareil commercial,...) Un tissu associatif dynamique, créateur de lien social sur le territoire Un territoire «multipolaires» Enjeu Structurer les différentes polarités du Pays afin de renforcer la place du territoire à l interface de Rennes et Redon Les chiffres clés habitants +35% d habitants (entre 1999 et 2011) Une densité de population de 79 habitants/km % de cadres et +105% de professions intermédiaires (entre 1999 et 2011) 15

16 Caractéristiques des flux domicile - travail Les entrants personnes habitent en dehors du Pays des vallons de Vilaine mais travaillent sur le territoire Les restants personnes habitent et travaillent sur le Pays des vallons de Vilaine Les sortants personnes habitent le Pays des vallons de Vilaine et travaillent en dehors du territoire Les lieux d emploi des habitants du Pays Les bases de données sur les flux domicile travail recensent personnes en emploi habitant sur le Pays des vallons de Vilaine. Définitions Une personnes en emploi est un individu actif de plus de 15 ans ayant un emploi 38% de ces personnes exercent leur activité sur le Pays des vallons de Vilaine, soit personnes résidant et travaillant sur le territoire personnes habitent en dehors du Pays des vallons de Vilaine mais y travaillent personnes résidant sur le territoire travaillent en dehors du Pays (soit 62% des habitants en emploi). Le premier lieu d emploi est très largement Rennes Métropole : 47% des habitants en emploi exercent leur activité au sein d un établissement situé dans l agglomération voisine (20% sur la ville de Rennes et 27% sur le reste de l agglomération). A titre d indication, sur le Pays de Brocéliande, 42% des habitants du territoire travaillent sur leur territoire de résidence et 46% exercent leur activité professionnelle sur Rennes Métropole. Sur le Pays de Redon Bretagne Sud, c est 69% des habitants qui travaillent et habitent sur le territoire du Pays. A l échelle des deux Communautés de communes, 50% des habitants en emploi de Vallons de Haute Bretagne Communauté travaillent sur Rennes Métropole, ils sont 43% sur la Communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon. 83% des habitants du Pays des vallons de Vilaine Lieu d emploi des habitants sur le territoire 47% Rennes Métropole 15% Autre 38% Pays des vallons de Vilaine Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/ CODESPAR/MEIF 2014 utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail (la moyenne sur l Ille-et-Vilaine est de 75%, 82% pour le Pays de Redon Bretagne Sud ou 81% sur le Pays de Vitré). A noter également que les transports à la demande sont peu utilisés dans le cadre des mobilités domicile travail ou par les demandeurs d emploi. Les transports en commun sont utilisés par 5% des habitants en emploi, soit un peu moins de personnes. La présence de 4 gares sur le territoire permet de faciliter l utilisation du train pour relier le Pays à la Métropole Rennaise. 16

17 Lieu d emploi des habitants par secteur d activité Pays des vallons Hors PVV de Vilaine Agriculteurs, exploitants 90% 10% Artisans, commerçants, chefs d entreprises 72% 28% Cadres, professions intellectuelles supérieures 21% 79% Professions intermédiaires 27% 73% Employés 45% 55% Ouvriers 35% 65% Total 38% 62% Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Les lieux de résidence des personnes en emploi sur le Pays Lieu de résidence des personnes en emploi sur le territoire 69% Pays des vallons de Vilaine Les bases de données sur les flux domicile travail recensent personnes exerçant leur emploi sur le Pays des vallons de Vilaine. 69% des personnes résident également sur le territoire. 22% Rennes Métropole 9% Autre Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/ CODESPAR/MEIF 2014 Lieu de résidence des personnes en emploi EPCI de résidence Lieu de travail Nb Part (%) personne Vallons de Haute Bretagne Communauté % CC de Moyenne Vilaine et Semnon % Rennes Métropole Pays des vallons % CC du Pays de Redon de Vilaine % CC du Pays du Grand Fougeray 400 2% CC du Pays de la Roche aux Fées 229 1% CC de Brocéliande 223 1% Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 La première origine des actifs en emploi sur le Pays ne résidant pas sur le territoire est l agglomération rennaise. Environ personnes se déplacent quotidiennement de l agglomération rennaise vers le Pays des vallons de Vilaine pour y travailler. 94% de ces actifs arrivent quotidiennement sur le Pays en voiture et 4% en transport en commun (train). 17

18 Lieu de résidence des personnes en emploi par secteur d activité Pays des vallons de Vilaine Hors PVV Agriculteurs, exploitants 98% 2% Artisans, commerçants, chefs d entreprises 82% 18% Cadres, professions intellectuelles supérieures 49% 51% Professions intermédiaires 59% 41% Employés 80% 20% Ouvriers 62% 38% Total 69% 31% Source : INSEE, RP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

19 A RETENIR... Diagnostic «Entreprises et Emploi» Caractéristiques des flux domicile - travail Un territoire positionné en proximité de la métropole rennaise et sur l axe ferroviaire Rennes Redon Peu d axes transversaux, difficultés dans la desserte des centres bourgs et Zones d activité du territoire Près d un habitant sur deux travaille sur une commune de Rennes Métropole et 38% travaillent sur le Pays des vallons de Vilaine Enjeu Développer des solutions de mobilité sur le territoire pour les salariés : organiser une offre de mobilité mutualisée interentreprises ou vers les principales zones d activité Les chiffres clés 47% des habitants du Pays des vallons de Vilaine travaillent sur une commune de Rennes Métropole 83% des habitants du Pays des vallons de Vilaine utilisent leur voiture pour aller travailler 19

20 Caractéristiques et évolution du tissu économique L emploi est un champ d analyse et d action complexe. Cette notion est pourtant au cœur de l ensemble des préoccupations et il nous appartient d apporter les éléments d observation les plus précis pour agir en faveur de l accès, du maintien et du développement de l emploi. La notion d emploi est une donnée sensible qui croise des approches et des réalités différentes, complémentaires, superposables,... Les différentes approches de l emploi 1 boulangerie, 1 médecin libéral et 1 particulier emploient la même personne 5 heures par semaine pour réaliser des travaux de ménage. Ces activités engendrent 3 postes de travail mais 1 personne en emploi. Entrée employeur «Emploi total» = nombre de postes de travail Emplois salariés secteur privé + Emplois publics + Emplois indépendants «Emploi total» = nombre de personnes en emploi Entrée personne Emplois indépendants Emplois publics Emplois salariés secteur privé Afin de cerner au mieux les différentes dimensions de la notion d emploi sur le territoire, et parce que chacune des sources statistiques a ses atouts et ses limites, l analyse de l emploi sera réalisée à partir de plusieurs sources complémentaires mais non comparables entre elles (en raison de la variété des modes de collectes et des nomenclatures utilisées). Le tableau ci-après présente les différentes sources utilisées et leurs limites d utilisation. 20

21 Les sources statistiques utilisées pour la partie emploi dans ce diagnostic territorial Source Millésime Atouts Limites d utilisation 2011 Analyse exhautive de Données déclaratives l emploi (nombre de personnes en emploi) Recensement de la population (RP) de l INSEE La source CLAP de l INSEE La Base de données Unistatis de Pôle Emploi 2012 Fichier construit à partir de plusieurs sources non déclaratives Recense l ensemble des postes salariés (privés et publics) 2010 Fiabilité Données disponibles à des niveaux très fins (commune, NAF 732) Calcul de l évolution sur une série longue Acoss / Ursaff 2013 Fiabilité Données disponibles à des niveaux très fins (commune, NAf 732) Séries disponibles de 2008 à 2013 Données disponibles en grands secteurs d activité seulement Ne comptabilise pas les indépendants Pas d historique disponible pour le calcul d évolution Recense uniquement les salariés du secteur privé, hors agriculture Pas d actualisation de cette source pour 2011 Recense uniquement les salariés du secteur privé, hors agriculture Pas d historique disponible au delà de 2009 Effectif au 31/12 Les établissements et la création d activité Définitions Une entreprise peut être composée de plusieurs établissements. Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l entreprise. Il produit des biens et des services : il peut s agir d une usine, d une boulangerie, d un magasin de vêtements, d un des hôtels d une chaîne hôtelière, la boutique d un réparateur de matériel informatique On considère que l établissement est le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l économie. Le Pays des vallons de Vilaine compte établissements. 60% des structures sont implantées sur vallons de Haute Bretagne Communauté 21

22 Répartition des établissements Répartition des établissements sur le territoire Nombre Part (%) d établissements Vallons de Haute Bretagne Communauté % CC de Moyenne Vilaine et Semnon % Pays des vallons de Vilaine % Source : INSEE, CLAP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Sur les établissements que compte le Pays des vallons de Vilaine, 72% n emploient aucun salarié. Ce taux est supérieur de 6 points à la moyenne du département d Ille-et-Vilaine (66%). Cette surreprésentation s explique notamment par la présence plus importante des exploitations agricoles sur le Pays qui génèrent peu d emplois salariés. Répartition des établissements par tranche d effectifs Tranche d effectifs Pays des vallons de Vilaine Vallons de Haute Bretagne Communauté CC Moyenne Vilaine et Semnon % Ille-et- Vilaine Pas de salarié % % % 66% 1 à 4 salariés % % % 20% 5 à 9 salariés 200 4% 126 5% 74 4% 6% 10 à 19 salariés 138 3% 75 3% 63 3% 4% 20 à 49 salariés 79 2% 50 2% 29 2% 2% 50 salariés et plus 40 1% 21 0% 19 1% 2% Total % % % 100% Source : INSEE, CLAP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 La répartition des établissements par secteur d activité montre la surreprésentation des exploitations agricoles sur le territoire (10 points d écart avec la moyenne départementale). A contrario, les établissements des secteurs du commerce, du transport et des services divers (services marchands) sont sous représentés par rapport au territoire de comparaison. Répartition des établissements par secteur d activité Pays des vallons de Vilaine Vallons de Haute Bretagne Communauté CC Moyenne Vilaine et Semnon % Ille-et- Vilaine Agriculture % % % 13% Industrie et artisanat de production 274 6% 150 6% 124 7% 6% Construction % % % 8% Services marchands % % % 42% Services non marchands % % % 31% Total % % % 100% Source : INSEE, CLAP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

23 La création d activité Répartition sectorielle des créations d établissements sur le Pays des vallons de Vilaine en 2013 Créations (hors auto entrepreneurs) Auto entrepreneurs Commerce, réparation d automobiles et de motocycles Construction Activités immobilières Autres activités de services Industrie manufacturière et artisanat de production Santé humaine et action sociale Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Hébergement et restauration Transports et entreposage Arts, spectacles et activités récréatives Activités financières et d assurance Transports de voyageurs Autres activités Total Source : GREF Bretagne Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Total Hors auto-entrepreneurs, les secteurs de la construction, du commerce et le secteur information / communication ont été les secteurs les plus dynamiques en termes de création d activité en 2013, pesant respectivement 20%, 14% et 10% des créations d établissements du Pays. On constate également une dynamique importante de création d entreprises dans le secteur des services, ce qui confirme la tendance à la tertiarisation progressive de l économie du territoire. La moitié des créations d entreprises se réalise sous le statut d auto-entrepreneur (part identique à l échelle nationale). Parmi ces auto-entreprises, le poids des activités commerciales est important : 1/3 des créations d auto-entrepreneurs sur le territoire. Évolution de la démographie d entreprises commerciales sur le Pays des vallons de Vilaine Immatriculation Radiation Solde T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T Source : CCI Rennes - Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014

24 Sur le Pays des vallons de Vilaine, l analyse de l évolution des immatriculations et radiations au registre du commerce entre 2011 et 2013 met en exergue une tendance à la baisse générale du nombre d immatriculations d entreprises relevant de la Chambre de Commerce. En parallèle, il est observé une tendance à la croissance du nombre de Les entrepreneurs salariés Parallèlement aux créations d activité classiques, la Coopérative d Activités et d Emploi (CAE) permet à des porteurs de projets de tester leur activité dans un cadre coopératif d entreprise partagé. Les entrepreneurs bénéficient alors d un accompagnement et du cadre sécurisant d entrepreneur-salarié Répartition des projets par secteur d activité Porteurs de projet accueillis Entrepreneurs accompagnés Artisanat Commerce Services Source: Elan Créateur Traitements: MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 radiations. En termes de démographie, cela génère donc une baisse du stock d entreprises relevant de la Chambre de Commerce sur le territoire sur cette période ( ). Les créations ont concerné 673 emplois sur cette période. Les radiations ont, quant à elles, concerné un total de 968 emplois sur le périmètre du Pays des vallons de Vilaine. En 2013, la CAE Elan Créateur (basée à Rennes) et son établissement Inter activ (basé à Redon) ont accueilli 34 porteurs de projet ; 13 ont développé leur activité au sein de la CAE. La moitié des projets accompagnés ont une activité de services (services aux particuliers et aux entreprises). La Coopérative ne pouvant pas accueillir d activités commerciales sédentaires (activité nécessitant un bail commercial et des investissements trop importants), les porteurs de projet dans le domaine du commerce et de la vente concrétisent moins leur projet au sein de la CAE. Globalement, les personnes reçues par la CAE ont un niveau de qualification supérieur à la moyenne de la population. Ainsi, un peu plus d un tiers (34%) des porteurs de projet accueillis ont un niveau III (soit un niveau bac+2). 27% des personnes reçues ont plus de 45 ans. L Espace entreprises du Pays des vallons de Vilaine En 2005, le Pays des vallons de Vilaine, en partenariat avec les Chambres consulaires d Ille-et-Vilaine, crée un outil de proximité pour l accueil des porteurs de projet, créateurs et repreneurs d entreprises. Nombre de porteurs de projet accueillis, dont créations connues 120 Nombre de suivis Dont nombre de créations ou reprises connues Source : Espace Entreprises du Pays des vallons de Vilaine - Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Attention : en 2011, accueil sur 10 mois, en 2012, sur 9 mois et en 2014, sur 4 mois / Créations non connues en

25 Évolution du nombre d établissements employeurs (secteur privé, hors agriculture) En 2013, le nombre d établissements employeurs était de sur le Pays des vallons de Vilaine. Sur la période , le volume d établissements employeurs a été le plus important sur les années 2011, 2012 (1184 et 1180 établissements). Sur 2013, on assiste à une légère diminution (moins 30 établissements) pour revenir au niveau des années Évolution du nombre d établissements employeurs (secteur privé hors agriculture) sur le Pays des vallons de Vilaine : Evolution comparée du nombre d établissements employeurs (secteur privé hors agriculture) Indice base en 100 en 2008 Indice base 100 en Pays des vallons de Vilaine Ille-et-Vilaine Source: Acoss - Traitements: MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Les emplois sur le Pays des vallons de Vilaine Répartition des personnes occupant un emploi sur le territoire En 2011, le Pays des vallons de Vilaine comptait personnes occupant un emploi (salariés des secteurs privé et public, indépendants) sur le territoire. Nombre Part (%) d emplois Vallons de Haute Bretagne Communauté % CC de Moyenne Vilaine et Semnon % Pays des vallons de Vilaine % Source : INSEE, CLAP Traitements : CODESPAR/ MEDEFI /MEIF

26 Typologie des emplois du territoire 81% des personnes en emploi sur le Pays des vallons de Vilaine sont des salariés. Cette proportion est de 88% en Ille-et-Vilaine. La part des indépendants est donc plus forte sur le Pays des vallons de Vilaine (19%) que sur la moyenne départementale (11%).Cette caractéristique s explique notamment par le fait que le territoire est encore fortement tourné vers une activité agricole structurée autour de nombreuses exploitations regroupant plusieurs chefs d exploitation, ces derniers ont, en effet, un statut d indépendant. Profession et catégorie socio-professionnelles (PCS) des personnes en emploi agriculteurs exploitants artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2% 6% 5% 8% Ille-et-Vilaine Pays des Vallons de Vilaine cadres, professions intellectuelles supérieures 9% 16% profession intermédiaire employés 20% 25% 27% 27% ouvriers 24% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Source : INSEE, RP 1999 et Traitements : CODESPAR/ MEDEFI /MEIF 2014 La répartition par Profession et Catégorie Socioprofessionnelle (PCS) des habitants en emploi sur le Pays fait apparaître les spécificités du Pays des vallons de Vilaine par rapport au département d Ille-et-Vilaine : la sur-représentation des emplois d agriculteurs exploitants et d ouvriers ; la sous-représentation des emplois de cadres et, dans une moindre mesure, des professions intermédiaires. Les emplois sur le Pays sont en moyenne moins qualifiés que sur le territoire de comparaison (département d Ille-et-Vilaine). Cette spécificité s explique notamment par la présence d activités industrielles principalement tournées vers la soustraitance, la production ou la logistique, et dont les centres de décision sont implantés en dehors du territoire. Les postes qualifiés sont donc moins présents sur les sites du Pays. Répartition des emplois par taille d établissement Nombre % Pays des vallons de Vilaine % Ille-et- Vilaine 1 à 4 salariés % 9% 5 à 9 salariés % 9% 10 à 19 salariés % 11% 20 à 49 salariés % 17% 50 salariés et plus % 54% Total % 100% Source : INSEE, CLAP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

27 24% des postes salariés sont présents dans des établissements de moins de 10 salariés, cette proportion est de 18% en Ille-et-Vilaine ; la part des salariés employés dans de très petites structures est donc de 6 points de plus. A l opposé, 40% des postes salariés sont présents dans des établissements de 50 salariés et plus contre 54% au niveau du département. Répartition des emplois salariés par secteur d activité Attention, les données traitées, ci-dessous, concernent uniquement les postes salariés (privés et publics) Pays des vallons de Vilaine Ille-et- Vilaine Agriculture 147 1% 1% Industrie et artisanat de production % 16% Construction % 7% Services marchands % 45% Services non marchands % 32% Total % 100% Source : INSEE, CLAP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Répartition des postes par secteur d activité Services non marchands postes salariés, soit 29% Agriculture 147 postes salariés, soit 1% Services marchands postes salariés, soit 39% Indus. et artisanat de production postes salariés, soit 18% Construction postes salariés, soit 18% Source: INSEE, CLAP 2012 Traitements: MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Les emplois dans les services marchands (commerce, transports et services divers), même s ils représentent 39% des salariés, sont sous-représentés sur le Pays. En effet, l écart entre le Pays et le département d Illeet-Vilaine, sur le poids de ce secteur, est de 6 points. La présence d unités de production appartenant à des groupes nationaux ou internationaux, dont les centres de décisions sont extérieurs au territoire, ne facilite pas le recours aux prestataires de services locaux. A noter la sur-représentation des emplois au sein du secteur de l industrie / artisanat de production de la construction. La proportion, supérieure de 6 points à la moyenne départementale est notamment due à la présence de l entreprise Cardinal sur Mernel (canton de Maure-de-Bretagne). 27

28 Répartition des emplois salariés par secteur d activité sur le Pays des vallons de Vilaine Pays des vallons de Vilaine Agriculture Agriculture, sylviculture et pêche 147 1% Industrie et Industries extractives 28 0% artisanat de production Fabrication de denrées alimentaires et de boissons 688 6% Fabrication de textiles, industries de l habillement 2 0% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 156 1% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 417 3% Métallurgie et fabrication de produits métalliques 188 2% Fabrication de machines et équipements n.c.a % Fabrication de matériels de transport 393 3% Autres industries manufacturières 92 1% Production et distribution d électricité, de gaz 12 0% Production et distribution d eau et assainissement 45 0% Construction Construction % Service marchand Commerce, réparation d automobiles et de motocycles % Transports et entreposage % Hébergement et restauration 263 2% Edition, audiovisuel et diffusion 141 1% Activités informatiques et services d information 7 0% Activités financières et d assurances 167 1% Actvités immobilières 34 0% Activités juridiques, comptables, de gestion 204 2% Recherche-développement scientifique 4 0% Autres activités spécialisées, scientifiques et tertiaires 144 1% Service non marchand Activités de services administratifs 771 6% Arts, spectacles et activités récréatives 81 1% Autres activités de services 136 1% Administration publique 644 5% Enseignement % Activités pour la santé humaine 527 4% Hébergement médico-social et social et action sociale % Source: INSEE, CLAP Traitements: MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Répartition des emplois salariés par secteur d activité par Communautés de communes Pays des vallons de Vilaine Ille-et- Vilaine Agriculture 147 1% 1% Industrie et artisanat de production % 16% Construction % 7% Services marchands % 45% Services non marchands % 32% Total % 100% Source : INSEE, CLAP Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

29 La distribution des postes salariés par Communauté de communes souligne des spécificités territoriales dues à l implantation d entreprises majeures. Ces implantations induisent une marque sectorielle de ces activités sur le territoire. Ainsi, dans le secteur de la construction, Vallons de Haute Bretagne Communauté se distingue par la présence, sur la commune de Mernel, de l entreprise Cardinal (environ 600 personnes). Évolution des emplois salariés du secteur privé (hors agriculture) L analyse de l évolution territoriale de l emploi est complexe du fait du manque de sources permettant des traitements sectoriels sur des séries longues. Dans son rapport annuel, l Autorité de la Statistique Publique a constaté que les données de l emploi salarié, centralisées par les Urssaf, était annoncées par trois organismes différents : l Acoss, l Insee et Pôle Emploi. Elle a émis une recommandation pour que la publication des données emploi soit effectuée par un seul acteur, en l occurrence l Acoss. Suite à cette recommandation, pour éviter tout risque de confusion, Pôle emploi a cessé de publier ses propres estimations. Définitions La source Acoss: Elle couvre l ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d activité économique sauf les administrations publiques, l éducation non marchande (établissements d enseignement relevant de l Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l emploi par les ménages de salariés à domicile. Pour le secteur de l agriculture, la branche du recouvrement n a qu une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires, du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n est donc pas totale. En raison de ce changement de source, les données relatives à la situation de l emploi salarié ne sont donc pas comparables avec celles des années précédentes. Évolution du volume global de l emploi Sur la période , le volume de postes salariés (secteur privé, hors agriculture) a varié de à , soit une évolution de +491 postes. C est en 2011 que le nombre de postes a été le plus important (par rapport à la période de référence). En 2013, le nombre de postes salariés est de Ce volume est globalement stable par rapport à l année 2008 (+0,5%), tout comme en Ille-et-Vilaine (+0,6%). Évolution de l emploi salarié (secteur privé, hors agriculture) sur le Pays des vallons de Vilaine Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF

30 Évolution comparée de l emploi salarié (secteur privé, hors agriculture) Indice base 100 en 2008 base 100 en Pays des vallons de Vilaine 103 Ille-et-Vilaine Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Évolution de l emploi par secteur le Pays d activité des vallons de Vilaine Construction Industrie Service marchand Service non marchand Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Sur un volume globalement constant de postes salariés, la proportion des emplois de production a perdu deux points alors que celle des services a augmenté de 4 points. Ce sont les services marchands qui ont gagné une part plus importante au sein de l emploi salarié (+6% en 5 ans). On assiste ainsi, sur le territoire, à une tertiarisation de l économie et à une augmentation du poids des activités de commerce de détail et inter-entreprises (+282 postes) ainsi que des postes liés à la santé (+403 postes). A l échelle des 2 Communautés de communes du Pays, c est sur la Communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon que la croissance de l emploi a été la plus dynamique (+1,6% en 5 ans) et que la composition sectorielle de l emploi a été la plus marquée : le poids des postes dans la production a perdu 6 points (perte de vitesse de l indutrie automobile et de ses sous-traitants) et les services ont gagné 7 points. 30

31 Évolution de l emploi salarié par secteur d activité sur le Pays des vallons de Vilaine Poids dans l emploi total en 2008 Poids dans l emploi total en 2013 Taux évolution Construction 17% 15% -10% Industrie et artisanat de production 21% 19% -10% Services marchands 48% 51% +6% Services non marchands 14% 15% +10% Total 100% 100% +0.5% Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Évolution du nombre de postes salariés dans le secteur de la construction Construction d'autres bâtiments Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux d'installation électrique Travaux de maçonnerie générale Travaux de plâtrerie Travaux de terrassement courants Travaux de peinture et vitrerie Travaux de couverture Travaux d'installation d'eau et de gaz Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Travaux de montage de structures métalliques Construction de maisons individuelles Travaux de terrassement spécialisés Travaux d'installation d'éqts therm./clim Travaux de charpente Travaux de revêtement sols/murs Construction de routes Construction de réseaux électriques Autre Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Entre 2008 et 2013, le secteur de la construction a perdu 172 postes. Les principales pertes d emploi portent sur les secteurs de la maçonnerie générale, travaux de terrassement courant, installation d eau et de gaz, revêtement sols et murs. Sur ces quatre secteurs, le territoire a perdu 190 emplois en 5 ans. Certaines activités de gros œuvre (construction, structures métalliques, couverture) ont été créatrices d emplois sur la période. 31

32 Évolution du nombre de postes salariés dans l industrie et l artisanat de production Fabrication de denrées alimentaires, de boissons e Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Industrie automobile Travail du bois et fabrication d'articles en bois Métallurgie Fabrication de machines et équipements n.c.a. Réparation et installation de machinest Fab. produits métalliques, Collecte et traitement des eaux usées Industrie du papier et du carton Fabrication d'autres produits minéraux Autres industries manufacturières n.c.a. Industries extractives Autre Production et distribution d'électricité et de gaz Imprimerie et reproduction d'enregistrements Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF 2014 Dans son ensemble, le secteur industriel a perdu 212 postes entre 2008 et Cette baisse est essentiellement liée aux baisses d effectifs au sein de la sous-traitance automobile (cf. focus filière automobile), mais également dans les industries manufacturières ou métallurgiques. En dépit d un contexte régional plutôt défavorable, les industries agroalimentaires du territoire ont maintenu leurs emplois sur la période Cela s explique par l orientation technicoéconomique du territoire, davantage centré vers la production laitière ou encore les industries de la boulangerie, pâtisserie, biscuiterie. Evolution du nombre de postes salariés dans le secteur des services marchands Commerce de détail Transports terrestres et transport par conduites Commerce de gros Enquêtes et sécurité Activités liées à l'emploi Hébergement et restauration Commerce et réparation d'automobiles et de motocyc Entreposage et services auxiliaires des transports Activités des services financiers Activités de poste et de courrier Activités sportives et de loisirs Activités juridiques et comptables Autres services personnels Edition Activités des organisations associatives Activités d'architecture et d'ingénierie Activités auxiliaires de services financiers Autres activités spécialisées Arts, divertissement et musées Publicité et études de marché Activités immobilières Programmation, conseil et activités informatique Autre Source : Acoss Traitements : MEDEFI/CODESPAR/MEIF