SynergOil SPRL, consultance en raffinage et mise en œuvre de biocarburants. Compétitivité des biocarburants

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1 SynergOil SPRL, consultance en raffinage et mise en œuvre de biocarburants Compétitivité des biocarburants Alain De Plaen Table-Ronde Biocarburants Domaine de Fraichau, Bois de Villers, 10 juin 2008

2 Bio-carburants: une vieille histoire! En 1898, Rudolph Diesel présentait son nouveau moteur à Paris. Celui-ci fonctionnait à l huile d arachides «L'utilisation des huiles végétales comme carburant peut paraître insignifiante aujourd'hui. Mais ces huiles pourraient devenir, à terme, aussi importantes que les produits du pétrole et du goudron de charbon». R. Diesel, Mais pourra-t-on rendre ce qui marchait dans le passé......compétitif comme carburant du futur?

3 En pratique, peu de biocarburants ont trouvé le chemin du marché Le biodiesel ou EMAG (FAME) à partir de soja, colza, huile de palme L éthanol à partir de betterave sucrière, maïs, grain ou cane à sucre via le mélange m dans les carburants fossiles Pour le biodiesel: B5 pour le parc automobile standard (EN590) B30 pour les gros utilitaires ou les transports publics B100 pour certains véhicules adaptés en Allemagne Pour l éthanol E5 ou via 15% ETBE pour le parc automobile standard (EN228) E10 aux Etats-Unis, Malaisie E85 (gasohol) pour les véhicules flex au Brésil, en Suède et seulement si le consommateur s y s y retrouve! Prix à la pompe similaire ou inférieur aux carburants fossiles À performances comparables.

4 Qu est est-ce qu un un carburant compétitif (qu il soit bio ou non)? Pour le consommateur, dans l ordre Moins cher que son alternative Qui ne procure aucun ennui Qui respecte l environnement Pour la société, dans le désordre Qui assure un avenir énergétique Qui protège l environnement Qui ne porte pas un coût macro-économique (trop) important Qui ne reporte pas sur d autres nos problèmes énergétiques Pour le producteur, dans un ordre variable Dont la marge bénéficiaire est au moins égale à celle de son alternative Qui entraîne un minimum d investissement Qui est de qualité fiable

5 Faire d un d biocarburant un carburant compétitif implique des coûts compétitifs! Coûts externes

6 Quel est le prix de l essence l? Coût de l alternative fossile Une politique de l énergie doit être résistante aux variations de prix. Mais quel est le prix de référence sur lequel se baser? 1200 Evolution du Prix de l'essence sur 20 ans 1000 Essence, prix Rotterdam ($/ t) Multiplié par 10 en 10 ans Aug 11, 1987 May 07, 1990 Jan 31, 1993 Oct 28, 1995 Jul 24, 1998 Apr 19, 2001 Jan 14, 2004 Oct 10, 2006 Jul 06, 2009

7 Quel sera le prix du brut à long terme? Coût de l alternative fossile Question impossible à résoudre... Même dans une très large gamme! Plus haut? Estimation haute de 300 $/bbl (ABN Amro) / 200 $/bbl (Goldman Sachs) Plus bas? Estimation pour investissement à moins de 50$/bbl (major pétrolière) Prix du brut depuis 20 ans l b / 200 $, T D D 150 t n re B 100 (gamme des estimations à long terme) / / / / / / / / / 2009

8 Seuls les carburants acceptables pour des véhicules v en circulation peuvent prétendre à être compétitif sur le marché! Coût de la mise àla consommation Les limitations techniques à l incorporation de biodiesel et d éthanol sont réelles: Moteurs inadaptés à dépasser les 5 %. L éthanol est sensible à l eau : en présence d eau, le mélange éthanol/essence se sépare en deux phases dont aucune n est propre à être utilisée dans les moteurs. D où la nécessité d investissements pour protéger le système de distribution de présence d eau et l injection de l éthanol le plus tard possible: au chargement des camions. Les solutions existent, mais prennent du temps. - Le B5 est aujourd hui en voie de généralisation, - En Belgique, l E5 sera introduit réellement quand les installations de production seront prêtes, - Tant la capacité de production de biodiesel que celle de bioéthanol dépasse les besoins en Belgique. Les biodiesels de seconde génération (BTL, NexBTL, H-Oil ) ne rencontrent pas de problèmes techniques à l incorporation. Les normes et législations limitent les volumes Les normes européennes de mélange EN228 et EN590 limitent l incorporation d éthanol et de biodiesel à 5 %v. La France autorise 7 %v de biodiesel (B7). Par la transformation en ETBE, on peut monter à 7 %v

9 Mettre le biocarburant à la consommation, Source de coûts non-négligeables Ethanol en mélange. Objectif: assurer un carburant «sans soucis» Max 5%v d ethanol Mélange «le plus tard possible» - en terminal, avant chargement Coût de stockage de l éthanol en terminal (nouveau produit) Coût d investissement de mélange («tuyauterie») de 500 k à 2-3 M Coût de contrôle de qualité Coût de distribution si toute la zone ne change pas en même temps (terminal de back-up, produits multiples ) Coût de contrôle des volumes (deux produits dans le même chargement, paperasserie) En pratique, une seule qualité d essence va basculer (Euro 95) Ethanol : -30% de contenu énergétique p/r à l essence remplacée Biodiesel (EMAG) en mélange Max 5%v (7%v) de biodiesel Investissement limité et en raffinerie et/ou terminal - centralisé Gain de lubricité Biocarburants de haute concentration (B30, B100, E85) Nombre limité d utilisateurs Coût de distribution élevé (nouveaux produits à la pompe) Coût de la mise àla consommation

10 Que coûte un biodiesel? Coût du biocarburant Coût du biodiesel = Prix de l huile + prix du méthanol + prix de l énergie coût du sous-produit (glycérine) Huile : de colza (de 40 à 100%), de soja et/ou de palme 1200 Huiles végétales Cotation ( / t ) huile de colza (Rdam) huile de palme (Kuala Lumpur) huile de soja (Chicago) 0 Apr 07 Jun 07 Aug 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Feb 08 Apr 08 Jun 08 Jul 08

11 Le biodiesel est-il compétitif? Coût du biocarburant Le marché du biodiesel reflète plusieurs facteurs : - Huile de palme, de soja, de colza - Qualités à froid (0 C, -10 C...) - Durabilité? - Compétition du B99 (US tax-incentive de 1 $/gal soit 300 $/t) (Au 20/05/08), en /t Colza Soja Palme EMAG Diesel EN Delta 242 /t 184 /t 48 /t 1.Sans incitants fiscaux et/ou obligation, pas d incorporation de biodiesel en B5 (même au prix actuel des carburants fossiles) 2.Les EMAG les plus durables sont aussi les plus chers

12 Mais combien vaudra à terme un litre de biodiesel ou de bioéthanol? Coût du biocarburant Le prix dépendra de l équilibre offre / demande, tant des produits agricoles concernés que des unités de trituration / transformation L évolution du marché est explosive tant en offre qu en demande : Biodiesel production capacity Source : DG Agri + own data La surcapacité risque d être présente jusqu en 2012 au moins. Le prix du bioéthanol s aligne sur la valeur d import (Brésil) + taxe d importation (0,19 /l)

13 Et le biodiesel de seconde génération g? Coût du biocarburant Tous les biodiesels de seconde génération ont en commun de pouvoir être incorporés aux diesels fossiles dans n importe quelle proportion sans dommage pour les moteurs existants. Il y en a 2 types, ceux à base d huile végétale (NexBTL, H-Bio ) et les «vrais» BTL. Seuls les premiers sont disponibles aujourd hui. La matière première des premiers est l huile végétale ou animale, sans restriction d origine. Avantages: pas de limites de mélange, pas de limites de types d huile, excellentes propriétés (à froid, cétane, densité) Inconvénient: Coût d investissements très élevés de 1 k /t/an (hydrogénation d huiles végétales) à >20 k /t/an (BTL) de capacité Coût opératoire (hydrogène) élevé pour les hydrogénations d huiles Calcul de coût, à titre d exemple, pour du biodiesel à base d huile végétale: Alimentation (par tonne de biodiesel produite) : Huile de soja Hydrogène Autres coûts variables (soude, acide, énergie) Coût de l investissement Produits Fuelgas (15% x 350 /t) Diesel «BTL» +900 /t +100 /t +35 /t +75 /t -50 /t =1060 /t

14 Réduire les coûts externes en forçant les biocarburants à être «durables» Le Royaume-Uni met en œuvre depuis le 15 avril 08 un programme ambitieux de biocarburants durables, le «Renewable Transport Fuel Obligation» ou RTFO. L incorporation de biocarburants y est encouragée par Des incitants fiscaux de 20 ppl Une taxation punitive pour un distributeur n atteignant pas son volume obligatoire de 15 ppl C est un marché avec flexibilité totale (marché de certificats, pas d obligation essence/diesel séparée) Des objectifs de durabilité ont été définis Annual supplier target Percentage of feedstock meeting a Qualifying Environmental Standard 30% 50% 80% Annual GHG saving of fuel supplied 40% 45% 50% Coûts externes Data reporting of renewable fuel characteristics 50% 70% 90% Ces objectifs requièrent une charge administrative complexe tout au long de la chaîne de production / transformation / mise sur le marché.

15 Conclusion : Comment rendre les biocarburants compétitifs? Assurer un coût externe acceptable : encourager les biocarburants durables Assurer un coût «consommateur» nul p/r à l alternative fossile, indépendamment du niveau du baril : par l intégration dans le coût du distributeur, du coût de l incorporation, que le biocarburant soit présent ou non et retourner ce coût à l incorporateur. Assurer au consommateur un carburant «sans soucis» via des normes précises Limiter le coût global : fixer des objectifs imposés (volume, qualité, durabilité), mais laisser le marché chercher et trouver les voies les plus efficaces ce qui requière la stabilité des normes et objectifs Assurer des biocarburants à long terme, via les biodiesels de seconde génération qui peuvent offrir un avantage important : non-compétition avec l alimentaire, coût de la matière première mais requièrent des investissements prohibitifs qui demandent donc recherche et climat d investissement favorable

16 Merci de votre attention Contact : Alain De Plaen alain.deplaen@synergoil.com SynergOil SPRL consultance en raffinage et mise en oeuvre de biocarburants