L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

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1 L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE DE Données 2011

2 02 Document réalisé par Christine Goscianski, chargée d études au pôle économie et prospective des Chambres d agriculture des Pays de la Loire. L observatoire régional de l agriculture biologique des Pays de la Loire (Orab) est un dispositif coordonné et animé par le pôle Bio des Chambres d agriculture des Pays de la Loire avec la participation, au sein d un comité de pilotage, de la Coordination agrobiologique, de l Interbio des Pays de la Loire et de la DRAAF. Un observatoire pour un accompagnement optimal du développement de l agriculture biologique dans notre région L observatoire a pour objectif d avoir une meilleure représentation de l agriculture biologique régionale afin d anticiper les évolutions et d accompagner au mieux les agriculteurs en place et les conversions, pour une bonne adéquation offre-demande. Une base de données détaillée pour une connaissance améliorée de l agriculture biologique régionale Dans le cadre de l observatoire, une base de données recensant l ensemble des agriculteurs des Pays de la Loire a été mise en place en Des informations détaillées sur la main d œuvre, les productions végétales et animales, les modes de commercialisation sont recueillies auprès des agriculteurs et stockées dans la base de données. Les informations individuelles restent confidentielles, conformément à la loi informatique et libertés. Elles sont traitées et présentées de façon agrégée. Une représentativité de 83 % des exploitations bio régionales En 2011, exploitations en bio ou conversion ont été identifiées en Pays de la Loire. 83 % de ces exploitations sont parfaitement renseignées dans notre base, nous permettant d avoir une image représentative de la production bio régionale. Les données présentées dans ce document sont toutes issues de la base de données de l observatoire régional de l agriculture biologique des Pays de la Loire (Orab) excepté des données d évolution, issues de l Agence bio, ainsi que les données bio françaises. Elles sont comparées aux données Agreste portant sur l ensemble des exploitations bio et non bio régionales. Les cartes ont été réalisées à partir des données de la base. Elles ne sont pas exhaustives, 83 % des exploitations étant renseignées. Même incomplètes, les cartes présentent un intérêt : identifier les zones de fort dynamisme bio. Les données totales bio de la région ont été extrapolées à partir de notre base. Ainsi, nous annonçons en 2011 une SAU bio de hectares. Avec une précision des extrapolations en terme statistique à 2 % d erreur, la SAU oscille avec une marge de plus ou moins 900 hectares. Des cartes sur les opérateurs ayant une activité bio L ensemble des opérateurs de la région ayant une activité en bio ont été identifiés et sont localisés sur des cartes. L identification de certains acteurs ayant pu nous échapper, merci, le cas éhéant, de nous le signaler.

3 Observatoire régional DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE sommaire sommaire Données L agriculture bio en France 06 Les chiffres clés de la bio en Pays de la Loire 08 Les exploitations bio 11 Les conversions et les installations en bio 12 La main d œuvre dans les exploitations bio 14 Les surfaces en bio 16 Les grandes cultures bio 19 Zoom sur la filière grains biologiques des Pays de la Loire 21 La viticulture bio 22 Les légumes bio 23 Les fruits bio 25 Zoom sur la filière fruits et légumes biologiques des Pays de la Loire 28 Les semences et les PPAM bio 29 Les surfaces fourragères bio 30 La production bovins viande bio 32 La production bovins lait bio 34 La production avicole bio 37 Les productions caprine et ovine bio 38 La production porcine bio 03

4 L AGRICULTURE BIOLOGIQUE en France L agriculture biologique en France a connu un tournant en 2009, notamment sous l impulsion du Grenelle Environnement, d une prise de conscience dans les habitudes alimentaires, d un travail des organisations agricoles bio et des entreprises d aval. Les années 2009, 2010 et 2011 ont été très dynamiques pour la bio ( ha et exploitations par rapport à 2008). Le contexte est moins favorable depuis 2012 (incertitude sur les aides, prix conventionnels élevés ) mais un nouveau programme national «Ambition bio 2017» devrait apporter de nouvelles perspectives pour la bio. Les Pays de la Loire, la 2 e région française en surface bio 04 France : 4 e pays européen en surface bio, derrière l Espagne, l Italie et l Allemagne. SAU = ha en bio et conversion en France en 2011 : 3,5 % de la SAU française, +15 % par rapport à 2010, ha en conversion, le million d ha sera dépassé en exploitations engagées en bio en France en 2011 : 4,5 % des exploitations françaises, + 12 % par rapport à zones à fort dynamisme bio : le pourtour méditerranéen, le grand Ouest, l Aquitaine, l Est. Pays de la Loire : 5 % de la SAU en bio ou conversion (8 e rang national), ha de SAU en bio ou conversion (2 e rang), exploitations en bio ou conversion (6 e rang). Part de la SAU en bio et conversion dans les départements français en 2011 Source : Agence Bio Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

5 La consommation de produits bio poursuit sa progression : 2,3 % du marché alimentaire en 2011 Les GSA : le 1 er circuit de commercialisation en 2011 en CA 5 % Artisans, commerçants et magasins Vente de vente de produits surgelés directe 11 % 10 % Magasins spécialisés bio indépendants 25 % Magasins spécialisés bio en réseau 49 % La «restauration collective bio» est encore marginale mais progresse GSA 3,75 milliards d euros d achats de produits bio en 2011 (hors restauration collective). Progression de 11 % des achats en Les GSA (grandes surfaces alimentaires) en tête des circuits de commercialisation des produits bio mais place importante des magasins spécialisés en bio (les GSA = 67 % des achats de l ensemble des produits alimentaires). Les produits les plus vendus (en valeur des ventes de produits bio) : épicerie (21 %), fruits et légumes frais (16 %), produits laitiers (15 %), vin (10 %), pain et farine (9 %). Source : AND International / Agence bio Objectif du Grenelle Environnement : introduire 20 % de produits bio en restauration collective publique d Etat d ici Achats de produits bio en restauration collective : 158 millions d euros en 2011 (sur un total de 7 milliards d euros). 57 % des établissements de restauration collective ont proposé des produits bio en Principaux produits bio proposés : fruits, produits laitiers et légumes. 32 % des produits bio consommés en France en 2011 sont importés (en valeur) 05 Part des importations en baisse grâce à un développement plus manifeste de la bio en France depuis % des importations alimentaires bio représentent des produits exotiques (bananes, café, thé, cacao ) introuvables en France. 33 % des importations correspondent à des produits pour lesquels la France est structurellement déficitaire (soja, aquaculture ). 36 % des importations sont constituées de produits pour lesquels la France manque de volume (céréales, lait, certains fruits et légumes). En 2011, diminution des importations de lait avec l arrivée sur le marché de lait bio supplémentaire produit en France (conversion 2009). En 2011, exportations de produits bio : 192 millions d euros (surtout du vin, des fruits et des légumes). 20 % des produits alimentaires consommés en France sont importés. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 80 % Part des produits bio consommés en France et importés (en valeur) en 2011 Source : AND International / Agence bio 80 % 80 % 70 % 48 % 45 % 42 % 32 % 17 % 15 % 15 % 11 % Mer, saurisserie, fumaison Boissons végétales Jus de fruits et de légumes Epicerie sucrée Fruits et légumes Epicerie salée Surgelés, Traiteur Pain, farine Autres boissons Lait Charcuterie salaison Produits laitiers N.B : Moins de 1 % d import pour les viandes (bovine, porcine, agneau, volaille), les œufs et le vin.

6 Les chiffres clés de la bio en Pays de la Loire en Les exploitations et la main d œuvre exploitations en bio et conversion en % en individuel, 27 % en EARL (dont 65 % unipersonnelle), 13 % en Gaec, 5 % en SCEA. 36 % des exploitations à orientation bovins viande et bovins lait. 44 % des exploitations bio vendent une partie de leur production en vente directe. 1,37 ETP familiaux par exploitation. 1,13 ETP salariés par exploitation. 13 % des exploitants ont plus de 55 ans. Les surfaces ha en bio et conversion en % de surfaces en conversion. 5 % de la SAU en bio. 57 ha : taille moyenne des exploitations. Année 2011 : les conversions se sont poursuivies. Ralentissement prévu pour 2012 Surfaces 2011 : ha. Estimation 2012 : ha (augmentation des surfaces de 4 %). Part SAU bio 2012 : 5,2 %. Les productions végétales Les productions animales Les opérateurs (1) : 335 opérateurs ayant une activité bio ont été identifiés en Pays de la Loire Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011 Grandes cultures Légumes frais Légumes secs Fruits Viticulture Surfaces fourragères Bio et conversion (ha) Part du bio dans chaque production 3,1 % 10,6 % 18,6 % 7,2 % 6,6 % 6,1 % Vaches allaitantes Vaches laitières Volailles de chair Poules pondeuses Truies Chèvres Brebis Effectifs en bio et en conversion (ou m² ) m Part du bio dans chaque production 4,3 % 4,8 % 1,9 % 13 % 1,5 % 4,1 % 12,3 % Les opérateurs ayant une activité en production animale Les opérateurs ayant une activité en production végétale Les opérateurs multiproduits ou ayant une activité autre (2) (1) Hors boulangers, terminaux de cuisson, bouchers, distributeurs détaillants. (2) Miel, sucre, café, thé, boissons, condiments...

7 MAYENNE 246 exploitations bio et conversion en ha bio et conversion en Part de SAU en bio : 3,2 %. Orientation de production : 42 % à orientation bovine (bovins viande et lait), 12 % en légumes. Occupation des terres bio : 76 % en surfaces fourragères, 22 % en grandes cultures. Très forte orientation fourragère. 64 % en individuel, 23 % en EARL (dont 42 % unipersonnelle), 9 % en Gaec. Très forte présence d individuels. SARTHE 192 exploitations bio et conversion en ha bio et conversion en Part de SAU en bio : 3 %. Orientation de production : 29 % à orientation bovine (bovins viande et lait), 21 % en polyculture élevage et polyélevages, 12 % en légumes. Occupation des terres bio : 69 % en surfaces fourragères, 27 % en grandes cultures. Forte orientation en grandes cultures. 56 % en individuel, 26 % en EARL (dont 90 % unipersonnelle), 9 % en Gaec. MAINE-ET-LOIRE LOIRE- ATLANTIQUE 546 exploitations bio et conversion en ha bio et conversion en Part de SAU en bio : 9,4 %. Orientation de production : 46 % à orientation bovine (bovins viande et lait), 12 % en légumes, 11 % en polyculture élevage. Occupation des terres bio : 81 % en surfaces fourragères, 15 % en grandes cultures. Très forte orientation fourragère. 47 % en individuel, 26 % en EARL, (dont 70 % unipersonnelle) 18 % en Gaec. Forte présence de Gaec. VENDEE 327 exploitations bio et conversion en ha bio et conversion en Part de SAU en bio : 4,1 %. % SAU bio par canton 537 exploitations bio et en conversion en ha bio et en conversion en Part de SAU en bio : 5,1 %. Orientation de production : 30 % à orientation bovine (bovins viande et lait), 17 % en viticulture, 12 % en légumes. Forte présence du végétal spécialisé. Occupation des terres bio : 64 % en surfaces fourragères, 24 % en grandes cultures, 7 % en vignes. 44 % en individuel, 30 % en EARL (dont 62 % unipersonnelle), 11 % en Gaec. Très forte présence d EARL. Orientation de production : 34 % à orientation bovine (bovins viande et lait), 14 % en légumes, 10 % en volaille. Occupation des terres bio : 62 % en surfaces fourragères, 33 % en grandes cultures. Plus forte orientation en grandes cultures. 52 % en individuel, 27 % en EARL (dont 62 % unipersonnelle), 13 % en Gaec. 07

8 Les exploitations bio 5,4 % des exploitations agricoles régionales 1848 exploitations ont été recensées en bio ou en conversion en Les structures sociétaires sont largement répandues, ceci est dû à l orientation bovine très marquée des exploitations bio ligériennes. Presque la moitié des exploitations vendent une partie de leur production en vente directe. 58 % des exploitations bio régionales se trouvent en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire Progression encore marquée du nombre d exploitations bio en Répartition des 246 exploitations bio (+ 21 exploitations / 2010) ou en conversion en Pays de la Loire 192 (+ 23 exploitations / 2010) Les exploitations en bio et conversion en Pays de la Loire source Agence Bio source ORAB (+ 56 exploitations / 2010) exploitations en bio et conversion en Pays de la Loire 537 (+ 68 exploitations / 2010) (+ 31 exploitations / 2010) Les zones à fort dynamisme bio s amplifient : le Pays de Redon et les plateaux boisés du nantais (44), le Choletais et le Saumurois (49), le Haut Bocage et l est du Bas Bocage vendéen (85), la zone bocagère du Segréen (49) et le sud-est mayennais (53). Des zones, comme le Pays de Retz (44), consolident leur émergence. L effet «tâche d huile» se poursuit : progression de la bio à la périphérie des zones à plus fort dynamisme bio % des exploitations sont mixtes (bio et conventionnelles), notamment en production avicole en Vendée et dans le végétal spécialisé Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

9 Des structures sociétaires plus répandues en bio Le statut juridique des exploitations bio et en conversion des Pays de la Loire 13 % Gaec 5 % SCEA 5 % Autres Le statut juridique de l ensemble des exploitations des Pays de la Loire Source : Recensement agricole % Gaec 4 % SCEA 2 % SARL 1 % Autres 50 % Individuel 56 % Individuel 27 % EARL unipersonnelle 24 % EARL La moitié des exploitations bio ligériennes est sous statut individuel et les 2/3 des EARL sont unipersonnelles. Les 2/3 des exploitations bio mayennaises sont des exploitations individuelles. La Loire-Atlantique affiche la part la plus importante de Gaec (18 %) liée à la forte orientation laitière de ses exploitations. Une présence notable d EARL est à souligner en Maine-et-Loire (30 %). Des SCEA plus fréquentes en bio (viticulture et lait). 36 % des exploitations bio des Pays de la Loire sont spécialisées en bovins 09 Les orientations de production* des exploitations en bio et conversion des Pays de la Loire Autres 124 PPAM 11 Porc 22 Bovins lait, bovins viande 27 Ovins 28 Chèvre 30 Poules pondeuses 46 Fruits 61 Polycultures 69 Volailles 73 Polyélevage 73 Grandes cultures 87 Viticulture 150 Polyculture élevage 177 Légumes 227 Bovins viande 264 Bovins lait exploitations en bovin lait strict, 1 ère orientation de production en Pays de la Loire. 24 % des exploitations bio régionales orientées exclusivement dans le végétal spécialisé (fruits, légumes, viticulture, PPAM, semences). 34 % pour le Maine-et-Loire. Orientation viticole très présente en Maine-et-Loire (17 % des exploitations bio du département). Orientation bovine très marquée en Loire-Atlantique (46 % des exploitations) et en Mayenne (42 %). Plus faible orientation bovine en Vendée (34 % des exploitations) : une part d exploitations plus forte orientée en volaille, grandes cultures et polyélevages. La Sarthe se distingue par une forte proportion de systèmes polyculture-élevage associant souvent de la volaille. Les orientations de production * = les exploitations sont classées en fonction de leurs productions. Ex. : Bovins lait = exploitations ayant exclusivement de la production bovins lait. Bovins viande légumes : exploitations ayant à la fois de la production bovins viande et des légumes. Autres : chevaux, semences, horticulture, fourrages, autres cultures, autres élevages, petites exploitations (en dessous des seuils de production).

10 17 % des exploitations bio ligériennes transforment une partie de leurs productions à la ferme Part des exploitations bio du canton qui transforment une partie de leur production à la ferme 44 % des exploitations bio ligériennes vendent une partie de leur production en vente directe Part des exploitations bio du canton commercialisant une partie de leur production en vente directe Source : ORAB données 2011 Laval Le Mans Angers La Baule Nantes Saumur Cholet La Roche-sur-Yon % des exploitations du Maine-et-Loire pratiquent la transformation à la ferme, la forte orientation viticole de ce département en est la principale raison. La transformation est aussi particulièrement présente en exploitations bovines et aussi en exploitations caprines où la collecte organisée de lait est quasi inexistante. 51 % des exploitations à orientation animale 1848 exploitations ayant une activité en bio ou conversion 9 % Polyculture élevage 7 % autres Fontenay-le-Comte La vente directe est surtout pratiquée en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique : présence de grandes agglomérations, orientation de production des exploitations (bovin viande, légumes, viticulture). Notons que pour les productions où les filières longues sont peu structurées (caprins et ovins), la vente directe est leur principale voie de commercialisation. En 2012, une filière longue ovine s est mise en place via Unebio. Pour les productions en végétal spécialisé, le recours à la vente directe est très fréquent. 33 % Orientation végétale % Orientation animale Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

11 Les conversions et les installations en bio ha convertis à la bio en 2011 (hors agrandissements) Les conversions animales Quota lait de vache (l) Nombre de vaches allaitantes Nombre de truies % des surfaces converties sont des surfaces fourragères Tassement en grandes cultures Progression en vigne Forte conversion en bovins 3 % Autres cultures 3 % Vignes 1% Légumes 7 % Grandes cultures 86 % Surfaces fourragères ha estimés en conversion en 2012 (hors agrandissements) Les conversions animales Quota lait de vache (l) Nombre de vaches allaitantes 600 Une proportion moindre de surfaces fourragères 1% Fruits 3 % Autres cultures 5 % Vignes 1% Légumes Net ralentissement des conversions Forte baisse des surfaces fourragères (effondrement des conversions en bovins) 12 % Grandes cultures 78 % Surfaces fourragères 11 Le nombre d installations en bio progresse Bénéficiaires de la DJA PDL % installations aidées en Bio Hors DJA Bénéficiaires aide installation Bio Conseil régional % ,5 % % (24 %)* 21 (17 %) 15 (13 %) 4 (5 %) 15 (17 %) % 1 * : % installations aidées en bio. Source : Service Installation Transmission Chambre d agricutlure des Pays de la Loire.

12 La main d œuvre Une agriculture bio génératrice d emplois En exploitation bio, l emploi est plus développé qu en exploitation conventionnelle. Les exploitants bio ont 43 ans en moyenne et 13 % ont plus de 55 ans. Les exploitations bio orientées en végétal spécialisé font appel plus fortement à de la main d œuvre salariée. Des exploitants bio plus jeunes 25 % Pyramide des âges des agriculteurs bio des Pays de la Loire Bio 12 Age moyen des exploitants bio : 43 ans. Age moyen de l ensemble des exploitants : 48 ans. Selon les départements, l âge moyen s échelonne de 42 à 45 ans. 18 % ont moins de 35 ans. 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 21 % 20 % 18 % 18 % 18 % 19 % 15 % 15 % 15 % 12 % 11 % 10 % 2 % 3 % 1 % 1 % < 35 ans ans ans ans ans ans ans > 64 ans Ensemble 13 % des exploitants bio ont plus de 55 ans Entre 11 et 15 % des exploitants bio ont plus de 55 ans selon les départements. Des orientations de production à population plus vieillissante : grandes cultures, bovins lait et grandes cultures, viticulture (18 % des exploitants ont plus de 55 ans). 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Grandes cultures Bovins lait, grandes cultures Viticulture Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011 La part des exploitants bio de plus de 55 ans par orientation de production en Pays de la Loire Caprins Fruits Bovins viande, légumes Volailles Bovins viande Bovins lait Légumes Porcs Ovins Poules pondeuses

13 1,37 équivalent temps plein (ETP) main d œuvre familiale, en moyenne par exploitation bio en 2011 En moyenne par exploitation bio en 2011 : 1,22 ETP production et 0,15 ETP transformation-commercialisation. Des orientations de production à plus de 1,5 ETP : volailles, bovins lait. La viticulture est la production nécessitant le plus de main d œuvre familiale en transformation-commercialisation. 1,29 ETP main d œuvre familiale en moyenne par exploitation dans l ensemble des exploitations bio et non bio de la région. Les ETP main d œuvre familiale par exploitation bio et par orientation de production en Pays de la Loire 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Volailles Bovins lait Légumes Viticulture Poules pondeuses Ovins Grandes cultures Bovins Viande Fruits 7,2 % des ETP en bio Main d œuvre dans les exploitations bio Bio Ensemble exploitations Part bio ETP main d œuvre familiale ,7 % ETP salariés permanents ETP salariés occasionnels % ,7 % ETP totaux ,2 % Le Maine-et-Loire, premier employeur de main d œuvre salariée dans les exploitations bio Nombre d ETP salariés moyen par exploitation bio par canton en ,13 ETP salariés par exploitation bio en 2011 Comparé à 0,58 ETP salarié en moyenne par exploitation dans l ensemble des exploitations bio et non bio de la région. Un recours plus important à la main d œuvre salariée dans le végétal spécialisé. Profil des salariés des exploitations bio : ETP salariés permanents : temps plein production % temps partiel production % temps plein transformation... 4 % temps partiel transformation... 2 % ETP salariés occasionnels : production % transformation... 1 %

14 Les surfaces en bio 5 % de la SAU régionale Les surfaces en bio et conversion ont progressé en 2011 de 13 %. La Loire- Atlantique compte plus du tiers des surfaces bio de la région, largement dominées par les surfaces en fourrages. Ce département dépasse 9 % de SAU en bio en La SAU moyenne des exploitations bio est de 57 ha % des surfaces en bio et conversion en Loire-Atlantique La répartition de la SAU bio et conversion en Pays de la Loire Les conversions poursuivent leur progression en 2011 Selon les données de la base Orab 2011, les surfaces en bio et conversion en 2011 en Pays de la Loire s établissent à ha (dont 24 % en conversion). 5 % de la SAU régionale bio en ,2 % atteint en Evolution des surfaces en bio et conversion en Pays de la Loire Surface conversion (ha) Surface AB (ha) SAU bio et conversion en Pays de la Loire : ha Source Agence bio Source Orab estimation Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

15 72 % des surfaces bio en fourrage Les surfaces fourragères couvrent 81 % des surfaces en Loire-Atlantique. 59 % de la SAU régionale bio et non bio en surfaces fourragères. Une présence plus marquée en grandes cultures en Vendée (33 %). 7 % de la sole du Maine-et-Loire en viticulture L utilisation des surfaces bio et conversion dans les départements Autres Cultures fourragères Fruits Légumes Viticulture Grandes cultures 0 Loire- Atlantique Maineet-Loire Mayenne Sarthe Vendée 15 La taille moyenne des exploitations bio régionales est de 57 ha SAU moyenne par exploitation bio par canton des Pays de la Loire La taille moyenne de l ensemble des exploitations bio et non bio est de 60 ha et s élève à 82 ha pour les exploitations «moyennes et grandes» (source Recensement agricole 2010). La SAU bio parvient à 41 ha / UTA familiale quand elle est de 48 ha / UTA familiale pour l ensemble des exploitations bio et non bio.

16 Les grandes cultures bio Les grandes cultures occupent 22 % des surfaces bio de la région. Elles progressent modérément en Les mélanges céréales et protéagineux sont très répandus et principalement autoconsommés. 16 La Vendée, le premier département ligérien en grandes cultures bio Répartition des ha en grandes cultures bio et conversion en Pays de la Loire ha en grandes cultures bio et conversion en 2011 : + 10 % comparé à exploitations bio régionales ont des grandes cultures (les 2 /3 des exploitations bio). 20 ha : surface moyenne en grandes cultures bio (35 ha en moyenne pour l ensemble des exploitations). 3,1 % des ha en grandes cultures de la région sont en bio t : volume de production estimé en % de la sole grandes cultures en blé tendre et en association de céréales et protéagineux Répartition des grandes cultures en Pays de la Loire 3 % 0 % 1 % 4 % 7 % 4 % 27 % 14 % 19 % 12 % 2 % 5 % Blé tendre Triticale Avoine Orge Maïs grain Sarrasin Mélanges céréaliers et protéagineux Autres céréales Colza Tournesol Autres oléagineux Féveroles Autres protéagineux 2 % 58 % céréales, 5 % oléagineux, 10 % protéagineux, 27 % mélanges céréaliers et protéagineux (pour l ensemble des exploitations : 83 % céréales (48 % blé tendre, 15 % maïs grain), 14 % oléagineux, 2 % protéagineux et 1 % mélange) Des disparités départementales à noter : en Loire-Atlantique : la moitié de la sole grandes cultures en mélanges céréaliers et protéagineux, en Vendée : plus de la moitié des surfaces en blé tendre et maïs grain ; 11 % de mélanges céréaliers et protéagineux. Une surface moyenne en grandes cultures de 30 ha en Vendée. Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

17 52 % des grandes cultures bio sont autoconsommés 86 % des mélanges de céréales et protéagineux sont autoconsommés. Une 2 nde année de sécheresse (2011 après 2010) a conduit à une forte autoconsommation de maïs : 25 % (28 % en 2010 et 12 % en 2009). Forte autoconsommation pour le triticale (57 %). 21% du blé tendre est valorisé en circuit court (paysans boulangers,farine pour boulangers ou magasins spécialisés). 100 % Les voies de commercialisation des grandes cultures bio en Pays de la Loire 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Circuit court Circuit long Magasins spécialisés en direct Vente directe Restauration hors domicile en direct Autoconsommation 20 % 10 % 0 % Blé Triticale Maïs Mélanges céréaliers et protéagineux 17 Un accroissement des surfaces de 10 % en 2011 Evolution des surfaces en grandes cultures bio et conversion en Pays de la Loire % ha 1068 ha 2133 ha 1280 ha 2354 ha 1412 ha Mélanges céréaliers et protéagineux Protéagineux Oléagineux Céréales Les surfaces en grandes cultures bio progressent peu en 2011 : + 15 % de mélanges céréaliers et protéagineux mais seulement + 8 % de céréales pures.

18 70 opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en grains biologiques (hors semenciers et grossistes) Les opérateurs ayant une activité en grains biologiques en Pays de la Loire 18 Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

19 Zoom sur la filière grains biologiques DEs Pays de la Loire Analyse réalisée à partir d entretiens conduits auprès d opérateurs de la région (57 entretiens sur 71 opérateurs interrogés) Données 2011 Les 2/3 des céréales oléo protéagineux produits en Pays de la Loire pour la filière longue à destination des organismes collecteurs t céréales oléoprotéagineux produits en Pays de la Loire 34 % Circuit long t cultures de vente 66 % 19 % 8 % 0 % 7 % 66 % Autoconsommation Circuit court Organismes collecteurs de la région Fabricants d aliments pour animaux de la région (FAB) Meuneries de la région Brasseries, huileries de la région Opérateurs hors région Un manque de grains bio Difficulté d approvisionnement des huileries : peu de production en France, coût des matières premières élevé. Difficulté d approvisionnement des brasseries : malt et houblon importés essentiellement de Belgique et d Allemagne. Encore des besoins importants à satisfaire pour les organismes collecteurs, les FAB et les meuneries : nécessité de développer l offre régionale. Une qualité des matières premières bio françaises pas toujours satisfaisantes (notamment en blé meunier) et un prix élevé favorisant les importations. Un prix des céréales oléo protéagineux en conventionnel très élevé limite les conversions. 19

20 70 opérateurs de la région ont une activité en grains bio Des organismes collecteurs : plus de t de grains bio traitées en 2011 dont 45 % en provenance de producteurs des Pays de la Loire. Des meuneries : au moins t traitées en bio avec un approvisionnement à 90 % auprès d organismes collecteurs. Concurrence des grosses meuneries et des agriculteurs équipés de moulins non soumis à un contingent de production. Des huileries et des brasseries artisanales : peu de volumes en grains bio traités avec un approvisionnement rarement régional. Difficulté des brasseurs à travailler avec les cafés, hôtels, restaurants (CHR) qui ont des contrats d exclusivité avec les brasseurs «industriels». Des FAB : présence d opérateurs ayant développé la prestation de fabrication d aliments pour animaux pour les producteurs. De gros opérateurs développent la fabrication d aliments bio pour animaux : en fort développement, mais problème de quantité de matières premières disponibles en région et difficultés à s approvisionner en soja en France. D autres utilisateurs de grains bio en région : biscuiteries industrielles, produits traiteurs, produits de panification, semoule Approvisionnement auprès de meuneries et semouleries. 20 Attentes exprimées Travailler les coûts de production. Travailler sur la qualité et la propreté des céréales. Inciter au développement des céréales oléo protéagineux dans la région et en France. Avoir un prix des matières premières plus compétitif. Accompagner financièrement les projets des entreprises. Améliorer la mise en relation des producteurs et des transformateurs. Baisser les coûts de certification (petits opérateurs). Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

21 La viticulture bio 2,2 % des surfaces bio de la région sont consacrées à la vigne. Il s agit essentiellement de vigne AOC. Le canal de distribution le plus fréquent est le circuit court. Plus de 90 % des surfaces viticoles bio en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique Répartition des ha viticoles bio et conversion en Pays de la Loire Une très forte progression des surfaces en vigne bio et conversion en Evolution des surfaces en vigne bio et conversion en Pays de la Loire (ha) + 34 % ha en vigne bio et conversion en 2011 : + 34 % comparé à exploitations bio régionales ont de la vigne. 10,8 ha : surface moyenne en vigne bio (ensemble exploitations : 15,7 ha). 6,6 % des ha en vigne de la région sont en bio. Volume de production estimé en 2011 : hl en Muscadet et hl en Anjou-Saumur. Circuit court 61 % du vin commercialisé en circuit court Les voies de commercialisation en vigne bio Circuit long Grandes et moyennes surfaces en direct Magasins spécialisés en direct Restauration hors domicile en direct Vente directe aux consommateurs 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total vigne

22 Les légumes bio Les légumes occupent 1,4 % des surfaces bio de la région. Presque la moitié des surfaces sont en maraîchage. Le circuit court est la voie de commercialisation la plus fréquente. 22 Les légumes sont présents dans toute la région, bien au-delà des bassins de production historiques ha en légumes bio et conversion en 2011 : + 24 % comparé à 2010 (forte progression). 314 exploitations bio régionales ont des légumes. 4,8 ha : surface moyenne en légumes bio (ensemble exploitations : 7,2 ha). 10,6 % des ha en légumes frais de la région et 18,6 % des ha en légumes secs sont en bio. Répartition des surfaces en légumes : 41 % du maraîchage plein champ, 8 % du maraîchage sous abris froids, 31 % des légumes plein champ, 20 % des légumes secs. Circuit court 60 % des légumes commercialisés en circuit court Les voies de commercialisation des légumes bio Circuit long Grandes et moyennes surfaces en direct Magasins spécialisés en direct Restauration hors domicile en direct Vente directe aux consommateurs 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Légumes plein champs Maraîchage plein champs Maraîchage sous abri Répartition des ha en maraîchage bio et conversion en Pays de la Loire Répartition des ha en légumes de plein champs et légumes secs bio et conversion en Pays de la Loire Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

23 Les fruits bio Les fruits occupent 0,7 % des surfaces bio de la région. Les 2/3 des surfaces sont consacrées aux pommiers à fruits. Les 3/4 des surfaces en fruits bio en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire Répartition des ha en fruits bio et conversion en Pays de la Loire 66 % des surfaces en pommiers à fruits Répartition des ha en fruits bio en Pays de la Loire Pommiers (fruits) Poiriers (fruits) Vergers à cidre (pommes et poires) Cassis et autres petits fruits Autres fruits 2 % 14 % 7 % 11 % 66 % 23 Les exploitations n engagent pas toujours la totalité de leur verger en bio. Les poires sont produites essentiellement en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Les autres fruits produits dans la région sont : les kiwis, les prunes, les cerises, les pêches, les coings, les fruits à coque 690 ha en fruits bio et conversion en 2011 : + 22 % comparé à exploitations bio régionales ont des fruits. 4,7 ha : surface moyenne en fruits bio (ensemble exploitations : 13,4 ha). 7,2 % des ha en fruits de la région sont en bio. Volumes de production estimés en 2011 : t de pommes, t de poires. Commercialisation des pommes : 20 % circuit long, 40 % en vente directe, 13 % en RHD, 18 % en magasins spécialisés, 9 % en GMS. Forte progression des surfaces en fruits Evolution des surfaces en fruits bio et conversion en Pays de la Loire (ha) %

24 opérateurs EN légumes et fruits BIO LES Environ 70 opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en fruits et légumes bio Les opérateurs ayant une activité en fruits et légumes bio en Pays de la Loire 24 Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

25 Zoom sur la filière fruits et légumes bio DEs Pays de la Loire Analyse réalisée à partir d entretiens conduits auprès d opérateurs de la région (41 entretiens sur 62 opérateurs interrogés) Données Zoom sur les fruits Seulement 21 % des fruits produits en Pays de la Loire partent en circuit long à t de fruits sont produites dans la région (dont 88 % de pommes). L essentiel de la production est vendu en circuit court : seuls à t sont commercialisées en circuit long vers des organisations de production et des grossistes, plus rarement des producteurs vers des industriels. Les Côteaux nantais et Bio Loire Océan (BLO) structurent l offre en filière longue. Une dizaine de grossistes ont une activité en fruits bio dans la région. Ils s approvisionnent auprès de producteurs, d organisations de production, d autres grossistes et parfois importent (fruits hors saison ou exotiques surtout). Pas de manque de volume en fruits bio Les organisations de production s approvisionnent essentiellement en Pays de la Loire, parfois dans le reste de la France ou à l étranger pour certains produits difficiles à trouver en France (cas des pommes et poires en biodynamie). Crainte d une forte production en 2013, suite à la très mauvaise récolte de 2012, accentuée par un fort développement de la production fruitière bio dans le sud de la France : afflux de production qui risque de faire baisser les prix. La prestation de jus de fruits en vogue L activité de prestation de fabrication de jus de fruits s est fortement développée : des prestataires déjà présents en conventionnel se sont positionnés en bio suite à la demande de producteurs. 25

26 Un marché des fruits fortement tourné vers le frais Mais une utilisation industrielle qui s est développée ces dernières années. Les principaux opérateurs nationaux de la transformation en fruits bio (jus de fruits, confiture, compote ) se situent dans le sud de la France. Présence dans notre région des Côteaux Nantais, de la ferme fruitière de la Hautière (prestation bio) et de petite transformation directe à la ferme. Quelques industriels de la boisson, des préparateurs d ingrédients pour d autres industriels de l agroalimentaire, des fabricants de plats cuisinés utilisent des fruits bio : approvisionnement auprès d organisations de production, de grossistes, rarement auprès de producteurs, importations pour les fruits non disponibles en France, peu d industriels estiment que la demande est au rendez-vous et s interrogent sur l avenir, «le local a pris le pas sur le bio» (dixit certains opérateurs). 26 Zoom sur les légumes 40 % des légumes bio produits commercialisés en circuit long Les maraîchers ont davantage une activité de circuit court : 1/3 de la production en circuit long. Peu de structuration de l offre en filière longue : BLO, intervenant historique, et plus récemment d autres structures (déjà présentes en conventionnel ou qui se sont mises en place pour répondre à la demande de la RHD). Les volumes traités par ces organisations de production sont assez faibles. La forte concurrence de la Bretagne. Un marché de la restauration collective nécessitant peu de volume Plusieurs organisations de production et aussi des grossistes se sont organisés pour répondre à la demande de la restauration collective : un marché nécessaire à pourvoir mais utilisant peu de volumes. Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

27 Pas de difficultés pour s approvisionner en légumes bio en France Mais c est plus coûteux (coûts de production plus élevés) selon certains opérateurs nécessitant un recours aux importations. Des industriels ligériens utilisent des légumes bio Des préparateurs d ingrédients pour d autres industriels de l agroalimentaire, des fabricants de plats cuisinés ont développé une gamme bio ces dernières années. Mais ils sont interrogatifs quant au développement de ces produits bio dans le futur. Les légumes secs bio Fort développement de la production de légumes secs bio dans la région (18,6 % des surfaces totales en légumes secs). 2 opérateurs majeurs structurent l offre : Cavac et GIE légumes secs bio de Vendée. Des indépendants commercialisent en vente directe, à des grossistes,. Les attentes exprimées en fruits et légumes Développer la recherche au niveau de la production. Travailler les coûts de production. Travailler sur la compétitivité de la filière. Accompagner financièrement les projets des entreprises. Développer les outils de transformation. Meilleure mise en relation des industriels avec les producteurs ou organisations de production. Baisser les coûts de certification (petits opérateurs). Meilleure lisibilité de la production de légumes. 27

28 Les semences ET LES ppam bio Les Pays de la Loire se distinguent également par la production d autres végétaux spéciaux comme les semences et les PPAM. Les semences bio Les PPAM* bio Evolution des surfaces de semences biologiques en Pays de la Loire (ha) Source : GNIS 195 ha de PPAM bio et conversion en % des surfaces en Maine-et-Loire. 7,2 ha : surface moyenne en semences bio. 45 exploitations bio régionales ont des PPAM PPAM* : Plantes à parfum aromatiques et médicinales Potagères et florales Protéagineux Fourragères et gazon Maïs et sorgho Céréales à paille 165 ha en semences bio et conversion en 2011 (+ 28 % / 2010). 23 exploitations bio régionales produisent des semences. 7,2 ha : surface moyenne en semences bio. Développement des semences potagères pour répondre à la demande croissante des plants potagers bio pour les particuliers. Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

29 Les surfaces fourragères bio 72 % des surfaces bio régionales sont utilisées par des surfaces fourragères. Les hectares fourragers pèsent fortement en Loire-Atlantique en raison de la prépondérance des exploitations à orientation bovine. Plus de 40 % des surfaces fourragères bio en Loire-Atlantique Répartition des ha de fourrage bio et conversion en Pays de la Loire Près de 60 % de prairies temporaires Répartition des ha de fourrage bio et conversion en Pays de la Loire Prairies permanentes Prairies temporaires Maïs fourrage Autres fourrages 5 % 4 % 56 % 35 % 29 Plus de 90 % des fourrages sont des prairies. En Sarthe, les prairies permanentes occupent 54 % de la sole fourragère. Des surfaces moyennes en fourrage plus élevées en Loire-Atlantique : 66 ha ha en fourrage bio et conversion en 2011 : + 13 % comparé à exploitations bio régionales ont des fourrages. 54 ha : surface moyenne en fourrage bio. 6,1 % des ha en fourrage de la région sont en bio. Un accroissement des surfaces fourragères de 13 % en 2011 Evolution des surfaces fourragères bio et conversion en Pays de la Loire (ha) %

30 La production bovins viande BIO Le troupeau allaitant bio est massivement localisé en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. Un quart des exploitations bio régionales ont des vaches allaitantes % du cheptel allaitant se situe en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire Répartition des vaches allaitantes bio et conversion en Pays de la Loire Peu d utilisation de maïs fourrage en bovin viande 19 % des exploitations bovin viande utilisent du maïs fourrage. 6 % sont des systèmes avec plus de 10 % de maïs autoconsommé dans la SFP. 15 % des bovins viande sont commercialisés en circuit court Manque de valorisation des mâles (notamment broutards). 15 % des bovins viande valorisés en bio sont abattus par un prestataire et vendus en caissette par l éleveur ou partent en boucherie vaches allaitantes en bio ou conversion en exploitations régionales ont des vaches allaitantes en bio ou conversion. 41 vaches allaitantes en moyenne par exploitation. 4,3 % des vaches allaitantes de la région sont en bio ou conversion. Augmentation du cheptel allaitant en 2011 Evolution du nombre de vaches allaitantes bio et conversion en Pays de la Loire (ha) % Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

31 Une trentaine d opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en viande bovine bio Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en viande bovine bio 31 Différents profils d opérateurs présents : des négociants et des organisations de producteurs organisant l offre, des outils d abattage, de découpe et de transformation. Une grande partie de l offre régionale pour la filière longue se structure autour de l association E Bio (planification) et d Unebio pour la commercialisation. La visibilité de production permet une meilleure organisation de l offre avec l aval. Entre 2009 et 2011, les volumes abattus en filières organisées ont progressé. Les vaches laitières de réforme sont principalement destinées à la fabrication de steaks hachés. Les femelles de 2 ans et plus du troupeau allaitant représentent l essentiel de l offre de viande bovine. La part de viande provenant des bœufs ou des veaux reste faible. Comparés aux autres bovins, les veaux partent plus souvent en vente directe. La conjoncture bovine plus favorable au conventionnel (hausse des cours), la hausse des prix des matières premières végétales et la baisse de consommation française de viande bovine constituent des freins pour le développement du marché de la viande bovine bio aujourd hui.

32 La production bovins lait BIO Avec presque la moitié du cheptel laitier bio ligérien, la Loire-Atlantique est le département leader en production laitière bio. 119 millions de litres de lait bio ont été produits et commercialisés en 2011 en Pays de la Loire. Les conversions se sont poursuivies en Le lait est essentiellement commercialisé en circuit long. 32 La forte orientation laitière de la Loire-Atlantique Répartition des vaches laitières bio en Pays de la Loire Le maïs fourrage autoconsommé est très présent en exploitation laitière 62 % des exploitations laitières utilisent du maïs fourrage. 38 % sont des systèmes avec plus de 10 % de maïs autoconsommé dans la SFP vaches laitières en bio et conversion en exploitations régionales ont des vaches laitières en bio ou conversion. 51 vaches laitières en moyenne par exploitation. 4,8 % des vaches laitières de la région sont en bio ou conversion. 5 % du lait de vache bio produit et commercialisé part en circuit court. Le cheptel de vaches laitières poursuit sa progression Evolution du nombre de vaches laitières bio et conversion en Pays de la Loire (ha) + 12 % Les conversions de lait se sont poursuivies en litres de quota laitier par exploitation en bio et conversion. 148 millions de litres de quotas laitiers bio et conversion en millions de litres de lait bio et conversion produits et vendus en Pays de la Loire en Dans la poursuite de 2010, l écart se creuse entre le lait effectivement produit et le quota (sécheresse) Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

33 Une vingtaine d opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en lait bio Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en lait bio 33 Différents profils d opérateurs : des collecteurs purs, des collecteurs et transformateurs, des transformateurs. La grande majorité des laiteries de la région a développé une activité bio. Quelques opérateurs sont spécifiquement orientés en bio. Nécessité d absorption du lait bio qui arrive en grande quantité suite aux conversions 2010 et Recul des importations en lait. Un prix du lait payé aux producteurs à la baisse et difficultés à valoriser le lait bio. Création de la première organisation de producteurs de lait bio du Grand Ouest : Lait Bio Seine et Loire.

34 La production avicole BIO La Sarthe et la Vendée sont les deux départements les plus orientés en volaille. La volaille de chair et les œufs bio sont majoritairement commercialisés en circuit long. 34 Presque les 3 /4 des m 2 de volailles de chair bio en Vendée et Sarthe Répartition des m 2 de volailles de chair bio en Pays de la Loire Le poulet de chair est la volaille la plus conduite en bio La répartition des effectifs de volailles de chair produits en Bio en Pays de la Loire Poulets Pintades Dindes Canards de chair Autres volailles de chair 4 % 2 % 6 % 8% 80 % 1 /5 e de m 2 de volailles de chair bio supplémentaires en 2011 Evolution des m 2 de volailles de chair bio en Pays de la Loire % m 2 de volailles de chair bio en exploitations régionales ont des volailles de chair en bio. 1,9 % des m 2 de volailles de chair de la région sont en bio. Circuit de commercialisation : 82 % des poulets de chair vendus en circuit long (70 % des exploitations) Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011

35 Près d une vingtaine d opérateurs des Pays de la Loire ont une activité en volaille de chair bio Les opérateurs des Pays de la Loire ayant une activité en volaille de chair bio 35 Différents opérateurs présents : les groupements de producteurs, les outils d abattage, de découpe et de transformation. L essentiel de la production avicole est assurée par des filières organisées. La production bio apparaît en diversification pour les opérateurs conventionnels. Passage progressif à l aliment 100 % bio en La production de volaille est étroitement liée à la production de céréales pour l alimentation. Développement du marché qui semble plus modéré.

36 La production avicole BIO (suite) 36 Plus des 2 /3 des effectifs de poules pondeuses bio en Sarthe et en Vendée Répartition des poules pondeuses bio et conversion en Pays de la Loire Une filière qui s organise, avec beaucoup de concurrence Différents opérateurs : les collecteurs (Cafel, Cam, Norea-filiale de Terrena), les centres de conditionnement (Sacofel et forte activité de Pampr œuf, Cocorette et Tregor œuf hors région) et les industries d ovoproduits (Igreca et les Œufs Geslin). Offre accessible et structurée : soit la filière d approvisionnement est organisée, soit l approvisionnement se fait auprès de producteurs indépendants ou entre collecteurs. Produits proposés : ovoproduits vers les IAA et les œufs de table essentiellement vers la grande distribution (les 2/3 des ventes). Objectifs de croissance mais le marché devrait être plus tendu avec une crainte de saturation poules pondeuses bio en exploitations régionales ont des poules pondeuses en bio poules pondeuses bio en moyenne par exploitation. 13 % des poules pondeuses de la région sont bio. 5 % des œufs bio sont commercialisés en circuit court. 28 % des exploitations ayant des poules pondeuses bio vendent une partie de leurs œufs en circuit court. Agriculture biologique en Pays de la Loire Données 2011