La filière viande ovine en Nouvelle Zélande : quel avenir entre technicité et manque de rentabilité? Anne Mottet GEB-Institut de l'elevage

Transcription

1 La filière viande ovine en Nouvelle Zélande : quel avenir entre technicité et manque de rentabilité? Anne Mottet GEB-Institut de l'elevage 16 au 18 novembre 2010 Charolles (71)

2 Des agneaux d herbe partout, dans des paysages très différents Ile du Nord: 48% des brebis Vallées des Southlands Collines de Hawkes Bay et du Waikato Plaine des Southlands Plaine irriguée du Canterburry Ile du Sud: 52% des brebis

3 Une exploitation ovins-bovins viande typique en Nouvelle-Zélande brebis, 140 vaches et 30 cerfs 4250 équivalents brebis et environ 800 UGB - 1,7 UTA ha - Chargement de 1,2 UGB par ha - Agneaux de 17,7 kg, vendu 29 pièce soit 1,6 /kg en 2008 (mauvaise année) et 2,20 /kg en % de productivité numérique (agneaux > 6 semaines) Revenu total avant impôt en et en

4 Un gros recul du cheptel mais des gains importants en productivité numérique Millions Suppression des aides publiques à l agriculture Productivité numérique* + 19% entre 1985 et % 130% 120% 110% Cheptel de brebis - 55% entre 1985 et % 90% 80% 70% 25 60% 50% % * Nombre d'agneaux > 6 semainespar brebis Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics

5 De bons résultats en productivité numérique Part des exploitations de l échantillon 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% France NZ Niveau de productivité numérique (%) Source: Institut de l Elevage d après Réseaux d élevage (environ 400 exploitations) NZ Statistics Farm Survey (560 exploitations)

6 Le poids moyen de carcasse des agneaux est passé de 13kg à 17,7 kg en 25 ans Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, Cette très forte progression est le résultat de la sélection génétique et d une bonne gestion de l engraissement à l herbe. A la marge, on peut également citer le développement des races bouchères. Entre 1990 et 2009, on est passé de 9,8kg d agneau vendu par brebis à 16,9. Dans le même temps, on est passé de 5,3 kg de laine par brebis à 4,6.

7 Un glissement de la génétique de la production de laine à la production de viande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Autre Merino Perendale (Cheviot x Romney Corriedale (Lincoln x Merino) Coopworth (Border L. x Romney) Romney Wool Wool& Meat Meat& Wool Meat Merino Merino Corriedale Romney Perendale Croisées xlongwool Coopworth Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics and Bray & Gonzalez-Macuer

8 Une production de viande ovine qui progresse depuis les années Evolution de la production de viande ovine en Nouvelle-Zélande Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics x 1000 téc Suppression des aides publiques à l agriculture +17% entre 1990 et % en 2009 (sécheresse et concurrence lait) Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics

9 La viande ovine est la première source de revenu des exploitations allaitantes 90 Composition du produit brut d'une exploitation "viande" ($NZ/su) % 12% 3% 25% 41% 12% Autres Cultures Prise en pension lait Viande bovine Viande ovine Laine Source: GEB-Institut de l Elevage d après Beef + Sheep NZ

10 Des coûts de production parmi les bas au monde 160 Résultats économiques en 2007 ( /brebis) Ir Montagne Ir Plaine RU Montagne Ru Plaine Fr Céréalier avec petite troupe Fr céréales +ovins Fr Fourrager Fr Pastoral NZ total NZ Sud Hte Montagne NZ Sud plaine semi-irrig. NZ Nord Montagne NZ Nord plaine Intensif Charges opé. Charges struct. Marge nette Produit Source: GEB-Institut de l Elevage d après différentes sources

11 Des coûts liés à la surface fourragère similaires mais de faibles dépenses en concentrés 14,00 Charges opérationnelles ( /su) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 17% 3% 12% 14% 53% Autres Travail a façon Concentrés Vétérinaire Charges SFP 0, Source: GEB-Institut de l Elevage d après Beef + Sheep NZ

12 Une envolée des coûts du crédit Charges de structures ( /su) 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 6% 5% 11% 14% 11% 18% 35% Autres Loyer Frais adm. /cotisations /assurances Salaires Entretien Carburant /électricité /transport Intérêts Source: GEB-Institut de l Elevage d après Beef + Sheep NZ

13 Des exploitations dont le revenu dépend fortement des taux de change Revenu/UTA des exploitations viande et valeur du dollar NZ Source: GEB-Institut de l'elevage d'après Sheep & Beef NZ et Banque de France Revenu (1000 ) Valeur du $NZ en Valeur du $NZ en ,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25

14 Un développement du cheptel laitier, un repli des cheptels de vaches allaitantes et de brebis Millions de brebis 60 Millions de vaches 5, Brebis Vaches laitières Vaches allaitantes ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics

15 Une conversion au lait sur ha Surfaces détenues par les exploitations néo-zélandaises Sources: GEB-Institut de l'elevage d'après Meat & Wool NZ Ovins/bovins viande ,5 millions d'ha -24% Laitiers 2,1 millions d'ha +58% Développement du cheptel laitier = extension des terres dédiées aux vaches laitières, mais aussi aux génisses et aux JB laitiers ( ha entre 1990 et 2010). Repli de 3,5 millions d ha des terres dédiées aux ovins et aux vaches allaitantes qui s explique pour partie par la conversion au lait. Autres origines: progression des surfaces boisées (en particulier pour la sylviculture), développement des réserves d état pour la protection de l environnement (30% de la surface du pays), enfrichement et urbanisation. Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics

16 Les viandes: 27% des produits agricoles Industrie de la viande: agneau, bœuf, cerf (un peu de porc) 27% de la PAF, 4% du PIB, 1% de la MO du pays dans la transformation 33 compagnies (+ filiales) adhèrent à la Meat Industry Assoc., abatteurs, découpeurs et exportateurs de bœuf et d agneau. 3 leaders: SILVER FERN FARMS (jusqu en 2008: PPCoopS): appartient à éleveurs. CA: 2 Md NZ$ ~ 30% des abattages ovins. ALLIANCE GROUP: coopérative de éleveurs. CA: 1,5 Md NZ$, en forte expansion. 27% abattages ovins, 8% abattages bovins. A refusé une fusion avec le premier et PGG Wrightson en 2008, qui aurait abouti à un potentiel d environ 55% des abattages ovins et 1/3 des abattages de bovins, avec l objectif de parvenir à 80%. AFFCO: compagnie privée, propriété majoritaire de la famille TALLEY (cf Open Country Dairy). CA: 1,08 Md NZ$.

17 Un paiement au rendement commercial Une estimation de + en + précise du rendement commercial: - Via Scan (infra-rouge) pour le groupe ALLIANCE - Rayons X et paiement au rendement en muscles chez ALLIANCE et SILVER FERN FARMS Les éleveurs conservent le choix d être payés au poids ou au rendement réel (phase de test). Les grandes entreprises privilégient les contrats d apports en «pool», c est à dire avec prévisions d apports annuels et prix indicatifs. (ex: système «backbone» de SFF)

18 La Nouvelle-Zélande exporte 92% de sa production de viande ovine vers plus de 60 destinations 500 Exportations NZ de viande ovine (1000 téc) % 3% 8% 5% 3% 6% 8% 7% 24% Autres Canada Chine Arabie Saoudite Belgique USA Allemagne France RU Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics

19 La part croissante de morceaux réfrigérés x 1000 téc Milliards de $NZ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Congelé Réfrigéré Valeur Source: GEB-Institut de l Elevage d après NZ Statistics

20 CONCLUSIONS Des exploitations mixtes ovins et bovins viande Une filière ovine qui a connu des gains très importants de productivité depuis les années 80 Le secteur ovin pris en étau entre le développement de la production laitière et la spéculation sur le prix du carbone (sylviculture qui progresse) Difficile de voir une inversion de tendance pour l avenir mais grosse pression environnementale sur l élevage, laitier en particulier Des gains de productivité encore possibles Les exportateurs privilégieront toujours le marché UE («régulation» par le contingent tarifaire)