Pour mieux investir et optimiser votre patrimoine

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1 Pour mieux investir et optimiser votre patrimoine Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant CGPI Membre de l'association Anacofi-CIF Membre du groupement Magnacarta, groupe Oddo&Cie

2 Calci Patrimoine, Magnacarta et Oddo&Cie ont chaque jour le plaisir de vous accueillir dans notre cabinet parisien. ANTHONY CALCI ASSOCIÉ-FONDATEUR, Calci patrimoine L appartenance à un groupement de CGPI, Magnacarta - groupe Oddo&Cie Être membre du groupement cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendant Magnacarta, c est adhérer à des valeurs et se mobiliser derrière les expertises qui font les lettres de noblesse de notre métier. Créé en 1993, Magnacarta fédère plus de 50 cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants dont l expertise, la déontologie et le savoir-faire vous apportent un accompagnement sur mesure et une relation pérenne. Être membre de Magnacarta c est vous placer au coeur de vos préoccupations dans le respect de 3 grands principes : Un conseil objectif : parce que nous plaçons vos intérêts avant les nôtres. La pédagogie dans l expertise : notre transparence et notre pédagogie sont le meilleur moyen pour gagner la confiance de nos clients. La confidentialité et l intégrité : nous protégeons les intérêts de nos clients avec toute la confidentialité nécessaire, tout en respectant la réglementation en vigueur. Aussi, être membre de Magnacarta, avec 16 salariés, c est bénéficier de moyens réglementaires et de relation client supplémentaires pour mieux vous accompagner au quotidien. Enfin, Magnacarta est détenu à 29% par le groupe Oddo&Cie, groupe de la première banque de gestion de fortune indépendante, un institutionnel de renom pour la solidité et la peren-nité de l organisation du cabinet Calci Patrimoine. 2

3 Nos principaux services Résidents français et expatriés En tant que particulier, vous faites face à de nombreuses questions pour optimiser votre patrimoine ; nous réalisons ainsi un bilan financier, fiscal et patrimonial afin de vous proposer les solutions les adaptées à votre situation. Entreprises Dirigeant ou chef d entreprise, nous vous accompagnons dans l optimisation de votre trésorerie, de la mise en place d épargne salariale, de prévoyance et d opérations de cession et de transmission. Constitution de patrimoine Capitaliser sur une assurance-vie, investir en immobilier ou tout autre placement qui crée votre patrimoine, nous valorisons vos capitaux et votre épargne sur le moyen et long terme grâce à notre choix illimité de solutions. Optimisation fiscale Notre cabinet, nos avocats, notaires ou experts-comptables vous conseillent pour diminuer la pression fiscale de votre patrimoine existant, ou pour choisir les placements qui optimisent votre imposition. Préparation de la transmission Nous optimisons votre succession en vous assurant une préparation fiscale et patrimoniale sur-mesure : transmission de votre patrimoine par donations, assurance-vie, SCI, démembrement... Création de revenus En tant que futur ou actuel retraité, actif ou rentier, nous vous conseillons pour mettre en place votre stratégie de création de revenus complémentaires la plus optimale en termes de rendement et de sécurité. 3

4 Le processus d élaboration de votre stratégie patrimoniale 1 Mise en relation et définition de la mission d audit. Analyse de votre situation et préconisations. 2 3 Mise en action des solutions patrimoniales. Lors de notre premier entretien, physique ou à distance, nous collectons l ensemble de vos informations financières, fiscales, patrimoniales et vos objectifs afin de définir notre mission de conseils et de réaliser un premier pré-diagnostic ensemble. Suite à notre premier entretien, nous travaillons à l élaboration de votre stratégie et à des préconisations. Nous vous proposons ainsi votre stratégie lors du deuxième entretien et rentrons alors dans les détails de sa mise en place et des choix des meilleures solutions. Lors du troisième entretien, nous validons la stratégie en mettant en place les solutions d optimisation et/ ou de constitution de patrimoine. 4 Suivi dans le temps de votre patrimoine. En tant que client, nous vous accompagnons dans la durée. Le plus large choix de partenaires d investissement 4

5 Vous bénéficiez de conseils indépendants pour choisir les placements les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs. Le plus large choix de solutions d investissement PLACEMENTS FINANCIERS PLACEMENTS ALTERNATIFS Assurance-vie française ou au Luxembourg, PERP, PEA, CT, livrets, choisir vos placements parmi nos dizaines de partenaires, compagnies d assurances et banques. Investir dans les PME, mais aussi dans des oeuvres d art, dans le vin, du viager, des forêts... Tout est possible dans les placements alternatifs et/ou motivés par la passion. IMMOBILIER EN FRANCE IMMOBILIER À L ÉTRANGER Neuf ou ancien, nue-propriété ou locatif, nu ou meublé, direct ou SCPI, bénéficiez de nos conseils et de nos partenaires pour bien investir en immobilier. USA, Europe ou reste du monde, investir en immobilier à l étranger possède des aouts pour augmenter sa rentabilité locative et son potentiel de plus-value. 5

6 à votre écoute Calci Patrimoine Anthony Calci CGPI Portable Téléphone Website Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant CGPI Membre de l'association Anacofi-CIF Membre du groupement Magnacarta, groupe Oddo&Cie Société de courtage d assurance enregistrée à l ORIAS sous le numéro (www.orias.fr). Conseiller en Investissements Financiers CIF enregistré à la Compagnie des CGPI sous le numéro F (www.amf-france.org). Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce Carte professionnelle N T14170 délivrée par la Préfecture de Paris. Démarcheur bancaire et financier, Carte professionnelle N BT délivrée par l AMF et la Banque de France. Garantie financière de la compagnie CGPA, 46, rue Cardinet PARIS.

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