Conseil Spécialisé Filières Laitières La filière lait de vache biologique en France. 8 décembre 2016 Montreuil

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1 Conseil Spécialisé Filières Laitières La filière lait de vache biologique en France 8 décembre 2016 Montreuil

2 Introduction L agriculture biologique connait un essor considérable : + 21 nouvelles fermes biologiques en moyenne sur les six premiers mois de l année -> cela concerne également la filière lait de vache, même si la croissance s est faite progressivement avec des déséquilibres successifs entre l offre et la demande Sur les dernières années, la consommation s est nettement développée, offrant de nouvelles opportunités pour la production accroissement des conversion fin 2015 début 2016 Objectif de l étude : Présentation d un état des lieux général de la filière lait de vache bio en France en abordant l ensemble des maillons : production / collecte, transformation, consommation Focus sur l année 2015 pour comprendre la situation de la filière avant une hausse attendue du nombre de producteurs et de la collecte. La filière sera-t-elle capable de gérer la hausse de la collecte? 2

3 LA PRODUCTION 3

4 Une augmentation de 77% des exploitations laitières biologiques Nb d'élevages Évolution n/n-1 Nb. d'élevages certifiés bio Augmentation du nb d exploitations Essor du nb d exploitations puis ralentissement du rythme Évolution en % 50% 40% Entre nov.2015 et mai 2016 : 524 demandes de conversion 30% % % 500 0% % Source : FranceAgriMer d après Agence Bio 4

5 qui s accompagne d un développement de la taille des troupeaux Têtes Cheptel de VL certifiées bio Taille moyenne du troupeau par exploitation 33,9 35,5 36,3 37,0 40,6 38,1 39,6 41,3 Nb VL / exploitation 50 43,0 43,6 43,4 44,7 45,0 45,5 46, Source : FranceAgriMer d après Agence Bio 5

6 Une répartition hétérogène des exploitations laitières biologiques sur le territoire Concentration des exploitations laitières biologiques dans 3 noyaux Le nord de la France, pourtant fortement laitier, est moins dense en exploitations bio Source : FranceAgriMer d après Agence Bio 6

7 et des évolutions divergentes selon les régions Les 3 noyaux ne sont pas nécessairement les zones les plus dynamiques et on y observe souvent des tendances divergentes Une augmentation du nombre d exploitations bio dans le centre de la France, une tendance opposée à celle de l ensemble des exploitations laitières Source : FranceAgriMer d après Agence Bio 7

8 La collecte de lait bio atteint 557 millions de litres en 2015 Millions de litres 600 Évolution n/n-1 Collecte de lait bio 500 Forte croissance de la collecte liée à celle du nb d exploitations +32,5% 457,0 comme l est celle plus modérée des années suivantes 527,6 481,8 492,7 557,0 Évolution en % 35% 30% +25,4% 25% ,8 20% ,1 233,6 236,2 254,0 275,1 15% ,8% +7,5% +8,3% +5,4% +7,1% +5,6% +4,9% 10% 5% 0 +1,1% * 2014* 2015* 8m2016* 0% Source : FranceAgriMer d après Enquête mensuelle laitière (* nouvelle EML) 8

9 dont environ 55 % provient du grand ouest Le lait de vache bio a été collecté par 100 laiteries en 2015, contre 102 en ,8% 3,7% Les 3 premiers groupes (Biolait, Lactalis, Agrial/Eurial) collectent 56% des volumes. 12,2% 21,2% 23,3% 0,7% 9,8% 11,4% 2,6% 2,2% 0,1% Source : FranceAgriMer d après EML 9

10 LA TRANSFORMATION 10

11 Localisation des sites industriels fabriquant des produits laitiers bios Le lait de vache bio est transformé dans 148 sites industriels, - dont 40% ont également une activité de collecte - répartis dans les neuf bassins - mais dans 61% des départements Grand Ouest 20 % Grand Est 28 % Sud Ouest 13 % Sud Est 13 % Source : FranceAgriMer d après EML

12 .. et niveau de spécialisation Détail des sites fabriquant 2 produits 2 produits Crème Beurre Dessert Fromages frais Poudres Lait Yaourts 2 7 Autres fromages Détail des sites fabriquant 1 produit Source : FranceAgriMer d après EML

13 Des fabrications en croissance pour l ensemble des produits laitiers bios + 37 % + 51 % + 49 % + 80 % + 37 % % + 38 % + 65 % 7,6 % 5,4 % 3,4 % 2,2 % 0,8 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 2,3 % 1,8 % 0,2 % 0,7 % 1,6 % 1,1 % 0,8 % 0,5 % Source : FranceAgriMer d après EML 13

14 Le bassin Grand Ouest fabrique tous les produits Auvergne-Limousin Charente-Poitou Grand Est Normandie Sud-Est 27,0 Auvergne-Limousin Centre Nord-Picardie Normandie 28,2 2,5 55,6 29,0 Auvergne-Limousin Centre Charente-Poitou Normandie Sud-Est Sud-Ouest Centre Nord-Picardie Normandie Sud-Est Sud-Ouest 28,5 Charente-Poitou Nord-Picardie Normandie 67,0 les 5 autres bassins 14,3 2,6 46,8 13,2 6,5 14,2 5,0 53, ,0 26,6 24,6 20,8 12,5 10,5 5,1 2,0 1,2 Lait Yaourts Desserts lactés Crème Beurre Fromages frais Autres fromages Auvergne-Limousin Centre Charente-Poitou Grand Est Grand Ouest Nord-Picardie Normandie Sud-Est Sud-Ouest Autres (en secret stat.) Source : FranceAgriMer d après EML 14

15 Des productions relativement concentrées, sauf pour les fromages MILLERET Source : FranceAgriMer d après données de l enquête mensuelle laitière et expertise Groupe Bureau VanDijk / Ellisphère - base Diane 15

16 LA CONSOMMATION 16

17 La consommation de produits bios a progressé plus rapidement que celle de l ensemble des produits laitiers Indice base en % Indice base 100 en ,6 % % Lait Total produits laitiers Produits laitiers bios % % Crème Beurre % Yaourts % + 53 % Fromages frais Autres fromages Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 17

18 La consommation de produits laitiers bios par région 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,4% 10,0% 12,4% 14,6% 15,2% 7,9% 18,6% 16,4% 17,6% 9,2% 9,8% % total sommes dépensées tous produits 15,6% 7,7% 22,9% 8,1% 4,7% % total sommes dépensées produits bios Sud Ouest Sud Est Centre Est Centre Ouest Ouest Région parisienne Est Nord Des régions où les produits laitiers bios sont surreprésentés : - région parisienne : 1 ère région pour le bio -> forte densité de population, haut niveau du pouvoir d achat - Sud Est : région où la proportion de retraités à fort pouvoir d achat est relativement élevée Des régions où les produits bios sont sous-représentés : - Nord : région où la consommation de produits bios est la plus faible (et 2 fois plus faible que la consommation totale de produits laitiers) - Ouest, même si la consommation de produits laitiers bios est parmi les plus élevées La région parisienne est la 1ère consommatrice (en valeur) pour le lait conditionné, la crème, le beurre, les yaourts et les fromages frais ; l Ouest pour les fromages ; le Centre Est pour les fromages frais. Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 18

19 La consommation de produits laitiers bios par circuit de distribution 100% 90% 80% 5,1% 5,9% 4,7% 6,5% 5,9% 6,2% 11,9% 6,2% Circuits spécialisés Hyper- et supermarchés comptent pour les trois quarts des sommes dépensées en produits laitiers bios. La répartition est assez similaire à celle observée pour l ensemble des produits laitiers, sauf pour le discount, sous-représenté pour les produits bios. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24,0% 29,0% 48,4% 46,2% % total sommes dépensées tous produits % total sommes dépensées produits bios On Line Proximité Discount Supers Hypers Le «on-line» a enregistré une forte progression entre 2008 et 2015 : les sommes dépensées ont été multipliées par 12. Cet essor a dynamisé les ventes de produits bios, même s il a d abord fait concurrence aux circuits de distribution de proximité et spécialisés. Évolution : Circuits de proximité : + 69 % Circuits spécialisés : + 45 % Discount : % Supermarchés : + 72 % Hypermarchés : + 82 % Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 19

20 La consommation par type de produits laitiers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,7% 4,4% 21,7% 22,7% 9,7% 4,0% 49,6% 13,1% 4,0% 46,1% 16,2% 8,5% 1,6% 73,6% 30,3% 10,4% 7,0% 42,5% 20,9% 8,7% 3,9% 10,3% 9,6% 9,8% 9,0% Hypers Supers Discount 36,7% 9,2% 8,5% 57,5% 18,9% Fromages Lait Crème Beurre Yaourts Fromages frais Proximité On Line 26,7% Circuits spécialisés Plus de 40 %, et jusqu à 74 %, des sommes dépensées concernent le lait conditionné, premier produit consommé en terme de valeur et de volume. Sauf dans les circuits spécialisés, où les yaourts et les fromages dominent. Les fromages frais ne sont :vendus que dans les GMS et les fromages (frais et autres) sont absents du discount. Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 20

21 Le lait de consommation, numéro 1 des produits bios + 5,2 points + 3,5 points + 0,7 point + 0,6 point Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 21

22 Conclusion Entre novembre 2015 et mai 2016 : 524 demandes de conversion Soit millions de litres environ (+ 36 % par rapport à la collecte de 2015). La collecte pourrait atteindre 800 millions de litres d ici Deux conséquences : -Sur les entreprises, qui devront avoir la capacité d absorber et transformer le lait supplémentaire -Sur l équilibre de marché : la consommation française devra progresser aussi rapidement pour éviter un déséquilibre dû à un excédent de l offre, dans le sillage des nettes augmentations observées en Il pourrait également y avoir des besoins en Europe (Allemagne, où la consommation de bio se développe également) et éventuellement vers pays tiers. Mais dans le cas où l ensemble des demandes ne se concrétisent pas, il pourrait y avoir au contraire un risque de manque de lait, insuffisant pour satisfaire la demande croissante. 22