de Vins et Spiritueux Bilan Perspectives 2012 Conférence de presse Mardi 14 février 2012

Transcription

1 Les exportations françaises de Vins et Spiritueux Bilan Perspectives 2012

2 Louis Fabrice LATOUR Président de la FEVS MAISON LOUIS LATOUR Président du Directoire

3 Les chiffres clés ,1 milliards + 10,5% 203 millions de caisses + 2,4%

4 EXPORTATIONS DES VINS & SPIRITUEUX POIDS COMMERCIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL

5 POIDS COMMERCIAL : 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale Export* Milliards 9,6 9,5 7,8 9,3 10,3 Import Milliards 1,4 1,4 1,3 1,4 1,7 Solde Milliards 8,2 8,1 6,5 7,9 8,6 *Y compris les produits étrangers exportés (par exemple : rioja, porto, scotch whisky, ) ce qui explique la différence avec les statistiques de la FEVS qui ne tiennent compte que des produits français. Deuxième poste excédentaire : 8,6 milliards (+9% par rapport à 2010) Premier poste excédentaire de l agroalimentaire : 74% de l excédent de l agrolimentaire.

6 POIDS COMMERCIAL 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale N 1 Aéronautique + 17,7 milliards -2 % N 2 Vins et Spiritueux + 8,6 milliards + 9 % N 3 Parfums et cosmétiques + 8,3 milliards + 2 %

7 POIDS COMMERCIAL : 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale 126 Rafales vendus en 2012? Chiffre d affaires Export Vins & Spiritueux 153 Rafales supplémentaires vendus = Depuis 10 ans, en moyenne, les vins et spiritueux exportent en valeur l équivalent de 130 Rafales par an.

8 POIDS ECONOMIQUE & SOCIAL : Environ 500 entreprises non délocalisables Qui réalisent ces 5 dernières années près de 50 milliards de chiffre d affaires à l exportation Qui emploient directement près de salariés Qui participent de manière indirecte aux industries connexes à la filière( emplois) Qui valorisent 40 % des ha de la superficie du vignoble français Qui accompagnent les exploitations viticoles de manière durable dans les régions

9 POIDS ECONOMIQUE & SOCIAL : 40 % du vignoble français à l export 2011 Volumes exportés Rendement moyen n-1 Equivalent hectares VinsAOP hl/ha ha VinsIGP hl/ha ha VinsSIG hl/ha ha AOPEDVCognac &Armagnac ha TOTAL ha SUPERFICIE TOTALE EN PRODUCTION ENVIRON HA

10 LES PRODUITS

11 Un record en valeur Evolution en valeur des exportations de V&S SPIRITUEUX VINS Milliards constants

12 à relativiser en volume. Millions caisses Evolution en volume des exportations de V&S français TOTAL SPIRITUEUX TOTAL VINS

13 Répartition Vins et Spiriteux Spiritueux 2,9 milliards 31 % Vins 6,2 milliards 69 % Spiritueux 3,1 milliards 31 % Vins 7 milliards 69 %

14 Répartition en valeur 70% des exportations sont faites par Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Cognac Répartition des exportations 2011 (en valeur) LANGUEDOC ROUSSILLON 1% CÔTES DU RHÔNE 3% BEAUJOLAIS 1% BOURGOGNE 7% COGNAC 21% VODKA 4% LIQUEURS 3% AUTRES SPIRITUEUX 4% TOTAL VINS A IGP 7% Autres 15% TOTAL VSIG CEPAGE 1% TOTAL VSIG SANS CEPAGE 2% BORDEAUX 20% CHAMPAGNE 22% AUTRES VINS AOP 4%

15 Répartition en volume 70 % des exportations en valeur représentent 29 % des exportations en volume Répartition des exportations par produits en volume VSIG SANS CEPAGE 9% VSIG CEPAGE 5% COGNAC 7% VODKA 8% LIQUEURS 2% BEAUJOLAIS 2% CÔTES DU RHÔNE 4% LANGUEDOC ROUSSILLON 3% Autres 26% AUTRES AOP 6% VINS A IGP 21% BOURGOGNE 4% BORDEAUX 12% CHAMPAGNE 6% AUTRES SPIRITUEUX 11%

16 1 milliardde plus qu en 2010 : Comment se compose-t-il? Champagne 18% Bourgogne 9% Cognac 19% Côtes du Rhône 5% Vins mousseux non AOC 4% Bordeaux 45%

17 LES VINS FRANÇAIS À L EXPORT Du 1 er janvier au 31 décembre 2011 En valeur 7 milliards + 12 % En volume 147 millions de caisses + 2 %

18 LES VINS FRANÇAISÀ L EXPORT VOLUME par catégorie AUTRES VINS 5% CHAMPAGNE 8% BORDEAUX 16% BOURGOGNE 5% VSIG SANS CEPAGE 12% CÔTES DU RHÔNE 5% VSIG CEPAGE 6% LANGUEDOC ROUSSILLON 4% VINS A IGP 28% AUTRES AOP 11%

19 LES VINS FRANÇAISÀ L EXPORT VALEUR par catégorie LANGUEDOC ROUSSILLON 2% CÔTES DU RHÔNE 5% BEAUJOLAIS 2% BOURGOGNE 10% AUTRES VINS AOP 6% VINS A IGP 11% VSIG CEPAGE 2% VSIG SANS CEPAGE 2% BORDEAUX 29% CHAMPAGNE 31%

20 LES SPIRITUEUX FRANÇAIS À L EXPORT Du 1 er janvier au 31 décembre 2011 En valeur 3,1 milliards + 7,5% En volume 54,5 millions de caisses + 5%

21 Répartition des exportations de spiritueux en valeur Liqueurs 10% Vodka 11% Autres Spiritueux 5% Autres eaux-devie de vins 5% Autres 3% Calvados Armagnac EdV de fruits Rhum Cognac 66%

22 Les exportations françaises de Vins et Spiritueux Les marchés

23 Les vins et spiritueux français exportés directement dans 191 pays Répartitiongéographiquedes exportations de vins et spiritueux en valeur 20 pays 9 mrds 89 % 171 pays 1,1 mrd 11 %

24 TOP 10 EN VALEUR Milliards 2,0 1,8 + 8,5 % 1,6 1,4 1,2 + 5,7 % ,0 0,8 0,6 +52% +8,1% ,4% ,7% + 38 % + 5,2% + 10,2 % + 9 % 0,4 0,2 0,0 ETATS UNIS AMERIQUE ROYAUME-UNI CHINE ALLEMAGNE SINGAPOUR BELGIQUE HONG-KONG JAPON CANADA SUISSE

25 TOP 20 en valeur 3 ZONES, 3 SITUATIONS Milliards EUROPE (y compris la Suisse) AMERIQUE 2 pays 10 pays 2,1 milliards +9 % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,1 milliards +3% Amérique du Nord Europe Asie ASIE 5 pays 2,5 milliards +29% SPIRITUEUX VINS

26 ETATS UNIS 1,7 milliard + 8,5% Milliard ds constants 2,5 2,0 1,5 1,0 Evolution en valeur des exportations vers les Etats-Unis (en constants) Les V&S français représentent 7,5 % des exportations totales de la France vers les US (23,3 milliards en 2011). 0, SPIRITUEUX VINS 26

27 ROYAUME UNI 1,4 milliard +5,7 % Milliards constants 1,8 1,6 1,4 1,2 Evolution des exportations en valeur au Royaume-Uni(en constants) En constants, les vins et spiritueux ont perdu en 10 ans 11 % en valeur et 28% en volume. 1,0 SPIRITUEUX 0,8 VINS 0,6 0,4 0,2 0,

28 CHINE 857 millions + 52 % Milliards 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, % Les V&S français représentent 7 % des exportations totales de la France vers la Chine (13 milliards en 2011) 0,3 0,2 0,1 AUTRES SPIRITUEUX COGNAC AUTRES VINS 0 TOTAL VINS TRANQUILLES NON AOC BORDEAUX 28

29 ALLEMAGNE 855 millions + 8,1 % Milliards constants 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Evolution en valeur des exportations vers l Allemagne (en constants) En constants, les vins et spiritueux ont perduen 10 ans 5 % en valeur et 13,7% en volume. 0,4 0,3 0,2 0,1 SPIRITUEUX - VINS

30 SINGAPOUR 656 millions + 20,4 % Milliards 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Même si la consommation locale évolue positivement, la part des réexportations est estimée à 70%. AUTRES SPIRITUEUX COGNAC AUTRES VINS CHAMPAGNE 30

31 VINS VALEUR Principales destinations Milliards 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 +5,1% +18,1% +9,3% -6% +76% +36% +7% +9% +11% -6,2% 0,2 0,0

32 VINS VOLUME Principales destinations Millions caisses 30,0 25,0 20,0 +3,3% -2,1% -7% 15,0 +7,4% +39% +5% 0,2% 10,0-0,1% -9,2% -7,9% 5,0 0,0

33 Millions 0,9 0,8 0,7 SPIRITUEUX VALEUR Principales destinations +0,3% 0,6 0,5 0,4 0,3 +18,4% +30% 0,2 +11% +4% +45% -18% -11% +18% +6% 0,1 0,0

34 SPIRITUEUX VOLUME Principales destinations Millions caisses % -3% +21% 4-28% +14% +33% -3% +10% +7 % +127% 2 0

35 CONCLUSIONS Accords commerciaux : un enjeu concurrentiel Corée du Sud Potentiel de développement BRICS : Brésil et Inde L effet Export sur la valeur ajoutée

36 Philippe CASTEJA UM Bordeaux BORIE MANOUX Patrice PINET Syndicat des Maisons de Cognac COURVOISIER Paul François VRANKEN Union des Maisons de Champagne Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

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