Le bilan estival 2016 de l activité touristique en Alsace Une analyse de l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace (ORTA) Septembre 2016

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1 Le bilan estival 2016 de l activité touristique en Alsace Une analyse de l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace (ORTA) Septembre 2016 Contact presse - Agence d Attractivité de l Alsace Fatiha Kritter-Rachedi Tél : f.kritter@alsace.com 1

2 Ce bilan se base sur les données de l Insee pour les hôtels en juillet, sur les données de MKG Hospitality pour l hôtellerie de chaîne en juillet, sur les chiffres des centrales de réservation des Gîtes de France pour les meublés, sur les données de fréquentation pour les lieux de visite, sur les données du RésOT pour les offices de tourisme, sur les arrivées aériennes dans les aéroports (hors compagnies low cost et charters) de ForwardKeys, sur des entretiens individuels auprès de professionnels, d articles de presse, ainsi que sur la perception (enquête de conjoncture) des hôtels, des résidences de tourisme, des campings, des lieux de visite et des restaurants. 3 enquêtes de conjoncture cet été, une 1 ère enquête fin juin, une 2 nde début août et une dernière début septembre, pour répondre à l'enquête de conjoncture nationale 2016, lancée par Atout France. Ainsi, 406 professionnels du tourisme alsacien ont été interrogés par l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace (ORTA) début septembre 2016 afin de connaître leur perception par rapport au mois d août 2015 : 215 hôtels et résidences de tourisme, 41 campings, 46 lieux de visite et 103 restaurants ont répondu à notre questionnaire en ligne. 2

3 Les chiffres et les premières tendances le confirment : le mois de juillet affiche une progression alors que le mois d aout serait en recul. Attentats, grèves, conflits, jamais la France n avait connu une succession aussi importante d événements dont l audience internationale aura fini par décourager les touristes, notamment internationaux à venir sur son territoire. Dans ce contexte, les professionnels du tourisme alsacien s en sortent plutôt bien. - Les hôteliers sont satisfaits de leur activité au mois de juillet. Les nuitées sont en progression : 2% de nuitées supplémentaires et un taux d occupation qui atteint les 63%, soit une progression de 1,1 point par rapport à juillet En août, la tendance serait à la baisse, mais les professionnels relativisent. 7 hôteliers sur 10 jugent l activité de leur établissement en août plutôt satisfaisante. - Dans les Gîtes de France, la fréquentation progresse de 2% sur juillet-août. - Très influencés par la météo, les campings ont aussi été plus fréquentés au mois d août. Juillet reste plus mitigé. - Dans les lieux de visite, on compte autant de visiteurs que l an passé sur les 2 mois de juillet et août. - 88% des offices de Tourisme alsaciens estiment que la saison touristique 2016 est bonne ou très bonne. - Les restaurants annoncent une fréquentation moins importante, principalement en juillet, avec un démarrage plus tardif de la saison. 3

4 L impact des événements internationaux En juin mais aussi en juillet, la Coupe d Europe de football a certainement limité le nombre de séjours ou d excursions. Tant que leur équipe favorite était qualifiée, les supporters ont décalé ou retardé leurs voyages pour regarder l'événement. Les attentats terroristes à Paris en novembre 2015, puis à Nice le 14 juillet 2016 ont eu d importantes répercussions économiques et touristiques sur la capitale et la Côte d Azur. En Alsace, plusieurs annulations de réservations d hébergements ou de visites ont été enregistrées. Les hébergeurs, mais aussi les restaurateurs, ont subi des baisses d activité. D ailleurs, 57% des professionnels alsaciens indiquent que les événements et attentats ayant eu lieu en France ont eu un impact sur la fréquentation de leur établissement pour la saison d'été Les hébergements hôteliers situés en ville sont plus impactés que ceux en zone campagne. A Strasbourg, ce taux atteint les 76% des professionnels alors que dans le Massif Vosgien, ils sont 34%. Pour 33% des professionnels, ces événements n ont pas eu d impact sur leur activité et pour 10%, ces événements auraient même eu un effet à la hausse. Pour les hébergements concernés par la baisse d activité, elle serait inférieure à 10%. toutefois pour la plupart, Au bureau Cathédrale de l office de tourisme de Strasbourg, la fréquentation baisse fortement à partir de la seconde quinzaine de juillet avec -16% de visiteurs. Ces événements ont plus d impact sur les clientèles internationales. Les 2 régions françaises affectées par les attentats sont aussi les plus concernées par la baisse d activité : Ile de de France (-17% de nuitées étrangères en juillet) et Provence-Alpes-Côte d'azur (-8%). Les clientèles étrangères dont le pays partage une frontière avec la France sont restées fidèles, tout comme les Français qui constituent la clientèle principale, et qui sont aussi moteurs de l activité cet été. Un bon mois de juillet En juillet, le nombre de nuitées dans l hôtellerie alsacienne a augmenté de 2%. Le taux d occupation progresse de 1,1 point pour atteindre 63%. Dans la seule hôtellerie de chaîne, le taux d occupation est en recul de 2 points (70,0% sur le mois de juillet). Au niveau des hébergements labellisés Gîtes de France, les nuitées progressent de 7%. 4

5 Une tendance à la baisse pour le mois d août Les nuitées hôtelières, françaises ou étrangères seraient en baisse, au vu du nombre de chambres louées. Le taux d occupation est en recul, tout comme le revenu par chambre et le chiffre d affaires des établissements. Ceci reste à relativiser car la moitié des professionnels hôteliers a vu son activité se stabiliser ou même augmenter. De plus, ils sont 7 sur 10 à être plutôt satisfaits de leur mois d août. La fréquentation du mois d août influence fortement celle de l année car il s agit du plus gros mois juste avant décembre avec nuitées hôtelières (enregistrées en août 2015). C est également le seul mois avec juillet où la part des Français est quasi équivalente à celle des étrangers, alors qu elle est supérieure le reste de l année. Dans les Gîtes de France, la fréquentation baisse de 2% en août. Malgré les bons résultats dans le Haut-Rhin (+7%), le département du Bas-Rhin est en recul (-8%). Des Français de plus en plus nombreux en juillet Dans l hôtellerie, les Français sont venus plus nombreux en Alsace : 3% de nuitées supplémentaires ont ainsi été comptabilisées sur le mois de juillet. Même tendance pour les hébergements labellisés Gîtes de France où les 2 centrales de réservation des Gîtes de France ont enregistré 4% de nuitées supplémentaires françaises sur juillet et août, pour une clientèle qui représente 79% de l ensemble des nuitées estivales. Fréquentation hôtelière en hausse en juillet pour les clientèles étrangères de proximité Globalement, les nuitées étrangères dans l hôtellerie alsacienne progressent de 2% sur le mois de juillet, dont 4% pour les seules clientèles européennes. Cette évolution est liée au dynamisme des 4 premiers marchés. Le premier marché étranger, l Allemagne, qui réalise ¼ des nuitées hôtelières sur l été, est en progression (+5% en juillet). En représentant 22% des nuitées étrangères de juillet, c est un marché essentiel dans l activité touristique alsacienne. Les 2 ème, 3 ème et 4 ème marchés sont aussi venus plus nombreux : +6% pour les Belges, +8% pour les Suisses et +26% pour les Néerlandais! 5

6 Recul de fréquentation pour les clientèles lointaines Les clientèles lointaines sont venues moins nombreuses, en partie en raison des événements auxquels la France a dû faire face. Les nuitées russes accusent une baisse de 22% sur juillet (-23% depuis le début de l année) toujours sur fond de crise économique et de dépréciation du rouble. Les Américains, Canadiens, Chinois et Japonais sont moins présents en Alsace sur juillet : -23% pour les Etats-Unis, -20% pour la Chine, -21% pour le Japon et -22% pour le Canada. Les arrivées aux aéroports parisiens des Etats-Unis et du Canada sont en recul, respectivement -6% et -12%. Sur le seul marché des USA, on note une baisse de 6% en Champagne-Ardenne et 13% en Lorraine sur le mois de juillet. Pour les touristes chinois, la baisse représente 20% : 8000 nuitées en juillet 2015 contre 6500 nuitées en juillet Le nombre de nuitées se rapproche de celui de juillet Les Chinois sont aussi moins nombreux en Lorraine (-39% sur juillet), mais plus généralement, ils sont venus moins nombreux en France. Les arrivées aux aéroports parisiens sont en baisse de 24% sur juillet et de 17% depuis le début de l année. En Forêt Noire, même tendance dans l ensemble des hébergements : 19% de nuitées chinoises en moins. Les Japonais avaient déjà renoncé à leur voyage en France et en Europe en 2015, suite aux attentats de janvier et celui d août dans le Thalys. En 2016, la tendance à la baisse se poursuit : -21% sur juillet et même -37% depuis le début de l année. Dans les aéroports parisiens, la baisse est de 38% (41% depuis le début de l année). 6

7 Dans les aéroports parisiens, l ensemble des marchés internationaux affichent une baisse de 10% sur juillet, dont -21% pour la Russie, -10% pour l Australie. Une exception : moins d étrangers dans les Gîtes de France sur l été Dans les Gîtes de France, les étrangers sont venus moins nombreux cet été, les nuitées sont en baisse de 5%. La hausse du mois d août (+4%) ne permet pas de compenser le recul de juillet (-12%). Une fréquentation stable en juillet dans les villes alsaciennes, une tendance à la baisse pour le mois d août Dans les 3 villes alsaciennes, la fréquentation hôtelière est stable sur le mois de juillet. - A Strasbourg, le nombre de nuitées dans l hôtellerie augmente de 2% en juillet du fait de la bonne tenue du marché français pour qui les nuitées progressent de 8%. Les nuitées étrangères sont en légère baisse (-2%). Le taux d occupation ne varie pas. Les données taxe de séjour fournies par l agglomération font mention d une fréquentation stable pour les hôtels. Sur les seuls hôtels de chaîne de l Eurométropole, le TO est en recul de 2 points sur juillet. A l office de tourisme, le nombre de billets vendus pour des visites-conférences pour individuels est en hausse de 2 % sur juillet. Par contre, moins de visiteurs se sont rendus dans le bureau d accueil Cathédrale (-12 %). Les musées ont davantage été fréquentés : 6% de fréquentation supplémentaire sur juillet pour l ensemble des musées de Strasbourg. En août, le bureau d accueil Cathédrale est moins fréquenté, les visites-conférences pour individuels sont en baisse, les musées moins visités et les hôteliers jugent leur fréquentation en baisse, ainsi que leur taux d occupation. - A Colmar, la fréquentation hôtelière affiche une légère baisse : les nuitées reculent de 1%, malgré la stabilité des nuitées françaises ; les nuitées étrangères sont en diminution de 2%. Le taux d occupation est identique à celui de l an passé (75,7% sur juillet) et garde son titre de plus fort taux hôtelier de toute l Alsace. Dans l hôtellerie de chaîne, le TO est lui aussi stable (79%). D un accès plus simple, l office de tourisme voit sa fréquentation progresser par rapport à juillet 2015 (+7%), et dans une moindre mesure en août (+2%). La fréquentation hôtelière en août est jugée en recul. - A Mulhouse, la fréquentation hôtelière est stable pour ce mois de juillet. La clientèle française est en retrait (-2%) alors que les étrangers sont venus plus nombreux (+3%). Le taux d occupation perd 2 points. Sur les seuls hôtels de chaîne de l agglomération, le TO affiche un recul de 6 points. Les données taxe de séjour fournies par l agglomération indiquent une fréquentation hôtelière en progression de 1%. L office de tourisme a davantage été fréquenté : +30% de visiteurs supplémentaires avec de plus en plus de clientèles 7

8 internationales. Pour août, les professionnels envisagent une légère baisse d activité, voire une stabilité en août. Les données taxe de séjour font état d une progression de 1,5% des nuitées. Activité en baisse en juillet, bonne fréquentation en août pour les campings 4 responsables de campings sur 10 annoncent ainsi une baisse de la fréquentation pour juillet ainsi que du chiffre d affaires. Ce sont principalement les emplacements nus qui sont concernés. Pour les emplacements équipés (mobil home, chalet ), le taux d occupation serait en progression. Cette baisse concernerait davantage les étrangers que les Français. Sur août, la tendance est différente : 95% des responsables sont satisfaits et 1/3 envisage une hausse de fréquentation. Le taux d occupation des emplacements nus est en progression, mais c est surtout celui des emplacements équipés qui progresse en août (les emplacements équipés ne représentent toutefois que 10% de l ensemble des emplacements). Les campeurs français et étrangers semblent être venus plus nombreux qu en août 2015 : notamment les clientèles principales (allemandes et néerlandaises). Baisse d activité dans les restaurants L activité au sein des restaurants (dont le chiffre d affaires) est en baisse, surtout en juillet. Pour août, les professionnels sont plus mitigés : la baisse d activité est moins sensible. 8

9 Une fréquentation stable dans les lieux de visite Le nombre d entrées a fluctué en fonction des expositions, de l actualité et de l influence d une météo particulière. Globalement, les sites en extérieur s en sont mieux sortis que les sites fermés, comme les musées par exemple. Compte tenu de la météo chaude et ensoleillée de cet été, les visiteurs ont choisi le grand air plutôt que les espaces fermés. Globalement sur le panel des lieux de visite interrogé par l ORTA, la fréquentation est en progression sur le mois de juillet (+5%). On note ainsi +27% pour le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, +11% à la Montagne des Singes, +9% à l Ecomusée, +16% pour la Montée à la plateforme de la Cathédrale. Les 2 sites les plus visités en Alsace restent stables : -0,6% pour la visite en bateau mouche de Strasbourg, tout comme au Château du Haut-Koenigsbourg. A Mulhouse, la fréquentation des musées se situe dans la même tendance que l été passé. Le nouvel espace d exposition permanente au Musée Historique, la salle Dreyfus, attire de nouveaux visiteurs : +36% de fréquentation en juillet. A contrario, le Musée des Beaux-Arts, dont l exposition Charles Walch est terminée voit sa fréquentation chuter (-43%). A Strasbourg, juillet a été particulièrement bon, avec un accroissement de la fréquentation de 6%. Sur août, la tendance est moins bonne. La plupart des sites et en particulier les musées, accusent une baisse de fréquentation : -16% au Musée de l Automobile à Mulhouse, -22% à la Cité du Train, -11% au Musée Alsacien à Strasbourg. Le Musée du Jouet à Colmar reste stable. Dans la capitale européenne, la visite en bateau mouche a aussi moins attiré de visiteurs (-11%). Globalement sur le mois d août, la baisse atteindrait les 4% de visiteurs. Le Château du Haut-Koenigsbourg voit sa fréquentation progresser (+3%), tout comme la Montagne des Singes (+3%) ou encore le Parc de Wesserling (+1%). En ville, à Strasbourg comme à Mulhouse, les musées ont été moins fréquentés. Le grand gagnant de cet été est le Parc du Petit Prince pour qui la fréquentation ne cesse de progresser : +36% en juillet, +26% en août. Le Musée Unterlinden profite aussi d une belle progression : +28% en juillet, +10% en août. 9