PARTIE 1. Typologie des entreprises... p. 8. PARTIE 2. Typologie des salariés... p. 15 SOMMAIRE

Transcription

1 Etude d attractivité du canton des Sables d Olonne

2 SOMMAIRE Introduction... p. 5 PARTIE 1. Typologie des entreprises... p Fonction des interlocuteurs rencontrés... p Répartition des entreprises par secteur d activité... p Répartition des entreprises par tranche d effectif... p Indépendance ou appartenance à un groupe... p Âge des entreprises... p Âge des chefs d entreprises... p Typologie de la clientèle... p Zone de commercialisation... p Economie présentielle/ non présentielle... p Evolution des chiffres d affaire déclarés sur 3 ans... p. 14 PARTIE 2. Typologie des salariés... p Répartition homme/femme... p Pyramide des âges... p Répartition des salariés par secteur d activité et par tranche d âge... p Statut des salariés... p Répartition des salariés par tranche d âge et par statut... p Ancienneté des salariés de l étude... p. 18 Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

3 2.7 Répartition des salariés par ancienneté et par statut... p Cartographie des emplois par filière... p Départ à la retraite dans les 7 ans par filière et statut... p Distance domicile-lieu de travail... p Axes routiers utilisés... p Enfants (nombre et âge)... p Recensement des besoins auprès des salariés... p. 28 PARTIE 3. Gestion des ressources humaines... p Temps de travail hebdomadaire... p Annualisation... p Rythme de travail... p Sources de recrutement... p Pratiques de recrutement... p Les mesures pour l emploi... p Anticipation des besoins en recrutement... p Difficultés de recrutement... p Relation activité/saisonnalité... p Recrutements saisonniers... p Modes d accueil des nouveaux salariés... p Focus sur les publics aidés : jeunes, seniors, femmes et personnes en situation de handicap... p Postes sans qualification à l embauche... p Motifs cités de départs des salariés sur les trois dernières années... p. 42 Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

4 3.15 Compétences clés présentes dans les entreprises... p Filières clés de métier des entreprises... p Formation... p Droit Individuel à la Formation (DIF)... p Entretien annuel... p Politique salariale... p Recours aux heures supplémentaires... p. 48 PARTIE 4. Perspectives et attentes des entreprises... p Projets et perspectives des chefs d entreprises rencontrés sur p Freins en matière de développement sur p Evolution des effectifs depuis p Projets de recrutement/ perspectives d embauche sur p Situation des entreprises au regard de la transmission/cession... p Attentes exprimées des chefs d entreprises sur p. 54 PARTIE 5. Bilan et préconisations... p Points forts... p Points de vigilance... p Quelques préconisations... p. 56 ANNEXE... p. 58 Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

5 Introduction Définition et réalisation de l étude Sur proposition de la MDEDE, le bureau d Entreprises des Olonnes a montré son intérêt pour la mise en œuvre d une étude d attractivité sur le canton des Sables d Olonne. La Communauté de Communes des Olonnes s est associée à la démarche. Le contour et le panel d entreprises de l étude ont été définis avec le bureau. Un chapitre relatif au logement a été intégré à l étude à la demande de la Communauté de Communes. Les informations ont été collectées : - d une part, au cours d entretiens avec les chefs d entreprises ou leurs représentants, - d autre part, l envoi par les entreprises du «Listing non nominatif des salariés». La confidentialité des informations est garantie aux chefs d entreprises et les résultats présentés s inscrivent dans une approche globale. Remarque : Malgré tout l intérêt porté par le club d entreprises et les entreprises, l étude a pris beaucoup de retard car plus du tiers des chefs d entreprises interrogés n ont jamais transmis les fichiers demandés. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

6 Méthodologie et calendrier Phase 1 Définition de l étude Phase 2 Recueil des données dans les entreprises Phase 3 Consolidation des données Phase 4 Analyse des données Restitution aux acteurs économiques 25/02/11 Proposition de l étude au Président d EDO 18/03/11 Définition du panel de l étude avec le Bureau d EDO Entretiens chefs d entreprises + Collecte des fichiers salariés Saisie, consolidation et traitement statistique des données Analyse des données Rédaction du rapport 3 février 2012 Présentation au Bureau d EDO 25 avril 2012 Restitution aux entreprises participantes Février - Mars 2011 Juin - Novembre 2011 Novembre Décembre 2011 Décembre 2011 Janvier 2012 Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

7 Participation des entreprises Sur les 41 entreprises du panel de départ, 4 ont décliné la proposition de participation à l étude, 4 autres ont donc été rajoutées au panel. 26 entreprises ont retourné leur fichier non nominatif du personnel pour un total de personnes sur (effectif global déclaré), soit 62 %. Représentation des effectifs à partir des informations recueillies par secteur d activité Industrie Construction Commerce Services Informations recueillies grâce aux fichiers non nominatifs. Part manquante des fichiers non transmis. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

8 PARTIE 1. Typologie des entreprises (Informations recueillies auprès des 41 établissements participant à l étude d attractivité des territoires) 1.1 Fonction des interlocuteurs rencontrés Gérants, Présidents 57% Directeurs, Directeurs généraux 41% 12 % des personnes rencontrées sont des femmes. Autres fonctions 2% 1.2 Répartition des entreprises par secteur d activité Entreprises Panel Industrie 24% Source INSEE (Activités marchandes) Canton des Sables d Olonne Industrie 14% Services 41% Services 41% Construction 18% Construction 14% Commerce 21% Commerce 27% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

9 Effectifs Panel Services 33% Industrie 20% Source CCI 85 Service 33% Industrie 25% Construction 19% Construction 15% Commerce 28% Le panel a été constitué à partir de l analyse d un ensemble de fichiers provenant de différentes sources : Vendée Expansion, CCI, EDO. 1.3 Répartition des entreprises par tranche d effectif 200 salariés et plus 5% Commerce 27% Moins de 10 salariés 7% La presque totalité des entreprises de l étude sont des Petites et Moyennes Entreprises dont près d un quart de Très Petites Entreprises (moins de 20 personnes). 50 à 199 salariés 37% 10 à 19 salariés 15% 20 à 49 salariés 36% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

10 1.4 Indépendance ou appartenance à un groupe Plus des ¾ des entreprises sont indépendants et ont donc leur centre de décision basé sur le canton. Etablissements indépendants 76% Groupe 24% 1.5 Âge des entreprises Moins d'1 an 1 an Plus des ¾ des entreprises ont plus de 20 ans d ancienneté. 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 à 9 ans 10 ans et plus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

11 1.6 Âge des chefs d entreprises (36 réponses sur 41) 55 ans et plus 33% ans 14% ans 28% L âge moyen des chefs d entreprises est de 49 ans. Un tiers a 55 ans et plus ans 25% 1.7 Typologie de la clientèle 100% Particuliers 29% Professionnels 42% Plus des 2/3 des entreprises travaillent avec des professionnels, principalement dans les secteurs de l industrie et des services. 50% Les deux 29% Les deux typologies de clientèle, particuliers et professionnels, se retrouvent dans l ensemble des secteurs d activité. 0% Industrie Construction Commerce Services Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

12 1.8 Zone de commercialisation International 15 % France 15 % Région 10 % Département 22 % Canton 32 % Plus d 1/3 des entreprises ont une clientèle locale. 15 % des entreprises travaillent à l international. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

13 1.9 Economie présentielle/ non présentielle Définition : L'économie présentielle regroupe tous les secteurs d'activités qui ne sont pas délocalisables. Elle représente les flux monétaires générés par la consommation des populations présentes (résidentes ou de passage). Elle peut aussi être définie par l'ensemble des revenus tirés de la présence de ménages sur le territoire et par les emplois induits par leur consommation (DATAR). En font notamment partie le commerce, l'hôtellerie et la restauration, la santé et l'action sociale, la construction, l'industrie alimentaire... Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes. Présentielle % 6 67 % 8 50 % % Nombre d entreprises du panel Part dans le secteur d activité Non présentielle % 3 33 % 8 50 % % Nombre d entreprises du panel Part dans le secteur d activité Industrie Construction Commerce Services Les entreprises de l étude se répartissent pour moitié dans l économie présentielle et non présentielle. L économie présentielle représente 62 % de l effectif de l étude. Sur le canton des Sables d Olonne, elle représente 66 % contre 49 % en Vendée. Source : Insee Méthodologie : Entreprises de plus de 10 salariés du secteur marchand Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

14 1.10 Evolution des chiffres d affaire déclarés sur 3 ans (33 réponses sur 41) Evolution annuelle moyenne entre 2008 et 2010 Evolution annuelle du CA par secteur k Commerce + 2,9 % Services + 5,8 % Construction + 4,6 % Industrie + 1,4 % Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

15 PARTIE 2. Typologie des salariés (Informations transmises par 26 établissements sur 41) 2.1 Répartition homme/femme La répartition homme/femme des salariés de l étude est plus équilibrée que la répartition de la population en emploi de la Vendée : - 57 % : hommes - 43 % : femmes 50% 50% 2.2 Pyramide des âges 55 ans et plus ans ans L âge moyen homme ou femme est identique : 39 ans ans ans ans 39 ans ans ans Moins de 25 ans Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

16 616 La répartition homme/femme par secteur d activité indique une forte proportion de femmes dans les secteurs du commerce (60 %) et des services (57 %). Le secteur de la construction présente 86 % d hommes Répartition des salariés par secteur d activité et par tranche d âge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Industrie Construction Commerce Services Industrie Construction Commerce 77 % des moins de 25 ans se retrouvent dans les activités de commerce (41 %) et de services (36 %). Services Moins de 25 ans ans ans ans ans ans ans 55 ans et plus Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

17 2.4 Statut des salariés Agent de maîtrise 5% Technicien 4% Cadre 11% Apprenti 2% Ouvrier 32% Employé 46% Cadre Industrie Construction Commerce Services TAM 79 % des salariés de l étude sont des ouvriers/employés majoritairement présents dans les activités de commerce et de services. OE Apprenti Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

18 2.5 Répartition des salariés par tranche d âge et par statut Les 50 ans et plus se situent à 42 % dans les activités de services et 28 % dans l industrie. La proportion du statut ouvrier/employé augmente avec l âge des salariés. Plus de 55 ans ans ans ans ans ans ans Moins de 25 ans Ancienneté des salariés de l étude Apprenti OE TAM Cadre 20 ans et plus ans ans 8 ans 10 ans L ancienneté moyenne globale est de 9 ans. 5-9 ans ans Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

19 2.7 Répartition des salariés par ancienneté et par statut 20 ans et plus ans ans Les salariés recrutés depuis 2007 sont majoritairement des ouvriers et des employés. Ces recrutements sont effectués à 37 % dans le secteur du commerce et à 49 % dans celui des services. Depuis 5 ans, plus du quart des recrutements concerne les ouvriers. Les ¾ des recrutements d ouvriers sont réalisés dans le secteur des services. 5-9 ans 0-4 ans Apprentis Ouvriers et employés Techniciens et agents de maîtrise Cadres Industrie 8% Construction 6% Services 49% Commerce 37% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

20 2.8 Cartographie des emplois par filière Qualité/sécurité/environnement 0,5% Métiers de bouche 1% Direction 1% Bureau d'études/méthodes/r&d 2% Commercial / vente 24% Services connexes 15% Administratif 12% Santé/Action sociale 3% Informatique et communication 3% Maintenance 4% Restauration/Loisirs 8% Production 8% Chantier 9% Achat/logistique/transport 10% La filière «Commercial/vente» représente près d 1/4 des emplois. Suit à 15 % des emplois la filière «Services connexes» (métier de la réparation et de l entretien). Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

21 2.9 Départ à la retraite dans les 7 ans par filière et statut (salariés de 55 ans et plus : 156) Ouvriers et employés Techniciens et agents de maîtrise Cadres Services connexes Achat/logistique/transport 15% 28% Chantier 13% Administratif 12% Commercial / vente 11% Production 10% Santé/Action sociale 3% Maintenance 3% Direction Restauration/Loisirs Métiers de bouche Bureau d'études/méthodes/r&d 1% 1% 2% 3% Plus des 3/4 des 55 ans et plus sont des ouvriers/employés et se concentrent surtout sur les filières métiers «Services connexes» et «Achat/logistique/transport». Agent de maîtrise 7% Technicien 1% Cadre 16% Employé 26% Ouvrier 50% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

22 2.10 Distance domicile-lieu de travail (analyse réalisée sur salariés qui résident à moins de 100 km sur 1 537) Autres départements % Département (Autres cantons) km 3% km 2% km 8% km 7% km 19% 5-9 km 0-4 km 29% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 60 % des salariés résident et travaillent sur le canton des Sables d Olonne. 28 % habitent sur les cantons voisins. 80 % parcourent moins de 20 km par trajet. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

23 Ouvriers/Employés (1 194 salariés) Autres départements km 2% 89 % Département (Autres cantons) km 2% km 8% km 7% km 19% 5-9 km 0-4 km 30% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 61 % des ouvriers/employés résident et travaillent sur le canton des Sables d Olonne. 28 % habitent sur les cantons voisins. 81 % parcourent moins de 20 km par trajet. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

24 Techniciens/Agents de maîtrise (123 salariés) Autres départements km 4% 85 % 10 4 Département (Autres cantons) km km 11% km 10% km 18% 5-9 km 26% 0-4 km 32% 0% 10% 20% 30% 40% 65 % des techniciens/agents de maîtrise résident et travaillent sur le canton des Sables d Olonne. 29 habitent sur les cantons voisins. 76 parcourent moins de 20 km par trajet. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

25 Cadre (148 salariés) Autres départements km 5% 85 % Département (Autres cantons) km 3% km 8% km 9% km 16% 5-9 km 23% 0-4 km 36% 0% 10% 20% 30% 40% 59 % des cadres résident et travaillent sur le canton des Sables d Olonne. 26 % habitent sur les cantons voisins. 76 % parcourent moins de 20 km par trajet. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

26 2.11 Axes routiers utilisés (1 496 salariés qui résident à moins de 100 km sur 1 537) 527 Olonne sur mer Les Sables d Olonne Château d Olonne % des entreprises ont connaissance de pratiques de covoiturage au sein de leur établissement. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

27 2.12 Enfants (nombre et âge) (Information communiquée sur les 780 salariés de moins de 40 ans) Nombre d enfants par salariés Total dont résidant sur le canton des Sables d'olonne Âge moyen des salariés en fonction du nombre d enfant 0 enfant 27 ans enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 32 ans 34 ans 35 ans 37 ans Âge moyen des salariés en fonction de l âge du 1 er enfant En moyenne, les salariés de l étude ont 0,7 enfant. La moyenne nationale est de 2,02 enfants. L âge moyen des enfants est de 7 ans. Moins de 3 ans 3-10 ans ans 30 ans 34 ans 36 ans Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

28 2.13 Recensement des besoins auprès des salariés 24 entreprises perçoivent des manques pour leurs salariés sur les domaines suivants : 93 % des entreprises proposent à leurs salariés une salle de restauration équipée. 51% 37% 27% 10% Transport Garde d'enfants Restauration collective Logement Plus de la moitié des entreprises ont identifié des problématiques de logements. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

29 PARTIE 3. Gestion des ressources humaines (Informations recueillies auprès des 41 établissements participant à l étude d attractivité des territoires) 3.1 Temps de travail hebdomadaire Nombre d entreprises 20 Services Commerce Construction Industrie % des entreprises font réaliser 35 heures de travail hebdomadaires à leurs salariés. Les autres horaires se retrouvent principalement dans le secteur des services , ,5 39 Heures hebdomadaires Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

30 3.2 Annualisation 100% Annualisation du temps de travail Pas d'annualisation 50% 59 % des entreprises ont recours à l annualisation du temps de travail. 0% Industrie Construction Commerce Services 3.3 Rythme de travail 100% 50% Les deux Travail en équipe Journée normale Journée normale 81% Travail en équipe 12% Les deux 7% 0% Industrie Construction Commerce Services Plus des ¾ des entreprises ont un rythme de travail en journée normale ce qui représente 80 % des effectifs de l étude. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

31 3.4 Sources de recrutement Bouche à oreille, réseau, cooptation, candidatures spontanées 93% Pôle Emploi 76% Entreprises de travail temporaire 61% Médias 54% Cabinets de recrutement 39% MDEDE 32% Organismes de formation 32% Les entreprises utilisent à la fois les vecteurs publics et privés pour trouver les ressources en personnel dont elles ont besoin. Mission locale 15% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

32 3.5 Pratiques de recrutement 83 % Directement en CDI Industrie Construction Commerce Services Part des pratiques dans l ensemble des réponses 68 % 59 % 68 % Prérecrutement CDD Prérecrutement TT Prérecrutement alternance Industrie Construction Commerce Services Industrie Construction Commerce Services Industrie Construction Commerce Services 0% 50% 100% Plus des ¾ des entreprises ont des pratiques de recrutements directs en CDI. Plus des 2/3 déclarent réaliser du pré-recrutement par le CDD pour une durée moyenne de 3 à 6 mois. Également plus des 2/3 font appel à l alternance comme outil de pré-recrutement. Toutes les entreprises de l étude du secteur de la construction font appel à ces deux outils : l alternance et le CDD. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

33 3.6 Les mesures pour l emploi Près des ¾ des entreprises utilisent des mesures pour favoriser l emploi surtout dans les secteurs de la construction et des services. Les mesures les plus utilisées sont : Utilisatrices 73% Non utilisatrices 27% Evaluation en Milieu de Travail (EMT) Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) Evaluation en Milieu de Travail Préalable au Recrutement (EMTPR) Anticipation des besoins en recrutement Plus des 3/4 des entreprises déclarent anticiper leur recrutement. Le délai d anticipation annoncé varie d un mois à six mois selon le type de poste, qu'il s'agit d'un remplacement ou d'une création de poste. Anticipation 76% Adaptation 24% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

34 3.8 Difficultés de recrutement Les postes cités par les entreprises qui rencontrent des difficultés à les pourvoir : Rencontrent des difficultés de recrutement 52% 100% 50% 0% Pas de difficultés 48% 4 4 Plus de la moitié des entreprises interrogées déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Les secteurs les plus concernés sont la construction (66,7 %) et les services (56,3 %). Industrie Construction Commerce Services 4 9 Type de poste Agent de production Agent d'entretien Chargé de clientèle Chaudronnier Chauffeur Chef de chantier BTP Collaborateur comptable Commercial Frigoriste Infirmier Menuisier agencement Menuisier bâtiment expérimenté Métier de bouche Ouvrier BTP Soudeur Technicien BE Technicien communication Technicien de maintenance Technicien SAV Technicien système de production Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

35 Expression des motifs de difficultés ou de réussites des recrutements : Difficultés Réussites Pénurie/présence de candidats 11 3 Attractivité du métier 6 5 Conditions de travail 3 2 Attractivité de l activité 1 1 Manque de compétences (savoir-être + expertise) des candidats 3 Image de l entreprise 7 Recrutement sur savoir-être 2 Embauche d apprentis 1 Plus de la moitié des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement soulignent le manque de candidats. A contrario, la ressource locale est un atout pour 3 entreprises. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

36 3.9 Relation activité/saisonnalité 20 Industrie Commerce Services 10 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre A l exception du secteur de la construction, la saisonnalité concerne les autres secteurs. 43 % des entreprises ont déclaré une saisonnalité dans leur activité. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

37 3.10 Recrutements saisonniers Types de postes concernés : Type de poste Pas de recrutement saisonnier 66% Recrutement saisonnier 34% Plus du tiers des entreprises ont recours au recrutement de saisonniers. Ces recrutements ont lieu de mars à octobre ainsi qu en décembre. Des pics de recrutement sont constatés sur les mois de juillet et août pour l industrie, le commerce et les services ; et décembre pour le commerce et les services. Agent de logistique Agent de production Agent d'entretien Chauffeur Employé de restauration Employé libre-service Ouvrier BTP Nombre moyen de postes par secteur d activité 300 Industrie Commerce Services Presque la moitié des entreprises recrute leurs saisonniers sans qualification et réalise une adaptation interne au poste Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

38 3.11 Modes d accueil des nouveaux salariés Visite de l'entreprise Binôme Tutorat Présentation du nouvel entrant aux salariés Processsus d'intégration défini Remise du livret d'accueil Formation sécurité/hygiène/commerciale Présentation aux collaborateurs directs Plus des 2/3 des entreprises ont un processus d intégration défini. Pour les autres, il est existant même s il n est pas formalisé. Pot d'accueil Autres modes d accueil cités Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

39 3.12 Focus sur les publics aidés : jeunes, seniors, femmes et personnes en situation de handicap Jeunes Presque la totalité des entreprises, 90 %, déclarent connaître les aides à l embauche des jeunes. Seniors Plus des 3/4 des entreprises interrogées connaissent la loi sur les seniors*. 44 % y sont soumis. Tous ont mis des actions en place : Entretien 8 Formation 7 Tutorat 5 Accord de groupe Accord de branche 3 3 Aménagement des postes Temps de travail Remise d'un livret Bilan de compétences Recrutement * Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

40 Femmes Plus de la moitié des entreprises, 51 %, disposent de postes féminisables. 29 % connaissent le contrat de mixité*. Postes cités comme féminisables : Type de postes Agente d'expédition Chaudronnière Chauffeuse livreuse Chauffeuse PL Commerciale technique Conseillère technique de clientèle Electricienne Frigoriste Magasinière Mécanicienne Menuisière agencement Type de postes (suite) Menuisière bâtiment Monteuse mécanique Opératrice de production agroalimentaire Peintre Plasturgiste Plombière Soudeuse Technicienne audiovisuel Technicienne automatisme Technicienne de maintenance Technicienne informatique * Travailleurs handicapés 68 % des entreprises emploient des personnes disposant d une reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé (40 réponses). 88 % connaissent la réglementation liée à l obligation d embauche de ce public (40 réponses). 56 % des entreprises de plus de 20 salariés remplissent les conditions d obligation d embauche (38 réponses). Les autres ne remplissent pas les conditions car elles n ont pas de candidats (73 %). 93 % connaissent les aides en faveur de l emploi des travailleurs handicapés (40 réponses). Les mêmes connaissent les organismes pouvant aider à remplir leur obligation. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

41 3.13 Postes sans qualification à l embauche Plus de la moitié des entreprises, 56 %, ont des postes nécessitant peu ou pas de qualification. Tous les secteurs d activité présentent des possibilités de postes sans qualification. Agent de production 20% Agent de manutention 15% Vendeur Hôte de caisse Agent d'accueil Agent d'entretien 7% 7% 7% 7% Agent de conditionnement Employé libre service 5% 5% Agent d'expédition Serveur Chauffeur Magasinier Chauffeur VL 2% 2% 2% 2% 2% 0% 10% 20% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

42 3.14 Motifs cités de départs des salariés sur les trois dernières années Démission Licenciement Retraite Rupture conventionnelle Licenciement éco Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

43 3.15 Compétences clés présentes dans les entreprises Connaissances techniques 22 Service client 22 Maîtrise du geste technique 15 Veille technologique 8 Innovation 7 Travail en équipe 5 Réactivité 4 Management Implication Polyvalence Plus de la moitié des entreprises considèrent les connaissances techniques de leurs salariés comme compétences clés. Il en est de même pour le service au client. Plus d un tiers cite aussi la maîtrise du geste technique. La place de la veille technologique et de l innovation souligne l importance accordée par les entreprises à ces sujets. La veille technologique est citée par les entreprises de l industrie, des services et de la construction. Plus des 2/3 des entreprises ayant mentionné l innovation sont industrielles. Les autres ont une activité de services. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

44 3.16 Filières clés de métier des entreprises Bureau Etudes / Méthodes / R&D 7 Informatique et communication Services connexes 6 6 Chantier Direction Achat/logistique/transport Commercial / vente Administratif 4 4 Production 2 Qualité / sécurité / environnement 2 La répartition par filière des métiers clés communiqués par les entreprises présente une grande ventilation et souligne à nouveau l importance accordée par celles-ci à l innovation et à la communication. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

45 3.17 Formation % des entreprises utilisent intégralement leur budget de formation voire plus. Plus de 4/5 des entreprises élaborent un plan de formation. 10 Types de formation 0 En partie Intégralement Plus Développement de compétences 64% Adaptation au poste 2% Les 2 34% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

46 3.18 Droit Individuel à la Formation (DIF) Plus d un tiers des entreprises ont des salariés qui utilisent leur Droit Individuel à la Formation. Les DIF sont utilisés dans le cadre de formations en lien avec leur métier. L utilisation dans le cadre du développement personnel est peu pratiquée (1 seule mention). Les entreprises dont les salariés n utilisent pas leur DIF émettent les hypothèses suivantes : Salariés peu ou pas informés 6 Pas d'intérêt 4 Pas de besoin 3 En dehors du temps de travail Entretien annuel Plus des 3/4 des entreprises organisent des entretiens annuels d évaluation pour leurs collaborateurs. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

47 3.20 Politique salariale Toutes les entreprises déclarent pratiquer des augmentations de salaire ; pour plus des ¾, les augmentations sont réalisées en une ou deux fois par an. 0% 20% 40% 60% Une fois par an 59% Deux fois par an Pas de période définie 7% 24% Augmentation individuelle 17% Plusieurs fois par an Une fois tous les 2 ans 2% 5% Les 2 69% Augmentation générale 7% Selon l'évolution du SMIC ou selon la CCN 2% Les deux 39% Aucun 39% 39 % des entreprises ont à la fois un accord de participation et un accord d intéressement. CCN 7% Accord Accord de d'intéressement participation 10% 12% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

48 3.21 Recours aux heures supplémentaires Jamais 10% Recours rare 12% Les deux 49% Heures suplémentaires payées 43% Recours régulier 78% Heures supplémentaires récupérées 8% 90 % des entreprises ont recours aux heures supplémentaires. Leur paiement ou leur récupération peut varier au sein d une même entreprise pour 16 d entre elles. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

49 PARTIE 4. Perspectives et attentes des entreprises (Informations recueillies auprès des 41 établissements participant à l étude d attractivité des territoires) 4.1 Projets et perspectives des chefs d entreprises rencontrés sur % 50% 100% Amélioration de la qualité Fidélisation de la clientèle 90% 88% Développement de nouveaux produits/services Modernisation des outils de travail/organisation 76% 76% Diversification des marchés 59% Stratégie de fidélisation du personnel 20% Développement commercial 12% Réorganisation 7% Croissance externe Amélioration des conditions de travail Autres projets cités 2% 2% 90 % des chefs d entreprises se disaient vigilants au maintien et à l amélioration de la qualité de leurs produits et services ainsi qu à la fidélisation de leur clientèle. Viennent ensuite le développement de nouveaux produits ou services ainsi que l organisation de l entreprise et la modernisation des outils de travail. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

50 4.2 Freins en matière de développement sur % 50% 100% Conjoncture actuelle 51% Concurrence 41% Manque de moyens financiers 29% Manque d'information sur les aides au développement 20% Capital humain 12% Réglementation 7% Transmission Manque de soutien public Foncier 5% 5% 7% 73 % des chefs d entreprises déclaraient rencontrer des freins en matière de développement. La moitié identifiait la conjoncture actuelle comme la 1 ère cause. La concurrence arrivait en second. Plus du quart évoquait le manque de moyens financiers. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

51 4.3 Evolution des effectifs depuis Prévisions Industrie Construction Commerce Services % + 7,1 % + 8,5 % + 5,1 % L effectif de l industrie présente une baisse constante entre 2008 et Les prévisions d augmentation pour 2011 compenseraient les baisses d effectifs. Les autres secteurs présentent une augmentation constante de leur effectif y compris pour Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

52 4.4 Projets de recrutement/ perspectives d embauche sur % des entreprises rencontrées déclaraient avoir des projets de recrutement, soit 24 établissements. Postes cités Opérateur de production Préparateur de commande Chef de chantier BTP Agent d'entretien Commercial Technicien système de production Vendeur Technicien BE Profession de santé Ouvrier BTP Collaborateur comptable Chargé de clientèle Responsable d'agence Développeur Graphiste Hôte de caisse Responsable qualité 100% 50% 0% Part des entreprises ayant des projets de recrutement selon le secteur d activité 60,0% 50,0% 66,7% 56,3% Industrie Construction Commerce Services La répartition de ces 24 entreprises par secteur d activité est très proche de celle de l étude. L ensemble des secteurs est porteur de projets de recrutement. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

53 4.5 Situation des entreprises au regard de la transmission/cession Âge des chefs d entreprise 7 entreprises ont déjà été transmises en dirigeants ont une stratégie de reprise. 1 transmission familiale est prévue. Non communiqué 13% Plus de 55 ans 22% ans 25% ans 16% ans 24% Absence de stratégie de reprise 78% Stratégie de reprise 22% Non familiale 20% Familiale 2% Un quart des entreprises de l étude ont rencontré depuis 2011 une situation de transmission. Délai prévu de cession Absence de stratégie de reprise Stratégie de reprise 22% Dans les 5 ans 10% NSP 7% 78% En cours Dans les 2 ans 2% 2% Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

54 4.6 Attentes exprimées des chefs d entreprises sur 2011 Aménagement du territoire 29% Maintien et développement de l'industrie 22% Garde d'enfants, crèches, crèches interentreprises 20% Equipements culturels et de loisirs Services à la personne (dont personnes âgées) 12% 12% Transport collectif 7% Information accès au logement Restauration interentreprise Accès et utilisation au haut-débit 5% 5% 5% Pôle études supérieures Conseils à l'export Médecine du travail 2% 2% 2% Sont regroupées dans l aménagement du territoire, les remarques concernant le développement foncier pour les entreprises, la régulation de l offre commerciale, la densification des activités économiques, la création de pôles d excellence/compétitivité, la régularisation de la circulation et du stationnement. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

55 PARTIE 5. Bilan et préconisations 5.1 Points forts La presque totalité des entreprises de l étude sont des Petites et Moyennes Entreprises dont près d 1/4 de Très Petites Entreprises (moins de 20 salariés). Plus des ¾ des entreprises sont indépendants et ont donc leur centre de décision basé sur le canton. Plus des ¾ des entreprises ont plus de 20 ans d existence. L activité économique du territoire est répartie entre l économie présentielle et non présentielle ce qui favorise un équilibre économique au canton. Les entreprises sont tournées vers une stratégie d innovation organisationnelle et technologique. L augmentation des chiffres d affaire et des effectifs sont le signe d une bonne santé économique du territoire. Sur 4 ans, le volume de recrutements a été important, plus particulièrement dans les secteurs du commerce et des services. L ancienneté moyenne des salariés dans les entreprises est de 9 ans, ce qui assoit les compétences de l entreprise. 5.2 Points de vigilance 1/3 des chefs d entreprises ont 55 ans et plus. 4 n ont pas de stratégie de reprise. 73 % des entreprises déclaraient rencontrer des freins à leur développement. 53 % des entreprises déclaraient rencontrer des difficultés de recrutement. Plus de 20 % des salariés ont 50 ans et plus et 10 % sont âgés d au moins 55 ans. La moitié des chefs d entreprises a présenté des attentes en matière d aménagement du territoire et alerte sur l offre foncière et immobilière. Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

56 5.3 Quelques préconisations 20 % des entreprises ont perçu un manque pour la garde d enfants. 780 salariés ont de moins de 40 ans dont 413 habitent sur le canton (53 %). Mener une réflexion sur le développement d autres structures multi-accueil, de 466 salariés de moins de 40 ans n ont pas d enfant dont 69 % ont au plus crèches interentreprises 30 ans. (âge moyen des parents d enfants de moins de 3 ans) 125 salariés de moins de 40 ans ont un enfant. CdC Club d entreprises 4 micro-crèches de 10 à 16 places et 1 crèche de 50 places présentes sur les communes des Sables d Olonne, de Château d Olonne et de l Ile d Olonne, dont 3 gérées par la CdC des Olonnes. 53 % des entreprises expriment des difficultés de recrutement. 27 % des chefs d entreprise signalent une pénurie de candidats. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale Anticiper l évolution des métiers et des compétences Concevoir des programmes de formation Qualifier des personnes salariés ou en recherche d emploi en réponse aux emplois locaux 15 % des entreprises évoquent le manque d attractivité de leur activité. Valoriser les entreprises du canton et leur savoir-faire 10 % des salariés partiront à la retraite dans les 7 ans. Croissance annuelle moyenne globale des effectifs + 1,8 % Promouvoir les métiers Forum métiers, Ateliers «découverte des entreprises Partenariat avec les écoles MDEDE Club d entreprises Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

57 21 chefs d entreprises ont 50 ans et plus. Accompagner les chefs d entreprise à la transmission CMA CCI CRA 12 entreprises mentionnent un manque de développement foncier en direction des entreprises, un manque de régulation de l offre commerciale aux dépens de l industrie, un manque d attractivité de nouvelles activités économiques, 9 entreprises souhaitent le maintien et le développement de l industrie, dont 5 relèvent du commerce et des services. 11 entreprises soulignent que le prix du foncier est un frein à l arrivée de nouveaux salariés. Accompagner les entreprises dans leur développement Identifier les problématiques des chefs d entreprises Partager les projets économiques du territoire Informer sur le schéma directeur économique Favoriser l accueil de nouveaux actifs Favoriser les logements sociaux Favoriser l accessibilité à l acquisition de logement des salariés Collectivités Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

58 Annexe Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59

59 Comparaison avec les études d attractivité de La Mothe Achard et Saint Gilles Croix de Vie Sables d Olonne (canton) La Mothe Achard (zone d activités Achard Entreprises) Saint Gilles Croix de Vie (zone d activités La Bégaudière) Nombre d entreprises de l étude Nombre de salariés Nombre de salariés étudiés 1374 (51%) (75 %) 880 (76 %) Répartition - Hommes 49 % 72 % 73 % - Femmes 51 % 28 % 27 % Age moyen 39 ans 38 ans 39 ans - Hommes 39 ans 37 ans 39 ans - Femmes 39 ans 41 ans 38 ans 55 ans et plus ans et plus Femme Homme ans ans ans ans Pyramide des âges ans ans ans ans ans ans ans ans Moins de 25 ans Moins de 25 ans Ancienneté moyenne 9 ans 9 ans 12 ans - Hommes 10 ans 8 ans 16 ans - Femmes 8 ans 11 ans 7 ans Ancienneté par sexe Pyramide de l ancienneté Plus de 20 ans ans ans 9-11 ans 6-8 ans 4-5 ans de 20 ans ans 12 à 14 ans 9 à 11 ans 6 à 8 ans 4 à 5 ans ans ans ans ans Moins de 2 ans de 2 ans Femmes Hommes Etude d attractivité du territoire du canton des Sables d Olonne réalisée par la MDEDE avril /59