Les Laits de Consommation Bilan 2015

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1 Les Laits de Consommation Bilan 2015 Bilan annuel Collecte et fabrications Consommation Ventes en RHF Evolution des prix Commerce extérieur France Innovations en France Images et attitudes Assemblée Générale du 10 mai 2016 Document réalisé en collaboration avec le Service Economique du Cniel 1

2 Syndilait, le Syndicat National des fabricants de lait de consommation Syndilait est le syndicat professionnel français qui regroupe les industriels des secteurs privé et coopératif fabriquant du lait de consommation. Au total, le secteur traite environ 15% de la collecte laitière française. Ce secteur représente près de emplois directs. Le chiffre d affaire de la profession sur la partie «lait de consommation» est de l ordre de 2,3 milliards d euros sur le marché des PGC. Syndilait 42, rue de Châteaudun PARIS Cedex 09 tél syndilait@syndilait.org Assemblée Générale du 10 mai

3 SOMMAIRE Bilan annuel. 5 Collecte et fabrications - Collecte européenne... 7 & 8 - Fabrication de lait de consommation en UE et hors UE Fabrications françaises à 12 Consommation - Ventes en valeur et en volumes. 13 à 23 - Les profils des consommateurs français.. 24 à 28 - Consommation à 34 - La consommation de laits liquides et de produits laitiers en Europe et dans le monde 35 à 36 Ventes en RHF - Données Girafoodservice 38 Assemblée Générale du 10 mai

4 SOMMAIRE Evolution des prix - Prix du lait départ ferme Indices des prix de vente sortie usine. 41 & 42 - Indices des prix à la consommation 43 à 48 Commerce extérieur France - Commerce extérieur en volume & 51 - Principales destinations des exportations à 54 - Principales origines des importations. 55 & 56 Innovations en France à 60 Images et attitudes à 63 Assemblée Générale du 10 mai

5 BILAN LAITS DE CONSOMMATION 2014 PRODUCTION DE LAITS LIQUIDES CONDITIONNES ,4 milliards de litres EXPORTATIONS (1) DE LAITS CONDITIONNES < 2 L 2015 (monde) 0,33 milliards de litres (soit tonnes (1) ) CONSOMMATION APPARENTE (3) DE LAITS LIQUIDES CONDITIONNES 2013 France métropolitaine (kg par habitant) IMPORTATIONS DE LAITS CONDITIONNES < 2 L 2015 (monde) 0,22 milliards de litres (soit tonnes (1) ) ,7 2015/1987 = -23 % ,2 2015/2014 = -2 % , ,4 COMMERCIALISATION DU LAIT LIQUIDE 2015 Ventes en magasins : 2,6 milliards de litres Achats RHF : 0,2 milliards de litres (année 2014) Sources : CNIEL/Douanes/BUSINESSFRANCE/SSP/IRI/GIRAFOODSERVICE (1) 1 litre = 1030 grammes Assemblée Générale du 10 mai

6 Collecte et fabrications

7 La France occupe la deuxième place pour la collecte de lait en Europe, après l Allemagne , , , ,0 0,0 Unité : Tonnes Source : ZMP- Eurostat Total UE : 151,6 millions de tonnes 2015/2014 : + 4,5% Assemblée Générale du 10 mai

8 La collecte de lait européenne a été particulièrement forte en 2015 en raison de la fin des quotas. 150 millions de tonnes UE à UE à UE à ,9 131,6 130,6 132,8 134,7 134,1 135,8 138,7 140,6 142,0 148,4 151, ,5 115,3 115,7 116, Source : ZMP- Eurostat Assemblée Générale du 10 mai

9 Le lait de consommation représente une part très variable dans l ensemble de la filière laitière selon les pays européens 50% 45% 40% Part du lait collecté pour la fabrication industrielle de lait conditionné (lait de vache) en % 46% 46% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 8% 10% 14% 15% 16% 20% 21% 24% 26% 27% 28% 28% 29% 31% 33% 5% 0% CNIEL / Eurostat, ZMB Assemblée Générale du 10 mai

10 Avec milliers de tonnes de lait en 2015, la fabrication n a diminué que de 2,4% cette année par rapport à 2014 pour cette catégorie de produit. PRODUITS ANNÉE ANNÉE % En tonnes LAITS PASTEURISÉS (y compris Vrac, Bidons & Outres) ,3 - Stérilisés NS NS LAITS U.H.T ,6 TOTAL FABRICATIONS TOUS LAITS CONDITIONNÉS ,4 - EXPORT* LAIT LIQUIDE CONDITIONNÉ (Ue et Pays Tiers) ,0 - IMPORT LAIT LIQUIDE CONDITIONNÉ (Ue et Pays Tiers) ,8 SOLDE EXPORT/IMPORT ,3 - Consommation apparente de lait conditionné ,4 Source: FranceAgrimer Assemblée Générale du 10 mai

11 Fabrications en 1000 L La consommation apparente de laits conditionnés serait en baisse en 2015 (- 1,4 %) Fabrications et consommation de laits conditionnés en France ,9-1,0 + 0,7-1,1 + 5,1 % + 0,1 % ,3% - 1,4 % - 1,8 + 0,6-4,7-1,4 % + 0,5 % + 2,5 % - 1,5 % - 0,9 % + 3,0 % - 0,3 % - 4,9 % - 5,1 % - 2,4 % ,4 % Fabrications tous Laits conditionnés Consommation apparente (Fab-Export+Import) Source : FranceAgrimer- Ssp - Ubifrance Assemblée Générale du 10 mai

12 Suivi mensuel des fabrications de lait. évolution mensuelle / année précédente +15,0% +14,0% +13,0% +12,0% +11,0% +10,0% +9,0% +8,0% +7,0% +6,0% +5,0% +4,0% +3,0% +2,0% +0,6% +1,0% +0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% -10,0% -11,0% -12,0% -13,0% -14,0% -15,0% (1 000 l) -2,9% -3,5% +5,1% +8,3% +2,7% +10,9% -5,0% Evolution des fabrications françaises lait de consommation -2,5%-2,7% -2,9% -3,5% -4,2% Fabrications 2013 : + 0,1% Fabrications 2014 : - 4,9% Fabrications 2015 : - 2,4% +0,9% -0,4% -5,0% -12,6% -7,4% -8,8% -3,3% +1,0% -7,7% -8,5% -2,4% -4,7% -4,9% -6,1% -1,5% -1,6% -5,9% -1,1% -2,6% -4,2%-3,9% J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D ,5% +1,8% Source : FranceAgrimer - Enquête mensuelle Assemblée Générale du 10 mai

13 Consommation Assemblée Générale du 10 mai

14 En 2015, le marché du lait liquide représente en valeur 14,1 % du total produits laitiers VENTES DE PRODUITS LAITIERS (Valeur) Hypers + Supers + HD + e-commerce GSA Fromages 44,7% 2014 Lait liquide 14,2% Lait en poudre 1,8% Fromages 45,1% 2015 Lait liquide 14,1% Lait en poudre 1,8% MG laitières 6,7% Crème en Bombe 0,4% TOTAL TOUS PRODUITS LAITIERS Millions d'euros Crème UHT 2,2% Ultra-frais 27,8% Crème fraîche 2,1% MG laitières 6,8% Crème en Bombe 0,4% Crème UHT 2,2% Ultra-frais 27,5% Crème fraîche 2,1% TOTAL TOUS PRODUITS LAITIERS Millions d'euros Marché produits laitiers en valeur 2015 / 2014: - 0,3% Marché lait liquide en valeur 2015 / 2014 : - 1,1% Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census Assemblée Générale du 10 mai

15 Les ventes en volume de lait de consommation ont diminué sur tous les segments, à l exception de ceux des laits aromatisés, vitaminés, délactosés et Bio. Le lait de chèvre fait une percée avec +19%. VENTES EN VOLUMES DE LAITS LIQUIDES CONDITIONNÉS Evolution / litres Ensemble lait ,5% Lait frais ,3% dont bio ,5% Lait longue conservation ,6% dont bio ,1% Lait standard UHT ,3%. Lait standard entier ,2%. Lait standard 1/2 écrémé ,8%. Lait standard écrémé ,6% Laits spécifiques UHT ,0%. laits enrichis ,6%. laits vitaminés ,5%. laits aromatisés ,6%. lait de croissance ,1%. lait liquide pour enfants ,9%. lait délactosé ,3%. lait de chèvre ,0%. lait bio ,1% Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census Hypers + Supers + HD + e-commerce GSA (3/4 du Drive) Assemblée Générale du 10 mai

16 Les ventes réalisées via le drive représentent désormais 6,2 % des ventes du secteur et pour le lait de croissance, il représente 16,2%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LIEUX D ACHAT DES LAITS LIQUIDES DE CONSOMMATION ,2 1,8 6,3 16,2 6,4 14,4 6,0 16,3 13,6 15,7 1,7 5,0 19,2 23,4 26,2 24,8 47,7 57,3 43,9 47,2 Lait liquide Lait pasteurisé Lait STD UHT 1/2 Lait de croissance écrémé Hypermarchés Supermarchés Hard discount Autres circuits Circuits ON line Source : KANTARWorldpanel Assemblée Générale du 10 mai

17 Les laits spécifiques représentent 20% du marché du lait de consommation en volume. Leurs ventes en 2015 progressent sous l impulsion notamment du lait bio. PART DE MARCHE DES CATEGORIES DE LAITS DANS LE TOTAL DES VENTES DE LAITS DE CONSOMMATION EN 2015 ET EVOLUTION EN VOLUMES PAR RAPPORT A 2014 Laits spécifiques UHT 20% +3,8% Lait frais 2,5 % -3,1% Lait standard UHT 77,5 % -4,4% Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census Assemblée Générale du 10 mai

18 Quand les ventes de laits aromatisés, délactosés, vitaminés et bio ont augmenté en 2015, celles des enrichis et des laits infantiles ont au contraire diminué. PART DE MARCHE DES LAITS SPECIFIQUES DANS LE TOTAL DES VENTES DE LAITS DE CONSOMMATION EN 2015 ET EVOLUTION EN VOLUMES PAR RAPPORT A 2014 Lait liquide pour enfants 1% -13,9% Laits enrichis 1% -1,6% Laits aromatisés 7% +5,6% lait de croissance 12% -7,1% Lait délactosé Lait bio 41% 12% +13,3% +7,0% Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census Laits vitaminés 26% +0,5% Assemblée Générale du 10 mai

19 Les laits 1ers prix, HD et MDD représentent 70% des ventes. Le poids des MDD a fortement reculé en 2015 Répartition des ventes et évolution en volume Marques nationales MDD 1 er prix Lait 1er prix +HD 34% -10,6% 2015 Evol 2014/2015 Lait Marques nationales 30% + 6,0% Lait MDD hors PP 36% -0,6% Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census Hypers + Supers + HD (hors drive) Assemblée Générale du 10 mai

20 Evolution en % Les ventes de laits liquides ont diminué en Les ventes début 2016 suivent cette tendance. 0,0 Evolution des ventes en volumes de lait liquide Année 2015 Année ,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 P 02/15 P 03/15 P 04/15 P 05/15 P 06/15 P 07/15 P 08/15 Evol a 1an des Ventes Volume(%) P 09/15 P 10/15 P 11/15 Evol CAM VOL P 12/15 P 13/15 P 01/16 P 02/16 Bilan annuel 2015 / 2014 Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census HM + SM + HD + e-commerce GSA Volume : - 2,3% Valeur : - 1,1 % Assemblée Générale du 10 mai

21 En ce début d année 2016, les fortes baisses observées en 2015 sur le cœur de marché semblent s accentuer. Les références avec des croissance positives en 2015 poursuivent leur développement. La tendance des ventes GMS (y compris drive) de laits de consommation début 2015 VENTES EN MAGASINS (HM+SM+HD+ drive) Evol 2013/2012 des Ventes en Volume (%) Année 2015 P 01/16 P 02/16 Poids du segment en Total lait de consommation -2,5-2,2-5,3 2,5 Lait frais 1,3-0,9-2,0 0,1 Dt laits frais bio 0,5 1,1 0,6 77,5 Lait longue conservation standard (LLC) -4,2-4,9-7,5 66,9 Lait UHT 1/2 écrémé -3,8-4,4-7,1 5,6 Lait UHT écrémé -10,6-15,4-18,4 5,1 Lait UHT entier -3,2-2,1-2,8 19,7 Laits spécifiques 3,8 7,6 3,0 0,2 Dt laits enrichis -1,6 68,3 12,9 5,3 Dt laits vitaminés 0,5 5,4 0,1 1,5 Dt laits aromatisés 5,6-1,4 3,4 2,6 Dt lait de croissance -7,1-10,6-8,9 0,2 Dt lait 1er/2ème âge -13,9-10,0-7,7 2,2 Dt lait délactosé 13,3 30,0 13,4 7,8 Dt lait bio 7,1 6,5 5,1 0,3 Laits de chèvres 19,0 13,1 11,9 Source : CNIEL/IRI census Assemblée Générale du 10 mai

22 Le format brique voit sa part de volume diminuer année après année. Ceci s explique notamment par le recul des ventes en HD, un circuit où la brique est fortement représentée. La bouteille est désormais majoritaire. Evolution du type de conditionnement des laits liquides (volume) BRIQUES Ventes de lait liquide BOUTEILLES 100% 90% 80% 70% 41,9% 44,2% 44,3% 45,9% 46,2% 46,0% 46,2% 47,6% 48,7% 50,6% 60% 50% 40% 30% 20% 58,1% 55,8% 55,7% 54,1% 53,8% 54,0% 53,8% 52,4% 51,2% 49,4% 10% 0% Source Symphony IRI Assemblée Générale du 10 mai

23 Leclerc est leader du marché des laits de consommation en 2015, suivi par le groupe Carrefour et Intermarché. Les hard-discounters concentrent 17% des volumes d achat de lait des ménages. VENTES PAR ENSEIGNE DES LAITS LIQUIDES DE CONSOMMATION 2015 Cora 2% DIA + ED 1% Netto 1% Autres enseignes intégrées 1% Le Mutant 0% Leader Price 3% Leclerc 19% Aldi 4% Groupe Casino 6% Autres commerces 6% Groupe Carrefour 16% Hard discount Lidl Groupe Auchan 7% 9% Sytème U 10% Groupe Intermarché 15% Source : TNS/Worldpanel Assemblée Générale du 10 mai

24 Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des spécificités entre lait standard et les autres (1/3). Cas du LLC standard demi-écrémé Indices de consommation en volume (Moyenne France = 100) Les ménages sur consommateurs Source : KANTARWorldpanel Les ménages sous consommateurs LLC standard demi-écrémé LLC standard demi-écrémé Indice Volume 2015 Indice Volume 2015 Quatre personnes et plus 201 Jeunes célibataires 36 Foyers avec enfant en collège - lycée 182 Célibataires d'âge moyen 42 Foyers avec enfant en primaire 169 Une personne 44 Foyers avec enfant majeur 158 Célibataires seniors 50 Agriculteurs 154 Revenus aisés 62 Ouvriers ans et plus 70 Revenus modestes 145 Retraités à 49 ans 139 Jeunes couples 79 Foyers avec enfant en maternelle 131 Plus de hab. 79 Artisans - Commerçants 131 Revenus moyens supérieurs 83 Dominante rurale 129 Pôles urbains 85 Trois personnes 124 Deux personnes 87 Multipolarisées 121 Cadre - Professions intellectuelles 88 Couronnes périurbaines 118 Inactifs 89 Moins de hab. 112 Couples seniors 93 Assemblée Générale du 10 mai

25 Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des spécificités entre lait standard et les autres (2/3). Cas du lait Biologique Indices de consommation en volume (Moyenne France = 100) Les ménages sur consommateurs Les ménages sous consommateurs Lait liquide biologique Lait liquide biologique Indice Volume 2015 Indice Volume 2015 Quatre personnes et plus 186 Jeunes célibataires 24 Cadre - Professions intellectuelles 180 Une personne 51 Foyers avec enfant en primaire 171 Célibataires d'âge moyen 58 Foyers avec enfant en maternelle 165 Jeunes couples 59 Foyers avec enfant en collège - lycée 148 Célibataires seniors à 49 ans 134 De à hab. 65 Moins de hab ans et plus 69 Artisans - Commerçants 126 Ouvriers 72 Foyers avec enfant majeur 123 Revenus modestes 74 Revenus aisés 123 Moins de 35 ans 77 Profession intermédiaire 122 Employés 78 Couples d'âge moyen 121 Couples seniors 81 Trois personnes 118 Inactifs à 64 ans 114 Retraités 89 Plus de hab. 106 Deux personnes 92 Source : KANTARWorldpanel Assemblée Générale du 10 mai

26 Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des spécificités entre lait standard et les autres (3/3). Cas du lait délactosé Indices de consommation en volume (Moyenne France = 100) Les ménages sur consommateurs Les ménages sous consommateurs Lait délactosé Lait délactosé Indice Volume 2015 Indice Volume 2015 Trois personnes 130 Agriculteurs Foyers avec enfant en collège - lycée 127 Dominante rurale 63 Multipolarisées 125 Jeunes couples 64 Employés 123 Artisans - Commerçants à 49 ans 121 Revenus modestes 70 Couples d'âge moyen 117 Jeunes célibataires 78 Quatre personnes et plus 117 Ouvriers 83 Plus de hab. 114 Moins de 35 ans 84 Inactifs 114 Moins de hab. 85 Cadre - Professions intellectuelles 112 Une personne 87 Revenus aisés 112 Célibataires d'âge moyen 88 Pôles urbains 112 Couronnes périurbaines 89 De à hab. 111 Couples seniors 89 Revenus moyens supérieurs 110 Célibataires seniors 90 Foyers avec enfant en maternelle 110 Deux personnes 90 Source : KANTARWorldpanel Assemblée Générale du 10 mai

27 Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des différences régionales marquées (1/2). Lait Bio Lait Standard UHT ½ écrémé Source : KANTARWorldpanel Assemblée Générale du 10 mai

28 Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des différences régionales marquées (2/2). Lait vitaminé Lait délactosé Source : KANTARWorldpanel Assemblée Générale du 10 mai

29 L extranet Sinaps accessible aux entreprises laitières permet d approfondir les analyses : résultats sur l ensemble de la catégorie «lait» Source: CNIEL Assemblée Générale du 10 mai

30 Entre 1981 et 2013, une baisse régulière du nombre de consommateurs et du nombre d actes de consommation de lait. Source : Crédoc, enquêtes CCAF 2004, 2007, 2010, 2013 Assemblée Générale du 10 mai

31 La consommation de lait baisse sur le long terme quelque soit l âge des consommateurs Assemblée Générale du 10 mai

32 Une baisse de la consommation quotidienne de lait. En 2013, 27% des français consomment du lait de manière quotidienne >> Évolution de la proportion d individus ayant bu du lait tous les jours sur une semaine d enquête selon l âge (années 2003, 2007, 2010 et 2013) Assemblée Générale du 10 mai

33 Le petit déjeuner occupe une place centrale dans la consommation du lait Occasions de consommation Enfants (3-14 ans) Adultes (15-75 ans) Petit-déjeuner Goûter Petit-déjeuner Goûter Taux de pénétration du lait sur 7 jours 89% 84% 81% 38% 33% 33% 58% 53% 49% 16% 12% 15% Répartition des actes de consommation sur l ensemble des repas Quantités moyennes consommées (ml/j) Populations : 3-17 ans / 18 ans et plus 78% 81% 80% 16% 15% 15% 78% 82% 74% 9% 8% 9% Assemblée Générale du 10 mai

34 Les consommateurs sont moins nombreux à toutes les occasions Assemblée Générale du 10 mai

35 China Romania Turkey Ukraine Bulgaria Russia Brazil Poland Argentina Czech Republic Mexico Greece Hungary Italy Germany Croatia France Switzerland Belgium Netherlands Austria USA Portugal Denmark United Kingdom Norway Spain Sweden Finland Ireland Au niveau européen, avec 53 litres de lait consommés à domicile, les français sont des consommateurs moyens de laits liquides par rapport aux Européens du Nord. e n Marché PGC + foodservice des laits liquides à travers le monde l i t r e s p e r c a p i t a 0 Source : Euromonitor International (chiffres provisoires) ventes GMS et à emporter Assemblée Générale du 10 mai

36 La plupart des pays de l Europe de l Ouest est concernée par la baisse. de la consommation, que ce soit dans des pays à dominante UHT ou pasteurisée, à forte consommation initiale ou pas. Evolution des ventes de lait en magasins rapportée à la population nationale (litres/habitant) entre 2004 et 2014 Source : Euromonitor Assemblée Générale du 10 mai

37 Ventes en RHF Assemblée Générale du 10 mai

38 En millions de litres Les achats de lait en RHF de 2005 à 2014: un débouché stable ces dernières années. Les achats de lait liquide en restauration hors foyer Source : Girafoodservice Assemblée Générale du 10 mai

39 Evolution des prix Assemblée Générale du 10 mai

40 Evolution comparée entre le prix du lait français (départ ferme) et celui du lait allemand Evolution mensuelle Moyenne (arithmétique) sur 12 mois / litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre / litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre France Allemagne France Allemagne Moyenne annuelle Allemagne : 282 en 2015 (362 en 2014) Moyenne annuelle France : 309 en 2015 (365 en 2014) Assemblée Générale du 10 mai

41 Le décrochage des PVI en 2012 a été rattrapé depuis Il a dépassé en 2014 celui de En 2015 nouveau repli. ÉVOLUTION MOYENNE ANNUELLE DES INDICES DU PRIX DE VENTE SORTIE USINE DU LAIT LIQUIDE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS Source : INSEE Année de référence : 2010 (base 100) Assemblée Générale du 10 mai

42 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr Les courbes des PVI se suivent entre les MN, les MDD et les 1 er prix Lait UHT 1/2 écrémé Lait UHT 1/2 écrémé : marque Lait UHT 1/2 écrémé : MDD Lait UHT 1/2 écrémé : 1er prix Source : INSEE Année de référence : 2005 (base 100) Assemblée Générale du 10 mai

43 L indice de 2015 du prix moyen à la consommation de l ensemble «lait + crème», est en légère diminution par rapport à 2014 alors que celui de l ensemble des produits alimentaires est en augmentation. 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 Produits alimentaires Indice d'ensemble Lait et crème Yaourts et desserts lactés Tous fromages Beurres Huiles et margarines Source : INSEE (base 100 : 1998) * Les boissons non comprises Assemblée Générale du 10 mai

44 L indice des prix à la consommation de l ensemble «lait + crème de lait» a progressé sur le second semestre de Prix à la consommation : évolution mensuelle France entière - Années ,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100, Produits alimentaires Lait et crème Yaourts et desserts lactés Source : INSEE (base 100 : 1998) Assemblée Générale du 10 mai

45 La hausse du prix du lait payé aux producteurs en 2013 et 2014 a été en partie répercutée sur les prix sortie usine mais peu sur les prix consommateurs. La baisse de 2015 n a pas été répercutée. Source : ATLA Assemblée Générale du 10 mai

46 Le prix moyen consommateur des laits liquides en GMS s établit à 0,87 /litre en moyenne 2015, soit en légère progression en un an (+1,2%). 0,95 /litre EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE CONSOMMATEUR (*) DE LAITS LIQUIDES ,90 0,85 0,80 0,75 0,70 (*) Hypers + Supers + HD Prix moyen 2015 : 0,87 /litre Source : Cniel/Iri Panel distributeurs Census Assemblée Générale du 10 mai

47 Le prix moyen consommateur en GMS du lait pasteurisé s établit à 1,42 /litre en 2015, soit 5% de plus qu en EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE CONSOMMATEUR (*) LAIT PASTEURISE 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 (*) Hypers + Supers + HD Prix moyen 2015 : 1,42 /litre Source : Cniel/Iri Panel distributeurs Census Assemblée Générale du 10 mai

48 Le prix moyen consommateurs des laits de longue conservation est de 0,74 /litre pour le lait ½ écrémé (quasi stable par rapport à 2014) EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE CONSOMMATEUR (*) LAITS DE LONGUE CONSERVATION 1,00 /litre 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 LAIT LONGUE CONSERVATION STD /litre 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 LAITS LONGUE CONSERVATION SPECIFIQUES 0,65 1,00 0,60 0,80 0,60 1/2 écrémé écrémé entier Enrichis Vitaminés Aromatisés Croissance Prix moyen 2015 : ½ écrémé.. 0,74 /litre écrémé... 0,73 /litre entier.. 0,94 /litre (*) Hypers + Supers + HD Source : Cniel/Iri Panel distributeurs Census Assemblée Générale du 10 mai

49 Commerce extérieur France Assemblée Générale du 10 mai

50 Commerce extérieur français du lait liquide conditionné (volume). milliers tonnes export import solde Commerce extérieur français du lait liquide conditionné (volume) 2015/2014-2,8% +9,8% Source : d après douanes Solde 2015 / 2014 : mns litres Assemblée Générale du 10 mai

51 Commerce extérieur français du lait liquide conditionné (valeur). Millions d'euros Commerce extérieur français du lait liquide conditionné (valeur) export import solde 2015/ ,1% ,1% Source : d après douanes Solde 2015 / 2014 : mns euros Assemblée Générale du 10 mai

52 Les laits liquides conditionnés représentent 9,7% des exportations de produits laitiers en volume en Volumes importés et exportés en 2015 des différentes catégories de produits laitiers TONNES EXPORTATIONS Répartition en % IMPORTATIONS Répartition en % Lait liquide conditionné ,7% ,7% Crème conditionnée ,3% ,4% Beurre conditionné ,2% ,4% Spécialités laitières à tartiner ,1% ,2% Yaourt ,4% ,6% Autres laits fermentés ,0% ,8% Total fromages ,4% ,7% Poudre de lait entier ,4% ,1% Poudre de lait écrémé ,0% ,6% Lait infantile ,9% ,1% Lait liquide vrac ,8% ,3% Crème vrac ,0% ,5% Beurre vrac ,0% ,8% Mgla et butteroil ,7% ,7% Lactosérum liquide ,5% ,5% Poudre de lactosérum ,2% ,7% Poudre de babeurre ,7% ,2% Lait concentré ,4% ,6% Lactose ,9% ,5% Composants naturels du lait ,4% ,4% Caséines et caséinates ,2% ,3% Source : CNIEL-Eurostat Assemblée Générale du 10 mai

53 Les exportations françaises de laits liquides conditionnés sont toujours essentiellement dirigées vers l UE, avec l Espagne, l Italie et le Portugal comme principaux clients. Principales destinations des exportations françaises de laits liquides conditionnés en Exportations totales t dont UE : t Principaux clients (% du volume global) Espagne : 20,5 % Portugal : 12,7 % Italie : 40,0% Source : Ubifrance-Douanes Assemblée Générale du 10 mai

54 Les exportations françaises de lait liquide conditionné (volume t) tonnes Exportations mensuelles de lait conditionné de la France Chine 30 Italie 20 Espagne 10 Autres pays Source : CNIEL-Eurostat Assemblée Générale du 10 mai

55 Les importations françaises de lait liquide conditionné ont décollé à partir de Sept 2014, surtout en provenance de la Belgique tonnes Importations 12 mois glissants de lait conditionné en France Allemagne Belgique Source : CNIEL-Eurostat Autres Assemblée Générale du 10 mai

56 Les importations de laits liquides conditionnés proviennent quasi-exclusivement d Allemagne et de Belgique. Importations françaises de laits liquides conditionnés en 2015 Importations totales : t Fournisseurs (% du volume global) Allemagne : 47,0 % Belgique : 49,1% Source : douanes Assemblée Générale du 10 mai

57 Innovations en France

58 En moyenne le linéaire développé du lait en hypermarchés et supermarchés tourne autour de 44 mètres. Il est stable en ,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 42,1 Linéaire moyen en 42,6 42,6 LE LINEAIRE DU LAIT LIQUIDE (Hypers + Supers) 43,4 42,6 43,1 42,5 42,9 42,1 43,1 43,5 44,3 42,3 43,7 42,8 43,9 44,0 42,0 41,5 41,7 41,7 41,3 41,6 41,0 40,5 40,0 39,5 févr.-11mai-11août-11nov.-11févr.-12mai-12août-12nov.-12févr.-13mai-13août-13nov.-13févr.-14mai-14août-14nov.-14févr.-15mai-15août-15nov.-15févr.-16 LAIT LIQUIDE Source : CNIEL/IRI Assemblée Générale du 10 mai

59 Le nombre moyen de références de laits liquides en linéaire est en légère augmentation depuis quelques années EVOLUTION DU NOMBRE MOYEN DE REFERENCES DE LAITS LIQUIDES EN LINEAIRE (Hypers + Supers) févr.-11 mai-11 août-11 nov.-11 févr.-12 mai-12 août-12nov.-12févr.-13 mai-13 août-13nov.-13févr.-14 mai-14août-14nov.-14févr.-15 mai-15 août-15nov.-15févr.-16 Source : CNIEL/IRI Assemblée Générale du 10 mai

60 En France, sur l'ensemble des caractéristiques mises en avant pour classer les nouveautés, l'emballage et le taux de matière grasse sont les plus cités Lait Source: Mintel % Autres citations Éthique - Produit Respectueux de l'environnement Teneur réduite en lactose Peu/moins d'allergènes Éthique - Animaux Produit pour les enfants Sans Additifs/Conservateurs Micro-ondable Produit nomade Répartition par type de positionnement * nouveaux produits répertoriés * Un même produit peut être dans plusieurs tendances Assemblée Générale du 10 mai

61 Images et attitudes

62 La note globale accordée par les consommateurs au lait reste élevée en moyenne. Cette note s effrite au fil du temps, en particulier sur ses bienfaits pour la santé. Notes moyennes sur 10 Evaluation globale du lait Lait 7,8 7,5 m 7,2 m 6,9 m 6,8 6,4 m ,4 Yaourts Lait m Bon pour la santé 8,2 7,9 7,7 7,2 7, m 6,6 m -1,6 Source : CSA (2016) Assemblée Générale du 10 mai

63 Le lait reste auprès des consommateurs un produit lié à la santé et à la naturalité Scores supérieurs ou égaux à 75% Eléments les plus fortement cités Produit naturel 90% 86% m 86% 84% 85% 85% 85% Origine du lait que je NA (63%) (72%) 76% (69%)m 84%k 82% consomme Adapté aux modes de vie actuels NA NA 89% 84% m 85% 82% 85% Plutôt du bien dans les média NA NA 81% 84% 80% m 81% 79% Origine française garantie qualité 79% 81% 80% 82% 84% 80% 77% Apporte vitamines et minéraux NA NA NA 84% 83% 79% m 81% Peur provoquer des allergies NA NA 74% 78% k 77% 78% 78% Meilleure source de calcium 88% 84% m 83% 81% 78% 74% 71% Aliment indispensable 83% 79% m 79% 77% 75% 72% 67% m Facile à digérer 61% 59% 60% 61% 57% 51% m 56% m Enquête réalisée par CSA pour le CNIEL en novembre 2014 Assemblée Générale du 10 mai