La Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2014, panorama du paysage concurrentiel et des offres

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1 La Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2014, panorama du paysage concurrentiel et des offres Un marché, jeune, en phase de croissance Depuis la création du label, il y a plus de 10 ans, le succès commercial de la garantie des accidents de la vie ne se dément pas. Certes, le contexte économique actuel et les tensions persistantes sur le pouvoir d achat des Français pèsent sur la croissance des cotisations. Mais avec un rythme de progression d encore 8% en 2012, la GAV figure parmi les marchés les plus dynamiques de l assurance. Un marché dont le potentiel de souscription reste en outre non négligeable. A l évidence, les perspectives resteront bien orientées ces prochaines années et ce, même dans un environnement économique toujours morose et synonyme, pour les Français, de contraintes budgétaires. Dans cette étude, Xerfi vous propose un décryptage de l environnement et une analyse du marché de l assurance garantie des accidents de la vie. Les accidents de la vie courante : troisième cause de mortalité en France La garantie des accidents de la vie a permis de combler un vide de couverture concernant les accidents de la vie courante, lesquels font chaque année environ 11 millions de victimes (et près de décès). Produit de masse, ciblant une large clientèle de particuliers et de TNS, elle a surtout permis d apporter une réponse adaptée au besoin de réassurance exprimé par un nombre croissant de Français. Les grands assureurs (Axa, Allianz ) ne s y sont d ailleurs pas trompés ; en attestent des argumentaires commerciaux modernisés qui jouent la carte de la protection des proches, de la famille... La GAV a ainsi trouvé sa place dans des bilans de prévoyance de plus en plus souvent proposés. Ces derniers permettent de renouveler l approche et aident à repérer les éventuels «trous» de couverture.

2 Le lancement de nouveaux contrats soutient le marché Après la standardisation des années 2000, la tendance est désormais à la «marketisation». Les offres ont été enrichies, leur attractivité améliorée, des éléments de différenciation émergent même si dans l ensemble ils restent assez peu originaux (seuils d intervention, âge maximal lors de la souscription, domaines de couverture, prestations d assistance ). Certains acteurs ont été plus loin misant davantage sur l innovation. C est ainsi que sont apparues des offres couplant garantie des accidents de la vie et protection juridique. Des contrats «nouvelle génération» qui rencontrent d ailleurs leur public. Groupama et La Banque Postale Prévoyance le commercialisent d ores et déjà. Axa a également choisi cette prestation complémentaire pour sa garantie des accidents de la vie. Toutefois le champ de compétences de la protection juridique reste limité à la seule utilisation d Internet. Dans le cadre de cette étude, Xerfi vous propose un panorama des caractéristiques et prestations d assistance, des principaux contrats GAV de la place. La domination des bancassureurs remise en cause? Très largement dominé par les bancassureurs, le marché de la GAV a très clairement gagné en intensité concurrentielle sous l impulsion d acteurs (re)partis à l offensive. Le panorama dressé par les experts de Xerfi a permis d identifier les trois principales catégories d acteurs qui se disputent le marché : - Les bancassureurs défendent leurs positions et s appuient sur des portefeuilles clients conséquents à équiper ; - Les assureurs et mutualistes abordent la garantie des accidents de la vie sous l angle de la prévoyance. Leurs contrats sont aujourd hui parmi les plus innovants ; - Les nouveaux entrants (courtiers, groupes de prévoyance) se placent dans une problématique de rentabilisation de leur clientèle via des stratégies de multiéquipement. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Sabine Gräfe Directrice d études Xerfi-Precepta

3 La Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2014, panorama du paysage concurrentiel et des offres L analyse et les perspectives du marché de la GAV à l horizon 2014 Le décryptage du jeu concurrentiel Le panorama des principaux circuits de distribution Les innovations produits et les éléments de différenciation XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Novembre pages La Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2014, panorama du paysage concurrentiel et des offres 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. L ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE Cette partie présente l environnement économique de la garantie des accidents de la vie ainsi que des statistiques sur les accidents de la vie courante (répartition, causes, répercussions). Elle analyse par ailleurs le marché de la GAV (cotisations, rentabilité, personnes couvertes). 1. L environnement macroéconomique - Une croissance insaisissable ( ) - Le pouvoir d achat des ménages ( ) - Les dépenses pré-engagées ( ) 2. Les accidents de la vie courante (décennie 2000) - La répartition des accidents de la vie courante - Les principales causes des accidents de la vie - Les lésions provoquées par les accidents de la vie 3. Le marché de la garantie des accidents de la vie - Les cotisations ( ) - Les personnes couvertes ( ) - Les contrats en cours ( ) - Les sinistres ( ) - Les prévisions ( ) 2. LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE DU MARCHE Cette partie permet de décrypter l environnement concurrentiel de la garantie des accidents de la vie. Elle met en exergue l équilibre concurrentiel qui est en train de se rompre au détriment des bancassureurs. Elle dresse par ailleurs un panorama des circuits de distribution mis à contribution pour commercialiser la garantie des accidents de la vie. 1. L environnement concurrentiel - La cartographie des intervenants - La mainmise des bancassureurs - La riposte des assureurs - Les nouveaux entrants 2. Les principaux circuits de distribution - Un état des lieux - Les réseaux bancaires - Les agents généraux - Le modèle sans intermédiaire des MSI 3. Les conditions de souscription de la garantie - Une faible utilisation des comparateurs Internet - L offre des comparateurs 3. LES CARACTERISTIQUES DE L OFFRE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE Cette partie permet de cerner les principales caractéristiques des contrats, les éléments différenciants, l exacerbation de la concurrence (assurance blessures, individuelle accident, contrat de prévoyance loi «Madelin»). Est plus spécifiquement abordé l enrichissement en contenu des contrats (protection juridique, informations téléphonique ) 1. Les contrats concurrents - Les garanties individuelle accident - Les assurances blessures - Les contrats de prévoyance loi «Madelin» 2. Les éléments différenciants des contrats GAV - Les seuils d intervention XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 - Les prestations d assistance - L âge maximal de souscription 3. Les contrats innovants - L élargissement du champ de compétences des garanties - Un renouvellement de la tarification 4. LES FORCES EN PRESENCE Cette partie présente une sélection des acteurs présents sur le marché. Les monographies s articulent autour de 3 principales rubriques : une présentation synthétique de l opérateur (profil, principaux chiffres clés), un panorama des principaux réseaux de distribution et un focus sur les caractéristiques des contrats GAV offerts. 1. Monographies des principaux bancassureurs - BPCE Assurances - BNP Paribas Cardif - Crédit Agricole Assurances - Groupe des Assurances du Crédit Mutuel - La Banque Postale Prévoyance - Natixis Assurances - SG Insurance - Suravenir Assurances 2. Monographies des principaux assureurs - Allianz France - Aviva France - Axa France - Generali France 3. Monographies des principaux assureurs mutualistes - Covéa - Groupama - Macif - Maif 4. Monographies des principaux groupes de prévoyance - AG2R La Mondiale - Malakoff Médéric 5. LES ANNEXES Cette partie présente les fondements du label GAV établi par la Fédération des Sociétés d Assurance (FFSA). Elle explicite la signification des différents seuils d intervention. LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 L évolution du PIB ( ) T2 Le pouvoir d achat des ménages et le pouvoir d achat par ménage ( ) T3 La part du revenu «arbitrable» dans le revenu disponible brut des ménages ( ) T4 L'évolution du revenu disponible et «arbitrable» ( ) T5 L'évolution du poids des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut ( ) T6 La répartition des AcVC selon l âge T7 La répartition des AcVC selon l activité T8 La répartition des AcVC selon les lésions T9 Les cotisations encaissées au titre de la Garantie des Accidents de la Vie ( ) T10 Les personnes couvertes par un contrat GAV ( ) T11 L évolution des personnes assurées ( ) T12 Le nombre de contrats en cours ( ) T13 L évolution des contrats en cours ( ) T14 La charge des sinistres ( ) T15 La charge moyenne des sinistres ( ) T16 Cartographie concurrentielle du marché de la Garantie des Accidents de la Vie (2012) T17 Les réseaux bancaires et la Garantie des Accidents de la Vie en 2012 T18 Les résultats des principaux réseaux bancaires sur le marché de la garantie des accidents de la vie en 2012 T19 Les compagnies d assurance et la Garantie des Accidents de la Vie en 2012 T20 Les mutuelles d assurance et la Garantie des Accidents de la Vie/Individuelle Accident T21 Les groupes de prévoyance et la Garantie des Accidents de la Vie T22 Les modes de distribution de la GAV en 2010 T23 L'évolution du nombre d agences en France métropolitaine : le poids la Banque Postale T24 La concentration de la banque de détail en termes de guichets en 2011 T25 La démographie des agents généraux : la diminution de leur nombre se poursuit ( ) T26 Le réseau des agences et points d accueil des mutuelles sans intermédiaires en 2011 T27 L utilisation des sites de comparaison T28 Les comparateurs d assurance T29 Les cotisations encaissées au titre des contrats prévoyance loi «Madelin» T30 La GAV et les prestations d assistance T31 L âge maximal de souscription de la GAV T32 Les atouts des contrats GAV innovants T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 Le chiffre d affaires de la société BNP Paribas Cardif Le chiffre d affaires de la société CAA Le chiffre d affaires de la société Natixis Assurances Le chiffre d affaires de la société BPCE Assurances Le chiffre d affaires de la société GACM Le chiffre d affaires de la société Suravenir Assurances Le chiffre d affaires de la société La Banque Postale Prévoyance Le chiffre d affaires de la société SG Insurance Le chiffre d affaires du groupe Allianz France Le chiffre d affaires du groupe Aviva en France Le chiffre d affaires du groupe Axa en France Le chiffre d affaires du groupe Generali en France Le chiffre d affaires de Groupama en France Le chiffre d affaires du groupe Covéa Le chiffre d affaires du groupe Macif Le chiffre d affaires du groupe Maif Le chiffre d affaires des activités assurantielles du groupe AG2R La Mondiale Le chiffre d affaires récurrent du groupe Malakoff Médéric XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

6 PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE (*) Principaux groupes et sociétés cités dans l étude ADMIRAL GROUP AG2R LA MONDIALE AIG FRANCE ALLIANZ FRANCE AMALINE APRIL ARCA PATRIMOINE AREAS ASSURANCES ASSURLAND AVIVA FRANCE AXA ASSISTANCE AXA FRANCE BANQUE POPULAIRE BLACKFIN CAPITAL PARTNERS BNP PARIBAS BNP PARIBAS CARDIF BPCE BPCE ASSURANCES CAISSE D EPARGNE CIC COVEA CMNE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES CREDIT DU NORD CREDIT MARITIME CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL ARKEA EUROP ASSISTANCE FIDELIA ASSISTANCE GACM GAN GENERALI FRANCE GMF GROUPAMA HSBC HYPERASSUR IMA ASSISTANCE KELASSUR LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE LA MEDICALE LCL LE LYNX LES FURETS MAAF MACIF MACSF MAIF MALAKOFF MEDERIC MAPA MATMUT MISTERASSUR MMA MMA ASSISTANCE MONDIAL ASSISTANCE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES NATIXIS ASSURANCES PACIFICA SFEREN SG INSURANCE SOCIETE GÉNÉRALE SOGESSUR SURAVENIR ASSURANCES SWISS LIFE FRANCE THELEM ASSURANCES (*) liste non exhaustive BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Réf : 3ABF29 / SPE / INT Fax : Téléphone : La Garantie des Accidents de la Vie (GAV) Perspectives de croissance à l horizon 2014, panorama du paysage concurrentiel et des offres Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 477,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 920,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 160,00 TTC *(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Nom & prénom : Fonction : Adresse : Code postal : Téléphone : Ville : Télécopie : TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 30/11/2014. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR