Lyon 1 er LES TERRITOIRES DE L ECONOMIE LYONNAISE OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE. 0,3 % de la superficie du Grand Lyon

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1 OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE LES TERRITOIRES DE L ECONOMIE LYONNAISE Lyon 1 er Caractéristiques économiques locales... page 2 Caractéristiques de l emploi au recensement de Foncier - immobilier... 7 Commerce... 8 Création d établissements Marché du travail Depuis la création de l Hôtel de Ville au XVII e siècle, le 1 er arrondissement et plus largement la Presqu île est resté, jusqu au début des années 70 et l aménagement du quartier d affaires de la Part-Dieu, le seul véritable centre de la vie administrative, puis centre de la vie économique lyonnaise. Au XIX e siècle, banques et courtiers en soieries se localisaient, en effet, au cœur de la place lyonnaise. Les Pentes de la Croix-Rousse, en abritant la plupart des ateliers de soieries, étaient alors le lieu de l expansion industrielle lyonnaise. La Presqu île conserve aujourd hui ces fonctions de centre d affaires et administratif régional. Elle est en outre devenue un pôle commercial de rayonnement régional. A ces fonctions «historiques» s est greffée, avec l avènement de la société des loisirs, une fonction touristique et de loisirs culturels et nocturnes, renforcée depuis 1998 par l inscription du site au patrimoine mondial par l Unesco. Doté, avec l Opéra de Lyon et le Musée des Beaux-Arts, de deux équipements culturels majeurs de l agglomération, le 1 er arrondissement dispose en outre d un patrimoine bâti de qualité qui remonte à la Renaissance et d activités liées à la mode, la création, l art et la culture. Agence d urbanisme 0,3 % de la superficie du Grand Lyon 2,3 % de la population (Insee - RP 2006) 2,4 % de l emploi total (Insee - RP 2006) 0,9 % des bases de taxe professionnelle (Observatoire fiscal du Grand Lyon ) emplois salariés privés (Pôle emploi ) établissements (Insee fichier Sirène ) Décembre page 1

2 LYON 1ER CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES LOCALES Les établissements de plus de 100 salariés Source : Insee-fichier Sirène juillet 2009 Répartition de l emploi salarié privé Source : Pôle emploi au Lyon 1er Centre 8% Grand Lyon Industrie BTP 1% 10% 4% 10% 1% 17% 21% 27% 7% 40% Transports 3% 40% Co mmerce 12% 44% 17% 34% 4% Services aux entreprises, finance, immo bilier Autres services Décembre page 2

3 CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES LOCALES L emploi total s élève à au recensement de 2006, tandis que l emploi salarié privé représente personnes au 31 décembre Le secteur public est ainsi largement présent dans l arrondissement avec la Mairie centrale de Lyon, le Musée des Beaux- Arts, la Drac (Direction générale des affaires culturelles) ou encore l Ecole nationale du Trésor Public. Les cafés et restaurants sont nombreux et emploient plus de personnes. Le secteur de la finance-assurance emploie également plus de salariés dans l arrondissement (12% de l ensemble des emplois salariés privés). La présence du siège de la Lyonnaise de Banque, rue de la République, explique bien entendu en grande partie cette spécificité. La mode et la création contribuent à l image du premier arrondissement. Le Village des Créateurs, situé passage Thiaffait, est une pépinière qui accompagne le développement de jeunes entreprises de mode. Le bas des Pentes de la Croix- Rousse accueille ateliers et boutiques de créateurs. Le secteur de la mode-habillement n atteint toutefois pas une taille critique et n apparaît pas comme spécifique, selon les données d emploi. La bijouterie-joaillerie est quant à elle encore présente : une vingtaine d établissement emploient 218 salariés. Les activités artistiques et culturelles sont emblématiques de cet arrondissement (arts, spectacles et activités récréatives : 447 emplois). L Opéra et le Musée des Beaux-Arts sont les deux équipements majeurs. Les Subsistances, qui accueillent depuis 2007 l Ecole nationale des beaux-arts de Lyon, est un lieu de résidence et de création. La rue Burdeau présente désormais une concentration importante de galeries d art. De nombreuses associations travaillent également dans ces domaines, artistiques et culturels. Le commerce de détail représente 9% de l emploi salarié privé. Ces activités, principalement localisées sur la partie Presqu île, sont légèrement surreprésentées par rapport à l ensemble de la Conférence Centre (Lyon et Villeurbanne). Décembre page 3

4 CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES LOCALES Une augmentation de l emploi jusqu en 2007 En cinq ans, la hausse de l emploi a été de 5% dans le 1 er arrondissement, évolution moins favorable que dans le Centre ou dans le Grand Lyon (+8%). Après une progression continue jusqu en 2007 (+9%), les effectifs salariés privés ont diminué en 2008 (-378, soit 4% en un an). Cette baisse s explique principalement par une diminution de l emploi dans deux secteurs d activité : le travail temporaire et les services financiers. L industrie, le BTP et le commerce perdent des emplois sur l ensemble de la période : 132 au total. Malgré la baisse enregistrée la dernière année, les services aux entreprises gagnent près de 400 emplois en cinq ans et les autres services 108. Evolution de l emploi salarié privé selon les secteurs d activités entre 2003 et 2008 Source : Pôle emploi au Industrie BTP Commerce Transports Services aux entreprises, finance, immobilier Autres services Total Evolution de l emploi salarié privé par commune et par secteur d activité entre 2003 et 2008 (en italique évolution en 2008) Source : Pôle emploi au Industrie BTP Commerce Transport Services aux entreprises Autre services Evolution en 5 ans En % Evolution en un an Lyon % -379 Lyon % -207 Lyon % +67 Lyon % +136 Lyon % +55 Lyon % +900 Lyon % -180 Lyon % Lyon % +913 Villeurbanne % +629 Evo. centre en 5 ans % En % -13% +4% -2% -8% +18% +11% +8% Evo. centre en un an Décembre page 4

5 CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES LOCALES Etablissements privés de plus de 100 salariés Source : Insee - fichier Sirène juillet 2009 Etablissements Activité Tranche d effectif Lyonnaise de Banque Autres intermédiations monétaires De 500 à 599 CEE Rhône-Alpes Enseignement supérieur De 100 à 199 Auxime Autres activités de soutien aux entreprises De 100 à 199 Ecole des Chartreux Enseignement primaire De 100 à 199 Lycée des Chartreux Enseignement secondaire général De 100 à 199 Service de maintien à domicile Lyon Pentes Presqu'île Aide à domicile De 100 à 199 Gay France Holding Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie De 100 à 199 Sièges sociaux Etablissements publics et parapublics de plus de 100 salariés Source : Insee - fichier Sirène juillet 2009 Etablissements Activité Tranche d effectif Commune de Lyon Mairie centrale tous services Administration publique générale De 5800 à 5899 Lycée la Martinière Diderot Enseignement secondaire général De 300 à 399 Commune de Lyon - Opéra Municipal Gestion de salles de spectacles De 200 à 299 Opéra de Lyon Arts du spectacle vivant De 200 à 299 Ecole nationale du Trésor Public Enseignement supérieur De 100 à 199 Drac Administration publique de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale De 100 à 199 Commune de Lyon Musée des Beaux-Arts Arts du spectacle vivant De 100 à 199 Biennale de Lyon Arts du spectacle vivant De 100 à 199 Entreprises de plus de 10 millions d euros de chiffres d affaires Source : Altares Entreprises Activité CA (k ) Date Electrabel France Production d'électricité Delsol Duquaire et associés Activités juridiques Energie du Rhône Distribution d'électricité Décembre page 5

6 Sources: Recensement de la population 2006 CARACTERISTIQUES DE L EMPLOI AU RECENSEMENT 2006 Caractéristiques globales emploi-chômage Lyon 1 er Centre Grand Lyon Emploi total Répartition des emplois* par professions et catégories socioprofessionnelles 100% 10% 12% 17% Ouvriers Part emploi salarié 87% 91% 91% Part emploi non salarié 13% 9% 9% Lyon 1 er Centre Grand Lyon Taux de chômage* 13,7% 11,6% 11,4% Taux chômage hommes 13,9% 11,2% 10,7% Taux chômage femmes 13,4% 12,0% 12,0% 27% 28% 27% 50% 28% 30% 30% 29% 25% 21% 0% 6% 5% 5% Lyon 1 Centre Grand Lyon * Hors agriculteurs (non significatif) Employés Prof intermédiaires Cadres Prof intel sup Artisans, Commerçants, Chefs entreprise * Le taux de chômage est la proportion du nombre de chômeurs dans la population active. Les chômeurs sont les personnes qui se sont déclarées chômeurs et à la recherche d un travail (inscrits ou non au Pôle Emploi). La population active (de plus de plus de 15 ans ) regroupe les chômeurs et la population active occupée (appelée aussi «population active ayant un emploi»). Part des emplois occupés par des actifs résidents* Nombre d emplois pour 100 actifs de ans Emplois et actifs Lyon 1 er Centre Grand Lyon 57% 44% 33% La part d emploi non salarié est plus élevé que dans la Conférence Centre ou le Grand Lyon : 13% contre 9%. Le taux de chômage est également plus élevé : 13,7% soit 2 points de plus que dans le Centre ou le Grand Lyon. 57% des emplois du 1 er arrondissement sont occupés par des habitants de Lyon. Inversement, 64% des actifs occupés de l arrondissement travaillent dans la commune de Lyon. Il y a proportionnellement moins d emplois occupés par des ouvriers dans le premier arrondissement que dans le Centre et dans le Grand Lyon: respectivement 10%, 12% et 17%. Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont quant à elles surreprésentées : 29% des emplois (21% dans le Grand Lyon). * Pour Lyon 1, les actifs résidents sont les résidents de l arrondissement mais aussi tous ceux issus des autres arrondissements de Lyon. Lyon 1 Centre Grand Lyon 7% 6% 6% 29% 64% 38% 56% 54% 40% Actifs résidant à Lyon 1 et travaillant à Lyon Actifs travaillant dans une autre commune du département Actifs résidant à Lyon ou Villeurb anne travaillant dans leur commune de résidence respectives Actifs travaillant dans une autre co m m une du départem ent Actifs travaillant dans leur commune de résidence Actifs travaillant dans une autre commune du département Actifs travaillant hors du département Actifs travaillant ho rs du départem ent Actifs travaillant hors du département Décembre page 6

7 FONCIER - IMMOBILIER Evolution de la construction de locaux neufs commencés depuis 1997 (en m² de SHON) Source : DRE-Sitadel Le parc d immobilier d entreprises est assez réduit dans le 1er arrondissement. Il est exclusivement constitué de bureaux. Ceux-ci représentent 1,8% du parc de la Conférence Centre. Il n y a pas de zone économique inscrite au Plan local d urbanisme, les activités économiques sont implantées dans le tissu urbain diffus. Les mises en chantier de locaux sont également peu nombreuses dans cet arrondissement. L ensemble des constructions neuves sur la période représente 0,7% du Centre Industrie-stockage Commerce Bureaux Autres Autres : culture, loisirs, enseignement, santé, stationnement, hébergement, sécurité, énergie, télécom... Zonages à vocation économique du PLU (en ha) Source : Plan local d urbanisme du Grand Lyon Zones à vocation économique, admettant sous condition l activité commerciale UI Zones d implantation des principaux services publics USP Lyon % Conférence centre - - Conférence centre (Lyon-Villeurbanne) 661,33 335,4 Prix moyen au m² de la demande placée Source : Cecim Transactions du au Parc d immobilier d entreprises Source : Cecim, Bureaux Locaux d activité et mixtes Logistique Lyon 1 er Centre Grand Lyon Location Vente Location Vente Location Vente Commune Lyon % Locaux d activité Bureaux Logistique et mixtes m² % m² % m² % Lyon % 113 0% Lyon % % Lyon % % Lyon % Lyon % Lyon % % Lyon % % Lyon % % Villeurbanne % % % Centre % % % Grand Lyon % % % Décembre page 7

8 COMMERCE Petits commerces : Le 1 er arrondissement dispose de 413 établissements dont 114 en alimentaire et 299 non alimentaire (hors services, santé, café, hôtel, restaurant - source : Registres du commerce et des métiers décembre 2006).Ces commerces génèrent un chiffre d affaires de 59,5 M (8 e enquête ménages 2006). La densité en petits commerces est nettement supérieure à celle du Grand Lyon (70 pour habitants) puisqu elle s établit à 181 pour habitants. Corrélativement, le chiffre d affaires du secteur en alimentaire provient majoritairement du petit commerce. Répartition des plus de 300 m 2 par activités 12 grandes surfaces de plus de 300 m² sont implantées dans le 1 er arrondissement. Elles génèrent un chiffre d affaires de 8,6 M. Les activités les plus représentées sont celles de l équipement de la maison et de la culture et des loisirs. Avec un ratio de 208 m² pour 1000 habitants, la densité en grandes surfaces de l arrondissement est nettement inférieure à celle du Grand Lyon (642 m² pour 1000 habitants). Répartition du chiffre d affaires par famille de produits (en K ) Alimentaire Equipement Personne Equipement Maison Loisirs et divers Alimentaire : 32% / Non alimentaire : 68% Répartition du chiffre d affaires alimentaire par forme de vente (en K ) Petit commerce Marché non sédentaire Supermarché Hard Discount Hypermarché Autres grandes surfaces Vente à distance Autres formes de vente Décembre page 8

9 COMMERCE Le ratio chiffre d affaires sur dépense commercialisable (CA/DC) permet de mesurer l attractivité nette d un territoire. Le 1 er arrondissement, avec un indice inférieur à 100 sur l ensemble des familles de produits est un territoire qui subit une évasion importante. Zone de chalandise La zone de chalandise du secteur en produits alimentaires est peu étendue puisque 75% du chiffre d affaires des commerces de l arrondissement provient des habitants de l arrondissement. Les marchés Le 1 er arrondissement dispose de trois marchés dont deux alimentaires. Avec 133 abonnés, le marché de la Croix- Rousse compte parmi les marchés les plus dynamiques de la ville de Lyon. Les marchés du 1 er arrondissement génèrent en alimentaire et en manufacturé. Enjeux et orientations - Densification de l offre alimentaire à partir de polarités de proximité (rue des Pierres Plantées, rue Imbert Colomès /place Chardonnet, place Croix-Paquet, place Lieutenant Morel) - Renforcement des petites surfaces - Développement d'une identité autour de la création (Passage Thiaffait, rue Burdeau) - Redynamisation de l offre du secteur de la Martinière (Halle, rue et place). - Amélioration de l'insertion urbaine de l offre commerciale des Pentes (rue Romarin, rue du Griffon, rue Sainte Marie des Terreaux). - Reconstitution des linéaires commerciaux afin de lutter contre la vacance. Répartition du chiffre d affaires non alimentaire par Petit Commerce Marché non sédentaire Supermarché/ Hard Discount Hypermarché Grandes surfaces spécialisées non alimentaire Autres grandes surfaces spécialisées Vente à distance Autres formes de vente Ratio chiffre d affaires / dépense des ménages Culture loisirs Equipement maison Equipement personne Non alimentaire Un ratio chiffre d affaires / dépense des ménages < 100 signifie que le territoire subit une évasion commerciale Un ratio chiffre d affaires / dépense des ménages > 100 signifie que le territoire dispose d une attraction commerciale Décembre page 9

10 CRÉATION D ÉTABLISSEMENTS Source : Insee Sirène démographie des établissements 289 établissements ont été créés dans le 1 er arrondissement de Lyon en 2008, soit 5% des créations de la Conférence Centre. En deux ans, ce nombre a légèrement baissé (-1%) tandis que la progression a été importante dans le Centre et le Grand Lyon: respectivement +8% et +14%. La répartition des créations par secteur d activité est assez proche de celle du Grand Lyon. On note toutefois plus de créations dans le secteur des services aux particuliers et moins dans celui des services aux entreprises. Nombre total de créations 2008 Evolution des créations Lyon 1 Centre Grand Lyon % +8% +14% Taux de création 2008 * 10% 12% 12% Taux de création 2006 * 11% 12% 12% *nombre de créations au cours de l année/nombre d établissements présents au 1 er janvier Répartition des créations par secteur en % 25% 21% 21% Services aux particuliers** Services aux entreprises* 50% 39% 42% 44% Transport 0% 2% 2% 2% 21% 21% 21% 8% 10% 8% 5% 4% 4% Lyon1 Centre Grand Lyon Commerce BTP Industrie * Services aux entreprises, immobilier ** Services aux particuliers, éducation, santé, action sociale Décembre page 10

11 MARCHÉ DU TRAVAIL 2008 Fin 2008, 4% des demandeurs d emploi (catégories A, B et C) du Grand Lyon résident dans le 1 er arrondissement. Celuici enregistre une hausse de 2% du nombre de demandeurs d emploi au cours de l année. Dans le même temps l emploi salarié privé décroît sensiblement (-4,1%) alors qu il continue de progresser à l échelle de la Conférence Centre et du Grand Lyon. Les demandeurs d emploi sans aucune activité (cat. A) représentent 59% du total des demandeurs d emploi (cat. A, B, C) contre 69% et 70% dans le Centre et le Grand Lyon. La part de demandeurs d emploi en activité réduite est sensiblement plus forte à Lyon. L arrondissement compte également proportionnellement plus de demandeurs d emploi de longue durée et de très longue durée. En revanche, les seniors y sont moins représentés ; c est également le cas des jeunes et dans une moindre mesure celui des femmes. Nombre de DEFM de Cat ABC fin 2008 Lyon 1 Centre Grand Lyon Dont DEFM cat. A Dont femmes Dont - 25 ans Dont + de 50 ans Dont demandeurs d emploi de longue durée (+ 1 an) Dont demandeurs d emploi de très longue durée (+ 2 ans) Evol. 07/08 (DEFM cat ABC) +2 % +8 % +8 % Evol. 07/08 (DEFM cat A) +3 % +12 % +14 % Evol. 07/08 emploi salarié - 4,1 % + 1,2 % + 0,7 % DEFM cat. A : demandeurs d emploi, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi. DEFM cat. B, C : demandeurs d emploi tenus de faires des actes positifs de recherche d emploi et en activité réduite courte de moins de 78h (cat. B) ou longue de plus de 78h (cat. C). DEFM cat. ABC au 31/12/2008 Part (en %) des différentes populations Demandeurs d emploi de très longue durée (+ 2 ans) 12% 13% 23% Grand Lyon Demandeurs d emploi de longue durée (+ 1 an) 26% 28% 39% Centre Lyon 1 Plus de 50 ans 13% 12% 9% Moins de 25 ans 16% 14% 10% Femmes 48% 48% 44% DEFM cat. A 59% 70% 69% Décembre page 11

12 MARCHÉ DU TRAVAIL SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2009 La situation sur le marché de l emploi s est fortement dégradée en Fin septembre, le nombre de demandeurs d emploi (cat. ABC) a progressé de 19% - par rapport à fin septembre 2008 pour atteindre personnes. Le nombre de demandeurs d emploi sans emploi (cat. A) a augmenté quant à lui de 27% sur la même période. La hausse du chômage dans le 1 er arrondissement reste néanmoins inférieure à celle observée dans le Rhône. DEFM cat. ABC et A au 30/09/2009 et évol. 2008/2009 Source : Pôle emploi Nombre de DEFM cat. ABC fin sept Lyon 1 Centre Rhône Dont DEFM cat. A Les populations de demandeurs d emploi les plus touchées par la dégradation de la conjoncture sont les jeunes et les seniors (respectivement +32% et +24% entre septembre 2008 et septembre 2009). Les femmes sont jusqu à aujourd hui plus épargnées car employées dans des secteurs d activité moins touchés. Elle sont cependant davantage à occuper des emplois précaires. Les offres d emploi collectées par le Pôle emploi au cours des neuf premiers mois de 2009 ont baissé de 23% par rapport aux neuf premiers mois de Les secteurs d activité les plus touchés sont les activités de services administratifs et de soutien et l enseignement. Evol. 08/09 cat. ABC + 19 % +21% + 24,8 % Evol. 08/09 cat. A + 27 % +25% + 30,2 % Evolution de la demande d'emploi cat. A, B, C par population entre fin sept. 08 et fin sept. 09 Source : Pôle emploi +19% +32% +24% +20% Lyon 1 Centre +17% Les principaux secteurs d activité concernés par les offres d emploi collectées par Pôle emploi au cours des neuf premiers mois de 2009 et évolution 2008/2009 Source : Insee - fichier Pôle emploi Ensemble DEFM cat. A, B, C moins 25 ans 50 ans et plus hommes femmes longue durée +8% Seuls les secteurs d activité ayant adressé plus de 50 offres d emploi figurent dans ce graphique. Administration publique (56 offres) -19% -4% Enseignement (64 offres) -30% 1% Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles (65 offres) -25% 14% Autres activités de services (76 offres) Activités de services administratifs et de soutien (104 offres) -73% -31% -10% 22% Centre Lyon 1 Information et communication (115 offres) -50% 98% Arts, spectacles et activités récréatives (117 offres) -25% 63% Santé humaine et action sociale (157 offres) -6% 3% Hébergement et restauration (168 offres) -12% -17% Activités spécialisées, scientifiques et techniques (197 offres) -38% -15% Offres tous secteurs (1166 offres) -23% -23% Décembre page 12

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14 Cette fiche d identité économique s inscrit dans un ensemble de 26 fiches «Les territoires de l économie lyonnaise» composant le bassin économique lyonnais : Les 8 Conférences locales des maires du Grand Lyon (hors Centre) : VAL DE SAÔNE, PLATEAU NORD, RHÔNE AMONT, PORTE DES ALPES, PORTES DU SUD, LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE, VAL D YZERON, OUEST NORD. LA COMMUNE DE VILLEURBANNE, LES 9 ARRONDISSEMENTS DE LYON et 8 structures intercommunales voisines du Grand Lyon : CC DU PAYS DE L ARBRESLE, CC DES VALLONS DU LYONNAIS, CC DE LA VALLÉE DE GARON, CC DU PAYS MORNANTAIS, CC DU PAYS DE L OZON, SIVOM DE L OZON, CC DE L EST LYONNAIS, CA PORTES DE L ISERE. Les fiches sont réalisées et actualisées tous les deux ans par l 18, rue du Lac BP Lyon Cedex 03 Directeur de publication : Olivier Frérot Référente : Agnès Goux tél : a.goux@urbalyon.org Infographie : Agence d urbanisme en partenariat avec la Ville de Lyon. Vous pouvez les retrouver sur le site internet de l Les travaux de l Observatoire partenarial lyonnais en économie sont l expression d un partenariat entre la Communauté urbaine de Lyon, la Ville de Lyon, la Chambre de commerce et d industrie de Lyon, l Aderly, le Conseil Général du Rhône, le Medef Lyon-Rhône, le PRES-Université de Lyon, la Chambre de métiers du Rhône, la CGPME, Pôle emploi et l Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise, en association avec le Sgar, l Insee, la Banque de France, l Urssaf et la Caisse des dépôts et consignations. Décembre page 14