L Edito du président REPERES METHODOLOGIQUES. Christian VABRET, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat d Auvergne

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1 Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne - N Février 3 Économie E 4 4 MP 8 4 L 8 I O O E I R 4 E R E3 8 S E R T G 4 R % 8 A3 NV I3 8E7 7 4 M S T S4 IS 8 3 EM E 3 3NT ème semestre %

2 L Edito du président «Comment vont les entreprises artisanales de notre région? Quelles sont leurs perspectives d activité? Comment se porte l emploi au sein de l artisanat auvergnat? Les projets d investissement vont-ils pouvoir être menés à terme?» L ambition de ce baromètre conjoncturel de l artisanat auvergnat est de répondre à ces questions. C est en effet pour être en capacité de prendre régulièrement le pouls des entreprises artisanales de la région que nous avons décidé de mettre en place cet outil dynamique. Une première pour la CRMA Auvergne! A travers une enquête semestrielle réalisée auprès d un panel représentatif de plus de chefs d entreprises artisanales, nos services vont être en mesure de mieux identifi er et qualifi er les besoins des ressortissants des Chambres de Métiers et de l Artisanat et ainsi les relayer auprès des pouvoirs publics en vue de mettre en œuvre les actions d accompagnement adaptées. Dans un contexte économique particulièrement diffi cile et incertain, il est en effet indispensable de palier aux premières urgences tout en continuant de construire les conditions d un redémarrage prochain. Et comme nous l indiquent les résultats de cette première enquête, un important chemin reste à parcourir avant que l embellie s installe. J espère que vous aurez plaisir à découvrir cette première édition de notre baromètre. Celui-ci n aurait pu exister sans la contribution des artisans membres du panel. Je les en remercie donc chaleureusement. Bonne lecture. Christian VABRET, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat d Auvergne REPERES METHODOLOGIQUES Cette note de conjoncture résulte de l analyse du premier baromètre régional de l artisanat d auvergne ainsi que de l exploitation de données enregistrées au Répertoire des Métiers et d informations statistiques INSEE. Le baromètre de conjoncture s appuie sur une enquête en ligne menée entre le novembre et le janvier 3 auprès d un échantillon de artisans. L échantillon de répondants a été construit selon la méthode des quotas, avec un souci de représentativité du tissu artisanal auvergnat selon des critères de secteur d activité, de département d implantation et de zone d implantation (rurale ou urbaine). Tel qu il est constitué cet échantillon est donc représentatif des caractéristiques de la population artisanale auvergnate. Les travaux préparatoires à ce premier baromètre régional, ainsi que la rédaction de la présente note de conjoncture ont été réalisés avec le soutien technique et méthodologique du cabinet Argo&Siloe. Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

3 CHIFFRES CLES DE L ARTISANAT D AUVERGNE La région Auvergne compte 3 8 entreprises* artisanales soit 77 entreprises pour habitants. Allier 4 7 entreprises Densité : 44 hab Puy-de-Dôme 3 entreprises Densité : 7 hab Cantal 3 3 entreprises Densité : hab Haute-Loire 4 7 entreprises Densité : 4 hab 8 7 Elles sont reparties en quatre grands secteurs d activité : Alimentation : boulangerie pâtisserie, boucherie, charcuterie traiteur, poissonnier Répartition des entreprises par secteurs d activité Services : coiffeur, mécanique auto, taxi, esthéticienne. Bâtiment : maçon, peintre, couvreur, plombier,. Production : travail des métaux, plasturgie, prothèse dentaire, ébéniste qui ont un rôle structurant sur le territoire tant en secteur urbain (3%) que rural (4%), par les produits et les services qu elles offrent à la population résidente et touristique et par les emplois qu elles représentent. Elles forment apprentis**soit les /3 des jeunes en apprentissage en Auvergne. Services % Production 7% Bâtiment 4% Alimentation 3% * source RM -chiffres au /7 / **source Conseil Régional - // Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

4 Conjoncture ACTIVITE Le pessimisme des dirigeants s accentue pour 3 Si un chef d entreprise sur cinq estime que la situation économique de son secteur a été mauvaise au nd semestre, ils sont un tiers à annoncer une baisse de leur chiffre d affaires. Dans le même temps, seul un artisan sur cinq a connu une hausse des ventes alors qu ils étaient un quart à estimer bonne la situation de leur secteur d activité. La visibilité sur les carnets de commande est de moins de 3 mois pour 4% des artisans de la production et de moins de mois pour 84% des entreprises du bâtiment. La fréquentation des établissements de services ou de l alimentaire est globalement stable, mais tend à ralentir pour plus d un quart de ces artisans. Les perspectives pour le er semestre sont assez prudentes, voire pessimistes. Seulement % des artisans envisagent que la situation économique de leur secteur d activité sera bonne au er semestre 3 et 8% prévoient une croissance de leur activité sur cette même période (contre % pour le semestre écoulé). EMPLOI mais les artisans maintiennent l emploi Malgré les difﬁcultés, les artisans ont réussi dans une très grande majorité (4%) à garder le cap de l emploi. Les entreprises qui ont augmenté leur effectif (8%) au nd semestre ont même été plus nombreuses que celles qui l ont réduit (%). Les hausses d effectifs ont notamment concerné l apprentissage (43%) et les CDI (3%). Le recours à des formules plus souples telles que les CDD et l intérim a quant à lui été limité (moins de % en cumulé). Les hausses d effectifs devraient se poursuivre en 3 mais dans une proportion moindre (8%). Notons que les artisans ayant cherché à embaucher au nd semestre sont plus de 7% à déclarer avoir rencontré des difﬁcultés de recrutement. Les baisses d effectifs enregistrées en se sont faites dans % des cas sans licenciement. Cependant, ceux qui prévoient une baisse d effectifs en 3 (%) pensent recourir au licenciement dans 3% des cas. Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

5 Conjoncture INVESTISSEMENT les entreprises qui investissent sont minoritaires mais les investissements réalisés significatifs La capacité d investissement s est maintenue pour la moitié des artisans au nd semestre. Elle s est en revanche détériorée dans 37% des cas. Ainsi, moins d un artisan sur trois a pu réaliser des investissements au cours du semestre écoulé. Les investissements réalisés ont souvent été significatifs puisque plus d une acquisition sur trois se sont situées entre et. Les investissements sur cette période concernent principalement le renouvellement de matériel (3%) et l achat de nouveaux équipements (%). Le plan de financement moyen indique 4% d autofinancement et 38% de recours à l emprunt. Les aides publiques ont été sollicitées dans 8% des cas. Pour le er semestre 3, la proportion d entreprises ayant des projets d investissement baisse de 3 à %. 4% des artisans considèrent que leur capacité d investissement pour le prochain semestre sera faible. La part des investissements supérieurs à devrait cependant être confortée. TRESORERIE et de très nombreuses entreprises connaissent des difficultés de trésorerie. La situation de la trésorerie des entreprises artisanales au second semestre est assez alarmante. Elle s est dégradée pour 4% des artisans. Trois causes principales évoquées : l augmentation des charges (%), le ralentissement de l activité (8%) et l augmentation des délais de règlement clients (%). Seulement % des artisans ont vu leur trésorerie s améliorer au cours du dernier semestre, appuyée le plus souvent par une activité en progression (4%). Les relations des artisans avec leurs partenaires bancaires sont normales (%) voire bonnes (3%). 4% des artisans ont sollicité des facilités de trésorerie au cours du second semestre et moins de % des artisans concernés ont sollicité sur la même période une renégociation de leurs emprunts. 84% des demandes de facilités de trésorerie ont débouché sur un accord (3% pour les renégociations d emprunts). Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

6 8 3 Tendances sectorielles ALIMENTATION Pas de licenciement malgré les aléas de l activité 3% des artisans de l alimentaire ont connu une stabilité de leur chiffre d affaires au nd semestre. Ceux qui ont connu un ralentissement de l activité sont plus nombreux (3%). Seulement (%) déclarent une progression de leur chiffre d affaires. Quant aux perspectives d embellie au prochain semestre (%), elles sont limitées. Le secteur de l alimentaire se distingue par un taux de stabilité des effectifs particulièrement élevé (7%). De plus, % des entreprises ont embauché dont 48% en CDI. Celles qui ont réduit leur effectif (3%) n ont pas eu recours au licenciement. La part des entreprises ayant réalisé des investissements supérieurs à (3%) est nettement plus élevée dans le secteur alimentaire que dans les autres secteurs de l artisanat (acquisition ou aménagement de locaux). Pour 3, les perspectives sont plus mesurées : 3% des artisans soit point de moins qu au deuxième semestre, prévoient de faire des investissements. L augmentation des charges (4%) et le ralentissement de l activité (3%) sont les deux principales raisons pour justiﬁer de la dégradation de la trésorerie connue par le secteur de l alimentaire (second secteur le plus touché après la production). BATIMENT Risque de dégradation début 3, les entreprises limitent leurs investissements 7% des artisans du bâtiment ont déclaré un chiffre d affaires stable au deuxième semestre ; à noter toutefois que ce constat fait suite à un ralentissement marqué de l activité sur les premiers mois de l année. 3% des entreprises ont connu une baisse sur le semestre écoulé ; pour 3, les entreprises qui prévoient une baisse de chiffre d affaires sont sensiblement plus nombreuses (3%) tandis que celles qui annoncent une stabilité ne sont plus que 4%. 4% des artisans ont une charge de travail inférieure à 3 mois et seulement % se projettent à plus de mois. % des artisans ont embauché au nd semestre, dont 48% par la voie de l apprentissage. En 3, malgré le ralentissement 78% des entreprises prévoient le maintien de leur effectif. Moins d un artisan sur cinq au sein du secteur a réalisé des investissements au cours du dernier semestre. Une tendance qui est appelée à se maintenir en 3. 3% des entreprises ont enregistré une dégradation de leur trésorerie. En cause : la progression des charges et l allongement des délais de règlement des clients. % ont maintenu une situation de trésorerie stable. Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre 4 4 3

7 Tendances sectorielles SERVICES Un ralentissement d activité marqué en et des projections prudentes pour 3 43% des artisans des services ont connu une stabilité de leur chiffre d affaires au nd semestre tandis que 37% ont connu un ralentissement de l activité. Les perspectives 3 sont teintées de pessimisme. Le nombre d artisans prévoyant une hausse de l activité passerait de % à %. 8% des entreprises de services ont maintenu leurs effectifs au cours du semestre écoulé. Les prévisions 3 en matière d emploi indiquent également une grande stabilité. Les entreprises de services ont été les moins nombreuses à investir au dernier semestre (%) et celles qui ont investi, ont réalisé des investissements d un montant limité. La trésorerie quant à elle s est dégradée au cours des derniers mois dans 4% des cas. PRODUCTION Des efforts importants pour faire face à une conjoncture particulièrement difficile Le secteur de la production est le seul secteur où les entreprises qui déclarent une baisse de chiffre d affaires (44%) sur le dernier semestre sont plus nombreuses que celles ayant un chiffre d affaires stable. Les perspectives 3 confirment le constat précédent. C est aussi le secteur qui a enregistré la plus grande proportion d entreprises qui ont diminué leurs effectifs (8%), même si 3% de celles-ci n ont pas recouru à des licenciements. Pour 3,3% des entreprises prévoient une baisse d effectifs dont prés de la moitié de licenciements. Dans le même temps, % des dirigeants prévoient d embaucher dont plus de la moitie en CDI. Les artisans de la production ont été les plus nombreux à investir au dernier semestre (4%) malgré une capacité financière qui s est dégradée (%). Ils devraient réitérer en 3 mais dans une proportion moindre (8%). Prés d une entreprise sur deux déclare une dégradation de sa trésorerie pour le semestre écoulé. Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

8 Tendances locales ALLIER Vers une stabilisation en 3 après une année difficile Si plus de la moitié des entreprises déclarent une stabilité de leur chiffre d affaires au deuxième semestre, on constate aussi que les entreprises ayant connu une baisse sont deux fois plus nombreuses (34%) que celles dont le chiffre d affaires a progressé (%). Les projections sur le premier semestre 3 indiquent toutefois un recul du nombre d entreprises qui prévoient une baisse du chiffre d affaires. L évolution de l emploi n a pas été symétrique à celle de l activité. Les artisans ayant embauché (8%) ont été plus nombreux que ceux qui ont vu leur effectif réduit (%). Cela a profité en premier lieu aux contrats d apprentissage (38%) et aux CDI (3%). Les baisses d effectifs ont quant à elles été réalisées sans recours au licenciement.les projections 3 indiquent une stabilité des effectifs dans 7% des cas et une répartition assez équitable entre embauches (%) et départs/ licenciements (%). 3% des artisans de l Allier ont investi au second semestre, ce qui est conforme à la moyenne régionale. Ils devraient être moins nombreux en 3 (%). L augmentation des charges (33%) et le ralentissement de l activité (%) semblent avoir fortement pesé sur la trésorerie qui s est dégradée dans 43% des cas (taux le plus élevé avec la Haute-Loire). CANTAL Des perspectives plus sombres pour 3 L activité au cours du dernier semestre a été globalement stable (4%). Le nombre d artisans ayant connu une progression de leur chiffre d affaires (%) est très proche de celui des entreprises ayant marqué un ralentissement (3%). Les perspectives 3 sont plus pessimistes: 3% de prévisions de baisse de l activité. Les effectifs sur le département ont été les plus stables (8%). Une tendance qui devrait se maintenir au premier semestre 3 (74% de stabilité). A noter que les difficultés de recrutement sont très prononcées dans ce département (8%). Les entreprises du Cantal ont été les moins nombreuses à investir (%) sur le semestre écoulé. Mais, un investissement sur quatre était supérieur à. Malgré plus de 3% d entreprises déclarant une dégradation de leur trésorerie sur les six dernier mois, le Cantal est le département où les entreprises ayant stabilisé leur trésorerie sont les plus nombreuses. Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

9 Tendances locales HAUTE-LOIRE Vers un durcissement des difﬁcultés rencontrées C est le département où l on constate le plus grand nombre d entreprises dont le chiffre d affaires a baissé au deuxième semestre (3%), situation qui perdure et s accentue en 3 (4%). Les effectifs jusque là assez stables (%) devraient être impactés. La stabilité de l emploi devrait légèrement reculer (%) tandis que les baisses d effectifs sont amenées à s accentuer (%) mais il s agit dans la plupart des cas de départs non remplacés et pas de licenciements. Avec une capacité d investissement qui s est fortement détériorée au cours du dernier semestre (4%) les artisans de Haute-Loire ont tout de même été un tiers à investir sur la période. Le cas échéant 7 % des investissements ont été réalisés entre et. Le premier semestre 3 devrait marquer le pas attendu que seulement 8% des artisans du département envisagent d investir à nouveau. Tout comme l Allier, la Haute-Loire enregistre le nombre le plus important d artisans dont la trésorerie s est détériorée au cours du dernier semestre (43%). La principale cause invoquée est la baisse de chiffre d affaires. PUY-DE-DOME L incertitude grandit pour 3 Les artisans du Puy-de-Dôme ont été moins nombreux à connaître une stabilité de leur activité au dernier semestre (4%). 34 % ont déclaré une baisse de chiffre d affaires. Si % d ente eux ont observé une progression, ils ne devraient être plus que 8% au prochain semestre. Les effectifs ont été globalement stables (4%) en, mais c est aussi dans ce département qu ils ont le plus souvent diminué (3%) mais les licenciements se limitent à 7% des cas. Pour le premier semestre 3, la stabilité des effectifs devrait prédominer (8%). Les artisans puydômois ayant investi au second semestre sont légèrement plus nombreux que la moyenne nationale (33 %) mais % seulement des investissements réalisés sont supérieurs à. Pour le premier semestre 3, ils ne sont plus que 3 % à projeter un investissement. 4% des artisans du département indiquent que leur trésorerie s est dégradée au second semestre. Une fois encore, le ralentissement de l activité (%) et l augmentation des charges (8%) sont les principales raisons avancées. Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

10 8 3 Paroles d artisans Les chefs d entreprise qui ont participé à l enquête ont exprimé des avis, parfois contradictoires mais qui traduisent la diversité des situations : ils méritent d être entendus «Installé depuis ans je connais pour la première fois une baisse d activité : la crise est là.» «Nous avons la chance d avoir une visibilité d au moins mois à ce jour, mais 3 s annonce comme la pire des années...» «J ai repris l entreprise familiale et ses onze salariés. Elle a connu des périodes diffi ciles par le passé, il faut attendre l embellie.» «Les charges sont de plus en plus élevées et il n est pas possible d augmenter nos prestations. On puise donc dans notre trésorerie pour maintenir l activité, mais cela devient de plus en plus dur.» «Les collectivités ne respectent pas les délais de règlement prévues par la loi et notre trésorerie se dégrade, ce n est pas acceptable!» «C est pas le chiffre d affaires qui compte mais la marge et dans le secteur automobile, la marge s est effondrée.» «Il serait nécessaire d investir dans de nouvelles machines plus performantes mais la conjoncture ne nous le permet pas depuis plusieurs années.» «Je pourrais faire des investissements mais je préfère attendre d y voir plus clair» «Pour pouvoir garder mes deux salariés, j ai réduit mes prélèvements personnels depuis plusieurs mois» «On forme des jeunes que l on aimerait garder, mais on n a pas les moyens de les embaucher étant donné le poids des charges.» «J ai un jeune en apprentissage que je vais embaucher à la fi n de son contrat malgré le manque de visibilité des mois à venir car c est tellement diffi cile de trouver le bon profi l!» «Les fi lières pour former des jeunes sont inadaptées voire inexistantes ce qui implique des diffi cultés pour trouver du personnel. Il y a certainement un travail à faire dans les structures scolaires pour informer des débouchés dans nos métiers.» «On est prêt à recruter si toutefois on trouve de la main d œuvre qualifi ée!» Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

11 Bilan et Perspectives BILAN DU ND SEMESTRE Sources : Baromètre conjoncturel de l Artisanat d Auvergne nd semestre PERSPECTIVES POUR LE ER SEMESTRE 3 Sources : Baromètre conjoncturel de l Artisanat d Auvergne nd semestre Note de conjoncture de l Artisanat en Auvergne ème semestre

12 Le document est téléchargeable sur le site de la CRMA Auvergne Publication réalisée par la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat d Auvergne avec le concours financier de l Etat CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT D AUVERGNE Centre Victoire - Avenue des cottages BP 38-3 CLERMONT-FERRAND CEDEX Tél FAX