Etat des lieux des activités artisanales et commerciales 2015

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1 Etat des lieux des activités artisanales et commerciales 2015 Fiche de présentation du quartier Borny à Metz Nom du quartier Borny Département (N ) EPCI Ville Metz 57 Moselle Type N quartier QP Région Lorraine PIVADIS Metz Métropole Communauté d'agglomération Déjà expertisé dans le cadre de l'etat des lieux? OUI Unité urbaine polarisante Metz Carte Q1 : Localisation du quartier dans la ville ou l'agglomération * EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 1

2 Données statistiques * Fiche de présentation du quartier Borny à Metz Données générales Nombre d'habitants < 25 ans (%) ans (%) > 60 ans (%) Nombre de ménages Taux de chômage Revenu médian (en ) Dynamique de la population depuis 2006 Quartier Ville EPCI % 42% 33% 47% 31% 47% 14% 20% 21% % 19% 13% Baisse Baisse Baisse Sources: INSEE sur la base des iris pris en compte pour les données quartier: SCHWEITZER,BEARN,ROUSSILLON, DAUPHINE NORD, RUISSEAU,LIMOUSIN, HAINAUT,BOULONNAIS,NORMANDIE, MAINE,FLANDRE,CHAMPAGNE, BON PASTEUR,MICHELET,COLOMBEY. Revenu médian par unité de consommation. Données économiques du quartier Nombre d'entreprises Nombre d'équipements publics Nombre d'emplois total 594 Source: INSEE ( ancien périmètre) Source: emplois salariés CLAP Iris 2009 Données logements du quartier Complément d'informations Nombre de logements % collectifs 93% % individuels 7% % logements sociaux 62% Taux de vacance (%) 12% Taux de rotation logements sociaux (%) nd Source: INSEE 2011 dans la limite des iris Un des quartiers les plus peuplés mais aussi un des moins denses : 25 hab/ha. L arrivée du BHNS a également significativement amélioré les connexions du quartier avec son environnement et plus largement avec la ville. 481 entreprises au sein de la ZFU / ZAC Sébastopol. EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 2

3 Fiche de présentation du quartier Borny à Metz Carte Q2 : Carte sur l'accessibilité du quartier au sein de l'agglomération Fiche de présentation du quartier Borny à Metz EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 3

4 Fiche de présentation du quartier Borny à Metz Carte Q3 : Carte de l'environnement concurrentiel du quartier EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 4

5 Projet urbain PNRU Convention nationale Opération isolée Année de signature Année de sortie Opérations livrées Démolition de logements (Nombre) Construction de logements (Nombre) Autres opérations structurantes Opérations engagées non achevées Démolition de logements (Nombre) Construction de logements (Nombre) Autres opérations structurantes Evolution démographique induite Oui Non oui 0 0 oui Fiche de présentation du quartier Borny à Metz Carte Q4 : Carte de la morphologie de l'existant et de l'évolution du quartier Perte de 564 ménages Contrat de ville Date de signature 03/07/2015 Principales orientations du contrat de ville 3 orientations stratégiques validées à ce jour : - La NECESSITE D UN PROJET D ENSEMBLE : "Borny Grand Est", - La NECESSITE D UN TRAVAIL VOLONTARISTE SUR LE PEUPLEMENT, - La NECESSITE DE VALORISER LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE. EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 5

6 Bilan des points forts et points faibles du quartier Fiche de présentation du quartier Borny à Metz POINTS FORTS POINTS FAIBLES Insertion urbaine Desserte en transports en commun. Beaucoup d'habitants mais sans densité très forte en apparence. Quartier "hors la ville", avec de fortes ruptures urbaines par rapport à l'enveloppe urbaine. Cadre bâti Longueur des barres de logements, même si elles sont souvent en R+4, sans discountinuité : des espaces très linéaires et peu à l'échelle piétonne. Sécurité Pas de difficulté majeure ressentie. Autres Grand nombre d'entreprises présentes dans l'environnement direct du quartier. Peu d'équipements par rapport à l'espace occupé par le quartier. EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 6

7 Evaluation sommaire du marché théorique Fiche de présentation du quartier Borny à Metz Marché théorique en M ALIMENTATION EQUIPEMENT DE LA PERSONNE EQUIPEMENT DE LA MAISON HYGIENE SANTE BEAUTE CULTURE / LOISIRS TABAC TOTAL MT AU SENS STRICT AUTOMOBILES ET CYCLES REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES TELEPHONIE TOTAL source: PIVADIS sur base données INSEE et revenus. Estimation à l'échelle du cumul des iris pris en compte pour les données statistiques Cette estimation sommaire est donnée à titre indicatif à une échelle large sans analyse fine du potentiel pour un site. Quartier 17,9 5,1 4,8 8,9 3,9 2,8 43,3 11,8 4,2 4,1 63,3 Marché théorique en M Pain pâtisserie Viande / Charcuterie Poissonnerie / Coquillages Fruits et Légumes Crèmerie / Produits laitiers Epicerie / Boissons alcoolisées et non alcoolisées Produits d'entretien Habillement Homme Habillement Femme Habillement Enfant (Moins de 14 ans) & Puériculture Chaussures Bijouterie Horlogerie Electroménager Blanc (réfrigérateur, machines à laver ) Télévision / Hifi / Materiel Photo Matériel informatique / Téléphonie Décoration, Luminaires, Vaisselle Meubles Bricolage (Outils & fournitures) Pharmacie Produits de beauté Coiffure & esthétique Optique médicale Pressing / laverie Tabac Presse Jeux Jouets Livres Disques, K7, DVD, Logiciels Articles de sport (y compris cycles) Fleurs & Jardinage (y compris matériel) Quartier 1,5 3,9 0,5 1,9 2,5 6,6 0,8 0,5 1,0 0,3 0,7 0,5 1,1 1,3 1,0 1,1 1,6 1,2 4,8 1,9 1,0 0,6 0,1 2,2 0,8 0,5 0,4 0,4 2,4 0,8 EPARECA Etat des lieux 2015 Présentation du quartier 7

8 Etat des lieux des activités artisanales et commerciales 2015 Potentiel de développement économique, notamment artisanal PIVADIS Le tissu économique local Répartition par secteur d'activités dans l'epci Entreprises artisanales Toutes entreprises 100% 100% 80% 60% 40% 20% Services (%) Fabrication (%) Bâtiment (%) Alimentation (%) 80% 60% 40% 20% Transports (%) Commerce (%) Construction (%) Industrie (%) Services (%) 0% EPCI 0% EPCI Répartition par effectif dans l'epci 5% 6% 1% 24% 64% EPCI Aucun salarié (%) Entre 1 et 4 salariés (%) Entre 5 et 9 salariés (%) Entre 10 et 50 salariés (%) Plus de 50 salariés (%) EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 8

9 Nombre de créations Nombre d'établissements La dynamique entrepreneuriale Potentiel de développement économique Evolution du nombre d'établissements dans l'epci sur les 5 dernières années n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 Toutes entreprises Entreprises artisanales Evolution du nombre de créations d'établissements dans l'epci sur les 5 dernières années Toutes entreprises Entreprises artisanales 0 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 Taux d'entrepreneuriat Dont artisanat 9,2 2,8 EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 9

10 L'immobilier d'entreprises : caractéristiques de l'offre actuelle Potentiel de développement économique Caractéristiques de l'offre actuelle Nombre de zones d'activités économiques Nombre de structures d'accompagnement et d'accueil des porteurs de Incubateur(s) Pépinière(s) Hôtel(s) d'entreprises Centre d'affaires Espace(s) de co-working Autres Nombre de locaux disponibles pour l'immobilier d'entreprises Bureaux Boutiques/vitrines Types de locaux Ateliers/laboratoires Entrepôts Neuf Etat Ancien ("seconde main") Surface disponible pour l'immobilier d'entreprises (m²) Surface moyenne (m²) Valeurs locatives de référence pour l'immobilier neuf (HT/m²/an) Livré brut (fourchette minimale et maximale) Livré aménagé (fourchette minimale et maximale) Valeurs locatives de référence pour l'immobilier ancien (HT/m²/an) Borny 1 1 EPCI et et 129 EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 10

11 L'immobilier d'entreprises : caractéristiques de l'offre projetée Potentiel de développement économique Caractéristique de l'offre projetée dans les 5 ans Nombre de projets de création ou d'extension Nombre de m² à livrer Foncier destiné à l'immobilier d'entreprises (ha) EPCI 117 ha Complément d'informations Projet Muse : m² de bureaux, de logements et de commerces en une seule phase. EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 11

12 L'immobilier d'entreprises : appréciation de la demande Potentiel de développement économique Appréciation de la demande Niveau de demande d'implantation Bureaux (%) Locaux d'activités (%) Ateliers/laboratoires (%) Entrepôts (%) Niveau de demande d'acquisition Niveau de demande de location Surfaces types recherchées Complément d'informations Borny Modérée Inexistante Modérée Faible Inexistante Soutenue < 100 m² EPCI Modérée Soutenue Soutenue Modérée Modérée Soutenue Malgré les nombreux signaux positifs, les demandes d implantation à l échelle du quartier restent peu nombreuses. Les activités du bâtiment sont les plus représentées s agissant de l artisanat, bien qu il s agisse essentiellement de sièges sociaux, le plus généralement installés au domicile du dirigeant. Aussi, il est probable qu une offre en locaux de stockage puisse les intéresser. EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 12

13 Potentiel de développement économique Panorama des zones d'activités économiques, pôles artisanaux et structures d'accompagnement et d'accueil EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 13

14 1 Technopôle 4 ZA Actipôle 117 ha 148 ha Vocation tertiaire, industrielle Vocation industrielle, artisanale, commerciale et services 300 entreprises 226 entreprises emplois salariés 15 ha disponibles 45 HT/m2 de terrain Implantation de l Institut de Recherche Technologique 2 ZA Sebastopol 37 ha Vocation artisanale, PME-PMI, tertiaire et 151 entreprises 320 emplois 3 ZA Grand porjet de ville Metz-Borny 10 ha Vocation tertiaire, commerciale, services Structure d'accueill et d'accompagnement 5 ZA Grange Aux Bois Vocation tertiaire 189 ha 11 entreprises 630 emplois 6 ZA Hauts de Queuleu 33 ha Vocation commerciale 200 entreprises 300 emplois 7 Pôle Santé-Innovation Mercy 43 ha Vocation technologique, recherche CHU EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 14

15 Capacité des quartiers de l'agglomération à capter de l'activité économique Potentiel de développement économique Nom du quartier Accessibilité du quartier à l'égard des axes routiers d'agglomération structurants Niveau de desserte du quartier par les transports en commun Disponibilités foncières apparentes affectables à des activités économiques Services aux entreprises et aux salariés dans le quartier ou à immédiate proximité Opinion exprimée par les acteurs économiques à l'égard de l'image d'ensemble du quartier Synthèse Borny Aisée Elevé Faibles Abondants Mauvaise Quartier moyennement propice EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 15

16 Le point de vue des opérateurs locaux Potentiel de développement économique La perception de l'immobilier artisanal à l'échelle du territoire La situation de l immobilier artisanal, à l échelle de l agglomération de Metz Métropole, est plutôt tendue. L offre est peu développée et les quelques programmes communautaires arrivent à leur terme en matière de commercialisation (Marly Belle fontaine, etc.). Plus généralement, il existe peu de disponibilités pour les locaux les plus demandés par les porteurs de projet artisanaux (petits ou moyens). L offre s avère insuffisante et le plus souvent inadaptée (grands locaux, plutôt en acquisition ou à des conditions locatives élevées, déconnectées des réalités artisanales). L offre manque également de diversité, notamment pour répondre aux besoins des porteurs de projet et créateurs d entreprises (bâtiments-relais notamment). En matière commerciale, les activités artisanales dites de proximité (alimentaires ou de service) peinent à se maintenir dans les centres urbains, pour des raisons diverses : conditions de mise à disposition en décalage avec les réalités du marché (par exemple, l offre locative du centre-ville de Metz), concurrence du commerce de périphérie et des nouveaux programmes réalisés ou à venir (Waves, Quartier de l Amphithéâtre/Muse). La perception de l'immobilier d'entreprises à l'échelle du territoire 438 créations d'entreprises en 2015 dont 187 micro-entreprises et dont 24% dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration et 24% dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien. En 2014, l immobilier d entreprises retrouve des couleurs. Concentré sur Metz et Nancy, le marché lorrain est très actif dans le tertiaire, un peu moins dans la logistique. Il manque juste de nouveaux investissements dans le neuf. Le marché des locaux d activités et entrepôts connaît une hausse de 10% de l offre ( m²) et de la demande ( m² ). Le volume des transactions a augmenté de 35% en 2013 pour se fixer à m². En 2013, l offre de bureaux disponible à un an se fixe à m², en recul de 8% par rapport à l année Elle se répartit approximativement à hauteur de 27% pour le neuf et 73% pour le seconde main. Les transactions représentent environ m². EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 16

17 Potentiel de développement économique Synthèse des enjeux de développement économique et préconisations La nouvelle délimitation des QPV a eu pour effet de recentrer le périmètre sur la partie urbaine de l ancienne ZUS, alors même que le dispositif ZFU-Territoire Entrepreneur a été prolongé sur les anciennes limites. Ainsi, l extension vers la ZAC Sébastopol, laquelle porte aujourd hui de nombreux locaux d activités, artisanaux, tertiaires/bureaux, commerciaux, etc. reste concernée par les dispositifs ZFU-TE et concurrence largement, en terme d implantations d activités le QPV, d autant que les disponibilités foncières y sont de plus en plus rares. Le précédent programme de rénovation urbaine a modifié profondément le quartier en l ouvrant à l Est. Sa nouvelle connexion à la fois à la ZAC Sébastopol et aux voies rapides voisines (N431, D603, etc.), via la rue de Sarre, draine de nouveaux flux. Ainsi, de nouvelles activités se sont implantées (boulangerie, pharmacie, boucherie/supérette) sur sa frange Est, ayant pour effet de redistribuer les forces économiques sur le quartier. Ainsi, la place du marché à l Ouest, qui constituait le moteur économique et commercial du quartier, se trouve directement concurrencé et montre des signes inquiétants (spécialisation des enseignes en restauration rapide, déplacement d agences bancaires, etc.), même si le marché bi-hebdomadaire continue de rayonner au-delà du quartier. De même, le centre commercial à l est du quartier, à l angle du boulevard d Alsace, et situé en pied d immeubles, continue de se vider. La situation des cellules commerciales disséminées et en pied d immeubles est le plus souvent peu favorable (aspect dégradé, etc.). EPARECA Etat des lieux 2015 Fiche potentiel de développement économique du quartier 17