Tourisme parisien. > tableau de bord janvier - février Synthèse : De bons résultats pour une saison de moins en moins basse

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1 Tourisme parisien > tableau de bord janvier - février 2008 Observatoire économique du tourisme parisien Mai n 28 Sommaire Synthèse : De bons résultats pour une saison de moins en moins basse Synthèse 1 Actualité de l Observatoire Arrivées hôtelières 3 Nuitées hôtelières 3 Tourisme d affaires 3 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée Prix moyen et RevPAR Globaux Note méthodologique 4 Evolution mensuelle des prix moyen et RevPAR Prix moyen et RevPAR par catégorie La croissance des taux d occupation observée depuis 2004 se poursuit sur les deux premiers mois de l année. L hôtellerie parisienne affiche un taux d occupation de 70 %, supérieur de 3,3 points au résultat de janvierfévrier ,3 millions de touristes ont séjournés dans l hôtellerie parisienne, ce qui représente un gain de 6,1 %. Bien que les arrivées des touristes américains, première clientèle hôtelière à Paris, soient en forte baisse, les arrivées étrangères progressent de 6,9 % grâce à une diversification des clientèles. Les marchés émergeants (hors top 10) et les touristes européens enregistrent de fortes progressions de leur nombre d arrivées. C est également le cas des français dont les arrivées progressent de 5,3 %, alors qu en janvier-février 2007 elles diminuaient de 1,2 %. Le mois de février enregistre une meilleure fréquentation que le mois de janvier, notamment grâce aux vacances scolaires et aux nombreux salons de la mode et du prêt-à-porter (Première Vision, Mod Amont, Expofil) organisés principalement lors de la 2 ième quinzaine du mois. Les touristes d affaires, en baisse l année dernière, sont de nouveau présents en ce début d année. L hôtellerie enregistre une croissance moyenne des nuitées d affaires de 8,7 %. La bonne santé du tourisme parisien se traduit également par la progression d autres indicateurs : une forte hausse du RevPAR de 16,2 % et une intensification du trafic international dans les aéroports (+4,9 % de passagers). Néanmoins l affaiblissement du dollar et du yen invite à la prudence, un ralentissement de l activité est sûrement à prévoir. Trafic dans les Aéroports de Paris Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen Fréquentation culturelle Actualité de l Observatoire Parution du tourisme à Paris - Chiffres clés 2007 et focus hôtelier sur Pâques Les chiffres de janvier 7 Les chiffres de février 8 Tourisme parisien Office du Tourisme et des Congrès de Paris Directeur de la publication : Paul Roll Réalisation : Natacha Ducatez 2007 a été une excellente année pour Paris qui accueille toujours plus de visiteurs. Pour mesurer cette activité foisonnante, anticiper son impact sur la ville et accompagner les professionnels du tourisme dans leur démarche marketing, l Observatoire économique du tourisme parisien publie Le tourisme à Paris - Chiffres clés A l aide de nombreuses données statisti- ques, graphiques et cartes, cette 6 e édition présente l évolution des principaux indicateurs touristiques de la destination pour l année écoulée. Les différents domaines abordés dans ce rapport ainsi que les indications pour le télécharger gratuitement sont présentés en page deux. Par ailleurs, les résultats du focus hôtelier portant sur le week-end de Pâques sont également présentés en page deux. Ce focus fait ressortir une forte hausse du RevPAR. Pour l ensemble du week-end, celui-ci progresse de 15,8 %, par rapport à 2007, grâce à une augmentation du prix moyen. Le taux d occupation est en effet resté stable mais il cumulait deux handicaps : Pâques est tombé cette année en fin d hiver et hors vacances scolaires.

2 Tourisme parisien 2 > tableau de bord janvier - février 2008 Le tourisme à Paris - Chiffres clés 2007 vient de paraître Combien de passagers ont accueilli les aéroports de Paris? Quelle est la part de la clientèle étrangère dans l hôtellerie parisienne? Combien de congrès se sont déroulés à Paris? Quels sont les sites culturels qui ont (ré)ouvert? Le tourisme à Paris - Chiffres clés 2007 apporte les réponses à toutes ces questions. Différents aspects du tourisme parisien y sont abordés : la géographie et la population, les données économiques du secteur touristique, les transports, l offre en hébergement, les résultats hôteliers, l offre de loisirs et les fréquentations des principaux sites culturels, les activités et les dépenses des touristes à Paris, le tourisme d affaires et une partie consacrée à l environnement concurrentiel. Cette sixième édition conserve les atouts des éditions précédentes : bilinguisme français/anglais, mise en forme attrayante, clarté des analyses et des commentaires pour les rendre lisibles par un large public. Le document est téléchargeable gratuitement sur le dans la rubrique «Professionnels p a r i s i e n s», p a r t i e «Statistiques du tourisme parisien», ou dans la rubrique «Presse & Opérateurs Touristiques», partie «Paris en chiffres». Un bon week-end de Pâques En 2007, l hôtellerie parisienne avait connu un excellent week-end de Pâques avec un taux d occupation en hausse de 9,3 points par rapport à Cette année, malgré le fait que Pâques soit tombé en fin d hiver (un 23 mars) et hors vacances scolaires, le taux d occupation moyen du week-end se maintient au niveau élevé de 2007 : 87,5 % (soit +0,3 point). La croissance du prix moyen (+15,4 %) permet au RevPAR d enregistrer une forte progression (+15,8 %) pour atteindre les 154,8 euros, en moyenne, sur l ensemble du week-end. Le pic de fréquentation a été atteint le samedi 22 mars, avec un taux d occupation de 92,3 %, mais c est le dimanche 23 qui enregistre les plus fortes progressions de tous les indicateurs hôteliers. Vendredi 21/03/08 Samedi 22/03/08 Dimanche 23/03/08 Global TO 90,7 % 92,3 % 79,6 % 87,5 % Prix moyen 183,1 175,7 171,1 176,9 RevPAR 166,1 162,1 136,2 154,8 Vendredi 06/04/07 Samedi 07/04/07 Dimanche 08/04/07 Global TO -1,9 pt +1 pt +2,1 pts +0,3 pt Prix moyen +13,8 % +15,7 % +17,4 % +15,4 % RevPAR +11,7 % +16,9 % +19,8 % +15,8 % Sur l ensemble du week-end de Pâques, le RevPAR global progresse de 15,8 % par rapport à 2007

3 Avril n 28 3 Arrivées hôtelières (Données Insee) Forte progression des arrivées françaises et européennes Les arrivées qui stagnaient en janvier et février 2007, sont de nouveau en progression en 2008 (+6,1 %), grâce aux touristes français (+9,7 % en février!) comme étrangers, surtout européens. Les croissances les plus importantes sont en effet enregistrées par les belges (22,7 %), les suisses (21,7 %) et les britanniques (16,1 %). Comme l année dernière, le début d année propulse les britanniques en première place. Les américains et les japonais continuent d enregistrer des baisses significatives de -12,5 % et -10,4 %. Nuitées hôtelières (Données Insee) Top 10 des arrivées hôtelières étrangères Une diversification des clientèles Top 10 des nuitées hôtelières étrangères à Paris Février 1. Royaume-Uni ,3 % +16,1 % 2. États-Unis ,1 % -12,5 % 3. Italie % +2,8 % 4. Japon ,9 % -10,4 % 5. Espagne ,7 % +9,4 % 6. Allemagne % -0,6 % 7. Belgique ,2 % +22,7 % 8. Pays-Bas ,1 % -0,4 % 9. Suisse ,8 % +21,7 % 10. Proche et Moyen-Orient ,3 % +20,5 % TOTAL ETRANGERS ,3 % +6,9 % TOTAL FRANCAIS ,7 % +5,3 % TOTAL GENERAL ,1 % +6,1 % Février 1. Royaume-Uni % +17,7 % 2. États-unis ,7 % -12,6 % 3. Italie ,3 % +5,5 % 4. Japon ,5 % -11,5 % 5. Espagne ,5 % +12,3 % 6. Allemagne ,3 % +0,7 % 7. Belgique ,9 % +24,6 % 8. Proche et Moyen-Orient ,2 % +26,8 % 9. Pays-Bas % +2 % 10. Suisse ,4 % +22,1 % TOTAL ETRANGERS ,9 % +8,4 % TOTAL FRANCAIS ,3 % +6,5 % TOTAL GENERAL ,5 % +7,7 % Pour ces deux premiers mois de l année, à l exception des américains et des japonais, les touristes ont séjournés dans l hôtellerie un peu plus longtemps que l année dernière : la durée de séjour progresse de 1,5 %. Les nuitées, elles, progressent de 7,7 %. Les touristes étrangers enregistrent une hausse plus importante que celle des français (+8,4 % contre +6,5 %), grâce à une diversification des clientèles. En effet, si les clientèles étrangères du top 10 représentent 73 % des nuitées totales étrangères, leur progression par rapport à janvier-février 2007 n est que de 4,4 % contre 21,2 % pour les clientèles étrangères hors top 10. Parmi elles, les touristes en provenance des Amériques (hors États-unis) représentent nuitées, soit de plus que Source: Insee l année dernière, pour la même période (+35,8 %). Le mois de février a été meilleur que le mois de janvier, le nombre de nuitées et les progressions sont plus élevés en février pour la plupart des nationalités. Par contre la durée de séjour diminue légèrement (-0,5 %), les touristes sont donc venus plus nombreux mais sont restés un peu moins longtemps qu en février Source: Insee En février, arrivées hôtelières britanniques par rapport à 2007, soit +25,3 % Tourisme d affaires (Insee) +8,7 % de nuitées d affaires La clientèle hôtelière d affaires, qui était en diminution l année dernière, est de nouveau présente à Paris. Avec 2,4 millions de nuitées sur les deux premiers mois de l année, elle représente 49 % de la clientèle globale. C est dans les hôtels 4* que cette part est la plus importante (53,5 %). Les nuitées des touristes d affaires ont progressé plus fortement au mois de février : +10,5 % contre +7,1 % en janvier. Au total, c est nuitées de plus qu en 2007 (+8,7 % en moyenne). Les nuitées de loisirs progressent également de 6,7 %.

4 Avril n 28 4 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée (Données Insee) Le taux d occupation des hôtels 2* est celui qui progresse le plus Pour les deux premiers mois de l année, le taux d occupation de l hôtellerie homologuée atteint les 70 %, soit 3,3 points de plus qu en L hôtellerie de chaînes enregistre un taux d occupation un peu plus élevé que l hôtellerie indépendante (72,1 % contre 68,5 %) mais elle progresse moins vite (+2,6 points contre +3,8 pts). Les hôtels 0*, suivis des 2*, sont ceux qui enregistrent les taux d occupation les plus élevés et les seuls supérieurs à 70 %. Les établissements 2* qui, à la même période en 2007, affichaient 0* 1* 2* 3* 4* et 4*L TCC ,2 % 65,6 % 72,1 % 68,9 % 68,7 % 70 % ,2 % 63,1 % 66,9 % 66,1 % 66,8 % 66,7 % NB : Entre mai 2007 et avril 2008, le parc hôtelier parisien s est accru de 1 hôtel et 123 chambres (Source : Préfecture). les taux d occupation les plus faibles, sont ceux qui progressent le plus : +5,2 points. Les autres catégories affichent des croissances comprises entre 1,1 pt (pour les 0*) et 2,8 pts (pour les hôtels 3*). Source : Insee Quelle que soit la catégorie, les taux d occupation du mois de février sont plus forts que ceux du mois de janvier. Les établissements 0* et 4*, qui stagnaient en janvier, progressent au mois de février. Les hôtels 4* enregistrent d ailleurs, après les 2*, la plus forte hausse du taux d occupation (respectivement +4 pts et +5 pts). A l exception des hôtels 1*, tous les taux d occupation du mois de février sont supérieurs à 70 %. Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG) Note méthodologique Croissance du RevPAR de 16,2 % Insee et MKG : des bases de données différentes Prix moyen et RevPAR globaux à Paris de janvier à février 2007 et ,3 147,2 Prix moyen Le prix moyen des deux premiers mois de l année, progresse de 9,6 % pour atteindre les 147,2 euros, au lieu des 134,3 euros de Cette forte hausse, accompagnée d une progression du taux d occupation, permet au RevPAR global de croître de 16,2 %, ce qui représente ,9 RevPAR 108 une hausse de 15 euros. Le RevPAR moyen des mois de janvier et février s établit à 108 euros. On gardera à l esprit que ces chiffres prennent peu en compte les données concernant les établissements 0* et 1*, pour lesquels très peu d informations sont disponibles. Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 78 % d indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l offre en chambres. Depuis 2006, l Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi parallèle à celui de l enquête Insee. Ce dis- positif nous apporte des données hôtelières que l enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle suit l activité de 350 hôtels représentant, en nombre de chambres, 48,2 % de l offre hôtelière globale parisienne. De plus, cette base s appuie surtout sur les résultats hôteliers des chaînes parisienne : la quasitotalité des grandes enseignes internationales et hôtels des «petits» groupes parisiens sont intégrés dans le panel. L échantillon représente, en nombre de chambres, 96,5 % de l offre hôtelière de chaînes parisienne.

5 5 Tourisme parisien > tableau de bord janvier - février 2008 Évolution mensuelle des prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG) Fortes hausses du RevPAR Evolution mensuelle des prix moyen et RevPAR globaux à Paris Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Prix moyen 2007 RevPAR 2007 Prix moyen 2008 RevPAR 2008 C est aux mois de janvier et de février que les arrivées dans l hôtellerie parisienne sont les moins importantes. Cette très basse saison a pourtant enregistré des hausses de tous ses indicateurs hôteliers, plus importantes en février qu en janvier : le prix moyen progresse de 9,2 % en janvier et de 9,9 % en février. Le Rev- PAR passe la barre des 100 avec des croissances de 15,2 % en janvier et de 17,5 % en février. Le prix moyen, de 147,6 en janvier, diminue légèrement au mois de février (146,3 ), alors que le RevPAR progresse (105,3 en janvier et 110,4 en février) du fait d un taux d occupation plus élevé. Celui-ci dépasse les 70 %, ce qui est rare pour le mois de février. Ces bons résultats s expliquent sûrement en partie par les vacances scolaires qui s étalaient sur trois semaines au mois de février (toutes zones confondues) contre seulement une semaine en janvier. Progression du RevPAR de 17,5 % au mois de février Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG) Des RevPAR en progression de plus de 10 % pour le début d année ND Prix moyens et RevPAR globaux par catégorie de janvier à février 2008 et évolution (en %) par rapport à janvier-février ,6 59,8 110,6 +3,8% +10,7% +10,8% 81,2 232,4 0*/1* 2* 3* 4* Prix moyen RevPAR +20,2% +10,9% 163,8 +15,8% +22,7 % pour le RevPAR des hôtels 3*, au mois de janvier 2008 Pour la période janvierfévrier, la progression la plus importante du RevPAR est enregistrée par les hôtels 3* (+20,2 %). Leur RevPAR atteint ainsi les 81,2 euros, contre 67,5 euros en Cette croissance s explique par une hausse du taux d occupation plus importante que pour les 4* ainsi qu une forte augmentation des prix moyens sur les deux mois. Au mois de janvier, les Rev- PAR des différentes catégories enregistrent tous des progressions supérieures à 10 %. Les hôtels 4* sont ceux qui profitent le moins de cette croissance (+12,9 %) du fait de leur taux d occupation qui croît bien moins rapidement que pour les établissements 2* et 3*. Cependant, en février, la tendance s inverse puisque ce sont les établissements 4* qui enregistre la plus forte croissance du RevPAR (18,5 %), essentiellement grâce à une forte hausse du prix moyen de +12,4 % contre +3,3 % pour les hôtels 2* et +8,5 % pour les 3*. Les établissements 2* et 3* enregistrent tout de même, comme en janvier, de fortes progressions de leur Rev- PAR : +9,9 % et +18,2 %.

6 6 Avril n 28 Trafic dans les Aéroports de Paris Forte progression du trafic pour les échanges avec l Amérique Latine Dans les aéroports de Paris, le trafic de passagers internationaux (hors transit) progresse de 4,9 % pour les deux premiers mois de l année. Plus de 9,9 millions de passagers ont voyagé sur un vol en provenance ou à destination de Paris, dont 58 % sur des vols moyen courrier. Le trafic progresse plus fortement sur ces vols : +5,1 % contre +4,4 % pour les vols long courrier. Les échanges avec l Amérique Latine et l Afrique du Nord sont ceux qui enregistrent les plus fortes hausses de trafic (respectivement +10,4 % et +9,2 %) par rapport aux mois de janvier-février Le trafic du mois de février, traditionnellement moins important que celui de janvier, progresse plus fortement (+6,1 % contre +3,6 % en janvier). Au total, c est passagers de plus que l année dernière, dont presque en provenance ou à destination de l Amérique Latine Trafic des passagers des vols internationaux dans les Aéroports de Paris - données brutes, en milliers de passagers Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : ADP Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen Cours de l euro contre le dollar US - moyenne mensuelle Cours de l euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle 1,6 Mars 2008 : 1 = 1,55 USD 185 Mars 2008 : 1 = 157,0 JPY 1,4 1,2 1 0,8 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc Source : Banque de France janv. févr. mars avr. mai juin juilȧoût sept. oct.nov déc. Source : Banque de France Fréquentation culturelle Croissance de 2,1 % pour les principaux sites culturels Principaux sites Var. 08/07 Var. 08/00 Tour Eiffel ,5 % 20,4 % Centre Pompidou ,9 % 4,5 % Cité des Sciences ,9 % 4,5 % Musée d Orsay ,5 % 47,9 % Arc de Triomphe ,4 % 31 % Contact Observatoire économique du tourisme parisien Natacha Ducatez Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides Paris Téléphone : Télécopie : observatoire@parisinfo.com Total ,1 % 15,5 % Source : Musées et monuments

7 Les chiffres de janvier Janvier 2008 : hôtellerie par zones touristiques Avril n 28 Si les taux d occupation des différentes zones touristiques progressent peu par rapport à janvier 2007, ce n est pas le cas des RevPAR pour la plupart des zones touristiques. Opéra/Grands Magasins, Champs Elysées/Louvre et Notre Dame/Quartier Latin se démarquent en affichant des croissances supérieures à 15 %. Les hôtels de ces trois zones touristiques ont fortement fait progresser leur prix moyen (plus de 10 % de hausse). Notons que ces données prennent peu en compte les établissements 0* et 1*, ainsi que l ensemble des établissements indépendants parisiens. Taux d occupation hôteliers par zone touristique (Données MKG) +5,2 points à Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 71,4 % +3,7 pts 64,6 % -3,2 pts 64,9 % +0,6 pt Zones touristiques 71 % +0,5 pt Taux d occupation hôtelier Variation par rapport à janvier ,9 % -3,3 pts 67,2 % +3 pts Prix moyen et RevPAR par zone touristique (Données MKG) Prix moyen (en euros) 73,4 % +1,9 pt 80,1 % +3,4 pts 65,7 % +3,9 pts 68,8 % +0,1 pt 80,1 % +5,2 pts Evolution 75 % +1,5 pt Très forte croissance du RevPAR pour Opéra et Champs Elysées RevPAR (en euros) Source : MKG Hospitality Evolution Champs Elysées - Louvre 307,4 +18,2 % 218,1 +19 % Montmartre - Pigalle - Trinité 80,5 +7,7 % 54,1 +12,7 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 77,2-0,3 % 53,1-0,2 % République - Bastille 88,9 +6 % 66,7 +8,1 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 110,6 +4,4 % 88,6 +11,7 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 123,2 +4,9 % 87,3 +0,3 % Tour Eiffel - Trocadéro 127,2 +4 % 82,5 +5 % Passy - Bois de Boulogne 170,6 +1 % 110,3-3,7 % Opéra - Grands Magasins 211,3 +21,7 % 155,1 +25 % Les Halles - le Marais 165,7 +9,3 % 132,7 +14,2 % Notre Dame - Quartier Latin 127,3 +10,5 % 83,6 +17,4 %

8 Les chiffres de février Février 2008 : hôtellerie par zones touristiques Avril n 28 A l exception de la zone touristiques Notre Dame/Quartier Latin, tous les taux d occupation du mois de février sont supérieurs à 70 %. Ce sont les hôtels des Halles/Le Marais qui affichent le plus fort taux d occupation : 86,5 %. Les établissements situés dans les zones Champs Elysées/Louvre et Opéra/Quartier Latin se démarquent de nouveau en enregistrant, comme au mois de janvier, de fortes hausses de leur prix moyens et donc de leur RevPAR (respectivement +32,7 % et +18,4 %). Cependant, comme pour les taux d occupation, toutes les zones affichent des progressions de leur RevPAR. Taux d occupation hôteliers par zone touristique (Données MKG) Croissance des taux d occupation dans toutes les zones 75,5 % +4,8 pts 75,8 % +10 pts 71,1 % +1,2 pt Taux d occupation hôtelier Variation par rapport à février 2007 Zones touristiques 75,7 % +8,4 pts 74,3 % +3,6 pts 75,9 % +5 pts 75,6 % +3,2 pts Prix moyen et RevPAR par zone touristique (Données MKG) Prix moyen (en euros) 86,5 % +3,4 pts 69,1 % +2,4 pts 75,8 % +5,3 pts 82,8 % +6,8 pts Hausse du RevPAR de 32,7 % pour Champs Elysées - Louvre Evolution 80,2 % +2,3 pts RevPAR (en euros) Source : MKG Hospitality Evolution Champs Elysées - Louvre ,3 % ,7 % Montmartre - Pigalle - Trinité 77,6 +4,1 % 58,8 +17 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 77 +5,3 % 58,4 +13,3 % République - Bastille 84,7 +1,2 % 67,9 +4,2 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 107,2 +6,2 % 88,8 +15,7 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 122,7 +7,2 % 92,7 +11,9 % Tour Eiffel - Trocadéro 124,3 +2,3 % 88,3 +4,1 % Passy - Bois de Boulogne 161,1 +1,4 % 122,2 +16,7 % Opéra - Grands Magasins 206,9 +10,6 % ,4 % Les Halles - le Marais 167,5 +10 % ,5 % Notre Dame - Quartier Latin 122,7 +3,1 % 84,7 +6,9 %