ATOUT FRANCE. Présentation Drôme 19 novembre 2012

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1 ATOUT FRANCE Présentation Drôme 19 novembre 2012

2 SOMMAIRE Présentation du marché allemand p. 3 Analyse de la concurrence p. 11 L offre et la demande vers la France p. 18 Caractéristiques de la clientèle allemande p. 22 La clientèle allemande en Drôme p. 26 Les tour-opérateurs programmant la Drôme p. 31 Presse 2012 en Drôme menées par Atout France en Allemagne p. 33

3 ATOUT FRANCE Présentation du marché allemand

4 Vademecum Donnés démographiques : Population : 81,6 millions habitants Âge moyen : 44,3 ans en 2010 / 46,4 ans prévus pour Länder «Etats-régions» et pôles urbains importants : - Conurbation Rhin-Ruhr (Cologne, Essen, Düsseldorf, Dortmund, Bonn) : 11 millions d habitants - Francfort et sa région : 3 millions - Berlin et ses environs : 4,2 millions - Hambourg et ses environs : 3,2 millions - Stuttgart et ses environs : 2,6 millions - Munich et ses environs : 2,3 millions Origine de la clientèle allemande : 2/3 de la clientèle touristique allemande vers la France provient des Länder de l Ouest. (Source Gfk 2009) - 26,5 % Rhénanie du Nord Westphalie - 20,4 % Hesse, Rhénanie-Palatinat, Sarre - 20,4 % Bade-Wurtemberg - 12,2 % Nord Ouest de l Allemagne - 11,5 % Bavière - 9,1 % Berlin et l Est

5 Présentation du marché allemand Chiffres-clés : Conjoncture économique : PIB par habitant : (source : FMI) Taux de chômage : 6,8% en 2012 (source : Bundesagentur für Arbeit - BA) Population active : 41,6 millions (source : BA) Pouvoir d achat : 1.640,33 par mois (source : GfK, septembre 2012) 28 % des Allemands ont un revenu annuel net disponible de ou plus en vue de leur consommation touristique. Parmi eux, ils sont 45 % a avoir entrepris un voyage au cours des 12 derniers mois. (source : Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews) Croissance attendue pour 2013 : 1% (source : Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 octobre 2012)

6 Conjoncture touristique et tendances de la demande Tendances de fond du marché : Amplification de la hausse du tourisme des seniors dans les dix ans à venir Augmentation de la fréquence des séjours Baisse de la durée des séjours Budget stable Forte hausse du tourisme MICE Le secteur du MICE est florissant en Allemagne et connait une augmentation de 15% de chiffres d affaire. La Destination France est passée en 2012 en 2 ème position. Cibles attractives : Une part considérablement élevée de couples de moins de 40 ans et sans enfants effectuent des voyages en France. Les familles avec enfants de moins de 14 ans représentent 17% de la population allemande et 19% d entre eux ont entrepris au moins un voyage au cours des 12 derniers mois. Les personnes de 40 à 59 ans, sans enfants de moins de 14 ans représentent 28% de la population et 31% d entre eux ont entrepris au moins un voyage au cours des 12 derniers mois. (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)

7 Conjoncture touristique et tendances de la demande Données touristiques inhérentes au marché allemand : L Allemagne est le premier marché émetteur de touristes à l étranger. un marché sûr mais qui a toujours besoin d être entretenu pour fidéliser la clientèle. En raison de la situation économique incertaine, les destinations de proximité, l Europe En raison de la situation économique incertaine, les destinations de proximité, l Europe principalement, devraient néanmoins être encore plus plébiscitées pour l année 2013.

8 Conjoncture touristique et tendances de la demande Données touristiques inhérentes au marché allemand : 2011: Nombre de départs à l étranger : 67,4 millions (séjours > 2 jours) (source : FUR) Nombre de nuitées passées en France par la clientèle allemande en 2012 : représentent 9,8% de la clientèle de l hôtellerie de tourisme en août 2012 (troisième clientèle européenne après le Royaume-Uni et l Italie). (source : Conjoncture hôtelière - DGCIS Octobre 2012) Nombre de départs en France : 11,6 millions (+ 2,1% par rapport à 2010) 2012: Dépenses des Allemands en France au premier semestre 2012 : hausse de 5,59%, soit 88 millions de recettes en plus (Source: Banque Fédérale d Allemagne)

9 Conjoncture touristique et tendances de la demande Données touristiques inhérentes au marché allemand : En général : Période de voyages : toute l année mais surtout de mai à septembre pour 66,4% des voyages en Europe Période de réservation : 65,1% jusqu à 6 mois avant le départ. Taux d intermédiation : 7% TO 35% AGV 15% Internet 42% direct chez les prestataires hébergement/transport (source : FUR RA12) Motif des déplacements : 75% Loisir environ

10 Présentation du marché allemand Chiffres-clés : Conjoncture touristique : L Allemagne est le premier marché émetteur de touristes à l étranger : 64 millions d Allemands partent en voyage au moins une fois par an (source : Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews) Les Allemands ont dépensé près de 61 milliards d euros pour des vacances à l étranger en 2011 (source : Banque fédérale d Allemagne). Nombre de départs d Allemands vers la France en 2011 : 11,6 millions (+ 2,1% par rapport à 2010) (source : DGCIS) Dépenses des Allemands en France au premier semestre 2012 : La France est passée de la 5 e à la 4 e position en Elle connaît une plus forte progression que l Italie, destination jusqu à présent très implantée sur le marché. Pays en milliards d euros variations 2012/2011 Autriche 3, ,68 % Espagne 2, % Italie 2, ,39 % France 1, ,59 % Turquie 1, %

11 ATOUT FRANCE Analyse de la concurrence

12 Concurrence des destinations Positionnement de la destination France :. Résultats Etude «France» - FACIT, menée en mai 2012 sur 600 interviewés : Enquête portant sur un panel de 600 personnes réparties de façon représentative dans toute l Allemagne dont 208 ne prévoient pas de visiter la France, 182 ont déjà visité la France au cours des 3 dernières années et 210 prévoient de la visiter au cours des 3 prochaines années. Un benchmark avec l Espagne, l Allemagne, l Italie, la Croatie et la Turquie a été réalisé.

13 Concurrence des destinations Thématique Séjours Nature Points forts Points faibles Il y a sur ce segment un écart significatif entre la perception des visiteurs de la France (qui ont une excellente image en la matière) et des personnes ne souhaitant pas y venir (mauvaise image) ou prévoyant des vacances en France (bonne image sans plus) Les personnes ayant déjà visité la France s enthousiasment surtout pour la beauté des paysages et les infrastructures françaises. Les personnes prévoyant des vacances «nature» en France voyagent également en Espagne Mais tous les vacanciers dans la nature ne sont pas de cet avis Beaucoup de vacanciers nature ne prévoyant pas de visiter la France préfèrent rester en Allemagne

14 Concurrence des destinations Concurrence évaluée par l étude Facit La France obtient un bon résultat vis-à-vis de la concurrence dans le segment des vacances dans la nature.

15 Concurrence des destinations Concurrence évaluée par l étude Facit

16 Concurrence des destinations Concurrence évaluée par l étude Facit

17 Concurrence des destinations Concurrence évaluée par l étude Facit Top 3 des pays Allemagne, Autriche, Etats-Unis Vacances dans la nature France France Non-visiteur Visiteur Fréquence par an 2 fois 2 fois Durée 1 semaine 2 semaines Organisation Organisé soi-même Organisé soi-même Réservation Internet Internet Moment de réservation 2-6 mois à l avance 2-3 mois à l avance Budget par personne Personnes impliquées dans le choix Type d'hébergement Type de restauration Compagnon Appartement/ location de vacances Petit-déjeuner uniquement/ Demipension Compagnon Camping S approvisionne luimême

18 ATOUT FRANCE L offre et la demande vers la France

19 L offre et la demande vers la France Evolution de la demande Les séniors Le marché des vacances de longue durée (plus de 4 semaines d affilée) se développe très bien en Allemagne parmi les séniors. Le succès croissant des séjours de longue durée reflète le niveau élevé des revenus chez de nombreux séniors et témoigne du vieillissement de la population allemande. Succès continu du produit randonnée Selon la Fédération Allemande de Randonnée, environ 40 millions d Allemands pratiquent actuellement la randonnée et la demande pour ce type de vacances est plus forte que jamais. La cible ayant une affinité particulièrement forte pour la randonnée est en effet celle des séniors. La Fédération Allemande de Randonnée estime en outre que le potentiel pour ce produit est loin d être épuisé car, parmi les 30 millions d Allemands âgés de plus de 16 ans ne pratiquant pas encore la randonnée, environ 21 millions peuvent en principe être motivés à devenir des randonneurs et représentent ainsi un potentiel très important de nouveaux clients.

20 L offre et la demande vers la France Aspects positifs et négatifs évoqués en faveur/en défaveur de la France, soit 208 personnes ne prévoyant pas de visiter la France, 182 personnes ayant visité la France une fois au cours des trois dernières années, 210 personnes prévoyant de visiter la France au moins une fois au cours des trois prochaines années. (Source : résumé de l Étude «France» - FACIT- mai interviewés.) Aspects positifs Pays et environs : 52 % Fascination émotionnelle : 32 % Cuisine : 13 % Activités de vacances : 9 % La nature et les beaux paysages Belles plages propres/mer belle et propre Richesse culturelle et beaucoup de choses à visiter De nombreuses villes intéressantes avec une atmosphère particulière Beaucoup de charme et un certain art de vivre Super pays Pays intéressant Pays charmant et plaisant Bons vins Bonne cuisine et bonne nourriture Détente assurée Nombreuses activités de vacances Nombreuses possibilités de faire du vélo, des sports d eaux vives Nombreuses activités sportive

21 L offre et la demande vers la France Aspects négatifs Associations émotionnelles : 29 % Les autres pays sont plus attirants Mauvaises expériences avec les Français Destination de vacances globalement pas très attrayante Rapport qualité/prix : 19 % Le pays et ses habitants : 17 % Langue : 16 % Trop cher Les autres pays sont moins chers et proposent plus Prix trop élevé des autoroutes et des hôtels Personnes pas sympathiques Les Allemands sont mal vus des Français Pas très accueillants On ne se sent pas bienvenu Problèmes pour se faire comprendre dans la langue du pays Les Français ne veulent pas parler une autre langue que la leur La langue n est pas sympathique

22 ATOUT FRANCE Caractéristiques de la clientèle allemande

23 Habitudes de consommation des Allemands en France Selon ADAC Reisemonitor, en 2011 la part de marché de la France en Allemagne s élève à 3,7%. On s attend à ce que la part de marché croisse pour (source : Part de marché de la France FUR ADAC, Février 2012) Nombre de nuitées passées en France par la clientèle allemande en 2012 : représentent 9,8% de la clientèle de l hôtellerie de tourisme en août (source : Conjoncture hôtelière - DGCIS - Octobre 2012) Taux d intermédiation : estimé à 20% pour l ensemble de la destination France Réseaux sociaux : 23,7 millions d Allemands utilisent Facebook (juin 2012) 4,4 millions de visites sur Twitter en Allemagne (mai 2012) Les clients allemands sont exigeants et attendent des offres compétitives en termes de prestations/prix et un engagement en termes de qualité de service. Les Allemands sont également très attentifs aux services et à la sécurité, l entretien et la qualité des hébergements. (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)

24 Habitudes de consommation des Allemands en France Une clientèle sensible aux thématiques de vacances nature et culture Une clientèle tournée vers le cyclotourisme, les circulations douces et le tourisme durable Les Allemands apprécient la beauté de la nature, le charme des villes et villages, la diversité des sites touristiques et attractions culturelles, ainsi que les infrastructures. Les personnes se décidant à la dernière minute semblent particulièrement intéressées par le tourisme culturel en France. Les vacances dans la nature en France parviennent à des résultats élevés en matière de sympathie et de notoriété, même si la France est moins connue que l'allemagne, l'autriche et la Suisse pour ce type de vacances. Panier moyen de dépenses de la clientèle allemande, en fonction du type de vacances (pour les personnes ayant déjà visité la France) Les dépenses moyennes des touristes dans la nature française sont plus de deux fois plus élevées que dans les autres pays (1142 contre 561 en moyenne). (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)

25 Habitudes de consommation des Allemands en France Des réservations qui s effectuent toujours très tôt (en janvier) pour les vacances principales Seulement 10 % de l ensemble des voyages touristiques sont actuellement vendus en ligne en Allemagne mais, dans ce secteur, les ventes sur Internet augmentent très rapidement. Elles étaient par exemple en hausse de 23 % en % des vacanciers qui ont été en 2011 en France, ont l intention d y retourner en (Source: Etude «France» - FACIT, mai 2012 sur 600 interviewés.) De nombreux Allemands voyagent certes moins longtemps qu autrefois mais ils partent en revanche plus souvent et réservent en outre des produits d une valeur plus élevée. Les voyages effectués en voiture (46,2 %) et en avion (37,2 %) demeurent toujours en tête loin devant les voyages en autocar (8,4 %) ou en train (5,5 %).

26 ATOUT FRANCE La clientèle allemande en Drôme

27 Accessibilité de la Drôme depuis l Allemagne Par voie aérienne : Depuis Hambourg : Depuis Düsseldorf : Depuis Francfort : Depuis Munich : Air France : MARSEILLE Air France : MARSEILLE, Lufthansa : LYON Lufthansa : LYON, MARSEILLE Lufthansa : LYON, MARSEILLE Depuis Berlin : depuis Tegel : Air France : MARSEILLE, Lufthansa : LYON depuis Schönefeld : easyjet : LYON Par l autoroute : A partir des principales villes situées au sud et au centre de l Allemagne, on peut atteindre la Drôme avec un temps de trajet raisonnable : Stuttgart-Valence : 7h Francfort-Valence: 8h Munich-Valence : 9h

28 La clientèle allemande en Drôme Caractéristiques de la clientèle allemande : Hébergement : Il s agit de la 3 ème nationalité étrangère du département (10% ), après les clientèles néerlandaises (54%) et belges (17%). 1 ère nationalité étrangère présente dans les hôtels drômois avec 20% des nuitées étrangères annuelles des hôtels 3 ème nationalité présente dans les meublés labellisés Gîtes de France (12% des nuitées étrangères annuelles) 3 ème nationalité présente dans les campings 4 ème nationalité présente dans les chambres d hôtes labellisées (8% des nuitées étrangères annuelles)

29 La clientèle allemande en Drôme Caractéristiques de la clientèle allemande : Arrivées étrangères : Sur arrivées étrangères, l Allemagne arrive en 3 e position (17% des arrivées), derièrre les Pays-Bas (32%) et la Belgique (18%). Durée moyenne de séjour : Pays Pays-Bas Belgique Royaume-Uni Allemagne Durée moyenne du séjour 5,3 jours 3,1 jours 2,1 jours 1,9 jours (Source : Agence de développement touristique de la Drôme)

30 Avis des professionnels/du Grand Public sur le tourisme en Rhône-Alpes/Drôme Avis des professionnels La Drôme est citée parmi les produits qui marchent bien En revanche, la région Rhône-Alpes n est pas la plus vendue. Il y a beaucoup de choses à visiter mais elles sont malheureusement méconnues. Toutefois la demande des clients existe. À la question : «que vous vient-il à l esprit si vous pensez à la région Rhône-Alpes? Quelles sont les associations avec la région?» La Drôme provençale est évoquée dans les réponses des professionnels. Avis du Grand Public L appellation Rhône-Alpes n est pas une entité parlante pour le Grand Public en terme de notoriété. En effet, seulement 33 % des personnes interrogées identifient la région Rhône-Alpes comme une destination touristique. (Source : Résultats Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)

31 ATOUT FRANCE Les tour-opérateurs allemands programmant la Drôme

32 Les tour-opérateurs allemands programmant la Drôme En Drôme, ce sont surtout les locations de vacances classiques qui fonctionnent bien. Les T.O. programmant ces locations de vacances sont : InterChalet, Dertour L offre se concentre donc sur les locations de vacances individuelles. Il n existe pas de programmation pour les groupes pour la Drôme Fait intéressant : les offres concernant la Drôme sont souvent rangées dans la catégorie «Provence» dans les catalogues des TO

33 ATOUT FRANCE Actions Presse 2012 menées par Atout France en Allemagne

34 Répercussions des actions Presse menées en 2012 Date de parution Thème CVP Type Intervenu suite à Festival de Correspondance de Grignan , Olives , Presse écrite Presse écrite Accueil groupe Accueil individuel Drôme ,35 Presse Accueil groupe Provençale écrite Drôme Provençale Drôme Provençale Drôme Provençale Drôme Provençale , , , ,40 Presse écrite Presse écrite Presse écrite Presse écrite Accueil groupe Accueil groupe Accueil groupe Accueil groupe

35 Répercussions des actions Presse menées en 2012 Date de parution Thème CVP Type Huguenots 0,00 Internet Huguenots 0,00 Radio Huguenots 0,00 Radio Intervenu suite à Accueil individuel radio Accueil individuel radio Accueil individuel radio Hébergement de charme Hébergement de charme 2.667, ,40 Presse écrite Presse écrite Accueil individuel Accueil individuel TOTAL ,69

36 Merci de votre attention