Editorial. Sommaire. Marché de la voiture particulière 4. Marché de l utilitaire 18. Marché de la moto 24. Branche automobile 26.

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3 MARCHÉ D AUTOMOBILE 2006 Editorial Chers lecteurs Martin Hochuli, Castrol (Switzerland) AG Grâce à une bonne conjoncture et à un bon état d'esprit des acheteurs, la branche automobile peut être satisfaite d'elle-même et de l'année écoulée. Il est cependant alarmant de voir qu'un garagiste sur quatre est dans les chiffres rouges. Une adaptation manquée de la stratégie du garage aux conditions du marché peut être l'une des raisons qui ont mené à cette situation. Le fait est que le marché et les exigences des acheteurs changent toujours plus vite. Les entreprises doivent donc s'adapter à ce rythme, repérer les changements, les analyser et en tirer les conséquences afin de pouvoir agir. Il y a deux ans, Castrol a entamé un programme d'analyse des besoins de plus de 15'000 clients commerciaux et consommateurs. Comme résultat, Castrol présente ce printemps une gamme de produits restructurée qui se distingue par une organisation simple et claire. A chacun des quatre segments «Professional Workshop Car», «Consumer Retail», «Professional Workshop Truck» et «Motorcycle» trois lignes de produits ont été assignées. Par la même occasion, des innovations techniques ont été introduites sur différents produits, comme: «Molécules intelligentes» sur Castrol Magnatec/Professional ou sur Truck-Product Elixion lowsaps avec propriétés d'économie de carburant. De plus, en réponse aux besoins des clients dans le secteur atelier ressortant de l'étude de marché, Castrol lance diverses initiatives pour seconder ses partenaires au moyen d'offres «professionnelles» complètes dans les domaines marketing lubrifiants, formation continue et satisfaction de la clientèle. Aux pages 32 à 35, nous avons regroupé pour vous les principales nouveautés Castrol. Les rubriques «voitures anciennes» et «occasions», qui n'ont pas été publiées dans l'édition précédente à cause de données manquantes, figurent à nouveau dans le marché suisse de l'automobile. En raison de nouveaux chiffres fournis par les services des automobiles, le nombre des changements de propriétaire dans le marché de l'occasion a été nettement corrigé vers le bas. En souhaitant que la lecture du «Marché Suisse de véhicules 2006» saura susciter votre intérêt Martin Hochuli Sommaire Marché de la voiture particulière 4 Résultats des importateurs suisse d automobile 5 Modèles et marques devoitures les plus vendus 6 Parts de marché des 30 marques de tête 7 Top-Ten par type de véhicules 8 Ventes des 10 dernières années par marque 12 Carrosseries et transmissions depuis Ventes pas catégorie de prix 14 Evolution de la cylindrée Importation de véhicules pas pays de production 15 Parc par pays de production 15 Parc des principales marques 15 Motorisation par canton 16 Degré de motorisation en Suisse 16 Les plus grands importateurs 17 Marché de l utilitaire 18 Importateurs de véhicules utilitaires 19 Utilitaires de toutes les catégories de poids 19 Evolution du parc d utilitaires depuis Ventes par catégorie de poids 19 Utilitaires par catégorie de poids 20 Ventes de l autobus 22 Marché de la moto 24 Développement du parc Classement des constructeurs de motos 25 Les ventes de motos par catégorie 25 Branche automobile 26 Marché Suisse du pneu 26 Chiffres d'affaires 2006 dans le secteur automobile suisse 27 Ventes de voitures particulières par concessionnaire/marque 28 Évolution du marché de pneu 29 Oldtimer 26 Marché d occasion 31 Impressum Éditeur: Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse Zug Tél Fax Direction éditoriale: Martin Hochuli, Concepte: Textkonzept Daniel Haefeli Origine des données: Kurt Bahnmüller, «HandelsZeitung» Réalisation: cactus ag, St.Gallen Copyright: Tous les droits d auteur chez Castrol (Switzerland) AG Castrol 30 International 36 Marché international des voitures 36 Marché international des utilitaires 38 3

4 VOITURES PARTICULIÈRES Les Suisses ont acheté davantage de voitures Image: VW L'année passée, l'achat d'une nouvelle voiture figurait en tête de liste des souhaits de nombreuses clientes et de nombreux clients. Voilà pourquoi, après plusieurs années, les ventes sont enfin reparties à la hausse. La demande a porté de façon accrue sur les modèles diesel et les 4x4, mais les véhicules hauts de gamme et coûteux n'ont pas été en reste. Kurt Bahnmüller A première vue, les périodes de marasme affectant le marché suisse des voitures particulières semblent révolues. Mais l'augmentation plutôt modeste d'environ 4 pour cent ne semble cependant pas constituer le tournant attendu. Les concessionnaires automobiles et garagistes suisses peuvent toutefois respirer plus librement. L'année passée, Monsieur et Madame Tout le monde se sont fait moins rares dans les halls d'exposition. Et à la différence des quatre années précédentes ils se sont remis à acheter. La conjoncture a certes contribué à ce climat de consommation plus positif ou, pour formuler les choses autrement, on s'accorde de nouveau un peu plus de liberté. Environ 270'000 voitures particulières ont été immatriculées en Suisse au cours de l'année passée. Avec un plus de 3,9 pour cent, la Suisse se situe ainsi au-dessus du taux de croissance du marché européen des voitures particulières, lequel enregistre une croissance de 0,7 pour cent seulement. Sprint final vers la fin de l'année Au milieu de l'année dernière, les immatriculations en Suisse étaient encore en retard par rapport à celles de la période de l'année précédente. Au cours du second semestre, les ventes ont augmenté plus fortement. «Grâce à un sprint final au cours des derniers mois, notamment en faveur des marques allemandes et italiennes, il a été possible de terminer l'année 2006 sur un résultat satisfaisant», constate Andreas Burgener, directeur d'autoschweiz, l'union des importateurs automobiles suisses. Un coup d'œil aux statistiques de décembre montre toutefois que quelques marques «ont un peu aidé» les statistiques. Des taux de croissance de 100 pour cent et plus apparaissent cependant plutôt peu vraisemblables. Parmi les 50 marques les plus vendues sur le marché suisse, une moitié d'entre elles a vendu l'année passée davantage de nouvelles voitures et une autre moitié en a vendu moins. Les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés par les marques japonaises Lexus (+91%), Suzuki (+60%) et Daihatsu (+50%). 4

5 Combien ils ont vendu Résultats des importateurs d automobiles 2006 et 2005 Chiffres d affairs en Mio Fr. Ventes de voitures * Employés Concessionaires NR** % NR** % NR** Amag-Groupe % 7) % ) Emil-Frey-Groupe 10) % 11) % DaimlerChrysler Schweiz 8) % 9) % ) BMW (Schweiz) AG % % ) General Motors (Suisse) % % ) Renault (Suisse) % % Fiat Auto (Suisse) % 14) % ) Toyota AG 4) 18) % Ford Motor Switzerland 1) % Peugeot (Suisse) % % Volvo Automobile (Schweiz) 1) % Citroën (Suisse) % % Nissan Switzerland % % Subaru (Schweiz) 4) % Honda Automobiles % % Mazda (Suisse) % % Hyundai Suisse SA 1) % MME Vertriebsgesellschaft 3) % Jaguar Land Rover Schweiz 4) 24) % Suzuki Automobile 4) % Kia Motors 4) % Ferrari (Suisse) 2) % % Maserati (Suisse) SA % Ascar AG 4) 16) % Lada (Suisse) SA 3) % Source: HandelsZeitung *) uniquement les marques importées ** ) note relative au tableau **Note relative au tableau 1) estimation HandelsZeitung 2) chiffre d'affaires avec ventes de Maserati 3) aucune information fournie 4) filiale du groupe Emil Frey 5) appartenait au groupe Erb jusqu'en ) a été repris en 2004 par le groupe Emil Frey 7) ventes VW, Audi, Porsche, Seat et Skoda 8) chiffre d'affaires total en Suisse 9) ventes de Mercedes-Benz, Chrysler/Jeep et Smart 10) uniquement chiffre d'affaires consolidé en Suisse, l'ensemble du groupe Emil Frey a enregistré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards de francs 11) ventes des marques Toyota, Lexus, Subaru, Land/Range Rover, Jaguar/Daimler, Rover, MG, Daihatsu, Kia plus Aston Martin et Suzuki 12) indication provisoire de l'entreprise 13) le nombre de 197 se décompose en 83 concessionnaires Opel, 43 concessionaires Saab et 71 concessionaires Chevrolet/Daewoo 14) ventes de Fiat, Lancia et Alfa Romeo 15) le nombre de 190 se décompose en 91 concessionnaires Mercedes, 70 concessionaires Chrysler/Jeep et 29 concessionaires Smart 16) ventes de la marque Daihatsu 18) ventes des marques Toyota et Lexus 21) le nombre de 291 se décompose en 101 concessionnaires Fiat/Lancia/AlfaRomeo et 190 agents pour les trois marques 23) indication approximative de l'entreprise 24) ventes des marques Jaguar et Land Rover 25) le nombre de 164 se décompose en 93 concessionnaires BMW et 71 concessionaires Mini 26) le nombre de 881 se décompose en 287 concessionnaires et 594 partenaires de services, chaque concessionnaire étant également partenaire de services. Parmi les constructeurs européens, Fiat (+28%), Skoda (+26%) et Saab (+26%) ont engrangé les taux de croissance les plus élevés. Au sein des Top Ten, Volkswagen, avec tout juste 11 pour cent, obtient le meilleur résultat, suivi de Audi (+6,5%) et de BMW (+6,2%), tandis que quatre marques ont concédé des reculs. Par ailleurs, quelques constructeurs ont connu l'année passée des baisses de ventes parfois sévères. Les principales victimes l'année passée ont été Smart (-26%), Kia (-23%) et Mitsubishi (-12%). Parmi les dix marques de tête sur le marché suisses des voitures particulières, les choses ont peu bougé. Mercedes-Benz a gagné deux places pour se hisser désormais au 7e rang. Audi a progressé jusqu'à la 5e position et BMW jusqu'à la 6e position. Peugeot a reculé de trois places, et Ford d'une place. Argument de vente «Made in Italy» Un examen des immatriculations par pays de constructeur montre que les voitures particulières «Made in Italy» ont fait l'objet d'une demande particulièrement forte. Cela s'explique naturellement par l'impressionnant turnaround de Fiat. On constate la même chose pour les véhicules en provenance de la République Tchèque, Skoda a même progressé de 25 pour cent, et les Etats-Unis ont augmenté d'environ 21 pour cent leur pénétration du marché suisse des voitures particulières. En revanche, l'allemagne, le Japon et l'espagne ont connu des taux de croissance plutôt modestes. Disparition des statistiques concernant les breaks Il n'est plus possible de définir avec précision l'évolution du comportement des ventes de modèles breaks toujours très demandés qui portent les désignations Avant, Variant, modèle-t, Touring, Sportswagon ou Aerodeck du fait que les anciennes données fournies par l'office fédéral de la statistique ne sont plus publiées. De même, la proportion de voitures particulières équipées de boîtes de vitesses automatiques ne peut, pour cette raison, que faire l'objet d'estimations. Top-Ten des nouveaux segments de véhicules Par rapport à l'ancienne version du marché des véhicules, les top-ten des segments de véhicules minicars, classe moyenne, classe luxe, coupés et breaks polyvalents sont également énumérés. 5

6 VOITURES PARTICULIÈRES Classement 2006 Les 50 marques de voitures les plus vendus Rang Marque Ventes Variation ±% VW Opel Toyota Renault Audi BMW Mercedes-Benz Peugeot Ford Citroën Subaru Fiat Honda Skoda Nissan Mazda Volvo Hyundai Seat Suzuki Alfa Romeo Kia Mitsubishi Chrysler/Jeep Chevrolet/Daewoo Mini Smart Daihatsu Saab Porsche Land Rover Lexus Lancia Jaguar Dacia Ferrari Chevrolet Maserati Aston Martin Bentley Cadillac Ssangyong Lada Lotus Lamborghini BMW Alpina Infiniti Rolls Royce MG/Rover Maybach 8 8 Source: HandelsZeitung Les 50 modèles de voitures les plus vendus Rang Marque Modèle Ventes Variation ±% 1 1 VW Golf VW Passat BMW 3-er Audi A Skoda Octavia VW Touran Opel Astra VW Polo Opel Zafira Toyota Yaris Audi A Ford Focus Fiat Punto Renault Clio Fiat Panda Honda Jazz Opel Corsa Ford Fiesta Audi A Opel Meriva Renault MeganeScenic Mercedes A-Klasse BMW 1-er Toyota Corolla Volvo V50 Kombi Toyota Corolla Verso BMW 5-er Toyota RAV Subaru Impreza Honda Civic Mercedes E-Klasse Subaru Forester Mazda Subaru Legacy Toyota Aygo Seat Ibiza Peugeot Subaru Justy Mercedes B-Klasse Suzuki Swift Renault Megane Break Mercedes C-Klasse Alfa Romeo Mitsubishi Colt Citroën C BMW X Hyundai Getz Seat Leon Mazda Saab Source: HandelsZeitung 6

7 Parts de marché des 30 marques leaders Ventes de voitures par parts de marché Marque Parts de marché en % Rang VW Opel Toyota Renault Audi BMW Mercedes Peugeot Ford Citroën Subaru Fiat Honda Nissan Skoda Mazda Volvo Hyundai Seat Suzuki Alfa Romeo Mitsubishi Kia Chrysler/Jeep Mini Chevrolet/Daewoo Smart Daihatsu Saab Porsche Source: Office fédéral de la statistique Voitures de tourisme par parts de marché Castrol SLX Professional Longtec 0W-40 Castrol SLX Professional Longtec 0W-40 a été développé spécialement pour les moteurs suralimentés et moteurs diesel à rampe commune avec la collaboration de grands fabricants de moteurs. Castrol SLX Professional Longtec 0W-40 est une huile moteur entièrement synthétique, utilisant une technologie d'additifs et de synthèse exceptionnelle. La formulation high-tech de Castrol SLX Professional Longtec 0W-40 réunit d'excellentes propriétés de performance et des avantages aussi bien économiques qu'écologiques. SAE 0W-40 ACEA A3 / B3 / B4 API SM / CF BMW Longlife-01 MB / Porsche (sauf Cayenne V6) VW / / Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 est une huile moteur de pointe pour tous les moteurs à essence et à diesel de voitures légères pour des périodicités de vidange prolongée jusqu à ou km. Il est une huile à marche fluide, pauvre en friction avec un potentiel supérieur pour une économie de carburant. SAE 0W-30 ACEA A3 / B3 / B4 API SL / CF BMW Longlife-01 GM- LL-A-025 / GM-LL-B-025 MB / VW / /

8 VOITURES PARTICULIÈRES Top-ten des catégories de véhicules Les minicars les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 Fiat Panda Toyota Aygo Smart Fortwo Citroën C Peugeot Ford Ka VW Fox Kia Picanto Chevrolet/Daewoo Matiz Citroën C Les petites voitures les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 2 VW Polo Toyota Yaris Fiat Punto Renault Clio Opel Corsa Ford Fiesta Peugeot Seat Ibiza Peugeot Subaru Justy Modèles de la classe moyenne inférieure les plus vendues Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 VW Golf Skoda Octavia Opel Astra Audi A Ford Focus Peugeot Mercedes A-Klasse Renault Megane BMW 1-er Toyota Corolla Modèles de la classe moyenne les plus vendues Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 3 VW Passat BMW 3-er Audi A Volvo V Mercedes C-Klasse Subaru Legacy Alfa Romeo Saab Opel Vectra Toyota Avensis Les toutes petites ont le vent en poupe Un coup d'œil sur les ventes de voitures particulières par segment de véhicules montre que les toutes petites voitures, ainsi que la classe des petites voitures, ont augmenté leur volume de ventes l'an passé. Leur part de marché commune est passé de 20,7 pour cent à 23,1 pour cent. En ce qui concerne les toutes «petites», la Fiat Panda 2006 a clairement défendu sa position de leader. Elle est déjà suivie par la Toyota Aygo qui rencontre un succès spectaculaire et qui dépassera probablement l'italienne cette année. La Smart Fortwo a reculé d'une place et occupe désormais la troisième position. La Citroën C1 et la Peugeot 107 ont nettement progressé. Les petites voitures sont bien positionnées Chez les petites voitures, la VW Polo a ravi la première place à la Toyota Yaris. La troisième position est occupée par la Fiat Punto qui a gagné quatre places d'un coup. Les ventes dans la classe moyenne inférieure ont en revanche reculé. Leader depuis longtemps, la VW Golf a toutefois conservé sa position de tête, tandis que la Skoda Octavia et l'opel Astra ont interverti leur place. La classe moyenne a enregistré un léger plus l'année passée; la VW Passat a pris la première position et a cédé sa place à l'audi 4A. La BMW série 3 s'est maintenue en deuxième position; par ailleurs, la nouvelle Alfa Romeo 159 a occupé d'emblée la septième place. Dans la classe moyenne supérieure également, les modèles les plus appréciés ont également connu des reculs. Toutefois, aucune modification n'est intervenue dans les 6 premiers rangs. Tout comme avant, l'audi 6 devance la BMW série 5, la Mercedes Classe E et la Subaru Outback. VW Golf Bestseller for ever Comme depuis de nombreuses années, le modèle de voiture particulière le plus vendu a été encore l'année passée le «leader» VW Golf, dont 9'100 exemplaires environ ont été vendus en En deuxième et troisième place, on trouve la VW Passat et la BMW série 3. Mais d'autres modèles également ont connu l'année passée les faveurs de la clientèle et affichent des taux de croissances très réjouissants pour Parmi eux, citons par exemple la Honda Civic (+65%) et la Fiat Punto (+52%); mais la nouvelle Toyota Aygo a fait une entrée réussie en multipliant par six son volume de ventes par rapport à Les voitures chères sont toujours demandées Dans la classe supérieure, les modèles les mieux placés ont fait l'objet d'une grande demande l'- année passée. En d'autres termes: les voitures particulières luxueuses et chères ont été très demandées l'année dernière, même si les quantités sont modestes la plupart du temps (voir tableaux: les chères et les sophistiquées). Dans la catégorie 8

9 Modèles de la classe moyenne supérieure les plus vendues Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 Audi A BMW 5-er Mercedes E-Klasse Subaru Outback Saab Chrysler/Jeep 300 C Subaru Tribeca Citroën C Lexus IS Jaguar X-Type Estate Les modèles de luxe les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 Mercedes S-Klasse Mercedes R-Klasse Audi A BMW 7-er Maserati Quattroporte Bentley Continental R Jaguar XJ-Serie Hyundai Grandeur Bentley Flying Spur Lexus GS haut de gamme, Mercedes-Benz s'est clairement imposé en occupant les deux premières places, avec la classe S puis la classe R; ensuite, on trouve l'audi A8, la BMW série 7, la Maserati Quattroporte et la Bentley Continental GT. Pièces de collection très chics L'année passée, la clientèle de luxe ne s'est pas souciée du prix des voitures. En 2006, environ 700 exemplaires de voitures dont le prix dépasse 200'000 francs ont été vendus en Suisse. A titre d'exemple, citons les modèles suivants: la Maserati Quattroporte, la Bentley Continental GT, l'aston Martin DB, la Ferrari F430 ou la Bentley Flying Spur. Cela correspond tout de même à une valeur de véhicules d'environ 140 millions de francs. En revanche, les ventes du modèle haut de gamme de la société DaimlerChrysler ont stagné, 8 Maybach ont de nouveau été immatriculées en Suisse l'année dernière. Le modèle à quatre roues le plus cher actuellement, la Bugatti Veyron, construite sur mesure (prix supérieur à un 1 million de francs), a été vendu en trois exemplaires en Suisse. Les roadster les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 3 Porsche 911 Carrera/ Mercedes SLK Opel Tigra Mazda MX BMW Z Mercedes SL Chrysler/Jeep Crossfire Porsche Cayman Porsche Boxster Nissan 350 Z Castrol SLX Professional Longtec Volvo Castrol SLX Professional Longtec for Volvo Cars A5/B5 est une huile moteur synthétique de grade 0W-30 approuvée et préconisée par Volvo quels que soient les intervalles de vidanges programmés. Ce lubrifiant développé exclusivement en partenariat avec Volvo. Castrol SLX Professional Longtec for Volvo Cars A5/B5 convient également pour les modèles Volvo qui exigeaient précédemment l'emploi d'une huile répondant aux spécifications ACEA A1/B1. SAE 0W-30 ACEA A1/B1/A5/B5 API SL ILSAC GF-2 Les voitures particulières 4x4 les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 2 Audi A BMW 3er Skoda Octavia Subaru Impreza Audi A Subaru Legacy Subaru Justy VW Golf Fiat New Panda VW Passat

10 VOITURES PARTICULIÈRES Les cabriolets les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 Mini One/Cooper VW Eos Nissan Micra CC Peugeot 307 CC Mercedes SLK Audi Cabrio Peugeot 206 CC Opel Astra BMW Z Mazda MX Les coupés les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 25 Alfa Romeo Brera BMW 3-er Coupé Alfa Romeo GT Coupé Audi TT Coupé Chrysler Crossfire Peugeot 407 Coupé Hyundai Coupé Porsche Cayman Jaguar XK-Serie Nissan 350 Z Les 20 véritables tout-terrains les plus vendus* Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 3 Mercedes ML Suzuki Grand Vitara VW Touareg Hyundai Santa Fe Audi Q Land Rover Range-Rover Chrysler/Jeep G-Cherokee Nissan Pathfinder Suzuki Jimny Porsche Cayenne Land Rover Defender Toyota Land Cruiser Chrysler/Jeep Cherokee Land Rover Discovery Hyundai Terracan Mercedes GL Chrysler/Jeep Commander Nissan Patrol Mercedes G Chrysler/Jeep Wrangler *) Voitures avec boîte de vitesse de réduction Source: HandelsZeitung Les SUV les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 Toyota RAV Subaru Forester BMW X Volvo V70/ XC Hyundai Tucson Honda CR-V Ford Maverick Nissan X-Trail Volvo XC Daihatsu Terios Les cabriolets se sont bien vendus L'été 2006, qui n'a pas été trop mauvais au plan climatique, a entraîné une augmentation d'environ 3 pour cent du nombre des immatriculations de cabriolets. L'étendue de l'offre a certainement joué également un rôle stimulant; on peut actuellement trouver environ 25 modèles différents de voitures «sans toit» en Suisse. Dès leur première année de vente, deux nouveaux modèles ont su se hisser aux 2e et 3e places dans la liste des best-sellers de cabriolets. Derrière la Mini, on trouve en deuxième position la VW Eos, et en troisième position la Nissan Micra CC. Mais l'opel Astra a pu doublé les ventes de sa «version grand air». Les Quattros dans le vent malgré des attaques Les voitures particulières à entraînement intégral, en particulier les grosses voitures tout terrain, ont été récemment la cible de critiques, en particulier du côté des écologistes de gauche, lesquels préféreraient interdire dès à présent de tels véhicules. Mais l'observation des statistiques montre toutefois que les véritables véhicules tout-terrain continuent à bénéficier d'une forte demande. C'est ainsi par exemple que Mercedes-Benz a presque doublé les ventes du ML; Suzuki a fait de même avec le Grand Vitara, tandis qu'audi a pu vendre 900 exemplaires du nouveau Q7 dès la première année. L'augmentation concernant les véritables véhicules toutterrain a atteint environ 25 pour cent en Il en a été autrement pour la demande de SUV, c'est-à-dire ces modèles qui disposent certes d'- un entraînement intégral mais présentent des aptitudes tout-terrain limitées. Là, les ventes ont reculé de 11 pour cent. Sur les cinq marques leaders dans ce segment, quatre ont enregistré des reculs des ventes, seul Subaru a pu progresser de 6 pour cent avec le Forester 6. L'année dernière, les trois voitures particulières avec entraînement intégral les plus vendues ont été l'audi A4 (5'586), la BMW série 3 (2'580) et la Skoda Octavia (2'360). Au total, environ 67'200 véhicules à entraînement intégral ont été vendus l'année dernière en Suisse, cela correspond à une augmentation de plus de 19 pour cent par rapport à 2005 et à une part de marché de 25 pour cent des ventes totales. Les monospaces ont été un peu délaissés Au cours de l'année passée, les berlines spacieuses et pratiques, ou monospaces familiaux, n'ont pas été aussi fortement demandées qu'au cours des années précédentes. Certes, la vente de limousines spacieuses a encore augmenté de 2,5 pour cent pour passer à 19'000 véhicules, mais la vente des plus petits mini-monospaces et micro-monospaces a reculé l'année passée. Il s'est encore vendu 29'500 de ces modèles, ce qui correspond à un recul d'à peine 9 pour cent. Chez les gros monospaces, le VW Touran a défendu sa position de leader avec environ 10

11 Les microspaces les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 Honda Jazz Opel Meriva Renault Megane Scenic Toyota Corolla Verso Nissan Notes Mazda 6 Kombi Mazda Ford Focus C-Max Citroen Xara Picasso Honda Accord Les monospaces les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 VW Touran Opel Zafira Renault Espace VW T Peugeot Citroën C Seat Alhambra Ford S-Max VW Sharan Opel Vivaro Les voitures multi-use les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 Renault Kangoo Citroën Berlingo Opel Combo VW Caddy Fiat Doblo Peugeot Partner Peugeot Expert Peugeot Boxer Les voitures diesel les plus vendus Rang Modèle Ventes Variation ± % 1 1 VW Touran Skoda Octavia VW Passat BMW 3er Audi A VW Golf Opel Zafira Audi A Audi A Fiat Punto '000 véhicules vendus, suivi de l'opel Zafira, du Renault Espace et du VW T5. Chez les micromonospaces plus petits, le Honda Jazz a devancé de peu l'opel Meriva en tête de classement. On trouve ensuite la Renault Megane et la Toyota Corolla Verso. Les breaks polyvalents ont le vent en poupe Ce qu'on appelle les voitures de livraison citadines ou les breaks polyvalents ont également été demandés en Ces véhicules peuvent être employés aussi bien pour des interventions professionnelles que pour des utilisations privées. 4'000 exemplaires de ces véhicules ont été vendus au total. En tête de cette catégorie, on trouve la Renault Kangoo, suivi de la Citroën Berlingo et de l'opel Combo. Modèles diesel La majorité avec filtre à particules Les voitures particulières équipées d'un moteur diesel ont également enregistré une augmentation en Un aspect positif à noter est que le taux d'équipement des moteurs diesel munis des nouveaux systèmes efficaces de retenue des particules est actuellement de 62 pour cent. Alors qu'en janvier de l'année passée, seuls 42 pour cent des nouvelles voitures comportaient un filtre à particules, cette proportion était passée à 77 pour cent à la fin de l'année. Au vu des bonds que le prix de l'essence a connus, il est compréhensible qu'un nombre non négligeable de conductrices et de conducteurs se soient décidés pour un modèle diesel intéressant au niveau de la consommation. Au total, 80'730 voitures particulières diesel ont été immatriculées l'année dernière, ce qui correspond à une part de marché de 30 pour cent. Parmi les modèles diesel les plus vendus l'année passée, citons le VW Touran avec 3'815 unités, suivi de la Skoda Octavia (3'702), de la VW Passat (3'461), de la BMW série 3 (2'267) et de l'audi A4 (2'142). Castrol Magnatec Professional A3 10W-30 Castrol Magnatec Professional A3 10W-30 est une huile spécialement formulée pour moteurs multisoupapes à haut régime, testée de manière exhaustive sur une vaste gamme de moteurs modernes de constructeurs réputés. L'huile Castrol Magnatec Professional A3 10W-40 associe la technologie synthétique aux molécules intelligentes adhérant aux surfaces lubrifiées pour une protection active et continue, permettant au moteur de développer ses performances maximales plus longtemps. SAE 10W-30 ACEA A3 / B3 API SL / CF MB VW

12 VOITURES PARTICULIÈRES Les hauts et les bas de ces 10 dernières années Ventes de voitures par marque Marque Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Buick Cadillac Caterham Chevrolet Chrysler/Jeep Citroën Dacia 404 Chevrolet/Daewoo Daihatsu Ferrari Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar/Daimler Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Mazda Maybach 8 8 Mercedes MG/Rover Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Renault Rolls Royce Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volvo VW Source: HandelsZeitung / Importateurs / Direction générale des douanes 12

13 Voitures par type d entraînement et forme de carrosserie > Année Berline PM% Cabriolet PM% Break MA% Propulsion PM% R.avant PM% 4x4 PM% Diesel PM% Automat PM% * * * * Variation 2005/ % -14.2% -1.2% -0.3% -0.1% +19.1% +9.8% +0.1% PM = Part de marché Source: 2005/2006 HandelsZeitung/Importeure/Direction générale des douanes, Office fédéral de la statistique * Estimation HandelsZeitung Cabriolet Break Moteur diesel Boîte automatique Entrainement intégral Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL04 Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL04 est un lubrifiant de conception révolutionnaire. Conçu pour maintenir une propreté exceptionnelle tant au niveau du moteur que du système d'échappement son utilisation assure une réduction significative des émissions polluantes. Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL04 est formulée avec une nouvelle technologie d'additifs «lowsaps» qui optimise le fonctionnement des filtres à particules et elle est homologuée BMW Longlife-04. SAE 0W-30 ACEA A3 / B3 / B4 / C3 API SM / CF BMW LL04 13

14 VOITURES PARTICULIÈRES Ventes de voitures par catégorie Catégorie des voitures 2006 PM% 2005 PM% 2004 PM% 2003 PM% 2002 PM% 2001 PM% Mini Voitures compactes Moyenne inférieur Moyenne supérieur Supérieur Voitures de luxe Monospaces Tout-terrain Source: HandelsZeitung Evolution des immatriculations selon la cylindrée Cylindrée en cm 3 à plus de 3501 Totale Variation en % Variation en % Variation en % Variation en % Variation en % *Cylindrée en cm 3 à plus de 3000 Totale Variation en % Variation en % Variation en % Variation en % Variation en % Variation en % Variation en % -22.5% +2.5% -1.6% -0.3% -1.3% -4.1% +5.3% -0.8% *Cylindrée en cm 3 à plus de 3001 Totale Variation en % Source: HandelsZeitung * ) plus comparable directement à cause de classification de cylindrée Castrol SLX Professional C1 5W-30 Castrol SLX Professional C1 est un lubrifiant de conception révolutionnaire mettant en oeuvre une technologie propre et performante issue de l'expertise Castrol. Conçu pour maintenir une propreté exceptionnelle tant au niveau du moteur que du système d'échappement son utilisation assure une réduction significative des émissions polluantes. Castrol SLX Professional C1 est formulée avec la nouvelle technologie d'additifs «lowsaps» (basse teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre). Castrol SLX Professional C1 est un produit sur mesure pour tous les moteurs à essence ou Diesel, incl. équipés de filtres à particules (DPF), exigeant l'utilisation d'un lubrifiant répondant aux normes sous-mentionées. SAE 5W-30 ACEA A1 / B1 /A5 / B5 / C1 14

15 Importation de voitures particulières par pays de production Allemagne Japon France Italie Corée du Sud Suède Rep. Tcheque Espagne USA Grande-Bretagne GUS Autres pays Totale Source: HandelsZeitung/Direction générale des douanes Parc de voitures par pays de production Pay de production Parc Variation ± % Totale Allemagne VW Opel Ford Audi Mercedes-Benz BMW Smart Porsche France Renault Peugeot Citroën Italie Fiat Alfa-Romeo Lancia Ferrari Grande-Bretagne Land Rover Mini Jaguar/Daimler Rover Bentley Rolls-Royce Suède Volvo Saab Espagne Seat Rep- Tcheque Skoda USA Chrysler/Jeep General Motors Ford Japon Toyota Subaru Nissan Mazda Mitsubishi Honda Suzuki Daihatsu Lexus Isuzu Corée du Sud Hyundai Kia Chevrolet/Daewoo Source: HandelsZeitung/Direction générale des douanes Parc de voitures particulière par marque Rang Marque Parc VW Opel Toyota Renault Ford Audi Peugeot Mercedes-Benz BMW Fiat Subaru Citroën Nissan Mazda Mitsubishi Honda Volvo Hyundai Alfa-Romeo Seat Suzuki Chrysler Skoda Smart Saab Jeep Porsche Kia Lancia Chevrolet/Daewoo Land Rover Daihatsu Mini Jaguar/Daimler Chevrolet Rover Lexus MG Ferrari Cadillac Pontiac Willys Triumph Buick Maserati Dodge Bentley Puch Oldsmobile Rolls Royce Source: HandelsZeitung/Direction générale des douanes

16 RUBRIKTITEL VOITURES PARTICULIÈRES Ventes de voitures par canton Canton 2006 Part % Aargau Appenzell a.r Appenzell i.r Baselland Baselstadt Bern Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz Solothurn St. Gallen Tessin Thurgau Uri Waadt Wallis Zug Zürich Suisse Source: Office fédéral de la statistique Degré de motorisation par canton Canton Parc Population Parc/1000 Aargau Appenzell a.r Appenzell i.r Baselland Baselstadt Bern Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz Solothurn St. Gallen Tessin Thurgau Uri Waadt Wallis Zug Zürich Schweiz Source: Office fédéral de la statistique Degré de motorisation en Suisse Voitures/1000 VU/1000 VM/1000 Année Habitants Habitants Habitants * * * Sans tracteurs agricoles Source: FRS Degré de motorisation par canton (voitures par 1000 personnes) Castrol Magnatec Professional C3 5W-30 Castrol Magnatec Professional C3 5W-30 est une huile spécialement développée pour moteurs multi-soupapes à haut régime et systèmes à catalyseur diesel les plus récents. Castrol Magnatec Professional C3 5W-30 associe la technologie entièrement synthétique aux molécules intelligentes qui adhèrent aux surfaces lubrifiées pour une protection active et continue, permettant au moteur de développer ses performances maximales plus longtemps. SAE 5W-30 ACEA A3 / B3 / B4 / C3 API SM / CF MB VW /

17 Les importateurs plus grandes Importateur Groupe Amag Volkswagen Audi Seat Skoda Porsche VU/Bus Totale Parts de marché en % Emil Frey AG Toyota Subaru Suzuki Kia (incl. VU) Daihatsu Land Rover Lexus Jaguar Rover/MG Toyota VU Totale Parts de marché en % Peugeot/Citroën (Suisse) Peugeot Citroen Citroen VU Peugeot VU Totale Parts de marché en % Renault Nissan (Schweiz) Renault Renault VU Total Renault Nissan Nissan VU Totale Nissan Totale Parts de marché en % General Motors Suisse Opel Opel VU Saab Totale Parts de marché en % DaimlerChrysler Schweiz Mercedes-Benz Chrysler/Jeep Smart Mercedes VU Totale Parts de marché en % BMW Group (Schweiz) BMW Mini Totale Parts de marché en % Fiat Auto Suisse Fiat Alfa Romeo Lancia Fiat VU Totale Parts de marché en % Ford Switzerland Ford Ford VU Totale Parts de marché en % Honda Automobiles (Suisse) Honda Parts de marché en % Hyundai Suisse SA Hyundai Hyundai VU Totale Parts de marché en % Volvo Automobile (Schweiz) Volvo Parts de marché en % Source: Handelszeitung/Importateurs/Direction générale des douanes/auto-schweiz Performance supérieur Castrol EDGE Sport 10W-60 Castrol Edge Sport 10W-60 est un lubrifiant aux propriétés anti-usure particulièrement renforcées destiné aux voitures de compétition. Ce produit est issu de l'expérience acquise en course et plus particulièrement en endurance sous tous climats. Il est recommandé plus particulièrement pour les voitures équipées pour le rallye et la compétition. SAE 10W-60 ACEA A3 / B3 / B4 API SL / CF Castrol EDGE Sport 0W-40 Castrol Edge Sport est une huile moteur de pointe et entièrement synthétique pour tous les moteurs à essence et à diesel de voitures légères. Ce lubrifiant répond aux exigences les plus récentes éditées par les principaux constructeurs automobiles. SAE 0W-40 ACEA A3 / B3 / B4 / C3 API SM / CF BMW LL04 MB / Porsche sans Cayenne V6 VW / / Castrol SLX Professional 5W-30 Castrol SLX Professional 5W-30 est une huile moteurs synthétique de haut de gamme. Elle dépasse les exigences de performance actuelles des constructeurs de moteurs et satisfait à toutes les conditions d une lubrification optimale des moteurs à essence et Diesel avec ou sans suralimentation. SAE 5W-30 ACEA A3 / B3 / B4 API SL / CF MB VW /

18 MARCHÉ DES UTILITAIRES Une année record comme au bon vieux temps Image: DaimlerChrysler L'année dernière, les ventes de véhicules de livraison et de camions neufs ont dépassé les attentes et atteint des sommets, pour les véhicules légers comme pour les véhicules lourds. Kurt Bahnmüller Il y avait un certain temps déjà que le secteur n'avait pas connu une telle année. Il y a de quoi susciter la bonne humeur chez les importateurs et leurs concessionnaires. L'année 2006 a été vraiment bonne; avec plus de 5'000 véhicules lourds à partir de 3,5 tonnes de poids total, le secteur a pu renouer avec l'âge d'or des années 80 et 90. Et on s'attend à ce que l'année en cours soit marquée également par un marché porteur. Il convient toutefois d'analyser d'un œil critique les ventes de véhicules neufs mais surtout les taux de variation de l'année passée car les statistiques des immatriculations sont biaisées par les différences de capacité de fourniture des diverses marques en ce qui concerne les véhicules Euro-5. Ceux qui en 2005 n'ont pas pu fournir de modèles Euro-5, ou alors en faible quantité seulement, comme Volvo par exemple, ont dû concéder des reculs sensibles des ventes. Mais, en 2006 les Suédois sont parvenus à rattraper nettement leur retard en matière de capacité de fourniture, et ils ont livré plus de 1'000 camions aux clients suisses. Forte demande de nouveaux modèles Mais les autres fournisseurs de véhicules de moyen et de fort tonnage n'ont pas non plus de raison de se plaindre. On a enregistré des taux de croissance de 20 à 60 pour cent. L'évolution positive de la demande a été également stimulée par de nombreux nouveaux modèles, comme par exemple le «Truck of the Year 2007», le XF105 de DAF Trucks, qui a contribué à permettre au constructeur néerlandais de bénéficier d'un taux de croissance supérieur à 80 pour cent. Mercedes-Benz, le leader du marché, a profité du lancement du nouveau Sprinter, et a même été en mesure d'élargir l'offre avec le modèle Canter de Mitsubishi Fuso. Chez MAN, les modèles légers TGL et les modèles lourds TGM ont pesé sur la demande.iveco a lancé le nouveau Daily et, Volvo, la série FL et FE. Et pour finir, Renault Truck a même tiré un véritable feu d'artifices de modèles avec les modèles renouvelés Premier, Midlum, Lander et Kerax. Le tachymètre numérique, qui doit obligatoirement être installé à partir du sur tous les véhicules neufs à partir de 3,5 t, a également exercé un effet positif sur les ventes de l'année passée. La classification RPLP est un facteur d'incertitude Dans les catégories de tonnage moyen et lourds, les différents importateurs s'attendent pour 2007 également à un volume des ventes d'un ordre de grandeur égal à celui de l'année 18

19 Résultats des importateurs des véhicules utilitaires Chiffre d affaire en Mio Fr. Ventes Employés Concessionaires ± % ± % DaimlerChrysler Schweiz 1) Scania Schweiz AG MAN Nutzfahrzeuge (Schweiz) 4) Iveco (Schweiz) AG VolvoTrucks (Schweiz) AG EvoBus (Schweiz) AG ) 2) Renault Trucks (Schweiz) AG DAF Trucks (Schweiz) AG 1) VDL Bova (Suisse) GmbH 5) ) Estimation HandelsZeitung 2) Ventes directes sans concessionnaires 3) Chiffre d'affaires avec camionnettes 4) Mercedes Benz, y compris TOC 5) Chiffre avec autobus Evolution du parc de voitures et de véhicules utilitaires Année Type de véhicule Voiture de Transp.- Transp.- Agri- Véhicules tourisme personnes utilitaire. culture industriel Source: BfS Véhicules utilitaires vendus par catégorie de poids Poids kg ± % Minibus à Totale légères plus de Totale lourdes Totale Source: auto-suisse Ventes des véhicules utilitaires tous les poids Rang Marque ± % Mercedes Renault VW Iveco Citroën Fiat Nissan Ford Opel Toyota Volvo MAN Peugeot Scania Hyundai Kia DAF Mazda Mitsubishi Fuso Suzuki Daihatsu 10 Totale Source: auto-suisse Castrol Tection Global pour une meilleure protection d'usure La Castrol Tection Global est l'huile moteur idéale pour les flottes de véhicules utilitaires mixtes. Elle offre une excellente protection contre l'usure pour tous les moteurs diesel modernes d'europe, des Etats-Unis et du Japon. SAE 15W-40 ACEA E3 / E5 / E7 API CI-4 / CF MB MAN 3275 Volvo VDS-3 RVI RLD DAF Cummins 20076/77/78 Mack EO-M Plus Cat ECF-1 Global DHD-1 19

20 MARCHÉ DES UTILITAIRES Les légères: Véhicules utilitaires jusqu à 3,5 t mis en circulation Rang Marque ± % Mercedes Renault VW Citroën Iveco Fiat Nissan Ford Opel Toyota Peugeot Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Fuso Suzuki Daihatsu Seat 1 Totale % Source: auto-suisse Les lourds: Ventes plus de 3,5 t Marque ±% PM % Mercedes Volvo MAN Scania Iveco Renault DAF MME Fuso Totale Source: auto-suisse dernière, mais certains d'entre eux disposent d'un carnet de commandes bien rempli. En outre, on rencontre sur nos routes toujours beaucoup de véhicules Euro-2 et plus anciens, lesquels seront (et devront être) remplacés au cours des prochaines années. Mais la classification RPLP des véhicules, encore non réglée, pourrait cependant venir tempérer l'évolution de la demande. Il serait maintenant grand temps qu'une décision soit prise à Berne. Deux variantes sont en l'occurrence envisagées. La variante 1 classe les motorisations Euro-3, Euro-4 et Euro-5 dans la même catégorie tarifaire. La variante 2 ferait reculer d'un niveau les véhicules Euro-3, la RPLP devrait alors être la moins chère pour les véhicules utilitaires Euro-4 et Euro-5. Le marché suisse présente comme caractéristique le fait que la moitié des véhicules lourds vendus s'inscrivent dans la plage de 12,1 à 18,0 tonnes de poids total. Ces camions sont les mieux adaptés aux besoins de transport à l'intérieur de la Suisse. Affirmer que l'introduction des 40 tonnes a apporté un gain de productivité au secteur des transports intérieurs n'est donc que très partiellement fondé. C'est ce que montre également le volume des ventes des véhicules de plus de 32 tonnes de poids total. 156 unités ont été achetées en Suisse en 2006, ce qui représente donc 3 pour cent des ventes totales de véhicules utilitaires lourds. Les utilitaires légers ont connu une croissance un peu moindre Pour les camionnettes, les variations de l'année passée ont été moins spectaculaires que pour les véhicules utilitaires lourds. Pour les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes de poids total, on a enregistré en 2006 une augmentation des ventes de 7,5 pour cent, avec 22'457 véhicu- Castrol Enduron Ventes d autobus et des cars Marque ±% 2004 Mercedes-Benz Setra EvoBus total MAN Neoplan NeoMAN total Volvo Bova Solaris Van Hool/EOS Scania Irisbus (Iveco) Renault 1 5 Temsa Übrige Total Source: auto-schweiz Avec la Castrol Enduron, des intervalles entre vidange maximums combinés à une protection optimale sont assurés. La Castrol Enduron est disponible comme huile moteur low- SAPS et dans la variante SLD pour les camions Scania. 20