Fiche marché. La clientèle allemande en Champagne-Ardenne. Réalisé par l Observatoire Régional du Tourisme

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1 Fiche marché La clientèle allemande en Champagne-Ardenne Réalisé par l Observatoire Régional du Tourisme

2 Données de cadrage Données économiques «L Allemagne, championne du monde en export de touristes» Atout France Allemagne Taux de croissance 2014 : 1,6% Taux de croissance prévisionnel 2015 : 1,8% PIB / habitant (PPA) 2014, en EUR : EUR (+3,36% par rapport à 2013) (Source Destatis Office Fédéral des Statistiques) Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2014 : 48,5 millions (Source FUR) Nombre de départs en France en 2014 : 1,65 million (séjours 5 jours et +) (Source FUR)(13 millions en Source DGCIS) Période de voyages : De mars à juillet et de septembre à mi-octobre, dépendant des vacances scolaires et des différences régionales (Source FUR) Période de réservation : La période forte de réservation pour la France est de janvier à mars (autour de 36% des réservations), puis lors d une deuxième vague en mai, juin, juillet (28%) (Source FUR) Taux d intermédiation : entre 30 et 40% agences de voyages traditionnelles Motif des déplacements : Mer /plage, relaxation, nature, œnotourisme, aventure,vacances actives, en famille, visite à des amis et des parents, divertissement (Source FUR) Source : Atout France

3 Analyse marketing Opportunités et enjeux de ce marché L Allemagne reste un des rares pays européens à avoir une économie saine avec une balance budgétaire équilibrée. Tout est positif et la consommation et le pouvoir d achat s affichent à la hausse. Les Allemands qui sont toujours les champions du monde dans le domaine du voyage ont confirmé leur réputation en 2014 : 54,6 millions d Allemands soit les 2/3 de la population) sont partis plus de 5 jours et ont généré plus de 32 millions de courts séjours représentant un total de 87 milliards d euros. Cette tendance semble déjà se vérifier pour l année en cours. Les tour-opérateurs allemands ont affiché une progression de 3% de leur chiffre d affaires en Aussi continuent-ils à développer de plus en plus la programmation de notre destination, soit par la mise en catalogue de nouveaux produits, soit par l arrivée de nouveaux tour-opérateurs qui ne programmaient jusqu à présent que des destinations concurrentes. Les séjours haut de gamme progressent plus vite que le reste de la production touristique ; un segment que les opérateurs français devront prospecter davantage. La France attire grâce à de nombreux aspects : la culture et le patrimoine, les vins et la gastronomie, le luxe, les paysages, les spas, la randonnée et le vélo ou encore l Histoire. Les séjours à la mer et dans les villes sont ceux qui plaisent le plus. Les séjours dans les châteaux, les tours à vélos ou circuits sont appréciés. Les tour-opérateurs s appuient aussi sur l actualité pour développer leur offre. Il est vital de développer de nouveaux produits en phase avec les attentes de la clientèle mais aussi aptes à suivre les évolutions de la concurrence en dynamisant les filières telles que l œnotourisme et la gastronomie, le tourisme à vélo, les city-breaks dans les métropoles régionales, l offre de festivals ou encore les manifestations culturelles. Source : Atout France Orientations stratégiques L Allemagne est un pays décentralisé avec une clientèle mature. La concurrence est très présente. Le défi consiste à maintenir nos parts de marché et à accroître les recettes touristiques. Des investissements pour une bonne visibilité des destinations françaises sont nécessaires. Atout France en Allemagne poursuit ses actions de promotion auprès des jeunes séniors et des familles, des cibles sur lesquelles la concurrence est vive tout en renouvelant l intérêt des cibles presse et professionnels. Les axes prioritaires de la stratégie sont : - Les vacances principales - Les courts séjours - Le tourisme d affaires. Source: Atout France

4 Comment aborder le marché? PROFESSIONNELS Un vaste territoire et un besoin en formation sur l ensemble du marché ; Un taux d intermédiation élevé: 25% pour la France (30 à 40% autres destinations) Nécessité d offrir un bon ratio prestation/prix ; Règles très établies de la distribution à respecter pour la programmation du produit. PRESSE Décentralisation des rédactions; Une presse tourisme mais aussi sur des thématiques de niche ; Le print demeure le média avec la meilleure pénétration ; Les blogs et réseaux sociaux poursuivent leur croissance même si les utilisateurs sont plus passifs en consultant qu actifs en publiant. GRAND PUBLIC Une population conservatrice répondant aux messages forts, à l émotion ; Un pays décentralisé avec des différences de mentalités régionales qui impliquent un fort investissement média ; Très courtisé par les destinations concurrentes, il est indispensable de travailler chaque cible pour être efficace. Données de cadrage Source : Atout France

5 Image et notoriété de la Champagne-Ardenne par la clientèle allemande Source : résultats issus de l enquête européenne de notoriété touristique de la Champagne-Ardenne 2011, IFOP Les Allemands sont 7% à citer la Champagne-Ardenne comme touristique juste aprés les Belges (9%). La région pâtit d une faible identification spontannée en tant que région touristique. Ils accordent la note de 5.3 sur 10 concernant l attractivité contre 5.2 en moyenne européenne. Ils sont seulement 4% à citer la Champagne-Ardenne comme choix de week-end et court-séjour contre 5% en moyenne européenne. 55% des Allemands connaissent la Champagne-Ardenne contre 66% en moyenne européenne. Par contre, seulement 20% des Allemands situe correctement la Champagne-Ardenne contre 35% en moyenne nationale. Pour les Allemands les images qui leur viennent à l idée concernant la Champagne-Ardenne sont : le champagne à 32% mais de façon moins forte qu en moyenne régionale les viges et vignobles à 15% à même hauteur que la moyenne européenne le vin à 14% et les montagnes à 14% (contre 7%) 59% des Allemands ont une très à plutôt bonne image de la Champagne-Ardenne contre 52% en moyenne européenne. 68% des Allemands de catégorie socioprofessionnelle élevée ont une bonne image contre 58% en moyenne européenne. Si l on regarde la segmentation par âge, les plus de 35 ans sont 62% et les jeunes 51% à avoir une bonne image de notre région. Pour ceux qui sont déjà venus, 96% ont une bonne image contre 51% pour ceux qui ne sont pas encore venus. 56% estiment que notre région offre de bonnes tables et de bons vins, 42% qu elle est réputée pour sa route des vins, 48% qu elle offre de beaux paysages. La Champagne-Ardenne est d abord pour les Allemands une destination romantique (de façon plus forte que sur les autres européens interrogés), et ensuite une région pour laquelle on a des informations de qualité. L image que les Allemands ont sur notre région est supérieure de 9 points à la moyenne eurpéenne. 76% considèrent la Champagne-Ardenne comme attractive soit 7 points de plus que la moyenne européenne. Selon les Allemands, les points forts de notre région sont : ses vins (49%) ses paysages (47%) sa gastronomie (26%) Ses points faibles sont son offre limitée dans ses activités (25%), son manque de modernité (21%), son manque d équipements ludiques et ses difficultés d accès. Pour améliorer notre image vis à vis de la clientèle allemande, il faut dynamiser l image de la région et travailler sur l accès.»

6 Profil et comportement des Allemands en Champagne-Ardenne Saisonnalité La fréquentation de la clientèle allemande est très forte en juillet : +12 points par rapport à la répartition régionale. Hébergement : hôtel et le camping Les Allemands se dirigent en priorité vers les hôtels (75.2%) et de façon plus forte qu en moyenne régionale (+2.2 points). Le camping arrive ensuite avec 14.5% soit 2.2 points. Age : davantage de plus de 65 ans La première classe d âge sont les ans soit 34.1% des séjours mais de façn moins forte qu en moyenne régionale. La deuxième classe d âge sont les plus de 65 ans avec 29.9% soit points au-dessus de la répartition régionale. Les jeunes sont beaucoup moins présents qu en moyenne régionale. CSP : cadres et employés Les cadres représentent la première catégorie avec 32.9% des séjours soit points au-dessus de la répartition régionale, suivis des employés avec 22.4% des séjours soit points au-dessus de la moyenne régionale. Répartition des séjours selon la zone touristique Reims et sa région est la 1re zone d accueil d Allemands (32.4% et de façon plus importante qu en moyenne régionale (+5.5 points), suivis d Epernay et montagne de Reims avec 22.5% soit points au-dessus de la moyenne régionale. Troyes et sa région et le pays nord Haut-marnais arrivent ensuite avec respectivement 10.3% des séjours. Composition du groupe Les couples représentent 54.6% des séjours mais de façon moins forte qu en moyenne régionale (-7.1 points). Les groupes avec parents ou amis constituent 19.5% des séjours (+1 point). Le nombre moyen d enfants de plus de 15 ans est de Moyen de transport : voiture et train La voiture est le 1er moyen de transport (67.%) mais de façon moins forte qu en moyenne régionale (-14 points). L autocar se place en 2ème position avec points au-dessus de la moyenne régionale. Durée du séjour : 3.65 jours La durée moyenne de séjour s élève à 3.65 jours. Les séjours d un nuit et de 4 à 6 nuits sont sur-représentés par rapport à la répartition régionale : +6.1 et points au-dessus de la moyenne régionale. Motivation : beauté des paysages, patrimoine... Les Allemands viennent en 1er lieu pour la beauté des sites et des paysage (46.4%, soit points au-dessus de la moyenne régionale). Le patrimoine historique et culturel arrive ensuite avec 42.6% des citations soit +5.3 points au-dessus de la répartition régionale. Activité : sites, caves et détente La première activité est la visite de sites touristiques (64.2%) soit +1.2 points au-dessus de la moyenne régionale. La visite de caves et achat de champagne arrivent ensuite avec 41% des séjours décrits. La détente et le repos enregistrent 28.7% des citations. Source : Enquête Marketing des Clientèles

7 Document réalisé par l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne 5 rue de Jéricho BP Châlons en Champagne